～最新マーケティング調査資料のご案内～ 2014 電池関連市場実態総調査 中巻 上巻：次世代・グローバル電池市場の全貌 中巻：LIB用電池制御部品とパック組立市場、LIB主要製品市場＆電池関連企業戦略の全貌 下巻：注目材料技術・市場の全貌 詳細内容案内（本誌見本） ※ご担当・関連部署への ご紹介をお願いいたします。 ・Li-Tec Battery GmbHのDaimlerによる100％子会社化や、ソニーの電池事業売却の見送りなど、電池メーカーを取り巻く環境が変化しているようにも 見受けられる。 ・今回、電池メーカー動向について、企業事例として日系、韓国系、中国系、欧米系の主要28社を取り上げ、電池事業の取り組み状況について現地調査を 含め詳細に調査している。 2013年のハイライトとしては、パナソニックはTesla社向けのリチウムイオン二次電池（シリンダ）とSamsung Galaxy向けの 高付加価値リチウムイオン二次電池（角）で巻き返しを図り、ソニーは中国ハイエンドスマートフォンで高いシェアを獲得するなど、円安傾向により日系 メーカーに元気が戻りつつある。またSamsung SDIはnon-IC製品である電動工具やE-Bikeに注力度をシフトしており、LG Chemicalは引き続きApple社の サプライヤとして出荷が好調であるほか、車載用でも好調に推移している。 ・これらの電池メーカーは、製品価格の低下により収益性が悪化しているなかで、得意とする種類の電池事業に経営資源を集中させ、既存の需要を確保 しつつ、新たな需要の取り込みにより販売実績の確保、拡大に取り組んでいる。 ・中・大型リチウムイオン二次電池については、市場の伸びしろである車載用が予測を下回っているが、徐々に拡大傾向にある。一方の電力貯蔵（ESS）用 は想定以上に市場が早く立ち上がりそうである。よってリチウムイオン二次電池メーカーは、一様にこれらの用途にて需要の獲得に乗り出している。 ・モバイル/ポータブル機器では、スマートフォン市場やタブレットPC市場が急拡大している。これにより、角型のリチウムイオン二次電池に加え、 ラミネート型のリチウムイオン二次電池の需要が急拡大している。成長性の高い分野の需要を取り込むには、多角化するユーザーのニーズに応えられる だけのラインアップの拡充がリチウムイオン二次電池メーカーには求められている。 ・また電池に搭載する制御部品市場における参入メーカーにも変化が起き始めている。日本では、2011年3月に発生した東日本大震災により、電池業界のみ ならず自動車や電子機器のサプライチェーンが大きく崩れた。サプライチェーンの混乱に乗じ、新たに中国や台湾、韓国メーカーの動きが活発化し、 かつ一定の品質と低価格での製品展開により、電池セルだけではなく制御部品でも今後海外メーカーの動きが注目される。 発 刊 要 ・発刊日: (上巻)2014年2月18日 (中巻)2014年4月17日 (下巻)2014年5月下旬発刊予定 ・頒価：書籍・PDF版とも各97,000円（＋税） （全巻セット割引）270,000円（＋税） 書籍版にPDF版の追加：1冊につき＋20,000円（＋税） ・体裁: （上巻）A4版301ページ （中巻）A4版296ページ （下巻）A4版300ページ予定 ・申し込み方法：最後のページのFAX申込書にてご返信下さい ・請求方法：資料ご納品後、ご請求書発送 ・支払い方法：貴社規定処理/銀行振り込みにて 項 ーお申し込み・お問い合わせ先ー 株式会社富士経済 大阪マーケティング本部 第3事業部 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1（備後町山口玄ビル9F） TEL: 06-6228-2020 FAX:06-6228-2030 目次（中巻） Ⅲ.リチウムイオン二次電池パック組立市場編 Ⅰ．電池周辺市場総括編 1.リチウムイオン二次電池用制御部品、パック組立、応用製品市場展望(現状と将来展望) ………………………………………………………………………………………………………… 1 1)リチウムイオン二次電池パック（ノートブックPC向け、タブレットPC向け、スマートフォン向け）………………………………… 69 2．リチウムイオン二次電池用制御部品市場動向 共通調査項目 ①フィーチャーフォン ………………………………………………………………………………………………………… 3 1.市場規模推移予測（数量） 3.供給関係 ②スマートフォン ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 2.パッカーシェア・パッカー動向 4.今後の市場展開予測 ③コンパクトDSC ……………………………………………………………………………………………………………………… 3 ④ポータブルゲーム機 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 ⑤ポータブルオーディオ・メディアプレーヤ（PMP） ………………………………………………………………………………………………………… 4 Ⅳ.リチウムイオン二次電池主要応用製品編 ⑥ノートブックPC ……………………………………………………………………………………………………………………… 4 1)ノートブックPC …………………………………………………………………………………………………………………………………… 87 ⑦充電式電動工具 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 2)タブレットPC …………………………………………………………………………………………………………………………………… 91 3.リチウムイオン二次電池パック組立市場動向 3)フィーチャーフォン(従来型携帯電話) ……………………………………………………………………………………………………… 95 1）応用製品における搭載セルタイプ/比率 …………………………………………………………………………………………………………… 5 4)スマートフォン ………………………………………………………………………………………………………………………………… 98 2）主要パッカーの応用製品別供給状況 …………………………………………………………………………………………………………… 5 参考)携帯電話端末全体 …………………………………………………………………………………………………………………………… 104 4.注目用途の展開・需要性 5)デジタルスチルカメラ（DSC） …………………………………………………………………………………………………………… 107 1)主要応用製品の市場規模推移・予測 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 6)デジタルビデオカメラ（DVC） ……………………………………………………………………………………………………………… 112 5．注目電池メーカーの戦略、取組み …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 7)ゲーム機 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 115 6．注目電池メーカー生産拠点一覧 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 8)ポータブルオーディオ・メディアプレーヤ（PMP） ……………………………………………………………………………………… 118 7．サプライチェーンマップ 9)充電式電動工具…………………………………………………………………………………………………………………………………… 121 1)全体像 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 10)電気自動車（EV）……………………………………………………………………………………………………………………………… 126 2）主要メーカーのサプライチェーンマップ 11)ハイブリッド車（HEV）………………………………………………………………………………………………………………………… 134 ①パナソニック …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 12)プラグインハイブリッド車（PHEV） ………………………………………………………………………………………………………… 138 ②ソニー ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 13)電力貯蔵システム ……………………………………………………………………………………………………………………………… 141 ③日立マクセル ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 14)電動自転車（E-Bike） ……………………………………………………………………………………………………………………… 145 ④Samsung SDI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 共通調査項目 ⑤LG Chemical ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 3.応用製品ﾒｰｶｰの出荷及びﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池採用状況(製品台数/ｾﾙ数) 1.応用製品市場 ⑥新能源科技有限公司[ATL] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 2.応用製品向けﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池市場(台/ﾊﾟｯｸ数/ｾﾙ数) 4.リチウムイオン二次電池調達関係 ⑦比亜迪股份有限公司[BYD] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 注)品目により一部調査項目が異なる ⑧天津力神電池股份有限公司[Lishen] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 ⑨深圳比克電池有限公司[BAK] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 Ⅴ.電池メーカー/電池ユーザー事例編 ⑩光宇国際集団公司[Coslight] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 1)FDK …………………………………………………………………………………………………………… 149 16)SK Innovation ………………………………………………………… 228 8．電池事業売上高比較 2)NECトーキン …………………………………………………………………………………………………………… 154 17)新能源科技有限公司[ATL] ……………………………………………… 232 1)注目電池メーカーの電池事業売上高比較 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 3)オートモーティブエナジーサプライ ………………………………………………………………………………………………………… 158 18)深圳比克電池有限公司[BAK] …………………………………………… 236 2)注目電池メーカーの電池事業参入状況一覧 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 4)ジーエス・ユアサ コーポレーション ………………………………………………………………………………………………………… 161 19)比亜迪股份有限公司[BYD] ……………………………………………… 242 Ⅱ.リチウムイオン二次電池用制御部品市場編 5)ソニー …………………………………………………………………………………………………………… 169 20)光宇国際集団公司[Coslight] ………………………………………… 248 6)パナソニック …………………………………………………………………………………………………………… 175 21)天津力神電池股份有限公司[Lishen] ………………………………… 253 1)電池用保護IC (1セル直列タイプ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 7)プライムアースEVエナジー ………………………………………………………………………………………………………… 183 22)Energizer Holdings, Inc ……………………………………………… 257 8)古河電池 ………………………………………………………………………………………………………… 187 23)EnerSys, INC. …………………………………………………………… 260 2)電池用保護IC (セカンドプロテクションタイプ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 9)日立化成 …………………………………………………………………………………………………………… 191 24)Johnson Controls, INC. ……………………………………………… 264 3)電池残量計 (バッテリガスゲージ：スマートフォン向け、ノートブックPC向け) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 10)東芝 ………………………………………………………………………………………………………… 196 25)Li-Tec Battery GmbH …………………………………………………… 269 4)電池用電流制御・遮断器 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64 11)日本電気 …………………………………………………………………………………………………………… 201 26)Robert Bosch GmbH ……………………………………………………… 273 12)日立マクセル …………………………………………………………………………………………………………… 206 27)Saft Groupe S.A. ……………………………………………………… 277 共通調査項目 1.製品特徴 5.価格動向 2.市場規模推移、予測 6.開発・生産拠点状況 3.メーカーシェア・メーカー動向 7.今後の市場展開予測 13)Kokam / Dow Kokam …………………………………………………………………………………………………………… 212 28)VARTA Microbattery GmbH ……………………………………………… 282 14)LG Chemical ………………………………………………………………………………………………………… 216 ユーザー：1)Apple ………………………………………………………… 286 15)Samsung SDI ………………………………………………………………………………………………………… 222 ユーザー：2)Samsung Electronics ……………………………………… 291 共通調査項目 4.用途別構成 注)品目により一部調査項目が異なる 1.企業概要/電池事業体制 4.今後の電池事業展開 2.電池事業内容 5.開発・生産・販売体制 3.電池事業実績推移（2012年・2013年） 6.リチウムイオン二次電池関連サプライチェーン 注)企業により一部調査項目が異なる Ⅰ.電池周辺市場総括①・・・電池周辺市場の全体を俯瞰 中巻 1．リチウムイオン二次電池用制御部品、パック組立、応用製品市場展望(現状と将来展望) (パック組立市場) 当資料ではノートブックPC向け、タブレットPC向け、スマートフォン向けの バッテリパック組立市場を対象としている。パック市場は応用製品市場と連動 するが、バッテリパックの供給量は応用製品の生産量よりも若干多い。 タブレットPCとスマートフォン市場の拡大がパック市場を牽引していく。 (制御部品市場) スマートフォンやタブレットPC市場などの拡大が、電池用保護IC、電池残量計 の市場拡大に寄与する。金額ベースの伸びが数量ベースの伸びを大幅に上回っ ているのは、スマートフォン向け電池残量計の市場拡大が要因である。 (電池市場/応用製品市場) リチウムイオン二次電池の応用製品を中心に、ニカド電池の採用がいまだ多い 充電式電動工具や、ニッケル水素電池の採用が現在主流のハイブリッド車、 鉛蓄電池やナトリウム硫黄電池、レドックスフロー電池などそれぞれの電池の 特徴によりすみ分けられているESS市場も対象としている。スマートフォンや タブレットPCは今後も市場拡大すると予想されるが、これらに市場を侵食さ れ、デジタルスチルカメラをはじめとする多くの応用製品市場が縮小すると予 想される。充電式電動工具は堅調に推移し、他の電池からの置き換えでリチウ ムイオン二次電池搭載タイプの市場が特に好調に推移する。 パック組立市場 数量(億パック) 数量 25 20 15 10 5 0 2012 2015 2018 ※ノートブックPC向け、タブレットPC向け、スマートフォン向けのパック市場 制御部品市場 電池用保護IC(1ｾﾙ直列タイプ) 数量 数量(億個) 金額(億円) 1,400 数量 金額 70 60 1,200 50 1,000 40 800 30 2015年(予測) 21.1億個 103.5億円 5 2018年(予測) 22.2億個 102.4億円 0 数量 400 10 2012年(実績) 200 0 2015年(予測) 0 2012 2015 金額 2018 サンプル 応用製品向け電池セル数(左軸) 搭載電池セル数 応用製品台数 60 2015年(予測) 80,000 応用製品向け電池容量(右軸) (電動自動車用、ESS用、電動自転車用) 50 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池/ｹﾞｰﾑ機・PMP 50,000 30 搭載電池セル数 応用製品台数 40,000 30,000 20 2012年(実績) 20,000 10 0 2015 LIB･NiMH/電動自動車 搭載電池容量 応用製品台数 2012年(実績) 2015年(予測) 2018年(予測) 電池容量 (MWh) 40,000 400 5 200 0 30,000 10,000 0 2018 2012年(実績) 2015年(予測) 2018年(予測) 25 2015年(予測) サンプル 2015年(予測) 応用製品台数 0 2018年(予測) 0.8 ゲーム機・PMP台数(右軸) 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 2015 2018 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池 LIB･NiCd･NiMH/充電式電動工具 搭載電池セル数 応用製品台数 2012年(実績) サンプル 2018年(予測) 2015年(予測) 0 2012 2015 2018 2018年(予測) ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC向けｾﾙ(左軸) 10 ﾓﾊﾞｲﾙPC台数(右軸) 8 15 6 4 5 2 0 2015 2018 DVC向けｾﾙ(左軸) ｾﾙ数(億ｾﾙ) DSC向けｾﾙ(左軸) 2.0 ビデオ/カメラ台数(右軸) 1.5 0.5 2012 2015 2018 ﾆｯｹﾙ水素電池ｾﾙ(左軸) ニカド電池ｾﾙ(左軸) ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池ｾﾙ(左軸) ｾﾙ数(億ｾﾙ) 10 台数(億台) 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 台数(億台) 1.0 充電式電動工具台数(右軸) 8 0.8 6 0.6 4 0.4 2 0.2 0 0.0 2012 応用製品台数 2012年(実績) 2,000 台数(億台) ﾉｰﾄﾌﾞｯｸPC向けｾﾙ(左軸) 20 0.0 ﾚﾄﾞｯｸｽﾌﾛｰ電池 その他 ｾﾙ数(億ｾﾙ) 2018 1.0 サンプル 搭載電池数量 ﾅﾄﾘｳﾑ硫黄電池 6,000 応用製品台数 LIB・鉛蓄電池/電動自転車（EｰBike) 鉛蓄電池 0 2012 2012年(実績) 2015年(予測) 5 2015 0 搭載電池セル数 0 台数(億台) 1.0 サンプル ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池/ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵ・ｶﾒﾗ 2015年(予測) 1 10 2018年(予測) 5 ｹﾞｰﾑ機向けｾﾙ(左軸) 15 2012 2012年(実績) 10 1.0 20 0 搭載電池セル数 5 PMP向けｾﾙ(左軸) 金額(億円) 金額 10 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池/モバイルPC 10 ｾﾙ数(億ｾﾙ) 数量 3 金額 2018年(予測) 15 2018 数量(億個) 2012年(実績) 20 2015 電池ﾕｰｻﾞｰ事例 2 15 4,000 サンプル 数量 20 2012 搭載電池数量 台数(億台) 携帯電話端末台数(右軸) 電池容量 (MWh) 8,000 700 600 500 400 300 200 100 0 2018 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ向けｾﾙ(左軸) LIB･鉛蓄電池･NAS･ﾚﾄﾞｯｸｽﾌﾛｰ電池・他/ESS 台数(万台) 2015 ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ向けｾﾙ(左軸) ｾﾙ数(億ｾﾙ) 25 0.0 電動自動車台数(右軸) 2015 600 2018年(予測) ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池 2012 サンプル 電池用保護IC(ｾｶﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝﾀｲﾌﾟ) 800 0 20,000 サンプル 1,000 15 2015年(予測) ﾆｯｹﾙ水素電池 金額(億円) 金額 1,200 10,000 2018 数量 2012 60,000 40 2012 サンプル 2018年(予測) 70,000 2018 20 2012 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池/携帯電話端末 容量(MWh) 金額(億円) 0 2012年(実績) セル数(億ｾﾙ) 電池セル市場：既刊「2014 電池関連市場実態総調査 上巻」で掲載 10 2018年(予測) 応用製品向け電池市場(LIB･NiCd･NiMH･鉛蓄電池･ NAS･ﾚﾄﾞｯｸｽﾌﾛｰ電池)/応用製品市場 2) 10 数量(億個) 電池ﾒｰｶｰ事例 電池のサプライチェーンを簡単に整理すると上記のようになる。当資料では電池材料と 電池セルを除く電池関連市場と電池メーカーの戦略について調査・編集しており、当項目 では制御部品市場、パック組立市場、応用製品市場の各市場を俯瞰している。 金額 2015 応用製品市場 制御部品市場 140 120 100 80 60 40 20 0 2012 パック組立市場 電池材料市場：「2014 電池関連市場実態総調査 下巻」で掲載予定 15 116.0億円 電池セル市場2) 1) 20 21.0億個 電池残量計 (ﾊﾞｯﾃﾘｶﾞｽｹﾞｰｼﾞ) 数量 電池材料市場1) 25 2012年(実績) 600 20 金額 数量(億個) 電池サプライチェーンマップと当資料でのカバー領域 サンプル 電池容量 (MWh) 30,000 2015 2018 台数(万台) ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池 鉛蓄電池 6,000 電動自転車台数(右軸) 25,000 5,000 20,000 4,000 15,000 3,000 10,000 2,000 5,000 1,000 0 0 2012 2015 2018 ※LIB：リチウムイオン二次電池、NiCd：ニカド電池、NiMH：ニッケル水素電池、NAS：ナトリウム硫黄電池、「LIB･NiCd･NiMH/充電式電動工具」の搭載電池セル数と「LIB･NiMH/電動自動車」の搭載電池容量は「2014 電池関連市場実態総調査 上巻」より Ⅰ.電池周辺市場総括②・・・ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池用制御部品市場/ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池パック組立市場動向を把握 2．リチウムイオン二次電池用制御部品市場動向 ①フィーチャーフォン 年次 応用製品・電池制御部品 フィーチャーフォ ン 数量（百万台） 電池用保護IC (1セル直列タイプ) 数量（百万個） 前年比 前年比 3.リチウムイオン二次電池パック組立市場動向 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 （実績） （実績） （見込） （予測） （予測） （予測） （予測） 1,050 850 750 700 650 620 580 - 81.0% 88.2% 93.3% 92.9% 95.4% 93.5% 1,157 935 825 770 715 680 640 - 80.8% 88.2% 93.3% 92.9% 95.1% 94.1% 年平均 成長率 -9.4% -9.4% 1）応用製品における搭載セルタイプ/比率 注)セルタイプ比率の合計が100％にならないのは、リチウムイオン二次電池以外の電池が搭載されているためである。 セル数/1パック(2013年） セルタイプ比率(2013年） セルタイプ/比率 シリンダ 角 ラミネート シリンダ 角 ラミネート 応用製品 ノートブックPC 2～8 4～ 6～ 80% 4% 16% タブレットPC ― ― 1～3 ― ― 100% フィーチャーフォン ― 1 1 ― 90% 10% スマートフォン ― 1 1 ― 60% 40% デジタルスチルカメラ ― 1～2 1～2 ― 72% 18% デジタルビデオカメラ 2 2 ― 65% 35% ― ゲーム機 ― 1 1 ― 46% 54% ポータブルオーディオ・メディアプレーヤ ― 1 1 ― 29% 71% 充電式電動工具 2～16 ― ― 61% ― ― 電気自動車 3,000～7,000 ― ― 20% ― ― ハイブリッド車 ― ― ― ― ― ― プラグインハイブリッド車 ― ― ― ― ― ― 電動アシスト自転車 6～42 ― 6～14 ― ― ― 応用製品・電池制御部品 スマートフォン 数量（百万台） 前年比 電池用保護IC (1セル直列タイプ) 電池残量計 数量（百万個） 前年比 数量（百万個） 前年比 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 （実績） （実績） （見込） （予測） （予測） （予測） （予測） 700 950 1,100 1,200 1,300 1,380 1,450 - 135.7% 115.8% 109.1% 108.3% 106.2% 105.1% 770 1,010 1,133 1,236 1,339 1,421 1,494 - 131.2% 112.2% 109.1% 108.3% 106.1% 105.1% 700 950 1,100 1,200 1,300 1,380 1,450 - 135.7% 115.8% 109.1% 108.3% 106.2% 105.1% 年平均 成長率 12.9% 11.7% 12.9% スマートフォン市場の拡大に伴い、電池パックに搭載する電池用保護IC（1セル直列タイプ）の数量も増加傾向にあ る。電池内蔵型のスマートフォンの比率が増加傾向にあるため、交換用電池パックの需要が減少傾向にある。そのた め、スマートフォン市場の伸びよりも電池用保護IC市場の市場の伸びは緩やかに推移する。 電池残量計はスマートフォン1台につき1個搭載されるため、スマートフォン市場に連動する形で今後も数量は増加す る。当該製品は機器側に使用されており、電池のパックやセル側には使用されていない。 ③ コンパクトDSC 年次 応用製品・電池制御部品 コンパクトDSC 数量（百万台） 前年比 電池用保護IC (1セル直列タイプ) 数量（百万個） 前年比 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 （実績） （実績） （見込） （予測） （予測） （予測） （予測） 85 62 56 50 45 41 37 - 72.9% 90.3% 89.3% 90.0% 91.1% 90.2% 93.5 68.2 61.6 55.0 49.5 45.1 40.7 - 72.9% 90.3% 89.3% 90.0% 91.1% 90.2% ノートブックPCの生産数量が頭打ちになっ ており、同パック市場も、2012年以降は数 量が減少している。採用のセルタイプは、 従来シリンダが主流であったが、最近は薄 型化・軽量化により、ラミネートが採用さ れている。 タブレットPC、スマートフォン向けパック 市場は数量は拡大しているものの、ノート ブックPC向け同様に収益性は厳しい。 各パッカーは、スマートフォン向けなどの モバイル機器需要が堅調なものの、低価格 化要求が厳しいことなどから、これら以外 の小型機器向けにも事業展開している。 さらに電動アシスト自転車などの中・大型 機器向けにも事業を拡大している。 2）主要パッカーの応用製品別供給状況 ※ノートブックPC、タブレットPC、スマートフォン向け電池パック市場の動向は個票で詳細に記載 フィーチャーフォンはスマートフォンの台頭によって出荷数は減少傾向にある。電池用保護IC（1セル直列タイプ）は スマートフォンやフィーチャーフォンといった携帯電話端末の電池パックに搭載する形で利用されている。フィー チャーフォンの出荷数の減少に伴い、同ICのニーズも小さくなっている。 ②スマートフォン 年次 中巻 年平均 成長率 -12.9% -12.9% スマートフォンでのカメラ撮影が可能であることなどから、コンパクトDSCに対するニーズは縮小傾向にある。よって 当該応用製品の電池パック1個に1個搭載される電池用保護IC（1セル直列タイプ）の数も減少する。 応用製品 パッカー 新普[Simplo Technology] 順達[Dynapack] 加百裕[Celxpert] トーカドエナジー ケイテック 東洋システム 智弘[JHIH HONG Technology] オーク Boston-Power Micro Power Electronics 1) エナックス ベイサン 2) 達振[TD Hitech Energy] 天宇[Formosa Electric] 新盛力[STL] Flextronics 信邦[Sinbon] 正巌[Foxlink] 所羅門[Solomon] 深圳市德賽電池[Desay] 明美[TWS] Scud Battery ﾉｰﾄﾌﾞｯｸ PC タブレット PC ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ /ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ (実数⇒単位：百万パック[2013年]、○は数量不明ながらも供給あり、△：僅少実績） 携帯 充電式 電動アシスト ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｵｰﾃﾞｨｵ･ 電動バイク ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔ ゲーム機 電動工具 自転車 デジタル デジタル スチルカメラ ビデオカメラ 欣旺達電子[SUNWODA Electronics] 1) Micro Power Electronics:軍事・医療向け、2) ベイサン： 蓄電向けなど 注)印がないパッカーは、その他の機器向けに実績あり Ⅰ.電池周辺市場総括③・・・ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池応用製品市場動向を把握 4.注目用途の展開・需要性 2012年 実績 1)主要応用製品の市場規模推移・予測 (単位：百万台) 2012年 実績 2013年 実績 2014年 見込 2015年 予測 2016年 予測 2017年 予測 電動工具 電力貯蔵 UPS・バック アップ電源 充電式電動工具(ニッケル水素電池採用) 前年比 据置型ｹﾞｰﾑ機はｿﾆｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄの「PlayStation3」「PlayStation4」、任天堂の「Wii U」などｺﾝﾄﾛｰﾗにﾘﾁｳ ﾑｲｵﾝ二次電池を搭載するものに限定しており、ｺﾝﾄﾛｰﾗに乾電池を搭載するMicrosoftの「Xbox One」などは対象外。 1) 2016年 予測 2017年 予測 2018年 予測 業務産業用(UPS・バックアップ電源) 前年比 家庭用(電力貯蔵) 前年比 NAS電池[単位：MWh] 前年比 レッドクスフロー電池[単位：MWh] 前年比 ニッケル水素電池採用[単位：MWh] 二輪車 (内燃機関車) 前年比 二輪車(内燃機関車) [単位：千台] 前年比 電動アシスト自転車[Pedelec]1) [単位：千台] 前年比 電動自転車[E-Bike]合計2) [単位：千台] E-二輪車 前年比 電動自転車(鉛蓄電池タイプ)2) [単位：千台] 前年比 電動自転車(ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池タイプ)2) [単位：千台] 前年比 自動車 (内燃機関車、 電動自動車) 乗用車、トラック・バス[単位：千台] 前年比 電動自動車(乗用車)合計 [単位：千台] 電動自動車 前年比 電気自動車 [単位：千台] 前年比 専用電池タイプ(LIB） 前年比 鉛蓄電池採用タイプ 前年比 シリンダ型採用タイプ 前年比 プラグインハイブリッド車 [単位：千台] 前年比 ハイブリッド車合計 [単位：千台] 前年比 ハイブリッド車(リチウムイオン二次電池採用) 前年比 ハイブリッド車(ニッケル水素電池採用) 前年比 電動トラック・バス [単位：千台] 前年比 前年比 前年比 2015年 予測 前年比 業務産業用(電力貯蔵) 前年比 充電式電動工具(ニカド電池採用) 充電式電動工具(ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池採用) 2014年 見込 リチウムイオン電池採用[単位：MWh] ポータブルオーディオ・メディアプレーヤ 前年比 ポータブルナビゲーションデバイス 前年比 モバイルチャージャー 前年比 ブルートゥースヘッドセット 前年比 ウエアラブルデバイス 前年比 電動工具合計 前年比 コード式電動工具 前年比 充電式電動工具合計 前年比 2013年 実績 合計[単位：MWh] 前年比 2018年 予測 デスクトップPC デスクトップPC 前年比 モバイルPC合計 前年比 ノートブックPC モバイルPC 前年比 タブレット PC 前年比 携帯電話端末合計 前年比 フィーチャーフォン Feature Phone 携帯電話端末 前年比 スマートフォン SmartPhone 前年比 デジタルスチルカメラ(DSC) 前年比 コンパクトDSC(リチウムイオン二次電池採用) Compact DSCｰLIB 前年比 コンパクトDSC(乾電池採用) Compact DSC-アルカリ乾電池 カメラ ビデオ 前年比 レンズ交換型デジタルスチルカメラ Lens Interchangeable DSC 前年比 デジタルビデオカメラ 前年比 ポータブルゲーム機 前年比 据置型ゲーム機1) 前年比 その他 中巻 1) 電動アシスト自転車[Pedelec]は、ペダルを踏む力をモーターがアシストする。 一般的に日本や欧州で多く見られる。 2) 中国での生産が非常に多い。中文表記は「电动自行车」であり、ペダルを踏まなくても走行可能（いわゆるEV走行が 可能）である。電池が切れた際は通常の自転車のようにペダルを踏んで走行する。 注)小数点以下は、四捨五入している場合がある。 Ⅰ.電池周辺市場総括④・・・主要電池メーカーの動向を把握 5．注目電池メーカーの戦略、取組み 凡例【注力度⇒ ◎：最注力、○：注力、△：現状維持、×：注力しない】 略記【LIB⇒リチウムイオン二次電池、EDLC⇒電気二重層キャパシタ】 企業名 FDK 開発 ニッケル水素電池（大 型）によるシステム開 発、需要開拓に注力 アルカリマンガン乾電 池の高性能化に注力 世界最小クラス 15V 小 型リチウムイオンキャ パシタモジュール開発 販売 ニッケル水素電池：蓄 電システムは中期事業 計画で新たにビジネス ドメインとして追加。 アプリケーション ESS/UPS・バックア ップ電源用 自動車 NEC トーキン グループ企業とともに 車載用や ESS 用での LIB(ラミネート)開発 に注力する。小型製品 から中・大型製品への シフトを図っている。 EDLC（中・大容量）の 用途開発に注力 EDLC（小容量）：タイ 拠点の生産の再開によ りユーザーの回帰を目 指している。 EDLC（中・大容量）： 自動車や産業機器での 需要の取り込みを図っ ている。 LIB（車載専用）：日産 自動車、RENAULT 以外の 販売先拡大を目指す。 ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ ｴﾅｼﾞｰｻﾌﾟﾗｲ LIB(車載専用)の開発 に注力 ジーエス・ ユアサ コーポレー ション 電動自動車向け LIB の 開発に注力 タイにテクニカルセン ターを設立し、東南ア ジアなどの需要拡大に 対応 LIB の実証実験を推進 し、自然エネルギーの 有効利用に貢献できる 製品の開発に生かす 鉛蓄電池(ISS 用)の開 発に注力 鉛蓄電池：国内販売に おいて、自動車用鉛蓄 電池で 2015 年度販売個 数 900 万個、 シェア 40％ を目指す。 LIB（ESS 用/UPS・バッ クアップ電源用）の業 務用システム開発に注 力 アルカリボタン電池、 酸化銀電池、二酸化マ ンガンリチウム電池 (コイン)：水銀使用率 0％の「水銀ゼロシリー ズ」を発売している。 無水銀製品での拡販を 図る。 LIB（ESS 用/UPS・バッ クアップ電源用）：2013 年 3 月、業務用蓄電池 「ESSP-3005/18P」を発 売。太陽光発電と組み 合わせることで自立型 蓄電システムを実現で きる。容量 6.0kWh。 ソニー 6．注目電池メーカー生産拠点一覧 企業名 注力アプリケーション 民生用機器（スマー トフォン、リモコ ン、ポータブル AV 機器など） 産業機器 自動車 自動車 自動車 ESS/UPS・バック アップ電源用 ESS/UPS・バックア ップ電源用 小型民生用機器 注力度 ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 拠点名 所在地 旭化成FDKエナジーデバイス㈱ 静岡県湖西市 概要 アルカリマンガ ン乾電池などで 継続して拡販を 目指す。 2012 年 12 月より 蓄電システム（ニ ッケル水素電池） を販売開始し、需 要獲得を図って いる。 リチウムイオン キャパシタなど で需要の取り込 みを図る。 主電源などでの 需要の取り込み を図る。 中巻 主要生産品目 リチウムイオンキャパシタ、モジュール アルカリマンガン乾電池 FDKエナジー㈱ FDKトワイセル㈱ 群馬県高崎市 ニッケル水素電池(小型) 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) FDK鳥取㈱ 鳥取県岩見郡 ニカド電池用極板 30万セル/月 2,500万セル/月 400万セル/月 ― リチウム二次電池(コイン) 1,600万セル/月 6,600万セル/月 PT FDK INDONESIA インドネシア アルカリマンガン乾電池 富山事業所 富山県下新川郡 電気二重層キャパシタ(中・大容量) タイ 電気二重層キャパシタ(小容量) NEC NEC TOKIN Electronics トーキン (Thailand) Co.,Ltd. 8,400万セル/月 静岡県湖西市 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) F D K 生産能力 1,500セル～2,000セル/月 5万セル/月 400万セル/月 電極: 1,000万kWh/年 NECエナジーデバイス㈱ 神奈川県相模原市 リチウムイオン二次電池(ラミネート) 本社工場 神奈川県座間市 本社・京都事業所 京都府京都市南区 自動車用・産業用鉛蓄電池(国内、新車向け) ― 群馬事業所 群馬県伊勢崎市 自動車用・産業用鉛蓄電池(国内、新車向け) ― 長田野事業所 京都府福知山市 自動車用・産業用鉛蓄電池(国内、新車向け) ― 小田原事業所 神奈川県小田原市 自動車用・産業用鉛蓄電池(国内、新車向け) 広東湯浅蓄電池有限公司 中国 広東省 鉛蓄電池 主要製品である 鉛蓄電池と LIB （車載専用）の最 大の用途であり、 継続して注力。 湯浅蓄電池(順徳)有限公司 中国 広東省 鉛蓄電池 250万個/年 天津湯浅蓄電池有限公司 中国 天津市 鉛蓄電池 二輪用200万個/年 湯浅(天津)実業有限公司 中国 天津市 ニッケル水素電池(小型) 1億セル/年 山東華日電池有限公司 中国 山東省 制御弁式(シール)鉛蓄電池 400万個/年 需要拡大が期待 され、周辺機器を 含めたシステム 展開を図る。 天津杰士電池有限公司 中国 天津市 鉛蓄電池 20万個/年 台湾湯浅電池股份有限公司 台湾 台北市 制御弁式(シール)鉛蓄電池 台湾杰士電池股份有限公司 台湾 台南市 制御弁式(シール)鉛蓄電池 統一工業股份有限公司 台湾 台南市 鉛蓄電池(四輪用) Global Battery CO, Ltd. 韓国 ソウル 鉛蓄電池 AESC ※ 各種需要の取り 込み、提案を継続 している。 集中特化してお り、需要の拡大が 期待される。 業務用に絞り、 需要の掘り起こ しを行っている。 スマートフォン、 充電式電動工具 などの既存の用 途には継続して 注力する。ただし ノートブック PC は、自社の PC 事 業譲渡により、需 要減退が避けら れない。 コジ ーー ポエ レス ー・ シユ ョア ンサ リチウムイオン二次電池(車載専用) HEVベース9万台分/年 ― 70万個/年 ― ― 120万個/年 2,000万個/年 Yuasa Battery (Thailand) Pub. Co, Ltd. タイ 二輪車用鉛蓄電池 2014年までに第1工場で 400万個/年 Siam GS Battery Co, Ltd. タイ 自動車用鉛蓄電池 2014年までに600万個/年 フォークリフト用鉛蓄電池 2014年までに1.6万台分/年 GS Yuasa Siam Industry Ltd. タイ Yuasa Battery (Malaysia) Sdn Bhd. マレーシア 鉛蓄電池 GS Yuasa Battery Singapore Co, Pte. Ltd. シンガポール 鉛蓄電池 80万個/年 GS Battery Vietnam Co, Ltd. ベトナム 二輪車用鉛蓄電池 600万個/年 PT. Yuasa Battery Indonesia インドネシア 鉛蓄電池 200万個/年 PT. GS Battery 鉛蓄電池(四輪用) ※AESC：ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｴﾅｼﾞｰｻﾌﾟﾗｲ インドネシア 100万個/年 320万個/年 (一部推定、「―」は不明、以下同じ) Ⅰ.電池周辺市場総括⑤・・・リチウムイオン二次電池サプライチェーンを概観 中巻 7．サプライチェーンマップ 1）全体像 注)会社の掲載順は順不同(次ページ以降も同じ) ≪リチウムイオン二次電池 セルメーカー≫ ≪リチウムイオン二次電池 材料メーカー≫ ≪リチウムイオン二次電池 パック事業者≫ ･住友金属鉱山 ･三徳 ･L&F ･LG Chemical ･Posco ESM ･Samsung SDI ･Cosmo AM&T ･ECOPRO ･GS EM ･Umicore ･Aleees ･深圳振華[Zhenhua] ･日本電工 ･戸田工業 ･三井金属鉱業 ･JX日鉱日石金属 ･田中化学研究所 ･日亜化学工業 ･日本化学工業 ･日本化学産業 ･日揮触媒化成 ･AGCｾｲﾐｹﾐｶﾙ ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ･比亜迪[BYD] ･斯特蘭能源科技[STL] ･中信盟固利[MGL] ･北京当昇[Easpring] ･厦门钨业[Xiamen Tungsten] ･北大先行[Pulead] ･寧波金和[Jinhe] ･湖南瑞翔[Reshine] ･天津巴莫[B&M] ･深圳天驕[Tianjiao] ･長遠鋰科[Changyuan] ･湖南杉杉[Shanshan] 他 【負極活物質】 ･貝特瑞[BTR] ･ﾁﾀﾝ工業 ･上海杉杉[Shanshan] ･信越化学工業 ･星城石墨[Star Graphein] ･日本ｶｰﾎﾞﾝ ･大阪ﾁﾀﾆｳﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ ･紫宸科技[Zichen] ･日本ﾊﾟﾜｰｸﾞﾗﾌｧｲﾄ ･摩根海容[Morgan Hirong] ･比亜迪[BYD] ･青島大華[Dahua] 他 ･創亜 [Chuangya] ･日立化成 ･昭和電工 ･JFEｹﾐｶﾙ ･中央電気工業 ･三菱化学 ･ｸﾚﾊ･ﾊﾞｯﾃﾘｰ･ ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 【日系メーカー】 ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｴﾅｼﾞｰｻﾌﾟﾗｲ ･ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ･ｿﾆｰ ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 他 【韓国メーカー】 ･Samsung SDI ･Kokam/Dow Kokam ･天津金牛[Jinniu] 、 ･新宙邦科技[Capchem] ･東莞杉杉[Shanshan] ･東莞凱欣[Kaixin] ･北京化学試剤[BICR] ･BASF 他 【中国メーカー】 ･天津力神電池[Lishen] ･新能源科技[ATL] ･比亜迪[BYD] ･光宇国際集団[Coslight] ･深圳比克電池[BAK] 他 ･Robert Bosch ･Saft Groupe 他 ･宇部興産 ･ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｽｺｰﾌﾟ ･Evonik Litarion ･LG Chemical ･Cs Tech ･ENTEK ･Polypore ･SK Innovation ･格瑞恩[Green] ･星源材質[Senior] ･滄州明珠[Mingzhu] ≪リチウムイオン二次電池 制御部品メーカー≫ ※順不同 【電池用保護IC】 他 【正極バインダ】 ･ｸﾚﾊ･ﾊﾞｯﾃﾘｰ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ･Arkema ･Solvay Specialty Polymers 他 【負極バインダ】 ･日本ｾﾞｵﾝ ･ｸﾚﾊ･ﾊﾞｯﾃﾘｰ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ･日本ｴｲｱﾝﾄﾞｴﾙ ･JSR ･BASF ･Solvay Specialty Polymers ･LG Chemical ･Texas Instruments ･ﾐﾂﾐ電機 ･富享微电子(深圳) ･ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙ [Fortune Semiconductor] ･日立超LSIｼｽﾃﾑｽﾞ ･比亜迪[BYD] (ﾐﾂﾐ電機に事業譲渡) ･新德科技[Neotech] ･ﾘｺｰ ･ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ･ON Semiconductor /三洋半導体 他 ･Maxim Integrated Products 他 【電池残量計(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ向け、ﾉｰﾄﾌﾞｯｸPC向け)】 【正極集電体】 ･深圳市偉得智[SZWDZ] ･UACJ製箔(旧 日本製箔、旧 住軽ｱﾙﾐ箔) ･上海沪鑫[Shanghai Huxin Aluminum Foil] ･三菱ｱﾙﾐﾆｳﾑ ･南南鋁業[Alnan] ･東洋ｱﾙﾐﾆｳﾑ ･南山鋁業[Nansan Aluminum] ･東洋ｱﾙﾐ千葉 ･Sam-a aluminium (旧 ｻﾝ･ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業) 他 ･LOTTE ALUMINIUM ･ON Semiconductor /三洋半導体 ･Texas Instruments 【負極集電体】 ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ･内橋ｴｽﾃｯｸ ･TE Connectivity ･村田製作所 ･比亜迪[BYD] ･小松ライト製作所 ･大塚電子 ･ﾃﾞｸｾﾘｱﾙｽﾞ ･NECｼｮｯﾄ ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ ･古河電気工業 ･LS Mtron ･日本電解 ･長春石油化学 ･SHｶｯﾊﾟｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(旧 日立電線) ･UACJ製箔(旧 日本製箔) ･日進[ILJIN] ･聯合銅箔(恵州)[United Copper] ･広東梅雁[Meiyan] ･TOKOSEE Corp 他 【アルミラミネートフイルム】 ･大日本印刷 ･昭和電工ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ 他 他 ･正巌[FOXLINK] ･深圳市德賽電池[Desay] ･明美[TWS] ･Scud Battery ･欣旺達電子 [SUNWODA Electronics] 他 ･Maxim Integrated Products ･ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 他 ･高野精密工業 ･Sensata Technologies ･オーク ･正巌[FOXLINK] 他 ･欣旺達電子 他 [SUNWODA Electronics] 【充電式電動工具向け】 ･新盛力[STL] ･欣旺達電子 [SUNWODA Electronics] ･統振[Welldone] 他 【電動アシスト自転車向け】 ･トーカドエナジー ･新盛力[STL] 他 【電動バイク向け】 ･Flextronics ･信邦[Sinbon] ･正巌[FOXLINK] ･所羅門[Solomon] ･欣旺達電子 [SUNWODA Electronics] 他 【電動自動車向け】 他 ･Tesla Motors ･Deutsche Accumotive ･Samsung Electronics ･Microsoft 他 ･Barnes & Noble ･ASUSTeK ･Acer ･Nokia ･Samsung Electronics ･LG Electronics ･Motorola ･Lenovo ･中興通訊[ZTE] ･華為技術[Huawei] ･TCL/Alcatel 他 ･Bosch ･Compact Power ･Motorola※ ･LG Electronics ･宏達国際電子[HTC] ･中興通訊[ZTE] ･華為技術 [Huawei Technologies] 他 ･Samsung Electronics ･Apple ･Nokia ･Research In Motion ･ｿﾆｰﾓﾊﾞｲﾙ (旧Sony Ericsson) ※2014年1月にMotoloraをLenovoに売却することを発表 【デジタルスチルカメラ】 ･ｿﾆｰ ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 他 ･JVCｹﾝｳｯﾄﾞ ･ｷﾔﾉﾝ ･Samsung Electronics 他 【ゲーム機】 ･任天堂 【ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｵｰﾃﾞｨｵ･ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔ向け】 ･新普[SIMPLO] ･加百裕[Celxpert] ･トーカドエナジー ･オーク ･Apple ･Amazon ･Lenovo 【デジタルビデオカメラ】 他 他 ･明美[TWS] ･新普[SIMPLO] ･加百裕[Celxpert] ･トーカドエナジー ･達振 [TD Hitech Energy] ･天宇 [Formosa Electric] ･新盛力[STL] 【電池用電流制御・遮断器】 ･達振[TD Hitech Energy] ･統振[Welldone] ･オーク 【ゲーム機向け】 ･オーク 他 【タブレットPC】 ･ﾆｺﾝ ･Samsung Electronics ･ｷｬﾉﾝ ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 他 ･ｿﾆｰ ･ｶｼｵ計算機 ･ｵﾘﾝﾊﾟｽ ･富士ﾌｲﾙﾑ 【デジタルビデオカメラ向け】 ･トーカドエナジー ･ASUSTeK ･東芝 ･ｿﾆｰ ･Samsung Electronics (事業売却予定） ･Hewlett-Packard 【スマートフォン】 ･新普[SIMPLO] ･順達[Dynapack] ･加百裕[Celxpert] ･トーカドエナジー ･智弘[JHIH HONG] ･達振 [TD Hitech Energy] ･順達[Dynapack] ･トーカドエナジー ･智弘[JHIH HONG] ･Apple ･Acer ･Dell ･Lenovo 【フィーチャーフォン(従来型携帯電話)】 ･新盛力[STL] ･欣旺達電子 [SUNWODA Electronics] 【デジタルスチルカメラ向け】 【セパレータ】 ･ﾆｯﾎﾟﾝ高度紙工業 ･旭化成ｲｰﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ ･住友化学 ･帝人 ･東ﾚﾊﾞｯﾃﾘｰｾﾊﾟﾚｰﾀﾌｨﾙﾑ ･新普[SIMPLO] ･順達[Dynapack] ･加百裕[Celxpert] ･トーカドエナジー ･ケイテック 【ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ/ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ向け】 【欧米メーカー】 ･Johnson Controls ･Li-Tec Battery ･オーク ･エナックス ･達振[TD Hitech Energy] ･天宇[Formosa Electric] ･新盛力[STL] ･欣旺達電子 [SUNWODA Electronics] 他 ･新普[SIMPLO] ･順達[Dynapack] ･加百裕[Celxpert] ･トーカドエナジー ･ケイテック ･東洋システム 【タブレットPC向け】 ･LG Chemical ･SK Innovation 他 ･Soulbrain ･LG Chemical ･比亜迪[BYD] ･珠海賽緯[Smoothway] ･張家港国泰華栄 [Guotai-Huarong] 【ノートブックPC】 【ノートブックPC向け】 ･ﾌﾟﾗｲﾑｱｰｽEVｴﾅｼﾞｰ ･新神戸電機 ･東芝 ･日本電気 ･日立ﾏｸｾﾙ 【電解液】 ･三菱化学 ･富山薬品工業 ･ｾﾝﾄﾗﾙ硝子 ･宇部興産 ･三井化学 ･Panax E-tec ≪主要応用製品メーカー≫ 注)実線で囲んでいるﾉｰﾄﾌﾞｯｸPC、ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ 向けﾊﾟｯｸ事業者は個票に詳細を掲載。 【正極活物質】 ･ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 【ポータブルオーディオ･メディアプレーヤ】 ･ｿﾆｰ ･Samsung Electronics ･Apple 他 【充電式電動工具】 ･Stanley Black & Decker ･Bosch ･Metabo ･Jingding ･Techtronic Industries ･SUMEC ･日立工機 ･ﾏｷﾀ 他 【電気自動車】 ･Chery ･BMW ･Daimler ･日産自動車/Renault ･三菱自動車工業 ･PSA ･Tesla Motors ･BYD AUTO 他 【ハイブリッド車】 ･ﾄﾖﾀ自動車 ･現代-起亜[Hyundai-Kia] ･Daimler ･Ford Motor ･本田技研工業 ･General Motors ･Volkswagen 他 ･日産自動車 ･BMW 【プラグインハイブリッド車】 ･ﾄﾖﾀ自動車 ･三菱自動車工業 ･General Motors ･Ford Motor 他 【電力貯蔵システム(ESS)】 ･東芝 ･比亜迪股份[BYD] ･Kokam ･ｿﾆｰ ･LG Chemical ･中聚電池[Sinopoly] ･ｴﾘｰﾊﾟﾜｰ ･Samsung SDI ･新能源科技[ATL] 他 注)スマートフォン向けの電池残量計は機器端末に搭載する為、パック事業者を介さず直接応用製品メーカーへ供給される Ⅰ.電池周辺市場総括⑥・・・リチウムイオン二次電池サプライチェーン（主要電池メーカーごと）と売上比較 8．電池事業売上高比較 2）主要メーカーのサプライチェーンマップ ①パナソニック 1）注目電池メーカーの電池事業売上高比較 ≪パック事業者≫ ≪リチウムイオン二次電池 材料メーカー≫ (旧 三洋電機) 【ノートブックPC向け】 (パナソニック) ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 【正極活物質】 ･日亜化学工業 ･ ･] ･ ･ ･田中化学研究所 ･ ･ ･ ･日立化成 ･ ･貝特瑞[BTR] 【電解液】 ･三菱化学 ･ ･華栄[Guotai-Huarong] ･三菱化学 ･ ･[Capchem] 【セパレータ】 ･旭化成ｲｰﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ ･ ･住友化学 【正極集電体】 ･UACJ製箔 (旧 住軽ｱﾙﾐ箔、旧 日本製箔) ･ ･ ･ ･UACJ製箔(住軽ｱﾙﾐ箔) ･ ･ ･ckard 一次電池 鉛蓄電池 0 ･Acer ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･全日系ﾒｰｶｰ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 【ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾁﾙｶﾒﾗ/ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ】 【携帯電話向け】 ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ･ ･ ･ ･] ･ｷﾔﾉﾝ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 【ゲーム機】 ･ ･任天堂 【充電式電動工具】 【ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾁﾙｶﾒﾗ/ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ向け】 ･Stanley Black & Decker ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 【電気自動車】 ･ﾄﾖﾀ自動車 ･ ･ 【ハイブリッド車】 ･ﾄﾖﾀ自動車 【アルミラミネートフイルム】 ･大日本印刷 ･ ･ ･ ･ 【携帯電話※】 【充電式電動工具向け】 ･古河電気工業 ･ ･ ≪注目電池関連企業の2013年電池事業売上高比較≫ 【ノートブックPC】 ･Apple ･ ･ ･通 ･Google ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ･ 【負極集電体】 ･古河電気工業 ･ ･ ･ パ ナ ソ ニ ッ ク ≪主要応用製品メーカー≫ 【タブレットPC】 【タブレットPC向け】 【負極活物質】 ･日立化成 ･ ･ ･] 中巻 ･ﾄﾖﾀ自動車 ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ･ ･ ･ 【プラグインハイブリッド車】 ･ 【電動アシスト自転車】 ･ ･ 【電気自動車向け】 ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ･ ･ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 【電力貯蔵システム】 ･使用しない ･ ･自治体 注)パック事業者が空白の場合はセルメーカーがパック化もしくはパッカー不明 ･ ･ ※フィーチャーフォン（従来型携帯電話）、スマートフォンを含む ｱﾙｶﾘ二次電池 1,000 Johnson Controls ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼﾞｰｴｽﾕｱｻｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ Samsung SDI LG Chemical EnerSys ｿﾆｰ Energizer Holding ﾌﾟﾗｲﾑｱｰｽEVｴﾅｼﾞｰ 新能源[ATL] 天津力神[Lishen] 日立化成 Saft 比亜迪[BYD] ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｴﾅｼﾞｰｻﾌﾟﾗｲ 日立ﾏｸｾﾙ FDK 古河電池 光宇[Coslight] Varta Microbattery 東芝 比克[BAK] 日本電気 SK Innovation Kokam Li-Tec Battery NECﾄｰｷﾝ Robert Bosch ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池 (小型民生) 2,000 3,000 4,000 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池 (大型) 5,000 6,000 その他 (億円) 7,000 Johnson ControlsやEnerSysなど鉛蓄電池メーカーが売上上位に多数ラ ンクインしている。その理由は、他の電池と比較して製品単価が数千 円と高いためである。 またパナソニックやSamsung SDI、LG Chemicalなどリチウムイオン二 次電池のシェア上位メーカーも上位にランクインしている。同電池は 価格低下が継続しているが、小型二次電池の中では製品単価が高く、 供給数量が多いと金額ベースでも売上規模が大きくなるためである。 プライムアースEVエナジー（ニッケル水素電池が主）やオートモー ティブエナジーサプライなど車載専用タイプを事業展開している専業 メーカーも需要拡大に応じて売上を伸長させている。 今後は、東芝や日本電気などリチウムイオン二次電池(ESS用）を事業 展開しているメーカーが需要の獲得により売上が拡大すると予想され る。 一次電池を中心に事業展開しているEnergizer HoldingやVarta Microbatteryなどは、ワールドワイドでの販売力や、OEM供給を強みに 事業展開している。一次電池は、コンシューマ向けが多く、二次電池 と比較すると売上変動が少ない。 (注)各社実績の内、一次電池や鉛蓄電池、ｱﾙｶﾘ二次電池、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池(小型民生)、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池(大型)の実績であっても、 「Ⅴ.電池メーカー/電池ユーザー事例編」の「3.電池事業実績推移(2012年・2013年)」で“その他”としている実績については、上グラ フの「その他」に含まれる。 【分類表】 電池 マンガン乾電池 アルカリマンガン乾電池 アルカリボタン電池 酸化銀電池 一次電池 二酸化マンガンリチウム電池(コイン) 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) 塩化チオニルリチウム電池 空気亜鉛電池 鉛蓄電池 鉛蓄電池 ニカド電池 アルカリ二次電池 ニッケル水素電池(小型) ニッケル水素電池(大型) リチウムイオン二次電池(シリンダ) リチウムイオン二次電池 リチウムイオン二次電池(角) (小型民生) リチウムイオン二次電池(ラミネート) リチウムイオン二次電池 リチウムイオン二次電池（車載専用） (大型) リチウムイオン二次電池（ESS用/UPS・バックアップ電源用) リチウム二次電池(コイン) 電気二重層キャパシタ（小容量） 電気二重層キャパシタ（中・大容量） その他 リチウムイオンキャパシタ ナトリウム硫黄電池 レドックスフロー電池 分類 二 次 電 池 Ⅱ.リチウムイオン二次電池用制御部品市場編・・・4品目掲載 制御部品－1 中巻 3.メーカーシェア・メーカー動向 電池用保護 IC (1 セル直列タイプ) 【数量ベース】 1.製品特徴 (単位：千個) 年次 メーカー 2012年(実績) されている。過充電では、負極に金属リチウムが析出し、正極の酸化状態が高まり危険な状態になる。過放電では、正極材料が ミツミ電機 溶出したり負極の銅が溶出したりしてしまう。これらは電池の異常発熱につながるため、それを防止するために電池用保護 IC リコー が使用されている。安全性の担保という観点から、リチウムイオン二次電池（ラミネート）にも使用されている。 シェア シェア 660,150 31.4% 600,000 29.0% 315,000 15.0% 565,000 27.3% セイコーインスツル 410,000 19.5% 513,000 24.8% 電池用保護 IC には、1 個の IC でリチウムイオン二次電池 1 セルを保護する 1 セルタイプや、1 個の IC で 2 セル以上を保護する 日立超LSIシステムズ 300,000 14.3% 220,000 10.6% 複数セルタイプがある。一般的に、スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット PC、携帯ゲーム機、ポータブル AV 機器、 その他 415,350 19.8% 174,100 リチウムイオン二次電池には、過充電、過放電、過電流を防止するために電池用保護 IC が使用されており、電池パックに搭載 その他 8.4% 2013年(実績) 日立超LSI システムズ 10.6% ミツミ電機 29.0% サンプル 2013年 20億7,210万個 8.4% PND 等には 1 セル直列タイプが使用されており、ノートブック PC、パワーツール等には、セカンドプロテクションタイプが、デ ジタル一眼レフカメラ、ポータブル DVD、パワーツール等には複数セルタイプが使用されている。 セイコー インスツル 24.8% また、電池パック側に使用する場合と機器側で使用する場合がある。昨今はスマートフォンをはじめとして電池パックが機器側 に取り付けられる組み込み式が増加しており、高技術力が求められる分、電池用保護 IC の単価も微増している。 リコー 27.3% 加えて、制御部品の小型軽量化を目指すために、電池残量計や電池保護用 IC 等の半導体部品をチップ化したパワーマネージメ ント IC が使われるケースが増えている。当該資料ではチップ化された IC に搭載されている各制御部品の金額と個数をそれぞれ の項目で紹介している。 ＊当項目では、フィーチャーフォン、スマートフォン、コンパクト DSC、ポータブルゲーム機、ポータブルオーディオ・メディ 合計 アプレーヤ(PMP)の 5 品目に絞って、電池用保護 IC（1 セル直列タイプ）市場を算出している。 2.市場規模推移・予測 【金額ベース】 (単位：千個、百万円) 年次 2012年 (実績) 2013年 (実績) 2014年 (見込) 2015年 (予測) 2016年 (予測) 2017年 (予測) 2018年 (予測) 日本数量(左軸) 1,800,000 1,902,300 1,905,000 1,950,000 1,985,000 2,020,000 2,045,000 中国数量(左軸) 185,500 109,000 100,400 93,900 96,500 97,000 韓国数量(左軸) 8,000 7,800 8,000 8,500 9,000 103,000 生産数量 その他アジア数量(左軸) 北米・南米数量(左軸) 2,000 51,000 59,000 60,000 1,000 1,200 2,000 1,000 1,200 - - - - 2,100,500 2,072,100 2,074,800 10,100 10,050 9,700 摘要 欧州数量(左軸) その他数量(左軸) 合計 日本金額(右軸) 生産金額 海外金額(右軸) 合計 2,100,500 100.0% 2,072,100 100.0% 年次 メーカー (単位：百万円) 2012年(実績) 3,250 28.0% 3,700 34.1% ミツミ電機 3,000 25.9% 2,650 24.4% 97,900 リコー 1,800 15.5% 2,680 24.7% 10,000 10,900 日立超LSIシステムズ 1,450 12.5% 63,000 67,500 67,900 その他 2,100 18.1% 1,200 1,300 1,300 1,200 1,300 1,300 - - - 2,114,800 2,155,900 2,197,100 2,224,300 9,600 9,600 9,500 9,500 1,200 1,500 800 780 750 750 750 740 11,600 10,850 10,480 10,350 10,350 10,250 10,240 金額(億円) 25 120 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 100 20 80 15 60 10 40 5 20 0 0 2013年 (実績) 2014年 (見込) 2015年 (予測) 2016年 (予測) 2017年 (予測) 2018年 (予測) 日立超LSI システムズ 9.2% サンプル 1,000 9.2% 820 7.6% リコー 24.7% その他 7.6% セイコー インスツル 34.1% 2013年 108億5,000万円 ミツミ電機 24.4% 合計 2012年 (実績) シェア セイコーインスツル サンプル 1,200 数量(億個) 2013年(実績) シェア 11,600 100.0% 10,850 100.0% 当該市場の上位は日系メーカーが占めている。数量ベースに於ける 2013 年実績はスマートフォン市場の拡大によって前年を上 その他数量(左軸) 回っている企業が多い。一方で中国や台湾、韓国などの海外メーカーが低価格製品の提供によってシェアを拡大していることや 欧州数量(左軸) 最大の需要先である携帯電話の端末価格の下落の影響を受け、当該製品の単価は下落傾向にある。よって金額ベースも前年より 北米・南米数量(左軸) 減少している。当該市場に参入する企業の業績は、Apple や Samsung Electronics といった大手企業からの受注を受けることが その他アジア数量(左軸) 韓国数量(左軸) できるかどうかで毎年大きく変わる。 ミツミ電機：数量ベースでは当該市場のトップとなっているものの、2013 年はシェアを落としている。これは同社の当該製品 中国数量(左軸) を採用していた Samsung SDI がリコーからの供給を開始したためである。一方でソニーなど日系の電池メーカーに多くの実績を 日本数量(左軸) 有しており、近年は、比亜迪[BYD]や天津力神[Lishen]、光宇[Coslight]といった中国の大手電池メーカーへの実績も拡大傾向 日本金額(右軸) にある。同社は当該製品をモジュール化しての提供しており、採用メーカーからは自身で各半導体部品を集める手間が省けると 海外金額(右軸) 好評である。また ITM Semiconductor にウエハ向けでも供給している。今後は高付加価値を搭載したパワーマネージメント IC 市場が拡大するとみている。同社では、1 セル直列タイプについては目新しい技術が不要なことから、今後も中国や台湾、韓国 といった海外メーカーのシェアが拡大すると推測している。 Ⅳ.リチウムイオン二次電池主要応用製品編・・・14品目掲載 応用製品-1 ノートブックPC 中巻 ３．リチウムイオン二次電池採用応用製品メーカーの出荷及び電池採用状況(製品台数/セル数) 【応用製品定義】 ノートブックPCは持ち運ぶことを前提にしておりキーボード・ディスプレイ・記憶装置などを備えた二つ折り形状を特徴と している。サイズは16インチ以上のディスプレイサイズをもつ高機能タイプから10インチ程度のミニノートやネットブック と呼ばれる小型機種まで幅広い。またバッテリー駆動を前提にした長時間駆動する機種もあれば、バッテリを補助的なもの と位置づけている機種もある。なお、ノートブックPCにはタブレットPC（別項参照）は含まず、ウルトラブックやスリムタ イプノートブックPCは含む。 １．応用製品市場 【応用製品市場規模推移・予測(採用電池別内訳)】 年次 採用電池 2012年 (実績) 2013年 (実績) 2014年 (見込) 2015年 (予測) 2016年 (予測) (単位：百万台) 2017年 2018年 (予測) (予測) シリンダ 前年比 リチウムイオン 二次電池 角 前年比 【応用製品台数ベース】 年次 メーカー 2012年(実績) (単位：百万台) 2013年(実績) シェア ソニー 4.0% シェア Lenovo 30 14.5% 28 16.0% Hewlett-Packard 32 15.5% 27 15.4% Dell 24 11.6% 21 12.0% Acer 26 12.6% 20 11.4% Electronics ASUSTeK 22 10.6% 18 10.3% 東芝 16 7.7% 15 8.6% Samsung Electronics 14 6.8% 13 7.4% Apple 14 6.8% 13 7.4% ソニー 8 3.9% 7 4.0% 21 10.1% 13 7.4% ラミネート その他 前年比 合計 207 100.0% 175 100.0% 【リチウムイオン二次電池セル数ベース】 2012年(実績) 年次 メーカー シェア (単位：百万セル) 2013年(実績) その他 7.4% Lenovo 16.0% Apple 7.4% Samsung 7.4% HewlettPackard 15.4% 2013年実績 1億7,500万台 東芝 8.6% ASUSTeK 10.3% Dell 12.0% Acer 11.4% ニッケル水素電池(小型) 前年比 ニカド電池 前年比 アルカリマンガン乾電池 前年比 合計 前年比 Lenovo 180 14.5% 168 16.0% Hewlett-Packard 192 15.5% 162 15.4% Dell 144 11.6% 126 12.0% Acer 156 12.6% 120 11.4% ASUSTeK 132 10.6% 108 10.3% 東芝 96 7.7% 90 8.6% Samsung Electronics 84 6.8% 78 7.4% Apple 84 6.8% 78 7.4% ソニー 48 3.9% 42 4.0% その他 126 10.1% 78 7.4% 合計 2013年のPC市場はノートブックPCが約1億7,500万台、タブレットPCが約2億5,000万台、デスクトップPCが約1億3,500万台で あり、構成比はノートブックPC：タブレットPC：デスクトップPC=31：45：24である。PC市場はこれまでノートブックPC、 デスクトップPCの2タイプで構成されてきたが、近年はタブレットPCが急拡大している。2013年は初めてタブレットPCの出 荷数がノートブックPCの出荷数を超えており、この傾向は今後も継続するとみられている。 また、スマートフォン市場の拡大もノートブックPCやデスクトップPC市場にとっては脅威となっている。従来、ウェブサイ トの閲覧やメールの利用だけを目的としていたPCユーザーにとっては、スマートフォンだけで十分なため、ノートブックPC やデスクトップPCを購入する必要がないためである。 こうした中、当該市場においては複雑な事務作業をこなす際はスマートフォンやタブレットPCではなくノートブックPCの利 用が好まれていることや、法人向けを中心に入れ替え需要などが下支えとなっていることから、一定の需要は見込まれる。 しかし、コンシューマ向けがスマートフォンやタブレットPCの普及により低調に推移すると見られることから、市場は減少 で推移すると推測される。一方で、簡単な事務作業にのみ対応できれば良いとする消費者のニーズに対応可能な低価格帯の ノートブックPCが一定の支持を得ると予想される。 シェア 1,242 100.0% その他 ソニー 7.4% Apple 4.0% 7.4% Samsung Electronics 7.4% Lenovo 16.0% 2013年実績 10億5,000万セル 東芝 8.6% ASUSTeK 10.3% Dell 12.0% HewlettPackard 15.4% Acer 11.4% 1,050 100.0% Lenovo：同社の2012年度（決算期＝3月）のノートブックPCの売上は約180億USドルであり、前年比約107％の成長となって いる。2013年度の上半期の売上高も前年より7％増となっており、法人向け、コンシューマ向け共に高実績を獲得してい る。自社によるノートブックPCの内製も手掛けており、2014年は内製による生産割合が前年より240％増の60％となる。中 国のノートブックPC市場を独占している。2014年は出荷数を微増させる予定である。 1 上巻（2014年2月18日発刊）・下巻（2014年5月下旬発刊予定）も同時にご検討 ください 中巻 Ⅴ.電池メーカー/電池ユーザー事例編…30社掲載 〔6〕本調査レポートの構成 FDK㈱ 2014 電池関連市場実態総調査 ＜上巻掲載品目＞ １．企業概要/電池事業体制 1）一次電池 本社所在地 東京都港区新橋5-36-11 浜ゴムビル マンガン乾電池 二酸化マンガンリチウム電池（コイン） 代表者 望月 道正 アルカリマンガン乾電池 二酸化マンガンリチウム電池（シリンダ） 設立 1950年2月 アルカリボタン電池 塩化チオニルリチウム電池 資本金 28,301百万円 酸化銀電池 空気亜鉛電池 事業所 湖西、山陽 従業員数 <連結> 5,168名 <単独> 809名 （2013年3月現在） 鉛蓄電池 リチウムイオン二次電池（ESS 用） 売上高 <連結> ニカド電池 リチウム二次電池（コイン） ニッケル水素電池（小型） 電気二重層キャパシタ（小容量） ニッケル水素電池（大型） 電気二重層キャパシタ（中・大容量） リチウムイオン二次電池（シリンダ） リチウムイオンキャパシタ リチウムイオン二次電池（角） ナトリウム硫黄電池（NAS 電池） リチウムイオン二次電池（ラミネート） レドックスフロー電池 2）二次電池 73,547百万円 <単独> 45,613百万円（2013年3月期） ※組織図は電池関連部署のみ。企業概要は2013年3月、組織図は2013年4月現在。 経営会議 ※ ている。 マーケティング本部 関連会社 営業企画部 マーケティング部 ２．電池事業内容 国内営業本部 一次電池 主要電池種類 第一営業部 事業内容→●：製造・販売、○：販売のみ、△：開発中、－：扱いなし 二次電池 第二営業部 事業内容 市販営業本部マンガン乾電池 アルカリマンガン乾電池 主要電池種類 事業内容 ○ 鉛蓄電池 広域販売部 － ● － ニカド電池 東日本営業部 ○ ニッケル水素電池（小型） アルカリボタン電池 酸化銀電池 グローバル営業本部 二酸化マンガンリチウム電池(コイン) ● ○ ニッケル水素電池（大型） 第一営業部 ● ○ △ リチウムイオン二次電池(シリンダ) 第二営業部 ● リチウムイオン二次電池(角) 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) 電池事業本部塩化チオニルリチウム電池 △ 電池用保護 IC（1 セル直列タイプ） 電池残量計（ﾊﾞｯﾃﾘｶﾞｽｹﾞｰｼﾞ：ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ向け､ﾉｰﾄﾌﾞｯｸ PC 向け） 電池用保護 IC（セカンドプロテクションタイプ） 電池用電流制御・遮断器 リチウム二次電池(コイン) リチウム電池事業部 ● 電気二重層キャパシタ（小容量） － 電気二重層キャパシタ（中・大容量） 事業管理部 － ● － レドックスフロー電池 － システム企画部 ※リチウムイオンキャパシタは、旭化成FDKエナジーデバイスが事業展開している。 アルカリマンガン乾電池を中心とした一次電池から、ニッケル水素電池（小型）などの二次電池へとラインナップを 品質保証部 拡充している。三洋電機から事業買収したニッケル水素電池の技術を活用し、定置型や産業用途への製品展開を図っ ている。 技術管理部 生産技術統括部 ３．電池事業実績推移（2012年・2013年） 品質保証統括部 数量 年次 摘要 2012年(実績) 営業部 旭化成FDKエナジーデバイス㈱ 電池事業実績 前年比 FDKエナジー㈱ 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) (千セル) 前年比 ニッケル水素電池（小型） (千セル) 前年比 金額(百万円) 2012年(実績) 2013年(実績) 2013年(実績) - ※出資：2013.4.30よりFDK50%、 前年比 旭化成50％に アルカリマンガン乾電池 (千セル) - モジュール開発部 セル開発部 - - - 91.7% 90.0% - 90.0% 技術部 - 112.5% - 112.5% 94.1% 事業推進統括部 - 91.2% アルカリ電池製造部 リチウム二次電池(コイン) (千セル) FDKトワイセル㈱ 前年比 リチウムイオンキャパシタ (千セル) 前年比 FDK鳥取㈱ その他 ※ 前年比 事業管理統括部 69.0% 企画戦略統括部 - 10.0% - 76.2% - 100.0% リチウム技術統括部 - 事業管理統括部 - - 100.0% ※その他には、マンガン乾電池、アルカリボタン電池、酸化銀電池、二酸化マンガンリチウム電池(コイン)、空気亜 鉛電池、ﾆｯｹﾙ水素電池（大型）が含まれる。 ㈱FDKエンジニアリング 営業技術部 PT FDK INDONESIA 1）リチウムイオン二次電池用制御部品 － システム開発部 企画戦略室 マグネシウムイオン二次電池 ＜中巻掲載品目＞ － リチウムイオン二次電池（車載専用） ビジネス推進部 ナトリウム硫黄電池 技術開発統括部 ナトリウムイオン二次電池 金属空気二次電池 ニッケル水素電池事業部 リチウムイオン二次電池（ESS用） リチウムイオンキャパシタ サンプル 全固体型リチウム二次電池 － ○ システム電池事業部 3）次世代電池 リチウムイオン二次電池(ラミネート) アルカリ電池事業部 － 空気亜鉛電池 リチウムイオン二次電池（車載専用） 2）リチウムイオン二次電池パック組立 リチウムイオン二次電池パック(ノートブック PC 向け、 タブレット PC 向け、スマートフォン向け) 3）リチウムイオン二次電池主要応用製品 ノートブック PC ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｵｰﾃﾞｨｵ・ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔ(PMP) タブレット PC 充電式電動工具 フィーチャーフォン（従来型携帯電話） 電気自動車（EV） スマートフォン ハイブリッド車（HEV） デジタルスチルカメラ(DSC) プラグインハイブリッド車（PHEV） デジタルビデオカメラ(DVC) 電力貯蔵システム ゲーム機（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池採用ﾀｲﾌﾟ）(携帯型、据置型) 電動自転車（E-Bike） 4）電池メーカー/電池ユーザー事例（30 社） ＜下巻掲載品目（予定）＞ 1）一次電池材料 電解二酸化マンガン 金属リチウム箔 亜鉛粉 アルカリマンガン乾電池用セパレータ 2）二次電池材料 アルカリ二次電池正極活物質 リチウムイオン二次電池正極バインダ 水素吸蔵合金 リチウムイオン二次電池負極バインダ アルカリ二次電池セパレータ リチウムイオン二次電池正極集電体 アルカリ二次電池集電体 リチウムイオン二次電池負極集電体 リチウムイオン二次電池正極活物質 金属外装缶用ニッケルメッキ鋼板 リチウムイオン二次電池負極活物質 リチウムイオン二次電池ケース用アルミ板 リチウムイオン二次電池電解液 アルミラミネートフィルム リチウムイオン二次電池セパレータ ※2014 年 5 月の発刊予定 F A X 申 込 書 株式会社富士経済 大阪マーケティング本部 第3事業部行 ２０１４ 書籍版 PDF版 上巻を購入する。 電池関連市場実態総調査 〔価格:97,000円（＋税）〕 上巻 書籍版＋PDF版を購入する。〔価格:117,000円（＋税）〕 書籍版 PDF版 中巻を購入する。 〔価格:97,000円（＋税）〕 中巻 書籍版＋PDF版を購入する。〔価格:117,000円（＋税）〕 書籍版 PDF版 下巻を予約する。 〔価格:97,000円（＋税）〕 下巻 書籍版＋PDF版を予約する。〔価格:117,000円（＋税）〕 書籍版 PDF版 全巻セットを予約する。 〔価格：270,000円（＋税）〕 全巻セット＋PDF版を予約する。 〔価格：330,000円（＋税）〕 ↑○印をお付けください 貴社名 ご住所 〒 所属部署 ご役職名 ご芳名 TEL FAX E-mail ※購入お申込後、請求書を発送させていただきます。 確認のため貴社通常の経理規定を下欄にご記入下さい。 ↓ 毎月 日締の お支払い予定日： 月 日払い 日 FAX:06-6228-2030 通 信 欄 ご記入いただきます個人情報は、お問い合わせ への対応およびレポートのご購入申込への対応 に利用させていただきます。「個人情報のお取 り扱いについて」（ https://www.fujikeizai.co.jp/privacy/policy.html)にご同意い ただける場合のみ個人情報をご記入下さい。 ㈱富士経済 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