2015/8/28 大阪市西区靭本町 1-6-18 TEL:06-6441-3100 URL:http://www.tdb.co.jp/ 特別企画 近畿地区 アパレル関連業者の倒産動向調査 今年に入り小売・卸売ともに倒産増加 ~大型倒産なく、小規模倒産が増加~ はじめに 総 務 省 が発 表 する家 計 調 査 報 告 によると、今 年 1 月 以 降 の消 費 支 出 は 5 月 を除 き前 年 同 月 比 で実 質 減 少 となるなど、消 費 の回 復 は思 うように進 んでいない。このうち「被 服 及 び履 物 」へ の支 出 は消 費 税 増 税 から 1 年 が経 過 した4~5月 はプラスに転 じたものの、6月 はマイナス 13.3%と再 び2ケタの減 少 に転 落 した。為 替 相 場 も 1 ドル=120 円 台 での推 移 が続 いたことで、 アパレル企 業 のコストを押 し上 げるなか、価 格 転 嫁 がしづらい状 況 が続 いている。 そうした状 況 を踏 まえて、帝 国 データバンク大 阪 支 社 では、2015 年 (1月 ~7月 )の近 畿 地 区 のアパレル関 連 業 者 の倒 産 動 向 (※)について、調 査 ・分 析 した。同 様 の調 査 は、近 畿 地 区 で は初 めて。 ※ 負 債 額 1000 万 円 以 上 、法 的 整 理 のみを対 象 。 ※ 「男 子 服 卸 」「婦 人 ・子 供 服 卸 」「下 着 類 卸 」「男 子 服 小 売 」「婦 人 ・子 供 服 小 売 」を調 査 対 象 とし、卸 と小 売 に分 けて分 析 を行 った(かばんや靴 、アクセサリーなどの服 飾 雑 貨 を扱 う業 者 は含 まない)。 調 査 結 果 (概 要 ) 1.2015 年 1月 から7月 までのアパレル小 売 業 の倒 産 件 数 は、前 年 同 期 比 61.1%増 の 29 件 、 卸 売 業 は同 20.0%増 の 24 件 となった。近 畿 地 区 アパレル業 者 全 体 では 39.5%増 となり、5 年 振 りに 90 件 を越 える水 準 で推 移 している。 2.負 債 総 額 は、小 売 業 で前 年 同 期 に比 べて 3.5 倍 の約 27 億 5200 万 円 、卸 売 業 では前 年 同 期 比 32.8%増 の約 28 億 8100 万 円 となったが、負 債 は年 間 100 億 円 を下 回 るペースで、 2013 年 以 降 は低 い水 準 を維 持 している。 3.負 債 規 模 別 に見 ると、小 売 業 で「1000 万 -5000 万 円 未 満 」の構 成 比 が減 少 しているのに対 し、卸 売 業 では「1000 万 -5000 万 円 未 満 」の構 成 比 が上 昇 傾 向 にある。 4.府 県 別 で見 ると、小 売 業 は大 阪 が半 数 を占 めるものの、全 府 県 で倒 産 が発 生 しており分 散 化 が見 られる。卸 売 業 は大 阪 府 が7割 以 上 を占 める傾 向 が続 いている。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 1 2015/8/28 近畿地区 アパレル関連業者の倒産動向調査 1. 小売・卸別倒産件数動向 2015 年 の 近 畿 地 区 ア パ レ 小売 ル企業の倒産件数は、1 月か ら 7 月 ま で で 53 件 発 生 し 、 前 年 同 期 比( 38 件 )で 39.5% の 増 加 と な っ た 。2014 年 ま で 2 年連続で倒産が減少してい た が 、一 転 し て 増 加 の 兆 し が 出 て お り 、 5 年 振 り に 90 件 を超えるペースで推移して ~5年振 りに年間 90 件ペース~ 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 (1~7月) 前年 同期比(%) 卸 前年 同期比(%) 合計 前年 同期比(%) 48 54 52 42 38 34 55 40 34 ▲ 59.3 12.5 ▲ 3.7 ▲ 19.2 ▲ 9.5 ▲ 10.5 61.8 ▲ 27.3 ▲ 15.0 40 58 48 63 55 48 32 40 44 ▲ 67.5 45.0 ▲ 17.2 31.3 ▲ 12.7 ▲ 12.7 ▲ 33.3 25.0 10.0 88 112 100 105 93 82 87 80 78 ▲ 63.5 27.3 ▲ 10.7 5.0 ▲ 11.4 ▲ 11.8 6.1 ▲ 8.0 ▲ 2.5 29 61.1 24 20.0 53 39.5 いる。 小 売 ・ 卸 売 別 で 見 る と 、小 売 業 は 7 月 ま で に 29 件 が 倒 産 し て お り 、同 61.1% 増 と 大 幅 に 増 加 。 卸 売 業 で は 24 件 が 倒 産 、 同 20.0% の 増 加 と な っ た 。 小 売 業 ・ 卸 売 業 と も に 倒 産 は 増 加 し て お り 、卸 売 業 の 倒 産 が 減 少 傾 向 に あ る 全 国 と は 異 な る 傾 向 が 見 て 取 れ た 。こ れ は 大 阪 を 中 心 に 、近 畿 は 中 小 繊 維 問 屋 の 集 積 地 で 近 年 の 円 安 や 消費者の低価格志向などによる影響をより強く受けていると見られる。 2. 小売・卸別負債総額動向 ~アパレル小売で3倍に~ 2015 年 の 近 畿 地 区 ア パ レ ル 業 者 の負 債 総 額 は、1 月 から 7 月 までで約 56 億 3300 万 円 とな り、前 年 同 期 比 (約 27 億 7800 万 円 )で約 2倍 に増 え、急 激 な 増 加 となった。 小 売 ・卸 売 別 に見 ると、小 売 業 の負 債 総 額 は 3.5 倍 増 の約 27 億 5200 万 円 だった。卸 売 業 は同 32.8%増 の約 28 億 8100 小売 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 (1~7月) 前年 同期比(%) 卸 前年 同期比(%) 合計 前年 同期比(%) 4,157 4,501 5,858 24,616 12,004 1,821 5,912 1,295 955 ▲ 83.2 8.3 30.1 320.2 ▲ 51.2 ▲ 84.8 224.7 ▲ 78.1 ▲ 26.3 6,140 17,996 23,425 19,560 58,329 9,490 17,835 7,249 6,392 ▲ 77.0 193.1 30.2 ▲ 16.5 198.2 ▲ 83.7 87.9 ▲ 59.4 ▲ 11.8 10,297 22,497 29,283 44,176 70,333 11,311 23,747 8,544 7,347 ▲ 80.0 118.5 30.2 50.9 59.2 ▲ 83.9 109.9 ▲ 64.0 ▲ 14.0 2,752 351.9 2,881 32.8 5,633 102.8 万 円 となった。小 売 業 では兵 庫 県 で 5 月 に自 己 破 産 したシー・エス・ピー(株 )(負 債 約 16 億 8700 万 円 )が負 債 総 額 を押 し上 げたものの、近 年 のピークだった 2010 年 に比 べると負 債 は 大 幅 に減 少 。これは近 年 、負 債 100 億 円 を越 えるアパレル企 業 の倒 産 が発 生 していないこ とがあげられる。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2 2015/8/28 近畿地区 アパレル関連業者の倒産動向調査 3. 負債規模別 ~大型倒産なく、中小企業の倒産が増加~ 負 債 規 模 別 の倒 産 件 数 の推 移 を見 ると、小 売 業 において「1000 万 -5000 万 円 未 満 」の 小 規 模 倒 産 の構 成 比 が半 数 以 上 を占 めているものの、近 年 その構 成 比 は減 少 傾 向 にある。 また、負 債 50 億 円 以 上 の倒 産 は発 生 しておらず、大 規 模 小 売 業 者 の倒 産 は減 少 してい る。 卸 売 業 では、「1000 万 -5000 万 円 未 満 」の倒 産 が増 加 傾 向 にある。卸 売 業 でも 2012 年 以 降 、負 債 額 50 億 円 以 上 の倒 産 は発 生 しておらず、近 畿 地 区 のアパレル関 連 企 業 は中 小 零 細 が大 半 を占 めている。 小売業 2012年 1000万-5000万円未満 5000万-1億円未満 1億-5億円未満 5億-10億円未満 10億-50億円未満 50億-100億円未満 合計 38 10 4 2 1 0 55 構成比(%) 69.1 18.2 7.3 3.6 1.8 0.0 100.0 2013年 38 2 0 0 0 0 40 構成比(%) 95.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2014年 26 7 1 0 0 0 34 2015年 構成比(%) (1~7月) 構成比(%) 76.5 19 65.5 20.6 5 17.2 2.9 4 13.8 0.0 0 0.0 0.0 1 3.4 0.0 0 0.0 100.0 29 100.0 卸売業 2012年 1000万-5000万円未満 5000万-1億円未満 1億-5億円未満 5億-10億円未満 10億-50億円未満 50億-100億円未満 合計 4. 府県別倒産件数 14 4 7 2 4 1 32 構成比(%) 43.8 12.5 21.9 6.3 12.5 3.1 100.0 2013年 10 9 18 2 1 0 40 構成比(%) 25.0 22.5 45.0 5.0 2.5 0.0 100.0 2014年 24 3 15 1 1 0 44 2015年 構成比(%) (1~7月) 構成比(%) 54.5 17 70.8 6.8 1 4.2 34.1 4 16.7 2.3 1 4.2 2.3 1 4.2 0.0 0 0.0 100.0 24 100.0 ~卸売は大阪が 7 割超、小売は分散化傾向~ 近畿地区アパレル企業の倒産件数を府県別でみると、小売業では、大阪府が最も多 く 50% 内 外 を 占 め て い る 。 つ い で 兵 庫 県 で 毎 年 25% 内 外 と な っ た 。 ま た 、 滋 賀 県 は 2013 年 以 降 、 和 歌 山 県 で は 2012 年 以 降 に 倒 産 は な か っ た も の の 、 今 年 に 入 り 滋 賀 県 で3件、和歌山県で2件の倒産が発生し、分散傾向が見られる。卸売業でも大阪府が 最 も 多 い こ と は 変 わ ら な い が 、 3 年 連 続 で 構 成 比 70% 超 と な り 、繊 維 問 屋 の 集 積 地 で あることがあらためて浮き彫りとなった。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 3 2015/8/28 近畿地区 アパレル関連業者の倒産動向調査 小売業 2012年 大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 合計 30 8 14 2 1 0 55 構成比(%) 54.5 14.5 25.5 3.6 1.8 0.0 100.0 2013年 19 5 14 2 0 0 40 構成比(%) 47.5 12.5 35.0 5.0 0.0 0.0 100.0 2014年 21 3 9 1 0 0 34 2015年 構成比(%) (1~7月) 構成比(%) 61.8 14 48.3 8.8 1 3.4 26.5 7 24.1 2.9 2 6.9 0.0 3 10.3 0.0 2 6.9 100.0 29 100.0 卸売業 2012年 大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 合計 22 3 6 1 0 0 32 構成比(%) 68.8 9.4 18.8 3.1 0.0 0.0 100.0 2013年 28 6 6 0 0 0 40 構成比(%) 70.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2014年 34 3 7 0 0 0 44 2015年 構成比(%) (1~7月) 構成比(%) 77.3 20 83.3 6.8 3 12.5 15.9 1 4.2 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 100.0 24 100.0 5. 今後の見通し 2015 年 に 入 り 、 長 ら く 1 ド ル = 120 円 台 の 円 安 水 準 が 続 い た こ と で 、 輸 入 業 者 の 多 い近畿地区アパレル企業の倒産件数は増加傾向にある。また、全国に比べて倒産件数 の増加率は顕著であることから、為替動向が近畿地区のアパレル関連業界の倒産動向 に与える影響が大きいことがうかがえる。また、海外生産が多数を占めるアパレル業 界にとって中国経済の減速や人件費高騰などの影響は大きく、中小アパレル企業を取 り巻く環境は厳しさを増している。今後、仕入資金の負担が大きい秋冬物シーズンの 商戦期を迎え、体力のない中小アパレルの倒産増加傾向に拍車が掛かる可能性がある だろう。 【内容に関する問い合わせ先】 (株)帝国データバンク TEL 06-6441-3100 大阪支社情報部 担当:白濵 FAX 06-6445-9532 当レポートの著作権は(株)帝国データバンクに帰属します。 当 レ ポ ー ト は プ レ ス リ リ ー ス 用 資 料 と し て 作 成 し て お り ま す 。報 道 目 的 以 外 の 利 用 に つ き ま し て は、著作権法の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 4
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