平成 24 年 9 月 14 日 各 位 世界銀行 株式会社大和証券グループ本社 『グリーンボンド』発行・販売のお知らせ ～債券投資を通じて地球温暖化対策を支援～ このたび、世界銀行（国際復興開発銀行：IBRD）ならびに大和証券グループは、温室効果ガスの 排出削減や気候変動対策のために世界銀行が取り組む事業を支援する『グリーンボンド』の発行 および販売を行うこととなりましたので、その概要についてお知らせいたします。世界銀行にと って、グリーンボンドの発行は投資家の皆様から地球温暖化問題に対処するための資金をご提供 頂く大変重要な機会となっています。 今回世界銀行が発行するグリーンボンドは、大和証券株式会社が売出しを行い、日本の投資家に 販売いたします。発行通貨は豪ドル、販売時期は2012年10月を予定しています。 グリーンボンドとは、世界銀行が地球温暖化問題に対処するために開発途上国で実施する事業の 資金を調達するために発行される債券です。その対象は、地球温暖化の要因を取り除く事業と、 地球温暖化により引き起こされる諸問題に対処する事業となります。具体的には、代替エネルギ ーの導入、温室効果ガスの排出を軽減する新技術の開発、森林再生、河川流域管理、洪水対策な どの事業を支援するために活用されます。世界銀行はこれまで総額30億米ドル相当を超えるグリ ーンボンドを発行しており、グリーンボンドは社会貢献型債券の先駆者として同市場の拡大を主 導しています。 世界銀行初のグリーンボンドは2008年に発表されました。海外の機関投資家向けに三銘柄の起債 を成功裏に行い、2010年1月には大和証券グループが日本初の個人投資家向けグリーンボンドの販 売を行いました。その後、地方銀行や学校法人にもグリーンボンドにご投資頂いています。今回 は大和証券グループにとって、日本の個人投資家を対象としたものとしては、二回目のグリーン ボンドの販売となります。 グリーンボンドの販売が予定されている 2012 年 10 月には、国際通貨基金（IMF） ・世界銀行年次 総会が東京で開催されます。東京での開催は 1964 年以来 2 度目となります。年次総会では、世界 各国の代表などを東京に招集し、環境保護や貧困削減を含む世界的な問題について協議します。 大和証券グループでは日本での年次総会を、世界が直面する環境問題やグリーンボンドが支える 世界銀行の取り組みを日本の投資家により知ってもらう良い機会と考えています。 *** ■ 世界銀行について 世界銀行（国際復興開発銀行：IBRD) は、1944年に設立が合意された国際開発金融機関で、現在188 の加盟国が出資し運営しています。IBRDは加盟国への貸出・保証に加え、リスク管理サービスおよび 分析・助言サービスも提供し、加盟国の公平で持続可能な経済成長と環境保全を両立しつつ、世界の 貧困を削減することを目指しています。最終的な目標は、貧困を撲滅し世界中の人々の生活水準を改 善することです。貸出資金を調達する（借入れる）ために、世界銀行は60年以上にわたり国際資本市 場で債券を発行しています。 日本の投資家向け情報は、世界銀行財務局のウェブサイトをご覧ください。: www.seginsai.org ■ 大和証券グループについて 大和証券グループは、1902 年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネ ットワークにより、世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、 社会及び経済の発展に貢献しています。主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブ およびその他金融商品の開発・提供、エクイティ・債券等の引受業務、M&A をはじめとするアドバイザ リー業務に加え、アセットマネジメント業務や投資業務、システム関連業務です。また、2011 年には 銀行業に参入。2012 年 4 月には、個人向け証券業務を行う「大和証券」と法人向け証券業務を行う「大 和証券キャピタル・マーケッツ」を統合しました。 大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセアニア地域に広 がっています。世界中に約 14,700 人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約 38.7 兆円、グル ープのアセットマネジメント会社 2 社の運用資産残高は合計で約 13.1 兆円となります。 （数字は全て 2012 年 6 月末現在） 以 上 ＜本件に関するお問い合わせ先＞ 世界銀行 東京事務所 財務局 柳 Tel: ０３－３５９７－６６５０ 株式会社大和証券グループ本社 広報部 白川、見澤、加藤、本田、木下、佐藤 Tel: ０３－５５５５－１１６５ 【手数料等およびリスクについて】 ◇手数料等の諸費用について ・ 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購 入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。 ・ 外貨建債券につきましては、 「外国証券取引口座設定申込書」を取りかわし、口座管理料［通 常、年間3,150円（税込） ］を別途お支払いいただきます。 ◇ご投資にあたってのリスク等 ・ 債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本 を割込むことがあります。 ・ 外貨建債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨の円に対する為替水準 により上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがあります。 ・ 債券の発行者および利金･償還金として支払われる外貨発行国の経営･国情･財務状況の変化 およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。 ◇ご投資にあたっての留意点 ・ 商品毎に手数料など諸費用およびリスク等は異なりますので、契約締結前交付書面、目論見 書等をよくお読みください。 商号等： 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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