富士経済 GROUP PRESS RELEASE >> HOME 第１１１０２号 株式会社 富士キメラ総研 ２０１１年１０月２６日 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 2-5 Ｆ・Ｋビル TEL.03-3664-5839 FAX.03-3661-1414 URL : http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ http://www.fcr.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 ミラーレス一眼カメラの市場規模、２０１５年にデジタル一眼レフカメラを上回る予測 デジタルカメラなど光学機器と光学関連デバイス世界市場を調査 −２０１５年予測（２０１０年比）− ●ミラーレス一眼：１,８００万台（８２５.７％） デジタル一眼レフ：１,７００万台（１６３.９％） ●交換レンズ：５,６７０万本（２６１.３％） レンズ交換型カメラに連動し拡大、日系シェア大半 マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志 03-3664-5839）は、デジタルカメラを始めとした各種光学機器と、これに関連するデバイス、モジュール、マテリ アル、装置の世界市場を調査した。その結果を報告書「２０１１ イメージング関連市場総調査」にまとめた。 この調査では、デジタルカメラ、情報通信関連機器などアプリケーション・光学関連製品（２０品目） 、イメー ジセンサなど半導体デバイス（５品目） 、レンズユニット、モジュール、フィルタなど光学デバイス（１３品目） 、 集光型太陽電池用レンズなどエコ関連製品（３品目） 、レンズ用樹脂材料、光学薄膜装置、射出成形機など光学デ バイス製造関連製品（９品目）の各市場について、現状を分析し今後を予測した。 また、それぞれの光学機器における棲み分け・競合状況・製品トレンドを予測し、それに関連する各デバイスの 市場動向及び技術動向もまとめた。なお、本調査では、タイにおける洪水被害の影響は考慮していない。 ＜デジタルカメラ関連市場＞ １．レンズ交換型カメラ ２０１０年 ２０１１年見込 ２０１５年予測 15 年/10 年比 ミラーレス一眼カメラ ２１８万台 ４１０万台 １,８００万台 ８２５.７％ デジタル一眼レフカメラ １,０３７万台 １,４７４万台 １,７００万台 １６３.９％ デジタルカメラでは、レンズ交換型のデジタル一眼レフカメラやミラーレス一眼カメラが高成長している。 ミラーレス一眼カメラは、日本や東南アジア地域を中心に市場が急拡大している。２０１０年は前年比４６３. ８％の２１８万台となった。２０１１年以降も年率２桁の高成長が続く見通しである。２０１５年には２０１０年 比８２５.７％の１,８００万台に達し、デジタル一眼レフカメラの市場規模を超えると予測される。 ２００８年に最初のミラーレス一眼カメラが投入されて以降、参入メーカーが相次いでいる。デジタル一眼レフ カメラに迫る画質や機能を持ちながら、ミラーやプリズムを搭載しないため構造が単純であり、小型・軽量化を図 れることが最大の特徴である。 コンパクトデジタルスチルカメラとデジタル一眼レフカメラの中間的な位置付けと なっており、ライトユーザーや女性ユーザーを中心に需要を取り込んでいる。 イメージセンサのサイズは、 ソニーとサムスン電子がＡＰＳ−Ｃ、 パナソニックとオリンパスが４／３インチ （マ イクロフォーサーズ） 、ペンタックスが１／２.３インチを採用している。デジタル一眼レフカメラとの差別化や各 社の設計思想も絡んだ製品展開がなされている。２０１１年１０月にはニコンが新規参入しており、動向が注目さ れる。今後も参入メーカーの増加が市場活性化に寄与するとみられる。 しかし、欧米ではミラーレス一眼カメラに対する認知度が低いほか、中国ではデジタル一眼レフカメラの方が人 気を集めているなど、国・地域によっては市場が低迷している。参入メーカーが出揃う２０１２年以降が、本格的 な普及時期と考えられる。 デジタル一眼レフカメラは、中国における旺盛な需要に加え、先進国における新規需要もあり、好調な市場推移 が続いている。２０１０年は前年比１１２.４％の１,０３７万台となった。高い技術力を要することや交換レンズ >> HOME を含めたビジネスモデルなどを要因に新規参入が難しく、 キヤノンとニコンの２大カメラメーカーが９０％近くを 占める寡占市場となっている。 ２０１１年は、前年比１４２.１％の１,４７４万台が見込まれる。以降はミラーレス一眼カメラとの競合によっ て成長が鈍化していく見通しで、２０１５年にはミラーレス一眼カメラの市場規模を１００万台下回る１,７００ 万台が予測される。今後、ミラーレス一眼カメラとの差別化を図るために、一層の高機能化が進むと考えられる。 先進国と新興国で需要特性に大きな違いはなく、世界的に同機種が販売されており、特に中国では比較的高価格な 機種の需要が高くなっている。 一方、コンパクトデジタルスチルカメラは、１億台以上の巨大市場を形成しているものの、スマートフォンを始 めとしたカメラ搭載モバイル機器やミラーレス一眼カメラなど競合製品の増加を受け、 先進国を中心に需要が伸び 悩んでいる。メーカーは成長市場である新興国向け低価格製品の展開に注力しているが、世界市場全体としては今 後、１億３,０００万台規模で横ばいの見通しである。 ２．交換レンズ ２０１０年 ２０１１年見込 ２０１５年予測 15 年/10 年比 ２,１７０万本 ３,０１０万本 ５,６７０万本 ２６１.３％ 交換レンズ市場は、レンズ交換型カメラの市場動向に連動して推移している。また、カメラボディとレンズのセ ット販売が多く、カメラ市場におけるメーカーシェアも影響する。 ２０１０年は、デジタル一眼レフカメラが好調なことに加え、ミラーレス一眼カメラの市場が立ち上がってきた ことを背景に、前年比１３５.１％の２,１７０万本となった。キヤノンとニコンの２大カメラメーカーを筆頭に、 ソニーやパナソニックなどレンズ交換型カメラ参入メーカー、 シグマやタムロンなど交換レンズメーカーといった 日系メーカーが、シェアの大半を占めている。 ２０１１年は、東日本大震災の影響を受けたものの、夏には生産体制がほぼ回復し、春先の落ち込みを埋めるべ く増産していることから、市場への影響は軽微に留まるとみられる。ミラーレス一眼カメラ市場が本格的に立ち上 がってきており、今後は同製品向けレンズ市場が大きく拡大していく見通しである。 ＜調査結果の概要＞ １．光学関連デバイス ２０１０年 ２０１１年見込 ２０１５年予測 半導体デバイス １兆 ４７８億円 １兆 ７６７億円 １兆１,８７２億円 光学デバイス １兆９,８１２億円 １兆９,０５９億円 ２兆２,９１９億円 エコ関連製品 ３９億円 ５６億円 １０７億円 光学デバイス製造関連製品 １,４０９億円 １,７７５億円 ２,０４４億円 合 計 ３兆１,７３８億円 ３兆１,６５７億円 ３兆６,９４２億円 ２０１０年の半導体デバイス、光学デバイス、エコ関連製品、光学部品製造関連製品の合計市場（光学関連デバ イス市場）は、世界的な景気後退からの脱却や、スマートフォンなど新規アプリケーション需要拡大を要因に、前 年比１１７.２％の３兆１,７３８億円となった。 ２０１１年は、カメラモジュールやレンズユニットの単価下落による光学デバイス市場の減少が影響し、微減が 見込まれるものの、２０１２年以降は年率３∼５％程度の拡大が予測される。 半導体デバイスでは、小型カメラモジュール市場の拡大に伴い、エリアイメージセンサの需要が増えている。高 感度化、高画質化が進み、小型化、低消費電力、高速伝送などでも優位なＣＭＯＳへのシフトが進んでいる。 光学デバイスでは、カメラ搭載モバイル機器の増加を受け、小型カメラモジュール市場の拡大が続いている。ス マートフォンが起爆剤となって、高画素化が再び加速している。スマートフォンを中心にサブカメラの搭載も増加 しており、２０１４年には１兆円超の市場規模が予測される。 エコ関連製品では、集光型太陽電池用レンズが欧米における新規太陽電池設備向けの需要が期待される。ＬＥＤ テレビ用レンズは、ローエンドモデルの需要が牽引していく見通しである。 ガラスレンズ、 プラスチックレンズ共に需要が旺盛であることから、 光学デバイス製造関連製品では、 樹脂材料、 プリフォーム、接着剤、薄膜装置、レンズ測定器などの市場が好調である。 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） >> HOME ２．アプリケーション（デジタルカメラ関連は前述） 情報通信関連機器では、スマートフォンをはじめとしたカメラ搭載モバイル機器市場が好調である。採用アプリ ケーション拡大や高画素化により活性化している。 安全・センシング分野の機器では、 監視カメラ市場の拡大が続いている。 ＩＰカメラの普及も本格化しつつあり、 先進国を中心に新規建築物への採用が広がっている。 医療・ヘルスケア分野の機器では、中国をはじめとした新興国の需要が高まっている。 ＯＡ機器、 プロジェクタ分野の機器では、 新興国の需要拡大が期待される一方、 先進国の需要喚起が課題である。 ＜調査対象＞ アプリケーション・光学関連製品 デジタルカメラ（コンパクトＤＳＣ、デジタル一眼レフカメラ、ミラーレス一眼カメラ、ＤＶＣ／トイムービ ー、ウェアラブルカメラ） 、情報通信関連機器（情報通信関連機器、テレビ会議システム） 、安全・センシング （ＣＣＴＶ・ネットワークカメラ、マシンビジョンカメラ、赤外線カメラ） 、医療・ヘルスケア（内視鏡、カプ セル内視鏡、眼底カメラ／ＯＣＴ、メガネレンズ） 、情報入出力関連機器（光ディスク関連機器、インクジェッ ト／レーザプリンタ／複写機・複合機、プロジェクタ、マイクロプロジェクタ） 、カメラ関連製品（交換レンズ、 ＥＶＦ／ＯＶＦ） 半導体デバイス エリアイメージセンサ、画像処理ＬＳＩ、レンズドライバＩＣ、リニアイメージセンサ、半導体レーザ 光学デバイス カメラモジュール （小型カメラモジュール、車載カメラモジュール） 、光ピックアップ（ＯＰＵ） 、プリントヘ ッド（ＬＤ・ＬＥＤ・ＶＣＳＥＬ） 、レンズユニット 、ＩＲカットフィルタ 、水晶ローパスフィルタ、カメラ 用モータ／アクチュエータ、内視鏡用レンズ、光ピックアップ用光学レンズ、光ピックアップ用薄膜部品、ス キャナレンズ／ロッドレンズアレイ、ｆθレンズ／コリメータレンズ、プロジェクタ用投射レンズ エコ関連製品 集光型太陽電池用レンズ、遮光ガラス 光学デバイス製造関連製品 レンズ用樹脂材料 、ガラスレンズ用プリフォーム、レンズ用コーティング材料 、酸化セリウム系研磨剤、光学 用接着剤 、光学薄膜形成装置、レンズ用測定器、射出成形機、イメージセンサ検査装置 ＜調査方法＞ 富士キメラ総研専門調査員によるヒアリング調査及び関連文献、データベース活用による調査・分析 ＜調査期間＞ ２０１１年６月∼９月 以上 資料タイトル ： 「２０１１ イメージング関連市場総調査」 体 裁 ：Ａ４判 ３２３頁 価 格 ：９５,０００円 （税込み９９,７５０円） ＣＤ−ＲＯＭ付価格 １１５,０００円 （税込み１２０,７５０円） 調査・編集 ：富士キメラ総研 研究開発本部 第一研究開発部門 TEL:03-3664-5815 FAX:03-3661-5134 発 行 所 ：株式会社 富士キメラ総研 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５ Ｆ・Ｋビル TEL:03-3664-5839 （代） FAX:03-3661-1414 e-mail:[email protected] この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ http://www.fcr.co.jp/ 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）
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