Günlük Bülten 13 Şubat 2015 Cuma Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL) BIST 100 86.083 8.000 TÜİK, Aralık sanayi üretimi Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 yıl vadeli değişken kuponlu ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek TCMB, Aralık ödemeler dengesi Almanya, Ocak TÜFE (TSİ:09:00) Almanya, 4Ç büyüme (TSİ:08:30) 4.000 Euro Bölgesi, 4Ç büyüme (TSİ:11:00) 0 Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvlili yeniden ihraç edecek ABD, Aralık toptan satış stokları (TSİ:17:00) Euro Bölgesi, Aralık sanayi üretimi (TSİ:12:00) ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) ABD, Şubat 1. Michigan tüketici güveni (TSİ:17:00) EREGL 4Ç14 sonuçları (Seker E: 362mn, Piyasa:417mn TL) 83.116 2.000 Borsa İstanbul dün ABD’den gelen verilerin etkisiyle gerileyen döviz kurları ve UkraynaRusya gerginliğinde tarafların ateşkes konusunda anlaşmış olmalarının etkisiyle Avrupa borsalarındaki yükselişi de dikkate alarak günü %3,18 artışla 86.083 puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %4,40 oldu. Bugün Almanya ve Euro Bölgesi 4. Çeyrek büyüme verisi piyasalar için önem arz ediyor olacak. Bununla birlikte 60 Dolar bandına yaklaşan ham petrol fiyatlarındaki yükselişin devamı BİST için baskılayıcı bir unsur olabilecektir. Dün açıklanan veriler arasında Almanya Ocak ayı Tüfe verisi beklentilere paralel, Euro Bölgesi Aralık ayı sanayi üretimi beklentilerin üzerinde ve ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi beklentilerden negatif olarak açıklandı. Bugün ise Euro Bölgesi’nden gelecek büyüme verilerinin yanında ABD Şubat ayı Michigan tüketici güveni verisi yayınlanıyor olacak. Bugün açılışta BİST’in pozitif bir hareketle güne başlamasını ve ABD tahvilleri ve Dolar endeksindeki hareketler, yurt dışı borsalardaki görünüm ve ham petrol fiyatlarını izleyerek yönünü belirlemesini bekliyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: 83.429 84.000 9 Şubat 10 Şubat 11 Şubat 12 Şubat Ford Otosan (FROTO), Ford Motor Company, Ford Global Technologies, LLC, JMC Heavy Duty Vehicle Corporation Ltd ve Jiangling Motors Corporation Ltd. ("JMC") Kamyon kabininin geliştirilmesini amaçlayan Global Cargo Modüler Kabin Programı çerçevesinde bir işbirliğine gitme kararı almdığını ve Global Cargo Modüler Kabin Ön Anlaşması'nın imzalandığını açıkladı. Şirket, ön anlaşma doğrultusunda, JMC'nin, Ford Otosan'a 2015 yılında toplam 41,2 milyon dolar ödeme yapmasının beklendiğini, anlaşmaların 01.12.2015 tarihine kadar geçerli olacağını belirtti. Ford Otosan, bu süre zarfında, tarafların nihai anlaşmalarla ilgili çalışmalar yapacağını ve ihai anlaşmalar yapıldığı zaman ayrıca bilgilendirme yapılacağını açıkladı. Zorlu Enerji (ZOREN), Yozgat İl Özel İdaresi tarafından şirkete Yozgat İlinde 3 ayrı bölgede arama yapmak üzere 10.02.2018 tarihine kadar geçerli olacak 3 adet Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsatı verildiğini açıkladı. Vestel Beyaz Eşya (VESBE), 4Ç14’te 26.9mn TL net kar açıkladı. Şirket 4Ç13’te 7.2mn TL net kar açıklamıştı. 80.000 Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 83.429 86.083 103.012 106.359 112.428 116.632 76.858 78.764 3,18% 3,25% 3,74% 2,48% 0,42% 0,20% 1,22% 0,05% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse T ARAF BOSSA T EKT U GUSGR KENT 21,33 11,35 11,29 10,00 9,75 MEPET ECBYO HALKS CARFA AT AC Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse GARAN ISCT R VAKBN T HYAO HALKB Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 10,05 178,50 8,27 10,10 176,50 8,16 9,81 177,50 7,44 10,04 177,00 8,02 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar Hacim (TL) -14,71 -7,33 -4,50 -3,75 -3,33 2,5025 2,8255 1,1403 1.471.580.182 422.411.253 413.452.486 370.853.016 365.758.466 Dünkü Gün (%) 2,4745 2,8175 1,1440 -1,12% -0,28% 0,32% Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 59,2 1.222,3 59,8 1.229,7 Şeker Fon 1,00% 0,61% Önceki Dünkü* Gün (%) Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 0,327987 0,021413 0,948430 0,017844 0,016398 0,011452 0,334674 0,021410 0,948657 0,017973 0,016261 0,011453 Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 10.752 17.653 48.240 9.118 832 10.920 17.980 49.533 9.323 862 VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki INX30 (ŞUBAT 15) DOLAR (ŞUBAT 15) EURO (ŞUBAT 15) ALTIN (ŞUBAT 15) 103,500 106,700 2,5181 2,4887 2,8403 2,8299 98,99 97,62 Portföy Hisse P. Giriş Tarihi Vakıfbank 25.04.14 T urkcell 04.05.12 Halkbank 29.01.15 Migros 03.04.14 T rakya Cam 24.12.13 BİM 29.01.15 T ürk Hava Yolları 20.01.14 Emlak Konut GYO 29.01.15 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) P.Giriş Fiyatı 4,21 8,83 16,35 17,65 2,23 49,15 6,79 3,28 5,34 14,80 15,20 22,35 3,53 48,85 9,28 3,18 Yıl B. 4,38% 3,56% Yıl B. 0,50% 0,41% 0,95% -0,13% 8,96% 0,65% 1,56% 1,85% 2,68% 2,24% 3,56% 0,84% 2,57% 11,36% 3,03% -0,95% 8,67% 9,01% Dünkü Gün (%) Son Fiyat Yıl B. 6,13% -0,37% -4,69% 2,04% -0,01% 0,02% 0,72% -0,84% 0,01% Serbest piyasada dün Dolar paritesi 2,4715 – 2,4955 bandında hareket ederek günü önceki kapanışa göre %1,12 oranında değer yitirerek 2,4745 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası tarafından düzenlenen döviz satım ihalesine toplamda 58 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,4745 TL olarak belirlendi. Sepet * 13.02.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. bazında da Lira %0,68 oranında değerlendi. Borçlanma araçları piyasasında dün %8,16 Önceki Dünkü Gün (%) - %8,36 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre Uluslararası End. 17.862 17.972 0,62% 11 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %8,16’dan günü tamam- Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) 4.801 4.858 1,18% ladı. Şirket Haberleri: 82.000 78.000 6 Şubat Para Piyasaları BIST: 86.000 84.574 5.412 13 Cuma 4.771 12 Perşembe 4.928 11 Çarşamba 3.948 10 Salı 5.546 6.000 09 Pazartesi Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç edecek 84.987 3,09% -1,17% -0,37% -1,38% Getiri (%) 26,8% 67,6% -7,0% 26,6% 58,3% -0,6% 36,7% -3,0% 45,6% 0,1% Yıl B. Yıl B. -0,23% 5,27% -1,36% 7,16% Relatif BİST 6,7% 15,4% -2,4% 3,9% 25,2% 4,3% 4,2% 1,7% 9,7% 2,1% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected] Günlük Bülten 13 Şubat 2015 Cuma Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Turkcell’in (TTCELL) 4Ç14’de net kar rakamı 4Ç13’e göre %49 düşüşle 257.9 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Aksa Akrilik (AKSA), önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek yatırım ve modernizasyon projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile toplam 50mn Euro tutarında yatırım kredisi sağlanması amacıyla görüşmeler yaptığını açıkladı. Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]