2005年3月期中間決算説明 2004年12月 2 中間決算概要中間決算損益概要 3 （単位：百万円、％）売上高売上総利益 03/9 04/9 1,348 1,362 増減額増減率 13 1.0 512 38.0 490 36.0 △22 △4.4 営業利益 73 5.5 36 2.7 △37 △51.1 経常利益 71 5.3 33 2.5 △38 △53.2 中間純利益(△純損失） 39 3.0 △11 △0.9 △51 ― １株当たり中間純利益(△純損失）(円) 7,439.08 △2,163.11 △9,602.19 ― 118 113 △5 △4.2 中間従業員数(名) レンタル事業の低迷公共工事削減による工事量の減少、価格競争による利益率の低下 →レンタル事業売上高前期比△５０百万円、営業利益前期比△３１百万円特別損失の計上営業所の統廃合等により、遊休となっていた営業設備の処分（売却損等総額４７百万円） →中間純利益前期比△５１百万円事業部門別損益概要（単位：百万円、％）レンタル事業工事・安全用品販売事業 4 売上高営業利益売上高 37 測量機器等販売事売上高業営業利益 210 合計売上高営業損失売上高営業利益 6.7 333 21 35 6.4 1.2 20 6.5 233 16.7 31 13.3 291 △8.7 △21 △7.4 1,362 1,348 73 5 318 234 △20 増減額 518 569 営業利益ソフトウェア事業 04/9 03/9 5.5 36 2.7 増減率 △50 △8.9 △31 △84.3 △14 △4.4 △0 △3.5 22 10.8 △4 △11.7 56 24.0 △0 ― 13 1.0 △37 △51.1 貸借対照表概要（資産の部）（単位：百万円、％） 5 04/3 04/9 増減額増減率流動資産 1,030 1,137 106 10.3 固定資産 1,765 1,489 △275 △15.6 資産合計 2,796 2,627 △169 △6.1 主な増減項目流動資産固定資産現金及び預金の増加有形固定資産の減少増減額 108 △259 主な要因遊休資産の売却収入があったことによるもの設備投資と遊休資産の処分及び減価償却費の差額（設備投資額6百万円、遊休資産の処分△219百万円、減価償却費△45百万円）貸借対照表概要（負債・資本の部）（単位：百万円、％） 04/3 6 04/9 増減額増減率流動負債 614 538 △76 △12.5 固定負債 472 434 △38 △8.1 負債合計 1,087 972 △114 △10.6 資本合計 1,709 1,654 △54 △3.2 負債・資本合計 2,796 2,627 △169 △6.1 主な増減項目増減額主な要因仕入債務の減少 △40 前期の下期に発生した仕入債務の決済額が、当中間における仕入債務の発生額を上回ったことによるもの未払法人税等の減少 △56 申告所得の減少固定負債長期借入金の減少 △45 期中における返済額であります資本の部利益剰余金の減少 △54 前期の利益処分△42百万円（利益配当金）中間純損失△11百万円流動負債キャッシュフロー計算書（単位：百万円） 7 03/9 04/9 営業活動によるキャッシュ・フロー 157 30 投資活動によるキャッシュ・フロー 33 166 財務活動によるキャッシュ・フロー △103 △88 88 108 現金及び現金同等物の期首残高 380 370 現金及び現金同等物の期末残高 469 478 現金及び現金同等物の増加額（営業活動によるキャッシュ・フロー）営業活動により得られた資金は30,386千円（前年同期比80.7％減）となりました。これは主に、税引前中間純損失13,989 千円に資金支出を伴わない費用である減価償却費63,950千円及び固定資産売却損47,643千円を加味した資金の獲得に対して、法人税等の支払59,739千円が充当されたことによるものであります。（投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動により得られた資金は166,557千円（前年同期比391.2％増）となりました。これは主に、無形固定資産（販売用ソフトウェア）への投資11,555千円の支出に対して、有形固定資産の売却171,700千円の収入があったことによるものであります。（財務活動によるキャッシュ・フロー）財務活動により使用した資金は88,653千円（前年同期比13.9％減）となりました。これは、長期借入金の返済45,930千円と配当金の支払42,723千円によるものであります。 8 今後の事業展開中期経営目標（2003年4月∼2006年3月） 9 中期経営目標 ①地域No.１、業界No.１のカンパニー集団を目指す ②サービス収入を中心とした事業構造への転換を図り、安定と成長と高収益を実現する社内カンパニー名称 ① 事業セグメント／分野ＮＯ.1の目標地域シェアＮｏ.１レンタル販売カンパニーレンタル事業安全用品販売分野測量機器等販売事業ソフトウェア事業（地域密着）環境保全カンパニー工事分野（維持修繕工事）道路標示工事シェアＮｏ.１システムソリューションカンパニーソフトウェア事業（建設業向け経営基幹システム）使用顧客数Ｎｏ.１事業セグメント ② （各支店毎２セグメント以上で）サービス収入期待収益レンタル事業レンタル収入安定工事・安全用品販売事業道路維持修繕工事安定・継続性測量機器等販売事業修理・保守収入安定・高粗利率ソフトウェア事業継続サポート料・ＡＳＰ成長レンタル事業 10 上期の結果重点顧客に対する営業活動の徹底、デジタル複合機、プロッタ等のシステム系商品の取扱拡大により受注拡大に努めましたが、長野県内において、公共工事削減による現場数の減少及び単価の下落の影響を受け、前年同期を下回る結果となりました。上期売上高年間売上高（単位：百万円） 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 事業展開 02/3 03/3 04/3 05/3※ ※０５/３の年間売上高は予想値エリア戦略長野県の売上高の減少を止める山梨県・新潟県・群馬県の売上高を拡大する深耕営業 ⇒ 優良顧客への売上金額の拡大＝顧客内シェアのアップ新規開拓 ⇒ 顧客数の拡大＝エリア内シェアのアップ商品戦略本部体制の見直しによる商品企画・開発の強化 CALS・IT化への対応強化ソフトウェア事業 11 上期の結果上期売上高事務系ソフトウェア「Mr.泰蔵」シリーズに関して、ＤＭ・テレマーケティングによる販売活動の促進、金融機関とのビジネスマッチングの活動を開始して販売拡大に努めましたが、本格的な需要を喚起するには至らない状況であります。一方で、新商品であるレンタル業者向けの事務系ソフトウェア「レンタル販売管理システム」の販売が伸長し、売上高は前年同期を上回る結果となりました。年間売上高（単位：百万円） 600 500 400 300 200 100 0 02/3 事業展開 03/3 04/3 ※０５/３の年間売上高は予想値販路戦略直販（ＤＭ・テレマーケティング） 05/3※ 金融機関とのビジネスマッチング商品拡大主力商品経営基幹システム「Mr.泰蔵」シリーズ新商品レンタル業者向けシステム「レンタル販売管理システム」新商品技術系ソフトウェア「Mr.Samurai CALS/V」他ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾒｰｶｰとの連携工事・安全用品販売事業 12 上期の結果工事分野における道路標示・標識等で受注拡大が図れたものの、安全用品販売分野も含め総体的には公共工事削減による現場数の減少の影響を受け、前年同期を下回る結果となりました。上期売上高年間売上高（単位：百万円） 700 600 500 400 300 200 100 0 事業展開 02/3 環境・景観分野における提案営業の強化間伐材関連商品、リサイクル商品、エコ商品等利益率の改善業務改善による効率向上および仕入交渉による原価の低減の徹底 03/3 04/3 05/3※ ※０５/３の年間売上高は予想値測量機器等販売事業 13 上期の結果測量機器、測量用消耗品などの販売分野は減少したものの、測量機器の修理分野において受注が拡大し、売上高は前年同期を上回る結果となりました。上期売上高年間売上高（単位：百万円） 600 500 400 300 200 100 0 02/3 事業展開中古測量機器市場の確立と拡大ホームページのリニューアルによるサービスの向上・フリーマーケット機能・オークション機能・その他利便性の向上保守・修理サービスの開始新品商品の販売 03/3 04/3 05/3※ ※０５/３の年間売上高は予想値２００５年３月期業績予想（２００４年１０月２９日修正）（単位：百万円、％） 02/3 売上高 03/3 04/3 05/3予想 14 増減額増減率 3,414 3,005 2,925 2,800 △125 △4.3 経常利益 317 210 202 140 △61 △30.6 当期純利益 181 122 0 50 49 12,163.5 13,440 8,000 8,000 5,800 △2,200 △27.5 １株当たり配当金(円) （単位：百万円）（単位：百万円）経常利益売上高当期純利益 300 3,500 3,000 2,500 2,000 250 200 150 1,500 1,000 500 0 100 50 0 02/3 03/3 04/3 05/3予想 02/3 03/3 04/3 05/3予想本資料における注記事項 15 この資料に記載されている当社の現在の計画、戦略、見通しなどのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた判断に基づいております。経済、競合状況にかかわるリスクや不確定要因により、実際の業績はこれらと異なる結果となる場合があります。この資料に記載されている当社の過年度の業績数値は、単体ベースの数値を記載しております。投資家情報のほか、会社概要、製品情報やニュースなど、シーティーエスに関する様々な情報がご覧いただけます。 http://www.cts-h.co.jp