平成27年12月14日 各 位 会社名 : 株式会社トプコン 代表者名: 代表取締役社長 平野 聡 (コード番号:7732 東証第一部) 問合せ先: 取締役兼執行役員 経理本部長 秋山 治彦 (電話番号 03(3558)2536) 当社子会社による、ドイツ ifa 社に対する株式公開買付けの結果についてのお知らせ 当社は、平成27年11月6日の「当社連結子会社であるTopcon Europe B.V.による、ドイツifa社に対す る公開買付けの実施についてのお知らせ」にてお知らせ致しました通り、ドイツ・フランクフルト証券 取引所エントリースタンダード市場において上場されているifa systems AG(以下、「ifa社」といいま す)の株式を対象に公開買付けの募集(以下、 「本公開買付け」)を行っておりましたが、本公開買付け 期間が平成27年12月9日午後12時(中央ヨーロッパ標準時)をもって終了しましたので、下記の通りその 結果をお知らせ致します。 記 1.本公開買付けの概要 本公開買付けは、Topcon Europe B.V.を通じて、ドイツに在住する全ての株主が保有する、全ての ifa社株式に対して実施しました。なお本公開買付けは、米国その他ドイツ以外の国に在住する株主 に対しては行いませんでした。 (1)公開買付者 当社連結子会社であるTopcon Europe B.V.(オランダ王国、資本金5,437千ユーロ、代表者:Nicolaas Smit, Director、以下「TE社」)により、公開買付けを行いました。 (2)公開買付けの対象会社 ifa systems AG (3)公開買付期間 2015 年 11 月 11 日 ~ 2015 年 12 月 9 日 (4 週間) (4)公開買付価格 普通株式1株につき : 15.20ユーロ (2,036円、134円/ユーロ換算、以下同) (5)上限応募株式数および下限応募株式数 買付株数の上限及び下限は、ともに50.1%と致しました。 1 2.本公開買付けの結果 応募株式数が上記1.(5)記載の下限応募株式数に達しましたので、TE社は同項記載の上限応募株 式数について買付けを行います。 (1)応募の状況 応募株式数(発行済株式総数に占める応募株式数の割合) 1,994,883 株 (72.5 %) 上記のうち、当社が取得する株式数(発行済株式総数に占める応募株式数の割合) 1,377,750 株 (50.1%) (2)応募された株式の買付けに要する資金 20,942 千ユーロ (2,806 百万円) 上記は、当社が取得する株式数に、上記1.(4)の公開買付け価格を乗じて算定しています。なお、 公開買付け資金は、銀行借入金を充当いたします。 (3)本公開買付けによる ifa 社の保有割合の異動 本公開買付け前の保有割合 0% 本公開買付け後の保有割合 50.1% 3.今後の見通し 本公開買付け終了後も、ifa社はフランクフルト証券取引所エントリースタンダード市場での上場 を維持する予定です。また、本件株式取得により同社は当社の連結子会社となりますが、当期の 当社連結業績への影響は軽微です。翌年度以降の業績への影響につきましては、平成28年3月期の 決算発表時に発表する平成29年3月期の業績予想に織り込む予定です。 【注意事項】 本資料は、ifa 社及びその他のいかなる株式の買付け又は売付けを勧誘するものではありません。公開買付け に関する条件等につきましては、Topcon Europe B.V.が公開買付開示文書の中で公表いたしております。Topcon Europe B.V.より公表されている公開買付関連資料には、投資家及び ifa 社の株主にとって重要な情報が含ま れます。 なお、本公開買付けはドイツ在住のすべての ifa 社株主を対象に実施されたもので、公開買付開示文書につい ては Topcon Deutschland Medical GmbH ウェブサイト(www.topcon-medical.de)において開示されています。 また、本公開買付けは米国その他ドイツ以外に在住する株主を対象とするものではありません。 以 2 上
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