第5章 次世代に向けた海外マーケットおよび主要プレーヤーの動向 Ⅱ . 海外主要オペレータの動向 キーポイント ■全米大手事業者統合で大再編に動く米国市場。固定系／ CATV 事業者との連携が焦点に ■寡占のフランス市場にも MVNO の波。欧州で 2004 年から始まった UMTS が“正念場”へ ■秒読みに入るも事業者再編課題のクリア後となる中国 3G 開始。当初規模は 1000 万～ 2000 万 1. 米国における携帯電話市場概況とオペレータの動向 図表1 米国における携帯電話加入者数推移（1991年～2004年） 㪈㪍㪇㪅㪇㩼 㪉㪇㪃㪇㪇㪇 㪈㪏㪃㪇㪇㪇 㪈㪋㪇㪅㪇㩼 ടᢙ ೨ᐕᲧ 㪈㪍㪃㪇㪇㪇 㪈㪉㪇㪅㪇㩼 㪈㪋㪃㪇㪇㪇 㪈㪇㪇㪅㪇㩼 㪈㪉㪃㪇㪇㪇 㪏㪇㪅㪇㩼 㪈㪇㪃㪇㪇㪇 㪏㪃㪇㪇㪇 㪍㪇㪅㪇㩼 㪍㪃㪇㪇㪇 㪋㪇㪅㪇㩼 㪋㪃㪇㪇㪇 㪉㪇㪅㪇㩼 㪉㪃㪇㪇㪇 㪇㪅㪇㩼 ೨ᐕᲧ 㪇 ਁട 㪈㪐㪐㪈ᐕ 㪈㪐㪐㪉ᐕ 㪈㪐㪐㪊ᐕ 㪈㪐㪐㪋ᐕ 㪈㪐㪐㪌ᐕ 㪈㪐㪐㪍ᐕ 㪈㪐㪐㪎ᐕ 㪈㪐㪐㪏ᐕ 㪈㪐㪐㪐ᐕ 㪉㪇㪇㪇ᐕ 㪉㪇㪇㪈ᐕ 㪉㪇㪇㪉ᐕ 㪉㪇㪇㪊ᐕ 㪉㪇㪇㪋ᐕ 単位：万加入 年 加入数 前年比 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 出典：各社資料をもとに情報流通ビジネス研究所作成 （1） 米国携帯電話市場の概況 2001～2002年頃に対し、 前年比ベースでは2003年からはやや 盛り返してきた感がある。 その背景には、 MVNOの本格的な登 ①大手4社への収斂とオペレータ再編 場によるプリペイドユーザーの増加、 あるいは今までポストペイ 2004年末における米国の携帯電話加入者は、 対前年比約 ド方式の加入形態では利用できなかったユーザー層 （例えば、 15％増の1億7916万加入となり、 純増ベースでは前年度の1 クレジットカード未加入層や少数民族層など）にも、 携帯電話 億5520万から約2400万となった。 下落傾向の予兆を見せた を利用できる環境が整いつつあることなどが挙げられよう。 モバイルインターネット要覧 2006 305 第5章 次世代に向けた海外マーケットおよび主要プレーヤーの動向 図表2 米国主要オペレータのシェア推移（2001年～2004年） 㪈㪏㪃㪇㪇㪇 䉲䊮䉩䊠䊤䊷䊶䊪䉟䊟䊧䉴 㪘㪫䋧㪫䊪䉟䊟䊧䉴 䊔䊤䉟䉹䊮䊶䊪䉟䊟䊧䉴 䉴䊒䊥䊮䊃㪧㪚㪪 㪫㪄䊝䊋䉟䊦㪬㪪㪘 䈠䈱ઁ 㪈㪍㪃㪇㪇㪇 㪈㪋㪃㪇㪇㪇 㪈㪉㪃㪇㪇㪇 㪈㪇㪃㪇㪇㪇 㪏㪃㪇㪇㪇 㪍㪃㪇㪇㪇 㪋㪃㪇㪇㪇 㪉㪃㪇㪇㪇 㪇 ਁട 㪉㪇㪇㪈ᐕ 㪉㪇㪇㪉ᐕ 㪉㪇㪇㪊ᐕ 㪉㪇㪇㪋ᐕ 米国オペレータシェア（2004年末） 年 シンギュラー・ワイヤレス シェア 前年比 ベライゾン・ワイヤレス シェア 前年比 AT＆Tワイヤレス シェア 前年比 スプリントPCS シェア 前年比 T-モバイルUSA シェア 前年比 その他 シェア 前年比 加入者数 シェア 2001年 2002年 2003年 前年比 出典：各社資料をもとに情報流通ビジネス研究所作成 306 モバイルインターネット要覧 2006 2004年 みほん 第5章 次世代に向けた海外マーケットおよび主要プレーヤーの動向 人口普及率では、 約61.8％に達しており、 欧州各国に比してそ の水準は低いが、 マーケットのフェーズは成長期から成熟期へ と確実に進みつつある。 ただし、 先のプリペイドユーザーの増加 など、 多国民族で形成されている国家であることや、 民族間に おける貧富の格差など、 多様性な需要という市場特性を踏まえ れば、 オペレータの需要開拓戦略次第でさらに掘り起こせる余 地は、 残っているものと考えられる。 2004年～2005年の米国市場におけるエポックは、 プリペイ ド方式の浸透や多様なMVNOの登場とその増加、 ディズニー など大手によのMVNO参入本格化、 CATV事業者との連携に よる統合サービスへの進出などが挙げられるが、 やはり一番大 きいのは、 全米をカバーする大手携帯電話オペレータの再編が 進んだことである。 米 国の 携 帯 電 話 市 場 は、広 大 な国 土を734の 「CMA」 （Cellular Market Area：地域市場）に分割、 CMA単位で 免許が付与され、 3～5社程度の事業者が競合する、 ユニーク な規制の下にある。 ベライゾン・ワイヤレスやシンギュラー・ワ イヤレス、 スプリント、 T-モバイル、 ネクステルのように全国規模 でサービスを提供するオペレータが存在する一方、 オールテル やメトロPCSなど、 地域限定でサービスを提供するオペレータ 数が圧倒的に多く、 2004年末まで上位4社以外の 「その他事業 者」 のシェアは市場の1/4を占めていた （図表2） 。 しかし これまで事業者の再編は、 もっぱら広域サービスを行う大 手事業者が地域事業者を統合するケースがほとんどだったが、 2004年～2005年にかけては、 2つの大手事業者が統合され たことで、 市場環境は大きく変貌した。 1つは、 言うまでもなく、 2004年10月に完了した全米第2位の シンギュラー・ワイヤレスによる、 第3位AT＆Tワイヤレスの買 収で、 これによりシンギュラー・ワイヤレスは、 加入者数でベライ ゾン・ワイヤレスを抜き首位に立った。 もう1つが、 2005年8月に完了した全米3位のスプリントと第5 位のネクステルコミュニケーションズとの合併である。 2005年 8月に発足した新会社スプリント・ネクステルは、 シンギュラー・ ワイヤレス、 ベライゾン・ワイヤレスに次ぐ全米第3位の位置を 確固たるものにした。 この時点で、 第4位のT-モバイルを含めた、 上位4社の市場シェアは85％となり、 寡占傾向が一気に進展す ることになった （図表3） 。 このほか、 2005年1月には地域通信事業者オールテルが、 同 じく地域系の携帯通信事業者ウエスタン・ワイヤレスの買収を 発表、 加入者数1000万を超える全米5位の事業者に浮上して いる。 図表3 米国大手携帯電話オペレータの再編と加入者数（2004年9月および2005年9月） 出典：情報流通ビジネス研究所 モバイルインターネット要覧 2006 307 みほん 第5章 次世代に向けた海外マーケットおよび主要プレーヤーの動向 ②米国でのW-CDMA展開 こうした市場再編成が進んだ要因の1つに、 3Gサービスの本 格化が挙げられる。 トリガーといえるのが、 2004年のベライゾ ン・ワイヤレスによるCDMA2000 1X EV-DOの主要都市へ の展開である。 平均データ通信速度500kbps、 さらに周波数利 用効率がW-CDMAの数倍に及ぶこの新システムの登場により、 日本や欧州に比べ立ち後れが指摘されていたモバイルデータ 通信市場の一気に浮上する可能性が強まった。 対抗サービス が投入できなければ、 ベライゾン・ワイヤレスによる新市場の独 占を許すことにもなりかねない。 さらに、 番号ポータビリティの 下では、 サービスの格差は加入者の大量流出につながりかね ない。 収を発表している。 傘下にベライゾン・ワイヤレスを持つベライ ゾンコミュニケーションズを抜き、 米通信市場で首位に立った。 2005年2月、 ベライゾンコミュニケーションズが長距離通信会 社のMCIの買収を発表したことと合わせ、 AT＆T分割によって 誕生した地域通信事業者を主役とする、 米通信業界の 「再々編」 を象徴する出来事となった。 AT＆Tワイヤレスとの買収によって、 米国携帯電話市場で首 位に立ったシンギュラー・ワイヤレスだが、 ボーダフォンやT-モ バイルとの競合の結果、 買収金額は410億ドル （約4兆円）にま で膨れ上り、 アナリストなどは資金回収に対する懸念を表明し ていた。 だが、 シンギュラーの収益の改善は、 意外と早く進んでいるよ こうした危機感から、 スプリント・ネクステルも2005年7月か らEV-DOの導入をスタートさせている。 また、 シンギュラー・ワ イヤレスは2006年からのW-CDMAの本格展開を表明した。 加 えて、 3Gの展開について方針を表明していなかったT-モバイル も、 W-CDMAの導入を表明している。 これら3Gシステムの導入には、 10億ドルから数十億ドルの 投資が必要となる。 また、 音声サービス以外のコンテンツ、 ソ リューションのコンテンツ展開には、 一定の企業規模が必要と なる。 統合の背景には、 新しい競争環境への対応を図る意味も ある。 このように3Gサービスの普及は、 地域事業者の統合・系 列化をさらに推し進めることになっていくものと思われる。 ITUで は、 CDMA2000 1X RTTやEDGEに つ い て、 IMT-2000の無線システムとして認定しているが、 最近の米国 メディアには、 EV-DO、 W-CDMA／HSDPAの導入を3Gの本 うである。 2005年第3四半期には、 合併前のシンギュラー・ワイ ヤレスとAT＆Tワイヤレスの前年同期実績の合算を56％上回 る、 2億2200万ドル （約260億円） の最終利益を計上している。 そ のため、 予想を1年繰り上げて2005年中の黒字化の可能性も報 じらるようになった。 収益の改善が進んだ理由の1つは、 2004年10月の統合以降、 加入者の獲得が順調に進んでいることにある。 さらに、 有力プレ イヤーのAT＆Tワイヤレスが市場から消えたことで、 競争が緩 和され、 販促費用の低減が図れたともいわれている。 もちろん これらの恩恵は、 他の事業者も享受したことになる。 また、 上半期に従業員1万5000人以上を削減するなどのリス トラが進められたことや、 販売網の統合・整理が進んだことな どが、 収益改善の要因として挙げられる。 格展開として報じることが多い。 「CDMA2000 1X RTTや ②AT＆T買収の隠れた狙いはW-CDMA用帯域 EDGEは2.5Gとみなす」ということだが、 市場の実情を反映し シンギュラーによる旧AT＆Tの買収の狙いは、 一義的には規 ているともいえるので、 本稿でも3Gをこの意味で用いることに 模のメリットの追求にあるが、 もう1つ隠れた狙いとして見逃せ する。 ないのが、 3G展開に向けた周波数帯を確保する意味があった ことである。 （2） 米国における主要携帯電話オペレータの動向 3Gのインフラ整備で他社に先行するベライゾン・ワイヤレ スへの対抗策として、 旧AT＆Tワイヤレスは、 アナログAMPS ①新生シンギュラー・ワイヤレス、 早くも黒字に？ の後継システムとして導入したUS-TDMA （ IS-136）を、 まず 2004年10月、 FCCと司法省は、 全米第2位の携帯電話事業 GSM/GPRSに移行させた上で、 2004年までにGPRSの拡張 者シンギュラー・ワイヤレスによる第3位のAT＆Tワイヤレスの 仕様であるEDGEの全米ネットワークの構築を完了させた。 買収を承認した。 これにより、 2月から進められてきた両社の合 さらに2004年7月には、 W-CDMA （UMTS） による3Gサービ 併手続きが完了、 シンギュラー・ワイヤレスは、 4210万のベライ スをデトロイト、 フェニックス、 サンフランシスコ、 シアトルの4都 ゾン・ワイヤレスを上回る4760万人の加入者を擁するトップキャ 市で開始している。 リアとして新たなスタートを切った （2004年9月末時点） 。 これには、 CDMA2000 1X RTTの全米展開を終え、 EV- 2005年1月には、 シンギュラーの60％の株式を保有する、 地 DOの本格展開へ歩を進めるベライゾンに対し、 通信速度が 域通信2位のSBCコミュニケーションズが、 AT＆T本体の買 CDMA2000 1X RTT相 当 の100～130kbpsに 過 ぎ な い 308 モバイルインターネット要覧 2006 みほん 第5章 次世代に向けた海外マーケットおよび主要プレーヤーの動向 EDGEで競争することは、 困難だという判断があったものと思 われる。 GSM/GPRSを主力とするシンギュラーも、 2004年夏までに EDGEの全国展開を終えていたが、 2004年5月に2006年から のW-CDMAの本格展開を表明している。 シンギュラー・ワイヤレスと旧AT＆Tワイヤレスの両社にとっ て、 W-CDMAを導入する上での最大のネックは運用周波数の 確保にあった。 日本や欧州では3G用向けに2GHz帯の共通帯 域が確保され、 事業者に割り当てられたが、 米国ではこの帯 域の大半を1990年代の半ばに、 地域市場単位で入札によって PCS事業者に売却してしまっている。 FCCは2002年、 3G用 の 新 周 波 数 帯 （1.7GHzお よ び 2.1GHz）を確保する方針を表明したが、 行政無線の移行が必 要となるため、 オークション実施のは2006年になるとみられて いる。 こうした米国の環境下では、 3GはPCS帯域を利用して運 用せざるを得ない。 この場合、 CDMA2000 1X RTTと同じ 1.25MHz×2の帯域単位で導入できるEV-DOは、 比較的展開 が容易だが、 最低運用帯域5MHz×2であるW-CDMAを運用 できる周波数を全米で確保するのは簡単なことではない。 これ が米国においてW-CDMAの導入が進まなかった、 大きな理由 の1つである。 シンギュラー・ワイヤレスは、 本格展開時期を2006年以降 とした理由を、 米国PCS帯域をサポートするUMTS端末の 商品化に時間がかかるためとコメントしているが、 むしろUSTDMAユーザーのGSMへの巻き取りにより、 運用周波数を再 編成するために一定の時間が必要となることが大きいとみら れる。 また、 AT＆Tワイヤレスのみならず、 AT＆T本体の買収に 踏み切った親会社のSBCコミュニケーションズの投資余力も、 W-CDMAの展開時期に影響を及ぼしているとみていいだろう。 シンギュラーは、 2005年1月に全米におけるUMTSの展開に 関してルーセントとHSDPA導入を含む4年間の契約を締結し ている。 2006年以降、 米国でのW-CDMA/HSDPAの展開は 一気に進む可能性が高いといえるだろう。 ④シンギュラーに拮抗するベライゾン・ワイヤレス AT＆Tワイヤレスを統合した新生シンギュラー・ワイヤレスに、 首位を明け渡したベライゾン・ワイヤレスだが、 その勢いには全 くかげりはみられない。 2004年9月末から2005年9月末の1年間の加入者増加分は、 シ ンギュラー・ワイヤレスの470万に対し、 ベライゾンが720万であり、 合併時点で500万だった両社の加入者数の差は、 250万に縮小し ている。 このままのペースが続けば、 2006年中に首位を奪還する 可能性も高い。 2005年第3四半期の営業利益も21億8000万ド ルと、 収益面でも圧倒的な強さを見せつけている。 ③W-CDMAの本格展開時期は2006年以降に 開業1年半を過ぎた、 2005年10月現在におけるシンギュラー のW-CDMAのサービスエリアが、 開業時のシアトル、 デトロイト、 フェニックス、 サンフランシスコに、 新たにダラスを加えた5都市 にとどまっているのも、 こうした事情によるところが大きい。 ベライゾンの強さの源泉は、 アナログAMPSの後継として 800MHz帯に導入したCDMAの全国ネットワークをベースとし て、 3Gへの移行をごく短期間に果たしたことにあるといってい いだろう。 2002年1月にCDMA2000 1X RTTの展開を開始したベラ シンギュラーとAT＆Tワイヤレスの合併承認に際して、 FCC イゾン・ワイヤレスは、 翌2003年9月にサンディエゴとワシントン および司法省は、 全米734のCMAのうち11州、 22CMAについ を皮切りとしてEV-DO導入を開始、 2004年9月末時点までに全 て、 AT＆Tワイヤレスのライセンス・顧客・設備の第三者へ売 米主要20都市でサービスを展開している。 さらに2005年末に 却を合併承認の条件とした。 これを受けてシンギュラーは、 旧 は、 人口カバー率50％のサービスエリアを構築する計画だという。 AT＆Tワイヤレスのオクラホマ州、 テキサス州など5州8地区、 2004年と2005年、 計2年間の総投資額は10億ドルである。 および、 カンザス州ウィチタの設備や加入者などを1億7000万 近年、 米国の携帯電話オペレータの音声ARPUは下がり続 ドルでオールテルに、 またダラスとデトロイトの周波数帯免許 けているが、 ベライゾンは減収分をデータARPUの増加で補う を2億3000万ドルでメトロPCSに、 それぞれ売却している。 ことに成功している。 しかしこの合併条件は、 あくまでも各市場での競争条件の確 ベライゾン・ワイヤレスにとって緊急の課題は、 加入者の増 保を図るためのものであり、 22CMA以外では、 両社が取得し 加やEV-DOの導入に対応するための、 新たな周波数帯の確保 ている周波数帯がそのまま維持された。 つまり旧シンギュラー・ であった。 そのために、 同社は小規模な地域携帯電話会社の買 ワイヤレスと、 旧AT＆Tワイヤレスの周波数帯をやりくりするす 収を繰り返してきたが、 2004年11月にこの課題を一気にクリア れば、 大半の地域でW-CDMAの運用周波数帯を捻出すること する発表がなされた。 すなわち、 ネクストウェーブ・テレコムの が可能になったのである。 保有する米国内23地域 （CMA） の周波数免許を、 30億ドルで買 モバイルインターネット要覧 2006 309
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