Regionalni centar Zagreb Klasa: UP - I/110/07/12-01/679 Zagreb, dana 18.06.2013. Ur. br: 04-06-13-679-374 Nagodbeno vijeće HR01 Zagreb, Koturaška 43 ZAPISNIK S ROČIŠTA ZA GLASOVANJE O PLANU FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA Financijska agencija, Nagodbeno vijeće HR01 Mjesto održavanja ročišta: Zagreb, Zagrebački velesajam – dvorana Brijuni Datum i sat početka ročišta: 18. lipnja 2013. godine u 11,00 sati Upravna stvar: predstečajna nagodba temeljem Rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, Klasa: UP - I/110/07/12-01/679, Ur. br: 04-06-13-67931 od 14.03.2013. godine. Dužnik: DIOKI Organska petrokemija dioničko društvo, OIB:71451172026, Čulinečka cesta 252, Zagreb Članovi Nagodbenog vijeća: 1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak 2. Član vijeća: Lidija Bosak 3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković Administrator: Adrijana Međimorec Vijeće utvrđuje da su na ročištu prisutni: - dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Leo Dolezil, član Uprave - povjerenik predstečajne nagodbe: Mladen Janiška - vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema popisu koji je privitak ovog zapisnika Otvara se ročište za glasovanje o Planu financijskog restrukturiranja dužnika koji je objavljen na Web stranicama Fine 27.05.2013. godine. Vijeće konstatira da su nakon proteklog ročišta zaprimljene prijave tražbina slijedećih vjerovnika: OT – OPTIMA TELEKOM d.d., FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o., MILOŠ KARIĆ, HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA, INTERCHIM AUSTRIA GmbH, SCUF VALVE TECHNOLOGY GmbH, IKOM d.o.o., MATO EL – D d.o.o. S obzirom da su predane izvan roka određenog Zakonom, iste nisu razmatrane. Poziva se dužnik da ukratko iznese glavne odrednice Plana financijskog restrukturiranja o kojemu će se glasovati. Dužnik navodi da zbog značajnih poteškoća u poslovanju društvo DIOKI d.d. Zagreb, već duže vrijeme nije u mogućnosti servisirati svoje obveze, slijedom čega su blokirani poslovni računi, a pogoni su prestali s proizvodnjom. U nastojanju da se provede financijsko i vlasničko restrukturiranje cjelokupne Dioki Grupe, plan restrukturiranja usmjeren je na ozdravljenje onih društava Grupe koja se bave osnovnom petrokemijskom djelatnošću, dok ostala društva predstavlja ju neoperativnu imovinu, koja je namijenjena prodaji u cilju namicanja financijskih sredstava za zatvaranje obveza prema vjerovnicima. Postoji realno očekivanje da će sklapanjem predstečajne nagodbe Društvo ponovno postati likvidno i solventno, a vjerovnicima će sklapanje nagodbe omogućiti povoljnije uvjete na mirenja njihovih tražbina od uvjeta, koje bi ostvarili da je protiv Društva pokrenut stečajni postupak. Ovo zadnje naročito obzirom na visoki broj i razinu potraži vanja neosiguranih vjerovnika. 1. PLAN OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA društva je proveden prije pokretanja PSNa krajem 2012g. - trajno zatvaranje postrojenja za proizvodnju etilena, kapaciteta 90.000 t/g – PJ Etilen, - trajno zatvaranje postrojenja za proizvodnju polietilena niske gustoće, kapaciteta 50.000 t/g – PJ Polietilen, - trajno zatvaranje PJ Kemikalije, trajno zatvaranje dijela energetskih modula - vezanih uz PJ Etilen i PJ Polietilen, - privremeno zatvaranje postrojenja za proizvodnju ekspandirajućeg polistirena, kapaciteta 15.000 t/g – PJ EPSIK, - smanjenje broja radnika sa 420 na 118 - trajno smanjenje pratećih poslovnih funkcija vezanih uz rad gore navedenih postrojenja. DIOKI d.d. (dalje: Društvo, Dioki) nastavak poslovanja temelji na radu: • postrojenja za proizvodnju polistirena, kapaciteta 50.000 t/g trgovačkog imena DOKI® Polistiren, koji se proizvodi kao: o o polistiren opće namjene – GPPS (general purpose polystyrene) žilavi polistiren – HIPS (high impact polystyrene), postrojenja za proizvodnju ekspandirajućeg polistirena – EPS, kapaciteta 15.000 t/g, trgovačkih imena OKIROL®E i OKIROL®EF, Ovisno o daljnjem tijeku dogovora sa strateškim partnerom, pokretanja rada tog postrojenja predviđeno je u 2014. godini, do kada je moguće završiti investiciju u potrebne tehničke prilagodbe PJ EPSIK za njegov daljnji rad na ekonomski održivim osnovama. Polistireni se koriste za izradu proizvoda namijenjenih pakiranju u prehrambenoj industriji, naročito u industriji mlijeka i mliječnih proizvoda, za izradu dijelova kućanskih aparata, rashladnih i elektroničkih uređaja te raznih predmeta industrijske i opće namjene.Ekspandirajući polistiren (EPS) odličan je toplinsko izolacijski materijal te je uz dodatak za smanjenu gorivost (tip OKIROL®EF) nezamjenjiv u građevinarstvu. Ambalažni tipovi (OKIROL®E) namijenjeni su proizvodnji ambalaže za pakiranje namirnica i industrijskih proizvoda • • 2. PLAN FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA 1.1. Obveze Društva Ukupne obveze Društva na dan 14. ožujka 2013. godine (datum otvaranja predstečajne nagodbe) iznosile su HRK 1.794.605.340,61 kn Pretpostavka ovog plana je da će razlučni vjerovnici u iznosu od 142 mil. kuna zadržati svoje pravo namirenja tražbine putem odvojenog namirenja, tako da namirenje obveza prema tim razlučnim vjerovnicima nije uključeno u plan financijskog restrukturiranja. Druga pretpostavka je da će se razlučni vjerovnici u iznosu od 828 mil. kuna odreći prava odvojenog namirenja te su njihove tražbine uključene u Plan financijskog restrukturiranja društva. Na žalost zbog nemogućnosti odricanja od razlučnih prava vjerovnici za koje smo očekivali da će se odreći svog razlučnog prava i sudjelovati u namiri svojih potraživanja kroz predstečajnu nagodbu dali su pismene izjave da su spremni potpisati posebne sporazume pod istim uvjetima iz PSN ukoliko potrebna većina izglasa plan na današnjem ročištu i to Hypo banka i HBOR. Izvanbilanične obveze Društva U Planu financijskog i operativnog restrukturiranja dostavljenom u postupak prije otvaranja predstečajne nagodbe, navedeno je da je Društvo izdalo korpora tivne garancije u ukupnoj nominalnoj vrijednosti EUR 33,38 milijuna. Grupa Antonveneta i Polimeri Europa SpA (pod promijenjenim nazivom Versalis SpA) na osnovu navedenih korporativnih garancija prijavili su se u postupak predstečajne nagodbe Društva, te im je tražbina priznata u dokazanom iznosu. Nastavno na pokrenuti postupak likvidacija društva ADRIAOIL SpA, te s ciljem što bezbolnijeg gašenja njegovog poslovanja, namjera Društva kao većinskog vlasnika je konsolidirati obveze, potraživanja i imovinu društva Adriaoil SpA na što korektniji i bezbolniji način. Uzimajući u obzir ulazak Hrvatske u EU planom je predviđeno vjerovnicima ADRIAOIL-a ponuditi iste uvjete financijskog restrukturiranja kao u DIOKI dd kako ne bi došlo do osporavanja i možebitnih među narodnih pravnih procesa. 1.3.Mjere financijskog restrukturiranja Mjere financijskog restrukturiranja koje imaju za cilj nadoknaditi manjak likvidnih sredstava Društva predviđaju: a) povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastavka poslovanja. Uprava društva Dioki d.d. je u ožujku 2013. godine zaprimila prijedlog strateškog investitora Crodux Plin d.o.o. Zagreb za mogućim sudjelovanjem u fi nancijskom i operativnom restrukturiranju društava DIOKI d.d. i DINA-Petrokemija d.d. kroz postupak predstečajne nagodbe te stjecanje većinskog udjela u tako restrukturiranim društvima. Pritom se strateški investitor obvezao osigurati obrtna sredstva za pokretanje i nastavak proizvodnje. Ukupan iznos obrtnih sredstava za oba društva iznosio bi EUR 27 milijuna, EUR 15 milijuna za DINA-Petrokemiju, EUR 10 milijuna za DIOKI, te EUR 2 milijuna za troškove pokretanja proizvodnje za oba društva. Time bi Društvu bila osigurana obrtna sredstva u procijenjenoj visini EUR 11 milijuna odnosno oko 83,0 milijuna kn. Pritom je ostalo otvoreno da li će proizvodnja biti organizirana na b) otpis duga U planu financijskog restrukturiranja smo vjerovnike podijelili u 5 grupa i to: 1. Radnička potraživanja koja su prioritetna i u cijelosti priznata te slijedom toga nisu predmet nagodbe 2. Tijela javne uprave i državna poduzeća u većinskom državnom vlasništvu 3. Financijske institucje 4. Veliki dobavljači 5. Mali dobavljači Slijedom prezaduženosti Društva, te nemogućnosti novčane isplate cjelokupnog iznosa obveza, Planom je predviđen otpust duga na način da se, osim otpisa redovnih i zateznih kamata kako je opisano prethodnom točkom, izvrši smanjenje glavnice potraživanja vjerovnika. Predloženi kriteriji otpisa temelje se na principu jednakog postupanja prema svim vjerovnicima istog položaja. Prijedlog otpisa glavnice potraživanja: -Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države (osim društava iz HEP Grupe): 70% glavnice duga odnosno 87,87 milijuna kn - Financijske institucije: o osigurani vjerovnici, koji ostatak duga kratkoročno naplaćuju iz prodaje neoperativne imovine: 40% glavnice duga odnosno 59,19 milijuna kn o neosigurani vjerovnici: 70% glavnice duga odnosno 42,24 milijuna kn o ukupno financijske institucije: 101,43 milijuna kn - Veliki dobavljači: o osigurani i strateški dobavljači: 35% glavnice duga odnosno 6,71 milijuna kn o ostali veliki dobavljači: 70% glavnice duga odnosno 161,60 milijuna kn o ukupno: 168,31 milijuna kn - Mali dobavljači: o 70% glavnice duga odnosno 5,55 milijuna kn. Ovom mjerom obveze Društva biti će umanjene za ukupno 363,16 milijuna kn. c) unovčenje imovine radi namirenja tražbina Društvo kao i njegova društva - kćeri raspolažu s određenom neoperativnom imovinom, koja nije potrebna za obavljanje redovnog poslovanja, a čijom prodajom je moguće namiriti dugovanja vjerovnicima. Pritom je namirenje dugovanja Dioki Grupe prema Hypo Grupi, kao založnom vjerovniku na većini nekretnina u vlasništvu Dioki Grupe, planirano na sljedeći način: - d) isplatom EUR 23,5 milijuna iz prodaje neoperativne imovine - društva Ćuf d.o.o. preuzimanjem društva KIJAC nekretnine d.d., kao neoperativne imovine u vlasništvu Društva, koja je namijenjena prodaji u cilju zatvaranja obveza prema vjerovnicima. Cjelokupna imovina društva Kijac nekretnine d.d. koju čini cca 600.000m2 (u ponudi Croduxa stoji 620.000 , možda bolje da ostena ta brojka?) zemljišta turističke namjene u Njivicama na otoku Krku, založena je kao osiguranje za obveze Dioki Grupe prema Hypo Grupi. pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital (Debt-to-Equity swap, D/E). Planom je predviđena konverzija 100% glavnice potraživanja vjerovnika u kapital Društva, i to: - potraživanja društava HEP Grupe u iznosu 85.646.476,00 kn - potraživanja Zagrebačke banke d.d. u iznosu 85.646.476,00 kn. Ukupan iznos konverzije potraživanja vjerovnika u kapital Društva predviđen ovim Planom iznosi 153,67 milijuna kn. Postoji realno očekivanje da će sklapanjem predstečajne nagodbe Društvo ponovno postati likvidno i solventno, a vjerovnicima će sklapanje nagodbe omogu ćiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta, koje bi ostvarili da je protiv Društva pokrenut stečajni postupak. Ovo zadnje naročito obzirom na vi soki broj i razinu potraživanja neosiguranih vjerovnika. Nagodbeno vijeće daje uputu o načinu popunjavanja formatiziranih obrazaca za glasovanje. Glasovati se može na ovom ročištu za glasovanje, popunjavanjem formatiziranog obrasca kojeg su vjerovnici dobili na ročištu, u 2 primjerka. Upozoravaju se vjerovnici da ime i prezime osobe ovlaštene za glasanje mora biti čitko napisano, mora biti naznačena njezina funkcija u društvu te od strane iste osobe formatizirani obrazac mora biti i potpisan. Uz isti mora biti priložen izvadak iz sudskog registra, odnosno preslika ili ispis s interneta iz kojega je vidljiva ovlast za zastupanje, odnosno, ovlast za davanje punomoći. Ako glasuje osoba koja nije ovlaštena za to, mora imati punomoć. Vjerovnici koji nisu pristupili ročištu za glasovanje mogli su glasovati i na način da su najkasnije do početka ročišta za glasovanje dostavili ispunjene formatizirane obrasce za glasovanje, u 2 primjerka, osobno, putem pošte ili dostave, na adresu Pisarnice predstečajnih nagodbi u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 70. Upozoravaju se vjerovnici da onaj vjerovnik koji nije pristupio ročištu te onaj vjerovnik koji nije niti pisanim putem glasovao o planu, odnosno onaj koji nije predao valjano popunjen i potpisan formatiziran obrazac, smatrat će se da je glasovao protiv plana financijskog restrukturiranja. Plan financijskog restrukturiranja smatrat će se prihvaćenim ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika ili ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina. S obzirom da su se ostvarili uvjeti, pristupa se glasovanju. Glasovanje je okončano. Pristupa se prebrojavanju glasova. Proglašavaju se rezultati glasovanja: - grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu – iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 273.692.423,96 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 58.918.232,36 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 21,53 %, a protiv Plana 78,47 % - grupa Financijske institucije - iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 70.687.367,76 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 5.048.805,89 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 7,14 %, a protiv Plana 92,86 % - grupa Ostali vjerovnici - iznos tražbine za koju vjerovnicu imaju pravo glasa je 561.052.966,40 kuna, 362.521.166,21 kuna, što znači da je za prihvaćanje Plana glasovalo 64,61 %, a protiv Plana 35,39 %. od čega je ukupan iznos glasova ZA - ukupan omjer glasova – ukupan iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 905.432.758,12 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 426.488.204,46 kuna, što znači da je ukupno za prihvaćanje Plana glasovalo 47,10 %, a protiv Plana 52,90 %. S obzirom da su za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine ne prelaze ½ vrijednosti utvrđenih tražbina unutar svake grupe odnosno 2/3 svih utvrđenih potraživanja, to se sukladno čl. 63. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Plan financijskog restrukturiranja ne smatra prihvaćenim. Sukladno odredbama čl. 64. st. 1. Zakona, ako Plan financijskog restrukturiranja ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe biti će obustavljen. Stoga Nagodbeno vijeće poziva vjerovnike da, sukladno odredbama čl. 64. st. 2. Zakona, predlože izmjenu Plana. Za donošenje izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja prijavili su se vjerovnici: 1. DINA PETROKEMIJA d.d. koji ima utvrđenu tražbinu od 119.518.972,30 kn 2. PIROS d.o.o. koji ima utvrđenu tražbinu od 45.818.821,60 kn 3. ĆUF d.o.o. koji ima utvrđenu tražbinu od 45.818.821,60 kn 4. KIJAC NEKRETNINE d.d. koji ima utvrđenu tražbinu od 46.086.109,54 kn 5. RIJEČKI LIST d.o.o. koji ima utvrđenu tražbinu od 52.869.201,17 kn 6. VERSALIS S.p.a. koji ima utvrđenu tražbinu od 19.270.734,80 kn 7. INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. koji ima utvrđenu tražbinu od 65.089.073,34 kn 8. PRIRODNI PLIN d.o.o. koji ima utvrđenu tražbinu od 80.980.211,73 kn 9. AKD – ZAŠTITA d.o.o. koji ima utvrđenu tražbinu od 1.628.799,03 kn koji u odnosu na ukupan iznos utvrđenih tražbina za koju vjerovnici imaju pravo glasa čine natpolovičnu većinu (52,69%). Slijedom navedenog, Nagodbeno vijeće donosi ZAKLJUČAK Pozivaju se vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina a koji su predložili donošenje izmijenjenog restrukturiranja da zaključno s danom 26. lipnja 2013. godine dostave Nagodbenom vijeću i dužniku novi izmijenjeni plan. plana financijskog Dužnik je dužan u navedenom roku pismeno se izjasniti o izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja. Vijeće zakazuje ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja za dan 11. srpnja 2013. godine u 12,00 sati u Zagrebu, Zagrebački velesajam – dvorana Brijuni. Ovaj zapisnik s popisom i potpisom prisutnih vjerovnika kao i Zaključak objavit će se na Web stranici FINE. Pozivaju se prisutni da potpišu ovaj zapisnik uz napomenu da potpisom svjedoče samo o svojoj prisutnosti na ovom ročištu. Dovršeno u 13,15 sati. Potpisi članova vijeća: 1. Zvonimira Orešić Jaguljnjak 2. Lidija Bosak 3. Anica Bujanić Djaković Zapisničar: Adrijana Međimorec Povjerenik predstečajne nagodbe: Mladen Janiška Dužnik: Leo Dolezil Vjerovnici: Zapisnik potpisuju potpisom na popis koji je privitak ovog zapisnika Prilog: -kao u tekstu