相続税の申告に必要な書類リスト １、財産関係 チェック ＮＯ □ 1 □ 2 □ 3 □ 種 類 必 要 書 類 申 請 先 等 預金残高証明書 各金融機関 既経過利息計算書(定期性預金の場合) 各金融機関 被相続人の過去の通帳等コピー ご自宅 4 家族全員の過去の通帳等コピー ご自宅 □ 5 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局の各出張所 □ 6 固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場 □ 7 間取り図 ご自宅 □ 8 賃貸借契約書(貸家の場合) ご自宅 □ 9 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局の各出張所 □ 10 固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場 □ 11 地積測量図 又は 公図の写し 法務局の各出張所 □ 12 実測図 ご自宅 □ 13 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) ご自宅 □ 14 株券コピー(表・裏) ご自宅 □ 15 証券会社の預かり証明書 証券会社 □ 16 家族全員の最近5年間の取引明細 証券会社 □ 17 配当金通知書 ご自宅 □ 18 直前3期の法人税の申告書一式 法人 □ 19 □ 20 法人所有の資産がある場合 ※下記５を参照 法人 □ 21 保険金支払い通知書 各生命保険会社等 □ 22 生命保険金等 まだ継続している生命保険の保険証書コピー ご自宅 □ 23 満期返戻する火災保険等の保険証書コピー ご自宅 □ 24 支払通知書 勤務先 □ 25 □ 26 ゴルフ会員権 預託金証書 又は 株券 のコピー □ 27 □ 28 □ 29 □ 30 その他の財産 未収入金等 現金預貯金 建 物 土 地 上場株式 非上場株式 最近5年間の株主等名簿 退 職 金 電話加入権 電話番号と所在場所 貸 付 金 書き出して下さい ご自宅 金銭消費貸借契約書及び残高証明書のコピー ご自宅 書画骨董等 品名・作者名・写真等 家 財 法人 特記すべきものの明細 書き出して下さい 書き出して下さい ご自宅の通知書等 ２、債務関係 チェック ＮＯ □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 種 類 借 入 金 未 払 金 未納租税公課 必 要 書 類 申 請 先 等 金銭消費貸借契約書のコピー ご自宅 銀行等の残高証明書 借入先金融機関等 請求書・領収書 医療費・保険料・公共料金等 課税通知書 ご自宅 納付書 ご自宅 その他債務 明細 ご自宅 諸経費控帳 ご自宅 葬 儀 費 用 領収書(お寺、心付け等領収書の無い場合は書き出して下さい) ご自宅 香典帳等 ご自宅 ３、身分関係 チェック ＮＯ 必 要 書 類 申 請 先 等 □ 1 遺言書 作成されていれば □ 2 遺産分割協議書 作成されていれば □ 3 被相続人の除籍謄本(生まれた時から) 各市町村役場 □ 4 〃 の改正原戸籍謄本(生まれた時から) ※左記書類は不動産の登記・ □ 5 〃 の住民票の除票(省略していないもの) 預金の名義変更等で使用し □ 6 各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの) ますので各3部以上お取り下 □ 7 〃 の住民票(家族全員の記載があり省略していないもの) さい。 □ 8 〃 の印鑑証明(遺産分割協議書作成時) 各市町村役場 □ 9 被相続人の略歴書(病歴・入院暦) 書き出して下さい □ 10 被相続人の死亡診断書コピー ご自宅 □ 11 各相続人の職業・自宅電話番号 書き出して下さい ４、その他 チャック ＮＯ 必 要 書 類 □ 1 相続開始前3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書控え □ 2 相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控え □ 3 準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書) ５、非上場株式の評価に必要な書類 チェック ＮＯ 種 類 必 要 書 類 □ 1 直前３期の法人税の申告書 申告書一式の写し □ 2 銀行・支店名 □ 3 預金の種類 □ 4 □ 5 □ 6 利率 □ 7 通帳等のコピー □ 8 全部事項証明書(登記簿謄本) □ 9 固定資産評価証明書 □ 10 □ 11 □ 12 間取り図 □ 13 賃貸借契約書(貸地・借地・貸家・借家)コピー □ 14 株券等のコピー(表・裏) □ 15 □ 16 □ 17 同族会社の場合は当該1～5 □ 18 当該法人に支払われる生命保険金等の支払通知書 □ 19 被相続人関連事項 被相続人に対する退職金支払明細書 □ 20 被相続人に対する貸付金・借入金・未払金等の明細 直前期末における法人所有の定期性預金 直前期末における法人所有の不動産 直前期末における法人所有の有価証券 元本金額 預け入れ日及び満期日 公図 測量図 証券会社の預かり書 又は 残高証明書 配当通知書 ６、相続登記必要書類リスト チェック ＮＯ 必 要 書 類 明 細 数 □ 1 除籍謄本 被相続人のもの 1通 □ 2 改正原戸籍謄本等 被相続人の生まれた時まで遡る □ 3 住民票の除票 被相続人のもの □ 4 戸籍謄本 各相続人全員のもの 各1通 □ 5 住民票 各相続人全員のもの 各1通 □ 6 印鑑証明書 各相続人全員のもの 各1通 □ 7 遺産分割協議書 又は遺言書 □ 8 全部事項証明書(登記簿謄本) 相続不動産のもの 各1通 □ 9 固定資産税評価証明書 相続不動産のもの 各1通 □ 10 実 印 相続する人のもの 各1個 各1通 1通 １通 ※登記費用については見積いたします。 (注)必要部数は状況によって異なる場合があります。 当事務所へご依頼していただきますと、依頼者に応じた必要資料・入手先・必要部数をリストアップしますの で、その後の資料集めをスムーズに行っていただけます。 相続税申告のご相談は 東京都墨田区 大西会計事務所 Ｔ Ｅ Ｌ 03(3626)2035 Ｆ Ａ Ｘ 03(3621)3843 Ｅ-mail [email protected]
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