産業 ｱｳﾄﾙｯｸ 家電・情報機器 2015年３月13日 担当: 山鹿 亜紀子 ≫Summary 主要アプリケーションの世界の動向をみると、スマートフォンの 2014 年 10～12 月期の出荷台数は前年同期比 28％増となった。引き 続き中国メーカーの躍進が目立ち、その一方で韓国メーカーのシェ アの低下が進んでいる。また、同期間のパソコンの出荷台数は同 Regional banks Industrial research Center １％増となった。新興国での需要は低迷しているが、他方で先進国 での買い替え需要が底堅く、前年並みを確保した。一方、テレビ用 液晶パネルについては、北米や中国でのテレビ需要が伸びているほ か、韓国や中国のテレビメーカーによる液晶パネルの在庫積み増し 需要があり、好調を維持している。 情報通信機械工業の国内生産については、2014年半ばから底打ちの 兆しが見られる。ただし、その水準は依然として低い状態にある。 当センターでは、2015年の家電情報機器の主要アプリケーションの 世界出荷台数について、液晶テレビを前年比５％増、スマートフォ ンを同15％増、パソコンを同２％減と予想する。全アプリケーショ ンとも2014年と比較して伸び率は低下、もしくはマイナス幅が拡大 すると見込んでいる。 ≫Overview ◆主要アプリケーションの世界市場動向 【テレビ：液晶パネルの出荷は好調を維持】 薄型テレビに使用され ている液晶パネルの世界 世界のテレビ用液晶パネル出荷台数の推移 百万台 前年同月比、％ 25 30 出荷台数（ユニット数） は、北米や中国における 25 20 15 テレビ需要の拡大を受け、 15 2014年初頭から回復トレ 10 ンドを描き、2015年に入 5 ってからも好調を維持し ている。ただし、14年年 末から直近１月までの出 荷には、韓国や中国のテ 20 10 5 0 -5 9月前年比－17％ -10 本レポートに記載されている情 報は、地銀連携産業調査センタ ーが信頼できると考える情報源 に基づいたものですが、その正 確性、完全性を保証するもので はありません。本レポートに記 載した内容は、レポート執筆時 の情報に基づくものであり、レ ポート発行後に予告なく変更さ れることがあります。ご利用の 際は、最新の情報をご確認くだ さいますようお願い致します。 -15 0 13 2012年 出荷台数（左軸） 出所: Display Search 14 前年同月比（右軸） 15 本件に関するお問い合わせ 地銀連携産業調査センター （浜銀総合研究所内） Tel 045-225-2375 5 レビメーカーによる液晶パネルの在庫積み増し ニーは、15年３月期第２四半期決算において、モ 需要が含まれていた模様である。中国や韓国のテ バイル事業の営業権の減損（1,760億円）を計上 レビメーカーは、15年のテレビの販売目標を強気 し、人員削減を含めた構造改革を行うと発表した。 に設定しており、液晶パネルの調達を積極的に行 っていた。なお、この在庫需要は、足元において 一巡した模様であり、３月以降の液晶パネルの出 荷増勢は鈍化する可能性がある。 【携帯電話：中国メーカーの躍進が目立つ】 2014年10～12月期のスマートフォンの世界出 荷台数は前年同期比28％増となった。先進国での する新興国での需要増に支えられ、出荷台数の伸 び率は同３割弱程度の水準を維持している。 メーカー別の出荷台数シェアをみると、１位が サムスン、２位がアップルという順位は不動だが、 【パソコン：出荷台数は底堅い動き】 2014年10～12月期の世界のパソコンの出荷台 ３位から５位までが中国メーカーとなり、中国メ 数は、前年同期比１％増となった。企業向けの更 ーカーの躍進が目立つ。中国メーカーの出荷台数 新需要は一巡したものの、先進国での一般消費者 の伸び率は、３位の Lenovo が同 1.8 倍、４位の の買い替え需要は底堅い模様で、出荷台数は前年 Huawei が同 1.4 倍、５位の Xiaomi が同 2.8 倍と 並みを確保した。一方、新興国においては、パソ 大きく伸びている。一方、トップシェアのサムス コンの需要低迷が続いている。特に一般消費者向 ンについては、出荷台数が同 11％減少し、シェア けの情報端末については、パソコンよりもモバイ も９ポイント低下している。これは、高価格帯端 ル機器（スマートフォンやタブレット）が選ばれ 末ではアップルとの競争が、低価格帯～中価格帯 る傾向が強い模様である。 端末では中国メーカーとの競争が激化しているた 世界のパソコン出荷台数の推移 百万台 めである。 なお、日系メーカーではソニーが中国市場を重 Regional banks Industrial research Center 出荷台数は減少傾向にあるものの、中国を初めと 前年同期比、％ 120 40 100 30 80 20 60 10 40 0 20 -10 0 -20 点市場として拡販を図ってきた。しかし、比較的 高機能で安価な端末を販売する中国メーカーとの 競争に打ち勝つことはできなかった。結果的にソ 百万台 世界のスマートフォン出荷台数の推移 前年同期比、％ 60 400 350 50 2007年 2008 300 40 250 2009 2010 出荷台数(左軸） 2011 2012 2013 2014 前年同期比（右軸） 出所： Gartner 30 200 150 20 一方、国内の家電・情報機器の出荷状況をみる 100 10 50 0 0 2013 2012年 出荷台数（左軸） 出所： IDC ◆国内の黒物家電は出荷低迷が継続 2014 前年同期比（右軸） と、2014年の春先から低迷した状況にあり、15 年に入ってからも回復の兆しは見られない。 映像機器や音声機器、カーAVCといった黒物家 電の国内向け出荷金額の推移をみると、消費税増 6 6 税に伴う駆け込み需要の反動もあって、14年４月 おり、国内の生産はいまだ低迷した状況にある。 から直近15年１月まで10か月連続で前年同月比 また、円安が進んだことによる国内生産への回帰 マイナスとなった。黒物家電の出荷金額の中で最 が一部のメーカーで行われている模様であるが、 も構成比の高い映像機器の動向をみると、薄型テ 全体の生産指数の水準を押し上げるほどまでは レビについては出荷台数自体は底堅く推移して 寄与していない。国内需要の低迷や日系メーカー いるものの、単価下落によって出荷金額が減少し の競争力低下などを勘案すると、国内生産がこの ている。特に、日系メーカー各社が注力している 先一貫して回復していく展開は見込みがたいだ ４Ｋテレビについては、競争激化を背景に14年後 ろう。 半から急速に単価下落が進んだ模様で、テレビ事 ◆地域別の生産動向の差は今後ますます拡大 れたメーカーもあった。今後についても国内需要 足元の情報通信機械工業の生産指数（季調済） の大幅な伸びは期待しがたく、国内黒物家電の出 を地域別にみると、近畿や東北、中部が回復傾向 荷金額は低迷した状況が継続しよう。 にあり、他の地域でも概ね底打ちの兆しが現れて いる。東北についてはパソコンや携帯電話などが、 黒物家電の国内向け出荷金額の推移 十億円 前年同月比、％ 400 30 近畿についてはカーナビや携帯電話が、中部につ 350 20 10 いてはパソコンなどの生産が回復している。 300 0 250 200 -10 -20 150 -30 100 -40 -50 50 -60 0 -70 2011年 12 13 14 映像機器(左軸） カーＡＶＣ（左軸） 15 音声機器（左軸） 前年同月比（右軸） 出所: JEITA 今後については、前述したように円安による国 内生産への回帰はあると考えられるものの、その 場合は、新規に工場を建設するのではなく、既存 の生産設備を活用するケースが多いと考えられる。 つまり、国内生産への回帰の恩恵を受ける地域は 限定的であり、それ以外の地域については拠点の 集約が進められる可能性が高いと考える。よって、 地域による生産動向の差は今後ますます拡大して ◆国内の生産動向は底打ちながらも低い水準 国内の情報通信機械工業の生産指数（季調済） いくと見込まれ、全地域が一貫して回復トレンド を描く展開は見込みがたいだろう。 をみると、2014年中ごろから底打ちの兆しが見ら れる。これは、消費税増税後に積みあがった在庫 Regional banks Industrial research Center 業に関する業績見通しの下方修正を余儀なくさ 季調済、2010年＝100 の調整が、一巡したためとみている。ただし、生 120 産指数の水準は依然として低い状態に留まって 100 情報通信機械工業生産指数の推移 (2010年＝100、国内地域別） 80 季調済 2010年＝100 情報通信機械工業 生産指数の推移 （2010年＝100、全国） 60 120 40 110 100 20 90 0 80 70 2011年 60 東北 50 12 関東 13 中部 14 近畿 15 中国 注:九州は生産指数が電気・情報通信機械でまとめられているため、図表には含まない。 出所: 経済産業省 「鉱工業指数」 40 30 ≫Forecast 20 2011年 12 生産指数（全体） 通信機械 その他の情報通信機械 出所: 経済産業省 「鉱工業指数」 13 14 電子計算機 民生用電子機械 当センターでは、2015年の家電情報機器の主要 アプリケーション（液晶テレビ、スマートフォン、 7 7 パソコン）の世界出荷台数を以下のように予想す 年の高い伸びをけん引した中国については、15 る。主要アプリケーションの中で２ケタ％の出荷 年にも第４世代モデルへの買い替えが進むと見 台数の伸びが見込めるのは、14年と同様、スマー 込むものの、新規ユーザーの増加率は低下すると トフォンのみとなろう。ただしスマートフォンに 予想している。一方で、インドやインドネシア、 ついても、出荷台数の増勢は先進国での需要一巡 マレーシアなど、スマートフォンの普及率が高く を背景に鈍化すると予想する。 ない地域については、出荷台数の高い伸びが期待 できよう。 世界のスマートフォン出荷台数 百万台 前年比、％ 50 2,000 ５％増と堅調な伸びを予想】 当センターでは、2015年の世界の液晶テレビの 40 1,500 30 出荷台数を前年比５％増の２億3,300万台と予想 する。Display Searchによると、14年の液晶テレ ビの出荷台数は同７％増（見込み値）となった模 20 1,000 10 0 500 -10 様である。14年の出荷台数が比較的高い伸びとな -20 0 13 2012年 ったのは、北米や中国などの主要マーケットの出 14 出荷台数（左軸） 15予想 前年比（右軸） 荷が堅調だったことや、サッカーワールドカップ 出所： IDC、予想は当センター 開催によるテレビ需要の押し上げがあったこと 【世界のパソコンの2015年出荷台数は前年比 などによる。一方、15年については、サッカーワ ２％減とマイナス幅が拡大する展開を予想】 ールドカップとオリンピックの端境期に当たる 2015年の世界のパソコンの出荷台数は、前年比 年であることから、14年と比較してテレビの出荷 ２％減の３億1,000万台を予想する。Gartnerによ 台数は伸び悩むと見込む。なお、北米や中国での ると、14年の出荷台数は前年比微減となり、13 買い替え需要は引き続き底堅いと見込んでいる。 年の同11％減よりも軽微な減少に留まった模様 である。しかし、当センターは15年の出荷台数に 世界の液晶テレビ出荷台数 百万台 前年比、％ 250 40 ついて、前年比のマイナス幅が再び拡大すると見 200 30 込んでいる。その主な理由は、①14年はWindows 150 20 XPのサポート終了にともなう企業の更新需要が 100 10 50 0 Regional banks Industrial research Center 【世界の液晶テレビの2015年出荷台数は前年比 あったが、15年にはこれが見込みがたいこと、② 新興国の需要が引き続き低迷する見込みである こと、による。特に②については、スマートフォ 0 -10 2009年 10 11 12 出荷台数（左軸） 13 14 15予想 前年比（右軸） 出所： Display Search、予想は当センター ンの大型化が進むことによってパソコンとの製 品間競争がより激しくなると見込んでおり、新興 国におけるパソコンの出荷台数は４年連続で前 年を下回ると予想している。 【世界のスマートフォンの2015年出荷台数は前 世界のパソコン出荷台数 百万台 年比15％増を予想】 当センターでは、2015年のスマートフォンの世 前年比、％ 20 400 300 10 200 0 100 -10 0 -20 界出荷台数を前年比15％増の14億9,600万台と予 想する。IDCによると、14年の世界のスマートフ ォン出荷台数は同28％増と高い伸びとなった模 様である。当センターでは15年の増勢は14年より も鈍化すると見込む。成長鈍化を見込む理由は、 先進国および中国での需要一巡である。特に14 2009年 10 11 12 出荷台数（左軸） 出所： Gartner、予想は当センター 13 14 前年比（右軸） 15予想 8 8
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