Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開

2016/4/5
Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開マークラインズ自動車産業ポータル
Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開
Volvoはインドとロシア、MANは中国とイラク、Scaniaはイラクに新生産拠点
2009.7.21 No.796
Volvo：インドで Eicher Motors と合弁、ロシア工場を2009年初に開所
Iveco：中国市場で、上海汽車/重慶重型汽車との合弁会社が高級大型トラックを初投入
MAN：中国/サウジアラビア/イラク/ブラジルに新拠点、インド拠点への出資も 50%に
Scania：マレーシア、台湾、ドバイに delivery centre、イラクでの組立ても再開
要約
欧州の商用車専業メーカー 4社、Volvo/Iveco/MAN/Scania の2009年1～3月期の販売台数は、08年比大幅
に減少した。Volvo は 50.1%、Iveco は63.0%、MAN は51.4%、Scaniaは 40.7% 減少し、4社合計は 53.6% 減。
Scania を除く3社は、2009年の大型商用車市場は半減する見込みとしている (Scania は2009年の市場は不透
明としている)。
Volvo の北米事業、MANのバス事業など、事業体制の効率化に加えて、新興国市場への展開が4社ともに急で
ある。
Volvo は2008年にインドで Eicher Motors とトラック・バス事業で合弁し、09年初にはロシアに年産15,000台の
トラック工場を開所した。
Iveco は中国市場で、上海汽車/重慶重型汽車と2007年に設立した合弁会社が、Ivecoの技術を採用した初の
高級大型トラックを、2009年3月に発売した。
MANは、最近1年で、中国重型汽車集団と長期の戦略提携に合意し、サウジアラビアでトラックのCKD工場を開
所し、インドの合弁会社への出資比率を 50% に引き上げ、ブラジルでVWのトラック・バス会社を買収した。イラク
での商用車組立ても2009年に開始する計画。
Scaniaは、2009年に、マレーシア、台湾、ドバイに完成車を最終組立する delivery centreを開設する。また、イ
ラクでのトラックとバスの生産を再開する予定。
この他、ハイブリッド車の市販に向けた動きも4社に共通している。Volvoは、2008年秋にハイブリッド路線バスを
発売した。Ivecoは小型商用車と中型トラックのハイブリッド車を実証走行試験中。MAN は2010年にはハイブリ
ッド路線バスを発売する計画。ScaniaはCO2排出量を大幅に低減するエタノール・ハイブリッドバスの試験走行
を開始した。
Volvo/Iveco/MAN/Scania の販売台数と売上高/営業利益
Volvo
Iveco
MAN
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2008年
2009年
1-3月
1-3月
販売台数
台
201,451
225,054
230,291
246,272
261,088
68,105
34,007
売上高
100万
201,496
231,191
258,835
285,405
303,667
76,561
56,121
営業利益
SEK
14,200
18,151
20,399
22,231
15,851
6,487
(4,528)
販売台数
台
162,300
172,500
181,500
211,700
192,100
58,050
21,485
売上高
100万
9,292
8,483
9,136
11,196
10,768
2,970
1,523
営業利益
Euro
357
332
546
813
838
222
(12)
販売台数
台
69,410
74,218
87,160
100,609
103,705
25,106
12,207
売上高
100万
6,799
7,377
8,685
10,410
10,610
2,550
1,615
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営業利益
Euro
販売台数
322
469
670
1,010
1,056
280
5
台
56,082
58,383
65,281
75,878
73,793
19,066
11,304
売上高
100万
56,788
63,328
70,738
84,486
88,977
21,991
15,859
営業利益
SEK
6,599
6,859
8,753
12,164
12,512
3,604
506
489,243
530,155
564,232
634,459
630,686
170,327
79,003
Scania
4社合計販売台数
台
資料：4社の 2008 Annual Report, 1Q 2009 Interim Report
(注) MAN は MAN Nutzfahrzeuge。SEK はスウェーデンクローナ、09年 7月中旬で 1 SEK は約 11.8円。
■Volvo/Iveco/MAN/Scania の四半期別販売台数 (台)
前年比増減率
1-3月
2008年
2009年
4-6月
170,327
7-9月
180,035
79,003 10-12月
140,171
140,153
1-3月
4-6月
7-9月
10-12月
24.7%
12.8%
-4.1%
-27.0%
-53.6%
資料：4社の 2008 Annual Report, 1Q 2009 Interim Report
(参考) 欧州市場の中型/大型商用車の新車登録台数(台)
GVW
3.5t＜≦16t
16t＜
Total
地域
2005年
2006年
2007年
2008年
2008年
2009年
1-5月
1-5月
西欧 18ヶ国
394,167
400,092
404,615
406,216
181,941
123,496
EU新加盟国
30,110
50,035
72,734
64,459
34,205
12,425
欧州合計
424,277
450,127
477,349
470,675
216,146
135,921
西欧 18ヶ国
273,527
284,717
289,599
291,012
134,474
86,594
EU新加盟国
21,028
34,868
55,347
47,122
24,575
8,563
欧州合計
294,555
319,585
344,946
338,134
159,049
95,157
西欧 18ヶ国
667,694
684,809
694,214
697,228
316,415
210,090
EU新加盟国
51,138
84,903
128,081
111,581
58,780
20,988
欧州合計
718,832
769,712
822,295
808,809
375,195
231,078
資料：ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles g.i.e.)
(注)
1.
西欧 18ヶ国は、旧EU 15ヶ国と、ノルウェー, スイス, アイスランド。
2.EU新加盟国の集計対象は、Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania (07年には
含まない), Slovakia, Slovenia, Hungary （07年から), Bulgaria (08年から)。
3.Report末尾に、Heavy TrucksとBusesの世界生産台数(OICA集計) を参考掲載した。
Volvo：インドで Eicher Motors と合弁、ロシア工場を2009年初に開所
Volvoの2008年販売は、07年比 6.0% 増加して26.1万台。売上高も 6.4% 増加したが、営業利益は下期の販売
減少や工場稼働率低下の影響で 28.6% 減少した。
2009年1～3月の販売台数は 50.1% 減。売上高は 26.7% 減少し、営業利益は45億SEKの赤字 (08年1～3月は
65億SEKの黒字)。
Volvo は、2009年の大型トラック販売は08年比半減するとしており、Mack TrucksとVolvo Trucksが共同で北
米事業を効率化するほか、全世界で人員削減をすすめている。流動性についても、09年3月末の流動資産は
250 億SEKで、信用枠も270億SEKあるため、不安はないとしている。
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新興国市場への展開では、2008年にインドで Eicher Motors とトラック・バス事業で合弁し、09年初にはロシア
に年産15,000台のトラック工場を開所した。
環境対応では、燃費・CO2排出量を 30% 改善したハイブリッド路線バスを、欧州市場で2008年10月に発売し
た。
Volvo のブランド別・地域別販売台数 (台)
西欧
東欧
北米
南米
アジア
その他
合計
2007年
41,009
18,456
16,692
10,166
9,002
4,784
100,109
2008年
41,025
17,162
15,887
12,890
13,440
5,548
105,952
2007年
59,097
9,488
517
1,107
4,216
5,017
79,442
2008年
54,944
8,699
494
1,172
5,252
5,918
76,479
Volvo Trucks
Renault Trucks
2007年
20
2,479
808
26,455
8,422
38,184
2008年
9
1,608
933
39,089
7,724
49,363
日産ディーゼル
2007年
0
13,592
3,183
243
1,603
18,621
2008年
8
12,157
3,097
200
1,151
16,613
2007年
100,106
27,964
33,280
15,264
39,916
19,826
236,356
2008年
95,969
25,878
30,146
18,092
60,725
20,341
251,151
2007年
3,377
371
1,547
1,318
2,757
546
9,916
2008年
3,140
173
1,884
995
3,033
712
9,937
2007年
103,483
28,335
34,827
16,582
42,673
20,372
246,272
2008年
99,109
26,051
32,030
19,087
63,758
21,053
261,088
Mack Truck
Truck Total
Volvo Buses
Total
資料：Volvo Group Annual Report 2008
(注)
1.
日産ディーゼルは 2007年第 2四半期から連結となったため、2007年は第 2四半期以降の実績。
2.Truck Total の 2008年のアジアには、08年 8月から連結となったインド合弁会社 VE Commercial
Vehicles の販売 2,744台を含む。
■Volvo の四半期別販売台数 (台)
1-3月
4-6月
2008年
68,105
2009年
34,007 7-9月
72,279
58,362
前年比増減率
10-12月
62,342
1-3月
4-6月
7-9月
10-12月
39.8%
23.6%
-1.3%
-22.0%
-50.1%
資料： 2007/2008/2009 Volvo Quarterly Reports, Annual Reports
(注) Volvo は 2008年から09年初までに、16,255人の常勤社員・非常勤社員に解雇通知を送付した。国別内訳
はスウェーデン 7,670人、フランス 2,223人、米国 2,328人、その他地域 4,034人。このうち、08年中に
5,800人が退職した。(Volvo Annual Report 2008)
Volvo の業績概要 (100万SEK)
販売台数 (台)
Trucks
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2008年
2009年
1-3月
1-3月
261,088
68,105
34,007
203,235
50,758
37,384
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
201,451
225,054
230,291
246,272
136,879
155,396
171,265
187,892
3/11
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Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開マークラインズ自動車産業ポータル
Buses
12,722
16,589
17,271
16,608
17,312
3,647
4,006
Others
51,895
59,206
70,299
80,905
83,120
22,156
14,731
Total
201,496
231,191
258,835
285,405
303,667
76,561
56,121
Trucks
8,989
11,717
14,828
15,193
12,167
4,432
(2,382)
Operating income
Buses
185
470
745
231
(76)
(122)
(95)
(loss)
Others
5,026
5,964
4,826
6,807
3,760
2,177
(2,051)
Total
14,200
18,151
20,399
22,231
15,851
6,487
(4,528)
Net income (loss)
9,355
13,106
16,318
15,028
10,016
4,215
(4,223)
Research and Development
7,233
7,557
8,354
11,059
14,348
3,334
3,463
Net sales
資料：Volvo Group Annual Report 2008, Interim Report Q1 2009
(注) Volvo Group の商用車部門は、Volvo Trucks, (米国) Mack Trucks, Renault Trucks, 日産ディーゼル
1. 工業 (07年 3月に買収し、07年第 2四半期から連結) と Volvo Buses で構成。Mack は GVW 16t 以上の
Heavy Truck 専業で、Volvo と日産ディーゼル工業も Heavy Truck が中心、Renault は Light Truck か
ら Heavy Truck まで生産。
2.日産ディーゼル工業の 07年第 2四半期～第 4四半期の Net Sales は 20,308百万SEK, Operating
income は 486百万SEK (買収に伴うマイナス効果 495百万SEKを含む)。
3.Group は、商用車部門の他、Construction Equipment, Voｌvo Penta (船舶用エンジン), Voｌvo Aero (航
空機用エンジン), Financial Services で構成。
Volvo：Mack Trucks と Volvo Trucks が、北米事業の効率化計画を共同策定
Mack Trucks と Volvo Trucks North America は、共同で策定した北米事業の効率化計画を08年8月に発
表した。骨子は、(1) Mack の本部 (商品企画・開発・調達等のサポート部門も含む) を Pennsylvania 州
Allentown から、Volvo が本部を置く North Carolina 州の Greensboro に移転する (2009年)。(2) Mack の
トラック生産を Pennsylvania 州 Macungie 工場に集約する (UAW と新労使協定を締結した後、2008年第 4
四半期に実施)。(3) 全米の補修部品のディーラー網の再編を実施し、競争力とサービスの向上を図る (2009
～2010年)。(4) これらに所要の経費は約 60百万ドル。
資料：Volvo Group Press Release 08.8.14, Annual Report 2008
Volvo：ロシアとインドへの展開
■ロシア Kaluga に年産 15,000台のトラック工場を開所
Volvo Group は、ロシアの Kaluga (モスクワ南東 200km) にトラックの組立工場を建設し (投資額 935百万
SEK)、09年 1月に開所した。ロシアおよび CIS 諸国向けに、Volvo トラックを年間 10,000台、Renault トラッ
クを同 5,000台生産する計画。
■インドの Eicher Motors と、トラック・バス事業で合弁
Volvo は、2008年 5月、インドの自動車メーカー Eicher Motors と、合弁生産会社 VE Commercial
Vehicles Ltd. の設立を正式合意した。Eicher はトラック・バス事業全部、Volvo Group はインドでのトラック
販売事業およびトラック・バスのサービス網を、合弁会社に移管する。
Volvo Group は、1,840百万SEK を投資して、合弁会社に 45.6%、Eicher に 8.1%出資した。合弁会社への
出資は間接出資を含めると 50% になり、08年 8月から連結とする。Eicher のトラック・バス事業は、08年 3月
期の売上高が 33億SEK、営業利益が 135百万SEK。
資料：Volvo Group Press Release 09.1.19
Volvo：欧州市場で、ハイブリッド路線バスを発売
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Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開マークラインズ自動車産業ポータル
Volvoは2008年 9月、バス・トラック・建機に適用可能なハイブリッド技術を発表した。リチウムイオン電池を採
用したディーゼルエンジンのパラレルハイブリッドシステムで、エネルギー回生ブレーキも採用。自社製部品の
使用と、プラットフォームの標準化により、コストを低減した。
2008年 10月には欧州市場でハイブリッド路線バスの Volvo 7700 Hybrid を発売した (Volvo によれば、ハイ
ブリッドバスの市販は市場初)。5L ディーゼルエンジンを搭載し、9L エンジンを搭載するベースモデル比で燃
費・CO2排出量を 30% 改善、PM と NOx 排出量を 40～50% 低減した。既に Luxembourg のバス運行会社
Sales-Lentz から 6台受注し、2009年秋に納入を開始する予定。
資料：Volvo Group Press Releases 08.9.18/08.9.24
Iveco：中国市場で、上海汽車/重慶重型汽車との合弁会社が高級大型トラックを初投入
Iveco の2008年販売は、07年比 9.3% 減少して19.2万台。売上高も 3.8% 減少したが、コスト削減により、営業
利益は微増した。
2009年1～3月の販売台数は 63.0% 減少した。売上高も 48.7% 減少し、営業利益は 12百万Euroの赤字 (08年
1～3月は 222百万Euroの黒字)。
新興国市場での新たな動きでは、2007年に設立した上海汽車/重慶重型汽車との合弁会社が、Iveco の技術を
採用した初の高級大型トラックを、2009年3月に発売した。
環境対応では、小型商用車 Daily と中型トラック Eurocargo のハイブリッド車の実証走行試験を実施中。
Iveco の地域別販売台数 (1,000台)
France
Germany
UK
Italy
Spain
その他
西欧計
東欧
欧州計
その他
合計
2002年
17.6
15.0
16.2
44.3
14.7
21.0
128.8
9.5
138.3
23.6
161.9
2003年
17.8
14.0
13.8
38.3
14.8
20.6
119.3
9.7
129.0
17.5
146.5
2004年
20.4
16.3
14.6
38.7
16.8
22.4
129.2
10.8
140.0
22.3
162.3
2005年
25.6
16.8
16.6
37.9
19.3
14.8
131.0
15.8
146.8
25.7
172.5
2006年
25.9
20.3
15.0
36.0
20.6
17.3
135.1
19.7
154.8
26.7
181.5
2007年
29.3
22.8
14.3
38.8
21.2
21.1
147.5
31.2
178.7
33.0
211.7
2008年
27.6
19.6
13.8
31.3
13.3
19.6
125.2
29.5
154.7
37.4
192.1
資料：Fiat Annual Report 2008
(注) 関連会社の販売は含まない。2004年以前と05年以降とは、地域区分が一部異なる。
■Iveco の四半期別販売台数 (台)
前年比増減率
1-3月
2008年
58,050
2009年
21,485 4-6月
7-9月
59,047
10-12月
39,953
35,050
1-3月
4-6月
7-9月
10-12月
21.2%
4.3%
-17.8%
-40.2%
-63.0%
Iveco Group の業績概要 (100万Euro)
連結販売台数 (台)
Naveco・販売 (台)
http://www.marklines.com/ja/report/rep796_200908
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
162,300
172,500
181,500
211,700
192,100
18,000
20,000
59,300
2008年
2009年
1-3月
1-3月
58,050
21,485
58,900 5/11
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Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開マークラインズ自動車産業ポータル
SAIC Iveco Hongyan・販売 (台)
24,000
22,300 その他の関連会社・販売 (台)
57,500
64,800
5,200
0
0 関連会社・販売合計 (台)
57,500
82,800
25,200
83,300
81,200 販売台数合計 (台)
219,800
255,300
206,700
295,000
273,300 DE生産 (基)
435,000
435,300 Net sales
9,292
8,483
9,136
11,196
10,768
2,970
Operating income
357
332
546
813
838
222
Net profit
109
212
565
803
779 R&D costs
231
211
174
207
246 30,771
24,323
24,533
26,461
27,108 Number of employees
1,523
(12) (台)
資料：Fiat Annual Report 2008, 2009 1Q Quarterly Report
(注) DE を生産していた Iveco の powertrain 部門は、06年に Fiat Powertrain Technologies (FPT) 部門に
1. 統合された。上表の Iveco 業績には、05年以降、powertrain 部門を含んでいない。
2.関連会社 Naveco (南京Iveco) は、Iveco と南京汽車集団 (Nanjing Automotive Corporation) が折半出
資。07年末、上海汽車が南京汽車を吸収・合併したため、上海汽車傘下となった。Naveco の 08年販売
は、小型車 22,200台、中型車 36,700台 (中型車は 07年 2月に吸収合併した躍進汽車が生産している)。
3.関連会社 SAIC Iveco Hongyan は、Iveco, 上海汽車 (SAIC Motor Corporation), 重慶重型汽車集団
(Chongqing Heavy Vehicle Group) が共同出資し、重慶重型汽車傘下の紅岩汽車 (Chongqing Hongyan
Automotive) を再編して、2007年に設立した大型商用車メーカー。
4.その他の関連会社には、05年までインドの Ashok Leyland を含む。06年は、トルコ Otoyol の 5,200台の
み。Otoyol は 06年に営業終了したため、07年以降の販売はゼロ。
Iveco, 上海汽車, 重慶重型汽車の合弁会社が大型トラックの新モデルを発売
Iveco, 上海汽車, 重慶重型汽車が共同出資する SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle (SIH) は、
2009年 3月、中国で大型トラックの新モデル Genlyon (杰獅) を発売した (9L エンジン搭載)。Iveco の技術
と、中国でデザインしたボディを結合し、高級大型トラック市場に投入する初のモデル。Fiat Powertrain
Technologies 製の低燃費エンジンは Euro III 適合だが、Euro IV, V 適合に改良可能。SIH の新重慶工場
で生産する。
資料：Iveco Press Release 09.3.12
Iveco：Daily と Eurocargo のハイブリッド車の実証走行試験を開始
Iveco と FedEx Express は、2008年 7月から 2010年 5月まで、イタリアの Milan と Turin で、小型商用車
Daily のハイブリッド車 10台の実証走行試験を実施する。09年 4月に発表した最初の 6ヶ月間の結果による
と、各車の平均走行距離は 7,900km、従来車と比較すると燃費は 26.5% 改善し、CO2排出量は合計 7.5t 低
減した。Iveco は、Daily のハイブリッド車は、電気モーターによる発進、アイドルストップ機構、回生ブレーキ
等の採用により、燃費と CO2 排出量を最大 30% 改善できる、としている。
Iveco と Coca-Cola Enterprises は、2009年 3月、ベルギーの Brussels で、中型トラック Eurocargo のパラ
レルハイブリッド車 1台の実証走行試験を開始した。排出ガス基準 Euro V 適合で、最大出力 118kW の
Tector ディーゼルエンジン、最大出力 44kW の電気モーター・ジェネレーター、6速AT、定格容量 1.9kWh
のリチウムイオン電池を搭載し、アイドルストップ機構と回生ブレーキも装備する。
資料：Iveco Press Release 08.7.10/09.3.26/09.4.6
MAN：中国/サウジアラビア/イラク/ブラジルに新拠点、インド拠点への出資も50%に
http://www.marklines.com/ja/report/rep796_200908
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Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開マークラインズ自動車産業ポータル
MANの2008年販売は、07年比 3.1% 増加して、過去最高の 103,705台。売上高とEBITも約2% 増加して過去
最高。トラックは07年発売の TGS と TGX が好調で、販売台数が 3.5%　増加した。バスは販売台数が減少した
が、07年に実施した事業再編効果により、営業利益を確保した (07年は13百万Euroの赤字、08年は 19百万
Euroの黒字)。
しかし、2009年1～3月の販売台数は 51.4% 減少した。売上高は36.7% 減少し、営業利益は5百万Euroに急減
した (08年1～3月は280百万Euro)。
新興国市場への展開では、最近1年で、中国重型汽車集団と長期の戦略提携に合意し、サウジアラビアでトラッ
クのCKD工場を開所し (当初年産計画は3,000台)、インドの合弁会社への出資比率を 30% から50% に引き上
げ、ブラジルでVWのトラック・バス会社 (07年生産実績 47,000台) を買収した。イラクでの商用車組立ても2009
年に開始する計画。
環境対応では、ハイブリッド低床路線バスの量産を、2010年に開始する。
(注) MAN AG は2008年12月、Scania の株式を追加取得した。従来の持株比率は 13.35%、議決権比率は
17.22% だったが、追加取得により議決権比率を 20% 超に引き上げた。Scania は、08年 3月に VW が筆
頭株主となり、7月から VW の連結対象となっているが、MAN は Scania に対して、現在もなお、長期的な
戦略的関心を保持しているとしている。(Man Group Press Release 08.12.24)
MAN Nutzfahrzeuge の業績概況 (100万Euro)
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2008年
2009年
1-3月
1-3月
販売台数 (台)
69,410
74,218
87,160
100,609
103,705
25,106
12,207
Sales
6,799
7,377
8,685
10,410
10,610
2,550
1,615
from Germany
2,371
2,225
2,290
3,470
2,993 from outside Germany
4,336
4,574
5,087
6,940
7,617 322
469
670
1,010
1,056
497
698
1,039
1,062 Operating profit
EBIT
280
5
Net profit
192
266
323
785
n.a. 売上高利益率 (%)
4.7
6.4
7.7
9.7
10.0
11.0
0.3
33,810
33,368
36,052
36,591
36,251
37,274
33,820
Employees (人)
資料：MAN Nutzfahrzeuge AG Annual Report 2008, MAN Group Quarterly Report Q1 2009
(注)
1.
EBIT (Earnings before interest and taxes)　は Operating profit including results from financing。
2.2004年以降の Operating profit/EBIT/売上高利益率は、リース勘定調整後。
3.MAN Group は、商用車を生産・販売し、売上高の約 71% を占める MAN Nutzfahrzeuge を中心に、
Industrial Services, Diesel Engines, Turbo Machinery 部門で構成されている。
■MAN Nutzfahrzeuge の四半期別販売台数 (台)
1-3月
2008年
25,106
2009年
12,207 4-6月
7-9月
28,201
25,612
前年比増減率
10-12月
24,786
1-3月
4-6月
7-9月
10-12月
12.1%
15.0%
15.6%
-21.4%
-51.4%
資料： 2007/2008/2009 MAN Group Quarterly Reports, MAN Nutzfahrzeuge AG Annual Reports
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Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開マークラインズ自動車産業ポータル
MAN：バス事業の再編を推進
Man Nutzfahrzeuge は、2008年初にバス事業をトラック事業に統合し、以後は高級バスの Neoplan と路線・
長距離バスの MAN の 2ブランド戦略を進めている。Neoplan の工場は、Plauen 工場に Neoplan の高級バ
ス (長距離バス、二階建てバス等) の生産を集約した。Pilsting 工場は、従業員を 600人から 200人に縮小
し、Neoplan が 09年半ばまで運営する。その後は、別会社の VISEON Bus が Pilsting 工場を継承し、
Neoplan ブランドの特殊バス (トロリーバスや空港バス等) を受託生産する。
資料：MAN Group Annual Report 2008, Man Nutzfahrzeuge Group Press Release 08.7.23
■MAN Nutzfahrzeuge の部門別業績
Trucks
2007年
2008年
Buses
2008年
2009年
1－3月
1－3月
2007年
2008年
2008年
2009年
1－3月
1－3月
販売台数
台
93,260
96,478
23,754
10,921
7,349
7,227
1,352
1,286
売上高
100万Euro
9,023
9,088
2,236
1,341
1,387
1,522
314
274
営業利益
100万Euro
1,023
1,037
276
11
(13)
19
2
1
従業員数
人
28,274
29,026 8,121
6,984 資料：MAN Nutzfahrzeuge AG Annual Report 2008, MAN Group Interim Report Q1 2009
MAN：中国/中東/インド/ブラジルへの展開
■中国のトラック大手に 25% 出資し、新シリーズのトラックを共同開発・生産
MAN Group は、2009年 7月、中国トラック大手の中国重型汽車集団 (CNHTC：China National Heavy
Truck Group, 山東省) の傘下である中国重汽 (Sinotruk) (香港) の株式の 25% を 560百万Euro で取得
し、長期の戦略提携契約を締結すると発表した。
MAN がライセンス供与する TGA トラック、エンジン、シャシー、アクスル等の技術をベースに、新シリーズのト
ラックを共同開発し、中国の CNHTC 工場で生産する計画。CNHTC は 2008年に 10万台超の大型トラックを
販売し、中国市場のシェアは約 20%。
資料：Man Group Press Release 09.7.15
■サウジアラビアの輸入業者と合弁で組立工場を開所
MAN Nutzfahrzeuge は、25年前からサウジアラビアで MAN 製品を扱っている輸入業者 Haji Husein
Alireza & Co. Ltd. と合弁で、トラックの CKD 組立工場を Jeddah に新設し、2009年 1月に開所した。当初
はサウジアラビア市場向けに、TGA-WW truck と semi-trailer tractor を年間 3,000台生産する計画 (サウ
ジアラビアの 16t 以上のトラック市場で、 MAN の07年シェアは 22.7%)。
資料：Man Nutzfahrzeuge Group Press Release 09.1.24
■イラク政府およびイラク社との商用車の輸入・現地生産の覚書に調印
MAN Nutzfahrzeuge は、2008年 7月、イラクの販売会社 Terramar およびイラク産業省と、商用車の輸入・現
地生産に関する覚書に調印した。計画では、MAN と Terramar がトラックとバスの組立ラインをイラクに設置
し、09年からダンプカー、タンカー、セミトレーラー・トラクターのシャシーおよびバスの車体を組立てる。また、
北部・中部・南部にある既存のサービス体制は、MAN の基準に適合するよう、刷新・拡張する。
資料：Man Nutzfahrzeuge Group Press Release 08.7.23
■インドの合弁会社への出資比率を 50% に引き上げ
Man Nutzfahrzeuge は、2008年12月、Force Motors とのインドの合弁会社 MAN FORCE TRUCKS に対す
る出資比率を、30% から 50% に引き上げた。MAN は今後、アジアやアフリカの成長市場において、インド製ト
ラックの販売を、大幅に拡大する方針。同合弁会社は 06年に稼動し、インドおよびアジア・アフリカ諸国向けに
MAN CLA ブランドの大型トラックを生産している。部品の現地調達率は約 90%。
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Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開マークラインズ自動車産業ポータル
資料：Man Nutzfahrzeuge Group Press Release 08.12.3
■ブラジルの Volkswagen Caminhoes e Onibus を買収
MAN AG は、2009年 1月、VW から、ブラジル最大のトラックメーカーの Volkswagen Caminhoes e Onibus
を買収した。96年からトラックとバスを生産し、07年にはトラックとバスを 47,000台生産したメーカーで、ブラジ
ルと近隣諸国に販売・サービス網も有する。この買収により、MAN は既存の生産体制とのシナジーを活用し、
南米市場での販売拡大を図る (当面は VW ブランドでの販売を継続する)。(VW は MAN に 30% 出資する筆
頭株主で、VW が子会社化した Scania を含む 3社での共同事業を検討しているともされる)
資料：Man Nutzfahrzeuge Group Press Release 08.12.15
MAN：ハイブリッド低床路線バスの量産を、2010年に開始
Man Nutzfahrzeuge は、ハイブリッドの低床路線バス Lion's City Hybrid の量産を 2010年に開始する (既
に、欧州の数都市が採用する見込み)。燃費は従来車より最大 30% 向上する。ディーゼルのほか、第 2世代の
バイオ燃料 (biomass to liquidや gas to liquid) も使用可能。
資料：Man Nutzfahrzeuge Group Press Release 08.9.23
Scania：マレーシア、台湾、ドバイにdelivery centre、イラクでの組立ても再開
Scaniaの2008年販売は、07年比2.7% 減少して73,793台にとどまったが、売上高は5.3%、営業利益は2.9% 増加
した。営業利益率も14.1% を維持した (07年は14.4%)。
2009年1～3月の販売台数は40.7% 減少した。売上高も27.9% 減少し、営業利益は506百万SEKに急減した (08
年1～3月は3,604百万SEK)。Scania は、需要減に対応して人員削減や週4日勤務を実施し、設備・開発投資も
抑制して、キャッシュフローを重視するとしている。しかし、2015年までに生産能力を15万台に引き上げる計画
(08年5月発表) は変更しないとしている。
新興国市場に対しては、2009年に、マレーシア、台湾、ドバイに完成車を最終組立する delivery centreを開設
する。また、イラクでのトラックとバスの生産を再開する予定。
環境対応では、ディーゼル車に比べて、CO2排出量を最大 90% 低減できるエタノール・ハイブリッドバスの試験
走行を開始した。
Scania の大型トラック・バス地域別販売台数 (台)
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2008年
2009年
1-3月
1-3月
Western Europe
32,469
33,663
36,678
37,396
36,253
9,838
5,604
Central and Eastern Europe
5,696
6,087
9,258
15,249
12,992
3,789
925
Latin America
9,076
9,503
9,636
12,134
12,784
2,771
2,411
Asia
6,411
6,031
6,425
7,556
8,442
2,080
1,522
Other markets
2,430
3,099
3,284
3,543
3,322
588
842
Total
56,082
58,383
65,281
75,878
73,793
19,066
11,304
資料：Scania Annual Report 2008, Interim Report 1Q 2009
■Scania の四半期別販売台数(台)
1-3月
2008年
19,066
2009年
11,304 4-6月
7-9月
20,508
16,244
前年比増減率
10-12月
17,975
1-3月
4-6月
7-9月
10-12月
8.4%
2.6%
-0.3%
-18.3%
-40.7%
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Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開マークラインズ自動車産業ポータル
資料： 2007/2008/2009 Scania Quarterly Reports, Annual Reports
(注)Scania は、2009年 6月から 6ヶ月間、スウェーデンの事務職 6,000人と工場労働者 6,000人を、週 4日勤
務とすることで労働組合と合意した。その見返りとして、Scania はその間、レイオフを実施しない。Scania
は、オランダ、フランス、ドイツ等でも、既に 2,000余人に対し、様々な形の時短勤務を導入している。
(Scania Press Release 09.5.15)
Scania の業績概要 (100万SEK)
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2008年
2009年
1-3月
1-3月
Sales
56,788
63,328
70,738
84,486
88,977
21,991
15,859
Operating Income
6,599
6,859
8,753
12,164
12,512
3,604
506
Operating margin(%)
11.6%
10.8%
12.4%
14.4%
14.1%
16.4%
3.2%
Net income
4,316
4,665
5,939
8,554
8,890
2,513
179
Capital expenditure
2,798
3,597
3,810
4,277
5,447 Research and development
2,219
2,480
2,842
3,214
3,955
1,055
924
Number of employees
29,993
30,765
32,820
35,096
34,777
35,565
33,631
資料：Scania Annual Report 2008, Interim Report 1Q 2009
(注) Scania は、カスタマイズ (customer-tailored) 商用車を中心とする GVW 16t 以上の Heavy Truck と大型
1. バスの専業メーカー。販売は欧州中心で、北米販売はない。
2.Capital expenditure は、Net Capital expenditure で、買収費用を含まない。
3.2009年 1月、Scania の議決権の 68.60% を保有していた VW に対する持株比率を 50.76% に引き上げた
Porsche は、スウェーデンの法律により、Scania 株の TOB を義務付けられた。Porsche は、Scania の株式
取得や将来の経営に関心はないとして、最低価格を提示して TOB を行い、Scania 株の約 7.93% (議決権
では 2.34%) を取得して、2月10日に TOB を終了した。
Scania：マレーシア/台湾/ドバイ/イラクへの展開
■マレーシアと台湾に delivery centre を開設、ドバイにも開設計画
Scania は2009年 1月、マレーシアとタイ向けに、トラック/バスの完成車の最終組立と装備の取付を行う
delivery centre をマレーシアに開設した。2009年 2月には、台湾の台北にも delivery centre を開設した。
年間 500台のトラックおよびバスの組立が可能。2009年後半には、成長するアラブ市場と湾岸地域に対応す
るため、ドバイにも delivery centre を開設する計画。
資料：Scania Press Release 09.2.25
■イラク政府と、トラックとバスの組立について原則合意
Scania は、2008年11月、イラクでのトラックとバスの組立について、イラク政府と原則合意した。Scania がトラッ
クを組立てていた Baghdad 郊外の旧工場を使用して、09年第 3四半期から、まず 500台の生産を開始する。
年産能力は 3,000台の見込み。
資料：Scania Press Release 08.11.19
Scania：Stockholm でエタノール・ハイブリッドバスの試験走行を開始
Scania は、2009年 5月、Stockholm で 6台のエタノール・ハイブリッドバスの試験走行を開始した。新型
OmniLink 低床バスにシリーズ方式のハイブリッドシステムを組み込んだ車両を、Stockholm Public
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Volvo/Iveco/MAN/Scania：新興国市場で急展開マークラインズ自動車産業ポータル
Transport (SL) の路線で 2年間走行させる。ハイブリッド技術により燃費は 25% 向上し、エタノール使用によ
り、CO2 排出量をディーゼル車より最大 90% 低減できるとしている。Scania は 89年以降、400台のエタノール
バスを SL に供給している。
資料：Scania Press Release 09.5.26
Heavy Trucks と Buses の世界生産台数 (OICA 集計)
Heavy Trucks
2007年
Buses
2008年 2007年 2008年
Austria
28,097
25,441
0
0
Belgium
43,516
43,081
1,213
1,286
Finland
303
376
France
67,395
69,761
Germany
Heavy Trucks
243,642 257,396
2007年
2007年
2008年
4,912
7,183
721
1668
Brazil
137,394
167,330
39,087
44,111
Chile
10,804
4,405
Ecuador
20,102
20,381
9,085 10,038
Venezuela
10,391
9,069
43
291
39,851
46,070
4,336
4,151
Argentina
2008年
Buses
Italy
51,114
48,232
1,449
1,344
S.America
183,603
208,368
Netherlands
74,649
71,326
2,007
1,945
Australia
6,633
5,438
Portugal
5,981
6,609
158
126
China
726,024 1,066,110 344,005 447,149
Spain
92,793
73,883
1,546
1,384
India
245,996
201,182
44,420
44,101
Sweden
40,364
46,858
8,806
9,889
Indonesia
48,823
81,548
1,676
2,956
UK
18,436
25,565
1,355
1,774
Iran
5,000
4,960
11,516
11,660
旧EU 15ヶ国 660,387 662,039 29,797 31,811
Japan
718,901
734,902
Japan (注2)
144,182
148,332
Malaysia
13,986
17,326
916
1,208
South Korea
26,397
27,346
16,378
17,309
Taiwan
3,132
3,870
578
376
Czech Rep.
3,168
2,726
3,182
3,496
Hungary
3,566
3,067
479
629
Poland
2,324
13,381
3,554
4,500
155
277
10
11
9,213
19,451
7,225
8,636
Thailand
15,331
13,018
420
350
149
360
Vietnam
936
1,334
Romania
EU新参加国
Serbia
Russia
103,932 102,393 25,604 25,872
Belarus
25,548
26,291
2,160
2,220
Ukraine
4,637
9,437
8,654
9,777
中東欧
Turkey
Europe
134,999 138,471 36,567 38,229
34,544
36,800 16,250 18,186
219,120 241,580 68,848 74,940
Asia-Pacific 1,806,159 2,152,074 424,489 529,719
Asia-Pacific 1,423,312 1,565,504
(注3)
Egypt
6,280
7,983
3,154
4,362
South Africa
36,362
34,027
1,357
1,859
Africa
28,578
28,810
4,511
6,221
Canada
36,640
34,970
Total
Mexico
89,544
83,560
Total (注3)
USA
279,117 225,156 28,419 23,800
NAFTA
405,301 343,686 28,419 23,800
3,262,784 3,589,699 587,109 702,672
2,688,065 3,003,129
資料：OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
(注) 集計対象は、日本以外は概ね GVW 5～6t 以上。各国の台数には、一部に他国とのダブルカウントを含んで
1. おり、地域合計はダブルカウント調整後の台数。
2.OICA 集計による日本のトラック生産台数は GVW 3t 以上が対象。日本の積載量 5t 以上のトラック生産台数
(JAMA資料) を下段に併記した。
3.Asia-Pacific と世界合計の下段は、日本のトラック生産台数を積載量 5t 以上に置き換えた合計値。
4.韓国の台数は、KAMA's OICA exchange files による。
出典：マークラインズ
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http://www.marklines.com/ja/report/rep796_200908
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