第3回東レIRセミナー> 2003年4月18日 東レ株式会社 常務取締役 佐野

<第3回 東レIRセミナー>
2003年4月18日
東レ株式会社
常務取締役 佐野
啓三
理事
石井 銀二郎
1
2
情報通信産業の現状と展望
携帯電話
薄型テレビ
カラー携帯電話
出荷台数(世界)
PDP・液晶TV
出荷台数(世界)
2000年
2000年
3倍
3倍
2002年
2002年
3倍
5倍
2005年
(Source: Techno System Research)
NASDAQ指数(98年4月〜)
2005年
(JEITA他 から作成)
日常生活への浸透 =>
=> 市場は着実に成長
市場は着実に成長
日常生活への浸透
3
情報通信産業の現状と展望
急速に進展する携帯電話のカラー化
例えば... 急速に進展する携帯電話のカラー化
億台
4.6
4.0
1.0
00
01
(Source: Techno System Research)
02
03
04
予測
05
カラー携帯電話
3.1
携帯電話世界需要推移
4
情報通信産業と東レの事業
快適なIT生活を支える東レの製品
回路材料
処理
半導体用材料
回路材料用フィルム
半導体実装
コンデンサ用フィルム
半導体実装装置
PDPテレビ
表示
PDP用材料
カラーフィルター
LCD用フィルム
記録
LCD製造装置
印刷版材
磁気記録用フィルム
4
5
情報通信産業と東レの技術
コア技術
高分子化学
主な製品
耐熱性ポリマー技術
感光性ポリマー技術
半導体用材料
フォトリソ加工技術
カラーフィルター
高分子設計
PDPテレビ・材料
微粒子分散
印刷版材
フィルム加工技術
有機合成化学
ファインケミカル技術
極薄加工
コンデンサ用フィルム
薄膜積層
磁気記録用フィルム
接着技術
バイオ
ケミストリー
回路材料
精密機械加工技術
半導体実装
ソフトウエア技術
半導体・LCD製造装置
情報通信関連事業と プロジェクトNT21
2002年4月策定
プロジェクト
プロジェクト New
New TORAY
TORAY 21
21
07年3月 情報通信
04年3月
Ⅰ.直近の課題・改革(2年間)
目標
05年/3月期:
連結営業利益500億円
連結売上高の
拡大
(14%)
Ⅱ.中期の課題・改革(5年間)
21世紀型“New Value
Creator”への業態転換
連結売上高
1.1兆円
2000年
成長3領域
電子情報機材、液晶材料、
エレクトロニクス用フィルム等
医薬・医療材、ファインケミカル、
ニューバイオ製品等
炭素繊維、複合材料、水処理、
アメニティー、繊維資材等
情報通信
ライフサイエンス
情報通信
(25%)
連結売上高
1.5兆円
2010年近傍
環境・安全・アメニティー
6
7
電子情報機材事業部門と液晶材料事業部門
生産・販売・技術一体型の組織
取締役会
繊維事業本部
生産本部
研究本部
技術センター
エンジニアリング
部門
プラスチック事業本部
会長
会長
副会長
社長
社長
副社長
副社長
ケミカル事業本部
複合材料事業部門
水処理事業部門
医薬・医療事業部門
電子情報機材事業部門
液晶材料事業部門
アメニティー事業部門
機能製品事業部門
関連事業本部
インドネシア統括会社
タイ統括会社
マレーシア統括会社
中国統括会社
情報通信関連事業拡大戦略
のフラッグシップとなる組織
電情材・液材部門の主要事業
電情材部門
液材部門
回路材料
処理
(TAB用テープなど)
半導体用材料
(エレクトロコーティング剤)
PDPテレビ
表示
記録
PDP用材料
印刷版材
カラーフィルター
(含 材料・塗布装置 等)
8
9
電子情報機材事業部門の製品と戦略
電子情報機材事業部門の製品と戦略
10
電情材部門の事業規模
3000
売上高(単純合計)
(億円)
2000
非連結関連会社
実績見込
実績
1250
連結子会社
1000
2010年近傍
東レ+連結子会社で
1000億円を目指す
630
340
東レ本体
(年度)
00
01
02
03
04
10 近傍
11
電子情報機材事業部門の組織
電情材部門
処理
回路材料
回路材料
(TAB用テープなど)
(TAB用テープなど)
半導体用材料
(エレクトロコーティング剤)
PDPテレビ
表示
PDP用材料
部門長
電子情報材料販売部
(浦安)
印写システム販売部
(浦安)
電子情報機材事業企画管理室
電子情報材料生産部 (滋賀)
OPF生産部
(愛知)
印写材料生産部
(岡崎)
電子情報材料技術部
PDP技術部
記録
印刷版材
(浦安)
(滋賀)
(滋賀)
電子情報機材品質保証室
電子情報材料研究所
(滋賀)
12
回路材料事業の全体像
パソコンや携帯電話に搭載される処理・駆動系の材料・部材
(フィルムおよびその加工が中心)
パソコン
回路材料用
フィルム
TAB用テープ
パターン
加工
半導体実装
東レ(電情材)
STEMCO
STECO
ポリイミド
フィルム
COF用テープ
携帯電話
東洋メタライジング
東レ・デュポン
FPC用銅張りフィルム
東レ(電情材) TSI
TAB: Tape Automated Bonding
FPC: Flexible Print Circuit
COF: Chip On Flex
13
LCD用駆動ICの実装方式
LCD用駆動IC
液晶(LCD)パネルの周辺に装着されて、画面を駆動する働きをする
TAB
COF
COG
Tape Automated Bonding
Chip On Flex
Chip On Glass
3層構造のテープ
で接続
2層構造のテープ
で接続
ポリイミド
IC
IC
液晶パネルに
接続
ガラス基板に実装
(テープなし)
IC
銅箔
ポリイミド
接着剤
銅箔
液晶パネルに
接続
東レ技術の特徴
フィルムと銅箔の双方に
親和性の高い接着剤
東レ技術の特徴
ポリイミドへの金属蒸着、
メッキ技術
液晶パネル
(ガラス基板)
LCD用駆動IC 実装方式のトレンド
百万個/年
3000
COG
COF
TAB
TAB
2500
2000
1500
COF
1000
500
0
2002
(当社予測)
2003
2004
2005
2006
14
15
TAB用テープ ICC
東レのTAB用テープ ICC
マーケットシェア
競合A社 2%
ICCの構成
ICC: IC Chip Carrier Tape
カバーフィルム(PET)
ベースフィルム(ポリイミド)
接着剤
ICCの特徴
●接着剤設計技術
東レ 98%
●フィルムへの接着剤塗工技術
生産体制
TAB用テープ市場(02年)
工場 滋賀事業場 電子情報材料生産部
LCD用駆動IC用途での拡大戦略
韓国
TAB用テープ
パターン加工
東 レ
ICC
高シェア
を維持
COF用テープ
東洋メタライジング
“メタロイヤル”
(メッキ法)
(回路形成)
STEMCO
半導体実装
STECO
●韓国 太田
●韓国 太田
●出資比率
東レ 70%
サムスン電機 30%
●出資比率
東レ 49%
サムスン電子 51%
16
17
FPC用銅張りフィルム KCC
東レのFPC用銅張りフィルム KCC
当面は携帯電話中心に
年率10%程度の成長
市場の成長度
KCC: Kapton Copper Clad
6000
5000
電子機器の部品実装基板として広く使用される
4000
フレキシブル基板
(FPC)
リジッド基板
フィルム状の基板
硬い板状の基板
千m2/月
プリント回路基板
その他
DVD
カメラ
携帯電話
3000
2000
1000
0
基板材料として
KCCを使用
構成 (片面銅張り品の例)
銅箔
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
顧客重視の供給体制
工場 滋賀事業場 電子情報材料生産部
韓国 東レセハン(TSI) 亀尾工場
生産品種 片面銅張り品、両面銅張り品、カバーレイ
接着剤
ポリイミドフィルム
(東レ・デュポン“Kapton”)
18
エレクトロコーティング剤事業
電情材部門
回路材料
処理
(TAB用テープなど)
半導体用材料
半導体用材料
(エレクトロコーティング剤)
(エレクトロコーティング剤)
PDPテレビ
表示
PDP用材料
部門長
電子情報材料販売部
(浦安)
印写システム販売部
(浦安)
電子情報機材事業企画管理室
電子情報材料生産部 (滋賀)
OPF生産部
(愛知)
印写材料生産部
(岡崎)
電子情報材料技術部
PDP技術部
記録
印刷版材
(浦安)
(滋賀)
(滋賀)
電子情報機材品質保証室
電子情報材料研究所
(滋賀)
エレクトロコーティング剤事業の製品
非感光性ポリイミド
“セミコファイン”
エレクトロコーティング剤
半導体の保護膜
層間絶縁膜
ネガ型感光性ポリイミド
“フォトニース”
ポジ型感光性ポリイミド
“フォトニース”
生産体制
工場 滋賀事業場 電子情報材料生産部
19
20
エレクトロコーティング剤の市場
数量
250,000
(トン/年)
数量(kg/年)
200
200,000
150,000
150
EL用途等
新規用途
の出現
10%成長
3〜4%成長
IT不況で
低迷
100,000
100
50
50,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
エレクトロコーティング剤の技術トレンド
用途 半導体の表面保護膜、層間絶縁膜
技術トレンド
非感光性ポリイミド
工程短縮
ネガ型感光性ポリイミド
環境対応・プロセスコストダウン
1980
1990
ポジ型感光性材料
2000
高密度化、微細化の観点から今後はポジ型が主流に…….
21
22
拡大するポジ型感光性材料需要
数量
(トン/年)
IT不況で
低迷
200
10%成長
3〜4%成長
150
非感光
47%
感光ポジ
12%
100
非感光
35%
ポジ型
数量年率
34%増
感光ネガ
41%
50
感光ポジ
24%
感光ネガ
41%
タイプ別シェア(2002年)
タイプ別シェア(2005年予測)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
エレクトロコーティング剤事業の拡大戦略
世界的メーカーとのアライアンスにより短期間でのシェアアップ
拡大するポジ型感光性材料市場の勝者を目指す
市場の動向
東レの技術力
●ICパッケージの高密度
化によりポジ型感光性
材料の市場は拡大
ポジ型感光性材料
シェア目標
アライアンス
●東レの高分子設計技術
を最も活かせる製品
●米Dow Corning社と
欧米市場での販売で
提携
●ポジ型感光性ポリイミド
を世界で初めて開発
●台湾、中国市場での拡
販でも協力関係構築
16% 東レ
2002
44%
東レ
2005
23
24
PDP事業
電情材部門
部門長
回路材料
処理
(浦安)
印写システム販売部
(浦安)
(TAB用テープなど)
半導体用材料
(エレクトロコーティング剤)
PDPテレビ
PDPテレビ
表示
電子情報材料販売部
PDP用材料
PDP用材料
電子情報機材事業企画管理室
電子情報材料生産部 (滋賀)
OPF生産部
印刷版材
(愛知)
印写材料生産部
(岡崎)
電子情報材料技術部
PDP技術部
記録
(浦安)
(滋賀)
(滋賀)
電子情報機材品質保証室
電子情報材料研究所
(滋賀)
大きく伸長するPDPテレビ市場
(千台)
4,100
4,000
その他
アジア
中国
総需要
2,500
2,000
欧州
1,500
北米
700
95
164
1999
2000
360
日本
0
2001
2002
2003
2004
2005
25
東レ−松下のPDP合弁事業
東レ−松下 PDP合弁事業の枠組み
東レ
25%
松下電器産業
75%
松下プラズマディスプレイ(株)
松下プラズマディスプレイ(株)
(MPDP)
(MPDP社)
(本社 大阪府茨木市)
26
27
PDPの構造
放電電極
誘電体
前面板
ガラス基板
ガラス基板
背面板
書込電極
誘電体
隔壁
蛍光体(RGB)
封着ガラス
保護膜
隔壁形成技術と東レ方式の特徴
サンドブラスト法
スクリーン印刷法
感光性ペースト法
マスク露光
ガラスペースト
版
ガラスペースト
ガラス基板
マスク露光
フィルム
レジスト
感光性ガラスペースト
現 像
スクリーン
印刷・乾燥
東レ方式の特徴
現 像
●高精度の加工
が可能
サンドブラスト
●幅広い形状に
対応可能
繰り返し
(10〜15回)
●生産性が高い
レジスト剥離
焼 成
焼 成
焼 成
28
29
印刷版材事業
電情材部門
部門長
回路材料
処理
電子情報材料販売部
(浦安)
印写システム販売部
(浦安)
(TAB用テープなど)
半導体用材料
(エレクトロコーティング剤)
電子情報機材事業企画管理室
(浦安)
電子情報材料生産部 (滋賀)
PDPテレビ
表示
PDP用材料
OPF生産部
(愛知)
印写材料生産部
(岡崎)
電子情報材料技術部
PDP技術部
記録
印刷版材
印刷版材
(滋賀)
(滋賀)
電子情報機材品質保証室
電子情報材料研究所
(滋賀)
30
印刷方式と使用版材の特徴
平版印刷法
凸版印刷法
(画 像 部 が 平 面)
(画 像 面 が 凸 状)
版材
平版 (水あり平版/水なし平版)
フレキソ版/樹脂凸版
市場
規模
2,750億円/年 (2002年)
方式
カタログ、ポスター、
カレンダー、出版物
545億円/年 (2002年)
ラベル
プラスティック
コンテナ
用途
版の
特徴
東レ
製品
水あり平版
湿し水でインキをはじく
水なし平版
フレキソ版
樹脂凸版
シリコーンゴムでインキをはじく
材質が柔らかい
材質が硬い
東レ水なし平版、東レ水なしCTP版
樹脂凸版 “トレリーフ”
CTP(Computer To Plate)とは?
従来工程(アナログ工程)
出力機
原稿
4原色データ
ネガフィルム
焼きつけ
(紫外線)
現像
印刷
印刷物
印刷版
(Plate)
・ デジタル化の進行
・ レーザー技術の進歩
CTP工程
ネガ
フィルム不要
工期短縮
原稿
4原色データ
製版機
レーザー
書込み
現像
(Computer)
顧客メリット:印刷コストの削減、納期短縮
印刷版
(Plate)
印刷
印刷物
31
32
CTP版の基本技術の比較
東レ水なしCTP版は、レーザー照射と現像によりシリコーン層が剥離する独自の版材
水なしCTP版
版構成と
画像形成
工程
(水あり/
水なしで
互換性)
レーザー
レーザー
カバーフィルム
シリコーンゴム層
感熱層
プライマー層
アルミ基板
感熱層
陽極酸化層
アルミ基板
熱剥離(シリコーン層/感熱層)
アルカリ処理液による
化学的溶解
水道水による
物理的剥離
(水あり/
水なしで
互換性なし)
メーカー
熱分解(感熱層)
ブラシ
現像工程
印刷工程
水ありCTP版
廃液発生
廃液発生なし
インキ
シリコーン層
=インキ反発
水冷印刷機、
専用インキ
が必要
インキ
湿し水
=インキ反発
廃液発生なし
廃液発生
競合他社
東レ
環境面で優位
33
水なしCTP版の拡大計画
2001年を100とした売上高推移(水なし平版+水なしCTP版)
300
(%)
80
売上高に占めるCTP版比率
70
250
60
200
50
150
40
30
100
20
50
10
0
0
01
02
03
04
05
岡崎工場にCTP版専用ラインを新設
(投資額 約20億円)
06
07
34
液晶材料事業部門の製品と戦略
液晶材料事業部門の製品と戦略
カラーフィルターとは?
最終用途は
パソコン
携帯電話
テレビ
など
使われている部分は
液晶表示部(LCD)の
重要な部材
LCD断面図
(前面)
ガラス基板
TFTカラーフィルター
LCD: Liquid Crystal Display
液晶
Black Matrix
(BM)
ガラス基板
RGB
(色材料)
TFTアレイ
バックライト
TFT: Thin Film Transistor
35
36
LCD業界構造
材料・装置
ガラス等
材料メーカー
装置メーカー
部材
組立
携帯電話
メーカー
LCDメーカー
アレイ工程
セル工程
カラーフィルター
メーカー
モジュール工程
パソコン
メーカー
カラーフィルターを内製する
カラーフィルターを内製する
LCDメーカーが増えている
LCDメーカーが増えている
国際的アライアンスが進むLCD業界
台湾
日本
IDT
(日本IBM野洲工場)
米IBM
ChiMei Opt.
技術指導
日本IBM
dti社
LCDメーカ
LCDメーカ(カラーフィルター内製)
出資
技術輸出
買収
合併 : AU(友達光電)
ADT(達碁科技)
富士通
ライセンシング
UOC〔聯友光電)
シンガポール
合弁解消
INNOLUX
松下電器
TMD
事業統合
AFPD
(東芝・松下JV)
HannStarDisplay
東芝
QuantaDisplay
シャープ
CPT(中華映管)
PVI(元太科技)
三菱電機
TOPPOLY
STLCD(ソニー /豊田織機)
韓国
鳥取三洋電機
日立
ライセンシング
エプソン
NEC
中国
上海広電
サムスン電子
LGフィリップス LCD
PMDSK
(元ホシデン)
北京東方電子
LG電子
Hy dis (旧現代電子LCD部門)
蘭・フィリップス
37
顧客ニーズと東レのソリューション
【LCDへのニーズ】
低コスト
携帯電話
用途
【LCDの技術動向】
低温ポリシリコン
TFT−LCD
高性能化
画像品質の向上
半透過型LCD
高い信頼性
高性能化
画像品位の向上
低コスト
【東レのカラーフィルター技術】
樹脂BM技術
半透過用
TAF技術
Toray Advanced
ColorFilter
1メータ-角以上の
大型ガラス基板
大型画面サイズ
パソコン
TV
用途
38
色特性向上
広視野角
高速応答性
高色純度・高透過用
色材料
(顔料分散技術)
スピンレス塗布技術
39
携帯電話で活きる東レのTAF技術
屋内でも屋外でも
明るくきれいな画像
屋外での見やすさ
反射型
東レの
ライトホール
加工技術
TAF
国内カラー
TFT携帯電話
半透過型
高性能化
シェア50%超
透過型
東レ
トップメーカー
屋内での見やすさ
ガラス基板大型化で活きる東レの技術
黒色材料︵
BM︶
現在
樹脂BM
樹脂BM
クロムBM
低コスト化
高機能化
高機能化
低コスト化
環境対応
塗布装置
スピンレス
スリット&スピン
スピン
中心基板サイズ
(mm)
40
1期
2期
3期
4期
300
x
400
370
x
470
550
x
650
730
x
920
5期 6期 7期
1100
x
1300
1500
x
1800
1800
x
2100
ガラス基板の大型化
41
東レスピンレス塗布技術の特徴
東レ塗布方法
東レスピンレス塗布技術の優位性
<スピンレス塗布(スリット法)>
口金
口金
実績
基板
<顧客の要求>
信頼性
ステージ
均一塗布
基板の大型化
短 タクト 塗布
他社回転系塗布方法
<スピン塗布>
ノズル
<スリット&スピン塗布>
口金
基板
高投資効率
(固定費の削減)
低ランニング・コスト
(比例費の削減)
低コスト
材料原単位:1/5
電力原単位:1/60
溶剤使用量:1/9
装置床面積:3/5
液材部門のソリューションビジネスモデル
市場の構造変化
市場の構造変化
カラーフィルター事業
●基板サイズの大型化(1→2メーター級)
●顧客によるカラーフィルター内製比率のアップ
●国際的アライアンスの進展
携帯電話中心
に展開
東レの技術力
東レの技術力
樹脂BM
TAF
スピンレス塗布
●携帯電話用途のトップメーカー
●材料からプロセスまで内製している
唯一のメーカー
いずれも大型基板対応に
必須の技術
外販事業の推進
材
料
スピンレス塗布装置
カラーフィルター製造技術
42
東レのLCD関連製品
レジスト剥離液(DMSO)(世界シェア100%)
フォトレジスト 新ビジネス
スピンレス塗布装置 新ビジネス
2D・バーコード・システム(世界シェア90%)
ゴミ検査装置(世界シェア60%)
アレイ工程
TAB用テープ(ICC)(世界シェア98%)
COF用テープ
バックライト用反射フィルム(世界シェア85%)
COF・COGボンディング装置(世界シェア50%)
シリコン封止剤(世界シェア50%)
セル工程
カラーフィルター工程
カラーフィルター(世界シェア12%)
カラーフィルター用材料 新ビジネス
スピンレス塗布装置 新ビジネス
2D・バーコード・システム(世界シェア90%)
ゴミ検査装置(世界シェア60%)
モジュール工程
パネル検査装置
43
44
液材部門の事業規模
売上高
2010年近傍
億円
300億円を
実績
目指す
230
190
160
実績見込
新ビジネス
200
130
カラーフィルター
(年度)
00
01
02
03
04
10近傍
電情材・液材部門の事業戦略のまとめ
回路材料
半導体用材料
45
LCD用駆動IC向けから展開し、幅広い技術トレンド
に対応した製品をラインナップ、総合力で事業拡大
ポジ型感光性ポリイミドに重点化し、エレクトロ
コーティング剤市場でシェア拡大
PDPテレビ・材料
松下電器産業との連携による事業拡大
印刷版材
印刷のデジタル化需要の伸長に対応し、
水なしCTP版に重点化した事業拡大
液晶材料
携帯電話用途を中心とするカラーフィルター事業に
加え、材料・スピンレス塗布装置等の外販事業を拡大
46
本資料中の業績予想、見通し及び事
業計画についての記述は、
現時点における将来の経済環境予想
等の仮定に基づいています。
本資料において当社の将来の業績を
保証するものではありません。