Günlük Bülten 04 Mart 2015 Çarşamba Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL) Almanya ve Euro Böl., Şubat İmalat Sanayi PMI (TSİ:10:55 11:00) TÜİK, Şubat enflasyonu TCMB, Reel Efektif Döviz Kuru Almanya, Ocak fabrika siparişleri (TSİ:09:00) TÜİK, 2014 işszilik oranı Euro Bölgesi, Şubat TÜFE (TSİ:12:00) TCMB, PPK toplantı özeti Almanya, Ocak ayı perakende satışlar (TSİ:09:00) ABD, Şubat imalat sanayi PMI ve ISM (TSİ:16:45 17:00) TCMB, Şubat enflasyon değerlendirmesi Almanya ve Euro Bölgesi, Şubat bileşik PMI (TSİ:10:55 11:00) Euro Bölgesi,Ocak ayı perakende satışlar (TSİ:12:00) ABD, Ocak İnşaat harcamaları (TSİ:17:00) ABD, Şubat ADP istihdam verisi (TSİ:15:15) İngiltere MB toplantı sonuçları (TSİ:14:00) Euro Bölgesi, Avrupa MB toplantı sonuçları (TSİ:14:45) ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) 6.000 4.000 2.000 Almanya, Ocak sanayi üretimi (TSİ:09:00) ABD, Şubat işszilik oranı (TSİ:15:30) ABD, Şubat tarım dışı istihdam (TSİ:15:30) ABD, Ocak fabrika siparişleri (TSİ:17:00) ABD, Şubat hizmet sektörü PMI ve ISM (TSİ:16:45 17:00) ABD, FED Bej kitap (TSİ:21:00) BIST: Borsa İstanbul dün beklentilere paralel aylık bazda %0,71 yükseliş gösteren Şubat ayı TÜFE verisinin ardından ikinci seansta tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle döviz kurlarındaki yukarı harekete rağmen yükselerek günü %0,42 artışla 84.304 puandan kapandı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %0,80 oldu. FED’in faiz artırım takviminin yaklaşıyor olmasının yanında, yaklaşan genel seçimler ve Merkez Bankası’na yönelik eleştiriler döviz kurlarını yüksek kalmasını sağlayarak önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul’daki yükseliş eğilimini baskılayabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte dün açıklanan Almanya Ocak ayı perakende satışlar verisi beklentilerin üzerinde kalırken bugün Almanya, Euro Bölgesi ve ABD Şubat ayı bileşik PMI verisinin yanında, ABD Şubat ayı ADP istihdam verisi açıklanıyor olacak. Bugün açılışta BİST’in yatay ya da hafif negatif bir hareketle güne başlamasını ve gün içerisinde faiz ve döviz kurlarındaki hareketler ile ham petrol fiyatlarını ve yurt dışı borsalardaki seyri izleyerek yönünü belirlemesini bekliyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: Dün serbest piyasada Dolar paritesi 2,5120 – 2,5365 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa göre %0,48 oranında değer kazanarak 2,5285 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın dün düzenlediği döviz satım ihalesine (50 milyon Dolar turarında) toplamda 78 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,5248 TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira %0,47 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında dün %8,28 - %8,48 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 13 baz puan düşüşle günü %8,39 seviyesinden tamamladı. Şirket Haberleri: Halkbank (HALKB) kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili olarak BDDK ve SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı. Şişe Cam’ın (SISE) net kar rakamı 4Ç14’te 4Ç13’e göre %87 azalışla 22.3 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 86.000 84.148 83.947 0 25 Şubat 26 Şubat 27 Şubat 84.304 84.000 3.540 06 Cuma 3.609 05 Perşembe 5.411 04 Çarşamba 4.771 03 Salı 85.915 4.823 02 Pazartesi BIST 100 86.733 8.000 2 Mart 3 Mart 82.000 80.000 Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 83.947 84.304 103.156 103.653 113.669 114.550 78.639 78.782 0,43% 0,48% 0,77% 0,18% -1,65% -2,35% -0,59% 0,07% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse EGCYH IHGZT OSMEN VESBE T ARAF 23,64 18,37 10,43 10,06 9,50 DYOBY EGCYO DERIM KENT MERKO Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse GARAN VAKBN HALKB T HYAO ISCT R Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 9,57 178,75 8,52 9,43 176,88 8,39 9,69 183,00 6,89 10,04 177,00 8,02 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar Hacim (TL) -7,76 -7,14 -7,07 -6,82 -5,88 841.313.406 309.376.105 270.641.140 226.088.305 162.327.114 Dünkü Gün (%) 2,5165 2,8165 1,1176 2,5285 2,8295 1,1165 0,48% 0,46% -0,09% Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 60,9 1.204,0 60,7 1.208,5 Şeker Fon -0,38% 0,37% Önceki Dünkü* Gün (%) Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 0,331221 0,021464 0,952520 0,017871 0,016294 0,011491 0,331806 0,021480 0,952726 0,017890 0,016235 0,011496 0,18% 0,07% 0,02% 0,11% -0,36% 0,04% Yıl B. 8,45% 0,05% -6,98% Yıl B. 5,88% 1,77% Yıl B. -0,36% 0,74% 1,38% -0,59% 8,78% 1,03% * 04.03.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Uluslararası End. Önceki Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 18.289 5.008 11.410 18.827 51.021 9.575 904 Dünkü Gün (%) 18.203 4.980 11.280 18.815 51.304 9.682 917 VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki INX30 (NİSAN 15) DOLAR (NİSAN 15) EURO (NİSAN 15) ALTIN (NİSAN 15) 103,750 104,175 2,5597 2,5716 2,8609 2,8796 99,57 100,09 Portföy Hisse P. Giriş Tarihi Vakıfbank 25.04.14 T urkcell 04.05.12 Halkbank 29.01.15 Migros 03.04.14 T rakya Cam 24.12.13 BİM 29.01.15 T ürk Hava Yolları 20.01.14 Emlak Konut GYO 29.01.15 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) P.Giriş Fiyatı Dünkü Gün (%) Son Fiyat 4,21 8,83 16,35 17,65 2,23 49,15 6,79 3,28 5,26 12,95 14,95 21,95 3,40 47,45 8,95 3,12 Yıl B. -0,47% 2,13% -0,56% 5,15% -1,14% 15,04% -0,06% 7,82% 0,56% 2,59% 1,11% 12,86% 1,49% 15,98% 0,41% 0,46% 0,65% 0,52% Getiri (%) 24,9% 46,7% -8,6% 24,4% 52,5% -3,5% 31,8% -4,9% 42,8% -4,0% Yıl B. -2,59% 8,77% 0,37% 9,87% Relatif BİST 7,3% 3,1% -2,0% 4,2% 23,1% 3,5% 2,6% 1,9% 7,5% -0,4% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected] Günlük Bülten 04 Mart 2015 Çarşamba Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Enka Inşaat (ENKAI), ortaklarına 14 Nisan 2015 tarihinden itibaren hisse başına brüt %8.33 (0.0833 TL) nakit kar payı dağıtılmasını Genel Kurulun onayına sunmaya karar verdiğini açıkladı. Netaş (NETAS), bağlı ortaklığı Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağ Kurulum İşi İhalesi'nde, 250mn TL bedelle en iyi teklifi verdiğini ve ihaleyi kazandığını açıkladı. Emlak Konut GYO (EKGYO), Miks projesi kapsamında üretilen 37 adet dükkanın toplam 94.8mn TL (KDV Dahil) muhammen bedel üzerinden 21.03.2015 Cumartesi günü, Park Mavera projesi kapsamında üretilecek olan 332 adet dükkanın ise toplam 320.9mn TL (KDV Dahil) muhammen bedel üzerinden 15.03.2015 Pazar günü ihale yöntemi ile satışa sunulacağını açıkladı. Ulusoy Un (ULUUN), ortaklarına 30 Nisan 2015 tarihinden itibaren hisse başına brüt %6.4334 (0.0643340 TL) nakit kar payı dağıtılmasını Genel Kurulun onayına sunmaya karar verdiğini açıkladı. Dağıtılan temettü, %3 temettü verimine işaret etmektedir. Selçuk Ecza Deposu’nun (SELEC) net kar rakamı 4Ç14’te yıllık bazda %9, bir önceki çeyreğe göre %8 artışla 37mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 4Ç14 net kar rakamı beklentimiz piysa beklentisi olan 42mn TL rakamının hafif altında kaldı. BİM’in (BIMAS) net kar rakamı 4Ç14’te 4Ç13’e göre %22 azalışla 82.4 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Sabancı Holding (SAHOL), 2015 yılında büyüme beklentilerini açıkladı ; Holding, Sabancı Topluluğu olarak 2015 yılında yaklaşık kombine 3,5 milyar TL yatırım yapılmasının planlandığını belirtti. Sabancı Holding (Banka Hariç) (%) Satış Gelirleri 5‐10 FAVÖK 15‐25 Sanayi Grubu Satış Gelirleri FAVÖK (%) 5‐15 5‐15 Enerji Grubu Satış Gelirleri FAVÖK (%) 0‐5 20‐30 Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]