AYEN ENERJİ A.Ş. / AYEN [] 10.11.2014 18:57:03 Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hülya Sok No:37 G.O.P ÇankayaAnkara Tel 0 312 445 0464 Fax:0 312 445 Telefon ve Faks Numarası : 0503 E-posta adresi : [email protected] Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Tel 0 312 445 0464 Fax:0 312 445 : Telefon ve Faks Numarası 0503 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum : yoktur Açıklamasının Tarihi Tahvil İhracı ile ilgili Yönetim Özet Bilgi : Kurul Kararı Ortaklığın Adresi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Öngörülen İhracın Nominal Tutarı İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : : 07.11.2014 : 150.000.000 : Tahvil : 36 Ay İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı 3 Aylık Gösterge DIBS Basit Faizi Üzerine İhraçtamn Önce : belirlenecek ek faizin %25'nin eklenmesi syuretiyle belirlenecektir. İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : 3 Ayda Bir Kupon Faiz Ödemeli Öngörülen Satış Şekli : Halka Arz Edilmeksizin Tahsisli Satış ve/veya Nitelikli Yatırımcıya Satış Yöntemiyle Gerçekleştirilecektir. EK AÇIKLAMALAR: Şirketimizin 06.11.2014 tarihinde yapmış olduğu Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz, Tahvil İhracı ile ilgili karar almış olup; Söz konusu tahvillerin ihrac işleminde Ünlu Menkul Değerler A.Ş' den, aracılık hizmetinin alınmasına ve unlu Menkul Değerler A.Ş ve Doğru Hukuk Bürosunun ( Av.Halil Doğru) Tahvil İhraç İşlemleri ile İlgili olarak SPK, Borsa İstanbul A.Ş, Takasbank, MKK ve İlgili diğer Kamu kuruluşları nezdinde Şirketimizi temsili ve yetkili kılınmasına; bu kararda yer verilen ilke ve esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahvillerin ihraç tarihleri,burada belirtilen ihraç tutarı içindekalmak üzere tahvil ihraç tutarı, vadesi, Ek Faiz oranı ve ihraçla ilgili diğer her türlü şartın belirlenmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ve ihraca ilişkin sözleşme, taahütname, başvuru belgeleri ve sair evrakların imzalanması ve satışı yapılmayan tahvillerin iptali hususlarında Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilmesine karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.