GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı 06 Mart 2015 Cuma Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%) BIST-100 80,780 -1.57 -5.98 BIST-30 98,791 -1.85 -6.67 -3.12 BIST-Sınai 77,133 -0.62 146,024 -3.26 -8.08 6,764 49.37 29.71 MSCI EM End.(US$) 975 -0.17 -1.59 MSCI Türkiye End.(US$) 443 -3.41 -10.41 1,764 0.16 -0.51 BIST-Banka İşlem Hacmi TL mn MSCI Dünya End.(US$) M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 9.08 -0.44 3.18 Eurobond - 2030 4.83 -0.01 4.22 2.7554 1.95 4.07 VIX Endeksi 14.04 -1.34 0.93 Altın $/ ons 1,199 -0.16 -0.88 60 -0.12 0.72 5,835 -0.09 -0.90 So n 1 2 Ay 2014T 2015T 9.16 9.97 8.68 MSCI EM F/ K 12.40 12.15 10.74 BIST FD/ FAVÖK 14.14 11.03 9.84 7.68 8.02 7.29 Sepet(%50 $- %50 €) Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt D e ğ e rl e m e BIST F/ K MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek Gün ∆ (%) Hisse Gün ∆ (%) Hisse M n TL YAZIC 4.41 PGSUS -4.81 GARAN 1,692 CLEBI 3.78 SODA -4.22 AKBNK 1135 NTHOL 2.70 YKBNK -4.18 VAKBN 491 VESBE 2.67 AKBNK -4.13 HALKB 478 ISGYO 2.33 KONYA -3.74 THYAO 337 Hisse Ajanda Ü l ke TSİ D ö n e m Ve ri Ta h m . Ön c. Almanya 09:00 Oca. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) Türkiye 10:00 2014 İşsizlik Oranı Türkiye 10:00 Oca. Perakende Satış Hacmi-Aylık % 0.60% İtalya 11:00 Oca. ÜFE - Aylık % -0.80% AB 12:00 4Ç14 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Öncü 15:30 Şub. Tarım Dışı İstihdam ABD 15:30 Şub. İşsizlik Oranı ABD 15:30 Oca. Dış Ticaret Dengesi Türkiye 17:30 Şub. Hazine Nakit Dengesi Endeks NKY Index Çin SHCOMP Index Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index Fransa CAC Index Ingiltere BIST-100 Teknik Analiz 0.10% 0.30% 0.30% 235 Bin 257 Bin 5.60% 5.70% -$41.5 Mlr -$46.5 Mlr 3.38 Mlr TL Dünya End e ksle ri Ülke Dolar/TL’nin rekor yinelemeye devam etmesi ile dün 80,014.41 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi kapanışa doğru bir miktar toparlanarak günü %1.57 düşüşle 80,779.58 puandan kapattı. Dün ayrıca Citigroup'un elindeki %9.9 oranındaki Akbank hissesini sattığını açıklamasının ardından banka hisselerinde artan satış baskısı ile bankacılık endeksi %3.26 değer kaybetti. Toplam işlem hacmi 6.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Güne 2.57'nin üzerinde başlayan Dolar/ TL yükselişini sürdürerek 2.6290 ile tüm zamanların en yükseğine çıkarak rekorunu tazeledi. Avrupa Merkez Bankası(ECB) dün para politikası toplantısı ardından yaptığı açıklamada, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini bildirdi. ECB Başkanı Draghi yaptığı açıklamada, her ay 60 milyar euro tutarında kamu ve özel sektör tahvili alımı yapılmasını öngören parasal genişleme programını 9 Mart tarihinde uygulamaya başlanacağını duyurdu. Devlet tahvillerinin yanı sıra, VDMK ve teminatlı tahvil alımlarının devam edeceğini ve alımların Eylül 2016'ya kadar devam edeceğini söyleyen Draghi, mevduat faiz oranına (-%0.20) kadarki negatif getirili tahvilleri alınacağını belirtti. Parasal genişlemenin enflasyonda %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yola girilene kadar süreceğini belirten Draghi, sermaye ve kredi dinamiklerinin toparlanmaya başladığını söyledi. Ayrıca ECB, Uygulanan genişlemeci para politikasını, düşen petrol fiyatlarını ve kuru dikkate alarak Euro Bölgesi için 2015 büyüme tahminlerini %1.0'den %1.5'e, 2016 büyüme tahminlerini %1.5'ten %1.9'a yükselttiklerini açıkladı. ECB, düşük petrol fiyatları nedeniyle Euro Bölgesi için 2015 enflasyon tahminini %0.7'den sıfıra indirirken, enflasyonun önümüzdeki aylarda çok düşük veya negatif olmasını beklediklerini vurguladı. Draghi’nin açıklamaları ile euro-dolar paritesi Eylül 2003’den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, borsalar ise yükselişler gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi günü %0.81 artışla 393.78 puandan tamamladı. Dün ayrıca İngiltere Merkez Bankası(BOE) Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranlarında ve Varlık Alım Programın da değişikliğe gitmedi. ECB’nin tahvil alım programına yönelik detayları açıklaması ardından güne yükselişlerle başlayan ve gün boyu dalgalı bir izleyen ABD endeksleri hafif alıcılı kapandıı. Böylece Dow Jones endeksi %0.21 artışla 18,135.72, S&P 500 endeksi %0.12 artışla 2,101.06, Nasdaq endeksi ise %0.32 artışla 4,982.81 puandan günü tamamladı. Dün ABD ekonomi gündeminde izlenen haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentinin aksine artış göstererek 320 bin oldu. Ayrıca fabrika siparişleri Ocak ayında %0.2 gerileyerek 6 aydır aralıksız düşüşünü sürdürüyor. Bugün piyasalarda gözler TSİ 15:30’da ABD’de açıklanacak olan Şubat ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Şubat ayında tarım dışı istihdamda 235 bin artış, işsizlik oranının ise %5.7’den %5.6’ya gerilediği tahmin ediliyor. Bu sabah Asya borsalarında yükselişler var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. 9.70% ABD Japonya 0.50% Hisse Senedi Piyasalarına Bakış T Sİ: 8:50 AM Son Günlük ∆(%) 18,971 1.17 0.92 3,241 -0.22 -2.09 921 0.95 2.72 11,504 1.00 1.56 4,964 0.94 1.08 UKX Index 6,961 0.61 0.16 Brezilya IBOV Index 50,365 -0.20 -2.70 Amerika INDU Index 18,136 0.21 -0.43 Amerika SPX Index 2,101 0.12 -0.46 Portekiz BVLX Index 2,508 1.77 0.39 İrlanda ISEQ Index 6,018 1.07 0.68 İtalya FTSEMIB Index 22,400 1.22 1.06 Yunanistan ASE Index 858 0.99 -5.20 İspanya IBEX Index 11,124 0.66 -0.14 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Haftalık ∆(%) BIST 100 Endeksi, önceki günün devamı niteliğinde sert dalgalanmanın olduğu bir gün geçirdi. Açılış önceki kapanış seviyesinin altında, gün sonu kapanış ise gün içinde görülen en düşük seviyenin üzerinde yapıldı. İşlem hacmi, ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Teknik açıdan 83000 puan aşağı doğru geçilince C düzeltme dalgası kesinleşmişti. Bu yapının hedef seviyesi ise 79000-80000 puanlardı. Satışların agresif olması, endeksin en az hedef seviyesine kısa sürede ulaşmasına sebep oldu.79000-80000 puanlar aynı zamanda endeksin önündeki en güçlü destek seviyeleri konumunda. 1 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dünkü işlemlerde endeks 30 kontratları düşüş yönündeki hareketine devam etti, bu seviyedeki en kuvvetli destek olan 98,000 puan seviyesine kadar gerileyen kontratlar en düşük seviye olarak 98,150 puanı gördü ancak buradan gelen tepki alımları ile az bir miktar toparlanarak bir önceki günkü kapanışına göre 2,350 puan düşüşle 98,925 uzlaşma fiyatından kapandı. Açık pozisyon sayısı ise 7,308 kontrat artış göstererek 213,728 puan seviyesine yükseldi. Endeks 30 kontratları için bugün de 98,000 puan en kuvvetli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor, beklentimiz 98,000 puan seviyesinin kolay bir şekilde aşağı kırılmayacağı şeklinde olsa da eğer bu seviye aşağı yönlü olarak kırılırsa endeks 30 kontratları önce 97,300 desteğine sonrasında ise 95,500 puan desteğine kadar geri çekilebilir. Tepki alımları gelmesi durumunda bugün için direnç seviyeleri ise 100,250 ve 101,000 puanda bulunuyor. Ko n tra t Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%) F_XU0300415S0 101.275 98.925 -2.32 F_TRYUSD0415S0 2.6017 2.6354 1.30 F_TRYEUR0415S0 2.8846 2.9078 0.80 F_XAUTRYM0415S0 100.54 102.62 2.07 Sabit Getirili Piyasalar Dolar/TL, dün 2.60 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güne 2.5630 seviyelerinden başlayan dolar/TL gün içinde 2.60 seviyelerini gördükten sonra akşam saatlerinde 2.591 seviyesindeydi. Dün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. ECB'nin dünkü toplantısının ardından, faiz oranlarının yüzde 0,05 olarak devam etmesi kararı verildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi faiz kararı sonrası toplantısında aylık 60 milyar euro (66 milyar dolar) tutarında varlık alımlarını gelecek hafta başlatacağı taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Faiz piyasasında dün alıcılı bir seyir izlendi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.57 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.56 seviyesinden gerçekleşti. Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 3M Gösterge Tahvil Getirisi % 6M 1Y 2Y 3Y Nominal İşlem Tutarı TL 10.0 10.0 9.0 9.0 4Y 5Y 8Y Bileşik Faiz(%) 10Y Mn TL 300 8.0 8.0 7Y 200 7.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%) Aylık ∆(%) US$/ TRY 2.5862 1.60 4.15 5.62 EUR/ TRY 2.8579 0.81 1.39 2.37 Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.7221 1.18 2.68 3.89 Eur/ US$ 1.1029 -0.41 -1.51 -3.90 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.75 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 2 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 7.67 Piyasa Değeri, Mn TL 30,440.00 Halka Açıklık(%) 42.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 206.36 Değerleme Cari 2014T F/ K 9.63 9.73 PD/ DD 1.21 1.24 AKPAZ Ak yürek Pazarlama Kapanış, TL 2.36 Piyasa Değeri, Mn TL 110.61 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 12.22 Değerleme Cari F/ K 2014T 1.38 Ak sa Kapanış, TL 9.59 Piyasa Değeri, Mn TL 1,746.40 Halka Açıklık(%) 37.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.21 Değerleme F/ K PD/ DD BIMAS Cari 2014T 10.72 11.12 1.57 1.45 43.50 Piyasa Değeri, Mn TL 13,252.14 Halka Açıklık(%) 60.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 52.12 Değerleme Cari 2014T F/ K 33.52 30.53 PD/ DD 11.53 9.25 Şirket paylarındaki dalgalanmalar neticesinde oluşan BIMAS pay fiyat seviyelerinin şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğine istinaden geri alım programı başlatmak amacıyla karar aldığını duyurmuştur. Egeli&Co Yatırım Holding Kapanış, TL 0.74 Piyasa Değeri, Mn TL 28.40 Halka Açıklık(%) 57.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde önümüzdeki günlerde satış işlemi gerçekleştirmeyi planladığını açıklamıştır. 0.45 Değerleme Cari F/ K 0.80 PD/ DD 0.33 EKGYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman'ın Holding ve diğer Grup Şirketleri ile ilgili yorumları esnasında "Sene başından bu yana kur kaybının 260 milyon TL" ve "Geçen yıl 407 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirdik" açıklamaları canlı yayın esnasında çıkan altyazı ve çeşitli ajanslarda Aksa'ya ait sonuçlar gibi gösterilmiştir. Yayın esnasında sözü edilen rakamsal bilgilerin Aksa ile ilgisi bulunmadığı açıklanmıştır. Bim Mağazalar Kapanış, TL EGCYH Şirket Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ile Toros İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. arasında 05 Mart 2015 tarihinde, Toros İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. nin üretimini yaptığı ÇAPAMARKA ve SANAT markalı ürün gruplarının tamamının Türkiye genelinde Perakende ve EDT kanalında pazarlanması, satışı ve dağıtımı konusunda sözleşme imzalanmıştır. - PD/ DD AKSA Akbank'ın ADR'ları (American Depositary Receipts) New York merkezli ADR işlemleri elektronik işlem platformu olan OTCQX piyasalarında işlem görmeye başladı. Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, ADR'ların işlem kodu 'AKBTY' olarak belirlendi. 2014T Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 3.02 Piyasa Değeri, Mn TL 11,286.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 68.22 Değerleme F/ K PD/ DD Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Cari 2014T 11.83 10.77 1.29 1.20 Şirket ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında devam eden görüşmeler neticesinde İstanbul, Yalova, Niğde, Nevşehir, Denizli ve Konya illerinde toplam 2.020.479,02 m2 yüzölçümlü 110 adet gayrimenkul, toplam 1.292.654.790,77-TL bedelle T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan Şirket tarafından satın alınmıştır. 3 Şirket Haberleri YKBNK Yapı v e Kredi Bank . Kapanış, TL 4.36 Piyasa Değeri, Mn TL 18,909.67 Halka Açıklık(%) 18.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 131.23 Değerleme F/ K Cari 2014T 10.25 10.45 0.99 0.99 PD/ DD 84 gün vadeli 200mn TL nominal değerli ve 175 gün vadeli 500mn TL nominal değerli Vakıfbank bonoları ihraç ve halka arz edileceği, söz konusu bonolara, 700mn TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1.050mn TL nominal tutara yükseltilebileceği duyurulmuştur. Ekonomi ve Sektör Haberleri Bankacılık sisteminde 27 Şubat haftasında mevduat ve krediler artış gösterdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, mevduat 1 trilyon 164,6 milyar TL, krediler 1 trilyon 306,7 milyar TL seviyesine geldi. Bir önceki hafta mevduat 1 trilyon 114,2 milyar TL, krediler 1 trilyon 289,3 trilyon TL seviyesinde bulunuyordu. Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre, 27 Şubat itibarıyla Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri yıl sonuna göre yüzde 2,25 oranında yükseldi ve 287 milyar 113,3 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 286 milyar 112,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 27 Şubat ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 55 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 27 Şubat ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 234 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Sanayi Bakanı Işık, dolardaki rekorla ilgili olarak, "MB yakınen takip ediyor, gerekli gördüğünde gerekli enstrümanları kullanır” dedi. Işık, “Dalgalı kur uyguluyoruz dalgalanmanın süresi ve boyutu doların değerine bağlı. MB yakınen takip ediyor, gerekli gördüğünde gerekli enstrümanları kullanır” dedi. Işık, dolar kurundaki yükselişin, Türk ekonomisi üzerinde kalıcı bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Dolar kurunun daha ne kadar yükselebileceğine ilişkin hükümetin bir öngörüsünün olup olmadığının sorulması üzerine de Işık, Türkiye'nin serbest kur rejimini uyguladığını ve dünyadaki gelişmelerden etkilendiğini ifade etti. Kaynak: cnbce.com Fitch, EMEA bölgesinde piyasalar arasında, Türk finans dışı şirketlerinin döviz kuru stres senaryosunda en çok risk altındaki şirketler olduklarını belirtti. Fitch Ratings tarafından yapılan ankete göre Avrupalı yatırımcılar güçlü ABD Doları'nın gelişmekte olan piyasalarda ülke bazında finansal gerilime neden olabileceğinden endişe ediyorlar. Ancak az sayıda yatırımcı bunun genele yaygın bir durum olmasını muhtemel görüyor. Fitch raporunda gelişmekte olan piyasalarda ABD'de faiz oranlarının yükselmesi karşısında en çok risk altına girecek ülkeler olarak Türkiye, El Salvador, Macaristan, Lübnan ve Jamaika'yı işaret etti. Kaynak: Habertürk Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfır olarak uygulanan uçak, jet gibi hava araçlarının yakıtlarının ithali ve yurtiçi teslimlerine teminat uygulaması getirilecek Kaynak: Habertürk EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, dolardaki kontrolsüz artışın Aralık ayından bu yana reel kesimi 70 milyar liralık ilave bir yükün altına soktuğunu belirterek, sanayicilerin kur zararının frenlenmesi gerektiğini söyledi. Kaynak: Milliyet Renault Mais Genel Müdürü Aybar, dolardaki yükselişin otomotiv sektörüne etkisiyle ilgili olarak, "Ara mamül ithalatında dolara bağımlılık var. İki-üç ay içinde yüksek kurlar kendisini belli edecektir" dedi. Aybar şunları söyledi: "Maliyetlerimize hemen şimdi olmasa da etkileme yapacak gibi gözüküyor. Ara mamül ithalatında dolara bağımlılık var. Her marka için farklı oranlarda olması doğal. Hemen bugünden etki yapmasını beklemek doğru olmaz. İki-üç ay içinde yüksek kurlar kendisini belli edecektir. Önceden yapılan bağlantılar var. Kaynak:cnbce.com Borsa İstanbul'da yatırım yapan yabancı işlemciler, Şubat ayında 731,3 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. İlk 2 aylık toplam işlem ise 327,7 milyon dolarlık satışa işaret etti. Şubat'ta en fazla satılan hisseler arasında ilk sırayı Garanti Bankası, Türkcell ve İş Bankası aldı. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları H i sse Ba şı Te m e ttü Te m e ttü Ve ri m i Brü t (TL) Net (TL) Brü t (%) Te m e ttü Öd e m e Ta ri h i 132,300 0.15 0.12 11.56% 10.04.2015 Anadolu Efes 11,930,921 0.46 0.39 2.25% 29.05.2015 Nuh Çimento 1,532,179 0.62 0.53 5.99% 29.05.2015 HDFGS Hedef Girişim 29,600 0.01 0.01 0.84% 10.04.2015 TKFEN Tekfen Holding 2,009,100 0.11 0.09 1.98% 25.06.2015 AKSGY Akiş GMYO 500,000 0.11 0.11 4.50% 07.04.2015 GARAN Garanti Bankası 35,616,000 0.14 0.11 1.58% 27.04.2015 H i sse Ko d u Şi rke t Ad ı DGZTE Doğan Gazetecilik AEFES NUHCM Pi ya sa D e ğ e ri (Bin TL) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. 4
© Copyright 2024 Paperzz