1 Panasonic IR Day 2014 アプライアンス社 事業方針 2014年5月21日 パナソニック株式会社 アプライアンス社 社長 髙見 和徳 本日の内容 １．２０１３年度実績 ２．カンパニー概要 ３．目指す姿と２０１４年度計画 ４．まとめ Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 2 3 ２０１３年度実績 （旧ＡＰ社ベース） 売上高 14,681 16,180 15,100 585 (4.0%) 482 (3.0%) 12年度 13年度実績 13年度期初計画 252 726 285 （億円） [製販連結] 営業利益 （率） [製販連結] ＦＣＦ [ｶﾝﾊﾟﾆｰ出荷ﾍﾞｰｽ] 630 (4.2%) ＜13年度実績 （対前年）＞ 増 収 売上 ◇ 増税前の駆込み需要の 刈り取り等により販売増 減 益 営業 ◇ 円安による 日本持ち帰り収支悪化 利益 ◇ 円安による海外販売増加 ◇ エアコンの 中国販売減少で減益 4 ２０１３年度 成果と課題 ■ ＦＣＦは良化するも、海外販売拡大・収益改善に遅れ 成果 ・ＦＣＦの大幅な良化 （計画差+441億円 [ｶﾝﾊﾟﾆｰ出荷ﾍﾞｰｽ]） ・日本市場は販売・利益が好調に推移し計画達成 （付加価値商品のヒット、消費税増税駆込み需要での販売増） ・欧州事業拡大へ布石 （ゴレーネ社と協業開始） ・アジアでの白物販売拡大 ⇒地域完結型事業体制構想の検討 ・為替悪化（円安）への対応力向上 課題と 対応策 ⇒日本生産・輸出拡大の検討中 ・中国エアコン事業の再建 ⇒中国エアコン在庫の適正化完了 ・コールドチェーン・大型空調の事業強化 ⇒ＢｔｏＢの事業特性に応じた体制構築 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 5 本日の内容 １．２０１３年度実績 ２．カンパニー概要 ３．目指す姿と２０１４年度計画 ４．まとめ 6 １４年度新体制について ■ 白物・ＡＶ一体運営で 「家電」 事業強化 ■ 空調・ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝの販売部門統合による製販一体運営 ＡＶＣ社 家電事業 テレビ事業部 ＡＶネットワーク事業部 （内、オーディオ・ビジュアル・アクセサリー） 海外コンシューマーマーケティングセンター 三洋電機㈱ 直轄部門 テレビBU 空調・ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ販売部門 パナソニックＥＳ産機システム㈱ パナソニックＥＳファシリティエンジニアリング㈱ パナソニック フードアプライアンス㈱ 欧州・米国エアコン販売部門 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 新アプライアンス社 アプライアンス社 7 アプライアンス社の概要 所在地 ： 滋賀県草津市 拠点 ： 76拠点 従業員数 ： 約51,000人 （14年4月時点） 〔グローバル拠点〕 欧州 ４拠点 中国・ 北東ｱｼﾞｱ ２５拠点 ［日本］ 約12,000人 ［海外］ 約39,000人 北米 日本 ５拠点 １５拠点 中南米 アジア ４拠点 ２３拠点 〔10事業部体制〕 スマートエネルギー システム事業部 モータ事業部 冷熱空調デバイス事業部 コールドチェーン事業部 ビューティ・ リビング 事業部 キッチンアプライアンス 事業部 ランドリー・ クリーナー 事業部 冷蔵庫事業部 エアコン事業部 ホームエンター テインメント事業部 グローバル 台数ベース （13年度） 主要商品シェア 900万台 4.1% 500万台 5.5% 330万台 3.2% テレビ 冷蔵庫 洗濯機 21,900 10,400 万台 万台 9,000 600万台 8.7% ルームエアコン 6,900 万台 万台 大型空調 <PAC・VRF> 空調用・冷蔵庫用 コンプレッサー 454 26,000 万台 万台 ※エアコンは、家庭用エアコン。洗濯機は、乾燥機除く。 ※出所：GfK、Euromonitor、JEMA、CMM、Bsria、日本冷凍空調工業会等の統計・レポートより 当社推定 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 2,900万台 11.2% 18万台 4.0% 8 9 本日の内容 １．２０１３年度実績 ２．カンパニー概要 ３．目指す姿と２０１４年度計画 ４．まとめ 10 アプライアンス社として目指す姿 「グローバルトップクラスのアプライアンスカンパニー」 ２０１８年度 売上目標 ２.８兆円 （製販連結） ＜変革の方向性＞ 事業特性に応じた経営 開製販サービス一体 お客様・コンペチターと正対 地域完結型経営 事業スピードの向上 事業部基軸の経営をベースに４つの事業でマネジメント 家電 空調 コールドチェーン デバイス Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 11 事業領域 コンプレッサー モータ メータデバイス マグネトロン ﾅﾉｲｰﾃﾞﾊﾞｲｽ 燃料電池 ショーケース 業務用冷凍冷蔵庫 ﾃﾞﾊﾞｲｽ 製氷機 自動販売機 ｺｰﾙﾄﾞ ディスペンサー ﾁｪｰﾝ 家庭用エアコン テレビ BD/DVDレコーダー オーディオ AVアクセサリー 冷蔵庫 ＡＶ 炊飯器 調理 空調 家電 オフィス・店舗用 エアコン ビル用マルチエアコン 電子レンジ 家事 ＩＨｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ ジューサーミキサー 洗濯乾燥機 掃除機 美容 健康 吸収式冷凍機 アイロン ヘアドライヤー 食器洗い ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ シェーバー 乾燥機 マッサージチェア CO2ヒートポンプ 浄水器 給湯機 温水洗浄便座 電気カーペット 12 利益拡大に向けたロードマップ 家電事業の利益底上げ、ＢｔｏＢ事業の利益拡大で 早期の営業利益率５％達成を目指す 営業利益額（率） ＢｔｏＢ事業の 利益刈り取り ＜製販連結＞ （単位：億円） 家電の利益底上げ ＢｔｏＢの基盤構築 397 （1.7%） 事業規模拡大 （海外展開加速） ・専業体制構築 ・販路開拓 ・ラインナップ拡充 ・テレビ収支改善 ・先進国での高付加 価値ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ・戦略地域体制強化 13年度 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 地域完結型経営で 戦略地域事業拡大 15年度 ﾃﾞﾊﾞｲｽ ｺｰﾙﾄﾞ ﾁｪｰﾝ 空調 家電 18年度 13 各事業の目指す姿と重点取り組み １８年度に目指す姿 １４年度 重点取り組み 家 電 グローバルトップ３の家電事業へ アジアを中心とした 白物海外販売拡大と ＡＶ事業の収益力改善 空 調 「グローバル顧客密着型 空調専門会社」に変革 全社売上２兆円、新たな 家電コンセプト創出でブランド価値向上 コールド チェーン デバイス 海外設備ルート事業拡大と収益改善 ルームエアコン 中国事業再建と 大型空調事業強化 プロダクトビジネスから ソリューションビジネスへ ＣＯ２冷媒機器拡充と 製販一体での商品提案 高収益デバイスウェイト２０％へ 高収益分野へのシフトと 新規デバイスの開発加速 14 ２０１４年度 経営目標 （新ＡＰ社ベース） ■ 製販連結で１００億円以上の増益を目指す （製販連結） 売上高 （億円） １３年度 １４年度 （実績） （計画） ２２,９８２ 営業利益 （率） 前年比/差 ２２,８００ ９９％ + １２３ ３９７ ５２０ （１.７%） （２.３%） １７,５０７ １７,８９０ １０２％ ２８２ ３５０ （１.６%） （２.０%） + ６８ （カンパニー出荷ベース） 売上高 営業利益 （率） １３年度 １４年度 （実績） （計画） ＦＣＦ ７７４ １８５ １３-１４年度 累計 ９５９ ※中期計画（CV2015）１３-１４年度累計ＦＣＦ：６８９ Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 15 ２０１４年度 経営目標 （営業利益増減分析） 13年度実績 ▲85 ＋138 空調事業改善 ▲40 テレビ事業改善 実力 ▲116 材料費高騰 消費税増税反動 ３９７ ▲54 為替影響 特別施策戻し分 [製販連結] （億円） 家電・ コールドチェーン・ デバイス増益他 ■ 為替や消費税増税反動・材料高騰等のリスクに対し、 課題事業の収支改善や事業強化等により増益を目指す ５２０ ＋111 ＋169 ＋１２３ 14年度計画 ※テレビ・空調事業の改善は、特別施策戻し分を除く 16 家電２兆円の実現に向けて ２兆円 １.８兆円 戦略 地域 直近３年間はアジアに集中投資 ・ＡＰアジアの設置による 地域完結型事業体制で成長 ・アジア向け商品陣容拡大 ・国・チャネル毎に高付加価値 マーケティング （欧州） ・軽量オペレーションで 競争力回復 （米国テレビ） （アジア） 欧・米 ・需要創造と 高付加価値マーケティング 日本 （新コンセプト商品の提案等） 13年度 18年度 ブランド価値向上でＢｔｏＢ事業にも貢献 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 17 アジア：地域完結型の体制で成長 ■ ＡＰアジア設立により、事業運営のスピードアップと 現地密着商品・マーケティングを強化 ＡＰアジア （ワントップ体制） 冷蔵庫・洗濯機 商品企画・開発拠点〔ベトナム〕 商品企画・ マーケティング拠点 エアコン・テレビ 商品企画・開発拠点〔マレーシア〕 18 家電事業の総力を結集 ■ 強みを結集し、新たな家電コンセプト商品を創出 これまでの課題 ＡＰ社 スペック優先 新・ＡＰ社 イノベーション不足 日本市場偏重 ・生活研究による現地適応力 ・メカとエレキのすり合わせ技術 ・・・ ＡＶＣ社 家電事業 ・グローバル展開力 ・デジタル/通信技術 ■ お客様に感動や驚きを提供し、ブランド価値向上 ローカル お客様起点の「感性重視」型商品 競合乱立 過当競争激化 機能重視 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. グローバル 顧客実感 19 テレビ事業の収支改善策 ■ 現地適合戦略で、15年度成長路線へ反転攻勢・黒字化 [製販連結] （億円） 営業利益（率） 2012 2013 ▲315 (▲4.4%) パネル調達戦略 流通構造改革 ▲58 現地適合・ 高付加価値販売 ＰＤＰ終息影響 +118 ▲153 (▲3.0%) 2014 ・米ﾌｧｸﾄﾘｰﾀﾞｲﾚｸﾄ化で価格競争力回復 ・地域毎販売ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革で収益改善 ▲22 (▲0.4%) 現地適合・高付加価値商品の強化 +34 +36 流通構造改革 （+118億円） （+36億円） ・現地適合差別化商品強化で ブランド力向上 ・高付加価値商品 （４Ｋ・大型ＬＣＤ）の 地域適合差別化 （音強化モデル） 商品力強化 パネル調達戦略 （+34億円） ※新組織ベース（三洋含む） ・商品ｶﾃｺﾞﾘｰ毎の最適パネル調達で 商品力・コスト力を強化 20 空調事業の再建・成長への取り組み ■ ルームエアコンで収益回復、成長に向けた活動加速 [製販連結] （億円） ルームエアコン 現地適合商品販売 営業利益（率） +32 ◇ お客様起点の新商品発売開始 代表モデルHEシリーズ 新規部品導入・ 合理化 +8 大型ＶＲＦ拡販 2013 消費税増税反動 中国事業再建 4 (0.1%) ▲11 ＜中国事業の再建 （+61）＞ ・ 本質機能強化、質感刷新 ・ 店舗刷新で現場強化 +16 +61 110 (2.3%) ルームエアコンの収益改善 ＜新規部品導入・合理化 （+32）＞ ◇ 基幹部品の合理化推進による コスト力強化 大型空調の事業基盤強化 2014 ※14年度組織ﾍﾞｰｽ Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ◇ 日・欧・米の製販一体運営開始 ◇ ﾏﾚｰｼｱ拠点の設備営業体制強化 ◇ 省エネ商品の開発・投入加速 21 コールドチェーン事業の強化 ■ 製販一体運営により、顧客に向き合う事業へ ＜製販分離（13年度）＞ ＡＰ社 製造 海外営業 ＜製販一体運営（14年度）＞ ＥＳ社 ＡＰ社 国内営業 製造 海外営業 国内営業 グローバルアカウントへの対応力強化・信頼構築 ■ 多様な商材と業界をリードする技術で市場を創造 ◇ コンビニへのお役立ちを提案 CO2冷媒 冷蔵ケース オールLED &照明制御 店内調理 店内 サイネージ ◇ 省エネノンフロン対応ショーケースを一気に拡販 当社が先行開発しているＣＯ２冷媒機器で攻勢 ◇ クラウドを活用した遠隔監視システムをアジアへ展開 中国・日本で先行導入しているシステムで価値提供拡大 22 事業成長加速への取り組み ■ 新規商品・事業の開発に向けリソースを投入 ３～１０年先の商品開発 ２年前から開発・準備してきた プレミアムデザイン商品 テーマ毎にプロジェクト化し １４テーマで商品開発強化 グローバルな生活研究 ３～１０年先の商品開発 新規事業創出 １１の生活研究拠点で 地域ごとの衣食住調査 技術軸・市場軸をベースに 新規事業創出 ■ 外部リソース獲得により事業規模拡大 ＢｔｏＢ事業の販路獲得等の非連続な成長を検討 ■ 成長分野へリソースを重点配置 事業構成の変化に合わせてヒト・モノ・カネを最適配分 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ＡＰ・ＡＶ両方の 強みで展開加速 シニア向け商品展開 23 本日の内容 １．２０１３年度実績 ２．カンパニー概要 ３．目指す姿と２０１４年度計画 ４．まとめ 24 まとめ 中期目標達成に向け、１４年度に必要な手を打ちきる （製販連結） 売上高 （億円） １３年度 １４年度 （実績） （計画） ２２,９８２ 営業利益 （率） 前年比/差 ２２,８００ ９９％ + １２３ ３９７ ５２０ （１.７%） （２.３%） １７,５０７ １７,８９０ １０２％ ２８２ ３５０ （１.６%） （２.０%） + ６８ （カンパニー出荷ベース） 売上高 営業利益 （率） １３年度 １４年度 （実績） （計画） ＦＣＦ ７７４ １８５ １３-１４年度 累計 ９５９ ※中期計画（CV2015）１３-１４年度累計ＦＣＦ：６８９ Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 本プレゼンテーションには、パナソニックグループの「将来予想に関する記述」に該当する情報が記載されています。本プレゼンテー ションにおける記述のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、かかる将来予想に関する記述に該当します。これら将来予 想に関する記述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされたパナソニックグループの仮定および判断に基づくものであり、これには既 知または未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要因が内在しており、それらの要因による影響を受けるおそれがあります。 かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示されるパナソニックグルー プの将来における業績、経営結果、財務内容に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらすおそれがあります。パナソニックグループ は、本プレゼンテーションの日付後において、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。投資家の皆 様におかれましては、金融商品取引法に基づく今後の提出書類およびその他の当社の行う開示をご参照下さい。 なお、上記のリスク、不確実性およびその他の要因の例としては、次のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。 かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、当社の有価証券報告書等にも記載されていますのでご参照下さい。 ●米国、欧州、日本、中国その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費および企業による設備投資の動向 ●多岐にわたる製品・地域市場におけるエレクトロニクス機器および部品に対する産業界や消費者の需要の変動 ●為替相場の変動 （特に円、米ドル、ユーロ、人民元、アジア諸国の各通貨ならびにパナソニックグループが事業を行っている地域の通 貨またはパナソニックグループの資産および負債が表記されている通貨） ●資金調達環境の変化等により、パナソニックグループの資金調達コストが増加する可能性 ●急速な技術革新および変わりやすい消費者嗜好に対応し、新製品を価格・技術競争の激しい市場へ遅滞なくかつ低コストで投入する パナソニックグループの能力 ●他企業との提携またはM&A（パナソニック電工および三洋電機の完全子会社化後の事業再編を含む）で期待どおりの成果を上げられ ない可能性 ●パナソニックグループが他企業と提携・協調する事業の動向 ●多岐にわたる製品分野および地域において競争力を維持するパナソニックグループの能力 ●製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性 ●第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約 ●諸外国による現在および将来の貿易・通商規制、労働・生産体制への何らかの規制等（直接・間接を問わない） ●パナソニックグループが保有する有価証券およびその他資産の時価や有形固定資産、のれんなどの長期性資産および繰延税金資産 等の評価の変動、その他会計上の方針や規制の変更・強化 ●地震等自然災害の発生、感染症の世界的流行、サプライチェーンの寸断、その他パナソニックグループの事業活動に混乱を与える可 能性のある要素 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved.
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