2015 年 4 月 6 日理美容市場に関する調査結果 2015 【調査要綱】矢野経済研究所では、次の調査要綱にて国内における理美容市場の調査を実施した。 1．調査期間：2015 年 1 月～3 月 2．調査対象：理美容チェーン、理美容商社・卸、理美容化粧品メーカー等 3．調査方法：当社専門研究員による直接面談、電話・e-mail によるヒアリング、ならびに郵送アンケート調査併用【調査結果サマリー】 2014 年度の理美容市場規模は、前年度比 98.5％の 2 兆 1,758 億円と減少 2014 年度の理美容市場規模を前年度比 98.5％の 2 兆 1,758 億円（事業者売上高ベース）と推計した。このうち、理容市場が 6,473 億円（前年度比 98.1％）、美容市場が 1 兆 5,285 億円（前年度比 98.7％）である。理容市場は、男性若年層の理容離れ、来店サイクルの長期化、低価格サロンの台頭などによる客単価の下落等の理由から、引き続き縮小傾向が続いている。美容市場は、節約意識の高まりに伴う来店サイクルの長期化や、誘客を目的とした割引クーポンの導入サロンの増加による実勢価格の低下などの理由から微減推移となった。また、理美容共通のものとしては 2014 年 4 月から実施された消費税増税による来店客の消費マインドのマイナス志向も少なからず影響したものと考える。理容・美容とも付加価値型メニューの提案で客単価アップを図る業界では、中・高価格帯サロンへの来店サイクルの長期化や集客率の伸び悩み等が問題となっている。そこで、既存の施術（カット・カラー・パーマ）の単品施術に終始することなく、ヘッドスパを筆頭にネイルやアイメイクなどトータルビューティの提供で「点（単品施術）から面（複合施術）」への提案を行い、客単価のアップにつなげる動きが業界全体で進んでいる。同様に店販事業の強化を掲げ、シャンプー・トリートメントを筆頭に、スキャルプケア専用シャンプー・トリートメント・ローションなどのシステムタイプのヘアケア製品に加え、トータルビューティの観点からスキンケア化粧品、ネイル用品、ウィッグなど周辺の商材、美顔器などの販売を強化している。 ◆ 資料体裁資料名：「理美容マーケティング総鑑 2015 年版」発刊日：2015 年 3 月 24 日体裁：A4 判 979 頁定価：110,000 円（税別）株式会社矢野経済研究所所在地：東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長：水越孝設立：1958年3月年間レポート発刊：約250タイトル URL: http://www.yano.co.jp/ 本件に関するお問合せ先（当社 HP からも承っております http://www.yano.co.jp/）㈱矢野経済研究所マーケティング本部広報チーム TEL：03-5371-6912 E-mail:[email protected] 本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所に帰属します。本資料内容を転載引用等されるにあたっては、上記広報チーム迄お問合せ下さい。 Copyright © 2015 Yano Research Institute Ltd. 2015 年 4 月 6 日【調査結果の概要】 1. 市場概況 2014 年度の理美容市場規模を前年度比 98.5％の 2 兆 1,758 億円（事業者売上高ベース）と推計した。このうち、理容市場が 6,473 億円（前年度比 98.1％）、美容市場が 1 兆 5,285 億円（前年度比 98.7％）である。 2014 年度の理容市場の内訳は、理髪市場が 4,557 億円（前年度比 98.0％）、理容・その他市場が 1,916 億円（前年度比 98.3％）となった。理容市場は、男性若年層の理容離れ、来店サイクルの長期化、低価格サロンの台頭などによる客単価の下落等の理由から縮小傾向が続いている。 2014 年度の美容市場の内訳は、パーマネント市場が 3,730 億円（前年度比 97.6％）、セット市場が 583 億円（前年度比 98.5％）、カット市場が 2,937 億円（前年度比 98.4％）、美容・その他市場が 8,035 億円（前年度比 99.3％）である。美容市場も、節約意識の高まりに伴う来店サイクルの長期化や、誘客を目的とした割引クーポンの導入サロンの増加による実勢価格の低下など相対的な客単価下落により、微減推移となった。また、理美容共通のものとしては 2014 年 4 月から実施された消費税増税による来店客の消費マインドのマイナス志向も少なからず影響したものと考える。増税後の緩やかな消費マインドの持ち直しが進むも減少傾向は変わらず、2015 年度の理美容市場（同ベース）を前年度比 99.2%の 2 兆 1,591 億円と予測する。 2. 注目すべき動向 2-1. 成長続く低価格サロンチェーン生産性追求と収益向上を最優先に、顧客回転率を最大限に高めるため、従来の洗髪や顔剃り等の付加作業等も極力省略し、ハサミやバリカンのみでカットに特化した施術スタイル（カラー・パーマも含む場合あり）を提供する低価格サロンチェーンの業績が軒並み好調である。合理性を追求することで低価格を実現しているこれらサロンは、基本的な施術を低価格で済ませたいという顧客ニーズに支えられ店舗数は全国レベルで拡大している。 2-2. 施術はグレイカラーが好調オーガニック化粧品の注目も高まるポストグレイカラーと呼ばれる 40 代前半とそれ以上の年齢の中高年女性は、サロンの最大の顧客層（ボリュームゾーン）である。ファッションや身だしなみの意識が高いこれら顧客層を中心にグレイカラー（白髪染め）の需要が拡大している。一方、同質化し易い化粧品群からの差別化策として、理美容市場では国内外の自然派・オーガニックヘアケアブランド商品への注目が高まっている。 2-3. 客単価アップを図る付加価値型メニュー提案業界では、中・高価格帯サロンへの来店サイクルの長期化や集客率の伸び悩み等が問題となっている。そこで既存の施術（カット・カラー・パーマ）の単品施術に終始することなく、ヘッドスパを筆頭にネイルやアイメイクなどトータルビューティの提供で「点（単品施術）から面（複合施術）」への提案を行い、客単価のアップにつなげる動きが業界全体で進んでいる。同様に店販事業の強化を掲げ、シャンプー・トリートメントを筆頭に、スキャルプケア専用シャンプー・トリートメント・ローションなどのシステムタイプのヘアケア製品に加え、トータルビューティの観点からスキンケア化粧品、ネイル用品、ウィッグなど周辺の商材、美顔器などの販売を強化している。 2-4. 理美容市場の成長エンジンを海外に求める国内理美容市場が伸び悩む中、大手サロンを中心に海外でのサロン展開を本格的に進める動きがある。シンガポール、香港、台湾を中心に 100 店舗近くを出店する低価格サロンチェーンや、ライセンス契約で現地企業と提携する高級サロンチェーンもみられる。新たな試みでは、現地の人間を国内サロンのスタッフとして育成するための人材確保策として、現地での理容学校の設立を推進する動きもある。海外、とりわけアジア諸国を日本の理美容サービスの提供先（マーケット）としてだけでなく、人材不足を解決する新たな人材確保の場と捉えるなど、様々な形でのアプローチが進められている。 Copyright © 2015 Yano Research Institute Ltd. 2015 年 4 月 6 日図 1. 施術別理容市場規模推移と予測理髪（単位：百万円）その他 800,000 691,000 600,000 676,000 669,000 660,000 647,300 638,700 200,000 198,000 195,000 191,600 189,200 487,000 476,000 471,000 465,000 455,700 449,500 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度(予) 204,000 400,000 200,000 0 矢野経済研究所推計注 1：事業者売上高ベース注 2：（予）は予測値図 2. 施術別美容市場規模推移と予測その他（単位：百万円）パーマネントセットカット 2,000,000 1,584,900 1,500,000 1,000,000 1,565,000 1,557,500 1,548,700 1,528,500 1,520,400 305,700 301,000 300,000 298,500 293,700 292,000 60,700 60,000 59,500 59,200 58,300 58,000 399,500 392,000 387,000 382,000 373,000 368,900 819,000 812,000 811,000 809,000 803,500 801,500 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度(予) 500,000 0 矢野経済研究所推計注 3：事業者売上高ベース注 4：（予）は予測値 Copyright © 2015 Yano Research Institute Ltd.