Panasonic IR Day 2014 エコソリューションズ社事業方針 2014年5月21日パナソニック株式会社エコソリューションズ社社長𠮷岡⺠夫本日の内容１．カンパニー概要２．２０１３年度実績３．目指す姿と２０１４年度計画４．まとめ Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 2 3 本日の内容１．カンパニー概要２．２０１３年度実績３．目指す姿と２０１４年度計画４．まとめ主要事業の概要ライティング事業部売上高： 3,225億円海外売上比率： 23％主な商品・事業・住宅用照明器具・施設・店舗用照明器具・ランプ、照明デバイス車載照明ハウジングシステム事業部売上高： 4,046億円海外売上比率： 4％主な商品・事業・キッチン、バス洗面、トイレ・内装建材、収納部材・雨樋、金属建材 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 4 （売上は2013年度実績）エナジーシステム事業部売上高： 3,953億円海外売上比率： 18％主な商品・事業・配線器具、配管機材ブレーカー・分電盤・マンションＨＡ、防災機器・太陽光発電システム、蓄電システムパナソニックエコシステムズ㈱売上高： 1,452億円海外売上比率： 44％主な商品・事業・空気清浄機、換気扇・浴室暖房換気乾燥機・空気、水、土壌の浄化/ エネルギー関連エンジニアリング 5 各事業部の代表商品・シェア（国内）ライティング事業部 LED照明器具エナジーシステム事業部 LED電球工事用配線器具住宅用分電盤グローバルシェア：２位 1位 1位 1位 1位＊金額シェア＊金額シェアハウジングシステム事業部内装ドア住宅用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨樋 1位 1位パナソニックエコシステムズ㈱換気扇空気清浄機 3位 2位＊金額シェア＊金額シェアシェアは13年度第３四半期（当社推定）。特に注記なき場合は、国内数量シェア 6 ２０１３年度事業構成事業別売上構成比他ドメイン商品クロスセル販社加算 2,923 エイジフリー 16% ＩＳほか 2,867 16% （単位：億円） 12年度 11％ → 13年度 13％海外 13年度 1,452 8% パナソニックエコシステムズ㈱億円 4,046 22% 5％北米 3％海インド・中近東外中国・北東アジア 4％欧州・ＣＩＳ 2％ライティング 3,225 17% 18,466 地域別売上構成比 3,953 21% 13年度 18,466 億円エナジーシステムハウジングシステム IS：パナソニックインフォメーションシステムズ㈱ Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 日本 87％ 7 本日の内容１．カンパニー概要２．２０１３年度実績３．目指す姿と２０１４年度計画４．まとめ 8 ２０１３年度実績 110％ 16,732 売上高営業利益（率） 628 （3.8％） 2012年度実績ＦＣＦ 18,466 798 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 950 （5.1％） 580 （3.4％） 2013年度期初計画 2013年度実績 641 *Viko社買収後営業利益売上高【対前年増収】国内増税前の需要増、海外販売増により、全事業部で増収（単位：億円） 108％ 17,100 280 【対前年増益】増販益、コスト削減などで円安のマイナス影響をカバー、全事業部で増益 9 ２０１３年度実績売上増減分析対前年対前年 16,732 110％ 18,466 ＋630 104％ 17,479 ＋225 実力＋522 （単位：億円）海外＋357 為替消費税影響（駆込み）国内 12年度 13年度営業利益増減分析対前年増販益＋70 ＋322 ＋42 ▲30 950 670 ▲23 ▲125 増販益合理化固定費為替（海外）価格低下ほか（国内）実力 628 ＋150 対前年＋180 ＋100 特別経営施策消費税影響（駆込み） 13年度 12年度２０１３年度～１５年度中期事業戦略基盤事業でしっかり儲け、成長事業へリソースシフト事業戦略 Ⅰ 成長を支える基盤事業の徹底強化 Ⅰ－１ [日本] 国内事業のさらなる強化基盤事業 Ⅰー２ [海外] ＡＣ＆Ｉ（アジア、中国、インド）での事業拡大事業戦略 Ⅱ エンジニアリング事業での新成長 Ⅱ－１ＥＭＳ事業における付加価値拡大（ＥＭＳ：エナジーマネジメントシステム）成長事業 Ⅱ－２エンジニアリング・サービス事業シフトへの強化 Ⅱ－３リフォーム事業強化（空間提案エンジニアリング、アフターサービス） Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 10 中期事業戦略重点取り組みの２０１３年度総括 11 基盤事業 [日本] 国内事業のさらなる強化国内売上１.６兆円（計画比１０６％） [海外] ＡＣ＆Ｉでの事業拡大ＡＣ＆Ｉ売上１,６６０億円（計画比１２０％）成長事業ＥＭＳ事業における付加価値拡大ＥＭＳ売上６０４億円（計画比１０９％）エンジニアリング・サービス事業へのシフト強化エンジニアリング事業売上２,６００億円（計画比１０４％）リフォーム事業強化リフォーム売上１,９９０億円（計画比１０１％）本日の内容１．カンパニー概要２．２０１３年度実績３．目指す姿と２０１４年度計画４．まとめ Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 12 13 ２０１８年度に向けてパナソニックの目指す姿１０兆円規模 7.7兆円１.４１.８１.５デバイス２.５ＢｔｏＢソリューション２.０車載０.８＋α １.５１.２１.４１.８２０１３年度２.０住宅２.０家電ＰａｎａＨｏｍｅ合わせて2兆円ＥＳ社２０１８年度（目標） 5つの事業領域で成長を目指す 14 ２０１８年度に向けて「住宅関連事業２兆円」を牽引ｗｉｔｈＰａｎａＨｏｍｅ０.３兆円＋α 非連続な成長（新組織組替えベース） ◆ Ｍ＆Ａ・アライアンス１.４兆円 PH 0.3兆円１３年度１.７基盤事業での成長兆円 ◆ リフォーム ◆ ＨＥＭＳ関連 ◆ 海外戦略地域（アセアン・中国・トルコ・インド） PH 0.5兆円１８年度非住宅・非建築分野で「ＢｔｏＢソリューション関連事業２.５兆円」に貢献０.１兆円＋α 非連続な成長（新組織組替えベース） ◆ 新規事業の育成オリンピック・パラリンピック/ ＩＲ関連事業０.６０.７基盤事業での成長兆円兆円１３年度１８年度 ◆ エンジニアリング事業拡大 ◆ 非住宅エネマネ強化 ◆ 海外戦略地域（アセアン・中国・トルコ・インド） Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. (ＩＲ：ＩｎｔｅｇｒａｔｅｄＲｅｓｏｒｔ） 15 市場動向・ 2014年度の国内新設住宅着工は大幅に減少・円安の進行による収支圧迫（円安による対ドル為替感応度：営業利益約▲10億円/年）新設住宅着工予測ドル対円相場（円） 98.7万戸 110 日本円安の進行 108 110 105 100 83％ 82.4万戸 100 98 99 95 14年度計画 1$=105円 90 2013年度 85 2014年度出典：日本経済研究センター 10 8 6 4 2 0 ＧＤＰ成長率海外 106 ・戦略地域の成長は鈍化するも、高い成長率が継続 1月 7月 2013年 1月 4月 7月 10月 2014年（％）出典：日本総合研究所中国インド ASEAN-5 トルコ 2011 2012 2013 2014 （年度） 16 ２０１４年度経営目標（新組織組替えベース）１３年度（実績）売上高１６,７４４１４年度（計画） ▲２９６９２１６２５（5.5%）（3.8%）ＦＣＦ５８９前年比/差９８％（率）１３年度（実績）（単位：億円）１６,３７０営業利益１４年度（計画）３７５１３－１４年度累計９６４＊旧組織との変更点 ① マーケティング本部販社３社をアプライアンス社へ移管（ＰＮＡ：ＰａｎａｓｏｎｉｃＮｏｒｔｈＡｍｅｒｉｃａ） ② ＰＮＡのＡＶソリューション事業をＡＶＣ社へ移管 ③ 新規連結２社・Ｖｉｋｏ社（買収）・パナソニックエイジフリーサービス（エイジフリー事業へ編入） Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 出典：ＩＭＦ 17 ２０１４年度経営目標（売上増減分析）（新組織組替えベース）（単位：億円）消費税・為替の影響を除き、成長を維持対前年 16,744 ▲630 対前年 16,114 98％ 101％＋329 16,283 ＋87 16,370 ▲260 為替＋300 消費税影響 ▲200 国内市場減価格国内低下増販（反動）海外増販 15,300* 中期計画実力実績 13年度 14年度＊為替は中期計画策定時のレート 18 ２０１４年度経営目標（営業利益増減分析）（新組織組替えベース） 921 対前年差 ▲296 ▲180 対前年差 ▲16 ▲100 641 消費税影響 ▲50 （反動）特別経営施策実力実績＋100 ▲80 ＋85 ＋9 ▲80 625 固定費為替増販益ほか国内市場減合理化・増販益（海外）価格低下（国内） 13年度（単位：億円） 577* 計画中期 14年度＊為替は中期計画策定時のレート Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 19 ２０１４年度の主な取り組み Ⅰ 住宅分野での成長～２０１８年住宅２兆円に向けて～ ◆ リフォーム事業の強化 ◆ エイジフリー事業の拡大 ◆ 住宅エネマネ事業の拡大 ◆ “ＡＣＴＩＯＮ 3000” の推進 ◆ スマートシティへの取り組み Ⅱ 非住宅・非建築分野での成長～２０１８年Ｂ２Ｂソリューション２.５兆円に向けて～ ◆ エンジニアリング事業拡大 ◆ 東北復興ソリューションプロジェクト ◆ 東京オリンピック・パラリンピック／ＩＲ関連事業への仕込み ◆ 非住宅エネマネ事業強化 Ⅲ 成長加速に向けた経営基盤強化 ◆ ソーラー事業の展開 ◆ 事業成長への投資 ◆ ＬＥＤ照明事業の競争力強化 ◆ 構造改革効果の刈り取りリフォーム事業の強化日本 ◆ 商品ラインアップ拡充・水まわり設備：中高級ゾーン・内装建材：リフォーム対応力・照明器具：ＬＥＤ拡充（美ルック）４月発売 ◆ 顧客接点強化・リフォーム対応ショウルームへ刷新住宅エネマネ事業の拡大日本 ◆ ＨＥＭＳのあたりまえ化 ×新サービスの展開＜Ａｃｔｉｖｅエネマネ＞・住宅用分電盤スマートコスモの導入加速～取替え需要喚起・太陽光アグリゲーション事業参入４月発売（リフォーム売上）（単位：億円） 13年⇒14年 3,000 ＜Ｐａｓｓｉｖｅエネマネ＞・外断熱／内貼り断熱パネル・熱交換気システム／（Active エネマネ売上） 1,400 空気質改善（単位：億円） 13年⇒14年 +170 2,160 ・リフォーム政策店拡大 1,990 リファイン店 1,730 2015年 500店舗へ（2013年度実績 401店舗） 20 住宅分野での成長 2014年度の主な取り組み 12年度 13年度 14年度 18年度実績実績計画目標 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. +10 Passive & Active 400 604 614 12年度 13年度 14年度 18年度実績実績計画目標 “ＡＣＴＩＯＮ３０００”の推進海外成長市場（戦略地域）に注力（ＯＮ） 2018年度売上3,000億円へ・通所介護、多機能介護施設の拠点増（エイジフリー事業売上） 500 （単位：億円） 24時間365日介護サービス高齢者の住まいサ高住・ LED照明/ 配線器具の増販・空気清浄機の現地適合商品開発 ◆ Ｔurkey （売上115億円： ViKO社新規連結）（海外戦略地域売上）小規模多機能２０１４年度２０１８年度１４棟１００棟 13年⇒14年 +324 +45 308 243 263 12年度 13年度 14年度 18年度実績実績計画目標（単位：億円）スマートシティへの取り組み 13年⇒14年 +324 ＜海外販売比率＞ ◆ Ｉndia （売上353億円：前年比117％）・ボリュームゾーン商品開発・照明事業の拡大 ◆ 新規拠点・サービス展開【サ高住事業の展開】（売上507億円：前年比104％）・Ｃタイプ配線器具市場攻略・ＣＩＳ/北アフリカ進出への新戦略拠点日本・パナソニックコムハート㈱設立・ルートの強みで電材商品シェアアップ ◆ Ｃhina エイジフリー事業の拡大 ◆ サービス付き高齢者向け住宅事業（売上533億円：前年比107％） ◆ ＡSEAN 21 住宅分野での成長 2014年度の主な取り組み 11％ 13％日本海外 3,000 ◆ 藤沢ＳＳＴのノウハウを水平展開 17％ 1,990 1,660 1,420 12年度 13年度 14年度 18年度実績実績計画目標設計支援事業性検証・実証実験大連・マレーシア日本各地・中国・東南アジア 22 2014年度の主な取り組み非住宅・非建築分野での成長（ＢｔｏＢソリューション）エンジニアリング事業拡大日本 ◆ リニューアルビジネス強化と保守／メンテナンス事業での成長・機器納入件名へのライフサイクルプラン商品納入・保守サービス LCP 提出改修提案リニューアル実施・設備遠隔監視サービスを切り口に保守／メンテナンス契約顧客を拡大異常時駆け付け出力監視 13年⇒14年 950 動作状況確認報告エラー運転状況通報見える化 762 805 868 12年度 13年度 14年度 18年度実績実績計画目標 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 北米１３４億円８３億円（前年比１１４％）ＰＶソリューション（ＮＰＣ・ＥＰＣ）＊NPC：New Power Company ＊EPC：Engineering,Procurement and Construction インド・アセアン７８億円（海外エンジニアリング事業売上）（単位：億円） 13年⇒14年（前年比１２８％） +63 海外（前年比９９％）住宅内装ソリューション事業（国内エンジニアリング事業売上）（単位：億円）蓄電システム遠隔監視異常時駆け付け中国＊O&M： Operation & Maintenance ソーラーＯ＆Ｍリモート警報監視 ◆ 地域毎に最適なソリューションモデルを展開 +25 Ｆｉｒｅｐｒｏ社防災システム工場省エネ・水浄化など 145 270 380 295 12年度 13年度 14年度 18年度実績実績計画目標 23 2014年度の主な取り組み非住宅・非建築分野での成長（ＢｔｏＢソリューション）非住宅エネマネ事業強化東京オリンピック・パラリンピック／ＩＲ関連事業への仕込み日本日本 ◆ 創蓄システムセット提案／ＢＥＭＳ事業の展開 ◆ 先行する都市開発、インフラ整備事業へ早期スペックイン活動を徹底・グリーンニューディール基金を活用し創蓄エネマネ連携システム提案見える化道路・鉄道・通信等インフラオリンピック会場関連施設ホテル、商業施設、再開発 ◆ ＩＲ（複合観光集客施設）向けソリューションビジネスの展開東北復興ソリューションプロジェクト ◆ グループ横断で復興事業へ貢献・機器提案・販売に加えランニングビジネス獲得を目指す【13年度売上実績：33億円 14年度売上計画：50億円】安全・安心エネルギーホテル展示場レストラン会議場アミューズメントレクリエーションＬｉB ＰＶソーラー街路灯湾岸津波監視システム公共施設等の防災拠点化 2014年度の主な取り組みシステム価格の下落（13％/年）・円安（96円⇒105円/＄）による減益（▲54億円）【事業戦略】・世界最高変換効率技術を生かし日本の屋根での発電量NO.1を訴求・ハーフタイプ、両面発電タイプ（ＨＩＴダブル）、マルチストリングパワコン、創蓄エネマネ連携などのラインアップ強化で用途拡大 HITハーフマルチ 120α パワコン他カンパニー商材連携 24 ・異業種参入によるコモディティ化と単価下落 LED化率 12年度 13年度 14年度【事業戦略】（当社出荷ﾍﾞｰｽ） 46％ 69％ 82％・調達合理化、生産合理化による利益確保（モジュラー化、ＥＭＳ活用、工程改善）＊ＥＭＳ：Electronic Manufacturing Service ・市場別商品ラインアップ強化【住宅】【施設】【店舗】【屋外】 HEMS LiB パワーステーション・合理化によるコストダウンを着実に実行、収益力を維持（ＭＷ）機器更新【市場環境認識】・電力買取価格引下げ、補助金終了によるＰＶ販売システム防災・エネマネＬＥＤ照明事業の競争力強化【市場環境認識（13年度比）】 6月受注開始メンテ・太陽光発電成長加速に向けた経営基盤強化ソーラー事業の展開 HIT250α ＬＥＤ照明商材 12年度 13年度 14年度 536 835 752 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. ・非照明・非建築分野への展開鉄道車輌客車用 Space Player （空間演出） 2014年度の主な取り組み成長加速に向けた経営基盤強化 25 事業成長への投資 ◆ 減価償却費の範囲内でマーケティング関連投資を拡大 471 【ＩＴ投資】営業現場タブレット武装【ショウルーム投資】リフォーム対応ショウルームへの改装 13年度減価償却 423 設備投資・リフォーム事業強化に向けたマーケティング関連投資（65億円）（単位：億円） 508 440 14年度構造改革効果の刈り取り ◆ 構造改革の仕込み完了、刈り取りフェーズへ・ライティング、ソーラー事業の製造体制再構築国内光源新会社設立ソーラーハンガリー工場閉鎖、オレゴン工場縮小本日の内容１．カンパニー概要２．２０１３年度実績３．目指す姿と２０１４年度計画４．まとめ Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 26 27 まとめ（単位：億円）（新組織組替えベース）１３年度実績売上高１６，７４４営業利益１４年度計画１６，３７０９２１６２５利益率（5.5%）〔5.8%〕（3.8%）〔4.1%〕ＦＣＦ５８９３７５（率）〔〕は他カンパニー商材を除く２０１４年も実質成長を持続２０１８年の目標達成に向け、着実に成長を加速 16,744 売上高 15,010 ２０１２年度実績 16,370 16,114 実力２０１３年度実績 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved. 住宅関連事業（パナホーム含めＢｔｏＢ関連事業 1.5兆円 2.0兆円） 0.8兆円 +α ２０１４年度計画２０１８年度目論見本プレゼンテーションには、パナソニックグループの「将来予想に関する記述」に該当する情報が記載されています。本プレゼンテーションにおける記述のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、かかる将来予想に関する記述に該当します。これら将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされたパナソニックグループの仮定および判断に基づくものであり、これには既知または未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要因が内在しており、それらの要因による影響を受けるおそれがあります。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示されるパナソニックグループの将来における業績、経営結果、財務内容に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらすおそれがあります。パナソニックグループは、本プレゼンテーションの日付後において、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません。投資家の皆様におかれましては、金融商品取引法に基づく今後の提出書類およびその他の当社の行う開示をご参照下さい。なお、上記のリスク、不確実性およびその他の要因の例としては、次のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。かかるリスク、不確実性およびその他の要因は、当社の有価証券報告書等にも記載されていますのでご参照下さい。 ●米国、欧州、日本、中国その他のアジア諸国の経済情勢、特に個人消費および企業による設備投資の動向 ●多岐にわたる製品・地域市場におけるエレクトロニクス機器および部品に対する産業界や消費者の需要の変動 ●為替相場の変動（特に円、米ドル、ユーロ、人民元、アジア諸国の各通貨ならびにパナソニックグループが事業を行っている地域の通貨またはパナソニックグループの資産および負債が表記されている通貨） ●資金調達環境の変化等により、パナソニックグループの資金調達コストが増加する可能性 ●急速な技術革新および変わりやすい消費者嗜好に対応し、新製品を価格・技術競争の激しい市場へ遅滞なくかつ低コストで投入するパナソニックグループの能力 ●他企業との提携またはM&A（パナソニック電工および三洋電機の完全子会社化後の事業再編を含む）で期待どおりの成果を上げられない可能性 ●パナソニックグループが他企業と提携・協調する事業の動向 ●多岐にわたる製品分野および地域において競争力を維持するパナソニックグループの能力 ●製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性 ●第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約 ●諸外国による現在および将来の貿易・通商規制、労働・生産体制への何らかの規制等（直接・間接を問わない） ●パナソニックグループが保有する有価証券およびその他資産の時価や有形固定資産、のれんなどの長期性資産および繰延税金資産等の評価の変動、その他会計上の方針や規制の変更・強化 ●地震等自然災害の発生、感染症の世界的流行、サプライチェーンの寸断、その他パナソニックグループの事業活動に混乱を与える可能性のある要素 Copyright (C) 2014 Panasonic Corporation All Rights Reserved.