Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 Günlük Bülten www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 04/03/2015 BİRAZ DA DIŞARI BAKALIM.. Önceki gün ABD borsalarındaki rallinin ardından TÜFE’nin beklendiği güne yüzde 0,50 primle 84,364 puandan başlayan BIST100 endeksinde, enflasyon rakamı sonrası görülen yukarı yönlü tepki ile 84,670 puan test edildi. Seans arasında DolarTL’de 2,53’ün üzerinin test edilmesi ile yeni rekor tazeleme hareketi sonrası ikinci seans düşüşle başlarken 83,509 puana dek bir gevşeme görüldü ve bu destekten tepki veren endeks %0,43 primle 84,303 puandan kapandı. Dün dolar endeksinde görülen rekor seviyeler ile 2,5380’e dek yükselen DolarTL bu sabah da bu seviyelere yakın, düşüşle kapanan ABD borsaları sonrası ABD vadeliler de hafif ekside.. Kurda yükseliş devam ettiği için BIST100 endeksi güne zayıf bir başlangıç yapabilir. 83,500 ve 82,500 ilk destekler, 85,500 ise bizde göre en önemli direnç seviyesi. Dün içeride en önemli gündem olan TÜFE’de manşet veride beklentilerin hafif üzerinde bir harekete karşın çekirdek göstergelerde ise iyileşmenin devamına dair işaretler aldığımızı söylemek mümkün. Manşet veride aylık bazda %0,71’lik artışa en yüksek katkı %2,59 artan gıda ve alkolsüz içecek fiyatları ile %1,77 artan ulaştırma kaleminden gelirken yıllık bazda da enflasyon Ocak’taki %7,24 seviyesinden Şubat’ta %7,55’e yükselmiş oldu. Manşet veriler, beklenildiği gibi gıda fiyatlarının kayda değer etkisinin yanı sıra dolar kurunda oynaklığı da yansıtır şekilde beklentilerin hafifçe üzerinde gelirken TCMB’nin ön plana çıkardığı çekirdek TÜFE olan I endeksi ise bir önceki aya göre %0,14 geri çekilirken, yıllık artış % 7,73 oldu. Veri, çekirdek enflasyonda iyileşmenin TCMB öngörüsü ile uyumlu olarak devam ettiğini gösteriyor ki zaten bu da, manşet TÜFE’nin beklentileri aşmasına piyasanın olumsuz reaksiyon vermesinin önüne geçti. Şimdi bu veri sonrası TCMB’den ne beklemek gerektiğine gelecek olursak; hem son PPK sonrası basın özeti hem de dün yayınlanan tutanakları referans alarak TCMB’nin enflasyonda kalıcı bir düşüş için temkinli yaklaşımı koruyacağı konusunda hemfikir olunabilir. Bu verilerin hareket alanını daraltıp daraltmadığı hususunda ise; Şubat’taçekirdek TÜFE’de iyileşmeyi dayanak alan ancak gıda ve enerji fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle indirimi ölçülü tutan TCMB’nin, çekirdek enflasyonda devam eden iyileşme ortamında küresel risk iştahı ve döviz kurunun da imkan yaratması halinde ölçülü bir adım daha atmaya yönelmesi ihtimali söz konusu olabilir. Yine de %7,5 haftalık repo faizi ve %7,55 enflasyon ortamında atılacak olası adımların siyasi cepheden gelen eleştirileri bertaraf etmeye yetmesini beklememekteyiz. Ayrıca kırılgan 5’lide yer alan Hindistan’ın da faiz indirimi sonrası TCMB üzerindeki baskılar artabilir. 17 Mart’taki TCMB toplantısı öncesi para politikasına dair en güçlü işaret olan TÜFE verisini de atlattıktan sonra içeride kırılganlığını koruyan TCMB tartışmalarını ayrı tuttuğumuzda artık gözlerin biraz daha yurt dışına kayacağını söyleyebiliriz. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam öncesi bugün ADP istihdam rakamını karşılayacağız, akşam da Bej Kitap Raporu var ancak fiyatlaması yarına kalacak. Beklenti altı bir istihdam rakamı ve ılımlı toparlanmadan bahseden bir Bej Kitap bileşimi tarım dışı istihdamın iyimser bir algı ile beklenmesine imkan sağlayabilecektir. AÇIKLANACAK VERİLER VE BEKLENTİLERİ 10.15 İspanya Şubat Hizmet PMI 10.45 İtalya Şubat Hizmet PMI (51,4) 10.50 Fransa Şubat Hizmet PMI (53,4) 10.50 Fransa Şubat Bileşik PMI (52,1) 10.55 Almanya Şubat Hizmet PMI (55,5) 10.55 Almanya Şubat Bileşik PMI (54,3) 11.00 Euro Bölgesi Şubat Hizmet PMI (53,9) 11.00 Euro Bölgesi Şubat Bileşik PMI (53,5) 11.30 İngiltere Şubat Hizmet PMI (57,5) 11.30 İngiltere Şubat Bileşik PMI 12.00 Euro Bölgesi Ocak Perakende Satışlar (0,2%) 14.30 Türkiye Şubat TÜFE Bazlı REDK 15.15 ABD Şubat ADP Özel Sektör İstihdamı (220K) 16.45 ABD Şubat Hizmet PMI (56,8) 16.45 ABD Şubat Bileşik PMI 17.00 ABD Şubat ISM İmalat Dışı Endeks (56,5) TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu / TSİ 10.00 ABD’de Bej Kitap Raporu / TSİ 21.00 Chicago FED Başkanı konuşacak. / TSİ 16.00 Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz. Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 Günlük Bülten www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 04/03/2015 YURTDIŞI ÖNEMLİ GELİŞMELER Hindistan MB’den beklenmedik indirim.. Hindistan Merkez Bankası 2015 yılı içinde ikinci kez, beklenmedik ve sürpriz bir toplantı ile, faiz oranlarında indirim kararı aldı. Merkez Bankası Başkanı Rajan, gösterge repo oranının yüzde 7,75’ten yüzde 7,50 seviyesine indirildiğini bildirdi. Hindistan MB, yıl başından bu yana faiz indiren 20. Merkez bankası oldu. Çin’den indirimlerin devamı bekleniyor.. Önceki hafta yayınladığı bir makale ile sinyal verdikten sonra bu hafta başında faiz indiren Çin Merkez Bankası’ndan beklentiler bir indirim daha gelebileceği kanısı etrafında toplanmaya başlıyor.. Bloomberg anketine göre, katılımcılar önceki anketlere kıyasla, hem kredi hem de mevduat faizinde indirim bekliyor. 3.kurtarma paketi muamması.. İspanya Ekonomi Bakanı Guindos, Yunanistan ile 30-50 milyar euroluk 3. kurtarma yardımı paketinin müzakerelerinin başladığını belirtirken dün açıklama yapan AB Sözcüsü, Yunanistan için 3.kurtarma planına dair görüşmelerin başlamadığını ve Yunan hükümet yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Tsipras hükümeti de son açıklamalarına göre zaten yeni bir kurtarma planına sıcak bakmıyor. Konuya dair açıklamaların yarattığı belirsizliğin şu aşamada, hem Yunanistan Haziran sonuna dek süre kazandığı hem de piyasaların odak noktası 5 Mart’taki ECB toplantısında Draghi’nin açıklaması beklenen QE detayları olduğu için stres yaratmasını beklemiyoruz. Dolar endeksi 11 yılın zirvesini test etti.. Dün uluslararası piyasalarda dolar endeksi 95,75 ile 2003 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak son 11 yılın zirvesini test etmiş oldu. ABD’de hafta boyunca toparlanmayı destekleyen veriler sonrası bu hareket EM para birimlerinin genelinde baskı oluştururken yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam datası oldukça etkili olacaktır. Avustralya beklentilerin altında büyüdü.. Avustralya Merkez Bankası RBA’nın faizleri sabit bırakma kararı sonrası açıklanan 2014 4Ç büyüme rakamı yüzde 0,5 ile yüzde 0,6’lık beklentilerin altında kaldı ve merkez bankasının faizleri indirmesi yönündeki beklentileri artırarak ülke para birimi üzerine baskıya neden olabilir. YURTİÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE ŞİRKET HABERLERİ Borsa İstanbul’un halka arz süreci başladı.. Borsa İstanbul sermayesinin en fazla yüzde 42.75'ine denk gelecek hisselerin halka arz sürecini başlatma kararı aldı, halka arzın yıl sonundan önce tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Yine de süreç, Hazine'nin bağlı olduğu bakanın onayı ile 2016 sonuna kadar uzatılabilecek. Şubat ayı TÜFE rakamı açıklandı.. 2015 yılı Şubat ayında manşet TÜFE aylık bazda yüzde 0,71 (beklenti : %0,70), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 7,55 (beklenti : %7,50) artış kaydetti. Manşet rakamlarda beklentilerin üzerindeki artışta aylık bazda en yüksek katkı %2,59 ile gıda ve alkolsüz içeceklerden gelirken onu %1,77 ile ulaştırma fiyatları takip ediyor, yıllık bazda da %13,70 ile yine gıda ve alkolsüz içecekler kalemi ön plana çıkmakta.. Çekirdek göstergeler manşet enflasyondan farklı.. TCMB’nin ön plana çıkardığı çekirdek enflasyon I Endeksi (gıda, alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,14 geri çekilirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış ise yüzde 7,73 olarak gerçekleşti. Manşet enflasyonda gıda kaynaklı yükselişe rağmen çekirdek TÜFE, TCMB beklentisiyle uyumlu olarak, iyileşmeye devam ediyor. TCMB PPK tutanakları açıklandı.. TCMB’nin 24 Şubat’ta yapılan PPK toplantısının tutanakları dün yayınlandı. Tutanaklarda, makul enflasyon eğilimlerinin devamı ile önümüzdeki dönemde çekirdek enflasyonda düşüşün devam edeceği öngörüsü paylaşılırken gelecek para politikası kararlarının da enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacağı, enflasyonda düşüşün kalıcı olması için para politikasında temkinli bir yaklaşım gerektiği belirtildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı enflasyonu değerlendirdi.. Bakan Işık “Kanaatim, bugünkü rakamlar artık göreceğimiz en yüksek rakamlar. Mart ayı itibarıyla enflasyonda ciddi düşüş olacak, geçen yıl mart ayı ile bu yıl mart ayı arasında tahminim ciddi fark olacak. Enflasyon Marttan sonra inme trendine girecek bu trend merkez bankasının da elini rahatlatacak, çekingen davranmamasını sağlayacak” şeklinde konuştu.. EPDK’dan motorinde tavan fiyat uygulaması.. EPDK, Şubat’ta aldığı tavan fiyat kararı sonrası benzinin ardından motorin fiyatlarında da il bazında uygulanacak tavan fiyatları açıkladı, buna göre İstanbul’da motorinin litresi ortalama 5 kuruşluk bir yükseliş ile 3,83 TL civarında olacak. Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz. Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 Günlük Bülten www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 04/03/2015 ŞİRKET HABERLERİ HALKB : Bankanın kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu bildirildi. VAKBN : Banka, yeni Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin, banka tarafından değil, "Vakıflar Genel Müdürlüğü" tarafından kurulacağını bildirdi. ASELS : Ürdün Silahlı Kuvvetleri içerisinde askeri ürünlerin tasarım, geliştirme, üretim ve pazarlamasından sorumlu bağımsız bir birim olan King Abdullah Design and Development Bureau (KADDB) ve ASELSAN ile KADDB ortak girişim şirketi olan ve Ürdün'de faaliyet gösteren ASELSAN Middle East (AME) şirketi arasındaki stratejik işbirliğinin taktik haberleşme alanını da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalandı. SAHOL : 2015 projeksiyonları açıklandı. Buna göre; holding banka dışı kombine FAVÖK rakamının %15-25 bandında, sanayi grubu kombine FAVÖK rakamının %5-15 bandında, enerji grubu kombine FAVÖK rakamının %20-30 bandında olmasını beklemekte, Sabancı Topluluğu 2015 yılında yaklaşık kombine 3,5 milyar TL yatırım yapmayı planlamaktadır. EKGYO : Dumankaya Miks projesinde 37 adet dükkan KDV dahil 94.760.000 TL bedelle 21 Mart 2015’te, Park Mavera projesinde 332 adet dükkan KDV dahil 320.880.000 TL bedelle 15 Mart 2015’te ihale ile satılacaktır. NETAS : Şirketin bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağ Kurulum İşi İhalesi'nde, 249.939.377 TL bedelle en iyi teklifi vermiş ve ihaleyi kazanmıştır. AFYON : 225.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş için SPK’ya yapılan başvuru onaylanmıştır. SNKRN : 26-27/02/2015’te Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. 04/03/2015 tarihinden itibaren 5,25 TL fiyattan BIST İkinci Ulusal Pazarı'nda B grubunda işlem görmeye başlayacaktır. AKFGY : İstanbul Tuzla’daki arsa üzerinde yapılması planlanan 200 odalı İbis otel projesinin ruhsatı alınmıştır. GEDIK [GYHOL] : Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %87,95'ine tekabül eden 8.795.113 adet nominal değerli paylardan 3.957.800 TL nominal değerli (B) grubu payların Gedik Yatırım Holding A.Ş. ortaklarından Erhan TOPAÇ'a satış işlemi 04.03.2015 tarihi itibariyle Borsanın ilgili piyasasında gerçekleştirileceği bildirildi. KRSTL : 2014 yılı sonuna kadar geçerli olan 100 milyon TL kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl daha uzatılması amacıyla yapılan başvuru SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. DAGI [IZMDC] : 4/03/2015 - 09/03/2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere sahip olunan İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş paylarından ÖZEL EMİR yöntemi ile satış işlemi gerçekleştirileceği KAP’ta bildirildi. FENIS : Şirketin 2014 finansallarının ilanı için 13 Mart 2015’e dek ek süre verilmesi SPK tarafından uygun görüldü. SAFGY : Portföyünde bulunan ve yapı kullanma izin belgesi bulunmayan Kocaeli’ndeki Rozi Fabrika Binası A bloğunun tahliye edilerek yıkım ruhsatı alınması ve B blok da dahil olmak üzere yeni proje geliştirilerek daha yüksek kira getirisi elde etme amacı için SPK’ya 1 yıllık süre talebiyle yapılan başvuru onaylanmıştır. AKFEN : "Geri Alım Programı" çerçevesinde 03.03.2015 tarihinde toplam 154.000 adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınması ile Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda 1.865.148 adete ulaşmıştır. ATLAS : Yüzde 100 oranında tahsisli bedelli sermaye artırımının SPK tarafından onaylandığı bildirildi. TATGD : %100 bağlı ortaklık Moova Gıda A.Ş.'nin 31.12.2014 tarihli bilançosunda görülen tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devralınarak birleşilmesine karar verilmiş, birleşme işlemi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. SISE : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen net temettü 0,04500 TL, teklif edilen ödeme tarihi 29.05.2015 KRDMA, KRDMB, KRDMD : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen net nakit temettü 0,0745614 TL, nakit kar dağıtımının 15.12.2015 tarihini geçmemek üzere Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak 2 taksitte yapılması yönünde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildiği bildirildi. ENKAI : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen net temettü 0,0757900 TL, teklif edilen ödeme tarihi 14.04.2015. Ayrıca pay biçiminde dağıtılması teklif edilen kar payı tutarı da yüzde 8,19444 PETUN : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen brüt temettü 0,5800 TL, net temettü 0,4930 TL AKMGY : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen net temettü 1.taksidi 1,4200 TL, teklif edilen ödeme tarihi 27.05.2015, 1 TL nominal değerli paya teklif edilen net temettü 2.taksit 0,1800 TL, teklif edilen ödeme tarihi 15.09.2015.2015 GRNYO : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen brüt temettü 0,043750 TL, net temettü 0,043750 TL ULUUN : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen net temettü 0,0546840 TL, teklif edilen ödeme tarihi 30.04.2015 DITAS : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen brüt temettü 0,5000 TL, net temettü 0,42500 TL COMDO : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen brüt temettü 0,29280 TL, net temettü 0,24890 TL LIDFA : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen net temettü 0,34000 TL, teklif edilen ödeme tarihi 23.06.2015 CELHA : 1 TL nominal değerli paya teklif edilen brüt temettü 0,2000 TL, net temettü 0,1700 TL Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz. Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 Günlük Bülten www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 04/03/2015 Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına; www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net https://twitter.com/turkishyatirim https://twitter.com/turkborsanet https://tr-tr.facebook.com/turkborsa https://twitter.com/turkishfx http://www.turkishfx.com/ adreslerinden ulaşabilirsiniz. ÇEKİNCE : Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
© Copyright 2024 Paperzz
