SSS
Partner senza uguali della Sanità
StarConference 2014
Milano, 25-26 Marzo
Focus su SERVIZI ITALIA
Strategie – Linee guida
Dati Finanziari FY2013
Appendice
2
UNA
LEADERSHIP
UNIVERSALMENTE
RICONOSCIUTA
CHE METTE A DISPOSIZIONE
UN’OFFERTA A 360°
PER LA SANITÁ
PUBBLICA E
PARTNER SENZA UGUALI DELLA SANITÀ ITALIANA
PRIVATA
 Leader nel mercato italiano delle lavanderie industriali e dei servizi di sterilizzazione
 Partner of choice delle Aziende Sanitarie grazie ad un mix di prodotto attraente e completo
 Mercato con forte potenzialità di crescita
 Contratti di lunga durata ed elevata visibilità dei ricavi
3
PARTNER SENZA UGUALI DELLA SANITÀ ITALIANA
Servizi Italia ha costantemente dimostrato di essere il partner di riferimento delle aziende sanitarie e
degli ospedali italiani grazie a un comprovato e riconosciuto livello del servizio.
PUNTI DI FORZA
 Durata pluriennale dei contratti (durata media 4 anni per lavanolo e sterilizzazione biancheria e 6
anni per sterilizzazione di strumentario chirurgico):
- Revisione del prezzo contrattuale previsto per legge e legata all’indice ISTAT;
- Elevata qualità del credito (prevalentemente Pubblica Amministrazione);
- Opportunità di cross-selling, su contratti di lavanolo, verso i servizi a maggior valore aggiunto della
sterilizzazione.
 Realizzazione degli investimenti solo a commessa acquisita e rimborso degli stessi previsto
contrattualmente;
 Il mix di prodotto/servizio fornito crea delle forti barriere all’entrata;
 Piattaforma produttiva tecnologicamente avanzata e distribuita capillarmente sul territorio.
4
SIGNIFICATIVO TRACK RECORD DELLE ACQUISIZIONI
OTT-2004
RAMO LAVANDERIE
DI ILAT S.P.A.
GIU-2002
DIC-2007
50% DI AMG S.R.L.
NOV-2010
70% DI AMEDES
S.P.A.
NOV-2005
RAMO
COOPSERVICE ENTRA
LAVANDERIE DI
LAVANDERIE
VICENTINI DI
VIDALI MARIA &
CO. SNC.
NEL CAPITALE DI
SERVIZI ITALIA
GEN-2003
20% DI SELOM
S.P.A.
2014
50.1% SOCIETÀ
INDIANA NEWCO
OTT-2008
75% DI PADANA
EVEREST S.R.L.
LUG -2013
50.1% SOCIETÀ
BRASILIANA VIDA
LAVANDERIAS
ESPECIALIZADA
S. A .
APR-2007
AMMISSIONE A
QUOTAZIONE
NOV-2003
51% DI SERVIZI
OSPEDALIERI
FIORENTINI S.P.A.
APR-2012
ULTERIORE 25% DI
PADANA EVEREST
APR-2012
RAMO RASECO
DIC-2003
100% DI
LAVANDERIA
MECCANICA
FRIULANA S.P.A.
APR-2012
100% DI
LAVANDERIA
INDUSTRIALE ZBM
LUG-2012
50% DELLA SOCIETÀ
BRASILIANA DI
LAVSIM
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2010
2012
LUG -2013
50.1% SOCIETÀ
BRASILIANA
MAXLAV
LAVANDERIA
ESPECIALIZADA
S. A .
DIC -2013
50.1% SOCIETÀ
TURCA SAS
STERILIZASYON
SERVISLERI
2013
2014
5
PIATTAFORMA PRODUTTIVA TECNOLOGICAMENTE AVANZATA
Sede di Castellina di Soragna (PR)
Stabilimento di Treviso
Stabilimento Genova Bolzaneto
Nel gruppo in Italia:
 14 stabilimenti di Lavanderia Industriale
 06 centrali di Sterilizzazione di Biancheria
 16 centrali di Sterilizzazione Strumentario Chirurgico
Stato di San Paolo - Brasile:
 3 stabilimenti di Lavanderia Industriale
Stabilimento di São Roque, BRASILE
Stabilimento di Jaguariúna, BRASILE
6
UN GRUPPO CHE GENERA CASSA E INVESTE NEL DOMANI
L’attività di Servizi Italia al netto dei soli investimenti di “funzionamento” genera positivi flussi di cassa.
Nel corso degli ultimi esercizi il management del gruppo ha ritenuto opportuno investire le risorse così
generate in investimenti “strutturali” per il consolidamento della posizione di leadership e per un
costante efficientamento del gruppo.
FLUSSI DI CASSA GENERATI (ASSORBITI) 2006 – 2013
30,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
24,5
25,0
20,0
15,0
24,2
24,5
17,5
17,5
18,8
18,8
17,1
17,1
18,7
18,7
11,0
10,0
9,2
5,0
11,0
10,5
11,4
11,0
13,1
12,5
0,0 9,2
0,0
-5,0
-5,0
-10,0
-10,0
-15,0
-15,0
-20,0
-20,0
-1,8
-8,2
-1,8
-4,6
-8,2
-4,6
-3,5
-8,5
-15,5
2006
2006A
2007
2007A
-15,5
2008
2009
2010
2011
9M 2012
2008A
2009A
2010A
2011A
2012A
2013A
GESTIONE OPERATIVA +
GESTIONE
OPERATIVA
+
ATTIVITÀ DI
INVESTIMENTO
"DI FUNZIONAMENTO"
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO "DI FUNZIONAMENTO"
GESTIONE OPERATIVA +
GESTIONE
OPERATIVA +
ATTIVITÀ
DI INVESTIMENTO
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Al netto dei soli investimenti “di funzionamento”, Servizi Italia ha generato cassa per oltre 132 milioni
di Euro dal 2006 al 2013.
7
UN GRUPPO CHE GENERA CASSA E INVESTE NEL DOMANI
Gli INVESTIMENTI DI FUNZIONAMENTO includono:
 Acquisti di biancheria, tessuti e materasseria per il lavanolo
 Acquisti di strumentario chirurgico per le centrali di sterilizzazione
Gli INVESTIMENTI “STRUTTURALI” includono:
 Investimenti in impianti di lavanolo, che in passato hanno consentito a Servizi Italia di
divenire leader nel settore, ma che ora diventeranno sempre meno rilevanti in Italia;
 Investimenti in centrali di sterilizzazione che consentono a Servizi Italia l’espansione in
un business ad elevata marginalità. Nel momento stesso in cui Servizi Italia effettua
investimenti in centrali di sterilizzazione vie è la contestuale sottoscrizione di un
accordo commerciale che prevede il rientro certo dell’investimento nel medio
termine;
 Acquisizione di nuove società
8
EVENTI E OPERAZIONI DI RILIEVO DEL BIENNIO 2012-2014
 2012: Aumento di capitale: ha permesso di dotare la società dei mezzi finanziari, per un
controvalore di Euro 26.373.132, pari all’ 86,5%, necessari per sostenere il processo di
consolidamento e sviluppo del Gruppo sia per linee interne sia per linee esterne, nonché a dotare la
Società di nuove risorse finanziarie ai fini del rafforzamento patrimoniale.
 2012: Acquisizione del 100% della Lavanderia Industriale ZBM SpA: che ha permesso la presenza
nella Regione Trentino A.A. e aggiunto alla piattaforma produttiva un nuovo stabilimento di
lavanderia industriale ad Arco (TN).
 2012: Fusione per incorporazione di Padana Everest srl: che ha permesso una riorganizzazione del
Gruppo e il perseguimento di una maggiore efficienza ed integrazione gestionale, oltre che alla
riduzione dei costi amministrativi.
 2012: Acquisizione di Lavsim Higienização Têxtil S.A.: che avviato di fatto lo sviluppo del business in
Brasile e quindi l’internazionalizzazione del Gruppo.
 2013: Acquisizione 50,1% di Maxlav Lavanderia Especializada S.A. e del 50,1% di Vida Lavanderias
Especializada S.A: il Gruppo prosegue il piano di sviluppo strategico nel mercato brasiliano.
 2013: Accordo per avvio attività di sterilizzazione in Turchia: sottoscritto accordo preliminare con
Istem Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. per la costituzione di SAS Sterilizasyon Servisleri A.Ş,
con sede ad Istanbul ed avente la finalità di sviluppare il business della sterilizzazione chirurgica sul
mercato turco. Servizi Italia detiene il 51% ed il partner locale il residuo 49%.
 2014: Accordo per avvio attività di lavanolo in India: sottoscritto accordo preliminare con la famiglia
del Dr. Shashi Bhushan Balain per la costituzione di una società con sede a Delhi avente la finalità di
sviluppare il business del lavaggio e noleggio della biancheria per ospedali nell’area di Delhi nonché
9
nel settore della sterilizzazione della biancheria e dello strumentario chirurgico.
LO SVILUPPO INTERNAZIONALE
“Riguardo l’internazionalizzazione del Gruppo,
l’obiettivo strategico è quello di aumentare
l’incidenza dei ricavi all’estero. Stiamo osservando
nuovi Paesi con caratteristiche interessanti per
esportare il nostro modello di business. Abbiamo
avviato l’operatività in Turchia e a seguito di una
maggiore richiesta di servizi, proseguito con gli
investimenti per lo sviluppo nel mercato brasiliano.
Pochi giorni fa, la sottoscrizione di un nuovo accordo
in India, avente la finalità di sviluppare il business
del lavaggio e noleggio della biancheria per ospedali
presenti nell’area di Delhi.”
Luciano Facchini,
CEO – Servizi Italia S.p.A.
Obiettivo primario di Servizi Italia è ora quello di
DIVENTARE UN GRUPPO MULTINAZIONALE
Tale processo si baserà su tre linee strategiche fondamentali:
Consolidamento
modello di business
Stato di San Paolo
Sviluppo della crescita
in altre aree del
Brasile
Sviluppo in altri paesi
UE ed Extra-UE (ad
es. Turchia, India)
10
LO SVILUPPO NEL MERCATO BRASILIANO
 Il Paese è caratterizzato da un mercato “recente”, in fase di forte
sviluppo ed alla ricerca di operatori qualificati al fine di soddisfare
l’elevata richiesta di servizi connessi all’attività di lavanolo e competenze core di SI.
 Alto tasso di penetrazione del mercato: solamente circa il 45% dei servizi di lavanolo è
dato in outsourcing a operatori privati; mentre in Italia circa il 95%.
 Competitività ridotta (in particolare sul segmento sanitario): mediamente gli operatori
sono di piccole dimensioni, con bassa capacità di autofinanziamento e modelli di gestione poco efficienti.
 Impianti di lavanderia tecnologicamente obsoleti e senza un modello di gestione industriale con concreta
possibilità di apportare efficienza.
PERCHÉ LO STATO DI SAN PAOLO?
≈ 1.000 STRUTTURE SANITARIE CON
OLTRE 200.000.000 KG DI
OLTRE 53.500 POSTI LETTO DISPONIBILI*
BIANCHERIA POTENZIALE
MERCATO POTENZIALE DEL
LAVANOLEGGIO:
≈ 200 MILIONI DI EURO
 Capitale sanitaria dell’America Latina, caratterizzata da operatori sanitari di eccellenza (in particolare
privati), in grado di offrire alta qualità ai pazienti.
 I clienti di tale area garantiscono:
1.
2.
MARGINALITÀ/PREZZI ELEVATI
TEMPI DI PAGAMENTO RAPIDI E NESSUN IMPATTO SUL CIRCOLANTE
11
* Fonti: Ministerio de Saude
“BRASILE: Il mercato di macchine per lavanderie e stirerie”, a cura di ICE San Paolo, Febbraio 2011
PERCHÉ IL BRASILE?
LO SVILUPPO NEL MERCATO BRASILIANO
Servizi Italia ha individuato in:
Lavsim Higienização Têxtil S.A,
Maxlav Lavanderia Especializada S.A. e Vida Lavanderas Especializada S.A.
i partner operativi ideali per sviluppare il mercato di lavanolo nello Stato di San Paolo e concordato con
loro strutture organizzative e di controllo gestione simili a quelle di Servizi Italia.
Lavsim ha registrato una significativa crescita dei volumi trattati, tanto da accelerare il business plan
societario a seguito di Operazioni Greenfield con primarie strutture sanitarie.
OBIETTIVI
 Obiettivo di medio termine è ricercare opportunità di cross-selling su clienti target e avviare l’offerta
di servizi di sterilizzazione biancheria (attualmente non concessa in outsourcing sul mercato
brasiliano)
 Obiettivo di lungo termine è avviare l’offerta di servizi di sterilizzazione strumentario chirurgico
12
LO SVILUPPO NEL MERCATO TURCO
PERCHÉ LA TURCHIA?
Servizi Italia ha individuato nel mercato turco, in fase di avvio del processo di outsourcing delle attività di
sterilizzazione e di conseguenza avente significative potenzialità di crescita, un'ulteriore opportunità di
sviluppo internazionale in coerenza con la strategia perseguita con l'avvio delle attività di lavanolo in
Brasile.
 Nuovo mercato emergente
 Paese candidato ad entrare nell’Unione Europea e già
adeguato agli standard europei in materia sanitaria
 Al momento non c’è un gruppo predominante nel mercato che fornisca il servizio di lavanderia e
noleggio del tessile agli ospedali. Escludendo quegli ospedali che non danno in outsourcing il servizio,
la maggior parte degli ospedali sono serviti da aziende di lavanderia che offrono anche servizi
generali di pulizia o lavanderia per altri settori, tipo l’alberghiero. La sterilizzazione dello strumentario
chirurgico è fatta principalmente internamente.
 Concreta possibilità di apportare efficienza mediante lo stesso modello industriale adottato con
successo in Italia.
13
LO SVILUPPO NEL MERCATO TURCO
PERCHÉ LA TURCHIA?
≈ 1.400*
OLTRE 195.000* POSTI
STRUTTURE SANITARIE
LETTO DISPONIBILI
CIRCA 6 MLN*
INTERVENTI/ANNO
Nel 2008 il Ministero della Salute ha smesso di emettere nuove licenze per ospedali, quindi da quel
momento in poi le catene di ospedali privati hanno iniziato a seguire una strategia di crescita basata
essenzialmente su acquisizioni, dando vita a maestosi poli sanitari.
Nel corso degli anni il Ministero della Salute ha
varato un pacchetto di investimento per una
collaborazione pubblico-privato (PPP Projects),
con il supporto della World Bank, al fine di
rimpiazzare alcuni piccoli ospedali ormai desueti.
Le operazioni inizieranno nel 2014.
 I servizi attualmente dati in outsourcing sono:
pulizie, ristorazione, sicurezza, parcheggi, IT. Gli ospedali privati, dove possibile, tendono a concentrare
tutti i servizi su un unico fornitore.
 In corso processo di trasformazione del mercato, per il quale si creano associazioni regionali di ospedali
e queste associazioni comprano servizi per più ospedali all’interno della stessa regione.
* Fonti: http://www.healthinturkey.org/
14
LO SVILUPPO NEL MERCATO INDIANO
PERCHÉ L’INDIA?
Il mercato ospedaliero indiano sta avviando il processo di outsourcing delle attività di lavaggio e
noleggio biancheria nonché della sterilizzazione e, per questa ragione, Servizi Italia vi ha individuato una
significativa potenzialità di crescita e di ulteriore sviluppo internazionale.
 Il mercato sanitario indiano è uno dei settori in più forte espansione, grazie a profondi cambiamenti
economico-sociali su tutto il territorio. La crescita del settore industriale e dei servizi sta attraendo la
popolazione, che via via si sta spostando dalle zone rurali alle aree urbane.
- Maggiore diffusione della ricchezza
- Cambiamento nei modelli di consumo
 Il Governo Indiano sta aumentando sforzi e investimenti in modo da garantire maggiori servizi anche
nelle zone rurali, incentivando la diffusione dei programmi di assicurazione medica.
 La crescente disponibilità di servizi di alta qualità a basso costo richiama
il cosiddetto turismo medico, che una volta si rivolgeva ad altre zone
dell’Asia.
INTERVENTO
GOVERNO INDIANO
COLLABORAZIONE
PUBBLICO – PRIVATO
DIFFUSIONE
ASSICURAZIONI MEDICHE
Servizio sanitario
anche alle zone
rurali, per garantire
buone condizioni
sanitarie a tutti.
Per garantire servizi
a costi accessibili. Nel
2010, copertura fino
a 56 milioni di
persone in 23 stati.
Gli ospedali che offriranno
servizi gratuiti ai pazienti
con copertura assicurativa
si diffonderanno anche ai
centri urbani minori.
* Fonti: “Indian Hospital Sector” – Northbridge Capital, November 2010
15
LO SVILUPPO NEL MERCATO INDIANO
PERCHÉ L’INDIA?
PERCHÉ L’AREA DI DELHI NCR?
CAMBIO DEL TIPO DI MALATTIE
 Passaggio da malattie infettive a malattie date dallo stile
di vita, che necessitano ospedalizzazione
 Aumento della quota di spesa ospedaliera, dal 39% al
50% nel periodo 2010-2012
AUMENTO COPERTURE ASSICURATIVE
Penetrazione assicurativa pari al 5%
 Prevista crescita del 30% CAGR
TURISMO MEDICO
 Prevista una crescita pari a circa 2 milioni di USD
 Crescita proporzionata al miglioramento delle
infrastrutture
 Ospedali privati accreditati condurranno la
crescita futura
Numero di letti a Delhi: 43.500
Numero di letti in Delhi (NCR): oltre 70.000
~ 1.000 STRUTTURE SANITARIE
OLTRE 70.000 POSTI LETTO
OLTRE 200.000 KG BIANCHERIA
16
Focus su SERVIZI ITALIA
Strategie – Linee Guida
Dati Finanziari FY2013
Appendice
17
STRATEGIE – LINEE GUIDA
In questo momento più che mai, nonostante il perdurare della crisi economica, il modello di business
Servizi Italia contribuisce a razionalizzare i costi della sanità pubblica e a creare grosse opportunità per il
mondo del lavoro e del relativo indotto.
Gli investimenti effettuati negli anni hanno garantito un processo di continuità e crescita, creando
valore alla società, nuovi posti di lavoro e una migliore la qualità del servizio.
1. CONSOLIDAMENTO DELLA LEADERSHIP IN ITALIA
 Aggiudicazione di gare d’appalto e cross selling
 Acquisizione di nuove società target
2. SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ALL’ESTERO E CRESCITA DIMENSIONALE IN BRASILE
4 LINEE
STRATEGICHE DI
SVILUPPO
Sviluppo e crescita in altre aree UE ed Extra-UE (Turchia, India)
Sviluppo in altre aree del Brasile
 Consolidamento modello di business Stato di San Paolo, costituito da
un sistema integrato di servizi (lavanolo e sterilizzazione)
3. OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE
 Riduzione costi e ricerca di efficienze produttive e sinergie
4. SVILUPPO E FOCUS SU SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO
 Set procedurali per sala operatoria e TNT monouso
18
Focus su SERVIZI ITALIA
Strategie – Linee guida
Dati Finanziari FY2013
Appendice
19
PRINCIPALI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI FY2013
(Migliaia di Euro)
31 Dicembre 2013
Ricavi
EBITDA
EBITDA %
Risultato Operativo (EBIT)
Risultato Operativo (EBIT) %
Utile Netto
Utile Netto %
31 Dicembre 2012
Variazione
Var. %
215.367
210.550
4.817
2,3%
61.192
60.403
789
1,3%
28,4%
28,7%
19.998
17.193
1.805
10,5%
8,8%
8,2%
9.257
9.516
(259)
-2,7%*
4,3%
4,5%
* Al netto delle componenti non ricorrenti presenti nel 2012, tra cui il rimborso IRES pari a Euro 1,5 milioni, l’utile netto presenta un incremento pari al 6,5%.
EBIT - UTILE NETTO
RICAVI - EBITDA
30,0
300,0
25,0
250,0
20,0
19,0
17,2
15,0
UTILE NETTO
200,0
215,4
210,6
150,0
RICAVI
EBITDA
100,0
10,0
5,0
EBIT
9,3
9,5
FY2013
FY2012
50,0
61,2
60,4
FY2013
FY2012
0,0
0,0
20
RICAVI PER LINEA DI BUSINESS, RIBILANCIAMENTO MIX PRODUTTIVO, MARGINALITÀ PER LINEA
250,0
200,0
76,1%
31,1
20,4
27,4
21,2
FY2013
STERIL C
150,0
100,0
23,9%
LAVANOLO
STERIL B
163,9
STERILIZZAZIONE
LAVANOLO
161,9
76,9%
FY2012
50,0
23,1%
0,0
FY2013
FY2012
40,0%
0,0%
28,0%
27,9%
27,0%
27,0%
20,0%
10,0%
16,9%
16,8%
6,3%
60,0%
80,0%
34,5%
31,3%
30,0%
20,0%
40,0%
19,3%
16,8%
EBIT
5,1%
EBITDA
EBITDA
EBIT
0,0%
FY2013
FY2012
LAVANOLO
FY2013
FY2012
STERIL B
FY2013
FY2012
STERIL C
21
POSITIVA GESTIONE FINANZIARIA FY2013
(Migliaia di Euro)
FY2013
FY2012
Capitale circolante netto operativo
17.949
20.243
(22.104)
(27.465)
80
(7.222)
70
Altre attività/passività a breve
Capitale circolante netto
(4.156)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
73,5
75,1
61,0
60
Immobilizzazioni – Fondi a medio/lungo termine
173.144
167.187
Capitale investito
168.988
159.965
Patrimonio netto (B)
99.308
99.819
30
Indebitamento finanziario netto (A)
69.680
60.145
20
168.988
159.965
10
Gearing (A/A+B)
41,23%
37,60%
0
Debt/Equity (A/B)
70,17%
60,25%
Capitale Investito (C)
74,9
54,5
60,0
40
FY11 1Q12 1H12 3Q12 FY12 1Q13 1H13 3Q13 FY13
NET DEBT/EQUITY
200,0
112,0
39,0
150,0
CONCESSO
UTILIZZATO
40,0
Medio Termine
60,1
69,7
50
LINEE DI CREDITO FY2013
Breve Termine
66,3
99,3
99,8
69,7
60,1
FY2013
FY2012
EQUITY
100,0
NET DEBT
50,0
40,0
0,0
0,0
50,0
100,0
150,0
22
SERVIZI ITALIA E I MERCATI FINANZIARI
DIVIDENDI DISTRIBUITI PER ANNO
Dati sulle azioni (al 20/03/2014)
Numero azioni
Prezzo azioni
Capitalizzazione
€ 0,25
27.406.805
€ 0,25
€ 4,90
€ 0,20
€ 134.293.344
€ 0,16
€ 0,18
€ 0,16
€ 0,14
€ 0,13
€ 0,15
€ 0,11
€ 0,10
Azionariato al 20/03/2014
% Capitale
€ 0,05
(Fonte: CONSOB)
Aurum SpA
59,4%
Kabouter Management LLC
8,7%
Padana Emmedue SpA
5,4%
Otus Capital Management Ltd
2,5%
First Capital SpA
2,0%
Altri < 2%
22,0%
€ 0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Si segnala che a seguito dell’aumento di capitale sociale, in data 02 Agosto 2012, il
capitale sociale è variato da € 16.200.000 a € 27.188.805 e che a seguito della
chiusura del Primo Periodo di Esercizio “Warrant Servizi Italia 2012-2015”, in data
4 Novembre 2013, il capitale sociale è variato da Euro 27.188.805 a Euro
27.406.805.
PAYOUT RATIO
44,0%
42,0%
Alla data del 17 Marzo 2014, Servizi Italia detiene
complessivamente n. 397.786 azioni proprie, pari
allo 1,4514% del capitale sociale.
40,0%
38,0%
36,0%
34,0%
32,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
23
Focus su SERVIZI ITALIA
Strategie – Linee guida
Dati Finanziari FY2013
Appendice
24
LEADER NEL MERCATO ITALIANO DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI
Il GRUPPO SERVIZI ITALIA è leader assoluto nel segmento sanità.
Competitors %
PRESENZA COMMERCIALE
SERVIZI ITALIA
SERVIZI ITALIA
26%
44%
SERVIZI OSPEDALIERI - Gruppo
Manutencoop
SO.GE.SI.
ADAPTA - Gruppo Innova
16%
4%
5%
5%
AMERICAN LAUNDRY
OTHERS
ALTRI
Fonte dati: Smart Lavanderie Industriali Aprile 2013 – Databank Cerved Group
AZIENDA
Fatturato 2012
Sterilizzazione
Biancheria
Lavanolo
Sterilizzazione
Strumentario
SERVIZI ITALIA GROUP
210,6 Mln €
76,7%
10,2%
13,1%
SERVIZI OSPEDALIERI – Gruppo Manutencoop
132,5 Mln €
72,7%
9,1%
18,2%
ADAPTA – Gruppo Innova
43,0 Mln €
75,2%
17,0%
7,8%
AMERICAN LAUNDRY
27,5 Mln €
82,5%
10,9%
6,5%
SO. GE. SI.
49,8 Mln €
78,7%
11,9%
9,4%
ALTRI
315,6 Mln €
n.d.
n.d.
n.d.
TOTALE MERCATO AREA SANITÁ
779,0 Mln €
79,71%
11,14%
9,15%
25
MERCATO DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI E STERILIZZAZIONE ITALIA
Il giro d'affari relativo al settore LAVANDERIE INDUSTRIALI è stato nel 2012 di 1.553,0 milioni di Euro, in flessione
dell’1,1% rispetto al 2011.
Per il 2013 è attesa una lieve ripresa (+0,6%) del giro d’affari del settore, come risultato di un andamento differenziato
tra i diversi segmenti.
AREA SANITÁ: Il giro d'affari è stato nel 2012 di 779,0 milioni di Euro, in riduzione dello 0,5% rispetto al 2011, a causa
della spending review, che ha causato una diminuzione dei volumi di vendita e produttivi per le aziende operanti
nell’area
RIPARTIZIONE DEL MERCATO ITALIA IN VALORE PER AREA
D'AFFARI, 2012
100% = 1,553,0 Mln Euro
36,4%
SETTORE SANITÁ
9,15%
11,14%
Lavanolo Biancheria
50,2%
Sterilizzazione Biancheria
SANITÁ
COLLETTIVITÁ E INDUSTRIA
13,4%
ALBERGHIERO E
RISTORAZIONE
Sterilizzazione
Strumentario
79,71%
AREA D'AFFARI SANITÁ: ANDAMENTO PER SEGMENTO, DAL 2010 AL 2014
2010
2011
2012
2013E
2014E
624,0
632,0
621,0
614,0
611,0
Sterilizzazione Biancheria
84,5
85,4
86,8
88,5
90,0
Sterilizzazione Strumentario
56,0
65,6
71,2
77,5
83,0
Lavanolo Biancheria
Fonte dati: Smart Lavanderie Industriali Aprile 2013 – Databank Cerved Group
26
LAVANOLO
Segmento LAVANOLO
2010
2011
2012
Var %
2012/2011
624
627
621
-1.7
0.5
Ricavi Gruppo Servizi Italia
150.7
150.5
159.3
5.9
-0.1
Mkt Share Gruppo Servizi Italia
24.2%
24.0%
25.7%
(Migliaia di Euro)
Mercato Lavanolo Italia*
Il LAVANOLO rappresenta il core-business di Servizi
Italia e l’azienda negli anni ha sviluppato una strategia
che consiste in:
 Cambio del tipo di contratto con i clienti,
passando dal semplice lavaggio al noleggio;
 Acquisizione di aziende target operanti nel
settore della lavanderia sanitaria;
 Cercare e creare opportunità di cross-selling
sui contratti già in portafoglio, a favore di
servizi ad alto valore aggiunto.
DIMENSIONE MERCATO ITALIANO*:
 Totale posti letto già in outsourcing: 95%
 Mercato attualmente appaltato: 590 milioni
 Mercato potenziale: 621 milioni
*Fonte: Smart Lavanderie Industriali
Aprile 2013– Databank Cerved Group
Var %
2011/2010
STERILIZZAZIONE
BIANCHERIA
Segmento STERIL B
(Migliaia di Euro)
2010
2011
2012
Var %
2012/2011
Mercato Steril B Italia*
84,5
85,4
86,8
1,6
1,1
Ricavi Gruppo Servizi Italia
20,1
20,0
21,2
5,8
- 0,5
23,8%
23,4%
24,4%
Mkt Share Gruppo Servizi Italia
Var %
2011/2010
Per
quanto
riguarda
la
STERILIZZAZIONE
BIANCHERIA, Servizi Italia ha sviluppato una
strategia caratterizzata da una forte attività
commerciale per promuovere l’uso, all’interno delle
sale operatorie, di teli e coperture di:
 Tessuto Tecnico Riutilizzabile (TTR)
 Mix di TTR Tessuto Non Tessuto (TNT)
DIMENSIONE MERCATO ITALIANO*:
 Totale operazioni chirurgiche: 4.300.000/anno
 Mercato attualmente appaltato: 86,8 milioni
 Mercato potenziale: 190 milioni
*Fonte: Smart Lavanderie Industriali
Aprile 2013– Databank Cerved Group
STERILIZZAZIONE
STRUMENTARIO
CHIRURGICO
Segmento STERIL C
(Migliaia di Euro)
2010
2011
2012
Var %
2012/2011
Mercato Sterili C Italia*
56,0
65,6
71,2
8,5
17,1
Ricavi Gruppo Servizi Italia
24,3
26,5
27,3
2,9
9,0
43,4%
40,4%
38,3%
Mkt Share Gruppo Servizi Italia
Per quanto riguarda la STERILIZZAZIONE DELLO
STRUMENTARIO CHIRURGICO, Servizi Italia ha
sviluppato una strategia che è caratterizzata da
quanto segue:
 Una forte azione commerciale per
promuovere l’outsourcing della gestione delle
centrali di sterilizzazione dello strumentario
chirurgico, dando l’opportunità di costruire
centrali sostenendone i relativi costi.
 Fornitura del noleggio dello strumentario
chirurgico.
DIMENSIONE MERCATO ITALIANO*:
*Fonte: Smart Lavanderie Industriali
Aprile 2013– Databank Cerved Group
Totale interventi chirurgici: 4.300.000/anno
 Mercato attualmente appaltato 71,2 milioni
 Mercato potenziale:
470 milioni per gestione servizio
700 milioni incluso il noleggio dello strumentario
Var %
2011/2010
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Anno costituzione: 1986
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08531760158
Mercato: MTA - Segmento STAR
Settore: Industriale
Codice ISIN per azioni ordinarie: IT 0003814537
Codice ISIN per warrants: IT0004813298
Reuters: SRI.MI --- Bloomberg:SRI IM
Investor Relations: Giovanni Manti, Chiara Peterlini
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Hiyokoi, Tome 7 :

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