Incontro informativo sulle opportunità nel settore cleantech in Arabia Saudita Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Founded on 1948 Integrated Engineering & Construction Employees: 7,000 (Global Basis) Revenue: USD 3.2 Billion (for 2011) Demo Plant Solar Rceiver Tube Sector: petroleum, petrochemical, chemical. Manufacturing Plant Company Founded on 1932 Employees: 1,000 (Global Basis) Revenue: USD 260 Million(for 2011) Fields: Testing, Life Science, Renewable Energy. Archimede Solar Energy (ASE), is world leader in the production of solar receiver tubes for thermodynamic power plants with parabolic trough collectors. The receivers produced by ASE are designed to operate at high temperatures (up to 580° C) with all types of heat transfer fluid used in current CSP power plants. Production Capacity: 250MWe/equivalent /year Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Breakdown of load profile Saudi Saudi Arabia Energy Background ► PV – FOSSIL GENERATION ► CSP - WIND ► NUCLEAR – CSP STORAGE – WASTE TO ENERGY Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Il mercato saudita attraverso il programma KA-Care (www.energy.gov.sa) risulta essere il più importante e promettente al mondo, nel settore delle energie rinnovabili. Un totale di 41.000 MW solari entro i prossimi venti anni, ►25.000 termodinamici ►16.000 fotovoltaici. Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development GLOBAL MARKET GENARAL WORLD PERSPECTIVE ►CSP industry will significantly build up capacity until 2015 with 12 GW validated with currently project pipeline ► SAUDI: 24GW – (2013-2032) – source :KACARE.GOV ► USA: 15GW – (2013-2020) – source: SEIA - NREL ► ITALY: 600MW – (2013-2017) – source: ANEST ► MOROCCO: 2GW – (2013 - 2025) – source: MASEN ►The International Energy Agency forecasts CSP will contribute 28% of all renewable generation by 2060. (The highest growth potential) ► TUNISIA: 500MW - (2013-2020) – source: STEG ► CHINA: 3GW - (2013-2020) – source: NDRC ► LATAM: 1GW – (2013 - 2020) – source: CEPAL ► UAE: 1GW – (2013-2020) – source: MASDAR INSTITUE ► KUWAIT: 1GW – (2013 - 2020) - source: KISR ►CSP it is the only renewable energy able to store energy ( dispatchability). ► INDIA: 2GW – (2013-2020) – source: JNNSM ► SOUTH AFRICA: 500MW (2013-2020) – source: REFIT ► AUSTRALIA: 500MW (2013-2020) – source: ASI Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development RE Technologies and Advantages of CSP Installed capacity 250GW Wind power 1 advantage Dispatchable generation Base-load generation Parabolic Trough Molten Salt Trough/Tower 70GW Photovoltaics Solar Tower Concentrated solar power 2GW 2 CSP -3GW under construction -Expected to accelerate large cost reductions and improve trough technologies in the short term. advantage Fresnel reflector ・Higher Efficiency ・Lower LCOE ・Environmentally friendly Heat Transfer Fluid Dish Stirling Hot-Oil >> Molten Salt Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development CSP Competitive Procurement Program: Some key points of the 'White Paper' ►For Concentrated Solar Power technology, it's expected to allot 900 MW in Round 1 and 1,200 MW in Round 2. ►PPAs will be 20 years long for all technologies. ►The Introductory Round will consist of five to seven projects of varying technologies at pre- packaged sites offered to bidders at locations that can be easily connected to the grid. ►During the Introductory Round, CSP plants will be required to provide a minimum of 4 hours of storage ►Where CSP proposals are priced equivalently, but one project provides greater storage capacity, the project with the higher storage capacity will be selected. ►Financial strength, proponents will be required to demonstrate that an equity provider accounting for at least 20% of proposed project cost demonstrated either by: 1. 2. 3. rating of Baa3 or higher from Moody’s / Standard & Poor’s net worth at the end of the last two fiscal years equivalent to no less than 10% of the total project cost net income equivalent to no less than 5% of the total project cost at the end of the past two fiscal years ►Transmission costs will be included in the proposal evaluation ►Hybrid projects are also eligibles ►LOCAL CONTENT: KACARE is pursuing the development of local value chain, thus proponents that integrate local content into their projects will benefit from strong incentives through the rated criteria evaluation for utilizing labor and equipment that provide a positive net benefit to the local economy. Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development What is “CSP”? Concentrated Solar Power Solar Field Storage ~ 390 ℃ Power Generation ~ 375 ℃ 380 ℃ Hot THERMAL ENERGY STORAGE HEAT EXCHANGER STEAM TURBINE STEAM GENERATOR CONDENSER 290 ℃ Cold 290 ℃ Solar Field Hot-Oil or Salt Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Advantage of Solar Thermal Energy Concentrate Solar Radiation Convert to Heat Store the Heat Utilize Solar Tower 800℃ 600℃ 390℃ Parabolic Trough Hot CO2 Molten Salt Synthetic Oil Water Metal Concrete Molten Salt Chemical Reaction Power Generation Utility(Steam) Storage Medium 290℃ HTF Cold Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Energy Shift, Storage and Constant Supply Receiving Solar energy Converting Solar energy to Heat Utilize Thermal (Heat) Energy Hot Oil Electricity Generation ~ 390 ℃ 6 12 18 24h 6 12 18 24h 6 12 18 24h 290 ℃ Store Heat Hot 6 12 18 24h Cold Constant & Controllable Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development MSPT - Technology Concept HTF:Synthetic Oil Storage:Molten Salt HTF/Storage:Molten Salt 1 merit Higher Turbine Efficiency : 16-18% ~ 550 ℃ ~ 375 ℃ 535 ℃ ~ 390 ℃ 380 ℃ 550 ℃ STEAM TURBINE THERMAL ENERGY STORAGE X 2.5 STEAM GENERATOR HEAT EXCHANGER SOLAR FIELD SOLAR FIELD 290 ℃ 290 ℃ 290 ℃ STEAM GENERATOR 290 ℃ CONDENSER CONDENSER Lower volume required Not necessary STEAM TURBINE 3 2 merit merit Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Esempio Impianti standard 50MWe + 7,5h Storage Potenza nominale: 50 Mwe Energia elettrica prodotta: 180-200GWh anno Superficie captante: 510.000 m2 Sup. captante specifica : 10,2 m2/kWe Area totale: 182 ha Occupazione specifica: 36,4 m2/kWe Fattore di utilizzo: 4000/anno Storage 7.5H Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Esempio Impianti standard 50MWe + 7,5h Storage Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Esempio Impianti standard 50MWe + 7,5h Storage Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Esempio Impianti standard 50MWe + 7,5h Storage Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Il rapporto con PV e Wind Comparison of LCOE-without Energy Storage (Wind vs. PV vs. CSP) Comparison of LCOE - With Energy Storage (PV w/battery vs. Wind w/battery vs. CSP w/thermal storage) (Spain, LCOE, in €c/kWh) (Spain, LCOE, in €c/kWh) 40 40 35 35 30 30 Storage time;5-20 hours PV 25 25 CSP 20 20 15 15 PV PV Panel 10 Wind = CSP 10 Wind 5 5 0 0 2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025 Source: ESTELA project team A.T. Kearney analysis Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development L’evoluzione competitiva del termodinamico ► Valore del LCOE in funzione del DNI ► In termini di LCOE (costi di generazione/energia prodotta) il Solare Termodinamico tende a raggiungere prestazioni importanti attraverso impianti di scala tra i 150 ed i 300MWe e grazie soprattutto a tecnologie innovative come quella italiana dei Sali fusi quali fluido termovettore. ► Valore del LCOE al 2020 (effetto combinato dimensione e Sali fusi) Source: A.T. Kearney and ESTELA, 2010. ► Breakdown della riduzione del LCOE al 2025 Source: A.T. Kearney and ESTELA, 2010. Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Perché parlare di Solare Termodinamico in Italia ►Le isole maggiori, Sicilia e Sardegna, e le regioni del Sud come Calabria, Puglia, Basilicata fino al Lazio, sono le zone più interessanti per lo sviluppo del Solare Termodinamico. Esse sono altamente competitive per l’alto livello di irraggiamento annuale e per le favorevoli condizioni geografiche e morfologiche. ►Entro il 2017 si stima il raggiungimento di 600MW di capacità installata in Italia da impianti CSP. Irraggiamento compreso tra 1750 e 2000KWh/mq/anno ►Parte del potenziale installabile grazie al nuovo decreto è già coperto da diversi progetti allo stato autorizzativo. ►Il solare a concentrazione è una tecnologia sviluppata in Italia; ►Esiste una filiera produttiva italiana; ►Lo sviluppo del CSP beneficia le imprese italiane; ►IL CSP assicura positivi impatti sociali soprattutto dal punto di vista occupazionale. Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Demo Plant ► Chiyoda and ASE will cooperate to built demonstration plant. ► Solar Resources : DNI ≒1500 kWh/m2/year ► Solar Collector Element: 6 (1 Loops) ► Storage Thermal Capacity : 2MW ► NOT : 290-550℃ ► ASE and Chiyoda are focusing on molten salts as HTF. ► Savings represent an approximate 20% plant cost decrease when compared with normal Oil plants with storage. Also, due to the higher operating temperature plant efficiency can increase up to 6%. Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Construction Status Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Componenti, Ingegneria e Partner Componente / tipologia lavoro Italiano SCA (Struttura portante + specchi + tracker + installazione) Tubi ricevitori Flessibili per SCA Valvole Serbatoi per accumulo sali fusi + riscaldatori Aerotermo > 90 % di tutta la componentisca di un impianto standard Tubazioni Strumentazione meteo Estero Pompe per sali fusi Sistemi di controllo Sali + nolo fusore + caricamento Lavori civili Lavori meccanici Lavori elettrici Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Quanto costa un impianto CSP e quanto costerà in Italia La stima del costo di un impianto solare termodinamico, che per sua natura ha più elementi in comune ad un impianto termoelettrico tradizionale rispetto ad un impianto solare PV o Eolico, è funzione di un numero elevato di fattori ambientali, tecnici o progettuali. Alcuni dei parametri per la valutazione del costo per MW di un impianto: ► la potenza e le conseguenti economie di scala; ► la localizzazione (insolazione, orografia, etc); ► la dimensione dello storage, (capacity factor). ESEMPI Ipotesi: DNI 2000KWh/mq/Anno IMPIANTI 50MWe ► Impianto PT 50Mwe 8h Storage: 5,2Mio€/MW (2010) IMPIANTI 150MWe ► Impianto PPA signed 14€c ► Breakdown CAPEX impianto standard (50MWe) con accumulo termico (8h) ► OPEX tipico Sources: Fichtner, 2010 and Hinkley, 2011. Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Impatto sociale di un impianto CSP ► Cost breakdown of CSP plant Reference : parabolic trough 50 MW, 7,5 hrs storage ►La realizzazione di impianto da 50 MW con accumulo termico darebbe lavoro a circa 1500 persone durante la fase di realizzazione dei componenti e di costruzione dell’impianto (circa 2-3 anni). ►A questa cifra vanno aggiunti 50 posti di lavoro permanenti per la gestione e la manutenzione della centrale. ►E’ da notare circa il 65% dei nuovi posti di lavoro sarebbero localizzati nelle regioni dove saranno ubicati gli impianti a fronte di una occupazione pressoché nulla per le altre fonti rinnovabili, eccezion fatta per la geotermia e le biomasse. ► Job creation potential Over 1500 job creation in reference plant mostly during construction Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Occupazione Suolo e Consumo d’acqua UTILIZZO RISORSE IDRICHE UTILIZZO SUOLO ► IPOTESI 50MWE ACCUMULO TERMICO (8H) ► IPOTESI 50MWE Solo per Impianto a CSP Torre e Collett. Parab. considerato accumulo termico 8h Acqua Ciclo Termico ► Acqua ciclo termico: 50.000 m3/anno ► Acqua lavaggio campo solare: 11.000 m3/anno ► Impianto a CSP Torre: 320 ettari (6,4h/MW) ► Impianto PV (tracking): 300 ettari (6h/MW) ► Impianto CSP Collett. Par.: 180 ettari (3,6h/MW) Acqua raffreddamento ► Acqua fluente ΔT=8°C (mare/fiumi): 7.300 m3/ora ► Torri evaporative: 420.000 m3/anno ► Raffreddamento a secco: 0 m3/anno ► Impianto PV (No tracking): 160ettari (3,2h/MW) ► Impianto Fresnel: 140 ettari (2,8 h/MW) Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development FROM ITALY TO SAUDI ARABIA ITALIAN MARKET SAUDI MARKET ► More than 400 MW of applications and authorization in progress; ► Expected CSP tenders : 900 MW 2013 + 1 ,2 GW 2014 ► Strong Italian Supply Chain with experience on technology and ► Worldwide best environmental conditions for CSP components ► 600/ 700 MW of expected Power Plant connected to the grid by ► Big opportunities for setup of new manufacturing plant ► Most attracting vision for solar market (24 GW only CSP) 2017 ► The highest FiT in the World Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Solar Boost to Power Station Boiler Turbine Generator Cycle - Coal Fired Thermal Power Station “Molten Salt Trough CSP” Main steam (Superheated) ~ 550 ℃ Reheated steam High Temp. Main Steam Integration SH ~535 ℃ HP IP/LP G SH&RH Saturated steam integration EV EV Boiler PH 290 ℃ Integration methods A Superheated steam B Saturated steam C Feed water heater ※Heating water is excluded from the study because of the input limitation and efficiency low Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Solar Desalination (24 hours operation) Combined Heat and Power for Desalination Molten Salt Parabolic Trough CSP Desalination Electric Generation Solar input charge discharge dispatch 0 “Molten Salt Trough CSP” 12 1MWe 550 ℃ THERMAL ENERGY STORAGE 15h + gas support 18 24h -Higher Efficiency -Constant Power Supply 538℃ ~ 550 ℃ 6 70℃ 0.312bar 0 6 12 18 24h -Optimal Capacity Sizing -Cut the Daily Startup Process “Multi Effect Desalination” Sea Water STEAM GENERATOR 290 ℃ Solar Field 290 ℃ Fresh Water 600ton/day Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Enhanced Oil Recovery (24 hours operation) Steam Injection Enhanced Oil Recovery Molten Salt Parabolic Trough CSP storage volume Received solar power storage tank level-full charge Steam Output dispatch 0 “Molten Salt Trough CSP” ~ 550 ℃ discharge 6 12 STEAM GENERATOR dispatch 18 24 Time STEAM TO OIL RESERVOIR ~ 550 ℃ SH THERMAL ENERGY STORAGE 290 ℃ 290 ℃ Solar Field EV HEX PH SH: Super-heater EV: Evaporator PH : Pre-heater HEX: Heat Exchanger Recycle water Gas Oil Aqui fer OIL & PRODUCED WATER Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Solar Thermal Technology and Water Management SOLAR THERMAL CONCENTRATION WATER TREATMENT RO Mechanical Vapor Compressor Oil Gas Separation Thermal Storage Steam Generation Electrical Power Generation STEAM Multi effect Distillation Gas Oil Water Aquifer WATER INJECTION Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development I principali progetti in Italia OPERATION ►Produzione energia elettrica: ≈ 9.000 MWh/a ►Area occupata dall’impianto: ≈ 8ettari ►Campo Solare: Collettori parabolici lineari (≈ 30,500 m2 di sup. riflettente) ►Fluido termovettore: Miscela Sali Fusi ►Accumulo: Miscela Sali Fusi (≈ 7,5 ore) ► Sicilia ► Priolo Gargallo SR ► Fonte: ENEL Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development I principali progetti in Italia DEVELOPMENT ►Potenza elettrica: 30 MWe ►Produzione energia elettrica: ≈ 140.000 MWh/a ►Area occupata dall’impianto: ≈ 160 ettari ►Campo Solare: Collettori parabolici lineari (≈ 662.000 m2 di sup. riflettente) ►Fluido termovettore: Miscela Sali Fusi ►Accumulo: Miscela Sali Fusi (≈ 7,5 ore) ►Riscaldamento ausiliario: Biomasse ► Sardegna ► Cossoine Giave - SS ► Fonte: ENERGOGREEN Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development I principali progetti in Italia DEVELOPMENT ►Potenza elettrica: 50 MWe ►produzione energia elettrica: ≈ 195.000 MWh/a ►Area occupata dall’impianto: ≈ 237 ettari ►Campo Solare: Collettori parabolici lineari (≈ 749.000 m2 di sup. riflettente) ►Fluido termovettore: Miscela Sali Fusi ►Accumulo: Miscela Sali Fusi (≈ 10 ore) ►Riscaldamento ausiliario: Biomasse ► Sardegna ► Villasor - CA ► Fonte: ENERGOGREEN Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development I principali progetti in Italia DEVELOPMENT ►Potenza elettrica: 50 MWe ►Produzione energia elettrica: ≈ 195.000 MWh/a ►Area occupata dall’impianto: ≈ 211 ettari ►Campo Solare: Collettori parabolici lineari (≈ 659.000 m2 di sup. riflettente) ►Fluido termovettore: Miscela Sali Fusi ►Accumulo: Miscela Sali Fusi (≈ 10 ore) ►Riscaldamento ausiliario: Biomasse ► Sardegna ► Gonnosfandiga Guspini – VS ► Fonte: ENERGOGREEN Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development I principali progetti in Italia DEVELOPMENT ►Potenza elettrica: 1 MWe ►Area occupata dall’impianto: ≈ 3 ettari ►Campo Solare: Collettori Fresnel (5 Stinghe: 243x17 CAD) ►Fluido termovettore: Olio Diatermico ►T operativa: 300°C ►Accumulo: Olio Diatermico(≈ 1 ora) ►Riscaldamento ausiliario: Biomasse ► Sardegna ► Guspini – VS ► Fonte: FERA Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development I principali progetti in Italia DEVELOPMENT ►Potenza elettrica: 50 MWe ►Stima produzione energia elettrica: nd ►Area occupata dall’impianto: nd ►Campo Solare: Collettori parabolici lineari ►Fluido termovettore: Miscela Sali Fusi ►Accumulo: Miscela Sali Fusi ►Riscaldamento ausiliario: nd ► Sardegna ► Bonorva – SS ► Fonte: ENERGOGREEN Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development I principali progetti in Italia DEVELOPMENT ►Potenza: 12 MWe ►Superficie occupata: 50 ha ►Superficie captante: 135.600 m2 ►E.E. prodotta: ca. 39 GWh/anno ►Connessione in AT alla linea 150 kV Licata – Gela ► Sicilia ► Gela ► Fonte: REPOWER - REFLEXSOLARE Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development I principali progetti in Italia DEVELOPMENT ►Potenza elettrica: 50 MWe ►Produzione energia elettrica: ≈ 150.000 MWh/a ►Area occupata dall’impianto: ≈ 200 ettari ►Campo Solare: Collettori parabolici lineari Fluido termovettore: Olio Diatermico ►Accumulo: Miscela Sali Fusi (≈ 6 ore) ► Basilicata ► Banzi (PZ) ► Fonte: TECNOSOLAR ITALIA Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development I principali progetti in Italia DEVELOPMENT ►Potenza elettrica: 20 MWe ►produzione energia elettrica: ≈ 100.000 MWh/a ►Area occupata dall’impianto: ≈ 137 ettari ►Campo Solare: eliostati + torre (≈ 200 m) ►Fluido termovettore: Miscela Sali Fusi ►Accumulo: Miscela Sali Fusi ►Riscaldamento ausiliario: biomassa ► Sardegna ► Vallermosa - CA ► Esempio Impianto Torre GEMASOLAR Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development Il meccanismo di incentivazione in Conto Energia Tariffe Incentivanti ►In data 10 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale relativo all’incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. ►Il solare termodinamico è regolato all’Art. 28 del suddetto decreto. ►Gli incentivi previsti hanno avuto inizio da gennaio 2013. ►L’incentivazione verrà erogata per un massimo di 25 anni. ►impianti aventi una superficie captante > 2.500 m2 Impianti con frazione solare maggiore 85% 0,32 €/kWh + vendita dell’energia elettrica prodotta Impianti con frazione solare tra 50% e 85% 0,30 €/kWh + vendita dell’energia elettrica prodotta Impianti con frazione solare minore del 50% 0,27 €/kWh + vendita dell’energia elettrica prodotta ►impianti aventi una superficie captante fino ai 2.500 m2 Impianti con frazione solare maggiore 85% Impianti con frazione solare tra 50% e 85% Impianti con frazione solare minore del 50% 0,36 €/kWh + vendita dell’energia elettrica prodotta 0,32 €/kWh + vendita dell’energia elettrica prodotta 0,30 €/kWh + vendita dell’energia elettrica prodotta ►Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 le tariffe, relative all’anno 2015, sono decurtate del 5%. ►Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 le medesime tariffe del 2015 sono decurtate di un ulteriore 5% ►Per gli anni successivi al 2017 continueranno ad applicarsi le tariffe fissate dal D.M. 6 luglio 2012 applicate agli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2017 Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development www.archimedesolarenergy.it Paolo Martini VP Business Development Mobile: +39.366.6629958 [email protected] شكرا الهتمامكم Archimede Solar Energy | 29 aprile 2013| Confindustria Paolo Martini – Director Business Development
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