米ドル建て・変動金利型野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 2018年10月満期米ドル建変動利付社債期間 5 年利率＊３ヶ月米ドルLIBOR ＋（年 1.00%～年 1.20% 【仮条件】）申込期間： 2013 年 10 月 17 日(木) ～ 2013 年 10 月 23 日(水) ※上記の「利率」は、米ドル建ての年率（税引前）での数値です。売出しの概要 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 売申受利償格出価込単渡期払還期格位日日限付額面金額の 100.00%（米ドル） 1,000 米ドル以上 1,000 米ドル単位 2013 年 10 月 24 日（木）毎年 1 月 23 日、4 月 23 日、7 月 23 日および 10 月 23 日（年 4 回） 2018 年 10 月 23 日プログラム格付（注）： A+（R&I）、AA-（JCR）、BBB＋(S&P) （注）かかるプログラムの格付はいずれもユーロ・ノート・プログラムに基づき発行される個別の社債に対する信用格付ではありません。また、本社債には個別の格付は付与されません。利率は、上記の仮条件により需要状況を勘案したうえで、2013 年 10 月中旬頃に決定される予定です。ただし、上記の各条件は、今後変更されることがあります。＊本社債の利率は変動金利で、3 ヶ月毎に「3 ヶ月米ドルLIBOR」をもとに決定されます。 3 ヶ月米ドル LIBOR ：各利息期間に関して、関連する利率決定日の午前 11 時（ロンドン時間）現在のロイタースクリーン LIBOR01 頁（またはその承継頁）に表示される 3 ヶ月米ドル LIBOR のオファード・レート（年率）として計算代理人により決定されたレート・利息期間：発行日（当日を含む。）から初回の利払日（当日を含まない。）までの期間およびその後の各利払日（当日を含む。）からその次の利払日（当日を含まない。）までの期間・利率決定日：各利息期間の初日の２ロンドン営業日前の日・ロンドン営業日：ロンドンにおいて商業銀行が一般業務（外国為替および外貨預金の取扱いを含む。）を行っている日ご購入にあたっての主なリスク・手数料等・ご留意事項について ●主なリスクについて本社債は、金利水準の変動等による債券価格の下落、為替相場の変動等により損失が生じることがあります。また、発行者または保証者等の経営・財務状況の変化および外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。 ●手数料等についてお買付け時には、購入対価のみをお支払いいただきます。 ●ご留意事項についてこの表示は本社債の売出しに関する情報をお知らせするものです。本社債および発行者に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。本社債の購入をご検討される場合には、弊社から目論見書をお渡し致しますので、必ずご覧ください。 ※ 申込期間前においても、商品内容に関するお問合せやご購入希望等がございましたらご連絡ください。 ※ 販売額に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。商号：いよぎん証券株式会社金融商品取引業者: 四国財務局長（金商）第２１号加入協会：日本証券業協会いよぎん証券株式会社は、業務の一部を株式会社伊予銀行に委託しています。【金融商品仲介を行う登録金融機関】商号：株式会社伊予銀行登録金融機関：四国財務局長（登金）第２号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会