スマートグリッド事業エリアにおけ スマ トグリ ド事業エリアにおけ る 知財戦略構築法 ご紹介 松本祥治 アセットマネジメント担当副社長 2012年3月2日 UBM Techinsights 本日のアジェンダ 1. 会社説明 1 2. スマートグリッド市場・知財動向レビュ ー 3 UBM Techinsightsにおけるスマ 3. Techinsightsにおけるスマートグリ トグリ ッド事業エリアにおけるプラクティス 4. まとめ 2 I Title of Presentation UBM TechInsightsのご紹介 様々な形でお客様のニーズに合わせサポート ¾ 高度な解析能力を活用、20年以上の実績が 御座います Ottawa ¾ 19,000件以上にもなる豊富な解析レポート Munich ¾ 年間1500件以上の解析レポートをリリース ¾ 年間で200件以上の ライセンシングプログラムをサポート Austin ¾ 約＄50M強の知財売買実績 シリコンからソフトウエアまで幅広くサポート 可能 経験豊かでエネルギッシュな340名のチーム 経験豊かでエネルギッシュな340名のチ ム Warsaw Tokyo Montpellier 全世界での知財プログラムサポート体制 日本ではセミコンダクターインサイツジャパン （株）として活動 Shanghai 解析データ資産とキャパシティー +150/yr 150/ +1000 +20/yr 20/ +150 +30/yr 30/ +200 +75/yr 75/ +500 +32/yr 32/ 15 >4,000 per year / +35,000 total > 550 per year / +3,900 total >70 per year / +475 total >30 per year / +100 total > 70 per year / +475 total > 65 per year / +325 total 4 I Title of Presentation +25/yr 25/ +100 +50/yr 50/ +350 UBM Techinsights スマ トグリッド関連プロジェクトの スマートグリッド関連プロジェクトの 実績 2007年からスマートグリッド関連のプロジェクト サポート開始 累計で65,000件以上のIPポートフォリオを評価済 み 複数の大企業に対して様々な分野での 戦略的知財アセットマネジメント、解析・侵害調 査 サポ ト実績 サポート実績 5 I Title of Presentation UBM Techinsights サービス スマートグリッドでのプロジェクト実績 情報サービス B2B/ B2C クラウド情報サービス 電力取引/排出権取引ビジネスモデル 消費者向けインセンティブサービス MDM、グリッドモニタリング・電力消費予測 AMI、エネルギーソース制御・管理 デマンドサイドマネジメント・デマンドレ スポンス 電力消費プロファイリング アンシラリー ユーティリティ サービス V2G・V2H V2G V2H 会社 EMS CEMS BEMS 特定エリアのエネルギーソース制御・管 理 SANYO 排熱利用 スマートメーター HEMS 消費者 消費者・ エンドユーザー ピーク制御 ユーザーインターフェイ ス 創エネ 創 ネ 蓄エネ 6 I Title of Presentation スマート家電 デバイス・機器 UBM Techinsights IPライフサイクルアプローチ IPライフサイクルアプロ チ ①市場・技術 調査 ⑤知財の資金化/ 事業貢献 ④知財 ポートフォリオの保 全・防御 7 I Title of Presentation ②知財戦略構築 ③知財の位置づけ アクシ ン アクション 本日のメイントピックス 8 I Title of Presentation スマートグリッドという ッ 「特殊」な市場において 知財部が何をすべきか？ ＃１ ＃２ ＃３ ＃４ ＃５ 既存技術の束 政府主導 特許訴訟も多い Ｍ＆Ａやアライアンス、ＶＣ大型投資が多発 各社スマートグリッド事業そのものが最終ゴールではない 事業アイディアを積極的に経営層・事業部側に提案す 事業アイデ アを積極的に経営層 事業部側に提案す る為の アクションの実施 9 I Title of Presentation スマ トグリッド事業の知財部 スマートグリッド事業の知財部 経営層・事業ユニットへの提 案 スマートグリッド事業 戦略 知財戦略 10 I Title of Presentation 標準化戦略・事業モデル検 討 フィ ドバッ フィードバッ ク スマートグリッド スマ トグリッド 市場環境 11 I Title of Presentation スマートグリッド市場 参入企業 約 社 年間売上比率 約1700社の年間売上比率 一部の大手企業と それ以外のユニークなベンチャ ー企業が市場形成 1% 24% 75% グループA US$1B以上の売上企業 グループB US$1B以下・US$10M以上の売上企 業 グループC US$10M以下・US$1M以上の売上企 業 Source: Memoori 12 I Title of Presentation スマートグリッド市場 参入企業グル―プ別 年間売上高 大手企業による大規模受注案件が市 場ドライバーになっている US$5.5B グループA US$1B以上の売上企業 US$33B US$71.5B グループB US$1B以下・US$10M以上の売上企 業 グループC US$10M以下・US$1M以上の売上 企業 Source: Memoori 13 I Title of Presentation スマートグリッドにおけるVC投資推移 スマ トグリッドにおけるVC投資推移 ¾ Landis Gyr $165M ¾ TRILLIANT $106M ¾ General Compressor $54.5M ¾ ENECSYS $41M US$M Source: Thomson Reuters/NVCA 14 I Title of Presentation 戦略的アライアンス 過去2年間で約200件の異業種/同業種間アライアンス発表 IT企業 通信インフラ企業 ソフトウェア企業 情報管理サービス企業 メ タ 企業 メーター企業 15 I Title of Presentation 送配電インフラ企業 ユーティリティー企業 ユ ティリティ 企業 戦略的アライアンス 代表アライアンス事案 16 I Title of Presentation スマートグリッド M&Aトレンド US$12 000 US$12,000 US$10,000 M&A 投資額 $M US$8,000 現金による買収 US$6,000 現金＋株式による買 US$4,000 収 US$2,000 US$0 2007 17 I Title of Presentation 2008 2009 2010 2011 Source: Thomson Reuters/Memoori スマートグリッド M&Aトレンド 35 30 25 16 20 M&A件数 M&A 件数 15 0 I Title of Presentation 1 10 5 18 9 6 11 13 7 7 5 2 6 5 3 3 3 5 3 15 2011年 2010年 過去2年間のスマートグリッド大型Ｍ＆Ａ案件 2010 1Q(1月-3月) 2Q(4月-6月) 2011 3Q(7月-9月) 4Q(10月-12月) 1Q(1月-3月) 2Q(4月-6月) 3Q(7月-9月) 4Q(10月-12月) 1月 AREVA社送配電事業部門 ALSTOM社/SCHNEIDER社がUS$4 9Bで買収 ALSTOM社/SCHNEIDER社がUS$4.9Bで買収 4月 VENTYX社（需要予測・管理ソフトウェ ア） ABB社がUS$1Bで買収 9月 Chloride Group p UPS非常電源事業 常 EMERSON社がUS$1.5B相当の株式獲得 1月 LINEAGE POWER Holdings社（パワーコンバーター 等） GEがUS$520Mで買収 2月 HUGES Communications EchoStarがUS$2Bで買収 4月 AKUACOM (デマンドレスポンス） Honeywell社が買収 買収額は非公開 y 5月 LANDIS Gyr（スマートメーター） 東芝がUS$2.3Bで買収 5月 eMeter (メーターデータ管理） SIEMENS社が買収 買収額は非公開 6月 TELVENT GIT (管理ソフトウェア ） SCHNEIDER社が約US$2Bで買収 19 I Title of Presentation Source: GMT/memoori 市場環境サマリー 市場環境サマリ VCによる巨額投資 巨額投資 ¾ ベンチャー企業の急成長 戦略的アライアンス ¾ 市場での競争環境を戦略的に且つ短期的に構築 Ｍ＆Ａ活発化 ¾ 規模・業種を超えた2社間のディールが発生 ¾ 特に大手によるシステム・ソフトウェア企業の買収が目 立つ ¾ 効率的に事業・販路・技術・知財を調達 20 I Title of Presentation スマートグリッド スマ トグリッド 知的財産動向 21 I Title of Presentation 知財のマ ケットバリュ マップ 知財のマーケットバリューマップ サービス サービス関連 ユーティリティー 会社 送・配電システム、 通信ネットワーク、 ソフトウェア領域 V2G/V2H 連携関連 デバイス領域 （EMS機器 スマ トメ タ 等） （EMS機器、スマートメーター等） 22 I Title of Presentation デバイス 機器 最終 ユーザー 米国法区域 デバイス領域 （EMS機器、スマートメーター等） 160 140 120 100 80 60 件数 40 20 0 23 I Title of Presentation ＊出願・登録合計 米国法区域 （V2G/V2H 連携関連） 14 12 10 8 6 4 2 件数 0 24 I Title of Presentation ＊出願・登録合計 米国法区域 （送 配電システム 通信ネットワ ク （送・配電システム・通信ネットワーク・ ソフトウェア領域） 250 200 150 100 50 件数 0 25 I Title of Presentation ＊出願・登録合計 米国法区域 （サ ビス関連） （サービス関連） 90 80 70 60 50 40 30 20 10 件数 26 0 I Title of Presentation ＊出願・登録合計 クリーンテックセグメント 米国特許訴訟状況 過去18カ月の米国訴訟件数合計54件 16 14 12 10 8 6 4 2 0 27 I Title of Presentation Source:www.pacer.gov クリーンテックセグメント 米国特許訴訟状況 クリーンテック セグメント Hybrid Vehicles BioFuels Wind Energy LED Lighting Smart Grid Battery Solar Water 訴訟当事者 Toyota (D) Butamax (P,D), Gevo (D,P), GreenShift (P),Novozyme (P) GE (P), Mitsubishi (D) Phillips, Seoul Semiconductor, Osram, Samsung, LG, Cree (all P,D), Sharp Electronics (D), Toshiba(D) Sipco, Mesh Comm, TransData, Honeywell, NXEGEN (all P) HydroQuebec (P), University of TX (P), A123 (D) Solannex (P), du Pont (P), Westinghouse (P,D),Zep Solar (D,P) Veolia (P), Siemens (D) (P=原告、D=被告） 28 I Title of Presentation Source:www.pacer.gov NXEGEN v. Sensusのケース NXEGEN ¾非公開企業 ¾売上：US$2M~$2 ¾売上：US$2M $2.5M 5M ¾主なサービス： グリッドモニタリング・管理・制御 ¾住所： 362 Industrial Park Road Middletown, Connecticut 29 I Title of Presentation SENSUS ¾非公開企業 ¾売上：US$873M(2010) ¾従業員数：4000名 ¾主なサービス： AMR/AMI /DR (電力・水・ガス） ¾住所： 住所 8601 Six Forks Road, Suites 300 & 700, Raleigh, NC 27615 米国823特許 30 I Title of Presentation 米国823特許 クレーム1 1. A method for monitoring g and controlling gp power usage g among a plurality of facilities, comprising: providing a remotely controllable power control device on at least one power consuming device at each facility; remotely t l monitoring it i power usage att each h facility f ilit from f one location, l ti wherein said one location can control said remotely controllable power control devices; and activating and deactivating said power consuming devices by said remotely controllable power control devices from said one location, b based d on said id remotely t l monitored it d power usage among said id plurality l lit off facilities. 31 I Title of Presentation General Electric 知財戦略 32 I Title of Presentation GE 特許ポートフォリオ 特許ポ トフォリオ プロファイル サービス 将来的なポートフォリオ展開 外部企業インキュベーションによる生態系 構築 GE サービス関連特許 28件 28 件 ユーティリティー GE 会社 送配電システム 最終 ユーザー GE EMS 関連特許 105件 105 件 DR等 関連特許 DR等 115件 115 件 33 I Title of Presentation デバイス 機器 ＊出願・登録合計 GE Ecomagination g Challenge g ECOMAGINATION CHALLENGE 環境関連ベンチャー育成 オープンイノベーショ ン 最終的なゴー ル 向こう5年間の当該プログラム投資予算は総額$10B 実績として2009年までに$5Bの投資を実施 プログラムから派生した事業の総売り上げ： $85B（6年間合 プログラムから派生した事業の総売り上げ：>$85B（6年間合 計） 2010年だけで新たに22のスマートグリッド関連新製品が誕生 知財部は投資対象企業の発掘・選定、技術・特 知財部は投資対象企業の発掘・選定 技術・特 許ポートフォリオ評価及び各種デューデリ、 事業戦略案策定まで行っている 事業・知財 にとって有利 な市場環境 GEの生態系構築 Source: http://files.gecompany.com/ecomagination/progress/GE_ecomagination_2010CondensedReport.pdf GE Ecomagination Challenge 2010年スマートグリッド技術関連投資実 績 対象企業 ClimateWell, Stockholm, Sweden Consert, Raleigh, NC FMC-Tech, Ltd., Shannon, Ireland The Fu Foundation School for Engineering and Applied Science, Columbia University, New York, NY JouleX, Atlanta, GA OPOWER, Arlington, VA Scientific Conservation, San Francisco, CA SecureRF Corporation, Westport, CT Sentient Energy, Burlingame, CA S l di Soladigm, Mil Milpitas, it CA SustainX, West Lebanon, NH 35 Corporation, Folsom, CA Presentation I Title of SynapSense 対象技術 ソーラーを用いた給湯・温調技術 EMSソフトウェア技術 電力消費モニタリング・ 予測システム技術 EV充放電システム技術 ネットワークベースのEMS・ ソフトウェア技術 EMS・ソフトウェア技術 ビルEMS・ソフトウェア技術 メーター情報読み取り暗号技術 電力消費センサー・モニタリング技術 ビル温調技術 蓄エネ技術 中央データ集計システム・ サービス提供技術 GRID POINT INCの知財戦略 36 I Title of Presentation GridPoint Inc 2003年バージニア州アーリントンに設立 2005年までEquinox Energy Solutions Incとして活動 2010年時点の売上：US$100M強 8年間でUS$240Mの投資資金を調達 企業買収履歴： ¾ 2008年8月：V2Green Inc ¾ 2009年6月：LIXAR ¾ 2009年11月：ADM 年 月 MICRO 当初は中・上流住宅のスマートアプライアンス・HEMSソフトウェア開発 現在はユーティリティー・再生可能エネルギー業者むけ需給バランス管理 、創電 蓄電管理、HV/PHV充電管理等のサ ビスを展開 、創電・蓄電管理、HV/PHV充電管理等のサービスを展開 37 I Title of Presentation GridPoint Inc 戦略的アライアンス構造 電力事業会社 XCEL Energy Austin Energy Baltimore G&E BC Hydro CME Duke Energy …… V2Green (V2G対応） ADM MICRO (ビル・工場EMS) 共同開発プロジェクト パートナーシップ ネットワーク管 理 HEMS スマ トメ スマートメー ター等 充電スタンド Li Ion Battery 38 I Title of Presentation PHV/EV Grid Point 社 米国特許ポートフォリオプロファイ 米国特許ポ トフォリオプロファイ ル 将来的なポートフォリオ展 将来的なポ トフォリオ展 開 サービス ＥＶを用いたアンシラリーサー 標準プラットフォーム化 ビ ビス？ V2Green ユーティリティー 会社 V2G対応 特許 12件 最終 ユーザー GridPoint HEMS 特許11件 39 I Title of Presentation デバイス 機器 ＊出願・登録合計 PHV/EV市場 vs 送配電市場 クロスポイント ポ スマートグリッド送配電網市場 PHV/HV市場 70 60 50 40 30 20 10 US$B 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Source: Morgan Stanley/Memoori 40 I Title of Presentation UBM Techinsights プロジェクト例のご紹介 スマートグリッド ス リ プロジェクト例 フロントエ ンド 戦略策定のため のデューデリジ ェンスのフェイ ズ 42 I Title of Presentation バックエン ド 戦略実行フェイ ズ プロジェクトの例 （フロントエンド） 各フェイズのミッション Phase -1 スマートグリッドにおける スマ トグリッドにおける マクロ的な知財状況把握 競合他社 各企業ごとの詳細な事業プロファイリング 事業モデルの検討 Phase 2 Phase-2 Phase-3 各企業ごとの詳細な 知財ポジショニング 調査と有力特許の発掘 知財・事業戦略策定 事業部・経営層へ事業提案 プロジェクトの例 （バックエンド） 各フェイズのミッション Phase-4 Phase-5 ポートフォリオ増強 防御アクション ライセンシング プログラム 実施 Phase-6 戦略的アライアンス プログラム Phase -1 45 スマートグリッドにおけ スマ トグリッドにおけ る マクロ的な知財状況 把握 I Title of Presentation ランドスケープ IP ランドスケ プ アナリシス UBM Techinsights Confidential マクロ的な自社・他社知財ポジショニ マクロ的な自社 他社知財ポジショニ ング 各社研究開発・知財戦略の調査 ホワイトスペースの割出し Phase-2 各企業ごとの詳細な 事業プロファイリング 事業モデルの検討 ビジネスインテリジェン ス テクニカルインテリジェ ンス 各企業ごとの詳細な 知財ポジショニング 調査 と有力特許の発掘 特許ポートフォリオ評価 特許ポ ト オ 価 標準団体・コンソーシアムドキュメン ト調査 商品・事業戦略調査・企業プロファイ リング 標仕様書・文献レビュー ・ 自社・他社 有力特許バランスシート 技術/事業モデル ディスカッション 特許リードオン・ターゲット製品割出 し プロアクティブな防御 戦略的アライアンス・調達 候補抽出 有力特許抽出 1. 2. 3 3. 4. 5. 46 I Title of Presentation 技術的な強み クレームの強み 立証容易性 市場インパクト 公知例のリスク Phase-3 知財・事業戦略策定 事業部・経営層へ事業提 案 知財戦略アドバイザリー 事業戦略アドバイザリー 47 I Title of Presentation 参入障壁構築シナリオ ポートフォリオ構築戦略 ライセンシング・防御戦略 各種シナリオごとの事業戦略提案 Phase-4 ポートフォリオ増 ポ トフォリオ増 強 出願品質 向上アドバイザリー エンフォーサビリティー改善 特許調達 短期的なポートフォリオ増強 カウンター特許の調達 出願品質向上アドバイザリー ¾ ＰＡＣアナリシス ： 出願すべき発明の選択評価 ¾ パテントクオリティー ： クレームドラフトの評価・改善策ご提案・ 製品リードオン・クレームチャート化 調達アクション ¾ 第三者特許評価・各種デューデリジェンス（侵害調査/EOU・価値算定） 第三者特許評価 各種デ デリジ ン 侵害調査 価値算定 ¾ 買取交渉開始・調達条件 （完全な権利買取 or EFOU条件） 48 I Title of Presentation 防御アクション プロアクティブ ディフェンス スキーム カウンターアサーション準備 特許侵害リスクアナリシス ライセンシング プログ ラム 侵害調査 リバースエンジニアリン グ 第三者機関による侵害証拠作成 豊富な製品情報と解析手法 戦略的アライアンス プログラム 各種デューデリサポー ト 定性評価・バリュエーション 特許侵害リスクアナリシス Phase -5 Phase-6 49 I Title of Presentation まとめ スマートグリッドという特殊な事業エリアにおいて知財部 の果たすべき役割が非常に重要になっている 競争力のある事業環境を構築する為、市場・知財の動向を 常にモニタリングし、知財を有効活用したフレキシブルな 成長戦略を構築する必要がある UBM TechInsightsは幅広い技術分野の市場・技術・知財調査 等をサポートし、皆様の市場環境・事業戦略に合わせたカ スタムプロジェクトを立案 事業・知財戦略構築を支援い スタムプロジェクトを立案、事業 知財戦略構築を支援い たします 50 I Title of Presentation 質問・連絡先 セミコンダクタ インサイツジャパン（株） セミコンダクターインサイツジャパン（株） ¾ 原島 孝/Vice President 日本統括 [email protected] ¾ 石黒 隆介/セールスマネージャー [email protected] Tel :03 :03-6860-4755 6860 4755 ・ 東京 有楽町 E4--16 E4 16ブースにてお待ちしております ブースにてお待ちしております 51 I Title of Presentation
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