Günlük Bülten 13 Mart 2015 Cuma Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL) BIST 100 10.000 TÜİK, Ocak sanayi üretimi ABD, Ocak toptan satış stokları (TSİ:16:00) 6.000 TCMB, Ocak ödemeler dengesi Almanya, Şubat TÜFE (TSİ:09:00) TCMB, Mart beklenti anketi 4.000 Euro Bölgesi, Ocak sanayi üretimi (TSİ:12:00) ABD, Şubat perakende satışlar (TSİ:14:30) ABD, Şubat ÜFE (TSİ:14:30) ABD, Mart 1. Michigan tüketici güveni (TSİ:16:00) ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) BIST: Borsa İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Başçı’nın görüşmesi sonrasında güne pozitif bir başlangıç yapsa da bu görüşme haberinin etkisiyle gerileyen döviz kurlarına rağmen günü yatay bir hareketle %0,02 puan yükselerek 78.293 puandan kapattı. Bankacılık endeksindekindeki kapanış da yatay olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul’un önümüzdeki günlerdeki seyri açısından önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısı ile birlikte ABD Merkez Banksı FED’in toplantıları önemini koruyor. Dün açıklanan Almanya Şubat ayı Tüfe verisi beklentilere paralel, Euro Bölgesi sanayi üretimi Ocak ayında aylık bazda beklentilerin altında ve ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi beklentilerin altında açıklandı. Bugün yurt içinde TCMB Mart ayı beklenti anketi, yurt dışında ABD Şubat ayı ÜFE verisi ve ABD Mart ayı Michigan tüketici güveni verisi açıklanıyor olacak. Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Başçı ile yaptığı görüşmeyi olumlu bulduğunu belirten haberlerle güne başlayacak olan BİST’in pozitif bir açılış gerçekleştirmesini ve gün içerisinde faiz ve döviz kurlarındaki hareketler ile ham petrol fiyatlarını ve yurt dışı borsalardaki seyri izleyerek yönünü belirlemesini bekliyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: 82.000 80.645 80.310 77.977 2.000 78.277 9 Mart 10 Mart 11 Mart 12 Mart Vestel Elektronik (VESTL), Fatih Projesi kapsamında 700.000 adet Tablet Bilgisayar Seti alımı için teklif verdiği ihaleyi kazanamadıklarını açıkladı. Anadolu Cam (ANACM), Rusya Federasyonu'nda faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Ruscam Glass Packaging Holding LLC, Ruscam Glass LLC ile Ruscam LLC şirketlerinin RI-GD Investments'dan 75mn Euro tutarında 3 yıl vadeli kredi alınmasını temin etmek amacıyla şirket, Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)’nin müşterek ve müteselsilen garantör olunmasına karar veridiğini açıkladı. Mardin Çimento (MRDIN), ortaklarına 15 Aralık 2015 tarihinden itibaren hisse başına brüt %51.38 (0.513815 TL) nakit kar payı dağıtılmasına karar verdiğini açıkladı. Migros (MGROS), 2015 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket buna göre yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısının 150-200 seviyesinde olmasının hedeflendiğini, konsolide satış büyüme hedefinin (2014'e göre) çift haneli büyüme olmasının beklenildiğini ve konsolide VAFÖK marjınında %6,0 - %6,5 seviyesinde olmasının planladığını açıkladı. 76.000 74.000 Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 78.277 78.293 95.920 95.979 105.363 105.027 73.907 74.251 0,02% 0,06% -0,32% 0,47% -8,67% -9,58% -8,85% -5,68% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse OZBAL ATEKS UZERB ETILR KRONT 17,35 15,11 12,28 10,88 10,32 MEPET ESCOM FRIGO OZKGY OSMEN Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse GARAN VAKBN HALKB AKBNK ISCT R Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 9,60 173,38 8,86 9,62 173,38 8,80 10,00 178,50 8,36 10,04 177,00 8,02 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar Hacim (TL) -16,92 -14,47 -10,00 -8,00 -7,99 2,6075 2,7605 1,0622 1.126.238.521 428.610.807 411.226.450 346.478.318 209.841.172 Dünkü Gün (%) 2,5900 2,7505 1,0599 Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 56,9 1.153,8 57,2 1.160,6 Şeker Fon 0,58% 0,59% Önceki Dünkü* Gün (%) Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 0,312364 0,021486 0,954415 0,017532 0,016239 0,011510 0,312835 0,021490 0,954631 0,017547 0,016035 0,011512 Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 4.850 11.806 18.724 48.906 10.132 848 VİOP (Uzlaşma Fiyatları) INX30 (NİSAN 15) DOLAR (NİSAN 15) EURO (NİSAN 15) ALTIN (NİSAN 15) Portföy Hisse Önceki 96,125 2,6470 2,8010 98,36 P. Giriş Tarihi Vakıfbank 25.04.14 T urkcell 04.05.12 Halkbank 29.01.15 Migros 03.04.14 T rakya Cam 24.12.13 BİM 29.01.15 T ürk Hava Yolları 20.01.14 Emlak Konut GYO 29.01.15 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) P.Giriş Fiyatı 4.893 11.799 18.991 48.880 10.098 859 Son Fiyat 4,21 8,83 16,35 17,65 2,23 49,15 6,79 3,28 4,49 12,65 12,70 21,10 3,03 44,00 8,37 3,10 Yıl B. -0,10% -2,26% Yıl B. 0,15% 0,02% 0,02% 0,09% -1,26% 0,02% -6,06% 0,79% 1,58% -2,50% 7,44% 1,17% 0,89% -0,06% 1,43% -0,05% -0,33% 1,33% 0,40% 3,32% 20,33% 8,83% -2,25% 17,71% 8,67% Dünkü Gün (%) 95,925 2,6246 2,7915 97,01 Yıl B. -0,67% 11,09% -0,36% -2,74% -0,22% -11,70% Dolar paritesi dün serbest piyasada 2,5865 – 2,6015 seviyelari arasında işlem görerek günü önceki kapanışa göre %0,67 oranında düşüşle 2,5900 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası tarafından düzenlenen (40 milyon Dolar turarında) döviz satım ihalesine toplamda 71 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,5925 * 13.03.2015 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. TL olarak belirlendi. %50 Dolar %50 Euro içeren döviz sepeti karşısında ise Lira %0,51 Önceki Dünkü Gün (%) oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında iki yıllık gösterge tahvilinin Uluslararası End. Dow Jones (ABD) 17.635 17.895 1,47% getirisi önceki kapanışa göre 6 baz puan düşüşle günü %8,80 seviyesinden tamamladı. Şirket Haberleri: 80.000 78.000 0 6 Mart 78.293 4.226 13 Cuma 4.849 12 Perşembe 4.582 11 Çarşamba 5.598 10 Salı 4.840 8.000 09 Pazartesi Yıl B. Yıl B. -0,21% -10,31% -0,85% 11,01% -0,34% -2,70% -1,37% 6,49% Getiri (%) 6,7% 43,3% -22,3% 19,5% 35,9% -10,5% 23,3% -5,5% 33,1% -11,1% Relatif BİST -1,4% 8,5% -10,4% 7,9% 18,2% 3,3% 3,3% 9,1% 7,6% -2,3% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]