通信・メディア・ハイテク業界「Digital Consumer」調査レポート日本の消費者は、世界に比して高度にデジタル化しています。複数のデジタルデバイスを所有することは珍しくありませんし、またそれらを利用する機会や時間も増加していく一方、さらには次々と新しいデバイスやサービスが生まれて消費者に提供されています。こうした状況においては、事業者は消費者の動向にあわせ、常に新しいデバイスやサービスを市場に提供していく必要があり、さもなくば自らの商品やサービスが新しいものにとって変わられることは必然ともいえます。アクセンチュアは、デジタルに関連したデバイスやサービスおよびネットワークインフラに関する消費者の意識の変化をとらえるため、2014 年に日本を含む世界 23 か国、23,000名超の消費者への意識調査を行いました。本稿では、その調査結果の中から抽出した日本のサンプル、約1000名の動向に基づいて考察しました。 2 日本の消費者は複数のデジタルデバイスを所有し使い分けている世界各国の消費者に対し、ラップトップやノートパソコン、携帯電話やタブレットからテレビや電子ブックリーダーなどを含む各種デジタルデバイス所有の状況、および今後の購入予定について尋ねました。「複数持ち」が当たり前の日本て尋ねた質問に対して、45%がさまざまな種類のデジタルデバイスを異なる目的によ多く、海外では大画面のスマートフォンの購入意欲の方が高いのと対照的です。一方、って使い分けるのがいいと回答しました。タブレットについては、今後の購入意欲とし一方、新興国のユーザーは、1つの機器でイてフルサイズが63%と、若干ミニやマイクンターネットも電子メールもテレビも音楽も通話もできる方がいいと考えているユーロのサイズへの興味が見られるものの、依然としてフルサイズへのニーズが高いよザーの割合が高まっています。うです。日本の消費者は、スマートフォンにレットについては、大画面で使いたいと思っパソコンは3人に2人が、ラップトップパソコ用途に応じて、デジタル機器を使い分けるンも2人に1人が所有しています。そのうえこうした使い分けの様子は、以下の調査結おける標準画面、タブレットに関する大画面でスマートフォンや一般の携帯電話も、ほぼ果からも分かります。製品種別毎の購入意日本においては、多くの消費者は複数のデジタルデバイスを所有しています。ノートはそれほど大画面を求めてはおらず、タブているのです。ちなみに、スマートフォンに 2人に1人が持っていると答えています。タブ欲について尋ねた質問では、日本の消費者レットについては5人に1人が所有していまが今後 12か月の間に購入する予定のあるした。また、携帯ゲーム機の所有が3 人に1 アイテムのトップ3は、スマートフォン（36%）、ノートパソコン（ 22% ）人というのは、他国にはない特徴です。経済タブレット（ 26% ）、的な豊かさも背景に、日本ではデジタルでした。ただし詳しく見ると、スマートフォンへの志向は、それぞれ調査対象国中 1位でした。つまり、スマートフォンでは携帯メールや通話に代表される通信機能およびゲームを主に利用し、タブレットではウェブページの閲覧や動画視聴などを行っているといった使い分けが想像されます。機器については「複数持ち」が当たり前となについては、大画面（ 23% ）より標準画面を購入しようと考えている人の方がっています。また、デバイスの持ち方につい（77%）質問：あなたが個人で所有しているデジタルデバイスはどれですか (複数回答可) 66% (658) ラップトップ・コンピュータ 50% (501) 47% (467) スマートフォンデスクトップ・コンピュータ 37% (368) HD/3D/4K テレビ 53% (531) 基本的な機能のみ/特定機能を有する携帯電話 47% (468) 標準的なテレビ 19% (187) タブレット 29% (288) インターネット接続が可能な家庭用ゲーム機 GPS ナビゲーションケーブルテレビ視聴機 (ブロードバンド・TVサービス業者) 4% (44) 33% (331) ポータブルゲーム機 E-ブックリーダー車載用エンターテイメントシステムケーブルテレビ視聴機 (第三者サービス企業) 16% (160) 4% (44) 4% (37) 2% (20) 3 デジタルデバイスの購入ということに関しことで、新たな需要を生むでしょう。さらに回答の結果を見ると、例えば車両ナビでていえば、日本では既にデバイスの所有率あっても（渋滞などの）リアルタイム情報とウェアラブルも含めた携帯できるデバイスも高いこともあって買換え需要が中心との連携機能であったり、住宅や個人のセキュと連動して活用するような付属品（たとえばブレスレット型の小さなヘルスモニターでなり、新規購入の意欲の高い新興国に比べリティやヘルス関連についてのモニタリングて活気ある市場とはいえません。では、日本をバンドル機能などといった常にモニター（監視・管理）デバイスに情報を取り込むなど）の消費者は、もはやデジタル機器への興味しておきたい機能への興味が目立ちます。して販売することで既存携帯デバイスの機を失ってしまったのでしょうか。ここで、興味また、ウェアラブル・グラスといった新しい深い質問への回答結果を見てみましょう。デバイスへの興味も現れ始めています。ウェアラブル端末、付加機能とのバンドリング、高機能デジタル家電に可能性ありこうした結果から導き出される、デジタルらは外れますが、日本の高機能デジタル家デバイスメーカーにとっての新しい需要創電は、日本人の高機能専用デジタル機器志これは、消費者に対してアプリケーションデバイス、デジタル機器とのバンドリング、ているといえます。単体であるか、もしくはその機能を搭載したデバイスであるかを問わず、購入を考えているアプリケーション機能について尋ねた質問です。能を強化していくことなども考えられます。さらに、今回の調査でのデジタルの定義か出の機会は大きく次の 3 点、ウェアラブル・向ともあわせ、今後も発展の可能性を持っ高機能デジタル家電に集約されるでしょう。ウェアラブル・デバイスについては、いうまで次にアプリケーションについての回答結果を見ていきます。もなく、携帯できるデバイスがさらにコンパクトかつ身に着けられる形になるという質問：これらのデジタルコンテンツがアプリとしてモバイル、PC、専用機器に提供された場合、購入に興味がありますか。リアルタイムアラート付き車載ナビ 37% (321) 家庭用防犯モニター 34% (300) 25% (216) 快適さを管理するツール 7% (57) 8% (70) 4% (38) 33% (291) ヘルスモニター 6% (51) 29% (238) 個人用防犯モニター 7% (55) フィットネスモニターや進捗管理ソフト 33% (301) 6% (57) スマート・ウォッチ 32% (287) 8% (71) 25% (221) ウェアラブル・グラス (メガネ) 車載用エンターテイメントシステムとても興味がある 4 すこし興味がある 26% (219) 8% (51) 5% (43) 日本の消費者は、ゲーム以外のアプリケーションに興味がない？世界各国の消費者に対して、現在および近画面のみならずバードビューに変えたり、北い将来のデジタルアプリケーションの利用を上にもしくは行先を上に表示する変更も状況および意向を尋ねると、グローバルに比較して日本のユーザーはアプリケーションそのものには、あまり興味を持っていないように見えます。その背景の一つには、日本においては既にすぐれたデジタルアプリ一方、従来の専用機器に搭載されている簡単にできます。2 画面で地図画面と高速（アプリケーション）機能は、日本人の求め道路のインターチェンジやサービスエリアるサービスレベルに対応したきめ細やかで情報とを同時に表示することも可能です。クォリティの高いものです。そのような「おここまで充実した機能、かつ使いやすいもてなしアプリ」を海外市場において展開インターフェースを持ったカーナビが既にケーションの搭載された機器が存在してい存在している日本においては、ナビゲーショることが挙げられます。ンをスマートフォンのアプリとして搭載する高機能の専用デジタル機器の存在がアプリケーションのニーズを生みにくい分かりやすい事例でいうと、車両のナビゲーションシステムです。日本のカーナビのシステムは、非常に高機能です。何も指示しなくても、案内した道と異なる道を選んだことを認識するや、自動的にまた経路を「おもてなしアプリ」の可能性ということは他国の消費者に比べて魅力的ではないということは想像に難くありません。するというのも、コンテンツプロバイダにとっての可能性の一つです。最後に、こうしたデジタル機器およびアプリケーションを支えるインフラの状況についての質問を眺めてみます。こうした日本市場を攻略するにあたっては、既に日本においては車両ナビやホームセキュリティの優れたシステムが存在していることから考えても、既存の専用機器では対応できない機能が不可欠となるでしょう。再検索して表示してくれます。通常の地図質問：専用機器で提供されてきた様々な「アプリ」が現在ではモバイル機器で提供されています。現在使用している、もしくは使用予定のあるアプリはどれですか。 24% (243) カメラ (写真またはビデオ) 14% (141) ゲーム 17% (171) GPSナビ 9% (88) TVアプリ 11% (106) 音声・音楽録音アプリ E-ブック 7% (72) 10% (96) ラジオ徒歩・ジョギング用GPSナビ 8% (84) 頻繁に使用している (一週間に1回以上) 5 総合的にはデジタルインフラは充実自宅のブロードバンド、 3割が夕方の使用ピーク時のスピードに不満モバイル接続、遠隔地（8割）や使用ピーク時（7割）のスピードに不満日本の調査対象者の自宅でのインターネッモバイル接続については、50% が標準的インターネットサービスのスピードを知りたいと答えており、通信事業者/プロバイダー変更の可能性を示唆します。トの接続方法について尋ねたところ、45% なモバイルブロードバンドサービス（ 3Gなの消費者が固定ブロードバンドを利用してど）を利用していますが、すでに44%が高速おり、ファイバー接続のブロードバンドがモバイルブロードバンドサービス（4Gなど） 41% 、モバイルブロードバンドが17%と続を利用しており、これはグローバル平均（4G いています。そして、夕方以降の使用ピークは18%）と比べて著しく高くなっています。時には、インターネットが我慢できないほどしかしながら、使い勝手でいうと、82% の遅くなると回答した人が 3 割程度もいま消費者が遠隔地で、71% が使用ピーク時した。また、過半数の回答者が、プロバイモバイルインに、60%が混雑した場所では、ダーが提供する自宅のインターネットサーターネットのスピードが大幅に遅くなるとまた、日本の消費者にとっては、テレビ番組、映画、ビデオクリップなど、動画コンテンツを見るには、ダウンロードするのではなくストリーミングするのが主流となっています。こうしたこととあわせて、プロバイダーのサービスについて、使用ピーク時等を含めて、サービスの質（スピード）をあげるためなら、少々お金を払っても構わないと答えた人が、約半数いたことも注目に値します。ビスのスピードを知りたいと答えており、感じており、サービス改善の余地があるとサービス改善・通信事業者/プロバイダーのもいえます。また、55%の回答者が、契約プ変更への興味が伺えます。ロバイダーがモバイルデバイスに提供する質問：以下の自宅でのインターネットサービスのスピードに対する文章について、どのくらいそう感じますか。質問：以下のモバイルでのブロードバンド・インターネットのスピードに対する文章についてどのくらいそう感じますか。自宅でインターネットサービスを利用するに十分な回線容量が提供されている。遠隔地において、モバイルでのインターネット速度が著しく低下する。 54% (530) 16% (160) プロバイダーから提供されるインターネットサービスの速度について知っている。 42% (423) 15% (148) 45% (221) 使用ピーク時にモバイルでのインターネットスピードが著しく低下する。 47% (229) 46% (228) 14% (71) プロバイダーから提供されている、モバイルでのインターネット速度を知っている。 11% (107) 使用ピーク時のスピードが我慢できないくらい遅くなるときがある。 22% (213) 15% (73) 繁華街など混雑した場所でモバイルでのインターネットスピードが著しく低下する。使用する部屋によって、ブロードバンドのインターネットサービスの回線容量が違うと感じることがある。 36% (352) 14% (67) 8% (74) 40% (197) 10% (51) モバイルでのブロードバンドのスピードは十分速いと感じている。 41% (202) 6% (29) 常にプロバイダーが保障しているスピードを提供されていると感じる。モバイルでブロードバンドを使用したインターネット接続は、常にプロバイダーが保証しているスピードが提供されている。 46% (453) 強くそう思う 6 9% (92) ややそう思う 37% (181) 強くそう思う 6% (28) ややそう思う業界を超えた競争環境へ最後に、少し視点を変えた設問の答えにつ個人データの預け先として最も信頼するついても、デジタル化によって業界の境界いて考察してみたいと思います。アクセン企業について尋ねた質問において、最も信線が曖昧になる中、個人情報の活用やデジチュアは、「テクノロジービジョン」などに頼度が高かったのは、取引銀行（3割）、続いタルサービスへの進出可能性など、規制緩よって、インターネットやデジタル化の潮流という結果てモバイルプロバイダー（ 2 割）和を条件としながらも、デジタル関連企業の中で、業界の垣根が取り払われ競争や Google（10%）、への新たな脅威となる可能性があるのではでした。そんな中、たとえば、競合相手の定義が変化していることを述べ Microsoft（11%）、Apple(10%)、Amazon ています。今回の調査範囲でいえば、従来 (8%)といったアプリケーションプロバイダーの機器メーカー、コンテンツ・アプリケーショへの信頼度は、ある意味既にインフラ的なンメーカー、デジタルインフラといったカテ認知がされているともいえ、既存のインフゴリーを超えて既に競争が始まっているとラ企業にとっては無視できない存在になりもいえます。つつあります。また、銀行への高い信頼度にないでしょうか。質問：以下の企業のうち、あなたがその企業のデータポリシーを知っているという前提で、メールアドレスや電話番号、購入履歴などの個人情報の取り扱いについて信頼できる企業はどれですか。(複数回答可) 30% (295) 銀行 20% (200) 携帯電話のネットワークプロバイダー 10% (99) Google 12% (124) ブロードバンド・インターネットのプロバイダー Facebook 3% (25) 11% (111) マイクロソフト 10% (97) アップルサムスン 0% (2) 8% (82) アマゾン Twitter 1% (7) 7% (66) ソニーウィキペディア上記のどれでもないわからない 1% (10) 18% (180) 24% (238) 7 本レポートの筆者ならびに協力者アクセンチュアリサーチについてアクセンチュアリサーチ　日本統括アクセンチュアについて馬越　美香アクセンチュアリサーチは、アクセンチュアテクノロジー・サービス、アウトソーシング・のグローバル組織として、経済や戦略調査をサービスを提供するグローバル企業です。通信・メディア・ハイテク本部マネジング・ディレクター古嶋　雅史中藪　竜也本間　泰志アクセンチュアは、経営コンサルティング、専門に行う目的で設立されました。現在、約29万3千人の社員を擁し、世界120カ国以上 200名のスタッフが、北米、欧州、アジアのお客様にサービスを提供しています。豊富太平洋地域の主要オフィスで、経済や社会な経験、あらゆる業界や業務に対応できる学、調査研究を専門に行っています。本レポート能力、世界で最も成功を収めている企業には、アクセンチュアリサーチによるグローバル関する広範囲に及ぶリサーチなどの強みを調査の結果より、日本市場について取りまと活かし、民間企業や官公庁のお客様がよりめたものです。高いビジネス・パフォーマンスを達成でき www.accenture.com/jpをご覧ください。るよう、その実現に向けてお客様とともに取り組んでいます。2013年 8月31日を期末とする2013年会計年度の売上高は、286 億US ドルでした（2001年7月19日NYSE上場、略号： ACN）。アクセンチュアの詳細は www.accenture.comを、アクセンチュア株式会社の詳細は www.accenture.com/jpをご覧ください。 Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. 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