平成２４年３月期 決算説明会資料 【証券コード：４９５６ 東証・大証第一部】 平成24年３月期 決算概況 平成24年３月期 決算ハイライト（連結） （単位：百万円 （ ）内％は前期比） 100,231百万円 100,231百万円 （△0.4％） （△0.4％） 営業利益 営業利益 4,777百万円 4,777百万円 （△4.6％） （△4.6％） 経常利益 経常利益 4,723百万円 4,723百万円 （△3.3％） （△3.3％） 売上高 売上高 当期純利益 当期純利益 2,320百万円 2,320百万円 （△15.5％） （△15.5％） ボンド事業部門は増収減益 化成品事業部門は減収増益 その他は減収減益 特別損失 約323百万円計上（栃木倉庫他） 【連結】決算概況 平成24年３月期 通期 （単位：百万円） 平成２３年３月期 平成２３年３月期 (累計) (累計) 平成２４年３月期 平成２４年３月期 前期比 前期比 (累計) (累計) 増減額 増減額 前期比 前期比 100,666 100,666 6.8% 6.8% 100,231 100,231 △435 △435 △0.4% △0.4% ボンド 45,295 45,295 8.1% 8.1% 47,290 47,290 1,994 1,994 4.4% 4.4% 化成品 48,313 48,313 5.4% 5.4% 46,459 46,459 △1,853 △1,853 △3.8% △3.8% その他 7,058 7,058 8.0% 8.0% 6,481 6,481 △576 △576 △8.2% △8.2% 5,009 5,009 24.7% 24.7% 4,777 4,777 △231 △231 △4.6% △4.6% 4,161 4,161 35.0% 35.0% 4,116 4,116 △44 △44 △1.1% △1.1% 化成品 377 377 △15.6% △15.6% 412 412 35 35 9.3% 9.3% その他 463 463 △2.8% △2.8% 238 238 △224 △224 △48.5% △48.5% △3.3% △3.3% 売上高 売上高 営業利益 営業利益 ボンド 消去 77 99 経常利益 経常利益 4,885 4,885 24.4% 24.4% 4,723 4,723 △161 △161 当期純利益 当期純利益 2,746 2,746 25.8% 25.8% 2,320 2,320 △426 △15.5% △426 △15.5% （ボンド事業）平成24年３月期 事業環境 ≪ボンド事業≫ 住宅業界 住宅業界 土木建築業界 土木建築業界 ・震災による建築資材のひっ迫や復興需要の増加に ・震災による建築資材のひっ迫や復興需要の増加に よる現場作業者の不足等、現場は大きく混乱 よる現場作業者の不足等、現場は大きく混乱 ・政府による住宅取得支援策の再開もあり、 新設住 ・政府による住宅取得支援策の再開もあり、新設住 宅着工戸数はほぼ前年並みまで回復 宅着工戸数はほぼ前年並みまで回復 ・・被災地以外での公共工事の先送り、補正予算成立 被災地以外での公共工事の先送り、補正予算成立 の遅れにより厳しい環境 の遅れにより厳しい環境 ・・東日本での復旧工事および既存建築物に対する補 東日本での復旧工事および既存建築物に対する補 修・改修工事は堅調 に推移 修・改修工事は堅調に推移 【セグメント別】 業績の推移（連結 ボンド事業） 売上高 売上高 50,000 44,590 43,135 40,000 10,936 9,808 30,000 11,955 11,281 11,251 11,651 20,000 10,000 0 10,448 H20/3 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 47,290 41,916 45,295 10,717 11,990 12,108 11,911 12,698 10,742 11,306 12,097 10,394 9,345 10,087 10,385 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 11,110 営業利益 営業利益 4,000 3,000 2,000 1,000 0 4,161 3,081 711 1,794 4,116 996 999 1,421 1,232 1,146 342 1,055 759 374 183 429 246 196 307 H20/3 H21/3 H22/3 317 4Q 1,083 1,138 660 745 914 H23/3 H24/3 【住宅関連】 ■秋口より戸建住宅の低迷はあったものの新設住宅着工戸数はほぼ前年 並み。床用ウレタン系接着剤、変成シリコーン系接着剤、一般住宅用シー リング材順調 【工業用関連】 ■震災からの復旧により需要が回復しつつあったが、秋口より停滞感が 広まリ工場生産用接着剤は低調に推移。特に自動車用シール材・離型 剤が低調 【土木建築関連】 ■本格的な復興工事は大幅に遅れたものの、被災建築物に対する補修 工事が徐々に進む ■工事用接着剤順調 ■安定した供給体制を背景にビル・マンション等の既存建築物に対する 補修・改修工事の増加および復旧資材としての需要に対応 ビル建設用シーリング材好調 【一般消費者関連】 ■ＤＩＹ関連製品の需要の高まりと新製品である「ボンド ウルトラ多用途 Ｓ・Ｕプレミアム」が売上に貢献するも、全体としては前年並み ■原材料価格が高水準で推移したこと、および震災直後の物流への 対応により販売費及び一般管理費が増加 （化成品事業）平成24年３月期 事業環境 ≪化成品事業≫ 自動車業界 自動車業界 サプライチェーンの急速な復旧に伴い、生産の回復 サプライチェーンの急速な復旧に伴い、生産の回復 基調が鮮明 基調が鮮明 電子・電機業界 電子・電機業界 スマートフォンに関連する部品の需要が増加する一 スマートフォンに関連する部品の需要が増加する一 方で、円高による生産拠点の海外移転や業界再編 方で、円高による生産拠点の海外移転や業界再編 が加速 が加速 【セグメント別】 業績の推移（連結 化成品事業） （単位：百万円） 売上高 売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 64,888 60,000 15,960 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 52,219 7,596 17,196 15,774 12,795 15,814 45,834 11,899 12,307 11,498 15,957 H20/3 16,013 H21/3 10,129 H22/3 48,313 11,343 46,459 11,596 12,302 11,536 12,504 11,679 12,163 11,647 H23/3 H24/3 営業利益 営業利益 900 900 700 700 500 500 300 300 100 1000 -100 -100 【化学工業】 ■夏場以降の市況の停滞による終始低調に推移 【塗料業界】 ■自動車補修用塗料材料は堅調に推移するも、製缶用塗料および プラスチック用塗料材料の低迷による低調に推移 【電子・電機業界】 ■震災による材料の供給不安に始まり、ユーザーの被災による 生産停止、液晶テレビや半導体向け材料等の販売不振から低調 に推移 ■薄膜材料は第2四半期以降の在庫・生産調整により低迷、電材に ついても第3四半期中頃より生産調整に入り前年水準を下回る 【自動車業界】 ■夏場以降のサプライチェーンの復旧と在庫の復元が急速に進み、 特にハイブリッド向けのシリコンウエハー等の電子部品関連材料 が好調に推移し、前年水準を大きく上回る 922 205 430 272 224 220 H20/3 42 202 248 -62 H21/3 447 377 412 80 173 1 118 119 141 86 115 73 115 130 H22/3 H23/3 81 H24/3 ■販売費及び一般管理費の減少により利益増 （その他）平成24年３月期 事業環境 ≪その他≫ 工事請負事業 工事請負事業 ・第三次補正予算案が 11月に成立するも、執行が ・第三次補正予算案が11月に成立するも、執行が 遅れる 遅れる ・・受注競争の激化 受注競争の激化 化学品データ 化学品データ ベース 事業 ベース事業 ・景気低迷により投資マインドは低調 ・景気低迷により投資マインドは低調 ・海外の化学物質に関する法規制の強化 ・海外の化学物質に関する法規制の強化 ・受注競争の激化 ・受注競争の激化 塗料 事業 塗料事業 ・震災後の前倒し生産等により前半は活況に推移 ・震災後の前倒し生産等により前半は活況に推移 ・後半は欧州の金融危機の影響を受け輸出企業の ・後半は欧州の金融危機の影響を受け輸出企業の 操業を低下させる 操業を低下させる 【セグメント別】 業績の推移（連結 その他） （単位：百万円） 売上高 売上高 7,000 6,071 6,505 1Q 6,535 6,000 5,000 2,706 3,064 2,910 7,058 2,996 2Q 3Q 4Q 6,481 2,786 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1,338 1,199 1,332 1,473 694 768 H20/3 H21/3 1,478 1,993 1,385 1,600 1,301 1,499 766 810 545 H22/3 H23/3 477 463 377 216 156 212 79 58 -23 H24/3 営業利益 営業利益 500 400 300 200 100 0 ‐100 ‐200 377 226 282 135 118 95 -62 H20/3 57 84 5 -136 H21/3 H22/3 H23/3 238 174 51 95 -82 H24/3 【工事請負事業】 ボンドエンジニアリング・コニシ工営 ■補修改修および耐震補強工事等の受注が秋以降に回復して きたものの、受注競争の激化と業界全体の発注遅れが完工に に響き、前年実績を大きく下回る 【化学品データベース事業】 日本ケミカルデータベース ■企業の投資マインド回復と海外も含めた化学物質管理の重要 性からシステムの販売が順調に推移したものの、前年水準を 下回る 【塗料事業】 ミクニペイント ■プラスチック用・レジャー関連用途向けが好調に推移したが、 円高による輸出関連ユーザー向け塗料の販売低迷等により 前年水準を下回る ■売上高減少および受注競争激化により売上総利益率が低下 業績の推移(連結) 売上高 売上高 営業利益 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 1Q 120,000 100,000 80,000 20,000 0 3Q 4Q 1Q 2Q 115,551 101,860 94,285 29,602 20,468 100,666 100,231 30,491 26,330 28,358 26,491 28,939 23,840 4,015 4,000 25,277 24,896 5,009 5,000 25,527 60,000 40,000 2Q 26,207 25,111 3,108 25,620 25,276 3,000 2,000 1,782 H20/3 27,175 H21/3 20,020 H22/3 23,017 H23/3 22,842 H24/3 1,000 0 1,750 1,366 1,273 1,349 752 789 1,470 275 528 27,099 1,272 1,192 797 1,145 1,233 4,777 634 526 530 452 238 H20/3 H21/3 H22/3 1,114 H23/3 H24/3 3Q 4Q 中期経営計画について 業績目標 中期経営計画 ((平成２４年３月期－平成２７年３月期) 平成２４年３月期－平成２７年３月期) 連結 連結 平成２７年３月期 平成２７年３月期 ■売上高 ■経常利益 ■経常利益率 1,300億円 65億円 5% ■自己資本当期純利益率(ROE) 8% 中期経営計画の進捗について 中期経営計画 中期経営計画 ((平成２４年３月期－平成２７年３月期) 平成２４年３月期－平成２７年３月期) 連結 連結 1,300億円 ■売上高 ■経常利益率 売上高 売上高 5% ■自己資本当期純利益率(ROE) 8% 経常利益 経常利益 （単位：百万円) （単位：百万円) 130,000 13,000 65億円 ■経常利益 12,000 7,000 6,500 6,000 106,000 11,000 100,666 100,231 （単位：百万円) （単位：百万円) 5,340 4,885 5,000 4,723 10,000 4,000 9,000 8,000 3,000 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ H23/3 H24/3 H25/3(予想) H27/3 H23/3 H24/3 H25/3(予想) H27/3 中期利益計画ビジョン 海外事業 海外事業 新規顧客開拓 新規顧客開拓 中期経営計画の 中期経営計画の 達成 達成 アジア市場への展開 アジア市場への展開 事業拡大による成長戦略 事業拡大による成長戦略 土木業界への 土木業界への 取り組み 取り組み シェア拡大 シェア拡大 コア事業での利益創出 コア事業での利益創出 現在 現在 数量の拡大 数量の拡大 プラン① コア事業での利益創出にむけて コア事業での利益創出にむけて 住関連市場でのシェア拡大 建材市場（シートフロア用途、集成材用途など） タイル施工用接着剤 戸建用シーリング材 プラン② コア事業での利益創出にむけて コア事業での利益創出にむけて 補修・改修工事市場でのシェア拡大 シーリング業界シェアＮｏ．１への挑戦 建築物の耐震化、 補修・改修工法への注力 ボンドカーボピンネット工法（左）/ 鉄骨ブレース接着工法（右） べステム工業会の充実と活用 べステム工業会講習会の様子 プラン③ 事業拡大による成長戦略 事業拡大による成長戦略 土木業界への取り組み 実績のある分野のさらなる深耕 専門部署の設置と設備投資 コンクリート片の剥落防止工法 構造物の疲労耐久性を評価する試験機（上） ボンドＫＥＥＰメンテ工法ＶＭ－３ 施工写真 －３０℃から５０℃までの条件を再現できる環境試験室（下） プラン④ 事業拡大による成長戦略 事業拡大による成長戦略 新規顧客の開拓 電子・電機業界への参入 自動車業界への参入 プラン⑤ アジア市場への展開 アジア市場への展開 中国 ■科陽精細化工(蘇州)有限公司 ≪ボンド 生産拠点≫ 新規製品生産に向けての設備の増強を行う ■科昵西貿易（上海）有限公司≪化成品 販売拠点≫ 販売網拡大のための人材投入 タイ 中国 インド ■Kony Sunrise Trading Co.,Ltd.≪化成品 販売拠点≫ 東南アジアの販売拠点として、人員投資も含めた強化 を行う インド タイ ベトナム 東南アジア ■KF Instruments India Pvt.Ltd.≪化成品 生産拠点≫ 生産としてだけでなく、営業活動も含めた拠点として の事業展開を進める ベトナム ■Konishi Lemindo Vietnam Co.,Ltd.≪ボンド 生産拠点≫ ベトナムにおける需要に対応するため、水性を中心 とした接着剤の生産およびユーザー開拓を展開中 平成25年３月期 業績見通し 【連結】平成25年３月期 業績予想 （単位：百万円） 平成２４年３月期 平成２４年３月期 通期 通期 前期比 前期比 平成２５年３月期 平成２５年３月期 通期(予想) 通期(予想) 100,231 100,231 △0.4% △0.4% ボンド 47,290 47,290 化成品 その他 増減額 増減額 前期比 前期比 106,000 106,000 5,769 5,769 5.8% 5.8% 4.4% 4.4% 50,200 50,200 2,910 2,910 6.2% 6.2% 46,459 46,459 △3.8% △3.8% 48,100 48,100 1,641 1,641 3.5% 3.5% 6,481 6,481 △8.2% △8.2% 7,700 7,700 1,219 1,219 18.8% 18.8% 4,777 4,777 △4.6% △4.6% 5,330 5,330 553 553 11.6% 11.6% ボンド 4,116 4,116 △1.1% △1.1% 4,430 4,430 314 314 7.6% 7.6% 化成品 412 412 9.3% 9.3% 470 470 58 58 13.9% 13.9% その他 238 238 △48.5％ △48.5％ 430 430 192 192 80.1% 80.1% 売上高 売上高 営業利益 営業利益 消去 99 経常利益 経常利益 4,723 4,723 △3.3% △3.3% 5,340 5,340 617 617 13.1% 13.1% 当期純利益 当期純利益 2,320 2,320 △15.5% △15.5% 3,010 3,010 690 690 29.7% 29.7% 【セグメント別】平成25年３月期 業績予想（連結 ボンド事業） （単位：百万円） ボンド事業部門 平成24年3月期 比較 売上高 営業利益 +2,910百万円（+6.2％） +314百万円（+7.6％） ※増減は円単位にて計算 50,000 売上高 50,200 47,290 45,000 4,500 4,430 40,000 4,161 35,000 営業利益 ■被災地以外における戸建住宅、マンション、ビル、橋梁等の 耐震補強工事や建て替え需要が引き続き発生する見通し 営業利益 ■販売数量拡大による利益増を見込む 4,116 4,000 3,500 30,000 H23/3 ■東日本被災地域でのインフラ整備から新設住宅の着工等 震災の復興需要が本格化する見通し 5,000 単位・百万円 （ 営業利益） 単位・百万円 （ 売上高） 45,295 売上高 H24/3 H25/3(予想) 【セグメント別】平成25年３月期 業績予想（連結 化成品事業） （単位：百万円） 化成品事業部門 売上高 平成24年3月期 比較 売上高 営業利益 ■自動車業界向け材料の販売が引き続き堅調に推移する見通し +1,641百万円（+3.5％） ■電子・電機業界向け材料においては、業界の再編、取引先生産 拠点の海外移転等依然厳しい環境が予想される +58百万円（+13.9％） ※増減は円単位にて計算 売上高 50,000 48,100 48,313 21,82846,459 22,536 600 550 500 40,000 営業利益 営業利益 35,000 1,858 377 470 412 450 400 1,830 30,000 350 300 H23/3 H24/3 H25/3(予想) 単位・百万円 （ 営業利益） 単位・百万円 （ 売上高） 45,000 営業利益 ■売上高増による利益増を見込む 【セグメント別】平成25年３月期 業績予想（連結 その他） （単位：百万円） その他 売上高 平成24年3月期 比較 売上高 ■工事請負事業（土木建築工事業） +1,219百万円（+18.8％） 営業利益 前期受注工事の完工時期ずれ +192百万円（+80.1％） ■化学品データベース事業 海外も含めた化学物質管理の重要性からシステムの販売が 堅調に推移する見通し ※増減は円単位にて計算 8,000 7,000 7,700 売上高 7,058 600 500 6,000 5,000 4,000 1,858 430 463 400 300 238 1,830 200 100 3,000 H23/3 H24/3 H25/3(予想) 単位・百万円 （ 営業利益） 単位・百万円 （ 売上高） 6,481 営業利益 営業利益 700 営業利益 ■工事請負事業（土木建築工事業） 売上高増による利益増を見込む 投資案件の進捗について（トピックス） インフラの整備 インフラの整備 新基幹システムの導入 経営環境の変化への 経営環境の変化への 対応 対応 物流改革の推進 物流の合理化 物流の合理化 によるコストの削減 によるコストの削減 業務の効率化による 業務の効率化による コスト削減 コスト削減 本年10月本稼働 物流サービスの向上 物流サービスの向上 設備投資額・減価償却費・研究開発費について 設備投資額・減価償却費 研究開発費 （単位：百万円） 3,000 2,500 1,800 設備投資額 減価償却費 2,466 1,600 2,290 2,000 1,500 （単位：百万円） 1,587 1,543 1,561 1,499 1,573 1,400 1,200 1,273 1,078 1,000 1,000 1,223 1,128 1,094 759 1,068 1,241 800 600 400 500 200 0 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 (予想) 0 H21/3 H 22/3 H23/3 H 24/3 H25/3 ( 予想) 記念配当について 平成24年コニシ株式会社はボンド発売60周年を迎えました 平成25年３月期中間配当金として記念配当２円を予定 平成24年３月期 1株当たり中間配当金 1株当たり期末配当金 １２円 １２円 1株当たり年間配当金 ２４円 平成25年３月期 1株当たり中間配当金 1株当たり期末配当金 １２円＋２円＝１４円 １２円 1株当たり年間配当金 ２６円 本日はコニシ株式会社 平成24年３月期決算説明会に ご出席賜り、誠にありがとうございました。 コニシ株式会社は平成24年合成接着剤「ボンド」発売60周年を迎えました
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