f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ≪f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト≫ 24.3期 主要行決算比較 都市銀行 6 行、その他銀行 2 行、信託銀行 4 行 株式会社 シンフォニーズ http://www.symphonys.co.jp/ 1/31 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 主要行等 24.3 決算期分析 1. 業容_①資金量・預金残高 2. 業容_②貸出金残高 3. 業容_③有価証券残高 4. 業容_④預貸率・預証率 5. 経常利益・当期純利益・包括利益 6. トップライン収益~業務粗利益・経常収益 7. 業務粗利益の構成 8. 業務純益~実質業務純益・コア業務純益 9. 利ざや(単体国内) 10. 不良債権比率 11. 自己資本比率 2/31 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◆ 1. 業容_①資金量・預金残高 <まとめ> 都市銀行6行 ○ 預金に譲渡性預金、債券を加えた総資金量は 前年比 48,530億円 1.5 % 増加した銀行 総資金量 減少した銀行 5 銀行 1 銀行 3,218,055億円 増加しました ○ 当期の預金残高は 前年比 26,825億円 増加した銀行 (合計) 6 銀行 預金残高 2,912,894億円 0.9 % 増加しました 減少した銀行 (合計) 1 銀行 6 銀行 5 銀行 その他銀行2行 92,456億円 ○ 預金に譲渡性預金、債券を加えた総資金量は 前年比 △ 539億円 △ 0.6 % 減少しました 増加した銀行 総資金量 減少した銀行 0 銀行 2 銀行 83,377億円 750億円 △ 0.2 % 減少しました ○ 当期の預金残高は 前年比 増加した銀行 (合計) 2 銀行 預金残高 減少した銀行 (合計) 1 銀行 2 銀行 1 銀行 信託銀行4行 ○ 預金に譲渡性預金、債券を加えた総資金量は 前年比 15,597億円 3.6 % 増加した銀行 総資金量 減少した銀行 3 銀行 3 銀行 都市銀行遷移〔合計〕 億円 預金残高 預金残高 債券発行高 3,000,000 増加した銀行 6 銀行 預金残高 預金残高 3,169,525 276,047 305,161 100,000 92,995 6,173 3,290 92,456 500,000 5,200 3,879 80,000 400,000 60,000 300,000 433,644 67,396 1,500,000 40,000 8 3 ,5 3 2 8 3 ,3 7 7 200,000 449,241 85,015 364 ,2 26 1,000,000 3.3 % 2.5 % 1.5 % 0.9 % 0.5 % 0.0 % 100,000 20,000 △ 0.2 % △ 0.6 % △ 0.5 % 500,000 - 23.3 24.3 △ 1.0 % - - 23.3 23.3 24.3 ※ 預金、譲渡性預金、貸出金の残高は銀行勘定となっています。信託勘定は除いています。 3/31 預金残高 3.0 % 1.5 % 36 6,248 6 銀行 総資金量 1.0 % 2,91 2,894 6 銀行 3.5 % 2.0 % 2,88 6,068 (合計) 前年比伸び率 % 譲渡性預金残高 2,500,000 2,000,000 減少した銀行 2 銀行 信託銀行遷移〔合計〕 億円 譲渡性預金 総資金量 総資金量 3,218,055 364,226億円 △ 2,022億円 △ 0.6 % 減少しました ○ 当期の預金残高は 前年比 (合計) その他銀行遷移〔合計〕 億円 譲渡性預金 総資金量 3,500,000 449,241億円 増加しました 24.3 都銀 その他銀行 △ 0.3 % 信託銀行 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ▼ 銀行の分布 (資金量)都市銀行 % (資金量)その他銀行 億円 残高 1,400,000 1,200,000 1,160,225 1,000,000 800,000 600,000 残高 70,000 843,928 60,000 590,118 50,000 222,251295,107 106,425 400,000 40,000 31,605 30,000 9.7 3.6 2.3 1.3 1.6 0.4 3.1 -0.1 -1.4 -0.2 15.0 % 15.0 % 10.0 % 10.0 % 5.0 % 伸び率 20.0 % 5.0 % 0.0 % 0.0 % △ 5.0 % △ 5.0 % △ 10.0 % △ 10.0 % - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,00 1,200,00 1,400,00 0 0 0 △ 15.0 % - 当期残高 億円 200,000 400,000 600,000 当期残高 億円 ※ 預金、譲渡性預金、貸出金の残高は銀行勘定となっています。信託勘定は除いています。 4/31 800,000 1,000,000 1,200,000 野村信託 20.0 % あおぞら 25.0 % 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 野村信託 三井住友信託 みず ほ信 託 三 菱 U F J信 託 -5.6 預金残高_主要行 資金量_主要行 伸び率 19.3 三菱東京 UFJ 5,275 % % % % % % % % みず ほ信 託 31,053 三 菱 U F J信 託 あ おぞ ら - 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 △ 5.0 △ 10.0 み ず ほ コー ポ レー ト 10,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 伸張率 残高 159,83 2 159,30 4 みず ほ 20,000 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 200,000 - 60,851 (資金量)伸張率・% (資金量)信託銀行 億円 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◇◆ 2. 業容_②貸出金残高 <まとめ> 都市銀行6行 ○ 当期の貸出金残高は 前年比 63,818億円 増加した銀行 貸出金残高 2,099,268億円 3.1 % 増加しました 減少した銀行 (合計) 2 銀行 6 銀行 4 銀行 貸出金残高_主要行 10.0 % 8.0 % 6.0 % 67,868億円 750億円 1.1 % 増加しました ○ 当期の貸出金残高は 前年比 増加した銀行 貸出金残高 減少した銀行 (合計) 1 銀行 2 銀行 1 銀行 4.0 % 伸び率 その他銀行2行 2.0 % 0.0 % △ 2.0 % △ 4.0 % - 信託銀行4行 当期の貸出金残高は 前年比 349,022億円 △ 2,668億円 △ 0.8 % 減少しました 増加した銀行 貸出金残高 都市銀行遷移〔合計〕 億円 減少した銀行 (合計) 3 銀行 5 銀行 2 銀行 68,000 67,868 67,800 67,400 351,690 351,500 3.00 % 351,000 2.50 % 349,500 67,119 349,022 349,000 67,000 2,020,000 2,000,000 24.3 3.1 % 2.00 % 350,000 2,035,450 23.3 352,000 貸出金 3.50 % 350,500 2,060,000 67,200 前年比伸び率 % 貸出金 67,600 2,080,000 2,040,000 信託銀行遷移〔合計〕 億円 貸出金 2,099,268 2,100,000 当期残高 億円 その他銀行遷移〔合計〕 億円 貸出金 2,120,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 1.50 % 1.1 % 1.3 % 1.00 % 348,500 66,800 348,000 66,600 347,500 23.3 0.50 % 0.00 % 23.3 24.3 ※ 預金、譲渡性預金、貸出金の残高は銀行勘定となっています。信託勘定は除いています。 5/31 24.3 都銀 その他銀行 信託銀行 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 24.3 期 主要行等 ▼ 銀行の分布 (貸出金)都市銀行 億円 (貸出金)その他銀行 億 円 残高 残高 45,000 140,000 40,000 35,000 8.0 % 126,476 26,842 25,000 32,790 -0.5 -0.7 野村信託 -1.9 あ おぞら 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ み ず ほ信 託 6/31 み ず ほ コー ポ レー ト あ おぞ ら 新生 ※ 預金、譲渡性預金、貸出金の残高は銀行勘定となっています。信託勘定は除いています。 -0.6 △ 4.0 % -2.5 みず ほ 3,131 野村信託 5,000 3.2 1.2 0.9 △ 2.0 % 三井住友信託 - み ず ほ信 託 20,000 10,000 2.1 0.0 % 60,000 15,000 4.0 4.0 % 2.0 % 40,000 20,000 6.7 6.4 6.0 % 80,000 30,000 - 伸張率 120,000 105,209 100,000 41,026 (貸出金)伸張率・% 残高 三 菱 U F J信 託 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 800,000 693,860 700,000 564,115 600,000 500,000 400,000 325,409 280,588 300,000 170,615 200,000 64,681 100,000 - (貸出金)信託銀行 億円 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◆◆ 3. 業容_③有価証券残高 <まとめ> 都市銀行6行 ○ 有価証券残高は 前年比 157,866億円 増加した銀行 有価証券残高 10.5 % 減少した銀行 6 銀行 有価証券残高_主要行 1,662,664億円 増加しました 0 銀行 30.0 % (合計) 20.0 % 6 銀行 10.0 % ○ 有価証券残高は 前年比 36,472億円 △ 14,328億円 △ 28.2 % 減少しました 増加した銀行 有価証券残高 伸び率 その他銀行2行 0.0 % △ 10.0 % △ 20.0 % 減少した銀行 (合計) △ 30.0 % 2 銀行 2 銀行 △ 40.0 % 0 銀行 △ 50.0 % - 信託銀行4行 ○ 有価証券残高は 前年比 4億円 増加した銀行 有価証券残高 3 銀行 0.0 % 220,612億円 増加しました 減少した銀行 (合計) 3 銀行 6 銀行 当期有価証券残高 億円 その他銀行遷移〔合計〕 億円 都市銀行遷移〔合計〕 億円 1,662,664 1,650,000 1,600,000 40,000 1,550,000 30,000 220,612 220,612 50,799 50,000 有価証券残高 有価証券残高 60,000 1,700,000 220,611 36,472 220,610 220,609 220,608 1,504,798 1,500,000 20,000 1,450,000 10,000 23.3 24.3 220,607 220,607 220,606 220,605 - 1,400,000 23.3 前年比伸び率 % 信託銀行遷移〔合計〕 億円 有価証券残高 有価証券残高 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 0 0 0 0 0 0 0 ※ 預金、譲渡性預金、貸出金の残高は銀行勘定となっています。信託勘定は除いています。 7/31 % % % % % % % % % % % 10.5 % 6.5 % △ 28.2 % 都銀 23.3 24.3 15.0 10.0 5.0 0.0 △ 5.0 △ 10.0 △ 15.0 △ 20.0 △ 25.0 △ 30.0 △ 35.0 24.3 その他銀行 信託銀行 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ▼ 銀行の分布 (有価証券)都市銀行 億円 (有価証券)その他銀行 億 円 残高 残高 700,000 634,522 25,000 600,000 500,000 424,411 300,000 251,992 伸張率 100,000 13,605 15,000 200,000 41,660 60,000 42,383 40,000 10,000 21,141 26.7 18.7 6.1 2.5 8.8 16.2 6.4 13.1 11.2 -1.2 -14.3 野村信託 あおぞら -38.2 新生 埼 玉 り そな -36.6 三井住友信託 り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ % % % % % % % % % み ず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト 野村信託 三井住友信託 8/31 みず ほ信 託 あおぞら - - 三 菱 U F J信 託 5,000 6,663 △ △ △ △ △ 30.0 20.0 10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 みず ほ 20,000 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ - 残高 140,000 126,950 80,000 247,893 62,186 (有価証券)伸張率・% 120,000 20,000 400,000 100,000 22,867 (有価証券)信託銀行 億円 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◇◇◆ 4. 業容_④預貸率・預証率 <まとめ> 都市銀行6行 ○ 当期の預貸率(期末残)の平均値は 65.23 % 前年比 1.01 % 上昇しました 増加した銀行 預貸率 ○ 当期の預証率(期末残)の平均値は 51.67 % 前年比 4.19 % 上昇しました 減少した銀行 2 銀行 増加した銀行 (合計) 4 銀行 6 銀行 預証率 減少した銀行 (合計) 0 銀行 6 銀行 減少した銀行 (合計) 1 銀行 2 銀行 減少した銀行 (合計) 3 銀行 5 銀行 6 銀行 その他銀行2行 ○ 当期の預貸率(期末残)の平均値は 73.41 % 前年比 1.24 % 上昇しました ○ 当期の預証率(期末残)の平均値は 39.45 % 前年比 △ 15.18 % 下降しました 増加した銀行 減少した銀行 (合計) 1 銀行 1 銀行 2 銀行 預貸率 増加した銀行 預証率 1 銀行 信託銀行4行 ○ 当期の預貸率(期末残)の平均値は 77.69 % 前年比 △ 3.41 % 下降しました ○ 当期の預証率(期末残)の平均値は 49.11 % 前年比 △ 1.76 % 下降しました 増加した銀行 減少した銀行 (合計) 1 銀行 4 銀行 5 銀行 預貸率 都市銀行遷移〔合計〕 % 64.5 % 64.2 % 64.0 % 63.5 % 23.3 24.3 74.0 73.5 73.0 72.5 72.0 71.5 % % % % % % 73.4 % 72.2 % 23.3 51.7 % 60.0 % 50.0 % 48.0 % 47.5 % 44.0 % 24.3 51.0 % 24.3 49.0 % 0.0 % 48.0 % 4.6 % 1.2 % 0.0 % △ 15.0 % △ 15.2 % △ 20.0 % 24.3 ※ 預貸(証)率の計算は、下記式で個別銀行単位に算出しています。残高は、短信開示時のBS開示値を使用しています。(銀行勘定) 預貸率(期末残高)=貸出金残高÷(預金残高+譲渡性預金残高+債券残高)×100 預証率(期末残高)=有価証券残高÷(預金残高+譲渡性預金残高+債券残高)×100 9/31 4.2 % 1.0 % △ 10.0 % 49.1 % 23.3 24.3 5.0 % △ 5.0 % 50.9 % 50.0 % 20.0 % 17.1 % 15.0 % 10.0 % 信託銀行遷移〔合計〕 % 52.0 % 預証率 20.0 % 77.69 % 預証率 39.5 % 23.3 預貸率 23.3 24.3 54.6 % 40.0 % 46.0 % 23.3 % % % % % % % % 前年比増減率 % 預貸率 81.10 % 預証率 預証 率 52.0 % 82.0 81.0 80.0 79.0 78.0 77.0 76.0 75.0 その他銀行遷移〔合計〕 % 都市銀行遷移〔合計〕 % 2 銀行 信託銀行遷移〔合計〕 % 預貸率 65.2 % 65.0 % 預証率 その他銀行遷移〔合計〕 % 預貸率 65.5 % 増加した銀行 都銀 その他銀行 信託銀行 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ▼ 銀行の分布 (預貸率)都市銀行 % 預貸率 預貸率 前年比増減率 5.3 % 3.0 % △ 0.2% △ 0.4% △ 2.3% △ 1.2% 95.1 % 55.1 % 59.8 % 66.8 % 76.8 % 60.8 % % % % % % % % % 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 8.5 % 4.0 % 4.5 % 2.9 % 10.0 % 0.0 % 140.0 % △ 10.0 % 120.0 % △ 20.0 % 100.0 % 60.0 % 42.7 % 54.7 % △ 40.0 % 50.3 % 39.1 % 28.0 % 40.0 % 20.0 % 0.0 % △ 2.9% 120.0 % 80.0 % △ 50.0 % △ 60.0 % △ 70.0 % 0.1 % 50.0 % 40.0 % △ 23.2% 37.6 % 43.0 % 20.0 % △ 30.0 % 79.1 % 66.0 % 59.4 % △ 40.0 % △ 50.0 % 40.0 % △ 60.0 % 20.0 % △ 70.0 % 0.0 % △ 80.0 % 預証率 前年比増減率 250.0 % 50.0 % 10.1 % 5.4 % 200.0 % 0.0 % △ 7.5% △ 40.0 % △ 60.0 % 30.0 % △ 80.0 % 20.0 % △ 100.0 % 10.0 % △ 120.0 % 0.0 % △ 140.0 % 150.0 % 100.0 % 79.7 % △ 50.0 % △ 100.0 % 68.1 % 50.0 % △ 150.0 % 26.5 % 野村信託 三井住友信託 みず ほ信 託 0.0 % △ 7.0% 126.3 % 三 菱 U F J信 託 10/31 △ 20.0 % (預証率)信託銀行 % △ 20.0 % 60.0 % △ 11.9% 105.6 % 60.0 % 0.0 % 70.0 % あ おぞら △ 80.0 % 80.0 % △ 10.0 % △ 4.3% 100.0 % 前年比増減率 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 0.0 % △ 30.0 % 84.0 % 80.0 % 預証率 20.0 % 1.9 % 140.0 % (預証率)その他銀行 % 前年比増減率 3.8 % 67.4 % 10.0 % 160.0 % 野村信託 180.0 % 160.0 % 84.9 % 20.0 % 6.8 % 180.0 % 三井住友信託 200.0 % △ 0.5% 20.0 % 0.0 % △ 20.0 % △ 40.0 % △ 60.0 % △ 80.0 % △ 100.0 % △ 120.0 % △ 140.0 % △ 160.0 % 前年比増減率 みず ほ信 託 預証率 2.2 % 預貸率 200.0 % 三 菱 U F J信 託 (預証率)都市銀行 % % % % % % % % % % % 前年比増減率 あ おぞら 20.0 % 10.0 % 0.0 % △ 10.0 △ 20.0 △ 30.0 △ 40.0 △ 50.0 △ 60.0 △ 70.0 △ 80.0 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ % % % % % % % % % % % みず ほ 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 (預貸率)信託銀行 % (預貸率)その他銀行 % △ 200.0 % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◆◇◆ 5. 経常利益・当期純利益・包括利益 <まとめ> 連結未開示行があります。そのため、母数行より数が少なくなっています。 都市銀行6行 ◇ 当期の経常利益(単体)は 前年比 ◇ 当期の純利益(単体)は 前年比 2,960億円 △ 550億円 22,212億円 15.4 % 増加しました。 15,673億円 △ 3.4 % 減少しました。 ◇ 当期の純利益(連結)は 480億円 前年比 ◇ 当期の包括利益(連結)は 11,161億円 前年比 17,324億円 2.8 % 増加しました。 22,142億円 101.6 % 増加しました。 ◇ 利益の分布は以下のようになりました。 黒字赤字 経常利益 当期純利益 黒字行 6 行 6 行 対前年比 増加行 経常利益 当期純利益 6 行 3 行 単体 赤字行 0 行 0 行 黒字 転換行 0 行 0 行 減益行 0 行 3 行 (合計) (6 行) (6 行) 単体 赤字 継続行 0 行 0 行 黒字赤字 連結当期純利益 連結包括利益 (合計) (6 行) (6 行) 黒字行 5 行 5 行 増加行 連結当期純利益 連結包括利益 4 行 5 行 黒字 転換行 0 行 0 行 連結 減益行 1 行 0 行 連結 赤字行 0 行 0 行 赤字 継続行 0 行 0 行 (合計) (5 行) (5 行) (合計) (5 行) (5 行) その他銀行2行 ◇ 当期の経常利益(単体)は 前年比 ◇ 当期の純利益(単体)は 前年比 216億円 160億円 576億円 60.1 % 増加しました。 590億円 37.3 % 増加しました。 527億円 ◇ 当期の純利益(連結)は △ 227億円 △ 30.1 % 減少しました。 前年比 ◇ 当期の包括利益(連結)は 711億円 265億円 前年比 59.3 % 増加しました。 ◇ 利益の分布は以下のようになりました。 黒字赤字 経常利益 当期純利益 黒字行 2 行 2 行 対前年比 増加行 経常利益 当期純利益 2 行 2 行 単体 赤字行 0 行 0 行 黒字 転換行 0 行 0 行 単体 減益行 0 行 0 行 (合計) (2 行) (2 行) 赤字 継続行 0 行 0 行 (合計) (2 行) (2 行) 黒字赤字 連結当期純利益 連結包括利益 対前年比 連結当期純利益 連結包括利益 ※ 埼玉りそな銀行は連結非対象行です。連結当期純利益・連結包括利益の計算対象外となります。 11/31 黒字行 2 行 2 行 増加行 1 行 2 行 黒字 転換行 0 行 0 行 連結 減益行 1 行 0 行 連結 赤字行 0 行 0 行 赤字 継続行 0 行 0 行 (合計) (2 行) (2 行) (合計) (2 行) (2 行) 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 信託銀行4行 3,061億円 ◇ 当期の経常利益(単体)は 218億円 前年比 7.7 % 増加しました。 ◇ 当期の純利益(単体)は 1,636億円 △ 616億円 前年比 7.7 % 増加しました。 ◇ 当期の純利益(連結)は 1,921億円 2,252億円 △ 27.4% 前年比 減少しました。 3,586億円 ◇ 当期の包括利益(連結)は 2,226億円 163.70 % 増加しました。 前年比 ◇ 利益の分布は以下のようになりました。 黒字赤字 経常利益 当期純利益 黒字行 6 行 5 行 対前年比 増加行 経常利益 当期純利益 3 行 3 行 単体 赤字行 0 行 1 行 黒字 転換行 0 行 0 行 単体 減益行 3 行 3 行 黒字赤字 (合計) (6 行) (6 行) 赤字 継続行 0 行 0 行 黒字行 4 行 4 行 連結当期純利益 連結包括利益 (合計) 対前年比 (6 行) (6 行) 増加行 連結当期純利益 連結包括利益 2 行 3 行 黒字 転換行 0 行 0 行 連結 減益行 2 行 1 行 連結 赤字行 0 行 0 行 赤字 継続行 0 行 0 行 (合計) (4 行) (4 行) (合計) (4 行) (4 行) ※ 野村信託は連結非対象行です。連結当期純利益・連結包括利益の計算対象外となります。 都市銀行 単体経常利益 億円 22,500 22,000 21,500 21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500 22,212 その他銀行 単体経常利益 億円 700 500 400 19,251 360 300 200 100 - 23.3 24.3 23.3 都市銀行 単体当期純利益 億円 16,300 16,200 16,100 16,000 15,900 15,800 15,700 15,600 15,500 15,400 15,300 576 600 16,223 24.3 500 590 1,000 200 500 100 24.3 1,636 1,500 300 23.3 % % % % % % % % 24.3 23.3 12/31 24.3 60.1 % 18.2 % 15.4 % 都銀 24.3 2,252 2,000 430 400 23.3 2,843 前年比増減率 % 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 信託銀行 単体当期純利益 億円 2,500 600 3,061 23.3 その他銀行 単体当期純利益 億円 700 15,673 信託銀行 単体経常利益 億円 3,100 3,050 3,000 2,950 2,900 2,850 2,800 2,750 2,700 その他銀行 信託銀行 前年比増減率 % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 △5 △ 10 % % % % % % % % % % % 37.3 % △ 3.4 % 都銀 その他銀行 △ 6.5 % 信託銀行 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 都市銀行連結当期純利益 億円 2,000 500 - 800 700 600 500 400 300 200 100 - 20,000 10,981 10,000 5,000 - 1,636 1,000 24.3 23.3 その他銀行 連結包括利益 億円 22,142 2,252 1,500 23.3 都市銀行 連結包括利益 億円 23.3 2,500 527 24.3 25,000 15,000 754 800 700 600 500 400 300 200 100 - 16,844 23.3 信託銀行6行当期純利益 億円 その他銀行2行当期純利益 億円 17,324 17,400 17,300 17,200 17,100 17,000 16,900 16,800 16,700 16,600 主要行等 447 23.3 5 0 △5 △ 10 △ 15 △ 20 △ 25 △ 30 △ 35 % % % % % % % % % △ 8.2% △ 30.1% 24.3 都銀 信託銀行 連結包括利益 億円 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - 711 24.3 前年比増減率 % 2.8 % 3,586 その他銀行 信託銀行 前年比増減率 % 426.1 % 450 % 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 1,360 150 % 100 % 101.6 % 59.3 % 50 % 0% 24.3 23.3 24.3 都銀 その他銀行 信託銀行 ▼ 銀行の分布 (単体経常利益)その他銀行 億円 (単体経常利益)都市銀行 億円 経常利益前年 経常利益 経常利益前年 6,953 5,957 3,502 3,411 1,914 1,385 1,792 1,339 579617 26 18 40.0 % 30.3 % 20.0 % 100.0 % 2.6 % 6.4 % 60.0 % 前年比増減率 53.8 % 40.8 % 50.0 % 野村信託 33.8 % 127.3 % 361 三井住友信託 150.0 % 12.9 % 16.7 % 80 277 み ず ほ信 託 20.0 % 181 720 三 菱 U F J信 託 60.0 % 40.0 % 280 1,200 1,000 800 600 400 200 - 経常利益 1,108 1,101 1,047 前年比増減率 前年比増減率 38.2 % 395 あ おぞ ら 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - 経常利益前年 経常利益 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 7,433 6,580 (単体経常利益)信託銀行 億円 5.1 % 0.0 % △ 20.0 % 0.0 % 0.0 % △ 40.0 % 13/31 △ 29.4 % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 (単体当期純利益)都市銀行 億円・% 当期純利益前年 (単体当期純利益)その他銀行 億円・% 当期純利益 当期純利益前年 6,393 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 4,780 4,690 4,212 1,869 1,498 1,302 2,720 2,672 1,052 349360 318 1,917 2,809 2,665 300 64 0.4 % △ 26.6 % △ 63.3 % (連結当期純利益)信託銀行6行 億円・% 当期純利益前年 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - 762 591 499 246 △ 84.9% 14/31 △ △ △ △ 40.0 20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 % % % % % % % 中央三井信託 41.1% 202 三井住友信託 % % % % % % % % % 324 みず ほ信 託 5.3 % 60.0 40.0 20.0 0.0 △ 20.0 △ 40.0 △ 60.0 △ 80.0 △ 100.0 当期純利益 835 805 三 菱 U F J信 託 あおぞ ら - 新生 み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 △ 24.3% 463 100 22.1 % % % % % % % % 前年比増減率 78.9 % 18.4 % 40.0 20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 当期純利益 328 200 1,072 29.6 % △ △ △ △ 427 400 5 15 野村信託 500 5,338 4,508 三菱東京 UFJ みず ほ % % % % % % % % 308 三井住友信託 24.3 % 前年比増減率 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 △ 20.0 △ 40.0 252 前年比増減率 41.8 % 当期純利益前年 7,198 1,816 1,401 540 (連結当期純利益)その他銀行2行 億円・% 当期純利益 5,443 % % % % % % 当期純利益 735 みず ほ信 託 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 (連結当期純利益) 都市銀行6行 億円・% 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 759 三 菱 U F J信 託 3.1 % △ 1.7 % 当期純利益前年 あ おぞ ら 13.4 % 0.0 % △ 50.0 %△ 13.1△% 26.6 % 755 800 700 600 500 400 300 200 100 - 前年比増減率 77.7 % 50.0 % 139 112 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 500 400 300 200 100 - 当期純利益前年 当期純利益 451 前年比増減率 100.0 % (単体当期純利益)信託銀行 億円・% 前年比増減率 31.6% 5.5% △ 29.2% △ 59.5% 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 (単体当期純利益)都市銀行 億円・% 当期純利益前年 (単体当期純利益)その他銀行 億円・% 当期純利益 当期純利益前年 6,393 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 4,780 4,690 4,212 1,869 1,498 1,302 2,720 2,672 1,052 349360 318 1,917 2,809 2,665 300 64 0.4 % △ 26.6 % △ 63.3 % (連結当期純利益)信託銀行6行 億円・% 当期純利益前年 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - 762 591 499 246 △ 84.9% 15/31 △ △ △ △ 40.0 20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 % % % % % % % 中央三井信託 41.1% 202 三井住友信託 % % % % % % % % % 324 みず ほ信 託 5.3 % 60.0 40.0 20.0 0.0 △ 20.0 △ 40.0 △ 60.0 △ 80.0 △ 100.0 当期純利益 835 805 三 菱 U F J信 託 あおぞ ら - 新生 み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 △ 24.3% 463 100 22.1 % % % % % % % % 前年比増減率 78.9 % 18.4 % 40.0 20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 当期純利益 328 200 1,072 29.6 % △ △ △ △ 427 400 5 15 野村信託 500 5,338 4,508 三菱東京 UFJ みず ほ % % % % % % % % 308 三井住友信託 24.3 % 前年比増減率 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 △ 20.0 △ 40.0 252 前年比増減率 41.8 % 当期純利益前年 7,198 1,816 1,401 540 (連結当期純利益)その他銀行2行 億円・% 当期純利益 5,443 % % % % % % 当期純利益 735 みず ほ信 託 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 (連結当期純利益) 都市銀行6行 億円・% 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 759 三 菱 U F J信 託 3.1 % △ 1.7 % 当期純利益前年 あ おぞ ら 13.4 % 0.0 % △ 50.0 %△ 13.1△% 26.6 % 755 800 700 600 500 400 300 200 100 - 前年比増減率 77.7 % 50.0 % 139 112 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レ ー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 500 400 300 200 100 - 当期純利益前年 当期純利益 451 前年比増減率 100.0 % (単体当期純利益)信託銀行 億円・% 前年比増減率 31.6% 5.5% △ 29.2% △ 59.5% 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 連結包括利益 (連結包括利益) 都市銀行 億円・% 連結包括利益前年 (連結包括利益)その他銀行 億円・% 連結包括利益 連結包括利益前年 7,829 6,329 3,902 3,637 2,427 2,206 973 873 3,350 1,596 50.0 % 160 前年比増減率 1852.3 % 1500.0 % 59.5 % 1000.0 % 58.7 % 59.0 % 500.0 % 58.5 % 131.0 % 0.0 % 58.0 % 0.0 % 100 - 782 371 500 2000.0 % 60.2 % 60.0 % 109.8 % 74.0 % 902 1,000 三井住友信託 100.0 % 1,500 150 みず ほ信 託 60.5 % 152.8 % 100.6 % 297 三 菱 U F J信 託 200.0 % 150.0 % 1,961 2,000 240 連結包括利益 2,500 前年比増減率 前年比増減率 149.4 % 471 あおぞ ら 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - 連結包括利益前年 連結包括利益 新生 み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - (連結包括利益)信託銀行 億円・% △ 500.0 % 57.5 % 16/31 △ 13.3 % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◆◇◆ 6. トップライン収益~業務粗利益・経常収益 <まとめ> 都市銀行6行 ○ 当期の業務粗利益は 前年比 55,906億円 0.4 % 増加しました 213億円 増加した銀行 業務粗利益 減少した銀行 4 銀行 2 銀行 ○ 当期の経常収益は 前年比 19億円 増加した銀行 (合計) 6 銀行 経常収益 76,847億円 0.0 % 増加しました 減少した銀行 (合計) 3 銀行 6 銀行 3 銀行 その他銀行2行 ○ 当期の業務粗利益は 前年比 △ 153億円 1,616億円 △ 8.6 % 減少しました 増加した銀行 業務粗利益 1 銀行 減少した銀行 1 銀行 ○ 当期の経常収益は 前年比 △ 106億円 増加した銀行 (合計) 2 銀行 経常収益 3,055億円 △ 3.4 % 減少しました 減少した銀行 (合計) 1 銀行 2 銀行 1 銀行 信託銀行4行 ○ 当期の業務粗利益は 前年比 101億円 増加した銀行 業務粗利益 2 銀行 55,906 55,694 23.3 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 1,500 76,847 4 銀行 1,769 9,606 9,550 3,161 3,055 3,000 23.3 5.0 % 6 銀行 2.3 % 0.5 % △ 8.6 都銀 24.3 % その他銀行 信託銀行 単体経常収益_前年比伸び率 % 2.0 % 1.0 % 14,811 1.0 % 0.0 % 0.0 % 14,804 △ 1.0 % △ 2.0 % △ 3.0 % △ 4.0 % 23.3 17/31 (合計) 5 銀行 △ 5.0 % 信託銀行 (単体)経常収益 億円 24.3 減少した銀行 単体業務粗利益_前年比伸び率 % △ 10.0 % 23.3 14,812 14,810 14,808 14,806 14,804 14,802 14,800 1 銀行 14,804億円 0.0 % 減少しました 0.0 % 9,506 9,450 3,100 24.3 信託銀行 (単体)業務粗利益 億円 24.3 3,050 23.3 経常収益 9,500 3,150 76,828 6 銀行 9,650 1,616 △ 7億円 増加した銀行 (合計) その他銀行 (単体)経常収益 億円 3,200 ○ 当期の経常収益は 前年比 9,600 23.3 24.3 都市銀行 (単体)経常収益 億円 76,850 76,845 76,840 76,835 76,830 76,825 76,820 76,815 減少した銀行 その他銀行 (単体)業務粗利益 億円 都市銀行 (単体)業務粗利益 億円 56,000 55,900 55,800 55,700 55,600 55,500 9,606億円 1.1 % 増加しました 24.3 △ 3.4 都銀 % その他銀行 信託銀行 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ▼ 銀行の分布 業務粗利益 (単体業務粗利益)その他銀行 億円・% (単体業務粗利益)都市銀行 億円・% 業務粗利益 15,325 7,987 4,032 6,818 1,435 826 789 3,311 2,748 1,271 148 △ 3.2 % △ 20.0 % △ 30.0 % 6.4 % 2.8 % 4.0 % △ 10.0 % △ 4.0 % 8.0 % 6.0 % 0.0 % △ 2.0 % △ 1.3 % 野村信託 7.8 % 10.0 % 三井住友信託 前年比増減率 前年比増減率 0.0 % 0.5 % 0.5 % みず ほ信 託 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - 三 菱 U F J信 託 0.0 % あおぞ ら 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 830 820 810 800 790 780 770 前年比増減率 1.5 % 2.0 % 業務粗利益 業務粗利益 20,310 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - (単体業務粗利益)信託銀行 億円・% 2.0 % △ 20.2 % 0.0 % △ 2.0 % △ 1.6 % △ 0.7 % 経常収益 (単体経常収益)その他銀行 億円・% (単体経常収益)都市銀行 億円・% 経常収益 2,000 20,186 10,751 5,734 500 245 野村信託 三井住友信託 0.0 % △ 10.0 % 1,749 みず ほ信 託 4.8 % 5.0 % △ 5.0 % 4,366 10.0 % 10.0 % △ 1.7 % △ 3.1 % 5,277 前年比増減率 前年比増減率 1.7 % △ 4.2 % 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 三 菱 U F J信 託 あおぞ ら - 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ % % % % % % 1,302 1,000 1,832 前年比増減率 4.0 2.0 0.0 △ 2.0 △ 4.0 △ 6.0 1,753 1,500 10,682 3.2 % 2.7 % 経常収益 経常収益 27,661 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - (単体経常収益)信託銀行 億円・% 4.8 % 5.0 % 0.0 % △ 8.6 % 18/31 △ 5.0 % △ 10.0 % △ 0.5 % △ 0.4 % △ 6.8 % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◆◆◆ 7. 業務粗利益の構成 ▼ 主要行等:業務粗利益の構成 ≪当期の実績≫ 資金利益 信託報酬 特定取引等利益 業務粗利益 1,000 20,310 12,039 5,454 6,818 4,032 1,435 9,569 1,280 48,450 333,245 104,558 389,328 0 2,858 18,052 80,883 73,129 信託報酬 318,888 1,736 2,728 0 12,779 0 20% 1,203,855 395,011 42,721 156,170 1,562 特定取引等利益 57,492 59 その他業務利益 18,610 6,460 9,127 0 276 1,421 7,194 44,745 116,652 5,884 △ 17 △ 6,937 野村信託 あおぞら 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ み ず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト みず ほ 19/31 148 70,303 0% -20% 13,487 5,785 0 48,009 281,343 956,877 1,167 427 9,429 43,245 128,008 545,372 1,271 役務取引等利益 31,198 12,183 54,957 23,497 170,957 84,051 2,748 野村信託 11,638 2,061 22,207 業務粗利益 3,311 三井住友信託 資金利益 役務取引等利益 その他業務利益 み ず ほ信 託 40% 0 △ 200 信託報酬 特定取引等利益 三 菱 U F J信 託 60% 130,556 21,272 134,921 0 447 あおぞ ら 80% 82,890 22,662 147,745 0 703 200 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ 3,950 2,813 400 資金利益 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 △ 500 789 600 7,987 業務粗利益の構成 金額は億円 100% 826 800 15,325 みず ほ 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 役務取引等利益 その他業務利益 業務粗利益の構成 億円 業務粗利益の構成 億円 業務粗利益の構成 億円 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ≪前年同期比差異・増減率≫ 前年同期比差異_業務粗利益の構成 億円 信託報酬 役務取引等利益 特定取引等利益 その他業務利益 業務粗利益 631 537 484 53 △ 264-106 301 313 △ 1098 △ 438 △ 325 24 △ 102 △ 180 321 △ 8 34 △ △048 2 -48 △ 415 △ 670 資金利益 信託報酬 役務取引等利益 特定取引等利益 その他業務利益 業務粗利益 500 57 400 423 300 △3 5 200 166 100 0 △ 210 △ 81△ 56 △ 42 △ 100 16 2 △2 0 △1 36 △ 203 △ 200 野村信託 三井住友信託 み ず ほ信 託 △ 300 三 菱 U F J信 託 あおぞら 150 100 50 0 △ 50 △ 100 △ 150 △ 200 △ 250 △ 300 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 1,000 800 600 400 200 0 △ 200 △ 400 △ 600 △ 800 △ 1,000 資金利益 前年同期比差異_業務粗利益の構成 億円 前年同期比差異_ 業務粗利益の構成 億円 ▼ 上記データを100分比で表現 前年同期比差異_業務粗利益の構成 億円 資金利益 役務取引等利益 53,684 48,361 △ 26,379 63,059 特定取引等利益 31,320 △ 43,840 その他業務利益 32,130 5,259 △ 32,535 △ 10,947 △ 10,231 △ 766 △ 67,019 △ 17,951 △ 41,515 0 △ 4,849 8,820 2,870 1,780 △ 0255 △ 25,393 資金利益 役務取引等利益 特定取引等利益 その他業務利益 1,599 42,333 10,841 △ 8,067 3,265 187 △ 1,178 141 32 △ 20,293 △ 65 △2,361 126 △ △4,171 744 △ △ 174 中央三井信託 三井住友信託 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 信託報酬 み ず ほ信 託 20/31 0 △525 964 △ 2,658 あおぞら 新生 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 前年同期比差異_業務粗利益の構成 億円 三 菱 U F J信 託 △ 179 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ レー ト り そな 三井住友 三菱東京 UFJ みず ほ 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 信託報酬 前年同期比差異_ 業務粗利益の構成 億円 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 業務粗利益構成別の増減率 ≪資金利益≫前年同期比_増減率 % 0.4 -0.1 -0.3 -1.1 -3.5 -4.6 -3.5 -4.9 0.0 信託報酬 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.6 -4.4 -5.7 △ 10.0 % -9.4 △ 15.0 % △ 20.0 % △ 25.0 % -24.4 野村信託 あ おぞら ≪特定取引等利益≫前年同期比_増減率 % 役務取引等利益 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト 野村信託 あ おぞら みず ほ △ 30.0 % 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 -14.8 50.0 % 特定取引等利益 200 % 44.40 40.0 % 150.3 150 % 30.0 % 100 % 17.20 20.0 % 11.10 11.00 10.0 % 5.30 4.00 0.00 3.10 50 % 27.0 5.2 1.80 0.0 0% -0.20 -0.90 △ 10.0 % △ 50 % -9.50 -44.3 -66.1 -29.1 -59.5 あ おぞら 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ み ず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト みず ほ 21/31 △ 100 % -20.0 -36.3 -58.9 野村信託 あ おぞら 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト みず ほ △ 20.0 % 0.0 △ 5.0 % -3.6 ≪役務取引等利益≫前年同期比_増減率 % 0.0 % ≪信託報酬≫前年同期比_増減率 % 0.0 % み ず ほ コー ポ レー ト % % % % % % % % % % みず ほ 2.0 0.0 △ 2.0 △ 4.0 △ 6.0 △ 8.0 △ 10.0 △ 12.0 △ 14.0 △ 16.0 資金利益 1.1 0.5 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト ≪その他業務利益≫前年同期比_増減率 % 5000.0 % 0.0 % 140.0 % 32.6 % 15.9 % 19.2 % その他業務利益 △ 6.1 %279.2 % 58.4 % △ 59.3 % △ 5000.0 % 主要行等 90.0 % △ 38.6 % △ 137.5 % △ 10000.0 % △ 15000.0 % △ 20000.0 % △ 25000.0 % 野村信託 あおぞら 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 △ 25672.1 % 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト みず ほ △ 30000.0 % ▼ 債券関係損益 ≪債券関係損益≫当期実績 億円 3,000 債券関係損益 うち債券等償却 300 1,525 71 1144 71 1250 1 227 1 33 1 57 8 63 54 0 0 549 538 0 172 0 △ 100 0 △1 △ 23 △ 71 △ 200 △ 38 野村信託 あおぞら 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト 22/31 △ 180 みず ほ △ 300 野村信託 あおぞら 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト みず ほ △ 500 71 100 900 0 208 200 1,500 22 445 400 2,000 500 債券関係損益 461 500 2,526 2,500 1,000 ≪債券関係損益≫前年同期差異 億円 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◇◇◇◆ 8. 業務純益~実質業務純益・コア業務純益 <まとめ> 都市銀行6行 27,633億円 ◇ 当期の実質業務純益(単体)は △ 190億円 △ 0.7 % 減少しました。 前年比 21,885億円 ◇ 当期のコア業務純益(単体)は △ 820億円 △ 3.6 % 減少しました。 前年比 ◇ 利益の分布は以下のようになりました。 対前年比 業務粗利益 実質業務純益 コア業務純益 業務純益 単体 減少行 2 行 4 行 4 行 2 行 増加行 4 行 2 行 2 行 4 行 (合計) (6 行) (6 行) (6 行) (6 行) 都市銀行行 (単体) 億円 実質業務純益 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - コア業務純益 前期比〔合計〕億円・% 業務純益 27,823 27,291 27,633 28,111 22,704 21,885 業粗 業純 820 500 213 0.4 % △ 0.7 % △ 190 -500 24.3 コア 3.0 % - 23.3 実質 1,000 △ 3.6 % △ 820 -1,000 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % △ 1.0 △ 2.0 △ 3.0 △ 4.0 % % % % その他銀行2行 ◇ 当期の実質業務純益(単体)は △ 154億円 前年比 ◇ 当期のコア業務純益(単体)は △ 160億円 前年比 ◇ 利益の分布は以下のようになりました。 747億円 △ 17.1 % 減少しました。 490億円 △ 24.6 % 減少しました。 その他銀行 (単体) 億円 実質業務純益 1,000 対前年比 業務粗利益 実質業務純益 コア業務純益 業務純益 単体 減少行 1 行 1 行 1 行 1 行 増加行 1 行 1 行 1 行 1 行 コア業務純益 業務純益 901 800 650 600 (合計) (2 行) (2 行) (2 行) (2 行) 前期比〔合計〕億円・% 747 571 678 490 400 200 23.3 業粗 実質 コア 業純 150 107 100 18.7 % 50 -50 △ 8.6 % -100 △ 17.1 % -150 △ 24.6 % △ 153 △ 154 △ 160 -200 30.0 % 20.0 % 10.0 % 0.0 % △ 10.0 % △ 20.0 % △ 30.0 % 24.3 信託銀行4行 4,386億円 ◇ 当期の実質業務純益(単体)は 75億円 前年比 1.7 % 増加しました。 3,355億円 ◇ 当期のコア業務純益(単体)は △ 415億円 △ 11.0 % 減少しました。 前年比 ◇ 利益の分布は以下のようになりました。 信託銀行 (単体) 億円 実質業務純益 対前年比 業務粗利益 実質業務純益 コア業務純益 業務純益 増加行 2 行 2 行 1,000 - 2 行 4 行 600 (合計) (6 行) (6 行) (6 行) 前期比〔合計〕億円・% 業務純益 業粗 800 単体 減少行 4 行 4 行 コア業務純益 901 650 747 571 678 490 150 101 100 1.7 % 50 1.1 % 200 - - 23.3 24.3 業純 173 4.0 % 400 23/31 実質 200 75 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 % % % % % % % % % % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ▼ 銀行の分布 実質業務純益 (実質業務純益)都市銀行 億円 実質業務純益 8,130 4,369 2,422 1,805 678 789 24 野村信 △ 10.0 % 三井住友信 △ 5.9 % % % % % % % み ず ほ信 △ 4.8 % 40.0 20.0 0.0 △ 20.0 △ 40.0 △ 60.0 1,403 490 三菱 UFJ 信 あ おぞ ら △ 1.4 % △ 2.3 % 830 820 810 800 790 780 770 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ り そな 三井住友 三菱東京 UF J みず ほ 1.6 % 0.0 % △ 5.0 % 826 1,482 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 - 前年比増減率 前年比増減率 4.1 % 5.0 % 実質業務純益 実質業務純益 10,228 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - (実質業務純益)信託銀行 億円 (実質業務純益)その他銀行 億 円 前年比増減率 20.0 % △ 41.1 % 20.0 10.0 0.0 △ 10.0 △ 20.0 % % % % % 10.2 % 8.1 % △ 1.5 % △ 14.9 % コア業務純益 (コア業務純益)都市銀行 億円 コア業務純益 7,702 3,469 1,578 645 253 237 1,356 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 - 854 376 24 3.1 % △ 17.9 % 24/31 野村信 % % % % % % 三井住友信 前年比増減率 前年比増減率 5.0 0.0 △ 5.0 △ 10.0 △ 15.0 △ 20.0 み ず ほ信 三菱 UFJ 信 6.4 % % % 0.1 % % % △ 3.7 △ % 3.6 % % △ 6.2 % % △ 14.9 % % あ おぞ ら 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ り そな 三井住友 三菱東京 U FJ 255 250 245 240 235 230 225 前年比増減率 10.0 5.0 0.0 △ 5.0 △ 10.0 △ 15.0 △ 20.0 コア業務純益 コア業務純益 6,605 1,885 みず ほ 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 (コア業務純益)信託銀行 億円 (コア業務純益)その他銀行 億 円 △ △ △ △ 20.0 10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 % % % % % % % 10.9 % △ 6.4 % △ 10.4 % △ 28.4 % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 業務j純益 (業務純益)都市銀行 億円 10,158 8,568 4,422 2,422 1,806 735 425 253 △ 4.8 % 35.4 % △ 1.8 % 25/31 △ △ △ △ 20.0 10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 % % % % % % % 野村信 △ 0.2 % % % % % % % 三井住友信 △ 5.0 % 20 み ず ほ信 0.3 % 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 △ 10.0 1,501 516 三菱 UFJ 信 1.4 % 2.0 % 0.0 % △ 10.0 % 1,448 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 前年比増減率 15.9 % 15.6 % 前年比増減率 8.5 % 5.0 % あ おぞ ら 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ り そな 三井住友 三菱東京 UF J みず ほ 500 400 300 200 100 0 前年比増減率 10.0 % 業務純益 業務純益 業務純益 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - (業務純益)信託銀行 億円 (業務純益)その他銀行 億円 △ 2.9 % △ 28.7 % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◆◇◇◆ 9. 利ざや_単体国内 <まとめ> 単体国内(総資金利ざや) 主要行8行 % 総資金利ざや前年 0.15 % 総資金利ざや 0.55 0.49 0.06 0.00 0.18 0.11 0.15 0.10 0.30 0.25 0.05 % 0.09 0.06 0.00 % 1.41 0.91 1.02 1.27 1.47 1.40 1.34 あ おぞら △ 0.05 1.49 新生 0.86 1.00 % △ 4.00 % 0.50 % △ 5.00 % 0.00 % 1.43 0.91 0.64 26/31 みず ほ ※ 資金運用利回り=資金運用収益÷資金調達平均残高 (資金調達原価=資金調達費用+臨時処理分を除いた営業経費)÷資金調達勘定平均残高 0.96 0.68 0.81 0.86 0.90 0.97 1.01 1.09 0.79 0.84 1.25 ※ 信託銀行の資金調達原価および総資金利ざやは非掲載 ・営業経費に信託勘定の間接的経費が含まれているため 1.50 1.68 あおぞら △ 3.00 % △ 0.18 新生 1.50 % 埼 玉 り そな △ 2.00 % 前年比増減率 △ 0.05 △ 0.04 △ 0.05 △ 0.07 △ 0.08 △ 0.05 り そな 2.00 % 三井住友 2.50 % △ 1.00 % 資金調達原価 0.18 三菱東京 UFJ 3.00 % 0.00 % み ず ほ コー ポ レー ト 1.00 % 1.46 あ おぞら 新生 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三菱東京 UFJ み ず ほ コー ポ レー ト みず ほ 0.00 % 1.03 0.75 1.28 埼 玉 り そな 0.50 % 0.92 1.34 り そな 1.00 % 1.15 三井住友 1.50 % 三菱東京 UFJ 0.15 △ 0.11 △ 0.11 △ 0.11 △ 0.12 △ 0.13 △ 0.12 み ず ほ コー ポ レー ト 資金調達原価前年 2.50 % 2.00 % -0.03 単体国内(資金調達原価) 主要行 % 前年比増減率 3.00 % -0.06 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 みず ほ 資金運用利回 △ 0.10 % あ おぞら 新生 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三菱東京 UFJ △ 0.09 △ 0.21 単体国内(資金運用利回) 主要行 % 資金運用利回り前年 0.12 0.10 % 0.38 0.33 △ 0.05 % み ず ほ コー ポ レー ト % % % % % % % % % % みず ほ 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 △ 0.10 △ 0.20 △ 0.30 前年比増減率 0.30 % 0.10 % △ 0.10 △ 0.30 △ 0.50 △ 0.70 △ 0.90 △ 1.10 △ 1.30 △ 1.50 % % % % % % % % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◇◆◇◆ 10. 不良債権比率 <まとめ> 都市銀行6行 ◇ 当期の不良債権比率(単体)は 1.85 % 前年比 ◇ 当期の開示債権残高は 43,205億円 ◇ 当期の債権残高は 2,339,412億円 ◇ 銀行の分布は以下のようになりました。 前年比 前年比 ↑ 不良債権比率が上昇した銀行 ← 不良債権比率が前年と変らない銀行 ↓ 不良債権比率が下降した銀行 3 行 0 行 3 行 (合計) 開示債権残高が増加した銀行 開示債権残高が減少した銀行 3 行 3 行 (合計) 6 行 6 行 増加しました。 0.01 % 1,479億円 69,004億円 3.5 % 3.0 % 増加しました。 増加しました。 都銀6行(単体)開示債権残高億 円 都銀6行(単体)不良債権比率% 1.86 1.85 1.85 1.84 1.84 % % % % % 1.85 % 1.84 % 23.3 44,000 43,000 42,000 41,000 40,000 43,205 41,726 23.3 24.3 24.3 その他銀行2行 ◇ 当期の不良債権比率(単体)は 5.65 % ◇ 当期の開示債権残高は 4,051億円 ◇ 当期の債権残高は 71,740億円 ◇ 銀行の分布は以下のようになりました。 前年比 △ 0.26 % 減少しました。 △ 20億円 2,818億円 前年比 前年比 △ 0.5 % 減少しました。 4.1 % 増加しました。 その他銀行2行(単体) 開示債権残高億円 その他銀2行(単体)不良債権比率% ↑ 不良債権比率が上昇した銀行 ← 不良債権比率が前年と変らない銀行 ↓ 不良債権比率が下降した銀行 0 行 0 行 2 行 (合計) 開示債権残高が増加した銀行 開示債権残高が減少した銀行 1 行 1 行 (合計) 2 行 2 行 6.00 5.90 5.80 5.70 5.60 5.50 5.91 % % % % % % % 5.65 % 23.3 4,080 4,070 4,060 4,050 4,040 4,070 4,051 23.3 24.3 24.3 信託銀行4行 ◇ 当期の不良債権比率(単体)は 0.94 % ◇ 当期の開示債権残高は 3,365億円 ◇ 当期の債権残高は 358,522億円 ◇ 銀行の分布は以下のようになりました。 前年比 △ 0.05 % 減少しました。 前年比 前年比 △ 218億円 △ 4,926億円 △ 6.1 % 減少しました。 △ 1.4 % 減少しました。 信託銀行(単体)不良債権比率% ↑ 不良債権比率が上昇した銀行 ← 不良債権比率が前年と変らない銀行 ↓ 不良債権比率が下降した銀行 1 行 2 行 3 行 (合計) 開示債権残高が増加した銀行 開示債権残高が減少した銀行 1 行 3 行 (合計) 6 行 6 行 1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90 % % % % % % 信託銀行(単体) 開示債権残高億円 0.99 % 0.94 % 23.3 24.3 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,582 3,365 23.3 24.3 ※ 不良債権比率は、開示値を元に計算で求めた値です。銀行勘定を対象として分析しています。(りそな、各信託の信託勘定は計算していません) 27/31 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ▼ 銀行の分布 不良債権比率 % 不良債権比率前年 不良債権比率 不良債権比率前年比 1.0 % 12.0 % 0.07 0.01 10.0 % 0.15 0.04 0.00 △ 0.05 △ 0.09 △ 0.45 8.0 % △ 0.12 △ 0.10 △ 0.60 6.78 △ 3.0 % 4.59 2.30 2.39 1.87 0.90 2.32 1.93 2.29 1.85 0.62 1.86 1.81 2.34 1.76 0.000.00 1.10 開示債権残高 野村信 三井住友信 み ず ほ信 三 菱 U F J信 開示債権残高前年 あおぞら 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ り そな 三井住友 三菱東京 UF J 開示債権残高 億円 増加率=% △ 4.0 % 1.00 1.88 0.47 0.89 みず ほ 0.0 % △ 2.0 % 3.99 4.0 % 2.0 % △ 1.0 % 6.65 6.0 % 0.0 % △ 0.13 △ 5.0 % 開示債権残高前年比増加率 25,000 100.0 % 9.8 % 8.3 % 30.7 % △ 6.0 % △ 18.3 % 5.8 % 5.0 % 20,000 △ 2.3 % △ 5.3 % △ 5.5 % 0.0 % 0.0 % △ 14.4 % 15,144 15,000 △ 100.0 % 11,828 10,000 △ 200.0 % 7,988 13,787 5,000 2,770 11,263 667 781638 4,093 4,191 510 △ 300.0 % 2,959 1,152 1,217 1,319 1,396 1,091 1,275 0 野村信 三井住友信 28/31 2,796 み ず ほ信 三 菱 U F J信 あおぞら 新生 埼 玉 り そな み ず ほ コー ポ り そな 三井住友 三菱東京 UF J みず ほ - 8,499 3,000 △ 400.0 % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ◆◆◇◆ 11. 自己資本比率 ▼ 連結 連結自己資本比率 % 連結自己資本比率前年 連結自己資本比率前年比 40.0 % 35.0 % 0.19 30.0 % 0.30 0.02 連結自己資本比率 % 1.98 0.22 25.0 % 20.0 % 15.49 15.0 % 10.0 % 11.87 △ 0.07 19.63 19.16 11.76 17.86 15.56 13.25 連結TierⅠ比率前年 1.91 1.01 0.34 △ 0.24 15.86 10.27 15.63 16.93 9.76 連結TierⅠ比率 11.39 10.38 16.10 14.02 12.11 11.76 11.42 12.38 13.02 5.0 % 3.0 % 1.0 % △ 1.0 % △ 3.0 % △ 5.0 % △ 7.0 % △ 9.0 % △ 11.0 % △ 13.0 % △ 15.0 % 連結TierⅠ比率前年比 1.19 1.04 △ 0.03 14.31 9.29 14.25 8.10 11.06 11.09 0.94 19.37 8.80 18.43 7.76 あおぞら 新生 三井住友信託 り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三 井 住 友 トラ ス ト HD 29/31 0.06 △ 0.64 み ず ほ信 託 % % % % % % % % % 三菱東京 UFJ 11.63 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 み ず ほ コー ポ レー ト 7.51 り そな H D 三井住友 FG 三菱 UFJFG みず ほ F G 0.0 % 12.47 9.32 5.0 % 3.0 % 1.0 % △ 1.0 % △ 3.0 % △ 5.0 % △ 7.0 % △ 9.0 % △ 11.0 % △ 13.0 % △ 15.0 % みず ほ 5.0 % 11.33 15.93 0.93 あ おぞら 12.28 10.0 % 11.93 15.82 △ 0.19 15.74 新生 20.0 % 12.31 16.34 16.27 0.51 三井住友信託 0.24 △ 0.19 12.75 18.80 18.26 連結TierⅠ比率 % 30.0 % 15.0 % 14.91 △ 1.00 17.80 1.49 り そな 1.81 0.98 25.0 % 連結自己資本比率前年比 連結TierⅠ比率 40.0 % 0.82 15.52 三井住友 連結TierⅠ比率前年 連結TierⅠ比率前年比 35.0 % 連結自己資本比率 0.47 0.45 三 菱 U F J信 託 三 井 住 友 トラ ス ト HD り そな H D 三井住友 FG 連結TierⅠ比率 % 1.92 0.61 み ず ほ信 託 % % % % % % % % % み ず ほ コー ポ レー ト 11.21 16.46 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 三菱東京 UFJ 16.63 三菱 UFJFG みず ほ F G 0.0 % 14.89 13.19 16.68 5.0 % 3.0 % 1.0 % △ 1.0 % △ 3.0 % △ 5.0 % △ 7.0 % △ 9.0 % △ 11.0 % △ 13.0 % △ 15.0 % みず ほ 5.0 % 15.30 16.93 14.91 連結自己資本比率前年 連結自己資本比率 5.0 % 3.0 % 1.0 % △ 1.0 % △ 3.0 % △ 5.0 % △ 7.0 % △ 9.0 % △ 11.0 % △ 13.0 % △ 15.0 % 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 連結自己資本 億円 連結自己資本 億円 連結自己資本前年 140,000 連結自己資本 127,425 連結自己資本前年 140,000 117,162 120,000 120,000 90,504 100,000 100,000 86,438 77,729 80,000 80,000 60,000 130,808 60,000 40,000 84,329 79,110 23,014 29,858 21,190 40,000 20,000 20,000 114,697 86,568 18,692 52,871 34,109 4,358 4,004 6,500 5,414 5,109 あおぞら 新生 三井住友信託 り そな 三井住友 連結リスクアセット 719,935 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000 1,000,000 400,000 300,000 510,432 501,659 878,049 400,000 516,938 460,955 500,000 854,566 800,000 506,937 174,422 178,945 212,999 451,776 200,000 100,000 23,860 118,534 61,025 120,280 66,538 30,310 30,165 あ おぞら 136,605 新生 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ み ず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト 30/31 124,076 106,935 24,496 みず ほ 三 井 住 友 トラ スト HD り そな H D 三井住友 FG 三菱 UFJFG 0 228,688 118,716 281,217 三井住友信託 67,990 724,856 279,316 り そな 188,939 みず ほ F G 0 6,269 18,809 連結リスクアセット前年 800,000 200,000 18,448 連結リスクアセット 1,600,000 600,000 16,072 三 菱 U F J信 託 リスクアセット 億円 連結リスクアセット前年 16,447 17,043 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト リスクアセット 億円 0 49,743 33,068 みず ほ 11,194 三 井 住 友 トラ スト HD り そな H D 三井住友 FG 三菱 UFJFG みず ほ F G 0 連結自己資本 24.3 期 f-GRANADA 金融機関経営比較分析データベース&ソフト 主要行等 ▼ 単体 単体TierⅠ比率 % 単体自己資本比率 % 単体自己資本比率前年 40.0 % 35.0 % 30.0 % 25.0 % 20.0 % 15.0 % 10.0 % 5.0 % 1.48 40.0 % 単体TierⅠ比率 30.0 % 25.0 % 20.0 % 15.0 % 10.0 % 5.0 % 野村信託 単体リスクアセット前年 あ おぞら 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな 115,143 単体リスクアセット 661,263 700,000 600,000 100,000 86,596 500,000 80,000 395,190 400,000 60,000 51,051 112,385 300,000 19,000 52,115 18,807 16,216 539 529 123,187 135,599 106,594 111,800 35,241112,780 36,682 59,236 30,331 63,388 30,346 2,870 2,416 野村信託 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レ ー ト 31/31 0 23,516 24,124 みず ほ 5,161 野村信託 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト みず ほ 7,957 120,484 あおぞら 4,440 5,450 387,815 256,174 100,000 220,912 新生 15,847 4,396 19,252 7,761 あおぞら 17,068 3,992 200,000 新生 4,332 676,353 253,274 206,570 83,188 32,272 20,000 33,182 0 1.00 800,000 120,000 40,000 1.05 り そな 三井住友 140,000 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト 0.0 % 1.14 リスクアセット 億円 単体自己資本 単体TierⅠ比率前年比 5.0 % 3.0 % 0.97 0.50 0.51 0.41 1.0 % △ 1.0 % △ 0.12 △ 0.24 △ 0.93 △ 3.0 % 19.32△ 2.58 △ 5.0 % 16.32 16.19 14.99 14.13 △ 7.0 % 12.60 11.71 12.02 11.18 11.51 △ 9.0 % 9.05 7.96 18.32 17.57 16.31 15.82 △ 11.0 % 12.64 12.28 12.26 12.09 10.54 10.13 7.91 △ 13.0 % 7.55 △ 15.0 % 1.85 35.0 % みず ほ 野村信託 単体自己資本前年 あ おぞら 新生 三井住友信託 埼 玉 り そな り そな 三井住友 三 菱 U F J信 託 三菱東京 UFJ みず ほ信 託 み ず ほ コー ポ レー ト 単体自己資本 億円 単体TierⅠ比率前年 単体自己資本比率前年比 5.0 % 3.0 % 0.96 0.80 0.60 0.55 0.46 0.37 1.0 % △ 1.0 % △ 0.19 △ 0.25 21.91 △ 0.25 △ 3.0 % 20.15 18.77 18.42 17.41 17.96△ 3.13 △ 5.0 % 16.82 15.76 15.62 13.16 12.47 13.10 △ 7.0 % △ 9.0 % 21.90 21.45 20.34 17.07 17.00 16.54 16.61 16.01 △ 11.0 % 15.02 12.55 11.68 12.10 △ 13.0 % △ 15.0 % 1.88 みず ほ 0.0 % 単体自己資本比率 24.3 期
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