2015 年 7 月 29 日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 2015 年 12 月期第２四半期 連結業績 補足資料 ＫＰＩは、引き続きＭＡＵを最重要視 １．2015 年 12 月期 第２四半期ハイライト （四半期別業績推移） 2014 年 2015 年 （単位：百万円） 第１四半期 売上高 売上総利益 販売費及び一般管理費 給与手当 広告宣伝費 その他 営業利益 （営業利益率） 経常利益 税金等調整前 当期純利益 四半期純利益 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 49,909 33,860 5,071 619 2,963 1,488 28,789 （57.7%） 28,095 44,424 30,225 5,242 649 3,086 1,506 24,982 （56.2%） 24,699 38,494 25,950 6,281 653 4,164 1,463 19,669 （51.1%） 19,709 40,241 27,043 6,201 1,031 3,268 1,902 20,841 （51.8%） 21,020 44,618 30,226 6,545 845 3,946 1,754 23,680 （53.1%） 23,775 37,722 24,925 7,142 838 4,492 1,811 17,783 （47.1%） 17,757 28,095 24,660 27,116 21,018 23,775 17,734 17,063 15,029 17,622 12,323 15,128 11,172 ■「パズル＆ドラゴンズ」課金率低下により減収減益なるも、今後も MAU 重視でファン層の拡大を目指す ■売上高 当第２四半期においても、スマートフォン向けパズル RPG「パズル&ドラゴンズ（以下、 「パズドラ」 ）」を中心に事業 を展開してまいりました。 「パズドラ」は、サービス開始から４年目に突入し、さらに長期的に、さらに多くのユーザ ーの皆様に楽しんで頂けるよう、MAU（※１）を重視した継続運営を推進しております。スマホユーザーの皆様には「パ ズドラ」をプレイして頂き、またスマホを持たない低年齢層の子供向けにはパッケージソフトを発売するなど、ワン ソース・マルチユース戦略を実践することで、顧客のプレイスタイルや年齢に応じた楽しみ方を提供し、幅広い顧客 層の獲得に努め、ゲームブランドのライフタイムバリューの最大化を目指しております。 当第２四半期は、スマートフォン向け「パズドラ」は、アップデートや新ダンジョンの追加等を継続的に実施し、 飽きのこないゲーム創りを行ってまいりました。また、毎年開催している「ガンホーフェスティバル 2015（以下、 「ガ ンフェス」） 」を５月 31 日に実施いたしました。 「ガンフェス」では、今年で第３回となるパズドラプレイヤーの日本 一決定戦「パズドラ ジャパンカップ全国大会」を実施しており、地区予選を９か所で実施、東京・幕張メッセでの本 選との累計動員数は 110,075 名となり、大きな盛り上がりを見せました。 一方、 「パズドラ」はサービス開始から４年目に突入しており、ユーザーの習熟度が高度化し、ゲームの消費速度が 高まっていることから、一時的にゲーム内の要素が減少していることから、課金率並びに ARPPU（※２）が低下したこ とにより、 「パズドラ」の売上が減少いたしました。 今後もこれまで同様に、MAU の最大化を目指し、新要素の追加アップデートや新ダンジョン・新キャラクターを追加 し、既存ユーザーの皆様に楽しんで頂けるゲームを目指してまいります。また、休眠ユーザーに向けては、過去のゲ ーム体験を想起させるべく、人気の高かったテレビ CM を再度放映し、ゲームプレイへの喚起を図ってまいります。 また、 「パズドラ」以外にも、スマートフォン向け新世代ボードゲーム「サモンズボード」が、着実に 200 万ダウン ロードまで積み上がり、５月 31 日より初のテレビ CM を開始いたしました。これに伴い、ダウンロード数が増加、６ 月 19 日には累計 300 万ダウンロードを突破いたしました。さらに、スマートフォン向けパネル RPG「ディバインゲー ト」では、アニメ化が決定するなど、「パズドラ」同様に、ワンソース・マルチユース戦略を実施しております。 さらに、日本国内で 1,000 万ダウンロードを突破した「ケリ姫スイーツ」は、４月から台湾・香港・マカオで順次 サービスを開始し、６月 19 日には 100 万ダウンロードを突破いたしました。 この結果、第２四半期の業績は前四半期対比で、売上高は 15.5％減少し、37,722 百万円で着地いたしました。 ※１. MAU（Monthly Active User マンスリー アクティブ ユーザー）とは、月に１回以上、ゲームにログインしている利用者 をさします。 ※２. ARPPU（Average Revenue Per Paid User アベレージ レベニュー パー ペイド ユーザー）とは、課金ユーザー1人当たり の平均月間課金額をさします。 ■販売管理費 （給与手当） 第２四半期においては、ガンホー単体での従業員数はこれまで同様若干名の増加（前四半期末 350 名→355 名 +５名 増）となり、連結従業員数でも若干増加（前四半期末 988 名→1,004 名 +16 名増）となりましたが、給与手当は前四 半期対比で 0.8％の減少となり、838 百万円となりました。 （広告宣伝費） 第２四半期においては、2015 年５月 31 日に東京・幕張メッセで「ガンフェス」を開催するとともに、これに伴い地 区予選を全国９か所で開催したこと、また、2014 年２月よりサービスを開始したスマートフォン向け新世代ボードゲ ーム「サモンズボード」の初のテレビ CM を５月 31 日より開始したことなどから、広告宣伝費は前四半期対比で 13.9％ 増加し、4,492 百万円となりました。 ■営業利益 以上の内容から、営業利益についても前四半期対比で 24.9％減少し、17,783 百万円となりました。 ■４年目突入も、ＭＡＵは安定推移 テレビ CM 開始 「パズドラ」は、2012 年２月、iPhone 向けにサービスを開始しました。当初は、“クチコミ”をメインとしたプロ モーション活動を行っておりましたが、2012 年９月に Android 版を追加配信したことを契機に、2012 年 10 月よりテ レビ CM を開始、スマートフォン普及の勢いに併せ、ダウンロード数の拡大期に入りました。 その後も、順調に DL 数を獲得し、2015 年７月時点では、3,700 万ダウンロードを突破、この数はスマートフォン契 約数 6,850 万件（2015 年３月末 出典：MM 総研調べ）に対して既に半数以上を超えております。また、日本のゲーム 人口は 4,855 万人（出典：ファミ通ゲーム白書 2015）であり、この数値に対しても既に 70％を超えるまでに広がり、 日本国内においては、今や国民的“定番ゲーム”とまで言えるほど認知度が高まってまいりました。 ■ガンホー単体月次売上推移 ガンホー単体の月次売上推移は、月ごとのゲーム内イベント等により、単月ごとでは売上高の上下変動があるもの の、圧倒的な MAU の安定維持を背景に高収益を長期的に創出しております。携帯電話におけるゲーム市場においては、 ゲームのライフサイクルが短期的なものと予測されがちでしたが、スマートフォンゲームではオンラインゲームとし ての特性が強くなり、ゲームの継続開発やイベントの実施等を顧客の反応を見極め適切に実施することで、より長期 的に楽しまれるゲームの提供が可能となっております。 2015 年７月度の概況は、引き続き「パズドラ」において有名アニメキャラクターとのコラボや、ゲーム内コインを 消費して購入できるダンジョンのラインナップ更新、その他、一部モンスターの究極進化などを実施したことなどか ら、国内累計ダウンロード数は 3,700 万ダウンロードを突破いたしました。また、「サモンズボード」 「ディバインゲ ート」におきましても、継続的なアップデートやゲーム内イベントの実施により、堅調に推移しております。 このような中、2015 年７月度の単体月次売上は 110 億円（前年同月比 24.1％減）を見込んでおります。 ※１．上記数値は見込値であり、監査法人の監査を受けておりません。 ※２．将来数値はさまざまな不確定要素が内在しており、上記の業績が継続することを保証するものではありません。 ■連結貸借対照表/Consolidated Balance Sheet （単位：百万円） 2012年 2013年 9,155 9,608 11,054 19,722 37,561 66,723 90,349 87,396 67,006 92,930 130,810 150,905 149,447 86,796 - - 現金及び預金/Cash and deposits 6,571 6,684 7,671 11,243 23,280 47,036 73,902 64,844 48,078 73,145 115,737 132,099 128,688 71,661 - - 売掛金/Accounts receivable-trade 1,426 1,865 2,291 7,142 12,601 17,046 13,111 18,574 16,951 17,017 12,810 16,094 18,199 12,116 - - 354 337 374 406 423 428 455 497 486 500 520 543 760 1,035 - - 仕掛品/Work in process 2 21 45 99 37 73 96 109 56 35 53 63 103 118 - - 繰越税金資産/Deferred tax assets - - - 435 851 1,682 2,320 2,928 805 1,511 812 1,295 564 1,110 - - 800 699 671 395 367 455 464 441 627 720 876 809 1,131 753 - - 6,073 5,845 5,535 5,362 6,737 6,130 7,083 37,994 36,497 36,114 6,625 10,175 10,243 10,446 - - 434 588 550 509 504 497 454 420 372 389 368 405 349 322 - - 4,167 3,845 3,619 3,077 3,557 3,585 3,382 2,635 2,618 2,666 2,449 4,484 4,715 4,818 - - 516 460 424 331 706 636 577 347 297 248 14 1,493 1,419 1,369 - - ソフトウエア/Software 2,512 2,260 2,072 2,121 2,047 1,847 1,931 1,728 1,597 1,619 1,646 1,778 1,511 1,357 - - ソフトウエア仮勘定/Software in progress 1,108 1,095 1,091 592 767 1,065 833 516 671 750 737 1,158 1,724 2,015 - - 30 29 30 32 35 37 39 44 52 48 50 53 59 75 - - 1,472 1,411 1,365 1,775 2,675 2,047 3,246 34,939 33,506 33,058 3,806 5,285 5,178 5,305 - - 82 0 9 0 0 0 0 31,562 30,109 29,346 0 2,629 2,647 2,701 - - 繰延税金資産/Deferred tax assets 631 601 596 974 1,801 1,232 1,330 1,300 1,334 1,324 1,393 652 531 575 - - その他/Others 758 810 759 800 874 815 1,916 2,076 2,062 2,387 2,413 2,003 2,000 2,027 - - 15,229 15,454 16,589 25,085 44,299 72,853 97,433 125,390 103,503 129,045 137,436 161,081 159,691 97,243 - - 有価証券/Short-term investment securities その他/Others 固定資産/Fixed assets 有形固定資産/Property,plant and equipment 無形固定資産/Intangible assets のれん/Goodwill その他/Others 投資その他の資産/Investments and other assets 投資有価証券/Investment securities 資産合計/Total assets 流動負債/Current liabilities 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2015年 2Q 流動資産/Current assets 3Q 2014年 1Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2,870 2,740 2,248 4,939 10,927 23,550 33,398 46,731 14,504 25,362 17,218 28,466 16,224 22,751 - - 買掛金/Notes and accounts payable-trade 273 237 195 354 336 417 352 528 562 344 426 579 455 494 - - １年内返済予定の長期借入金/Current portion payable out of long-term loans 131 138 136 128 122 111 95 99 106 96 87 476 931 943 - - 未払法人税等/Corporate income taxes payable 540 535 536 2,276 7,724 18,824 27,392 37,135 9,048 19,452 10,431 19,612 8,008 15,419 - - 1,925 1,828 1,379 2,180 2,744 4,197 5,557 8,968 4,787 5,468 6,273 7,797 6,828 5,893 - - 792 819 775 754 1,381 1,380 1,361 1,231 1,207 1,202 1,193 1,411 811 701 - - 長期借入金/Long term loans payable 195 193 178 153 826 803 782 788 825 803 782 1,009 277 257 - - その他/Others 597 625 597 600 555 576 578 442 382 398 410 401 533 444 - - 負債合計/Total liabilities 3,663 3,559 3,024 5,693 12,308 24,931 34,759 47,962 15,712 26,564 18,412 29,877 17,035 23,452 - - 株主資本/Shareholder's equity 9,328 10,181 11,919 17,312 29,644 45,502 59,942 72,065 83,467 98,497 116,120 128,443 140,128 71,301 - - 資本金/Capital stock 5,331 5,331 5,331 5,332 5,337 5,337 5,338 5,338 5,338 5,338 5,338 5,338 5,338 5,338 - - 資本剰余金/Capital surplus 5,492 5,492 5,492 5,493 5,498 5,498 5,499 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 5,471 - - -1,495 -642 1,094 6,486 18,808 34,665 49,103 61,255 75,438 90,468 108,091 120,414 132,099 102,805 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,780 -2,780 -2,780 -2,780 - - -1,314 -1,538 -1,498 -880 -628 -575 -346 2,460 1,606 1,253 188 414 213 388 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 167 126 - - -1,314 -1,538 -1,497 -879 -628 -575 -346 2,460 1,606 1,253 188 462 380 514 - - 3,551 3,251 3,143 2,958 2,974 2,995 3,077 2,902 2,715 2,730 2,715 2,297 2,146 1,950 - - 純資産合計/Total non-current assets 11,565 11,894 13,564 19,391 31,990 47,922 62,673 77,428 87,790 102,481 119,023 131,203 142,656 73,790 - - 負債・純資産合計/Total assets 15,229 15,454 16,589 25,085 44,299 72,853 97,433 125,390 103,503 129,045 137,436 161,081 159,691 97,243 - - その他/Others 固定負債/Fixed liabilities 利益剰余金/Retained earnings 自己株式/Treasury shares -2,780 -42,314 その他の包括利益累計額/Accumulated other comprehensive income 為替換算調整勘定/Foreign currency translation adjustment その他/Others その他の包括利益累計額合計/Total Accumulated other comprehensive income 少数株主持分/Minority interests ■連結損益計算書/Consolidated Profit and Loss Sheet （単位：百万円） 2012年 2013年 Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 3,291 3,846 4,561 14,121 25,821 30,904 43,717 41,639 46,799 163,060 49,909 44,424 38,494 40,241 173,069 44,618 37,722 - - - 売上原価/Cost of sales 1,501 1,556 1,748 4,592 9,399 9,617 13,367 13,182 16,951 16,048 14,198 12,544 13,198 14,392 12,796 - - - 45.63% 40.47% 38.34% 32.52% 36.40% 31.12% 30.58% 31.66% 36.22% 32.58% 32.16% 31.96% 32.59% 32.80% 32.35% 32.26% 33.92% - - - 売上総利益/Gross profit 1,789 2,289 2,813 9,529 16,421 21,286 30,350 28,456 販売費及び一般管理費/Total selling, general and administrative expenses 1,540 1,519 1,420 2,643 7,123 2,670 3,811 5,095 7,135 給与手当/Salaries, wages and bonuses etc. 444 471 479 740 2,136 567 601 618 広告宣伝費/Advertising & marketing 369 217 188 927 1,702 814 1,897 その他/Others 726 829 752 974 3,284 1,289 営業利益/Operating profit 248 770 1,392 6,886 9,298 18,616 営業利益率/Operating profit ratio 営業外収益/Non-operating profit 1Q 53,119 29,847 109,941 2Q 3Q 2015年 売上高/Net sales 売上原価率/Cost of sales ratio 4Q 2014年 4Q Total 33,860 30,225 25,950 18,713 5,071 5,242 6,281 6,201 1,075 2,863 619 649 653 3,223 4,498 10,433 2,963 3,086 1,311 1,254 1,561 5,416 1,488 26,538 23,360 22,712 91,228 28,789 1Q 55,989 27,043 117,080 2Q 3Q 4Q Total 30,226 24,925 - - - 22,797 6,545 7,142 - - - 1,031 2,953 845 838 - - - 4,164 3,268 13,483 3,946 4,492 - - - 1,506 1,463 1,902 6,360 1,754 1,811 - - - 24,982 19,669 20,841 94,283 23,680 17,783 - - - 7.56% 20.03% 30.53% 48.77% 36.01% 60.24% 60.71% 56.10% 48.53% 55.95% 57.68% 56.24% 51.10% 51.79% 54.48% 53.07% 47.14% - - - 39 72 71 45 228 54 123 5 13 196 39 35 35 182 293 117 51 - - - 33 32 30 30 127 31 30 36 29 127 33 32 32 68 166 48 42 - - - 為替差益/Foreign exchange gains 0 0 0 0 0 4 69 -41 -14 18 0 0 0 88 88 56 -7 - - - その他/Others 5 39 41 14 101 17 23 10 -1 50 6 3 3 25 39 12 16 - - - 33 5 80 51 171 7 11 8 1,292 1,319 734 318 -4 3 1,052 22 76 - - - 支払利息/Interest expenses 4 4 4 3 16 5 7 7 6 28 6 6 6 6 26 12 12 - - - 自己株式取得費用/Treasury stock acquisition costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 - - - 持分法による投資損失/Equity in losses of affiliates 4 -3 57 6 65 0 0 0 1,284 1,284 725 295 0 0 1,021 0 0 - - - 21 -12 12 40 62 0 0 0 0 0 1 15 -11 -6 0 0 0 - - - 2 17 6 0 26 1 3 0 1 6 0 0 0 3 4 9 6 - - - 254 836 1,383 6,879 9,355 18,662 26,650 23,358 21,433 90,104 28,095 24,699 19,709 21,020 93,524 23,775 17,757 - - - 0 46 382 1 429 0 82 1 2 87 0 0 7,591 0 7,591 0 0 - - - 投資有価証券売却益/Gain on sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,591 0 7,591 0 0 - - - その他/Others 0 46 382 1 429 0 82 1 2 87 0 0 0 0 0 0 0 - - - 18 107 149 850 1,125 14 123 59 593 791 0 39 184 1 225 0 23 - - - 18 107 149 850 1,125 14 123 59 593 791 0 39 184 1 225 0 23 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 税金等調整前当期純利益/Profit before income taxes and minority interests 236 775 1,616 6,030 8,659 18,648 26,609 23,300 20,842 89,400 28,095 24,660 27,116 21,018 100,890 23,775 17,734 - - - 当期純利益/Net profit 227 852 1,737 5,392 8,209 12,321 15,857 14,437 12,151 54,768 17,063 15,029 17,622 12,323 15,128 11,172 - - - 受取利息/Interest income 営業外費用/Non-operating expenses 為替差損/Foreign exchange losses その他/Others 経常利益/Ordinary profit 特別利益/Extraordinary profit 特別損失/Extraordinary loss 減損損失/Impariment loss その他/Others 62,038 ■スマートフォン向けアプリダウンロード数推移 パズル＆ドラゴンズ（日本） 達成日 2012/2/20 2012/7/15 2012/10/17 2012/11/5 2012/11/22 2012/12/12 2012/12/31 2013/1/18 2013/1/30 2013/2/18 2013/3/9 2013/3/25 2013/4/9 2013/4/28 2013/5/18 2013/6/8 2013/6/29 2013/7/22 2013/8/16 2013/9/14 2013/10/14 2013/11/15 2013/12/15 2014/1/4 2014/1/31 2014/3/1 2014/3/23 2014/4/20 2014/5/27 2014/7/8 2014/8/15 2014/9/25 2014/11/16 2014/12/31 2015/2/19 2015/3/28 2015/5/15 2015/7/17 ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 パズル＆ドラゴンズ（北米） 達成日 12/11/8 13/7/27 13/10/30 14/3/7 14/5/22 14/9/16 14/12/31 2015/5/6 ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100 200 300 400 500 600 700 パズル＆ドラゴンズ（韓国） 達成日 2013/1/21 2013/7/1 2014/3/15 ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100 200 パズル＆ドラゴンズ（香港・台湾） ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100 200 達成日 2014/1/23 2014/3/11 2014/12/17 ケリ姫スイーツ ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 達成日 2012/11/19 2013/1/15 2013/2/13 2013/5/5 2013/8/17 2013/9/15 2013/10/23 2014/1/10 2014/4/12 2014/9/14 2015/6/20 ケリ姫スイーツ（台湾・香港・マカオ） ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100 達成日 2015/4/13 2015/6/19 ディバインゲート ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100 200 300 400 達成日 2013/9/30 2013/10/26 2014/1/23 2014/9/20 2015/4/14 サモンズボード 達成日 2014/2/10 2014/4/1 2014/11/9 2015/6/19 ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100 200 300 ピコットキングダム 達成日 2014/6/30 2014/8/11 ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100 クレイジータワー 達成日 2012/9/10 2013/2/15 ダウンロード数 （単位：万件） 配信開始 100
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