HEV Market Report 2008 Index

Hybrid Vehicle Market Report の定番 2008年版
HEV
Mechanism Analsis
www.hiedge.co.jp
Market Report 2008大好評発売中！
発刊日　2008年　6月10日　定価　157,500円　A4版　200頁　PDFファイル添付
2005年から毎年発刊している本資料は、Hybridに関連する多くの企業でご利用いただき、技術に基づくマーケティング資料としてご好評いただいております。
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5000
4,478.7
Hybrid Market Volume Forecasts
( thousand units)
2007～2015年平均成長率 28.8％
( Estimated by HIEDGE )
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3,716.2
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資料発刊要領
発刊日　2008年6月10日
定　価　157,500円（税込）
※調査、ヒヤリングにご協力いただいた場合は、取材先価格を設定して
おりますので、担当までお問い合わせください。
※レポートの分割販売は行っておりません。
資料体裁　Ａ4版200頁　フルカラー　全レポートのＰＤＦファイル付
※印刷不可、テキスト図表コピー可
お申し込み方法
同封のＦＡＸ用紙にて下記にご送信いただくか、ｅ-mailで承っております。
また、弊社ホームページからのフォーム入力によるお申し込みも可能です。
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資料発送と同時に、御請求書をお送りさせていただきますので、指定の銀行口座
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お問い合わせ
資料内容、お申し込み方法、お支払い方法等についてのお問い合わせは、下記
担当東谷までお願いいたします。
（株）ハイエッジ　担当　東谷　仁志
TEL　052-773-3802
E-mail　[email protected]
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CY2001
CY2003
CY2005
CY2007
CY2009
CY2011
CY2013
本資料ご利用にあたって
　本調査資料は、弊社が独自の判断により、関連企業へのヒヤリング調査　および文献、webなどによる情報収集によって作成したものです。本資料作
成に当たっての情報ソースはいかなる理由によっても開示いたしません。
　本調査におけるMarket予測は、発表されるすべてのHybrid Modelの今後
の生産・販売規模予測の積み上げによって行っています。各社の生産・販
売Modelの変更によって、予測数値は変動する場合があります。
　本調査資料の予測、推定等は、弊社の調査活動によって得られた結果を
元に、弊社独自の分析によって作成したものです。
　本調査資料の調査結果データは、あくまで調査実施時点の調査に基づく　ものであり、調査結果は調査の継続によって随時変更、更新する場合があ
ります。
　PDFファイルは、あくまで図表等の再利用を目的として添付するものであり、
PDFファイルの配布はご遠慮ください。また、PDFファイルからの　印刷　はできないように設定しております。ご了承ください。　CY2015
最先端ハイテク市場調査・技術調査とマーケティング
株式会社ハイエッジ
シニアリサーチャー　東谷　仁志
〒465-0026
名古屋市名東区藤森2丁目273
オンワード藤森ビル2F
TEL 052-773-3802　/ FAX 052-773-3803
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HEV Market Report 2008 Index
Chapter1 HEV Market Outline
1. Hybrid Market Outlook
（3）好調なAltima Hybridの展開
（4） Infiniti G HybridはZFの可能性
※弊社ホームページからサンプル資料をダウンロードできます。
14. 広がるHybrid Commercial vehicle
（4） Hybrid Mechanism Future
（1） Canter Eco Hybrid
2. Battery Analsis
（1） Hybrid Battery Capacity
（1）急成長するHybrid Market
5. Ford / Mazdaの Hybrid Technology
（2） Hino / ISUZU Truck Hybrid
（2） Hybrid definition
（1） Mazda Tribute Hybrid
（3） BAE-Orion Bus / ISE Corporation
（2） 2つのPlug-in Hybrid展開
（2） Battery Power / Battery Capacity
（3） Hybrid Technical term
（4） Azure / Enova / Eaton / Allison
（3） Lithium-ion Battery Specification
（4）注目ポイントは4つ
（3） Mazda Series Hybrid
15. Others Hybrid
（3） Lithium-ion Battery Specification
（1） Fisker Automotive
3. Motor Analsis
（2） Green Propulsion
（1） 2つのMotor Power
2. Hybrid Market Status
（4） FordのLIB 搭載Model
（1） CY2008 Hybrid Market 76.5万台
6. Audi / Porsche 2009～2010年発売
（2） CY2008 US$26213.3 million
（1） Audi Q7 Hybrid 2010年に延期か
（3） SVE (Societe de Vehicules Electriques)
（2） Plug-in Hybridの開発
（4） Lotus Engineering - Proton
3. Device Market Share
（1） Battery Maker Share
（2） System / Motor Maker Share
4. USA Hybrid Market
（1） USA Hybrid Model
（2） USA Market Forecasts
5. Euro Hybrid Market
（1） Euro Hybrid Model
（2） Euro Market Forecasts
6. Domestic Hybrid Market
（1） Domestic Hybrid Model
（2） Domestic Market Forecasts
7. China Hybrid Market
（1） China Hybrid Model
（2） China Market Forecasts
8. Hybrid Model List
（1） CY2008 Hybrid 56 Model
（2） Hybrid Model 125 List
（3） Porsche Cayenne Hybrid
（4） SUV HybridのBattery Specification
7. VW はDiesel-Hybrid
（1） 69mpgを達成するGolf TDI Hybrid
（2）幅広い欧州企業連合が成立
（3） 7 speed DSG Transmission
（4） Space Up! Blue Plug-in Hybrid
8. BMW のFULL Line Hybrid
（1） 2つのHybrid展開
（2） 7-series Hybrid / X5 Diesel-Hybrid
（3） X6 ActiveHybrid
（4） Hybrid展開は2009～2010年
9. Peugeot/Citroën Diesel-Hybrid
（1） Peugeot 308 Diesel-Hybrid
（2） Battery PackはLIBに移行か
（3） Citroënは、C-Cactusを発表
（4）分割可能なHybrid
10. Volvo / Saab Plug-in 開発
Chapter2 Hybrid Vehicle Maker Sterategy
（1） Plug-in Hybrid開発へ
1. ToyotaのHybrid戦略
（2） Range Extender Plug-in Hybrid
（1） LIB Hybrid CY2010へ
（3） Saab、ETC Batteryとの共同開発
（2） Crown Hybrid と今後のHybrid
（4） Saab Hybrid 2010年発売
（3） Plug-in HybridのHybrid Mechanism
11. ChryslerはTwo-ModeとPlug-in
（4）注目はAMT搭載MILD-Hybrid
（1） Two-Modeで2Model発売
（2） Engine Power / Motor Power Analsis
（3） Battery Voltage / Motor Power Analsis
Chapter3 Hybrid Device Technology
（4） Battery Capacity / Motor Power Analsis
1. Lithium-ion Battery Business
4. Price Analsis
（1） 2009年LIB Hybridの登場
（1）価格帯はUS$100000へ
（2） LIB for HEV Market Forecasts
（2） Hybrid Priceは値上げ傾向
4. Range Extender Plug-in
（1）究極のPlug-in Hybrid
（2） Motor制御に2つの方式
（3） Range Extender Plug-in Cost Structure
（4） Range ExtenderからFCVへ
5. HybridからPlug-in Hybridへ
（1） Plug-in Hybrid のCost比較
（2） Lithium-ion Batteryの棲み分け
（3） Hybrid Energy Storageの棲み分け
（4）次世代THSはRange Extender Plug-in か
Chapter6 Hybrid Market Forecasts
1. Hybrid Future Forecasts
（1） Hybrid Market Forecasts
（2） Hybrid Model Number Forecasts
（3） Cylindrical / Laminated Cell の使い分け
（3） City MPG Cost performance
（4） Lithium-ion Battery Supplier
（4） Highway MPG Cost performance
（3） Hybrid Fuel Forecasts
2. Lithium-ion Battery Technology
5. Hybrid Cost Analsis
（4） FULL-Hybrid Fuel Forecasts
（1） Johnson Controls-Saft LIB
（1） Hybrid Cost Structure
（5） MILD-Hybrid Fuel Forecastse
（2） Hitachi / Panasonic LIB / Sanyo
（2） Ni-MH Battery Cost Reduction
2. Hybrid Area Market Future
（3） AESC / LG-Chem LIB
（3） Lithium-ion Battery Cost Reduction
（1） 2015年USA Marketが56.7％
（4） A123 / Others LIB
6. FULL-Hybrid Technology
（2） Area / Hybrid Type Forecasts
3. Ni-MH / Capacitor Market
（1） THS VS Two-Mode
3. Hybrid Maker Share Forecasts
（1） Ni-MH Technology
（2） THSとTwo-Modeの違い
（1） Hybrid Maker Share Forecasts
（2） Ni-MH Battery Supplierの変化
（3） FULL-HybridはNi-MH
（3） LIB + Capacitorの取り組み
7. MILD-Hybrid Technology
（4） Pb-Acid + CapacitorでMICRO-Hybrid
（1）高いAT普及率がネック
4. Motor Technology
（2） 120V Lithium-ion Battery
（1） Daimler / GM Hybrid Motor
（3） GM-HitachiのMILD-Hybrid
（2） Hitachi / Aisin Seiki / Toshiba
8. MICRO-Hybrid展開
（3） Plug-in向けIn-Wheel Motor
（1） Idling Stopの可能性
（4） Motor Maker supplier
（2） Maxwell Technologies
（3） Ni-MH Battery / Hybrid Type
5. Hybrid System Market
（3） MICRO + MILD ＝ FULL-Hybrid
5. Storage Maker Share Forecasts
（1） ZF / Continental / Bosch VS Hitachi
Chapter5 Plug-in Hybrid / Storage Future
（1） Storage Maker Share Forecasts
（2） Key TechnologyはAMT
2. Daimler のLIB Hybrid
（2） BatteryはPanasonic-EV-Energy
（1）世界初LIB Hybrid 2009年発売
（3） Range Extender Hybrid
（2） 2つのMILD-Hybrid
（4） Sprinter Panel Van Hybrid
（3） FULL-HybridはTwo-Mode-Hybrid
12. Hyundai / KIA / Ssangyong Hybrid
（4） Hybrid FULL Line-up 展開
（1） Accent HybridからElantra Hybridへ
3. GM / Plug-in Hybrid展開
（2）独自のHybrid Mechanism
（2） Hitachi Two-Mode-Hybrid Inverter　（1） GMもHybrid FULL Line-up展開
（3） Hybrid 企業連携構築
（3） Denso PCU / SIC Inverter
（2） Two-Mode-Hybridの展開
（4） Kia / Ssangyong Hybrid
（4） Toshiba / Mitsubishi Electronics
（3） Range Extender Plug-in
13. 動き出したChina Hybrid
Chapter4 Hybrid Technology Analsis
（3） MILD-Hybrid Plug-in Cost Structure
（4） Corsa Hybrid / LIB MILD-Hybrid
（1） BYD Plug-in Hybrid 2009年発売か
3. FULL-Hybrid Plug-in
4. Honda / Nissan MILD-Hybrid
1. Mechanism Analsis
（2） SAIC / CheryのMILD-Hybrid
（1） 2つのFULL-Hybrid
（1） FULL-HybridにおけるPlug-in
（1） 2009年Small Hybrid投入
（3） FAW / DFM FULL-Hybrid展開
（2） MILD-Hybridは3つに収斂
（2） FULL-Hybrid Plug-in の限界
（2） Honda IMAの進化
（4） Chang'an / Brilliance / Geely / Lifan Hybrid
（3） MICRO-Hybridの展開
（3）FULL-Hybrid Plug-in Cost Structure　（3） FULL-HybridとPlug-in Hybrid
（4） Hybrid Transmissionへ
6. Power Electronics Technology
（1） Infineon Technologies
1. Plug-in Hybrid outlook
（1） Plug-in Hybridの定義
（2） FULL-Hybrid Maker Share Forecasts
（3） MILD-Hybrid Maker Share Forecasts
（4） Plug-in Hybrid Maker Share Forecasts
4. Storage Market Forecasts
（1） Hybrid Storage Device Forecasts
（2） Lithium-ion Battery / Hybrid Type
（2） LIB Maker Share Forecasts
（3） Ni-MH Maker Share Forecasts
（2） Plug-in Hybridの種類
6. Hybrid System Share Forecasts
（3） LIB Specification requirement
（1） Hybrid System Maker Share Forecasts
（4） Hybrid vs Plug-in Hybrid
（2） FULL-Hybrid System Share Forecasts
2. MILD-Hybrid Plug-in
（3） MILD-Hybridd System Share Forecasts
（1） LIBによるFleet Test
（4） Hybrid Motor Market Forecasts
（2） MILD-Hybrid Plug-in System
7. Hybrid Market Overview
（1） CY2015 Hybrid Market 447.9万台
（2） 2008 Hybrid Market Overview
（3） 2010 Hybrid Market Overview
（4） 2015 Hybrid Market Overview
Hybrid / Battery
H
LIB Plug-in Hybrid
NIB Plug-in Hybrid
LIB FULL-Hybrid
NIB FULL-Hybrid
LIB MILD-Hybrid
高
高
高
高
低
Battery
Capacity
Battery
Power
○
Battery
Cost
○
△
△
◎
◎
○
◎
×
△
高電圧化が可能だが、Capacity、Power共にPlug-in
Hybridには不足。
×
高電圧のLIBが必要なため、高価格化が避けられない。
高容量であるため、FULL-Hybridとしての使用だけでは
十分な性能を発揮できない。
◎
高電圧での使用でも低Costでの使用が可能。すでに実
績があり、もっとも安定した使用が期待できる。
△→○
低電圧での使用が可能なため、価格的に採用可能な範
囲にある。低電圧であるため安全性を担保してLiNiO2系
の正極材使用が可能
○
◎
Battery merit / demerit
高電圧のLIBが必要なことからCostが高い。
LiMn2O4系など安全性が高く、薄型化が可能な
Laminated Typeに期待集まる。
Model
Plug-in
Jeep Renegade
200.0
Plug-in
Plug-in
Chevrolet Volt Hybrid
F6DM
Plug-in
Sprinter Plug-in Hybrid
Plug-in
Lexus LS600h
165.0
FULL
Lexus GS450h
147.0
Daimler
S400 Hybrid
FULL
FULL
Crown Hybrid
Lexus RX400h
147.0
123.0
Daimler
S300 Bluetec Hybrid
FULL
Camry Hybrid
105.0
FULL
Altima Hybrid
105.0
FULL
ML450 Hybrid
75.0
低
○
○
◎
低電圧での使用では、Capacity、Powerが限定される
が、小型Motorでの使用が可能。Cost低減も進む。
CY2008
CY2010
GM
Daimler
GM
Hyb
Honda
Daimler
e
k
a
rid M
FULL
Vue Green Line Hybrid 2009
55.0
FULL
Chevrolet Silverado Hybrid
55.0
FULL
Bio Power Hybrid
53.0
Prius Plug-in
Prius
50.0
50.0
Canter Eco Hybrid
35.0
Mercury Meta One
35.0
Cayenne Hybrid
34.0
Q7 Hybrid
32.0
MILD
Mot
o
MILD
MILD
ELF　Hybrid
C4 / 307 Hybrid
MILD
Hino Hybrid Truck
MILD
C-Cuctus
MILD
Golf TDI Hybrid　2008
20.0
MILD
MILD
308 Hybrid Hdi
Civic Hybrid
16.0
15.0
MILD
Golf TDI Hybrid
15.0
15.0
15.0
15.0
MILD
MILD
Accord Hybrid
Estima Hybrid
13.8
13.0
MILD
Accent Hybrid
12.0
MILD
Rio Hybrid
12.0
MILD
Hijet Cargo Hybrid
6.0
MILD
Satern Vue Hybrid
5.0
Panasonic-EV-Energy
NISSAN
Honda
Hyundai
pric
LexusRX400h (FWD)
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H
Mercury Mariner Hybrid （4WD)
Ford
BMW
Sanyo
VW
Johnson Controls
Saft
Chery
SAIC
Porsche
Future
present
BYD
SAIC
Roewe 750 Hybrid
CY2009
$53,295
$50,945
is
s
l
a
e An
$50,490
$42,980
Bat
$41,580
$29,920
$28,390
$28,150
Cleanova Hybrid
FULL-Hybrid
$53,775
Escape Hybrid （4WD)
Elantra Hybrid
F6DM Plug-in Hybrid
$104,900
Mercury Mariner Hybrid （FWD)
Daimler
te
CY2010
MILD-Hybrid
CY2011
CY2012
Plug-in Hybrid
CY2013
CY2014
Escape Hybrid （FWD)
$26,640
$25,995
Ford
Altima Hybrid
$25,480
Nissan
Camry Hybrid
$25,650
THS FULL-Hybrid
Plug-in Hybrid
eme
r
u
eq
R
y
r
als
n
A
nt
$22,600
Prius
$21,500
is
Two-Mode FULL-Hybrid
GM
MILD-Hybrid
Honda
$24,290
Civic Hybrid
CY2015
Toyota
Saturn Vue Green Line Hybrid
Saturn Aura Green Line Hybrid
Saturn Vue Green Line Hybrid
Infiniti Hybrid　(Skyline Hybrid）
$55,800
GMC Yukon Hybrid　（4WD)
LexusRX400h (AWD)
Cobasys
GM
Nissan
$80,000 $100,000 $120,000 $140,000
Lexus LS600hL
Chevrolet Tahoe Hybrid　（2WD)
Chevrolet Tahoe Hybrid (Two-Mode-Hybrid）
$115,000
Lexus GS450h
Panasonic
not clear
$60,000
Chevrolet Volt　Plug-in Hybrid
GM
22.0
S400 Hybrid
$40,000
GM
SVE
23.0
S300 BluetecHybrid
$20,000
7-series Hybrid
Hyundai
s
Vision EfficientDynamics
$0
BMW
25.5
23.0
MILD
GMC Yukon Hybrid　（2WD)
Audi
alsi
MILD
Chevrolet Tahoe Hybrid　（4WD)
Chrysler
r An
S400 Hybrid （ Estimated )
Toyota
Prius
70.0
MILD
Others
NEW Model MILD-Hybrid
Toyota
60.0
60.0
MILD
is
s
l
a
r An
Hyundai
Toyota
70.0
Escape Hybrid
MILD
Toyota
140.0
75.0
Chevrolet Tahoe Hybrid
Aspen Hybrid
FULL
FULL
CY2015
Plug-in Hybrid Prius
FULL
FULL
Hy b
rid
LIB ： Lithium-ion Battery　NIB : Ni-MH Battery
Toyota
FULL
MILD
NIB MILD-Hybrid
LIB Hybrid Schedule
Motor Power
(kw)
Type
Traction　Motor　Power (kw)
na
A
e
yp
T
d
i
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Battery
Voltage
内　容　見　本
ls is
Engine　Power　(kw)
A-BAT Hybrid
Airstream Concept
Altima Hybrid
Aura Hybrid
Azure Dynamics　Hybrid　Bus
Blazer Hybrid
Camry Hybrid
Canter Hybrid Truck
Chevrolet Malibu Hybrid
Chevrolet Suburban Hybrid
Chevrolet Tahoe Hybrid
Chevrolet Volt Plug-in Hybrid
Chrysler Aspen Hybrid
Civic Hybrid
DCX Orion Bus
Dodge Durango Hybrid
Dodge Ram MICRO Hybrid
E300 BluetecHybrid
Eaton Hybrid Bus
Edge Hybrid
Elantra Hybrid
Enova / Mack Hybrid Bus
Escalade Hybrid
Escape Hybrid
Escape Plug-in Hybrid
F6DM Hybrid
Fisker KARMA
FIT Hybrid
Five Hundred Hybrid
Fusion Hybrid
GM Hybrid Bus
GMC Yukon Hybrid
Grand Hybrid
Graphyte Hybrid
Highlander Hybrid
Honda NEW Hybrid
Infiniti G Hybrid
ISE Research Hybrid Bus
Jeep Renegade Plug-in Hybrid
Legacy Hybrid
Lexus ES Hybrid
Lexus GS450h
Lexus IS Hybrid
Lexus LS600h
Lexus New Hybrid
Lexus RX 400h
Lincoln MKX Hybrid
MAN Hybrid Truck
Mazda 5 RE Hybrid
Mercury Mariner Hybrid
Mercury Milan Hybrid
Mercury Montego Hybrid
ML450 Hybrid
Next Altima Hybrid
NEXT Aura Hybrid
Next Chevrolet Malibu Hybrid
NEXT Prius
Next Saturn Vue MILD-Hybrid
Opel Corsa Hybrid
Plug-in Prius
Prius
S300 BluetecHybrid
S400 Hybrid
Saturn Vue FULL-Hybrid
Saturn Vue MILD-Hybrid
Saturn Vue Plug-in Hybrid
School Bus Hybrid
Sierra MICRO-Hybrid
Silverado MICRO-Hybrid
Sprinter Plug-in Hybrid
Toyota Diesel-Hybrid
Toyota MILD Hybrid
Toyota New Model
Tribute Hybrid
Volvo Recharge Concept
e
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o
M
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i
r
b
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H
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i
lL
4.2％
0.6％
11.5％
1.2％
3.9％
5.6％
4.2％
2.7％
900
Plug-in Hybrid
800
MILD-Hybrid
FULL-Hybrid
700
MICRO-Hybrid
600
500
400
300
200
100
0
CY2008 CY2009 CY2010 CY2011 CY2012 CY2013 CY2014 CY2015
CY2008
CY2007
CY2006
1000
13.1％
3.9％
Model
7.2％
5.7-liter Hemi V8
Transmission
continuously variable transmission
(ECVT)
S
d
i
r
Hyb
9.2％
13.5％
76.5％
pe
Hybrid System
Two-Mode-Hybrid
Compound Power
385hp / 5300 r.p.m
Compound Torque
74.1％
tio
a
c
i
c if
Engine
5.6％
9.6％
Dodge Durango Hybrid
Aspen Hybrid
Fuel economy
Toyota
Ford
GM
Honda
Nissan
Chrysler
Others
1 Motor MILD-Hybrid
Engine
V6 petrol
Engine Power
205kw
Engine Torque
375 Nm (Hybrid combined)
Motor Power
15kw
Motor Torque
210Nm
Transmission
7G-TRONIC
Battery Pack
Lithium-ion 120V
（Johnson Controls/Continental
Automotive Systems）
Fuel Economy
7.9L/100km
Top speed
250 km/h
380 ft·lbf / 4200 r.p.m
63.3％
Battery pack
lsis
a
n
nA
Hybrid Type
Ni-MH 300V
18/19 mpg
0-100 km/h
7.3s
Emissions class
EU / SULEV
Schedule Market launch
2009

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