>> HOME 富士経済 GROUP 第０９０７５号 PRESS RELEASE 株式会社富士キメラ総研２００９年８月３１日〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 2-5 Ｆ・Ｋビル TEL.03-3664-5839 FAX.03-3661-1414 URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ URL：http://www.fcr.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 世界のディスプレイデバイス市場の調査を実施ＬＣＤ市場は２００８年、２００９年と２年連続縮小、回復は２０１０年以降２０１４年予測３Ｄディスプレイ市場は１,９６９億円（２００８年の１３１倍）電子ペーパー市場は１,０８１億円（２００８年の７倍）マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町社長田中一志 03-3664-5839）は、年間１０兆円の市場規模を有するディスプレイ関連の世界市場を調査分析した。その結果を報告書「２００９液晶関連市場の現状と将来展望（上・下）」にまとめた。上巻では、大型化やワイド化、高精細化などの各アプリケーションのトレンド、パネルメーカー別の用途別出荷量、納入関係を把握するとともに主要パネルメーカーの事業戦略を調査分析し、下巻では、関連部材市場を広範に網羅し、３Ｄディスプレイなどの次世代ディスプレイで使用される部材動向や「グリーン化（省電力化）」の動向を調査分析した。＜注目市場＞品目３Ｄディスプレイ電子ペーパー静電容量式タッチパネル３Ｄディスプレイ２００８年１５億円１５４億円４３６億円２００９年見込３３億円２５４億円５１１億円２０１４年予測１,９６９億円１,０８１億円７８２億円２００８年比１３１倍７０１.９％１７９.４％３Ｄ専用のディスプレイのみを対象とし、通常のディスプレイを流用できる眼鏡を使用したアクティブ方式は含めていない。２００９年は、３Ｄ元年と呼ばれ急激に３Ｄディスプレイ化の流れが強まっている。その背景として、３Ｄ映画が増えてきたことが挙げられる。２００４年∼２００７年の間に７作品であった３Ｄ映画は、２００８年には６作品となり、２００９年には１０作品以上が上映される見込みである。ＦＰＤでは、倍速表示や Full ＨＤ化などが急速に進み、次の技術革新のテーマとして省電力化と並んで「３Ｄ」が挙がっている。２００９年内に３Ｄ対応 Blu-ray の規格化が決まる見通しで、また、２００９年６月に決定した HDMI1.4 の規格では３Ｄ表示に対応するなど、続々と規格が決まり参入しやすい土壌が出来上がってきている。２００８年は、ＰＣモニタ向けと公共表示・産業用途が市場を牽引している。Hyundai から初の３Ｄ対応ＴＶである「E465S」が北米と日本で販売されたもののコンテンツが未整備であることから実績は少ない。２００９年は、日立製作所が３Ｄ携帯電話「Wooo H001」を出荷しており、２０１０年以降も年に２∼３機種新製品が登場すると見込まれる。２００９年には、３Ｄカメラが登場し、それを表示するための３Ｄデジタルフォトフレームが期待される。まだ統一規格が無いために、当面は３Ｄカメラとのセット販売に留まると想定される。ＰＣモニタは、今後もヘビーユーザー向けに期待が持てるアプリケーションであるが、ＰＣモニタ市場の７∼８％程度（１,０００万台前後）の限定的な需要に留まるとみられる。２０１０年からパッシブ方式の液晶ＴＶも登場する見込みであるが、２０１４年までは３Ｄの映像放送は非常に限定的とみられ、ハイエンドホームシアター需要に留まると予想される。電子ペーパー電子ペーパーとは印刷物の利点である読みやすさと書き換え自由な電子ディスプレイの長所を組み合わせた表示媒体である。表示方式としては「電気泳動式」「粉体移動式」「コレステリック液晶式」などがある。２００８年は、数量ベースで前年比７０％減の２８２万枚、金額ベースで前年比２１％増の１５４億円となった。数量の減少は、２００７年に採用された携帯電話メインディスプレイ向けが２００８年に大きく減少したためである。金額の増加は、製品単価の高い電子書籍／電子辞書向けが増加したためである。SONY USA や Amazon.com の販 >> HOME 売が順調なことから、２００９年以降は欧米を中心に電子書籍／電子辞書市場が年率６０％で高成長していくと予測される。今後、期待されるのが棚札／値札である。すでに実証実験は終わり実用化されており、欧州で導入が進んでいるほか国内でも導入が始まった。今後製品単価が下がると予想され、これに伴い市場は拡大して行くと予測される。静電容量式タッチパネル静電容量式とは画面などにタッチした際の電気容量の変化を検知することによってデバイスを作動させる方式であり、基本的には人間の指にしか反応しない。静電容量式のタッチパネルは表面型と投影型がある。近年大幅に数量を伸ばしている投影型は、ＩＴＯなどの透明電極技術による多数の電極パターンをガラスやプラスチックなどの基板上に作り、指が触れるとその付近の複数の電極パターンによる電流量の比率を計測することで指の位置を精密に判別できる。電極パターンが多いので、多点検出が可能である。２００７年に Apple が、「iPod Touch」、「iPhone」で投影型静電容量式タッチパネルを採用し、既存の抵抗膜式タッチパネルにない操作性を実現し、大ヒット商品になった。以降、同方式のタッチパネルを採用した携帯電話の発売により市場は大幅に拡大した。従来から静電容量式が採用されている券売機や銀行ＡＴＭ等の大型市場は、買換え需要中心の市場になっているため、あまり変化のない市場となっている。２００８年は、数量ベースで前年の４倍となる４,４９０万枚、金額ベースで同２.５倍の４３６億円と大幅に増加した。２００９年に入り、静電容量式タッチパネルを搭載した携帯電話の発売が相次いでいる。Samsung EL.、 LG EL.、スマートフォン専業のＨＴＣに加え、市場は小さいものの日本国内においてもシャープ、富士通、ＮＥＣ、カシオ日立モバイルコミュニケーションズ、東芝などが発売している。抵抗膜方式に比べ打点寿命が長いことや、２点押しが可能なこと、より端末を薄型化できる点から、今後も携帯電話を中心に成長していくと予想される。＜調査結果の概要＞２００８年第４四半期から始まった生産調整は２００９年２月下旬より回復基調に入っている。主力デバイスであるＴＦＴのライン稼働率（Ｇ６以上）は６月時点で韓国メーカーが８０∼９０％、台湾大手が７０∼８０％まで上昇しており、９月までは高稼働を維持するとの見方が多い。中国の家電普及政策（家電下郷）、セットメーカー、流通業者におけるリストック、北米需要の底打ちの兆しなどが要因として挙げられるが、実需の回復は２０１０年以降となる可能性が高く、２００９年後半の生産調整が懸念されている。需要の先行きが不透明な中、世の中の趨勢は「低価格商品の提供」になりつつある。各種ディスプレイデバイスの価格競争も厳しさを増しており、企業間の提携や事業規模縮小などの動きが活発化している。また、低価格商品のラインアップを強化する一方で差別化も進んでいる。省電力化やタッチパネルインタフェースの採用、３Ｄディスプレイの開発が活発になっている。 ●ディスプレイ市場合計２００８年２００９年見込２０１４年予測２００８年比１１兆０,７３４億円８兆２,４６６億円１１兆３,４４６億円１０２.４％ＬＣＤ、Color PDP、無機ＥＬディスプレイ、ＯＬＥＤ（有機ＥＬディスプレイ）、ＶＦＤ（蛍光表示管）、ＦＥＤ／ＳＥＤ、ＣＤＴ（ＰＣ用ＣＲＴ）、ＣＰＴ（ＴＶ用ＣＲＴ）、ＤＬＰ(Digital Light Processing)、ＬＣＯＳ（反射型液晶素子）（投射型）、ＬＣＯＳ（直視型）、電子ペーパーが対象。２００８年の主要ディスプレイデバイスの市場は、数量で横ばいの約３７億７千万枚、金額では前年比９.９％減の１１兆７３４億円に低下した。近年は年率二桁成長を続けてきたが、デバイス単価の下落と不況による需要減少により状況は一変している。とくにＬＣＤの減少幅が大きく、２００８年は約１兆円減少した。品目ＬＣＤＰＤＰＯＬＥＤＬＣＤ２００８年９兆７,９８０億円６,８７９億円６２０億円２００９年見込７兆１,９５６億円６,０３２億円６８８億円２０１４年予測１０兆１,１７２億円６,８６３億円２,４７１億円２００８年比１０３.３％９９.８％３９８.５％ＴＦＴ、ＳＴＮ、ＴＮを含めた２００８年のＬＣＤ総市場は、金額ベースで２００８年比９.２％減の９.８兆円となった。２００８年第３四半期から顕在化したＴＦＴの在庫調整は不況による在庫圧縮と重なり、劇的な単価下落が進行した。在庫はＴＶ、モニタ向けのパネルは２００８年末で解消、ノートパソコン向けは２００９年３月頃本件に関するお問合せ：広報部（Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：[email protected]） >> HOME に解消されている。２００９年１月からは大型ＴＦＴの価格は上昇基調で推移している。また、モニタ需要は低迷しているが、ＴＶ、ノートパソコン需要が好調で、大型ＴＦＴの枚数ベースでは前年比プラスとなる見込みである。しかし、１月時点の価格水準が低すぎることから、市場は金額ベースで前年比２６.６％減の約７.２兆円まで縮小すると見込まれる。２０１０年は価格の安定により、８兆円台まで回復すると予測される。ＰＤＰ２００８年は金額ベースで前年比７.２％減の６,８７９億円、数量ベースで同２１.３％増の１,４８０万枚が見込まれる。パネル価格が２００７年より続落しているが、４２インチ以上で Full ＨＤ化が進んだため平均単価の下落は２００７年よりも緩和され、一桁のマイナスにとどまった。２００８年に限っては３２インチが健闘したため、ＰＤＰ市場全体に占める３０インチクラスの割合が増加した。FullＨＤ化は４０インチ以上で進んでいる。日立製作所とパイオニアがモジュール生産より撤退したことで、２００９年４月以降は量産メーカーが３社に減った。残った３社についても、新規設備投資を中止あるいは一部先送りの方針を打出すなど、ネガティブな要素がクローズアップされた。市場は２００８年後半からの不況により、２００９年は金額ベースで前年比１２.３％減の６,０３２億円、数量ベースで同１.４％減の１,４６０万枚が見込まれる。ＯＬＥＤ（有機ＥＬディスプレイ）２００８年は前年比６.９％増の６２０億円となった。２００８年後半からの世界的な不況の影響もあり、セット機器の動きが鈍化し、ＯＬＥＤパネルの出荷も低調に推移している。２００９年に入っても稼働率は上がっていない。携帯電話、携帯オーディオ向けで小型ＡＭ（アクティブマトリクス）ＯＬＥＤ市場はＳＭＤを中心に動きが出てきたが、全体としては拡大の兆しは見えていない。量産当初から日本メーカーを中心に展開されてきたが、近年は韓国、台湾メーカーが台頭し、特に小型パネルでシェアを拡大している。ＡＭＯＬＥＤの１６インチ以上の市場は未だ立ち上がっていないが、２０１０年から２０１１年にかけてソニーが２１インチ程度のＴＶを投入する可能性が高いと予測される。ＰＭフルカラーは２００９年以降も携帯電話サブディスプレイ、携帯オーディオ向けの需要に牽引されると予測される。＜調査対象＞１．ディスプレイデバイス（１８品目）２．アプリケーション（２３品目）３．ＬＣＤ関連部材（２８品目）４．ＰＤＰ関連部材（９品目）５．有機ＥＬ関連部材（８品目）６．その他ディスプレイ関連部材（７品目）７．次世代ディスプレイ関連部材（４品目）８．パネルメーカー事業戦略事例分析ＬＣＤメーカー（７社）ＰＤＰメーカー（３社）ＯＬＥＤメーカー（５社）電子ペーパー（３社）次世代ディスプレイ（２社）＜調査期間＞２００９年４月∼７月＜調査方法＞富士キメラ総研専門調査員による調査対象・関連企業に対してのヒアリング取材及び富士キメラ総研社内データベースの活用による調査・分析以上資料タイトル：「２００９液晶関連市場の現状と将来展望（上・下）」体裁：上巻：Ａ４判３５１頁下巻：Ａ４判３９９頁価格：各巻９５,０００円（税込み９９,７５０円）調査・編集：株式会社富士キメラ総研研究開発本部第一研究開発部門 TEL:03-3664-5815 FAX:03-3661-5134 発行所：株式会社富士キメラ総研〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５Ｆ・Ｋビル TEL03-3664-5839(代) FAX 03-3661-1414 e-mail:[email protected] この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL:http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ URL:http://www.fcr.co.jp/ 本件に関するお問合せ：広報部（Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：[email protected]）