新たな決済システムの構築に向けて自民党ＩＴ戦略特命委員会資金決済に関する小委員会小委員長福田峰之 2015年3月11日目次 1. トータルウォレット導入の目的 2. トータルウォレット機能全体像 3. トータルウォレット導入による影響 4. トータルウォレット実現に向けた取組方法 1. トータルウォレット導入の目的トータルウォレットは、①決済システム利用者の利便性向上、②高度な情報セキュリティ、③有効な情報分析・活用、④訪日外国人の利便性向上の実現を目的としています。導入の目的 ① 決済手段に依存しない柔軟な決済プラットフォームによる決済システム利用者の利便性向上 ② 最新テクノロジーを導入し、高度な情報セキュリティを備えた、陳腐化しない決済ネットワークを構築 ③ 日本国内における決済情報の蓄積・管理、及び社会的に有効な情報分析・活用 ④ 2020年開催予定の東京オリンピック・パラリンピックでは、世界各国から多くの外国人が訪日するため、日本の高い技術力を存分に発揮した、訪日外国人にとっても、利用しやすい決済環境を整備 3 1. トータルウォレット導入の目的 ① 利便性向上トータルウォレットは、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、キャッシュカード、ポイント、チケット、クーポン、価値記録といった、全ての決済手段に対応し、利用者の利便性向上を図ります。既存の主要デジタルウォレット利用可能概要決済手段 • iPhone6以降に対  クレジットカード Apple 応したモバイル決済  デビットカード “Apple Pay” • 現在米国でのみ利用可能 NTTドコモ “おサイフケータイ” KDDI “au Wallet” トータルウォレット既存のデジタルウォレットは、部分的な決済手段のみに対応トータルウォレット • Felicaチップを搭載  電子マネーしたAndroid端末で  ポイント利用可能なモバイ  クーポンル決済 • au IDと連動したカード型ウォレット (モバイル未対応)  電子マネー  クレジットカード  ポイントトータルウォレットは、全ての決済手段に対応 UCカード • NFC(TypeA/B)、  クレジットカード “UC Mobile QRに対応したモバ  デビットカード Wallet” (仮) イル決済  プリペイドカード三菱UFJ ニコス “eさいふ” 4 利用可能決済手段概要 • ネットショッピング専  プリペイドカード用のカードレスのバーチャルプリペイドカード Apple Payは現在、米国でも広く利用されている。iPhoneの日本での普及状況を踏まえると、Apple Payが今後日本に導入された場合、急速に普及する可能性あり • NFC(Felica、 TypeA/B)、BLE、 QRに対応したモバイル決済 • 1台の端末(スマートフォン/タブレット/専用端末)で全ての決済手段に対応        クレジットカードデビットカード電子マネー (プリペイド/ ポストペイ) ポイントチケットクーポン価値記録 (ビットコイン等) 加盟店側のコスト(端末設置料、加盟店手数料)が低減されるため、小規模事業者でもトータルウォレットの導入が可能 1. トータルウォレット導入の目的 ② 高度な情報セキュリティ個人情報セキュリティ強化の観点から、従来の加盟店主導型の決済処理プロセスを利用せず、会員主導型の決済処理プロセス(加盟店に個人情報が渡らない会員主導型プロセス)を導入します。従来の決済処理プロセス (加盟店主導型) 新たな決済処理プロセス (会員主導型) ② 会員会員 ⑤ ① ④ ③ 金融機関/ 関連会社決済システム運営機能 ① ③ 金融機関/ 関連会社 ④ 加盟店 ① 決済手段情報の送信 ② 決済情報送信・決済依頼 ⑤ ② 加盟店 ③ 決済結果の送信 ④ 決済結果の送信  会員が加盟店に個人情報を渡し、その後加盟店から金融機関/関連会社に決済情報を送信する決済処理プロセス(加盟店主導型) 5 ④ 決済結果の送信 ① 請求情報の送信 ② 決済手段情報・請求情報(決済情報) ⑤ 決済結果の送信の送信 ③ 決済情報送信・決済依頼  会員が、決済システム運営機能経由で、直接金融機関/関連会社に決済情報を送信し、加盟店側にカード番号等の個人情報を送信しない決済処理プロセス(会員主導型) 1. トータルウォレット導入の目的 ③ 有効な情報分析・活用トータルウォレットは、既存事業者よりも広範囲、かつ、多くの決済情報の蓄積が可能なため、民間企業/ 政府にとって、より効果的で精度の高い情報分析が可能となります。既存事業者との情報量の比較電子マネー事業者決済情報 • 加盟店情報 • 決済金額 (少額) • 決済日時 • 決済方法 • 移動情報カード単位 = 自社単位個人情報 • 氏名 • 生年月日 • 性別 • 住所 (登録している場合のみ) • 加盟店情報 • 決済金額 (少額～高額) • 決済日時 • 決済方法〈自社単位 = • 氏名 • 生年月日 • 性別 • 住所複数カード・自店単位 • 加盟店情報 • 決済金額 (少額～高額) • 決済日時 • 決済方法 • 商品情報《 = • 氏名 • 生年月日 • 性別 • 住所 • 加盟店情報 • 決済金額 (少額～高額) • 決済日時 • 決済方法 • 商品情報 • 移動情報トータルウォレット決済/個人情報自店単位 = • 氏名 • 生年月日 • 性別 • 住所分析民間企業複数カード・複数店単位自店単位外資の参入が今後加速し、国内の決済情報が海外でも蓄積される可能性あり 6 トータルウォレット事業体小売業者カード会社カード単位情報蓄積 • 与信 ⇒行動分析深化による高精度モデリング • 政策投資 ⇒特定地域におけるモデルケースを他地域に展開可能政府外部情報 • マーケティング ⇒ライフイベント予測 • 投資評価 ⇒特定の産業に対する投資の効果検証・評価 • 事務負担軽減 ⇒税金還付国内で情報蓄積民間共同出資の会社で運営 1. トータルウォレット導入の目的 ④ 訪日外国人の利便性向上トータルウォレットを導入することで、訪日外国人(観光客)の決済に関わる利便性を向上させることが可能となります。訪日外国人(観光客)からの要望 * 31.7% 23.9%  クレジットカード等多様な決済手段に対応した加盟店が増加  両替の必要性が低下  券売機で乗車券を購入することなく、公共交通機関を利用することが可能 17.5% 7.3% 9.1% トータルウォレット導入による効果 10.5% 訪日外国人からのトータルウォレットに対する利便性・機能の評価が高まれば、海外へトータルウォレットの決済インフラを輸出することも可能無線公衆無線LAN環境コミュニケーション目的地までの公共交通の経路情報の入手両替・クレジットカード利用公共交通の利用方法(乗り方)、利用料金その他 7 * 観光庁「外国人旅行者に対するアンケート調査結果」(平成23年)より作成 © 2015. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd. 2. トータルウォレット機能全体像決済機能、及び決済情報分析機能を備えた新たな決済システム(トータルウォレット)は、主に「会員」、「加盟店」、「決済システム運営機能」、「金融機関/関連会社」、「政府/企業」によって運用されます。 ① 会員 ② 決済システム運営機能【日本人/外国人】個人情報クレジットカードデビットカード登録スマートフォン決済アプリ NFC*1 決済ネットワークキャッシュカード ③ 加盟店スマートフォン決済アプリ専用端末オンライン決済顔認証店リ舗アルオ店ン舗ライン / 電子マネー決済情報金融機関/ 関連会社*2 顔認証情報分析価値記録 • ビットコイン等 8 顔認証顔認証移銀動行電信送金業資 24時間365日者金 0000 000 12345678 チケット/クーポン • 観光施設 • リアル店舗リアル決済 *1 NFC：Near field communication (TypeA/B、Felica) *2 電子マネー運営会社、チケット/クーポン運営会社、価値記録交換所を想定政府/企業入場観光施設乗車/ 搭乗交通公機共関 3. トータルウォレット導入による影響既存事業者への影響トータルウォレット導入により、既存事業者と競合しますが、①利便性向上、②高度な情報セキュリティ、③有効な情報分析・活用、④訪日外国人の利便性向上を実現できます。アクワイアラ会カ社ード • • • • JCB 三菱UFJニコス UCカード三井住友カード等事マ業ネ電者ー子 • 楽天Edy • nanaco • 鉄道系(Suica) 等決業済者代行 • GMOペイメントゲートウェイ • ソフトバンクペイメントサービス等決ス済マ端ー末ト業フォ者ン • • • • 9 イシュア Coiny 楽天スマートペイ PayPal Here SQUARE 等加盟店の奪い合い加盟店手数料低下による収益減少トータルウォレット ①利便性向上 ②高度な情報セキュリティ ③有効な情報分析・活用 ④訪日外国人の利便性向上会員の奪い合い提ウ供ォデ事レジ業ッタ者トル • • • • • Apple NTTドコモ KDDI UCカード三菱UFJニコス等 4. トータルウォレット実現に向けた取組方法トータルウォレットの方向性を鑑みると、国家プロジェクトによって推進される必要があります。トータルウォレットの方向性国家プロジェクトのあるべき姿民間事業の現実 10 世界的な共通課題誰もが真似できない革新的な技術国際標準取得やインフラ輸出を睨んだ事業化解決する課題活用する技術事業化の水準近視眼的な課題既存インフラを活用した一歩進んだ技術個社の成果に留まる限定的な事業化【参考】関連する主要な特許関連する特許については、今後入念な調査が必要ですが、現時点で抵触する可能性のある特許は、 Apple、Amazonのモバイルペイメントに関する3つの特許となります*。関連する主要な特許項目出願特許公告番号 (NFC回路制御方法) Methods for Adjusting Near Field Communications Circuitry during Mobile Payment Transactions Apple US 20140304094 A1 (個人情報を保護したデータ送信方法) Method to send payment data through various air interfaces without compromising user data Apple US 20140019367 A1 Amazon US 8682802 B1 (トークン化) Mobile payments using payment tokens 日本については、特許出願は行われているが、ほとんどが審査請求されず無効になっているため、直接侵害する可能性がある特許は今のところ見つからず * 11