トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ 2019年11月18日満期(期間約4.5年) 米ドル建社債 年利率 豪ドル建社債 0.80％～1.80％ 年利率 （税引前・仮条件 ） 米ドル建ベース ※ 1.50％～3.00％ （税引前・仮条件 ） 豪ドル建ベース ※ ※最終的に決定される年利率は、上記仮条件の範囲外となる可能性があります。年利率は2015年5月20日までに決定される予定です。 ■発 行 者 ■売出価格 ■申込単位 ■発 行 日 ■償 還 日 ■利 払 日 トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ 額面金額の100％ 1,000通貨単位 2015年6月2日 2019年11月18日 年2回／毎年5月・11月の各18日 ■償還価格 ■申込期間 ■受 渡 日 ■格 付＊ (初回利払日：2015年11月18日) 額面金額の100％ 2015年5月21日～2015年6月2日 2015年6月3日 Aa3 （Moody's）AA（S&P） プログラムの長期格付 (2015年4月21日現在) ＊格付について ・本格付は、今後見直しが行われる可能性があります。 本債券の主なリスク 価格変動リスク 本債券の価格は、市場金利の変動や発行者の信用状況の変化等により上下します。したがって、償還前に売却す る場合の価格は購入価格を下回ることがあります。また、 これにより投資元本を割り込むことがあります。 為替変動リスク 本債券の元利金は外貨建ですので、円換算した場合の受取額は為替相場の変動の影響を受けます。また、 これ により円換算した償還価額または売却価額は、円換算した投資元本を割り込むことがあります。 信用リスク 本債券の元利金の支払いは発行者の義務となっています。 したがって、発行者の経営・財務状況等の変化等に より支払能力が悪化した場合には、投資元本を割り込むことや、償還前の売却が困難になることがあります。 発行者概要 トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ） は、 トヨタ自動車株式会社のグループ金融会社として、国際資本市場で債券を発行することにより調達した 資金を他のグループ企業へ貸し付けたり、グループ企業の第三者借入に関する保証会社としての業務を行っています。 ご留意事項 ■本債券をご購入される場合には、購入対価のみをお支払いいただくことに なります。 ■外国証券取引口座の設定が必要となります。 「外国証券取引口座約款」 を 必ずお受取ください。 ■利金・償還金とも外貨建です。特にお申し出がない場合、利金・償還金は円 貨でのお支払いとなります。本債券は海外発行の債券であるため、利金・ 償還金のお支払いは各利払日・償還日の翌営業日以降となります。 ■外貨建証券のお取引には、当社が決定する基準為替レートに、通貨ごとに 設定した為替スプレッドを反映した為替レートを適用いたします。 円貨から外貨への適用為替レート ＝ 基準為替レート ＋ 為替スプレッド 外貨から円貨への適用為替レート ＝ 基準為替レート − 為替スプレッド ■個人のお客さまの場合、 利金は20.315％の源泉分離課税、 売却益は非課税、 償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。なお2016年１月１日以 降は、利子所得、売却損益及び償還差損益は申告分離課税の対象となり、金 融商品間の損益通算範囲の拡大が予定されています。詳しくは税理士等に ご相談ください。また、将来において税制改正が行われた場合は、それに従 うことになります。 ■当資料の内容は、対象となる本債券の情報をお知らせするものです。本債 券および発行者の詳細は目論見書に記載されております。お申し込みにあ たっては当社より契約締結前交付書面および目論見書をお渡ししますの で、必ず十分にご確認の上、 ご投資の最終決定はお客さまご自身でなされ るようお願いいたします。 ■販売会社によって申込単位が異なる場合があります。 ■販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。 ■本債券に関する価格情報については、当社までお問い合わせください。 ■＜金融商品仲介によりご購入される場合＞ 本債券は預金ではなく、元本・ 利回りは保証されていません。また預金保険制度の対象ではありません。 いよぎん証券株式会社は、業務の一部を株式会社伊予銀行に委託しています。 商 号 いよぎん証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号 加 入 協 会 日本証券業協会 【金融商品仲介を行う登録金融機関】 商 号 株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第2号 加 入 協 会 日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会 CS5_15104795_01_os7三菱UFJ証券HD_トヨタモーターファイナンス_リーフレット_証券用_C_いよぎん証券.pdf 1 2015/04/16 9:09:04
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