Günlük Bülten 05 Ocak 2015 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Hacim (mn TL) BIST 100 85.721 84.947 09 Cuma TÜİK, Kasım sanayi üretimi ABD, Aralık istihdam verisi Hazine, ihaleleri (5-10 Yıllık Yeniden İhraç) TCMB, Reel Efektif Döviz Kuru ABD, haftalık işsizlik başvuruları Almanya, Kasım sanayi üretimi Almanya,Aralık perakende satışlar Hazine, ihaleleri (2-6-10 Yıllık Yeniden İhraç) ABD, Aralık hizmet sektörü PMI ve ISM ABD, Kasım fabrika siparişleri ABD, FED FOMC tutanakları Euro Bölgesi,Kasım TÜFE 4.000 84.102 2.000 0 İngiltere,MB (BOE)Toplantı Sonuçları Almanya, Kasım fabrika siparişleri Euro Bölgesi, Kasım ayı perakende satışlar BIST: Borsa İstanbul, imalat sanayi PMI verisinin 51,4 ile (Kasım 2014: 52,2) gerilemiş olması ve döviz kurlarındaki yükselişe paralel günü Cuma günü %0,30 düşüş ile 85.459 puandan kapandı. Bankacılık endeksindeki gerileme ise %0,53 oldu. Bu hafta piyasaların odak noktası Çarşamba günü açıklanacak olan FED toplantı tutanakları olması beklenirken, bugün açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi (Şeker Yatırım: 0,1%, piyasa beklentisi: 0,06%) ve yine Cuma günü açıklanacak olan ABD Aralık ayı istihdam verisi de piyasaların bu haftaki seyri açısından önem taşıyor. Cuma günü açıklanan Euro Bölgesi Aralık ayı imalat sanayi PMI verisi beklentilerin altında, ABD Aralık ayı PMI verisi ise beklentilerin üzerinde açıklanırken, bugün TÜİK Aralık ayı enflasyon verisi dışında, Almanya Aralık ayı perakende satışlar verisi de açıklanıyor olacak. Yurt dışındaki negatif görünüm ve hafta sonu Merkez Bankası’nın uzun vadeyi teşvik edici yönde yabancı para karşılıklarda ve Rezerv Opsiyon Mekanizması’nda (ROM) yaptığı değişikliklerin bankacılık hisselerine etkisini görmek isteyecek olan BİST’in negatif bir seyir ile güne başlamasını ve açıklanacak veriler, yurt dışı borsalardaki görünüm, döviz kurları ile ham petrol fiyatlarını dikkate alarak yönünü belirlemesini bekliyoruz. 26 Aralık 29 Aralık 84.000 30 Aralık 31 Aralık 82.000 2 Ocak Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 85.721 85.459 106.150 105.774 115.225 114.634 78.725 78.823 -0,31% -0,35% -0,51% 0,12% -0,31% -0,35% -0,51% 0,12% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse KENT GOLTS AKMGY METUR EGGUB 19,01 10,76 8,62 8,47 7,94 BRMEN OZBAL LUKSK KRTEK SNPAM Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse Hacim (TL) -19,53 -18,18 -16,62 -16,16 -15,97 GARAN HALKB ISCTR VAKBN THYAO Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 10,04 177,00 8,02 10,01 177,00 8,12 7,97 178,88 7,62 10,04 177,00 8,02 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar 2,3315 2,8280 1,2003 326.824.731 237.364.457 190.074.427 166.452.553 112.107.463 Dünkü Gün (%) 2,3445 2,8145 1,1937 0,56% -0,48% -0,54% Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 56,1 1.188,7 55,6 1.197,2 Şeker Fon -0,87% 0,71% Önceki Dünkü* Gün (%) Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. Para ve Döviz Piyasaları: 86.000 84.537 1.944 08 Perşembe ABD, Aralık ADP istihdam verisi 3.378 07 Çarşamba TCMB, Ocak enflasyon değerlendirmesi 2.246 06 Salı 1.326 05 Pazartesi TÜİK, Ocak enflasyon verileri (Saat:10:00) 85.459 2.147 AJANDA 0,333005 0,021322 0,939754 0,017997 0,014924 0,011379 0,332366 0,021331 0,940379 0,017995 0,014908 0,011383 4.736 9.806 17.451 50.007 8.579 791 sinin 2015 yılı üçüncü çeyreği içinde bitirilmesi planlandığı açıklandı. 4.727 9.765 17.451 48.512 8.666 791 VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki INX30 (ŞUBAT 15) DOLAR (ŞUBAT 15) EURO (ŞUBAT 15) ALTIN (ŞUBAT 15) 106,950 106,725 2,3642 2,3771 2,8563 2,8323 91,10 90,89 Portföy Hisse P. Giriş Tarihi Vakıfbank 25.04.14 T urkcell 04.05.12 T ofaş 27.06.13 Migros 03.04.14 T rakya Cam 24.12.13 Isbank 20.01.14 T ürk Hava Yolları 20.01.14 Arçelik 27.08.13 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) P.Giriş Fiyatı 4,21 8,83 12,10 17,65 2,23 4,64 6,79 10,10 5,00 14,10 16,10 22,50 3,49 6,42 9,72 15,05 Yıl B. -0,19% 0,04% 0,07% -0,01% -0,11% 0,04% -0,20% -0,42% 0,00% -2,99% 1,02% 0,00% 0,06% -0,20% -0,42% 0,00% -2,99% 1,02% 0,00% Dünkü Gün (%) Son Fiyat Yıl B. -2,93% 0,82% -0,19% 0,04% 0,07% -0,01% -0,11% 0,04% Dolar paritesi serbest piyasada 2,3335 – 2,3555 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa oranla %0,56 değer kazancıyla 2,3445 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın düzenlediği döviz satım ihalesine toplamda 70 milyon dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,3477 TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira % 0,03 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında iki yıllık gösterge tahvilinin * 05.01.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. getirisi %7,99 - %8,12 bandında hareket ederek günü önceki kapanışa göre 10 baz puan Uluslararası End. Önceki Dünkü Gün (%) artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %8,12’den tamamladı. Dow Jones (ABD) 17.823 17.833 0,06% Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Şirket Haberleri: Nikkei (Japonya) Anel Elektrik (ANELE), Opera Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile İzmir ilinde yer alacak Bovespa (Brezilya) Mavibahçe Alışveriş Merkezi projesi elektromekanik işlerinin yapılması konusunda 25.3mn TL büyüklüğündeki sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Alışveriş merkezi proje- Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) Yıl B. 0,56% -0,48% -0,54% -0,21% 0,55% -0,84% -0,23% Getiri (%) 18,8% 59,7% 33,1% 27,5% 56,5% 38,4% 43,2% 49,0% 36,4% 1,9% Yıl B. Yıl B. -0,21% 0,55% -1,28% -0,23% Relatif BİST 0,6% 10,8% 15,0% 5,4% 24,7% 6,3% 9,9% 19,9% 8,6% 2,8% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]