Günlük Bülten 15 Nisan 2015 Çarşamba Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL) 8.000  Euro Bölgesi, Şubat sanayi üretimi (TSİ:12:00) TÜİK, Ocak işgücü istatistikleri ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) TCMB, Nisan beklenti anketi ABD, Mart perakende satışlar (TSİ:15:30) ABD, Mart ÜFE (TSİ:15:30) Maliye Bakanlığı, Mart bütçe gerçekleşmeleri Euro Bölgesi, Avrupa MB toplantı sonuçları (TSİ:14:45) ABD, Nisan Empire imalat endeksi (TSİ:15:30) ABD, Mart konut başlangıçları (TSİ:15:30) ABD, Mart inşaat başlangıçları (TSİ:15:30) ABD, Nisan Philadelphia Fed endeksi (TSİ:17:00) ABD, Nisan Michigan tüketici güveni (TSİ:17:00) ABD, Mart öncü göstergeleri (TSİ:17:00) ABD, Mart sanayi üretimi (TSİ:16:15) ABD, Mart kapasite kullanımı (TSİ:16:15) ABD, Fed Bej Kitap açıklanacak (TSİ:21:00) BIST: Haziran ayında yapılacak olan seçim sonuçlarına ilişkin kısmi belirsizliğin tetiklediği yükselen döviz kurlarının etkisiyle Borsa İstanbul dün negatif seyretmesinin ardından ikinci seansta Merkez Bankası’nın 22 Nisan toplantısında döviz depo faiz oranlarında ölçülü bir indirim, TL zorunlu karşılıklara ödenen kısmi faizde ise ölçülü bir artışa gidebileceğini açıklamasının ardından toparlanarak günü %0,46 yükselişle 82.320 puandan kapattı. TL zorunlu karşılıklara faiz artışının etkisiyle Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %1,44 oldu. ABD Merkez Bankası’nın açıklamaları ve yurt içinde seçim gündemine girilmesiyle buna ilişkin etkisiyle hareket eden döviz kurlarının seyri Borsa İstanbul’un hareketi üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bugün açılışta yükselişine devam eden döviz kurlarının etkisiyle BİST’in yine satıcılı bir hareket ile güne başlamasını ve gün içerisinde iç siyasi gündem, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki hareketler ile yurt dışı borsalardaki seyri dikkate alarak hareket etmesini bekliyoruz. Dün açıklanan veriler arasında Euro Bölgesi Şubat ayı sanayi üretimi aylık bazda beklentilerin üzerinde, ABD Mart ayı perakende satışlar verisi beklentilerin altında ve ABD Mart ayı ÜFE verisi beklentilere paralel açıklanırken, bugün yurt içinde Mart ayı işsizlik oranı ve Mart ayı bütçe gerçekleşmeleri ve yurt dışında ABD Nisan ayı Empire imalat endeksi, ABD Mart ayı sanayi üretimi ve ABD Mart ayı kapasite kullanımı verileri açıklanıyor olacak. Para ve Döviz Piyasaları: Serbest piyasada dün 2,6615 – 2,6865 bandında işlem gören Dolar paritesi günü önceki kapanışa göre %0,49 oranında değer kazancıyla 2,6625 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası tarafından dün düzenlenen (60 milyon Dolar turarında) döviz satım ihalesine toplamda 92 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,6660 TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira %1,06 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi dün %8,96 - %9,08 seviyeleri arasında hareket ederek günü önceki kapanışa göre 11 baz puan artışla %9,00 seviyesinden tamamladı. Şirket Haberleri: Coca Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), ortaklarına 27 Mayıs 2015 tarihinden itibaren pay başına brüt %39.40 (0.3940 TL) nakit kar payı dağıtılmasının Genel Kurul tarafından kabul edildiğini açıkladı. 81.938 2.000 Euro Bölgesi, Mart TÜFE (TSİ:12:00) ABD, Mart TÜFE (TSİ:15:30) 82.646 4.000 82.320 3.473 17 Cuma 3.847 16 Perşembe 3.956 15 Çarşamba 3.831 14 Salı 84.000 4.261 82.799 6.000 13 Pazartesi BIST 100 83.514 10 Nisan 13 Nisan 14 Nisan 0 82.000 80.000 8 Nisan 9 Nisan Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 81.938 82.320 99.797 100.359 108.130 109.310 81.207 81.221 0,47% 0,56% 1,09% 0,02% -3,97% -5,46% -5,13% 3,17% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse UZERB DGZT E EGCYO T EBNK FINBN 21,99 21,52 15,75 15,15 13,33 FLAP ET ILR MIPAZ KILER EKIZ Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse GARAN AKBNK VAKBN HALKB T HYAO Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 9,70 177,25 8,89 9,64 177,25 9,00 9,64 174,13 8,92 10,04 177,00 8,02 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar Hacim (TL) -9,89 -6,88 -4,82 -4,55 -4,08 1.010.425.776 382.236.789 351.523.751 262.133.604 240.725.685 Dünkü Gün (%) 2,6495 2,8025 1,0653 2,6625 2,8475 1,0628 Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 60,2 1.192,8 60,2 1.193,2 Şeker Fon 0,10% 0,04% Önceki Dünkü* Gün (%) Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 0,330292 0,021575 0,961432 0,017910 0,016951 0,011580 0,330938 0,021562 0,961575 0,017925 0,016951 0,011579 Yıl B. 0,49% 14,20% 1,61% 0,69% -0,23% -11,45% Yıl B. 5,11% 0,48% Yıl B. 0,20% -0,62% -0,06% 1,13% 0,01% 2,32% 0,08% -0,40% 0,00% 13,58% -0,01% 1,76% * 15.04.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Uluslararası End. Önceki Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 17.977 4.988 12.339 19.905 54.240 11.678 1.005 Dünkü Gün (%) 18.037 4.977 12.228 19.909 53.982 11.914 1.016 VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki INX30 (NİSAN 15) DOLAR (NİSAN 15) EURO (NİSAN 15) ALTIN (NİSAN 15) 100,125 100,675 2,6663 2,6784 2,8237 2,8688 102,69 102,87 Portföy Hisse P. Giriş Tarihi Akbank 07.04.15 T urkcell 04.05.12 Halkbank 29.01.15 Migros 03.04.14 T rakya Cam 24.12.13 BİM 29.01.15 T ürk Hava Yolları 20.01.14 Emlak Konut GYO 29.01.15 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) P.Giriş Fiyatı 0,33% -0,22% -0,90% 0,02% -0,48% 2,02% 1,08% Dünkü Gün (%) Son Fiyat 8,14 8,83 16,35 17,65 2,23 49,15 6,79 3,28 7,89 11,30 13,15 21,65 3,20 49,20 9,03 3,01 Yıl B. 1,20% 5,09% 24,70% 14,08% 7,95% 38,88% 28,43% Yıl B. 0,55% -5,87% 0,45% 13,29% 1,60% 0,00% 0,18% 12,92% Getiri (%) -3,1% 28,0% -19,6% 22,7% 43,5% 0,1% 33,0% -8,2% 19,2% 1,5% Relatif BİST -2,1% -7,8% -11,7% 5,3% 18,7% 9,9% 6,0% 0,7% 4,9% -1,3% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected] Günlük Bülten 15 Nisan 2015 Çarşamba Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Türk Hava Yolları (THYAO), 2015 yılının ilk çeyreğinde yolcu sayısını 2014 yılının aynı dönemine göre %6.5 artışla 12.0 milyon seviyesinden 12.8 milyon seviyesine çıktığını açıkladı. THY, yolcu sayısındaki artışın iç hatlarda %5,9 dış hatlarda %7.0 oranında gerçekleştiğini belirtti. Şirket, dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında yolcu sayısındaki artışın 2015 yılının ilk çeyreğinde 2014 yılının aynı dönemine göre % 2.8 ve %10.2 seviyesinde olduğunu açıkladı. Şirket öte yandan yolcu doluluk oranının da aynı dönemler içinde1.5 puan düşüşle %76.6 seviyesinde gerçekleştiğini belirtirken, kargo-Posta miktarının da ayın dönemler içinde %1.9 artışla 159.515 ton seviyesine yükseldiğini belirtti. Emlak Konut GYO (EKGYO) İstanbul Başakşehir Bahçekent Flora Projesi kapsamında üretilen 260 ticari bağımsız bölümün 220.7mn TL muhammen bedel üzerinden 26 Nisan 2015 Pazar günü ihale yöntemiyle satışa sunulacağını açıkladı. Net Holding (NTHOL), şans oyunlarının lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamında lisans sözleşmesini imzalamak üzere verilen sürede (15.04.2015) İlgili Lisans Sözleşmesi'nin imzalanamayacağını açıkladı. Şirket, sözleşmenin imzalanacağı yeni tarihin kendilerine bildirilmesine istinaden paylaşılacağını belirtti. Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]