Hotel Intelligence Report Market Insight 大阪 May 2011 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2011 • 2 注記 本レポートは、東日本大震災以前の統計にもとづいて作成されており、東日本大震災及びその後の事象の影響については 言及されていませんので、予めご留意ください。 寄稿者 寺田 八十一 エグゼクティブ ヴァイス プレジデント [email protected] 仲田 亜希 リサーチ アシスタント [email protected] 用語解説 ADR RevPAR Average Daily Rate 平均客室単価 Revenue Per Available Room 1 日当たり販売可能客室数当たり宿泊売上 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2011 • 3 マーケットの概要 日本国内の他のマーケットと同様に、大阪のホテルマー ケットにおいても 2010 年は宿泊需要の堅実な改善が見 られた。日本で第二位の商業都市であることから、日本 のマクロ景気の回復に伴って、宿泊需要も回復し、結果 として、マーケットのホテル稼働率も回復することとなった。 稼働率の改善が見られた一方で、2010 年の ADR につい ては、2009 年と同水準に止まった。日本の他のマーケッ トでも見られたが、高稼働を維持するために比較的保守 的な価格政策を採用するホテルが多かったと言える。 上記の価格競争については、引き続き新規供給が見ら れたことが一因と考えられる。ここ最近、資金調達環境が 厳しいにも拘わらず、2010 年において、数ホテルが新規 で開業しており、将来的にも、大阪においてはさらなる新 規開業が予定されている。 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2011 • 4 ツーリズム及び宿泊マーケ ット概要 大阪は日本における第二位の商業都市であるとともに、 ショッピング、文化、飲食等の観光資源に恵まれているこ とから、多くのレジャー旅行者も受け入れている。また、 市内にはユニバーサルスタジオジャパン（USJ）が所在す る上、京都、奈良、神戸といった人気観光地からのアクセ スにも優れている。 グラフ 2 : 四半期別 大阪府延べ宿泊者数推移 6 5 延 べ 宿4 泊 者 数3 ( 宿泊者の属性別でみると、2010 年については、国内宿 泊者の構成比は全体の 84.0%、外国人宿泊者は 16.0%を 占め、対前年比でそれぞれ、22.6%、59.6%の増加となった。 2010 年の大阪府における外国人延べ宿泊者数は 3.1 百 万人で、日本においては、東京都に次いで 2 番目に多い 数値となっている。 大阪府延べ宿泊者数 (単位：百万人) 増減率 増減率 合計 増減率 出典： 観光庁 2008 13.6 1.0% 2.6 2.4% 16.2 1.2% 2009 13.7 0.8% 2.0 -23.3% 15.7 -3.0% 2010 16.8 22.6% 3.1 59.6% 20.0 27.2% 0 1-3月 4-6月 2008 7-9月 2009 10-12月 2010 出典：観光庁 グラフ 3 : 四半期別 大阪府延べ日本人宿泊者数推移 5 延 べ 4 日 本 人 宿 3 泊 者 数 2 百 万 人 1 ) 外国人 2007 13.5 2.5 16.0 - 1 ( 日本人 ) トレンド概要及び需要源 2010 年、大阪府における延べ宿泊者数（国内・国外から の宿泊者数を含む）は約 20 百万人に達し、2009 年から 約 20%増加した。 百 万2 人 0 1-3月 4-6月 2008 7-9月 2009 10-12月 2010 出典：観光庁 グラフ 1: 日本人/外国人別 大阪府延べ宿泊者数推移 グラフ 4 : 四半期別 大阪府延べ外国人宿泊者数推移 25 1.0 20 宿 泊 者 15 数 ( 延 べ 0.8 外 国 人 宿 0.6 泊 者 数 0.4 百 10 万 人 ( ) 5 百 万 人 0.2 ) 0 2007 2008 2009 2010 0.0 1-3月 日本人 出典：観光庁 外国人 4-6月 2008 出典：観光庁 7-9月 2009 2010 10-12月 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2011 • 5 居住国別の延べ外国人宿泊者数をみると、東アジアの 4 カ国・地域（韓国、中国、台湾、香港）からの宿泊者数が 上位 4 位までを占めており、これら 4 カ国・地域の合計が 延べ外国人宿泊者数全体の 3 分の 2 を占めている。 日本の他都市と同様に、大阪に関しても 2010 年につい ては韓国からの宿泊者が最も多い結果となった。2009 年 については、韓国経済の停滞と韓国ウォンの下落により 韓国からの訪日者数が減少したが、2010 年は 138.6%増 と大きな改善が見られた。中国からの需要についても 83.3%増と大きな伸びを示した。 ロシア, 0.3% その他, 12.9% カナダ, 0.7% イギリス, 1.0% 宿泊施設タイプ別 大阪府延べ宿泊者数 (単位：百万人) 韓国, 23.3% 構成 - 8.5 52.7% 7.8 52.5% 10.8 54.2% - 6.2 38.3% 5.8 39.3% 6.5 32.6% - 0.9 5.4% 0.8 5.1% 1.3 6.7% 旅館 - 0.3 1.6% 0.2 1.3% 0.4 1.9% その他 - 0.3 2.0% 0.3 1.8% 0.9 4.5% 16.0 16.2 100% 14.8 100% 20.0 100% 比 2010 構成 2008 比 2009 構成 2007 ビジネス ホテル シティ ホテル リゾート ホテル グラフ 5: 2010 年居住国別 大阪府外国人宿泊者比率 インド, 0.4% 宿泊施設タイプ別でみると、2010 年については、延べ宿 泊者の 93.5%がホテルに滞在する一方、旅館での宿泊者 は少数に止まり、ビジネスホテル、シティホテル、リゾート ホテルはそれぞれ全体の 54.2%、32.6%、6.7%を占めた。 2010 年については、全ての宿泊施設タイプで前年に比し て需要が増加した。 比 マレーシア, 1.3% ドイツ, 1.4% フランス, 1.4% オーストラリア, 2.0% 総数 シンガポール, 2.2% タイ, 3.3% 増減率 アメリカ, 6.4% 1.2% -8.4% 34.8% 出典：観光庁 中国, 23.0% 香港, 7.7% グラフ 7 : 宿泊施設タイプ別 大阪府延べ宿泊者数 台湾, 10.7% 25 出典：観光庁 20 グラフ 6: 2010 年大阪府延べ外国人宿泊者数 居住国別上位 10 位 160% 1.0 宿 泊 者 15 数 ( 百 万 10 人 120% 増 100% 減 率 80% 60% % ( ) 40% 5 ( 0.4 百 万 人 ) 140% 外 0.8 国 人 宿 泊 0.6 者 数 0 2007 2008 2009 2010 0.2 ) 20% 2009 出典：観光庁 2010 他 そ の ン ス ア 増減率(%) フ ラ ル ス トラ リ ー オ タ イ シ ン ガ ポ ー カ メリ ア 香 港 台 湾 中 国 0% 韓 国 0.0 ビジネスホテル 出典：観光庁 シティホテル リゾートホテル 旅館 その他 詳細無し Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2011 • 6 ホテルマーケット概要 大阪のホテル客室供給については、堅実な増加が見ら れる。既存ホテルの運営パフォーマンスについては、宿 泊需要の増加に伴い、稼働率は改善したが、ADR につ いては、2009 年と同水準に止まった。 グラフ 8 : 大阪府ホテル・旅館施設数推移 (各年 3 月末時点) 1,400 1,200 1,000 施 設 数 ( 軒 800 600 ) 既存ホテル供給 厚生労働省の統計によると、2010 年 3 月末時点におけ る大阪府全体のホテル数は 357 軒、ホテル客室数は 51,993 室となり、前年 3 月末時点に比べ、ホテル数は 6 軒増(1.7%増)、客室数は 851 室増（1.7%増）となった。 400 200 - 2010 年末において、大阪市には 13 軒のラグジュアリー 及びアップスケールホテルが所在し、客室数では 6,067 室となった。大阪市内においては、1996 年以来、ラグジ ュアリー及びアップスケールホテルの新規参入はみられ なかったが、2010 年の間に、下記の 2 ホテルが新規に 市場に参入することとなった。 • 「アルモニーアンブラッセ大阪」（38 室）が、2010 年 4 月、 大阪梅田に所在する複合用途ビル内に開業した。 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ホテル数 2006 2007 2008 2009 2010 旅館数 出典： 厚生労働省 グラフ 9 : 大阪府 ホテル・旅館客室数推移 (各年 3 月末時点) 60,000 50,000 • 日本初の「セントレジス」ブランドホテルとなる、「セント レジスホテル大阪」が、2010 年 10 月、大阪本町に所 在する複合用途ビル内に開業した。セントレジスは、長 期の賃貸借契約により、当該ビルの上層階に入居して いる。セントレジスは、160 室を有し、大阪マーケットに おいて最高級ホテルである「リッツカールトン大阪」と並 んで、大阪のラグジュアリーホテル・セグメントを形成す ることとなった。 40,000 客 室 30,000 数 20,000 10,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ホテル客室数 出典： 厚生労働省 2006 2007 旅館客室数 2008 2009 2010 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2011 • 7 • インターコンチネンタルホテルが、2013 年に大阪駅北 ヤード再開発エリア内において開業の予定である。当 該新規開業予定ホテルは約 200 室のホテル客室と 50 戸の長期滞在者用住戸を有する予定で、2010 年 3 月 に着工済である。 • 近畿日本鉄道は大阪阿部野橋ターミナルビルを建替え、 2014 年の竣工を目指して超高層ビルを建設する予定 で、当該再開発ビルの上層階に外資系高級ホテルの 誘致が計画されている。なお、本再開発事業について も、2010 年 1 月に着工済である。 • 燦キャピタルマネージメントは、大阪市に隣接する吹田 市のエキスポランド跡地にパラマウントピクチャーズの テーマパークを開発し、そのパーク内に 5 ツ星ホテルを 建設する予定と公表している。本開発計画の詳細につ いては、未だ公表されていない。 • 一方で、ADR については、各ホテルが高稼働維持の施 策を採ったため、下落が見られた。 • 上記の結果、2010 年の RevPAR は 2009 年と同水準 に止まった。 • 2011 年の年初 2 ヶ月（1 月及び 2 月）については、客 室稼働率、ADR ともに前年同期と比較すると下落が見 られた。 グラフ 10: 大阪市ラグジュアリー/アップスケールホテルパフォーマンス 18,000 90% 16,000 80% 14,000 70% 12,000 6,000 60% 稼 働 50% 率 40% % 30% 4,000 20% 2,000 10% 10,000 8,000 ) • 「リーガロイヤルホテル」は将来 8～10 年の間に、既存 ホテルの建替えを検討していると公表している。 • 平均稼働率は 2009 年実績と比較して改善が見られた。 ( • 京阪電鉄は、中之島エリアに所在する自社保有地にお いて再開発を行い、その一角に外資系高級ホテルを誘 致する計画を公表している。 ラグジュアリー及びアップスケールホテルマーケット 以下は、STR Global のデータを基にした、大阪市所在の ラグジュアリーホテル及びアップスケールホテル、計 10 ホテル、4,987 室（2010 年 2 月末現在）の運営パフォーマ ンスの概要である。 ADR/RevPAR (円) 新規ホテル供給 2011 年については、大阪においてラグジュアリー及びア ップスケールホテルの新規開業は予定されていないが、 将来的には、以下の新規開業予定が公表されている。 0 0% 2006 2007 ADR 2008 2009 2010 RevPAR YTD Feb YTD Feb 2010 2011 稼働率(% ) 出典: STR Global / ジョーンズ ラング ラサール ホテルズ Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2011 • 8 免責事項 本レポートは、本レポートの受領者宛に対外秘で作成されており、ジョーンズ ラング ラサール ホテルズからの書面による 事前承諾なく、本レポートの全部若しくは一部を、資料、報告書、閲覧物、その他媒体を問わず、第三者に公表することを禁 じる。 本レポートに記載される将来予測については、確実性を伴うものではなく、不確実な見込みに過ぎない。また、将来予測は 多数の変動要因についての想定に基づくものであり、その変動要因は状況に応じて変化するとともに、最終的な将来予測 結果に多大な影響をもたらす可能性もある旨、留意いただきたい。ジョーンズ ラング ラサール ホテルズは本レポートに伴 って公表される資料の内容について何ら表明・保証を行うものではなく、また、本レポートは投資家及びその他の第三者に 対して取引の勧誘・奨励を目的として作成されたものでもない。 本レポートはあくまで一般的な参考資料として作成されており、助言を目的として作成されたものではない。本レポートの利 用者は、本レポートの内容に依拠することなく、記載されている情報につき自ら確認・検証すべきである。なお、本レポート 中の情報については、信頼性の高いと思われる情報源から引用しているが、ジョーンズ ラング ラサール ホテルズは、これ ら情報の正確性について独自に検証を行なったわけではない。 本レポートは誠実かつ細心の注意を以って作成されているが、本レポートの全部若しくは一部に関して、その正確性、通用 期間、完全性、適用性につき何ら表明・保証するものではない。ジョーンズ ラング ラサール ホテルズ、及びその取締役、従 業員、外注業者、並びに代理人は、本レポートに依拠したことに起因して直接的・間接的に生じた、損失、支払い義務、損 害、支出につき、（法令で許容される限度において）その責任を負うものではない。また、左記の記載に拘わらず、損害が是 認された場合においても、当該損害金額は、1,000 米ドルを超過しないものとする。 Jones Lang LaSalle Hotels’ Dedicated Offices Atlanta 3344 Peachtree Road, Suite 1200 Atlanta, GA 30326 United States tel: +1 404 995 2100 fax: +1 404 995 2109 Denver 1225 Seventeenth Street, Suite 1900 Denver, CO 80202 United States tel: +1 303 260 6500 fax: +1 303 260 6501 Madrid Paseo de la Castellana, 51 Planta 5, 28046 Madrid Spain tel: +34 91 789 1100 fax: +34 91 789 1200 Paris 40-42, rue La Boétie 75008 Paris France tel: +33 1 4055 1718 fax: +33 1 4055 1868 Auckland PricewaterhouseCoopers Tower Level 16, 188 Quay Street, Auckland New Zealand tel: +64 9 366 1666 fax: +64 9 358 5088 Dubai Burj Dubai Business Square Hub Building 1 Office 403, Sheikh Zayed Road PO Box 214029 Dubai, UAE tel +971 4 426 6999 fax +971 4 365 3260 Manchester Chancery Place, 50 Brown Street Manchester M2 2JT tel: +44 161 828 6440 fax: +44 161 828 6490 Perth Level 29, Central Park 152 - 158 St Georges Terrace Perth Western Australia 6000 tel: +61 8 9322 5111 fax: +61 8 9481 0107 Bangkok 19/F Sathorn City Tower 175 South Sathorn Road Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120 Thailand tel: +66 2 624 6400 fax: +66 2 679 6519 Barcelona Passeig de Gracia 11 4a Planta, Esc. A 08007 Barcelona Spain tel: +34 93 318 5353 fax: +34 93 301 2999 Beijing China World Trade Centre 4/F West Wing Office 1 Jianguomenwai Avenue Beijing 100004 China (PRC) tel: +86 10 5922 1300 fax: +86 10 6505 0298 Birmingham No.1 Colmore Square Birmingham B4 6AJ Tel: +44 121 643 6440 Fax: +44 121 634 6510 Brisbane Level 33, Central Plaza One 345 Queen Street Brisbane QLD 4000 Australia tel: +61 7 3231 1400 fax: +61 7 3231 1411 Chicago 200 E Randolph Drive Chicago IL 60601 United States tel: +1 312 782 5800 fax: +1 312 782 4339 Dallas 8343 Douglas Avenue, Suite 100 Dallas TX 75225 United States tel: +1 214 438 6100 fax: +1 214 438 6101 Frankfurt Wilhelm-Leuschner-Strasse 78 60329 Frankfurt Germany tel: +49 69 2003 0 fax: +49 69 2003 1040 Glasgow 150 St Vincent Street Glasgow G2 5ND United Kingdom tel: +44 141 248 6040 fax: +44 141 221 9032 Istanbul Yeşim sok. 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Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia tel: +62 21 515 5665 fax: +62 21 515 5666 Leeds St Paul’s House,Park Square Leeds LS1 2ND United Kingdom Tel: +44 113 244 6440 Fax: +44 113 245 4664 London 22 Hanover Square London W1A 2BN United Kingdom tel: +44 20 7493 6040 fax: +44 20 7399 5694 Los Angeles 515 South Flower Street, Suite 1300 Los Angeles, CA 90071 United States tel: +1 213 239 6000 fax: +1 213 239 6100 Melbourne Level 21, Bourke Place 600 Bourke Street, Melbourne VIC 3000 Australia tel: +61 3 9672 6666 fax: +61 3 9600 1715 Mexico City Monte Pelvoux 111, Piso 5 Lomas de Chapultepec México, DF 11000 tel: +52 55 5980 8091 fax: +52 55 5202 4377 Miami 2333 Ponce de Leon Blvd, Suite 1000 Coral Gables, Florida 33134 United States tel: +1 305 529 6345 fax: +1 305 529 6398 Milan Via Agnello 8 20121 Milan Italy tel: +39 02 8586 8672 fax +39 02 8586 8670 Moscow Kosmodamianskaya Nab. 52/3 Moscow 115054 Russia tel: +7 495 737 8000 fax: +7 495 737 8011 Munich HighLight Munich Business Towers Mies-van-der-Rohe-Strasse 6 80807 Munich Germany tel: +49 89 2900 8882 fax: +49 89 2900 8888 New Delhi Level 9 Tower A, Global Business Park, Mehrauli Gurgaon Road, Sector 26, Gurgaon 122002 Haryana, India tel: +91 124 4605000 fax: +91 124 4605001 New York 601 Lexington Avenue, 33rd Floor New York NY 10022 United States tel: +1 212 812 5700 fax: + 1 212 421 5640 Rome Via Bissolati 20 00187 Rome Italy tel: +39 06 4200 6710 fax: +39 06 4200 6720 São Paulo Rua Joaquim Floriano, 72 – cj. 97 04534-000 São Paulo, SP tel: +55 11 3043 6900 fax: +55 11 3043 6999 San Francisco One Front Street, Suite 300 San Francisco, CA 94111 United States tel: +1 415 395 4900 fax: +1 415 955 1150 Shanghai 25/F Tower 2 Plaza 66 1366 Nanjing Road (West) Jing An District Shanghai 200040 China (PRC) tel: +86 21 6393 3333 fax: +86 21 6288 2246 Singapore 9 Raffles Place, #38-01 Repulic Plaza Singapore 048619 tel: +65 6536 0606 fax: +65 6533 2107 Sydney Level 18, 400 George Street Sydney NSW 2000 Australia tel: +61 2 9220 8777 fax: +61 2 9220 8765 Tokyo 3rd Floor, Prudential Tower 2-13-10 Nagatacho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0014 Japan tel: +81 3 5501 9240 fax: +81 3 5501 9211 Washington D.C. 1801 K Street NW , Suite 1000 Washington, DC 20006 United States tel: +1 202 719 5000 fax: +1 202 719 5001 www.joneslanglasallehotels.com COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2011. 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