Hotel Intelligence Report Market Insight 大阪 April 2012 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2012 • 2 注記 本レポートにて言及した、「延べ宿泊者数」（出典：観光庁）については、従業員 10 名未満の宿泊施設における宿泊者は含 まれていない。 本レポートに記載される、観光庁及び日本政府観光局（JNTO）から引用した 2011 年の統計値は、全て速報値である。 寄稿者 寺田 八十一 エグゼクティブ ヴァイス プレジデント [email protected] 佐々木 絢子 ヴァイス プレジデント [email protected] 仲田 亜希 リサーチ アシスタント [email protected] 用語解説 ADR RevPAR Average Daily Rate 平均客室単価 Revenue Per Available Room 1 日当たり販売可能客室数当たり宿泊売上 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2012 • 3 マーケットの概要 2011 年 3 月に発生した東日本大震災及びこれに派生す る諸問題は、大阪のツーリズム・宿泊マーケットにプラス・ マイナスの両面において影響をもたらした。 大阪の宿泊マーケットは、震災後数ヶ月にわたって、企 業の出張が減少し、また、消費者心理も冷え込んだこと から、宿泊需要は減少した。一方で、東日本からの避難 客の受け入れや、放射能や電力不足等の祖問題を回避 するために、レジャー需要が大阪へとシフトする動きもみ られた。 また、大阪における外国人旅行者数は震災後、著しく減 少した。その後、徐々に回復傾向を示しているものの、 2011 年末時点においても、未だ前年の水準までには回 復していない。 上記のように、レジャー需要が東日本から大阪にシフトし た動きに加え、JR 大阪駅ビル「大阪ステーションシティ」 の開業など、梅田周辺での再開発事業による需要の増 加が寄与したことから、大阪のホテル運営パフォーマンス は 2011 年の下半期には前年の実績を上回る改善を見 せた。中でも、シティホテルは、レジャー需要の増加を享 受することができたものと見受けられる。 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2012 • 4 ツーリズム及び宿泊マーケ ット概要 大阪は日本における第二位の商業都市であるとともに、 グラフ 1: 日本人/外国人別 大阪府延べ宿泊者数推移 ショッピング、文化、飲食等の観光資源に恵まれているこ とから、多くのレジャー旅行者も受け入れている。また、 市内にはユニバーサルスタジオジャパン（USJ）が所在す る上、京都、奈良、神戸といった人気観光地からのアクセ スにも優れている。 トレンド概要及び需要源 2011 年の大阪府における延べ宿泊者数（国内・国外から の宿泊者数を含む）は約 18.6 百万人であり、2010 年か ら約 5.0%減少した。 月別の統計をみれば、国内の延べ宿泊者数が 2011 年 の下半期には 2010 年の実績と同水準で推移している一 方、外国人の延べ宿泊者数については、震災の影響が グラフ 2 : 月別 大阪府延べ宿泊者数推移 後を引き、未だ前年の水準まで回復していない。 宿泊者の属性別でみると、2011 年については、国内宿 泊者が全体の 88.8%と圧倒的に高い割合を占め、宿泊者 数は対前年比 0.1%と僅かながら増加した。一方、外国人 宿泊者は対前年比 32.3%減少し、宿泊者全体において構 成比は 11.2%に止まった。 大阪府延べ宿泊者数 (単位：百万人) 2007 日本人 増減率 外国人 増減率 合計 増減率 出典： 観光庁 2008 2009 2010 2011 13.5 13.6 13.7 16.5 16.6 - 1.0% 0.8% 20.3% 0.1% 2.5 2.6 2.0 3.1 2.1 - 2.4% -23.3% 57.3% -32.3% 16.0 16.2 15.7 19.6 18.6 - 1.2% -3.0% 24.9% -5.0% グラフ 3 : 月別 大阪府延べ日本人宿泊者数推移 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2012 • 5 グラフ 4 : 月別 大阪府延べ外国人宿泊者数推移 グラフ 6 : 2011 年大阪府延べ外国人宿泊者数 居住国別上位 10 位 居住国別の延べ外国人宿泊者数をみると、東アジアの 4 宿泊施設タイプ別でみると、2011 年については、延べ宿 カ国・地域（中国、韓国、台湾、香港）からの宿泊者数が 泊者の 95.6%がホテルに滞在する一方、旅館での宿泊者 上位 4 位までを占めており、これら 4 カ国・地域の合計が は少数に止まり、ビジネスホテル、シティホテル、リゾート 延べ外国人宿泊者数全体の 3 分の 2 を占めている。な ホテルはそれぞれ全体の 52.9%、34.9%、7.8%を占めた。 お、2011 年においては、いずれの国からの宿泊者数に ついても、対前年比で減少した。 宿泊施設タイプ別 大阪府延べ宿泊者数 (単位：百万人) 2008 構成比 グラフ 5: 2011 年居住国別 大阪府外国人宿泊者比率 ビジネス ホテル 2009 構成比 2010 構成比 2011 構成比 8.5 52.7% 8.3 52.8% 10.8 55.2% 9.9 52.9% 6.2 38.3% 6.1 39.1% 6.7 34.3% 6.5 34.9% 0.9 5.4% 0.8 5.0% 1.3 6.8% 1.5 7.8% 旅館 0.3 1.6% 0.2 1.3% 0.3 1.5% 0.3 1.8% その他 0.3 2.0% 0.3 1.8% 0.4 2.2% 0.5 2.6% 16.2 100.0% 15.7 100.0% 19.6 100.0% 18.6 100.0% シティ ホテル リゾート ホテル 総数 増減率 1.2% 出典：観光庁 -3.0% 24.9% -5.0% Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2012 • 6 グラフ 7 : 宿泊施設タイプ別 大阪府延べ宿泊者数 Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2012 • 7 ホテルマーケット概要 大阪のホテル客室供給については、2011 年を含めてここ グラフ 8 : 大阪府ホテル・旅館施設数推移 (各年 3 月末時点) 数年の間、着実な増加を見せており、2012 年以降につい ても、新規の客室供給が予定されている。 2011 年の既存ホテルの運営パフォーマンスについては、 震災による余波を受けたものの、2010 年実績を上回った。 既存ホテル供給 厚生労働省の統計によると、2011 年 3 月末時点におけ る大阪府全体のホテル数は 365 軒、ホテル客室数は 55,374 室となり、前年 3 月末時点に比べ、ホテル数は 8 軒増(2.2%増)、客室数は 3,381 室増（6.5%増）となった。 2011 年については、大阪において複数のビジネスホテル が開業したが、シティホテルの新規参入はみられなかっ た。 グラフ 9 : 大阪府 ホテル・旅館客室数推移 (各年 3 月末時点) Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2012 • 8 新規ホテル供給 2012 年については、大阪において以下のホテルが新規 ラグジュアリー及びアップスケールホテルマーケット 以下は、STR Global のデータを基にした、大阪市所在の に開業済、或いは今後の開業の予定である。 ラグジュアリーホテル及びアップスケールホテル、計 11 ホテル、5,147 室（2011 年 2 月末現在）の運営パフォーマ • 「ホテルトラスティ阿倍野」（202 室）が 2012 年 3 月に阿 ンスの概要である。 倍野再開発地区にて開業した。このビジネスホテルは、 複合用途ビルの低層階に位置している。 • 平均稼働率は 2010 年実績と比較して僅かながら改善 した。 • JR 新大阪駅に直結するビジネスホテルの「レム新大 阪」（296 室）が 2012 年 9 月に開業する予定である。 2013 年以降については、大阪において以下のホテルが 新規開業する予定である。 • インターコンチネンタルホテルが、2013 年に大阪駅北 ヤード再開発エリア内において開業の予定である。当 • ADR についても、対前年比約 5％上昇した。 • 上記の結果、2011 年の RevPAR については、2010 年 対比上昇した。 • 2012 年の年初 2 ヶ月（1 月及び 2 月）については、客 室稼働率、ADR ともに前年同期と比して上昇している。 該ホテルは約 200 室のホテル客室と 50 戸の長期滞在 者用住戸を有する予定で、2010 年に着工済である。 大阪のラグジュアリー及びアップスケールホテルの好パ フォーマンスは、近年の日本のマクロ景気環境（特に震 • 近畿日本鉄道は大阪阿部野橋ターミナルビル（あべの 災以降）において特異とも言える。このパフォーマンス改 ハルカス）の高層階にて「大阪マリオット都ホテル」を 善については、オフィス・商業施設の複合用途ビルとして 2014 年に開業予定である。大阪初のマリオットホテル 新規開業した JR 大阪駅ビル（大阪ステーションシティ）を となるこのホテルは、客室数は 376 室を有する予定で 含め、梅田エリアにおける再開発事業による需要増が背 あり、2010 年に着工済みである。 景にあるものと考えられる。なお、大阪ステーションシティ については、開業当初 8 ヶ月で来場者数が 1 億人を突 • 三井不動産は、2014 年に「三井ガーデンホテル大阪中 之島」（271 室）を開業予定であり、2012 年 3 月に着工 破しており、相応の宿泊需要が創出されているものと思 われる。 済である。 金融危機以前には、大阪において、上記に加えて複数の 新規ホテルの開業計画が公表されていたが、現在その 多くの計画は延期されている。 グラフ 10: 大阪市ラグジュアリー/アップスケールホテルパフォーマンス Hotel Intelligence Report • Market Insight Osaka • April 2012 • 9 免責事項 本レポートは、本レポートの受領者宛に対外秘で作成されており、ジョーンズ ラング ラサール ホテルズからの書面による 事前承諾なく、本レポートの全部若しくは一部を、資料、報告書、閲覧物、その他媒体を問わず、第三者に公表することを禁 じる。 本レポートに記載される将来予測については、確実性を伴うものではなく、不確実な見込みに過ぎない。また、将来予測は 多数の変動要因についての想定に基づくものであり、その変動要因は状況に応じて変化するとともに、最終的な将来予測 結果に多大な影響をもたらす可能性もある旨、留意いただきたい。ジョーンズ ラング ラサール ホテルズは本レポートに伴 って公表される資料の内容について何ら表明・保証を行うものではなく、また、本レポートは投資家及びその他の第三者に 対して取引の勧誘・奨励を目的として作成されたものでもない。 本レポートはあくまで一般的な参考資料として作成されており、助言を目的として作成されたものではない。本レポートの利 用者は、本レポートの内容に依拠することなく、記載されている情報につき自ら確認・検証すべきである。なお、本レポート 中の情報については、信頼性の高いと思われる情報源から引用しているが、ジョーンズ ラング ラサール ホテルズは、これ ら情報の正確性について独自に検証を行なったわけではない。 本レポートは誠実かつ細心の注意を以って作成されているが、本レポートの全部若しくは一部に関して、その正確性、通用 期間、完全性、適用性につき何ら表明・保証するものではない。ジョーンズ ラング ラサール ホテルズ、及びその取締役、従 業員、外注業者、並びに代理人は、本レポートに依拠したことに起因して直接的・間接的に生じた、損失、支払い義務、損 害、支出につき、（法令で許容される限度において）その責任を負うものではない。また、左記の記載に拘わらず、損害が是 認された場合においても、当該損害金額は、1,000 米ドルを超過しないものとする。 Jones Lang LaSalle Hotels’ Dedicated Offices Atlanta 3344 Peachtree Road, Suite 1200 Atlanta, GA 30326 United States tel: +1 404 995 2100 fax: +1 404 995 2109 Dallas 8343 Douglas Avenue, Suite 100, Dallas TX 75225 United States tel: +1 214 438 6100 fax: +1 214 438 6101 Leeds St Paul’s House,Park Square Leeds LS1 2ND United Kingdom Tel: +44 113 244 6440 Fax: +44 113 245 4664 Moscow Kosmodamianskaya Nab. 52/3 Moscow 115054 Russia tel: +7 495 737 8000 fax: +7 495 737 8011 San Francisco One Front Street, Suite 300 San Francisco, CA 94111 United States tel: +1 415 395 4900 fax: +1 415 955 1150 Auckland PricewaterhouseCoopers Tower Level 16, 188 Quay Street, Auckland New Zealand tel: +64 9 366 1666 fax: +64 9 358 5088 Denver 1225 Seventeenth Street, Suite 1900 Denver, CO 80202 United States tel: +1 303 260 6500 fax: +1 303 260 6501 London 22 Hanover Square London W1A 2BN United Kingdom tel: +44 20 7493 6040 fax: +44 20 7399 5694 Bangkok 19/F Sathorn City Tower 175 South Sathorn Road Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120 Thailand tel: +66 2 624 6400 fax: +66 2 679 6519 Dubai Burj Dubai Business Square Hub Building 1 Office 403, Sheikh Zayed Road PO Box 214029 Dubai, UAE tel +971 4 426 6999 fax +971 4 365 3260 Los Angeles 515 South Flower Street, Suite 1300 Los Angeles, CA 90071 United States tel: +1 213 239 6000 fax: +1 213 239 6100 Mumbai 1st Floor,2 Brady Gladys Plaza,1/447 Senapati Bapat Marg,Lower Parel, Mumbai - 400 013, India tel: : +91 22 3985 1400 fax: +91 22 2496 0324 Shanghai 25/F Tower 2 Plaza 66 1366 Nanjing Road (West) Jing An District Shanghai 200040 China (PRC) tel: +86 21 6393 3333 fax: +86 21 6288 2246 Barcelona Passeig de Gracia 11 4a Planta, Esc. A, 08007 Barcelona Spain tel: +34 93 318 5353 fax: +34 93 301 2999 Düsseldorf Kaistrasse 5, 40221 Düsseldorf Germany tel: +49 211 13006 0 fax: +49 211 13399 0 Beijing China World Trade Centre 4/F West Wing Office 1 Jianguomenwai Avenue Beijing 100004 China (PRC) tel: +86 10 5922 1300 fax: +86 10 6505 0298 Birmingham No.1 Colmore Square Birmingham B4 6AJ United Kingdom Tel: +44 121 643 6440 Fax: +44 121 634 6510 Brisbane Level 33, Central Plaza One 345 Queen Street Brisbane QLD 4000 Australia tel: +61 7 3231 1400 fax: +61 7 3231 1411 Buenos Aires Av Cordoba 673 7th Floor C1054AAS Buenos Aires Argentina tel: +54 11 4893 2600 fax: +54 11 4893 2080 Chicago 200 E Randolph Drive Chicago IL 60601 United States tel: +1 312 782 5800 fax: +1 312 782 4339 Exeter Keble House , Southernhay East Exeter EX1 1NT tel: +44 1392 423696 fax: +44 1392 423698 Frankfurt Wilhelm-Leuschner-Strasse 78 60329 Frankfurt Germany tel: +49 69 2003 0 fax: +49 69 2003 1040 Glasgow 150 St Vincent Street , Glasgow G2 5ND United Kingdom tel: +44 141 248 6040 fax: +44 141 221 9032 Istanbul Yeşim sok. 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Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia tel: +62 21 515 5665 fax: +62 21 515 5666 Lyon 55, avenue Foch 69006 Lyon Tel: +33 4 78 89 26 26 Fax: +33 4 78 89 04 76 Madrid Paseo de la Castellana, 51 Planta 5, 28046 Madrid Spain tel: +34 91 789 1100 fax: +34 91 789 1200 Manchester Chancery Place, 50 Brown Street Manchester M2 2JT tel: +44 161 828 6440 fax: +44 161 828 6490 Melbourne Level 21, Bourke Place 600 Bourke Street, Melbourne VIC 3000 Australia tel: +61 3 9672 6666 fax: +61 3 9600 1715 Mexico City Monte Pelvoux 111, Piso 5 Lomas de Chapultepec México, DF 11000 tel: +52 55 5980 8091 fax: +52 55 5202 4377 Miami 2333 Ponce de Leon Blvd, Suite 1000 Coral Gables, Florida 33134 United States tel: +1 305 529 6345 fax: +1 305 529 6398 Milan Via Agnello 8 20121 Milan Italy tel: +39 02 8586 8672 fax +39 02 8586 8670 Munich HighLight Munich Business Towers Mies-van-der-Rohe-Strasse 6 80807 Munich Germany tel: +49 89 2900 8882 fax: +49 89 2900 8888 New Delhi Level 9 Tower A, Global Business Park, Mehrauli Gurgaon Road, Sector 26, Gurgaon 122002 Haryana, India tel: +91 124 4605000 fax: +91 124 4605001 New York 601 Lexington Avenue, 33rd Floor New York NY 10022 United States tel: +1 212 812 5700 fax: + 1 212 421 5640 Paris 40-42, rue La Boétie 75008 Paris France tel: +33 1 4055 1718 fax: +33 1 4055 1868 Singapore 9 Raffles Place, #38-01 Repulic Plaza Singapore 048619 tel: +65 6536 0606 fax: +65 6533 2107 Sydney Level 18, 400 George Street Sydney NSW 2000 Australia tel: +61 2 9220 8777 fax: +61 2 9220 8765 Tokyo 3rd Floor, Prudential Tower 2-13-10 Nagatacho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0014 Japan tel: +81 3 5501 9240 fax: +81 3 5501 9211 Washington D.C. 1801 K Street NW , Suite 1000 Washington, DC 20006 United States tel: +1 202 719 5000 fax: +1 202 719 5001 Perth Level 29, Central Park 152 - 158 St Georges Terrace Perth Western Australia 6000 tel: +61 8 9322 5111 fax: +61 8 9481 0107 Rome Via Bissolati 20 00187 Rome Italy tel: +39 06 4200 6710 fax: +39 06 4200 6720 São Paulo Rua Joaquim Floriano, 72 – cj. 97 04534-000 São Paulo, SP tel: +55 11 3043 6900 fax: +55 11 3043 6999 www.joneslanglasallehotels.com COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2012. 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