第１５期情報化推進懇談会第２回例会：平成１５年５月２０日（火）『中国企業の I T 戦略』講師㈱グローバル・アドバンテージ代表取締役陳旋氏財団法人社会経済生産性本部 1 『中国企業の I T 戦略』 ― プロフィール ― ㈱グローバル・アドバンテージ代表取締役陳旋 1979 年氏中国、南京師範大学付属高校卒業。同年全国大学統一試験合格、南京大学入学。在学中、中国国産大型コンピュータの研究開発に参加。 1983 年南京大学コンピュータ・サイエンス学科卒業。理学学士号取得。同年卒業後、助手として同大学大型計算機センター勤務。 1984 年来日。国費交換留学生として名古屋大学大学院情報工学専攻に入学。 1985 年名古屋大学大学院情報工学専攻博士課程入学。在学中、画像処理と画像パターン認識の研究に従事。特に医用画像へのアプリケーションに関する研究論文を多数発表。 1990年名古屋大学大学院情報工学博士修了。工学博士号取得。同年、渡米。研究員としてシカゴ大学カートロマンス画像研究所勤務。翌年、同研究所上席研究員としてコンピューターシステムマネージャーも兼任。コンピューター支援診断に関する論文を多数発表。一部特許も取得。 1991年日本医用画像工学会第一回論文賞受賞。 1993 年同研究所退職。日本に帰り、嘱託研究員としてコニカ株式会社中央研究所勤務。在職中、社内公募で中国への工場進出と製品市場調のコンサルティング担当。 1994 年同社退職。システム開発マネージャーとしても株式会社タイテック入社。画像処理システムの開発、海外ソフトウェア委託開発、ハードウェア部品調達等に従事。 1998 年同社海外事業部長就任。高達計算機技術有限公司総経理（CEO）兼任。 2001 年同社退職。株式会社グローバル･アドバンテージ設立。代表取締役社長に就任。同年、宏智科枝（蘇州）有限公司設立、董事長総経理（CEO）に就任。 2 『中国企業の I T 戦略』１．「世界の工場」の現状中国は「世界の工場」とよばれ、最近では携帯電話やパソコンなどＩＴ関連の製品もかなり売れるようになってきましたが､中国が改革開放で外国企業を入れた最初のころはローテク製品がほとんどでした。しかし、中国自身もローテク製品の世界工場では将来性がないだろうと思っています。実際､中国国内でもローテク製品は非常に激しい競争になってきています。例えばアパレル産業は、日本ではかなり中国製のものが入っていて、中国のアパレル産業は非常に繁栄していると思われるかもしれませんが、実は中国国内でもアパレル産業が過剰になり、技術が古いところはどんどんつぶれていっています。上海や蘇州など、かつて中国のアパレル産業をリードし、大企業がたくさんあったところでも、ほとんどのアパレル会社がつぶれているのが現状です。ですから、中国はローテク製品を作りながらも少しずつハイテク製品に移っていく必要があると考えています。また、ＷＴＯへ加盟は、中国の輸出がいっそう増えるというメリットもありますが､一方で､国内産業に非常に大きな危機をもたらします。工業製品だけでなく、アメリカの食物や東南アジアのくだものなどがどんどん入ってきて､中国の農業の脅威となることは明らかです。しかし、その危機を転機にしなければなりません。海外の製品との競争によって、国内産業の技術レベルや生産性を高めていかないと、淘汰されてしまうのは時間の問題です。そのことは中国もすでに認識しており､ＷＴＯ加盟の危機をどのように転機に変えていくかが中国産業界の大きなテーマとなっています。例えば日本の自動車産業が今どんどん中国に行こうとしていますが、中国国内の自動車産業も生産性を上げ、国産車の価格をかなり下げています。それも明らかにこれからの海外の自動車との競争に備えるためといえるでしょう。また、政治面は経済ほどのペースで進んでいないかもしれませんが､中国は 20 年近く市場経済の導入を進めてきており、市場経済はすでに中国社会にかなり浸透しています。天安門事件のときにも、中国が昔に戻ってしまうのではないかと懸念する見方もありましたが､実際にはもう後戻りできない状況になっています。競争の激しさという意味でも、部分的には資本主義の日本よりも厳しい面があります。その中で、13 億の人口を持つ中国は、世界の工場であると同時に市場としても注目されています。少しずつ日本でもその認識が強くなってきていると思いますが、中国の経済発展に伴い、製造業では部品や工作機械、消費市場でも携帯電話 3 など、いろいろなものが日本から輸出されています。よく日本では、改革によって中国の地域格差や貧富の格差が大きくなり、問題になるのではないかといわれます。もちろんそれは社会的不安定の要素にもなりますが、私はある程度の幅で抑えられれば、それらの格差はあった方が経済発展の原動力と維持力になる、むしろ格差がなくなるとそれがなくなるのではないかと思っています。世界で見ても、例えば日本と中国に格差がなければ、今のような日中間の経済活動は難しいでしょう。格差があるからこそ、お互いに補完し合ってモノやお金が動いていくのです。２．政府の役割中国経済の背景には国全体が改革しようという気運があり、それには政府の役割が大きいと思います。日本もかつて通産省が主導し、アメリカから「日本株式会社」とよばれるような経済発展を成し遂げましたが、中国政府の役割として大きかったのは、経済特区の建設と外資企業の誘致です。日本でも最近、特区の議論がされていますが、中国の特区には、１つは税制面での優遇政策があります。もともと国に認められている開発区の法人税は約 15％ですが、特区ではそれを２年間ゼロにし、あとの３年間は半分の 7.5％にしています。そのうえ、例えば国が奨励する技術内容や産業であれば、さらに継続されます。それが日本では 40％くらいになると思いますが、比較するとかなり魅力的な制度になっているといえます。同時に､中国市場への外資参入を許す一方で､合弁会社や技術提携によって中国企業への技術移転を促進してきました。もう１つ大きいのは､国営企業の改革です。中国の産業は基本的に国営企業ばかりですから、国営企業の改革がなければ中国経済の改革はありえません。その改革の一つとして､外資系企業との合弁、提携によって経営面、技術面、資本面を強化してきました。特に経営に関しては、国営企業から国有企業への脱皮を図っています。つまり、国が持っている企業でも､経営の方式は従来の国営企業とは根本的に変えていこうということです。従来の国営企業は資金的にも乏しかったのですが､今は国営企業が株式市場に上場し、資本市場から資金を調達しています。また、日本では政府が中小企業のことを考えようという話をよくしますが、中国政府は中小企業よりは大企業中心にサポートしています。なぜなら、中国の中小企業はあまりに多くてすべての面倒はみられませんし、中核企業がないと中国国内の産業が育たないと考えているからです。その施策としては、政府発注や税制面での優遇などがあります。中国は非常に広く、人口の多い国ですから、物流を含めて情報化によって効率を上げなければいけません。そのための情報化インフラは国が整備していきます。 4 具体的には高速道路をつくることもありますが、アメリカの情報化ハイウェイ構想などの影響を受けて、政府主導でさまざまなプロジェクトが進められています。分野的には、農業、交通、医療、教育、治安情報ネットワークなどのプロジェクトがあります。中国は出稼ぎ労働者などで人口の流動が激しいので、犯罪者が違うところに行くとわからなくなってしまうというのが問題になっていましたが、身分証明書を登録し､そこから犯罪経歴が確認できるという治安情報システムは非常に役に立っています。３．ＩＴ産業の現状では、実際に中国のＩＴ産業の現状はどうでしょうか。2002 年度はＩＴ産業の伸び率が 11％で史上最低水準になったのですが、これはＩＴバブルが崩壊した影響で、輸出より国内の需要がだいぶ減っているのが大きいと思います。 2003 年第１四半期の売上高を見ると､一番大きいのはやはり広東省、その次が江蘇省、上海市です。広東省はＳＡＲＳが最初に騒がれたところで、その意味で日本企業を含めて影響が大きいのではないかと思います。伸び率から見ると、広東省は 27％で、４割を超えているのは江蘇省、上海市、浙江省といったいわゆる揚子江デルタ地域です。北京市は売上高では４位ですが、伸び率は 1.7％とほとんど前年と変わりません。これは、北京市のＩＴ産業の内容から、ＩＴバブルの影響が大きかったためではないかと見ています。トップ 10 の中では 10 位の四川省だけが内陸部で、そのほかはすべて沿岸地域です。今、中国政府は内陸部の開発を進めており、四川省の重慶市が直轄市に挙げられました。重慶市を入れると､四川省は中国で唯一、省単位で１億人を超える最も人口の多いところで、将来は中国の西部開発、内陸開発の中心となっていくと思われます。ＩＴ関連の輸出では、カラーテレビ、電話機などが金額的にはまだ結構ありますが､それほどハイテクな製品ではなくなって伸び率は低くなっています。ソフトウェアの伸び率はハードウェアよりも大きいのですが､金額的にはハードウェア製品とは比較できないほど少ないのが現状です。ＩＴ産業で中国のトップ企業としては、日本でもよく報道されているハイアール（海爾集団公司）が、2002 年の実績で日本円にして約１兆円の売上高をあげています。日本企業に比較するとまだまだ少ないのですが､中国で初めて売上が１兆円を超える企業ができました。ただ、利益率はそれほど高くありません。このハイアールは完全な民間企業です。７位に入っている通信関係､携帯電話関係の華為という会社も民間企業です。私自身はソフトウェアをやっていますが、 32 位、57 位、73 位にソフト中心の会社が入っています。経営形態としては、32 5 位の托普という会社が完全な民間企業です。57 位の東軟は日本向けのソフトをたくさん作っていて日本の皆さんもご存じかもしれませんが、ここは基本的には国営ベースです。73 位の中軟は、中国ソフト研究所のような国の研究機関をベースにした企業で、完全に国営企業です。もちろん国営といっても､先程言ったように経営手法としては決して単なる国営企業ではありません。利益率としては、ソフト関係の会社の方がハードウェア関係の会社よりは高くなっています。中国のＩＴ企業がどこから来たかというと、一番多くて規模も大きいのは家電メーカーです。ハイアールももともとは家電メーカーですが､家電の競争が激しくなって利益が少なくなったことから、家電の技術をベースにＩＴ産業の分野に進出してきています。このような会社は、家電の営業やアフターサービスのチャネルを持っているので非常に強い面があります。最初は海外のＩＴメーカーの代理店だったところもあります。例えば３位の聯想も今はパソコンシェアで中国のトップですが、もともとはＩＢＭの代理店から始まっています。そのほかには、ソフトウェア会社やＳＩ会社からスタートし､もっと幅広いＩＴ産業の会社になりつつあるところもあります。中国ＩＴ企業の資本形態は、もちろん国営企業が多いのですが、カリスマ起業家の立ち上げた民間企業もありますし、複数の法人や個人の出資があり、特にどこが中心になっているわけではないという複雑な成り立ちの会社も結構あります。ＩＴ産業トップ 100 の会社の中で、完全な国有企業は約 60 社、完全な民間企業は 15 社ほどで、民間企業の成長のスピードが速いことが目につきます。今、中国ではパソコンや通信関係機器がたくさん製造されていますが、実際に中国で開発されたオリジナルの製品はほとんどありません。そこで、中国政府は、中国独自の製品を育て、付加価値を付けていくためにはソフトウェアが重要であるということで､ソフトウェア開発､ＩＣ設計の会社をどんどん作って発展させることを強く推進しています。そのために税制面、資金面の支援もしています。例えばソフトやＩＣ中心の開発区であるソフトウェア開発パークに入ると、非常に優遇的な税制が受けられます。ソフトウェア会社は小さな会社が多いのですが､独自の製品や海外の企業と競争できるような中核企業を育てていこうということで、先程のトップ 100 に入っていたソフト企業３社のように規模が大きくなってくれば、中国政府もさらにサポートしていくだろうと思います。ビジネスモデルという意味で、中国のソフトウエア産業の現状は、欧州型とインド型に分けられると思います。ここでいう欧州型とは､特殊な人材がいて、規模はそれほど大きくなくても､特殊な分野での強み、あるいは特徴のあるソフトウェア製品を持っている会社と理解しています。インド型とは、海外のソフトウェア 6 開発の受託型です。今の中国のソフトウェア開発はまだこのレベルで、当面はこのモデルで進めていくことになるでしょう。そして、その次には日本型です。日本型の定義はＩＴ製品開発融合型で、ハードウェアの中にいろいろなソフトウェアが入っているものです。中国のソフトウェアビジネスモデルとしてはまだそのレベルにはなっていませんが、ハードウェアがどんどん国内で作られるようになり、それと同時にソフト開発も進められるようになっていき、最終的にはアメリカ型になることを目指しています。アメリカ型とは､ソフト自身の知的財産権を持つパッケージ型の製品です。中国のソフトウェア、ＩＣ設計会社の環境の一例として紹介すると、私どもの中国での開発センターが、蘇州シンガポール工業園区というハイテクパークのようなところの中にあります。ここには規模がまだ小さいベンチャー企業のようなソフト関連、ＩＣデザイン関連の会社がたくさん入っています。例えば日本企業の金融系のシステムなど､特殊なソフト開発環境が必要なもののための専用開発ルームも持っています。また、セキュリティを重視し､同じ会社の中でも全く別のネットワークシステムを使っています。お客様とのコミュニケーションを取るためには、もちろんフェイス・ツー・フェイスの打ち合わせもありますが､テレビ会議システムがよく使われ、今はＳＡＲＳ対策もあってこれが非常に力を発揮しています。テレビ会議を含めて日本のお客様とは日本語でやり取りしています。最近では、日本語だけでなく日本文化も知ってもらおうと、経験のある日本人の専属教師に社員として来てもらって教育を行っている中国の会社もかなり増えています。４．ＩＴ産業の現状外資系企業が中国ＩＴ業界の大きいウェイトを占めていますが､中国企業を中心に考えると、事業展開モデルとしてまず挙げられるのは、やはり国営型です。国営型は、外資系企業との合弁､提携によって国有企業自身の技術とマネジメントの水準を向上させてきました。国有という意味では、政府との人脈や独自に長くやってきた販売、サービスチャネルを持っているという有利な点があるので、それを活用すれば強い競争力になります。そうして発展していって､上場することによって資金調達をし、Ｍ＆Ａによって早く規模拡大をするというやり方です。独立民営型は、日本でも同じかもしれませんが､最初は独特な技術を持っていたり､ビジネスモデルを持っていたり､単純にいえば商売がうまいというようなところで第一歩の成功を収めます。その次には､市場に対する経営者の鋭い分析力と行動力で急拡大していきます。このような企業は年間２倍から数倍のスピードで短期間に成長していきますが、そこでは政府発注など政府のいろいろな支援も活用 7 しています。同時に､外資企業との提携で技術移転､技術導入をし、技術レベルを高めていきます。それで成功した企業も、上場して資金調達をし､Ｍ＆Ａによる規模拡大していこうというところは国営企業と同じです。私の感じでは､中国企業はどちらかというとじっくりとやるというよりは、早く大きくしたいという傾向があって、そこはアメリカに近いのかもしれません。５．通信市場通信関係で大きい会社は７つくらいあります。以前は日本のＮＴＴと同じような中国電信だけだったのですが、それが中国移動と中国網通に分かれました。中国聯通という会社は、日本でいえば第二電電のようなものです。事業内容は､最初に分けられたときには違っていましたが、お互いに参入できるかたちになっていろいろやってきています。その中で売上トップは、中国移動という日本でいえばＮＴＴドコモのような会社です。そして、日本でいえばＮＴＴ東日本､西日本のようなところが２位、３位を占め､中国聯通が４位です。よく携帯電話の伸びがいわれますが､固定電話も伸びており、今､２億 2460 万台あります。これは農村への拡大が大きいと思います。携帯電話は２億 2150 万台あり、すでに台数ベースでは世界一になりました。今も月平均 500 万台のペースで増えていますが、最近、伸び率は鈍化しているといわれています。これは、あまりよくないＩＴの景気と、さらなるサービス向上と価格低下が求められていることの影響だと思います。その中で日本と若干違うところは、まず中国版ＰＨＳ「小霊通」の飛躍です。日本ではＰＨＳが携帯電話と同じコンセプトで勝負しようとしてうまくいっていないのですが､中国ではＰＨＳが 2002 年末に 1100 万台あり、2003 年末には 2000 万台を超えるだろうと予測されています。ＰＨＳの会社は、携帯電話に対して徹底的な低価格戦略を取っています。そして、携帯電話と同じ土俵ではなく､ＰＨＳは固定電話の子機というコンセプトの下で、中小都市、農村部の需要が大きくなっています。村でも固定電話を持っていますから､畑で働くお父さんに「ご飯ができたから帰ってきてください」というような、低価格で利用しやすいというＰＨＳの特徴を生かせるところの需要を満たしているのです。例えば携帯電話と同じコンセプトでインフラ整備をすると、お金がかかりすぎて大変です。その点、ＰＨＳは市場を見て、その需要に合わせて固定電話の延長でインフラ整備ができます。今の傾向としては､ＰＨＳの特徴を利用して大都会にも進出しようというところに来ています。もう１つ、中国の通信市場で日本と違うのは、ＩＰ電話です。日本でも一部Ｉ 8 Ｐ電話が使われていますが、中国の使用率は日本よりかなり高いと思います。長距離電話はすでに 60％近くで、国際電話は 70％です。その背景として、１つは中国人が受けるコスト・パフォーマンスがあります。中国では電話をかけるのにまだ不便なところがありますし、音声の品質もいいとはいえません。ですから、日本ではまだ使いものにならないといわれるものでも、中国人の感覚では「その値段でそのくらいの音質ならいいじゃないか」と考えるわけです。一つの予測として、２〜３年以内に中国の長距離電話と国際電話はほぼ 100％ＩＰ電話になるのではないかという話もあるほどです。６．ソフトウェア市場中国のソフトウェアは、日本や欧米と比べるとまだまだ未熟な市場で､規模の大きい会社も多くありません。その中で、ＥＲＰ中心で進められている用友という会社は､最初は会計ソフトからスタートし、今は中国の国産ブランドの中で業務向け管理パッケージソフトの最大手になっています。将来的にはＳＣＭ、ＣＲＭ、ｅビジネスなどへ進むと思いますが、中国の現状としてはＥＲＰ程度という感じです。ただ、中国のＥＲＰ市場の中で､海外のブランドのＳＡＰよりも市場シェアが大きくなっており、年商は現段階で５億元（約 75 億円）です。単純に金額から見るとそれほどではないと思われるかもしれませんが､単一の業務パッケージとしてはかなりのレベルに来ているのではないかと思います。先程出てきたソフトウェア受託開発の東軟は、大連中心で、日本向けのソフトウェア開発が多いのですが､最初はアルパインの資本が入っていて､そこを経由して日本のある自動車メーカーのシステム開発に成功したという話を聞いています。それをベースに日本向けのソフト開発を拡大し､同時に中国国内のシステム開発にも広げていっています。中国国内のソフトウェア開発体制の規模としては一番大きく、3000 人います。インドの会社と比較すると少ないですが､中国にはまだ１万人を超えている会社はありません。開発管理手法を徹底しており、中国最初のＣＭＭ５級が認定された企業です。東軟は、ＳＩも含めて年商が 20 億元（約 300 億円）になっています。７．中国企業の問題点中国はいろいろなものを製造していますが､全体としてのレベルは高いとは思っていません。まず、独自技術の開発能力がまだ弱いので､知的財産権を有する製品がハードでもソフトでも非常に少ないと思います。ＩＴ製品もたくさん作っていますが､それを作るための精密工作機械、マザーマシンを製造できないので、かなりの部分は日本から輸入しています。また、大規 9 模プロジェクトの開発経験が少なく､品質保証の制度が未熟です。日本でも企業統治についていろいろいわれますが、中国企業のコーポレート・ガバナンスはまだ非常に弱いと思います。国営企業でも民間企業でも、コーポレート・ガバナンスが有効に働いていて､経営者に対して監視・監督能力があるとは言いがたい企業が多く、経営陣内部で問題が起り、業績のよかった企業が悪くなってしまうというケースもかなりあります。８．日本企業の優位性と問題点日本企業は、現時点では中国に比較して完全な優位性を持っています。まず、独自製品の開発力と製造技術力が非常に強く、製造業に関しては高い生産性が実現できるマネジメント能力があります。技術者の定着性があり、システム的には引継ぎなどがうまくできていて、安定な技術継承能力があることも強みです。そして、これが中国企業では問題ではないかと思われるところです。日本企業でもいろいろあると思いますが、中国と比較すると堅実な日本の製造業は豊富な資金を持っているといえます。もちろん日本企業には問題点もあります。１つは､製造部門の生産性は非常に高いのですが、非製造部門の業務効率が悪い会社も多いのではないかということです。例えば打ち合わせ一つにしても､コストをかけているという意識があまりありません。製造部門の効率のよさを非製造部門の非効率性でマイナスしてしまって、最終的に利益の向上につながらないということがよくあります。もう１つは､トータル的なグローバル化戦略が必要だと思います。例えばグローバル化対応の人材が不足しています。言葉だけでなく、いろいろな場面に対応してコミュニケーションし、決断できる人材が必要です。例えば海外に進出して、そこを生産工場だけでなく市場ととらえ､営業でどう攻めていこうかというときに、その権限は現地には与えられていません。スピードが要求されているところでは､かなりの部分が現地の権限で動かなければ対応できないと思います。特に人材面では､欧米企業と比べても日本企業では現地の人の責任者が圧倒的に少なく、日本国内でも大企業の中で部長以上の外国人はほとんどいません。９．日本にとって魅力的な市場ＩＴ関係で､日本企業にとって中国のどういうところに魅力があるかというと、例えば携帯電話は少し伸び率が落ちているといっても、月数百万台ベースで伸びています。しかも､携帯電話は端末自体が日本と比べると中国の方がまだ高いのです。通信費も、絶対金額はほぼ日本と同じくらいになっていますが､物価水準から考えると価格を下げる余地はだいぶ残っています。デジタルカメラ等のマルチメ 10 ディア製品も日本の得意分野ですが､これも中国でどんどん広げていけると思います。今、欧米企業を含めて日本企業の一部でも､Ｒ＆Ｄを現地でやろうしています。中国を市場と考えるときに､その市場に合った製品開発を、しかも迅速にできるという意味では、現地でＲ＆Ｄを進めていくメリットは大きいと思います。中国が世界の工場であり、市場ともなるとすれば物流がかなり増えてきます。そこには、物流システムやコールセンターに使われるＩＴ技術が必要になります。先程お話したＥＲＰ、ＳＣＭといったシステムの需要も増えてくるでしょう。金融システム開発は国主導で第一開発は終わっていますが、金融システムの健全化はまだまだです。保険は中国では未整備の分野で､これからそういう関係のシステム開発の需要が出てくると思います。日本が得意とするゲームとアニメのコンテンツも､中国では非常に人気があります。また、一人っ子政策で中国も非常に教育熱心ですから、教育関係のマルチメディアコンテンツ､ｅラーニングもビジネスになるのではないかと思います。１０．中国ビジネスの注意点最後に、中国におけるビジネスの注意点をいくつか挙げておきます。・人脈は大事だが、過信は禁物日本においても人間関係は大事ですが、中国でも政府の紹介だから絶対大丈夫というようなことをしばしば聞きます。それをすべて否定するわけではありませんが、過信してしまうと逆に危ないのではないかと思います。実際そういう例もたくさんあります。・経営者を見て、企業を選ぼうどこかの紹介で､あるいは見た目がりっぱだからということでパートナーを選ぶのではなく、その経営者とよく話をして､それから判断された方がいいでしょう。・互いに利益のある（Win‑Win）関係を築こう中国に進出する日本企業は､最初は利益がなくても我慢しようという話が結構あると思いますが､ビジネスをやる以上、最初は小さくてもいいのですが､お互いに何か利益があるパートナー関係を築くべきです。・中国の消費パターンを把握してビジネスモデルを構築しよう中国には独特の消費パターンがあって、安いものをたくさん売るようなパターンと､ブランド戦略でかえって高い方が売れるものもあります。それをきちんと把握してやるべきではないかと思います。・コスト管理は中国式で考えよう日本は全体として価格が高いので､中国に行くと何でも安いと感じるかもしれ 11 ませんが、中国の値段で売るのですから、中国のコスト意識で管理しないと売れていても採算性が取れなくなります。・大切な人材を絶対放すな日本の場合､いろいろな仕事を与えてチャンスをつくり､そのうちに育ってくるだろうというあいまいなところがありますが､中国の場合は､その人に明確に意識させた方がいいと思います。本当に大切な人材はそう簡単には切り替えできないので、そういう人がいたらぜひ大切にしましょう。以 12 上