Note de compatibilité R&D et Stratégie Division SMB Le 10/09/2014 De Département Qualité, R&D SMB Objet : Compatibilité des applications Sage sur SQL 2014 I. Environnement testé Cette procédure de test a pour objectif de valider le bon fonctionnement des applications Sage dans un environnement Microsoft SQL Server 2014. Composants Microsoft SQL Server Management Studio Outils clients Microsoft Analysis Services Microsoft Data Access Components (MDAC) Microsoft MSXML Microsoft Internet Explorer Microsoft .NET Framework Système d'exploitation II. Versions 12.0.2000.8, standard édition 12.0.2000.8 6.3.9600.16384 3.0 4.0 6.0 9.11.9600.17239 4.0.30319.34014 Windows 8.1 Update 1 Liste des applications testées Les applications suivantes ont été testées : Sage Paie et RH i7 pour SQL Server v. 7.0.1 Sage Déclarations sociales v. 4.10 Outils de migration DS Sage 100 Comptabilité i7 Edition Pilotée pour SQL Server v. 7.72. Sage 100 Gestion commerciale i7 Edition pilotée pour SQL Server v. 7.71. Sage 100 Moyens de paiement i7 pour SQL Server v. 7.70 Sage 100 Trésorerie i7 pour SQL Server v. 7.70 Sage 100 Immobilisations i7 pour SQL Server v. 7.70 Sage 100 Gestion de Production i7 pour SQL Server v. 8.0.1184.1 Sage 100 pour SQL Server v.17.70 partie client et serveur Intranet RH v. 7.80 Etendue v. 7.70 Note de Frais v. 7.71 Sage Direct v. 4.5 R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Pour chacune de ces applications, des scripts (voir annexe) permettant de valider leur bon fonctionnement sur SQL Server 2014 ont été exécutés. Tous ces tests ont été réalisés dans une configuration multi-utilisateurs. III. Configuration de tests Type de poste Configuration matérielle Image VMware Poste Serveur Windows Server 2012 R2 4 Go de mémoire vive Nb : Les tests sont réalisés avec des versions complètes diffusées par Microsoft et installées sur des images virtuelles. IV. Remarques Sage Paie et RH : Mauvais affichage des caractères spéciaux dans l’intitulé des éléments du menu Listes (rubriques, constantes, dépatements, …). Aucune autre anomalie n’a été constatée lors de l’installation et de l’utilisation des applications Sage citées précédemment, dans l’environnement testé. R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité V. Annexes Sage Paie et RH Fonctions Testées Installation Gestion de dossier Salariés Constantes Rubriques Etablissements Autres tables Evènements Bulletins salariés Clôture Duplicata Bulletins cumuls Description Standard et personnalisée Mise à jour d’un dossier SQL d’une version précédente Création d’un nouveau dossier Conversion d’un dossier CBASE vers SQL Création, modification, suppression d’une fiche salarié Création d’un historique administratif Export / import Création, modification, suppression d’une constante Export / import Création, modification, suppression d’une rubrique Export / import Création, modification, suppression d’un établissement Export / import Création, modification, suppression d’une fiche département Export / import Création, modification, suppression d’un évènement Export / import Ajout d’une rubrique dans le bulletin Calcul et édition du bulletin Clôture mensuelle Edition de duplicata de bulletins Création, modification, suppression d’une fiche bulletin cumul Export / import Sage Déclarations Sociales Description Synchronisation annuelle DADS-U Génération d’une DADS-U Contrôle avec DADS-U CTL Consultation du manuel d'aide Edition globale DADS-U (Pdf et Csv) Envoi d'une DADS-U (via Sage Direct) Synchronisation annuelle CICE Génération d’un rapport CICE Edition du détail par salariés du CICE Export au format XML du tableau des montants annuels CICE pour le réalisé R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Outil Migration DS Description Synchronisation annuelle DADS-U Envoi d’une DADS-U en fichier .txt (fichier1) Migration .sdf en SQL Renvoi de la DADS-U en fichier .txt (fichier 2) Régénération d’une DADS-U Renvoi de la DADS-U en fichier .txt (fichier 3) Contrôle des 3 fichiers créés : ils sont identiques Sage 100 Comptabilité Fonctions testées Installation Création de fichier Ouverture fichier Saisie par pièce Opérations bancaire Saisie des écritures Saisie par lot OD analytiques Journaux de saisie Clôture des journaux Gestion des comptes généraux Gestion des comptes de tiers Historique des rappels Interrogation analytique Rapprochement bancaire manuel Rapprochement bancaire automatique Règlements tiers Rappel relevé Recherches d’écritures Etats Description Standard et personnalisée Création du fichier comptable avec et sans mode assistant Ouverture des fichiers précédemment créés Saisie d'une écriture et modification Saisie d'une écriture avec un modèle de saisie Saisie et impression d'une écriture bancaire sur un journal de banque Saisie d'une écriture sur un journal d'achat et impression du brouillard sur l'année Création et ouverture d’un lot existant Ajout, visualisation et modification Ajustement des colonnes Ouverture, ajout d’une écriture et impression du brouillard annuel Clôture partielle et totale des journaux Lettrage automatique d’un compte fournisseur Impression du justificatif de solde Lettrage manuel d’un compte tiers Impression du relevé de compte tiers Demande de l’historique pour un client et impression Interrogation d’une section analytique et impression Rapprochement d’écritures et édition Rapprochement d’écritures et édition Demande des règlements pour un client, et génération de la lettre chèque Rappel pour un client, et impression Recherche sur un montant Recherche sur n° de pièce Impression de la Balance générale en développé Impression du Grand livre tiers Impression de la Balance analytique Impression du grand livre avec le modèle standard R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Fonctions testées Gestion des tiers Gestion des comptes généraux Gestion des sections analytiques Export/import Mise en page Barre verticale Aide en ligne (F1) Tests réseau Description Impression du plan tiers Impression de la balance de comptes sur l’exercice. Impression du journal d’achat sur l’exercice. Création d’un tiers, modification dans l'onglet Complément, suppression d’un tiers. Création, modification dans l'onglet Fiche principale, suppression d’un compte Création, modification dans l'onglet Fiche principale, suppression d’une section Export / Import de lignes d’écritures Export du grand livre au format Excel et modification Ouverture et modification du document « Extrait général base » Lancement, ajout / suppression de fonctions Lancement et navigation Deux poste clients : ouverture même fiche tiers. Création sur un même plan comptable Sage 100 Gestion commerciale Fonctions Testées Installation Création de fichier Ouverture de fichier Documents des ventes Documents des achats Documents des stocks Documents internes Gestion des fabrications Gestion des livraisons clients Traitement par lot Gestion des règlements Clients Gestion des règlements Fournisseurs Gestion des règlements Description Standard et personnalisée Création du fichier commercial avec et sans mode assistant. Sélection et création d'une base comptable Ouverture des fichiers précédemment créés Création d'un bon de commande client, transformation en facture Création d'un bon de livraison fournisseur Transformation du bon de livraison en facture, puis transformation en facture d'avoir Création d'un mouvement d'entrée en stock Création d’un document interne Création d’un document de fabrication Simulation de fabrication Calcul des besoins Interrogation de compte nomenclature, des cas d’emploi, de charges ressource Préparation des livraisons clients et validation des préparations de livraison client Livraison des commandes clients Facturation périodique Réapprovisionnement Envoi des commandes fournisseurs Réception des devis confirmés Création d'un règlement avec et sans association d'une facture Création d'un règlement avec et sans association d'une facture Génération des règlements R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Fonctions Testées Modèle et prestation types Abonnements Contremarque Interrogation compte client Interrogation compte fournisseur Interrogation compte Article Interrogation compte affaire Interrogation compte représentant Interrogation de compte Recherche de document Saisie d’inventaire - Saisie des régularisations Mise à jour de l’agenda Mise à jour comptable Archivage Etat - inventaire Etat Libre / liste d'article CA Etat - statistique clients Gestion des articles, clients et fournisseurs Saisie des règlements dans Description Création d’un modèle d’abonnement client Création, Génération d’abonnements clients / fournisseurs Reconduction et mise à jour des abonnements Génération des commandes fournisseurs Génération des préparations de fabrication Affectation des livraisons fournisseurs et des bons de fabrication Interrogation commerciale de compte client Impression relevé tiers Interrogation comptable du compte client. Impression du justificatif de solde Affichage de la liste des documents Impression d'une facture Interrogation commerciale de compte fournisseur Impression de la liste des mouvements Interrogation comptable du compte fournisseur. Impression du relevé Affichage de la liste des documents Impression d'un Bon de livraison Interrogation commerciale des documents de vente Impression du relevé par article Interrogation commerciale Impression Affaire de toutes les affaires Impression de la liste des mouvements classée par tiers Interrogation commerciale du compte collaborateur Impression d'un relevé collaborateur Interrogation de documents Impression d’un bon de commande Suivi traçabilité série / lot Entête de documents et lignes de document Impression de la saisie d'inventaire classée par famille avec un détail par emplacement. Type d'inventaire : Stock à date indiqué avec un réajustement des valeurs de stock. Impression de l'état d'inventaire sur les articles régularisés Création de rendez-vous à la date du jour Mises à jour comptable directe et indirecte des factures de ventes Archivage sans mode assistant en laissant les options par défaut de Création du fichier d'archive Archivage en mode assistant. Compactage de l'historique et suppression des mouvements de caisse Cumul de stock sur tous les dépôts Stock à date indiqué type d'état livre d'inventaire en Rapide simplifié et critères étendud Impression avec un classement par famille. Impression de l’état avec sélection sur une période Rapide simplifié et critères étendus Création, duplication et suppression des éléments Récupération de l’écriture par la fonction d’intégration R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Fonctions Testées la comptabilité Facturation périodique pour les bons de commande Réapprovisionnement d’articles Envoi de commandes fournisseurs Etats Export/import Export d’un état dans un fichier Mise en page Barre verticale Aide en ligne (F1) Tests réseaux Description règlements comptables en Gestion Commerciale Transformation de bons de commandes en facture Réapprovisionnement sur stock mini et stock maxi Transformation de préparation de commande avec atteinte du stock maxi et aucun ajustement Impression de la liste des tiers CA avec sélection du modèle de mise en page Impression des statistiques clients par article sans modèle de mise en page Impression de la liste des comptes tiers (Rechercher) Impression du fichier d'import des écritures comptables (Format paramétrable) Impression des statistiques clients \ Palmarès des ventes en PDF Exportation des familles d’articles Importation d’un fichier contenant 10 familles Export au format Excel des statistiques clients \ Palmarès des ventes Ouverture d'un document d'achat dans la mise en page et modification de l'état Lancement, ajout / suppression de fonctions Lancement et navigation Deux postes clients : ouverture même fiche article Création d’un mouvement d’entrée sur un même article R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Sage 100 Moyens de paiement Fonctions testées Description Installation Installation standard Création d’un fichier en mode assistant avec une base comptable déjà existante Création d’un fichier en mode assistant en créant une nouvelle base comptable prête à l’emploi Création d’un fichier sans mode assistant avec création d’une base comptable Création d’un fichier sans mode assistant avec une base comptable existante Ouverture des fichiers précédemment créés Création d'une échéance avec et sans mode assistant Appel des écritures non lettrées de la comptabilité Transfère de l'écriture dans la Gestion avec ouverture de la fenêtre en automatique et non Avec le mode assistant, constitution des remises en banque et transformation des échéances à l'étape suivante Sans le mode assistant, constitution des remises en banque et transformation des échéances à l'étape suivante Mise en attente d’une remise Renouvellement d'échéance Création d'une échéance avec et sans mode assistant Appel des écritures non lettrées de la comptabilité Transfère de l'écriture dans la Gestion avec ouverture de la fenêtre en automatique et non Avec le mode assistant, constitution des remises en banque et transformation des échéances à l'étape suivante Sans le mode assistant, constitution des remises en banque et transformation des échéances à l'étape suivante Mise en attente d’une remise Renouvellement d'échéance Création d'une échéance avec et sans mode assistant Appel des écritures non lettrées de la comptabilité Transfère de l'écriture dans la Gestion avec ouverture de la fenêtre en automatique et non Avec le mode assistant, constitution des remises en banque et transformation des échéances à l'étape suivante Sans le mode assistant, constitution des remises en banque et transformation des échéances à l'étape suivante Mise en attente d’une remise Renouvellement d'échéance Création et ouverture de fichiers Encaissement - Saisie des remises de chèques Encaissement - Gestion des Remises de chèques Encaissement - Saisie des prélèvements émis Encaissement - Gestion des prélèvements émis Décaissement - Saisie des virements émis Décaissement - Gestion des virements émis Opérations sur les échéances - Gestion des règlements groupés Opérations sur les échéances - Gestion des escomptes financiers Réalisation d’un groupement de règlement Réalisation d’un escompte financier R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Fonctions testées Description Remise en attente Historique des remises Remises de chèques Historique des remises Virements émis Historique des remises Autres décaissement Interrogation Tiers Transmission des remises en attente Lots préétablis Prélèvements émis Lots préétablis - Virements Internationaux Mise à jour comptable Transmission et suppression d'une remise Transmission et suppression d'une remise Transmission et suppression d'une remise Interrogation des échéances et interrogation comptable Ajout d'un nouveau lot de prélèvements et suppression Modification d'un lot déjà existant Modification en rafale du lot Ajout d'un nouveau lot de virements et suppression Modification d'un lot déjà existant Modification en rafale du lot Edition du journal comptable Maj comptable directe et indirecte Export selon un format paramétrable Extraits Bancaire et Soldes Saisie d’un extrait bancaire manuel Gestion des extraits Extraits Bancaire et Soldes Liste des mouvements Visualisation des mouvements bancaire bancaires Extraits Bancaire et Soldes Visualisation de l'analyse des soldes Analyse des soldes Impression du bordereau de remise avec sélection du modèle de mise en page Impression de la liste des mouvements sans modèle de mise en page Etats Impression des banques (Rechercher) Impression d’états au format PDF Impression au format Excel Barre verticale Lancement, ajout / suppression de fonctions Aide en ligne (F1) Lancement et navigation Ouverture d’une autre Ouverture de la Gescom via Fichier / Gestion commerciale application Modification d’un même tiers sur deux postes clients Tests réseau Deux postes clients : Saisie d’échéance sur un même type d’échéance R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Sage 100 Trésorerie Fonctions Testées Installation Création de fichier Ouverture fichier Codes journaux Gestion des comptes Gestion des tiers Incorporation de fichiers Pointage prévu / réaliser Impression Barre verticale Aide en ligne (F1) Ouverture d’une autre application Tests réseaux Purge des prévisions bancaires Fusion de comptes bancaire Saisie des prévisions de trésorerie Tickets d’agios Description Installation standard Création d’un fichier en mode assistant. Sélection et création d’une base comptable Création d’un fichier sans mode assistant. Sélection et création d’une base comptable Ouverture des fichiers précédemment créés. Création, modification, suppression d'un code journal avec et sans mode assistant. Création, modification, suppression d'un compte avec et sans mode assistant Création, modification, suppression d’un tiers Incorporation de fichiers .txt se trouvant dans le sous-dossier Reçus du répertoire Communication à l’emplacement défini dans Personnaliser l’interface Pointer automatiquement, manuellement, et dépointer divers mouvements bancaires Impression des états en aperçu avant impression, en format Excel et en format PDF Lancement, ajout / suppression de fonctions Lancement et navigation. Ouverture de la Gescom via Fichier / Gestion commerciale Deux postes clients : ouverture d’une même fiche tiers Purge des prévisions sur une période de référence. Création d’une fusion de compte et affichage par rapport à la fusion dans la situation de trésorerie. Saisie de prévision de trésorerie et visualisation de ces prévisions dans les différents états. Edition du ticket d’agios. R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Sage 100 Immobilisations Fonctions Testées Installation Création de fichier Ouverture fichier Gestion des immobilisations Gestion des comptes Gestion des sections Gestion des immobilisations Calcul des amortissements Virement poste à poste Fractionnement d’une immobilisation Sortie globale Barre verticale Aide en ligne (F1) Ouverture d’une autre application Tests réseaux Description Installation standard Création d’un fichier avec et sans mode assistant. Sélection et création d’une base comptable Ouverture des fichiers précédemment créés. Création, modification, suppression d'une immobilisation avec et sans mode assistant Création, modification, suppression d'un compte avec et sans mode assistant Création, modification, suppression d'une section avec et sans mode assistant Ouverture d'une immobilisation Lancement d'un calcul des dotations sur l'exercice en cours. Annulation du calcul Création d’un virement poste à poste Fractionnement d’une immobilisation avec répartition manuelle Sortie une immobilisation dans la totalité Lancement, ajout / suppression de fonctions Lancement et navigation. Ouverture de la Gescom via Fichier / Gestion commerciale Deux postes clients : modification d’une même immobilisation Création de deux immobilisations distinctes R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Sage 100 Gestion de Production Fonctions Testées Installation Paramétrage Synchronisation Impression Saisie Synchronisation Calcul planning Description Installation standard. Paramétrage du lien avec la Gestion Commerciale Synchronisation des données techniques (articles) avec Sage 100 Gestion Commerciale i7.70 pour SQL Server Lancement d’un aperçu avant impression (outil Crystal Report) Saisie d’un mouvement de stock Synchronisation avec Sage 100 Gestion commerciale afin d’y importer les documents de fabrication saisie dans la GPAO Lancement d’un calcul du planning (Graphique de Gantt) Intranet RH Fonctions testées Description Connexion administrateur Lancement du site dans Firefox Menu Accès > Licences Vérification du N° de version du progiciel et du nombre de users autorisés Menu Accès > Sociétés Menu Collaborateurs > Import automatique Menu Collaborateurs > Liste Menu Workflow > Processus Création d’une société « SQL2014 » Onglet Connexion : saisie du chemin vers le fichier prh précédent import des 'Salariés Paie' Import de tous les collaborateurs listés Ouverture d’une fiche utilisateur et au niveau de l'onglet Droits > Profils, ajout du profil 'Manager' Ouverture de la fiche processus 'Demande de congés' et laisser cocher uniquement le manager Connexion collaborateur Menu Espace salarié > Mes informations Menu Espace salarié > Mes congés Connexion opérateur RH Menu Espace paie / RH > Validation congé Déconnection puis reconnection avec le login jabby Menu Planning > Planning organisations Consultation du planning de Joel Abby Consultation de la fiche salarié Saisie d’une nouvelle demande de congé (nature CP) et envoi de la demande pour validation Déconnection puis reconnection avec le login laracely Validation de la demande de congé en cours Vérifier la présence du congé validé R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Etendue Les tests ont été effectués en 2 temps : 1ère installation et mise à jour d’une installation. Ordre d’installations : Etendue 7.70 + NdF 7.71 + IRH 7.80 Fonctions testées Description Connexion administrateur Lancement du site dans Firefox Vérification du N° de version du progiciel et du nombre de users autorisés Saisie d’une clé Postes Supplémentaires du produit installé Menu Accès > Licences Menu Accès > Sociétés Menu Collaborateurs > Import automatique Menu Collaborateurs > Liste Connexion commercial Menu Articles > Catalogue Menu Ventes > Mes clients Menu Ventes > Saisie commande Connexion comptable Création d’une société « SQL2014 » import des 'Collaborateurs Gescom/Compta' Ouverture de la fiche utilisateur de Joël Abby et au niveau de l'onglet Droits > Profils, ajout du profil 'Commercial' Affecter des profils suivants à l'utilisateur bernard gendron : - 'Commercial' - 'Comptable' Conservation des autres paramètres par défaut" Déconnection puis reconnexion avec le login bgendron1 Ouverture de la liste des articles et consultation d’une fiche article Ouverture de la liste des clients, modification d’une fiche : l'adresse puis enregistrement Saisie d’un bon de commande avec un article sur le client CARAT Déconnection puis reconnexion avec le login bgendron Enregistrement d’un règlement de 100 € sur le tiers CARAT Menu Comptabilité > Règlement client Consultation du journal comptable mis à jour Ouvrir fiche tiers CARAT à partir du journal R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Note de Frais Fonctions testées Description Connexion administrateur Lancement du site dans Firefox : http://localhost/sage100 Menu Accès > Licences Vérification du N° de version du progiciel et le nombre de users autorisés Menu Accès > Sociétés Création d’une société « SQL2014 » Création d’un collaborateur 'test1' avec le profil 'Collaborateur', avec la société SQL2014 en établissement de rattachement Menu Collaborateurs > Liste Création d’un collaborateur 'test2', manager de 'test1', avec le profil 'Manager', avec la société SQL2014 en établissement de rattachement Ouverture de la fiche processus 'Notes de frais', décochage de l'étape 'Gestionnaire', puis ajout des utilisateurs 'test1' et Menu Workflow > Processus 'test2' dans la liste des utilisateurs autorisés à l'utilisation du processus Connexion collaborateur Déconnection puis déconnection avec le login test1 Menu Espace salarié > Mes Saisie d’une nouvelle note de frais avec 2 lignes de dépenses notes de frais et envoi de la demande pour validation Connexion manager Déconnection puis reconnexion avec le login test2 Menu Manager > Validation Validation de la note de frais en cours notes de frais Connexion collaborateur Déconnection puis reconnexion avec le login test1 Menu Espace salarié > Mes Consultation de la note de frais acceptée notes de frais R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité Note de compatibilité Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server Fonctions testées Guide interactif Console d’administration client Console d’administration serveur Description Navigation dans les différents menus. Ouverture d’états à partir de l’accès métier et rafraîchissement de l’état. Ouverture d’états à partir de l’accès direct et rafraîchissement de l’état. Ouverture du tableau de bord et rafraîchissement. Utilisation des vues interactives. Test du simulateur. Ouverture de la console d administration client. Utilisation des liens pour lancer un autre guide interactif (celui de la comptabilité depuis celui de la gestion commerciale). Ouverture des fichiers documentaires. Lancement du site sage à partir du lien des éditions pilotées. Ajout d’une société. Sélection de cette société et lancement des éditions pilotées Création d un état utilisant cette société. Suppression de cette société dans la console d’administration client. Cocher multi sociétés, créer un état multi société, l éditer. Ajout une société. Suppression d’une société. Sélection d’une société, puis mise a jour de la société. Sage Direct Description Envoi d’une déclaration de TVA depuis Sage 100 Comptabilité – modification du formulaire PDF avant envoi Envoi d’un virement CFonb depuis Sage Paie Envoi d’une DUCS EDI depuis Sage Paie Envoi d’une DUE EDI depuis Sage Paie Envoi d’une AED depuis Sage Paie Actualisation des coordonnées bancaires depuis Sage 100 Comptabilité Navigation dans le tableau de bord Accès à l'aide en ligne Aperçu d'une déclaration et impression de l'aperçu Personnalisation de l'affichage (sélecteurs de champs) Consultation du journal d’évènements (détail et résumé) R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
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