平成 25 年４月 26 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル ガ レ ー ジ 代表者名 （ Ｊ Ａ 代表取締役グループＣＥＯ Ｓ （ U R L Ｄ Ａ Ｑ ・ コ ー ド １ ９ ） 取締役 コーポレートストラテジー本部 管掌 曽 Ｅ ８ 郁 h t t p : / / w w w . g a r a g e . c o . j p / ） 問 い合 せ先 Ｔ ４ 林 Ｌ ０ ３ － ６ ３ ６ 田 ７ － 誠 １ １ １ １ 連結子会社による資本業務提携に関する基本合意書締結に関するお知らせ 当社は、平成 25 年４月 26 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である econtext Asia Limited （以下「econtext Asia」）と株式会社ジェーシービー（本店：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長： 川西孝雄、以下「JCB」）との間で資本業務提携（以下「本資本業務提携」）に関する基本合意書を締結し、 当社が保有している econtext Asia 株式の一部を JCB に譲渡することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 １． 資本業務提携の理由 当社は、インターネット時代の「コンテクストカンパニー」を企業理念に、マーケティングソリューショ ンと E コマース決済ソリューションの提供をベースにして、投資を伴うビジネスインキュベーションを行い、 数々の日本初となるインターネットビジネスを創造してまいりました。 E コマース決済ソリューションの提供を行うペイメント事業を統括する中間持株会社 econtext Asia はこの たび、日本発唯一の国際クレジットカードブランドの運営主体である JCB と本資本業務提携に関する基本合 意書を締結することといたしました。JCB は日本におけるクレジットカードのパイオニアとして、日本のク レジットカード会社では唯一となる独自の国際展開を推進し、国内外の金融機関との提携を通じて世界中に 加盟店ネットワークを構築、特に経済成長が著しいアジア地域を中心に JCB カードの発行を拡大しておりま す。 JCB と当社グループはこれまでに、当社グループが提供する E コマース決済ソリューションで、JCB ブラン ドのクレジットカード決済サービスを決済手段として提供するなどの協業を進めてまいりました。本資本業 務提携に関する基本合意を契機に、アジア各国において戦略的かつ補完的な協力関係に基づく事業を展開し、 両社の企業価値の向上を図ってまいります。 当社グループは「Lean Global」という企業コンセプトのもと、当社の有する北米を中心にしたグローバル ネットワークを活用して発掘した最先端の決済ソリューションや決済テクノロジーを日本において最適化し、 日本を含むアジア市場で事業化するインキュベーションストリームの構築に取り組んでおります。econtext Asia は、平成 25 年２月 27 日に公表いたしました三井住友カード株式会社及び平成 25 年３月 29 日に公表い たしました株式会社クレディセゾンも含め、クレジットカード業界におけるリーディングカンパニーである ３社と提携することとなりましたが、それぞれが日本で培ってきた高品質のサービスを武器に、成長を続け るアジア地域での事業拡大を目指してまいります。 1 ２． 資本業務提携の内容 （１） 業務提携の内容 JCB と econtext Asia は、国内及び海外における決済事業に関する企画及び推進を協同して行うことを検討 するものとし、スマートフォン等を活用した決済ソリューション実現に向けた検討や JCB 加盟店開拓の推進 等の活動をとおして、協業を行うものとする。 （２） 資本提携の内容 当社が保有している econtext Asia 株式の一部を JCB に譲渡いたします。譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡 前後の所有株式の状況は次のとおりです。 ① 譲渡前の所有株式数 ② 譲渡株式数 ③ 譲渡後の所有株式数 133,916,879 株（所有割合：82.5％） 3,246,470 株（所有割合： 2.0％、譲渡価額の総額：439 百万円） 130,670,409 株（所有割合：80.5％） ※譲渡価額につきましては、econtext Asia の事業計画、収益力等を総合的に勘案し、当事者間での協議に より決定いたしました。 ３．当該連結子会社の概要 ① 名称 econtext Asia Limited ② 所在地 香港 ③ 代表者の役職・氏名 Chairman 林 郁 CEO 沖田 貴史 ④ 事業内容 アジア地域における決済サービス及び E コマース関連事業 ⑤ 資本金の額 1,623 百万香港ドル（平成 25 年４月 26 日現在） ⑥ 設立年月日 平成 24 年９月 29 日 株式会社デジタルガレージ 82.5％ ⑦ 大株主及び持株比率 三井住友カード株式会社 10.0％ 株式会社クレディセゾン 7.5％ （平成 25 年４月 26 日現在） ４．資本業務提携先の概要 ① 名称 株式会社ジェーシービー ② 所在地 東京都港区南青山五丁目１番 22 号 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役兼執行役員社長 川西 孝雄 ④ 事業内容 ⑤ 資本金の額 106 億 1,610 万円（平成 24 年３月 31 日現在） ⑥ 設立年月日 昭和 36 年１月 25 日 ⑦ 大株主及び持株比率 クレジットカード業務、クレジットカード業務に関する各種受託業務、 融資業務、信用保証業務、集金代行業務、前払式証票の発行・販売業務 ジェーシービー従業員持株会 9.2％ 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 7.0％ 太陽生命保険株式会社 6.9％ 株式会社三井住友銀行 6.8％ トヨタファイナンシャルサービス株式会社 5.1％ オリックス株式会社 （平成 24 年３月 31 日現在） 2 5.0％ 資本関係 該当事項はありません。 人的関係 該当事項はありません。 当社との間で、広告掲載等における取引があり ⑧ 当社との関係 ます。当社の連結子会社との間で、クレジット 取引関係 カード決済に関する業務における取引があり ます。 関連当事者への該当 状況 ⑨ 該当事項はありません。 最近３年間の財政状態及び経営成績 (単位：百万円) 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 純資産 141,803 156,581 163,372 総資産 985,854 1,033,716 1,033,871 29,953 円 05 銭 33,264 円 97 銭 36,615 円 78 銭 営業収益 210,010 216,955 217,585 営業利益 15,110 24,482 30,011 経常利益 15,687 25,295 30,747 9,241 16,313 16,265 2,035 円 66 銭 3,620 円 59 銭 3,645 円 42 銭 100 円 00 銭 100 円 00 銭 450 円 00 銭 １株当たり純資産 当期純利益 １株当たり当期純利益 １株当たり配当金 ５．日程 (１) 取締役会決議日 平成 25 年４月 26 日 (２) 契約締結日 平成 25 年４月 26 日 (３) 株式譲渡日 平成 25 年５月 15 日(予定) ６．今後の見通し econtext Asia 株式の譲渡に伴い、平成 25 年６月期第４四半期連結会計期間において、特別利益として関 係会社株式売却益が発生する見込みです。また、本資本業務提携及び econtext Asia 株式の譲渡が当期の業 績に与える影響につきましては、その他の要因による影響も含め、現在精査中であり、業績予想の修正が必 要と判断される場合には、速やかにお知らせいたします。 以上 3
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