第Ⅷ章 航空機産業の現状 Ⅷ-1 第Ⅷ章 航空機産業の現状 ·········································· Ⅷ- 1 1. メーカー別売上高・利益・従業員数 ···························· (1) 航空宇宙防衛企業売上高ランキング ·························· 事業分野別ランキング ····································· (2) 主要機体メーカー経営状況 ·································· (3) 主要航空エンジン・メーカー経営状況 ························· Ⅷ- 3 Ⅷ- 3 Ⅷ- 6 Ⅷ- 7 Ⅷ-10 (4) 日本メーカー ·············································· (5) 日本の航空機生産修理実績 ·································· 2. 航空機業界の M&A(合併・買収)の動向 ··························· (1) 最近の業界再編図 ·········································· Ⅷ-12 Ⅷ-13 Ⅷ-15 Ⅷ-15 (2) 最近の業界の吸収・合併(M&A)年表 ··························· 3. 共同開発/生産分担の現状 ···································· (1) パートナー方式による共同開発事業の概要 ···················· (2) 世界の開発生産分担方式による共同事業の概要 ················ Airbus ··················································· Ⅷ-17 Ⅷ-20 Ⅷ-20 Ⅷ-21 Ⅷ-21 Boeing ··················································· Bombardier ··············································· Embraer ·················································· Sukhoi ·················································· Ⅷ-22 Ⅷ-23 Ⅷ-23 Ⅷ-24 (3) 日本メーカーの海外プロジェクトへの参画状況 ················ 1) 日本メーカー参画機種及び参画部位一覧表 ················· 2) 767・777 日本メーカー分担図 ······························ 3) 787 ワークシェア ········································ 4) 787 日本メーカー分担図 ·································· Ⅷ-25 Ⅷ-25 Ⅷ-29 Ⅷ-30 Ⅷ-30 5) A380 日本メーカー分担図 ································· Ⅷ-31 Ⅷ-2 1. メーカー別売上高・利益・従業員数 (1)航空宇宙防衛企業 売上高ランキング - 2014/2009/2004年 企業 国 ランク 1~100社 合計 Boeing Airbus Group N.V (旧EADS) Lockheed Martin United Technologies GE Aviation Northrop Grumann Raytheon Safran Finmeccanica Rolls-Royce BAE systems Honeywell Bombardier General Dynamics L-3 Communications Textron United Aircraft Precision Castparts 三菱重工業(19位) Spirit AeroSystems Thales Embraer Alcoa Zodiac MTU Aero Engines Rockwell Collins Dassault Aviation AVIC IHI(29位) Triumph (Voughtを買収) Israel Aerospace Industries (IAI) GKN Harris 川崎重工業(34位) Orbital ATK(Orbital Sciences/ATK合併) Hindustan Aeronautics B/E Aerospace Elbit Systems Cobham Teledyne Technologies Transdigm Parker Hannifin Korea Aerospace Industries Meggitt MDA Communications CAE Eaton Saab EXELIS(ITT Corporation防衛部門が独立) IRKUT USA Netherlands USA USA USA USA USA France Italy UK UK USA Canada USA USA USA Russia USA Japan USA France Brazil USA France Germany USA France China Japan USA Israel UK USA Japan USA India USA Israel UK USA USA USA S. Korea USA USA Canada USA Sweden USA Russia Ⅷ-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 航空宇宙防衛部門 売上高 ($Mil.) 2014 2009 2004 ($Mil.) ランク ($Mil.) ランク ($Mil.) 613,218 558,170 407,545 90,800 1 68,281 1 52,457 80,600 2 59,544 2 41,527 45,600 3 45,189 3 35,513 36,200 7 24,494 8 14,737 24,000 10 18,728 9 12,100 24,000 5 27,542 4 29,624 22,800 6 24,881 6 21,867 18,300 12 14,528 12 8,896 17,200 9 20,778 13 8,861 14,700 14 10,124 14 8,089 13,700 8 21,348 5 24,700 11,900 13 10,763 11 9,748 10,500 16 9,357 15 7,944 10,500 4 31,981 7 18,926 10,100 11 15,615 16 6,898 10,000 17 8,061 18 4,727 7,400 7,000 32 2,991 34 1,993 6,870 21 5,343 21 3,639 6,800 26 4,079 6,650 15 9,925 10 10,353 6,290 20 5,466 22 3,441 5,600 31 3,000 31 2,200 5,540 30 3,067 39 1,505 5,190 27 3,630 30 2,386 4,980 25 4,470 25 2,930 4,880 23 4,757 20 4,303 4,180 4,070 34 2,957 33 2,080 3,890 51 1,295 55 688 3,830 35 2,881 32 2,100 3,670 39 2,318 28 2,426 3,630 24 4,755 38 1,506 3,070 40 2,018 36 1,679 2,990 22 4,808 26 2,645 2,910 38 2,337 2,600 41 1,938 54 734 2,580 36 2,832 47 940 2,500 33 2,976 35 1,805 2,390 45 1,765 46 992 2,370 2,240 42 1,883 44 1,140 2,200 63 931 68 571 2,170 44 1,794 53 747 2,100 1,950 50 1,337 50 804 1,860 47 1,602 24 3,098 1,800 28 3,512 27 2,430 1,770 1,710 企業 国 Moog USA Esterline ST Engineering (Singapore Technologies Engineering) Aerojet Rocketdyne(GenCorp) Hexcel Liebherr Allegheny Technologies(ATI) 富士重工業(58位) Diehl Aerosystems DAHER Pilatus RUAG Heico CYTEC(Umecoを買収) Woodward LISI Fokker Technologies(旧Stork Groupの一部) Turkish Aerospace Ball Aerospace Amphenol Constellium Senior Latecoere ITP Magellan Aerospace Aernnova Curtiss-Wright FACC Crane Aerospace Kongsberg Chemring Indra Ultra Electronics JAMCO(84位) Kaman Aerospace SKF DuCommun Marshall ASCO Griffon Aerospace Sonaca LMI Aerospace Garmin Praxair Heroux-Devtek Martin Baker ELETTRONICA Doncasters Figeac Aero FLIR Systems USA Singapore USA USA Switzerland USA Japan Germany France Switzerland Switzerland USA USA USA France Netherlands Turky USA USA Netherlands UK France Spain Canada Spain USA Austria USA Norway UK Spain UK Japan USA Sweden USA UK Belgium USA Belgium USA USA USA Canada UK Italy UK France USA 航空宇宙防衛部門 売上高 ($Mil.) 2014 2009 2004 ランク ($Mil.) ランク ($Mil.) ランク ($Mil.) 51 1,690 62 938 73 528 52 1,640 49 1,425 64 627 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1,640 1,600 1,590 1,550 1,360 1,350 1,290 1,290 1,280 1,140 1,130 1,100 1,080 1,050 1,010 1,000 935 917 885 884 881 863 734 734 714 702 696 678 664 663 658 643 633 621 608 506 439 419 418 388 386 368 331 326 319 293 271 271 52 67 65 60 1,287 787 853 980 59 76 61 52 662 492 656 777 58 93 996 286 75 505 80 48 81 571 1,562 539 83 45 98 378 1,004 216 70 87 66 701 486 837 90 91 65 270 264 616 71 74 689 649 62 84 653 367 84 76 72 77 498 625 666 601 92 88 77 78 257 323 471 468 88 437 69 567 79 54 68 61 57 90 83 82 89 590 1,089 786 948 1,015 430 501 514 431 74 81 512 417 66 67 614 586 93 252 95 225 92 316 89 300 98 246 97 99 261 235 99 211 94 284 94 249 73 655 出所: Flight International 15-21 September 2015 「Aerospace Top 100」 Flight International 8-14 September 2009 「Aerospace Top 100」 Flight International 10-16 August 2004 「Aerospace Top 100」 注: 企業名は16-22 Sep. 2014に拠る。 Ⅷ-4 航空宇宙部門売上高ランキング- 2014年 (百万ドル) 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 Boeing 90,800 Airbus Group N.V (旧 EADS) 80,600 Lockheed Martin 45,600 United Technologies 36,200 GE Aviation 24,000 Northrop Grumann 24,000 Raytheon 22,800 Safran 18,300 Finmeccanica 17,200 Rolls-Royce 14,700 BAE systems 13,700 Honeywell 11,900 Bombardier 10,500 General Dynamics 10,500 L-3 Communications 10,100 三菱重工業(19位) 富士重工業(58位) JAMCO(84位) 世界ランキング15位以上 6,870 IHI(29位) 川崎重工業(34位) 100,000 4,070 3,070 1,350 643 Ⅷ-5 事業分野別ランキング - 2014/2009/2004年 民間航空機 (Civil Aircraft) 企業 部門 国名 2014 ランク ($Mil.) 1~8社合計売上高 USA France UK Canada 1 2 3 4 165,086 59,900 55,110 11,258 10,499 USA 5 USA USA USA Flight International 15-21 September 2015 6 7 8 Boeing Airbus Rolls-Royce Bombardier part of General Dynamics "Falcon Division" Gulfstream Honeywell Precision Castparts Cessna/Beechcraft 出典: 売上高 ($Mil.) 2009 ランク ($Mil.) ランク 2004 ($Mil.) 2 1 99,941 34,051 36,668 2 1 68,662 21,037 25,159 3 9,357 3 7,944 8,649 4 5,171 5 3,012 7,185 6,303 6,182 7 3,320 7 2,473 軍用機/防衛(Defence Aerospace) 企業 部門 国名 Honeywell Textron 1~10社合計売上高 Aeronautics & Electronics 85% Defence, Space & Security excluding Shipbuilding and 40% of Aerospace excludes Inteligence and Info Systems and estimated Space revenues 80% Flight Systems (Sikorsky, Hamilton Sundstrand) excludes Airbus Commercial, Space, and 50% Eurocopter excluding Land and Armament Systems excludes 34% Aeronautics, 15% Helicopters, Space includes 71% sales to DoD of which 75% estimated to be aerospace related US Government Sales Bell Military and Textron Systems Rolls-Royce Defence Lockheed Martin Boeing Northrop Grumman Raytheon United Technologies Airbus BAE Systems Finnmeccanica L-3 Israel Aerospace Industries (IAI) Cobham 出典: 2014 ランク ($Mil.) 売上高 ($Mil.) 2009 ランク ($Mil.) ランク 2004 ($Mil.) USA USA 1 2 177,983 37,535 26,249 2 1 174,670 25,733 28,612 1 2 147,245 31,712 30,465 USA 3 23,979 3 23,374 3 23,601 USA 4 18,378 5 20,677 5 16,696 USA 5 17,333 8 9,478 Netherland 6 15,801 7 15,305 6 13,143 UK 7 13,698 4 21,348 4 19,423 Italy 8 11,437 6 17,540 8 6,825 USA 9 8,819 9 8,315 10 5,380 USA USA 10 11 4,754 3,833 11 12 4,288 3,546 UK 12 3,407 Israel 13 2,796 13 2,881 14 1,880 UK Flight International 15-21 September 2015 航空エンジン/ 装備品 (Engines and Components) 企業 部門 GE Aviation Rolls-Royce United Technologies Safran Honeywell MTU Aero Engines IHI GKN ITP 出典: 国名 1~9社合計売上高 Aircraft Engines Civil Aerospace and Defence Engines (Pratt & Whitney) Propulsion(Air & Space) Aerospace (estimates) 2014 ランク ($Mil.) USA UK USA France USA Germany Aero-Engines & Space Operations Japan 2012年7月ボルボの航空宇宙部門・ボル UK 1 2 3 4 5 6 7 81,801 23,990 14,665 14,508 10,819 5,970 5,194 4,069 ボ・エアロを買収 8 1,723 Spain Flight International 15-21 September 2015 9 863 Ⅷ-6 売上高 ($Mil.) 2009 ランク ($Mil.) 1 3 2 4 5 6 7 51,084 15,615 10,124 12,392 7,888 5,065 3,630 2,957 10 666 ランク 1 3 2 4 5 2004 ($Mil.) 38,944 12,100 8,089 8,303 5,627 4,825 (2)主要機体メーカー経営状況 売上高 (メーカー全事業を含む。) 米国 Boeing Lockheed Raytheon Martin Northrop Grumann Textron Airbus SAS 欧州 Airbus Group Finmeccanica BAE Systems (*3)EADS (US$ mil.)(US$ mil.) (US$ mil.) (US$ mil.)(US$ mil.) (Euro bil.)(£mil.) (EUR mil.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 50,485 52,457 54,845 61,530 66,387 60,909 68,281 64,306 68,735 81,698 86,623 90,762 96,114 31,824 35,526 37,213 39,620 40,612 41,212 43,867 45,671 46,499 47,182 45,358 45,600 46,132 18,109 20,245 21,894 23,274 3,464 3,547 3,199 2,805 26,206 29,000 30,067 30,148 32,018 33,887 33,755 34,757 (#) 24,414 23,706 22,826 23,247 26,412 25,218 24,661 23,979 23,526 (*):Hawker Beechcraft社 (#):再建中、未発表 9,859 10,242 10,043 11,490 13,225 14,246 10,500 10,525 11,275 12,237 12,104 13,878 13,423 19 20 22 25 25 27 26 27 30 37 39 42 45 12,572 13,222 15,411 13,765 15,360 18,136 21,990 22,392 19,154 17,905 18,180 16,637 17,904 (*2):造船部門をスピンオフ 30,133 31,761 34,206 39,434 39,123 43,265 42,822 45,752 49,128 56,480 57,567 60,713 64,450 Saab Group カナダ Bombardier (EUR mil.) (SEK mil.) (C$ mil.) 8,279 8,834 10,952 12,472 13,429 15,037 18,176 18,695 17,318 16,504 13,690 14,663 12,995 17,250 17,848 19,314 21,063 23,021 23,796 24,647 24,434 23,498 24,010 23,750 23,527 27,186 21,321 15,839 14,726 14,816 17,506 19,721 19,366 17,892 17,904 16,414 18,151 20,111 18,172 ブラジル Embraer (Real mil.) 6,571 3,352 3,790 3,760 5,245 6,335 5,498 5,364 5,803 6,167 6,235 6,289 5,928 (*3)Airbus Groupに社名変更 営業利益 Boeing Lockheed Martin 米国 Raytheon Northrop Grumann Textron Airbus SAS 欧州 Airbus Group Finmeccanica BAE Systems (*3)EADS (US$ mil.)(US$ mil.) (US$ mil.) (US$ mil.)(US$ mil.) (Euro bil.)(£mil.) (EUR mil.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 449 2,007 2,812 3,014 5,830 3,950 2,096 4,971 5,844 6,290 6,562 7,473 7,443 2,019 2,089 2,986 3,953 4,444 4,987 4,367 4,049 3,980 4,434 4,505 5,592 5,436 1,316 1,388 1,687 2,021 180 136 -712 -174 -482 2,989 2,938 3,179 3,013 1,538 1,986 2,193 2,454 3,006 -111 2,483 3,070 3,276 3,130 3,123 3,196 3,076 (*):Hawker Beechcraft社 417 528 739 975 1,300 1,479 475 553 591 1,132 963 1,214 1,255 1.4 1.9 2.3 -0.6 -0.9 1.8 0.3 0.2 0.5 1.1 1.7 2.5 2.7 258 1,016 1,182 1,207 1,417 1,879 2,197 2,214 2,025 1,862 1,925 1,702 1,683 (*2):造船部門をスピンオフ 1,543 2,432 2,852 399 52 2,830 -380 1,187 1,613 2,144 2,661 4,040 4,086 Saab Group カナダ Bombardier (EUR mil.) (SEK mil.) (C$ mil.) 467 850 735 908 1,084 1,305 1,587 1,589 -216 1,006 878 1,080 1,208 1,293 1,853 1,652 1,745 2,607 166 1,374 975 2,941 2,050 1,345 1,659 1,900 140 52 357 553 740 1,411 1,098 1,205 1,166 666 923 -566 -4,838 ブラジル Embraer (Real mil.) 1,403 544 510 343 374 537 379 392 318 612 713 543 432 (*3)Airbus Groupに社名変更 純利益(税引後純利益) Boeing Lockheed Martin 米国 Raytheon Northrop Grumann Textron Airbus SAS 欧州 Airbus Group Finmeccanica BAE Systems (*3)EADS (US$ mil.)(US$ mil.) (US$ mil.) (US$ mil.)(US$ mil.) (Euro bil.)(£mil.) (EUR mil.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 718 1,872 2,572 2,215 4,074 2,672 1,312 3,307 4,018 3,900 4,585 5,446 5,176 1,053 1,266 1,825 2,529 3,000 3,185 2,973 2,878 2,655 2,745 2,981 3,614 3,645 365 417 871 1,283 11 -140 -451 -305 (#) 1,900 2,013 2,258 2,067 866 1,084 1,400 1,542 1,790 -1,262 1,686 2,053 2,118 1,978 1,952 2,069 1,990 (*):Hawker Beechcraft社 (#):再建中、未発表 259 365 203 601 917 344 73 92 242 589 498 600 697 6 457 583 1,639 875 1,879 -61 1,081 1,256 959 176 752 943 (@):航空機を除く 206 1,203 1,676 99 -446 1,572 -763 572 1,033 1,197 1,483 2,350 2,698 Saab Group カナダ Bombardier (EUR mil.) (SEK mil.) (C$ mil.) 199 585 396 1,021 521 621 718 557 -2,306 -792 74 20 527 746 1,310 1,199 1,347 1,941 -242 699 454 2,217 1,560 742 1,168 1,402 -85 -85 249 268 317 1,008 707 775 737 470 572 -1,246 -5,340 ブラジル Embraer (Real mil.) 588 380 446 390 489 389 465 330 112 348 342 335 69 (*3)Airbus Groupに社名変更 従業員数(人) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Boeing Lockheed Martin (年末) (年末) 157,000 159,000 153,600 154,000 159,300 162,200 157,100 160,500 171,700 174,400 168,400 165,500 161,400 130,000 130,000 135,000 140,000 140,000 146,000 140,000 132,000 123,000 123,000 115,000 112,000 126,000 米国 Raytheon (年末) 77,700 79,400 80,000 71,351 8,000 9,800 7,200 6,800 (#) (#) 63,000 61,000 61,000 Northrop Grumman Textron (年末) (年末) 122,600 125,400 122,800 121,400 121,700 123,600 120,700 117,100 72,500 68,100 65,300 64,300 65,000 (*):Hawker Beechcraft社 49,000 44,000 37,000 40,000 44,000 43,000 32,000 32,000 32,000 33,000 32,000 34,000 35,000 Airbus SAS 欧州 Airbus Group Finmeccanica BAE Systems (*3)EADS (年末) (年末) 52,000 54,700 57,000 57,000 73,958 72,816 92,500 97,500 100,100 79,000 88,000 94,000 98,000 92,000 87,000 81,000 78,000 76,000 75,000 (@):航空機を除く (年末) 109,135 110,662 113,210 116,805 116,493 118,349 119,506 121,691 133,115 140,405 143,358 138,622 136,574 (年末) 46,861 49,336 56,603 58,059 60,748 73,398 73,056 75,197 70,474 67,408 56,282 54,380 47,156 Saab Group (年末) 13,414 11,936 12,830 13,577 13,757 13,294 13,159 12,536 13,068 13,968 14,140 14,716 14,685 カナダ Bombardier ブラジル Embraer (1月末) (年末) 26,600 27,100 26,800 27,130 27,900 32,500 28,900 30,300 33,600 35,500 37,700 34,100 27,550 (*3)Airbus Groupに社名変更 (注) ・1997年8月1日、ボーイング社のマクドネル・ダグラス社合併完了。 ・BAeは1999年12月1日、Marconi Electronic Systemsと合併。 ・2000年7月にEADS(European Aeronautic Defence and Space Company N.V.)が設立された。 ・Airbus決算はEADS及びBAE Systemの連結決算に含まれている。 ・2001年のNorthrop Grumman、Bombardierは他企業買収(航空宇宙以外)により売上高が急増している。 ・Raytheon社は2007年、Raytheon AircraftとFlight Optionsの航空機関連部門を売却した。 ・Hawker Beecgcraft社は2011年の業績悪化により、2013年2月にBeechcraft社として再スタートしたが、2014年3月Textron社に買収された。。 ・Northrop Grumman社は2011年、造船部門を分社化(Spin-Off)。 ・2014年1月1日に、これまでの「EADS」から「エアバス・グループ」に社名が変更され、6月2日に法的にも正式となった。 Ⅷ-7 12,941 14,648 16,953 19,265 23,734 23,509 16,853 17,149 17,265 18,032 19,278 19,167 19,373 主要機体メーカー経営状況 (億円換算) 売上高 Boeing (億円) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 58,527 56,753 60,444 71,553 78,189 63,042 63,870 56,431 54,834 65,187 84,541 96,061 116,340 (メーカー全事業を含む。) 米国 Lockheed Raytheon Northrop Martin Grumann (億円) 36,894 38,436 41,012 46,074 47,832 42,655 41,033 40,078 37,095 37,647 44,268 48,262 55,840 (億円) 20,994 21,903 24,129 27,065 4,080 3,671 2,992 2,461 19,480 23,136 24,159 28,139 (億円) 30,381 31,375 33,137 35,059 37,710 35,073 31,574 30,500 21,070 20,122 24,068 25,379 28,477 Textron Airbus SAS BAE Systems (億円) (億円) (億円) 11,430 11,081 11,068 13,362 15,576 14,745 9,822 9,236 8,995 9,764 11,813 14,688 16,248 24,941 27,187 30,404 36,781 40,708 41,678 34,345 31,463 33,741 37,897 51,191 59,460 60,437 23,797 26,191 30,896 29,494 36,214 34,550 32,133 30,356 24,511 22,750 27,755 29,009 33,135 欧州 EADS (億円) Finmeccanica Group Saab Group (億円) (億円) 39,455 42,697 46,892 57,579 63,149 65,690 55,772 53,183 54,547 57,938 74,624 85,383 86,560 10,840 11,876 15,014 18,211 21,676 22,831 23,673 21,731 19,228 16,930 17,746 20,621 17,453 2,473 2,628 2,854 3,321 4,012 3,750 3,020 2,978 2,888 2,828 3,559 3,631 3,902 カナダ ブラジル Bombardier Embraer (億円) 17,643 13,172 13,397 15,201 19,183 19,195 15,896 15,237 14,439 13,107 17,202 19,266 17,195 (億円) 2,477 1,240 1,701 2,008 3,168 3,636 2,592 2,675 2,774 2,519 2,822 2,828 2,156 営業利益 Boeing (億円) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 521 2,171 3,099 3,505 6,866 4,088 1,961 4,362 4,662 5,019 6,404 7,909 9,009 米国 Lockheed Raytheon Martin Northrop Grumann Textron Airbus SAS BAE Systems (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) 2,341 2,260 3,291 4,597 5,234 5,162 4,085 3,553 3,175 3,538 4,397 5,918 6,580 (億円) 1,526 1,502 1,859 2,350 212 141 -666 -153 -384 2,385 2,867 3,365 3,647 1,783 2,149 2,417 2,854 3,540 -115 2,323 2,694 2,613 2,497 3,048 3,383 3,723 483 571 814 1,134 1,531 1,531 444 485 471 903 940 1,285 1,519 1,772 2,584 3,163 -835 -1,422 2,718 391 232 574 1,128 2,204 3,516 3,626 488 2,013 2,370 2,586 3,341 3,580 3,210 3,001 2,591 2,366 2,939 2,968 3,115 欧州 EADS (億円) Finmeccanica Group Saab Group (億円) (億円) 2,020 3,269 3,910 583 84 4,297 -495 1,380 1,791 2,199 3,449 5,682 5,488 611 1,143 1,008 1,326 1,750 1,981 2,067 -240 1,032 1,138 1,519 1,622 185 273 244 275 454 26 168 119 361 241 202 256 273 カナダ ブラジル Bombardier Embraer (億円) 116 43 325 567 811 1,373 901 1,026 940 532 875 -542 -4,578 (億円) 529 201 229 183 226 308 179 195 152 250 323 244 157 純利益(税引後純利益) Boeing (億円) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 832 2,025 2,835 2,576 4,798 2,766 1,227 2,902 3,205 3,112 4,475 5,764 6,265 米国 Lockheed Raytheon Martin Northrop Grumann Textron Airbus SAS BAE Systems (億円) (億円) (億円) (億円) (億円) 1,221 1,370 2,011 2,941 3,533 3,297 2,781 2,526 2,118 2,190 2,909 3,825 4,412 (億円) 423 451 960 1,492 13 -145 -422 -268 (#) 1,516 1,965 2,390 2,502 1,004 1,173 1,543 1,793 2,108 -1,306 1,577 1,802 1,690 1,578 1,905 2,190 2,409 300 395 224 699 1,080 356 68 81 193 470 486 635 844 11 905 1,169 3,512 2,063 3,580 -89 1,465 1,607 1,218 269 1,311 1,745 欧州 EADS (億円) Finmeccanica Group Saab Group (億円) (億円) 270 1,617 2,298 145 -720 2,387 -994 665 1,147 1,228 1,922 3,305 3,624 261 786 543 1,491 841 943 935 647 -2,560 -812 96 28 708 107 193 177 212 338 -38 86 55 272 184 111 180 201 カナダ ブラジル Bombardier Embraer (億円) -70 -71 227 275 347 981 580 660 594 375 542 -1,194 -5,053 (億円) 222 141 200 208 296 223 219 165 53 142 155 151 25 従業員数(人) Boeing (年末) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 157,000 159,000 153,600 154,000 159,300 162,200 157,100 160,500 171,700 174,400 168,400 165,500 161,400 米国 Lockheed Raytheon Martin Northrop Grumann Textron Airbus SAS BAE Systems (年末) (年末) (年末) (年末) (年末) 130,000 130,000 135,000 140,000 140,000 146,000 140,000 132,000 123,000 123,000 115,000 112,000 126,000 (年末) 77,700 79,400 80,000 71,351 8,000 9,800 7,200 6,800 (#) (#) 63,000 61,000 61,000 122,600 125,400 122,800 121,400 121,700 123,600 120,700 117,100 72,500 68,100 65,300 64,300 65,000 49,000 44,000 37,000 40,000 44,000 43,000 32,000 32,000 32,000 33,000 32,000 34,000 35,000 52,000 54,700 57,000 57,000 73,958 72,816 92,500 97,500 100,100 79,000 88,000 94,000 98,000 92,000 87,000 81,000 78,000 76,000 75,000 欧州 EADS (年末) Finmeccanica Group Saab Group (年末) (年末) 109,135 109,135 113,210 116,805 116,493 118,349 119,506 121,691 133,115 140,405 143,358 138,622 136,574 (注) ・2005年の換算レートは2004年と同じと仮定した。 ・1997年8月1日、ボーイング社のマクドネル・ダグラス社合併完了。 ・BAeは1999年12月1日、Marconi Electronic Systemsと合併。 ・2000年7月にEADS(European Aeronautic Defence and Space Company N.V.)が設立された。 ・Airbus決算はEADS及びBAE Systemの連結決算に含まれている。 ・2001年のNorthrop Grumman、Bombardierは他企業買収(航空宇宙以外)により売上高が急増している。 Ⅷ-8 46,861 49,336 56,603 58,059 60,748 73,398 73,056 70,474 67,408 56,282 54,380 47,156 13,414 11,936 12,830 13,577 13,757 13,294 13,159 12,536 13,068 13,968 14,140 14,716 14,685 カナダ ブラジル Bombardier Embraer (1月末) 26,600 27,100 26,800 27,130 27,900 32,500 28,900 30,300 33,600 35,500 37,700 34,100 27,550 (年末) 12,941 14,648 16,953 19,265 23,734 23,509 16,853 17,149 17,265 18,032 19,278 19,167 19,373 通貨換算率 各国通貨当たり円(年平均) 暦年 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 米国 ドル 219.14 226.75 220.53 249.05 237.51 237.52 238.54 168.52 144.64 128.15 137.96 144.79 134.71 126.65 111.20 102.21 94.06 108.78 120.99 130.91 113.91 107.77 121.53 125.39 115.93 108.19 110.21 116.29 117.78 103.50 93.54 87.75 79.78 79.79 97.60 105.84 121.04 英国 ポンド 465.27 527.33 447.32 436.16 360.42 317.54 309.39 247.10 237.11 228.43 226.16 286.15 238.42 223.76 166.97 156.54 159.59 169.88 198.15 216.85 184.29 163.07 174.94 187.93 189.28 198.08 200.48 214.27 235.77 190.51 146.13 135.56 127.97 127.06 152.67 174.36 185.07 フランス フラン ドイツ マルク EU ユーロ 51.500 119.550 53.660 124.720 40.580 97.580 37.900 102.620 31.170 93.040 27.180 83.460 26.550 81.020 24.330 77.610 24.060 80.470 21.510 72.970 21.620 73.380 26.590 89.610 23.880 81.180 23.920 81.100 19.640 67.260 18.410 62.984 18.844 65.634 123.044 21.265 72.289 137.930 20.729 69.771 137.210 22.190 74.393 146.622 18.501 62.049 121.358 14.706 49.320 99.291 16.527 55.430 108.752 19.427 65.158 118.003 19.926 66.726 130.935 20.469 68.653 134.431 137.086 146.013 161.412 151.831 130.242 116.242 111.030 102.582 129.630 140.633 134.305 イタリア リラ 0.263800 0.264800 0.194000 0.184100 0.156400 0.135200 0.124900 0.113000 0.111600 0.098460 0.100500 0.120800 0.108600 0.102800 0.070700 0.063400 0.057700 0.070504 0.071041 0.075400 0.062676 0.049819 0.055991 0.065815 0.067506 0.069345 スウェーデン クローネ 21.399 24.463 22.275 21.747 14.287 13.247 13.186 16.221 15.847 16.467 13.787 11.762 11.766 12.878 14.338 14.722 14.774 15.765 17.427 15.761 12.254 12.186 12.291 11.777 14.985 15.434 14.353 スペイン カナダ ブラジル ペセタ カナダドル レアル 1.16540 1.42048 1.29641 1.23706 0.87380 0.76289 0.75435 0.85883 0.82638 0.87624 0.72938 0.57976 0.65158 0.76590 0.78558 0.80698 116.520 124.092 117.579 104.782 86.195 74.846 68.537 79.780 87.383 88.244 76.670 72.568 78.467 79.902 82.748 83.159 90.974 102.601 109.580 97.334 82.084 85.162 80.648 79.855 94.772 95.799 94.624 48.682 2.120 0.331 0.028 1.257 159.953 102.462 108.239 112.234 112.756 62.771 58.887 51.546 43.089 37.700 36.997 44.900 53.407 60.407 57.386 47.149 49.870 47.807 40.853 45.257 44.975 36.373 出所: 1998年まではユーロを除いて東洋経済「経済統計年報」各年版、 1999年以降は日本銀行国際局「国際比較統計2000」に拠った。但し原典はどちらもIMF。 ユーロについては、1995年に遡り、日本銀行国際局「国際比較統計2000」に拠った。 2000~2004年はIMF「International Financial Statistics 各年版」に拠る。(SJAC調査) 注1: 2005年以降の換算率は、IMF Home Pageによる。 注2: ブラジルは1989年1月15日にデノミ実施(1000分の1) Ⅷ-9 (3)主要航空エンジン・メーカー経営状況 各国通貨表示 売上高 会社名 航空エンジン事業部門 GE *1 Aviation (通貨単位) ($mil.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 各国通貨表示 UTC RR *2 P&Wのみ Aerospace ($mil.) 10,703 15,562 11,904 13,017 16,819 19,239 18,728 17,619 18,859 19,994 21,911 23,990 24,660 (£mil.) 7,505 8,303 9,295 11,112 13,086 14,041 12,577 12,150 12,711 13,964 14,501 14,508 14,082 4,092 4,414 4,923 5,344 5,354 6,125 6,491 7,042 7,807 8,854 9,246 8,906 8,968 Safran *3 (SNECMA) (euro mil.) 2,642 2,935 2,954 5,073 5,920 5,803 5,673 5,604 6,110 7,005 7,589 8,153 9,319 営業利益(Operating Profit) 会社名 航空エンジン事業部門 GE *1 Aviation (通貨単位) ($mil.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 各国通貨表示 UTC RR *2 P&Wのみ Aerospace ($mil.) 2,143 3,213 2,573 2,802 3,222 3,684 3,923 3,304 3,512 3,747 4,345 4,973 5,507 (£mil.) 1,125 1,143 1,449 1,817 2,011 2,122 1,835 1,885 1,867 1,589 1,876 2,000 861 Safran *3 (SNECMA) (euro mil.) 278 387 634 712 763 789 746 701 875 1,138 1,232 1,308 1,205 561 636 583 628 663 931 1,077 1,342 1,624 1,833 従業員数 会社名 航空エンジン事業部門 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GE *4 Aviation UTC P&W RR *2 Aerospace Safran *3 (SNECMA) (人) (人:年末) (人:年末) (人:年末) 34,178 38,496 38,442 38,577 37,987 35,534 141,000 139,000 122,000 121,000 131,000 134,000 135,000 136,000 125,000 31,700 33,401 24,700 25,200 26,200 27,800 28,900 28,300 26,600 26,600 28,000 29,300 31,300 30,900 29,600 *1:2003年まではAircraft Engines,2004年はTransportationの数値 2005年はInfrastructureの中のAviationの数値 *2:2000年からはCivil AerospaceとDefenceの合計 *3:2005年まではSNECMA、2006年からはSafranのAerospace Propulsionの数値 *4:全事業部門、ただし米国内のみ Ⅷ-10 8,766 8,400 21,396 20,650 21,281 21,960 20,634 億円換算表示 売上高 会社名 航空エンジン事業部門 GE *1 Aviation (通貨単位) (億円) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 億円換算表示 UTC RR *2 P&W Aerospace (億円) 12,408 16,837 13,119 15,137 19,809 19,913 17,518 15,461 15,045 15,953 21,384 25,391 29,849 (億円) 8,701 8,983 10,244 12,922 15,412 14,533 11,765 10,662 10,140 11,142 14,153 15,355 17,045 Safran *3 (SNECMA) (億円) 7,745 8,743 9,870 11,451 12,623 11,669 9,485 9,546 9,991 11,250 14,116 15,529 16,597 3,459 3,946 4,050 7,407 9,556 8,811 7,389 6,514 6,784 7,186 9,838 11,466 12,516 営業利益(Operating Profit) 会社名 航空エンジン事業部門 GE *1 Aviation (通貨単位) (億円) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 億円換算表示 UTC RR *2 P&W Aerospace (億円) 2,484 3,476 2,836 3,258 3,795 3,813 3,670 2,899 2,802 2,990 4,241 5,263 6,666 (億円) 1,304 1,237 1,597 2,113 2,369 2,196 1,716 1,654 1,489 1,268 1,831 2,117 1,042 Safran *3 (SNECMA) (億円) 526 767 1,271 1,526 1,799 1,503 1,090 950 1,120 1,446 1,881 2,281 2,230 819 1,027 885 818 771 1,034 1,105 1,740 2,284 2,462 従業員数 会社名 航空エンジン事業部門 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GE *4 Aviation UTC P&W RR *2 Aerospace Safran *3 (SNECMA) (人) (人:年末) (人:年末) (人:年末) 34,178 38,496 38,442 38,577 37,987 35,534 141,000 139,000 122,000 121,000 131,000 134,000 135,000 136,000 125,000 31,700 33,401 24,700 25,200 26,200 27,800 28,900 28,300 26,600 26,600 28,000 29,300 31,300 30,900 29,600 *1:2003年まではAircraft Engines,2004年はTransportationの数値 2005年はInfrastructureの中のAviationの数値 *2:2000年からはCivil AerospaceとDefenceの合計 *3:2005年まではSNECMA、2006年からはSafranのAerospace Propulsionの数値 *4:全事業部門、ただし米国内のみ Ⅷ-11 8,766 8,400 21,396 20,650 21,281 21,960 20,634 (4)日本メーカー 2014年度(平成26年度) 三菱重工業 創立 (西暦年) 資本金 (10億円) 【全事業部門】 1884 265.6 (単独) (連結) 売上高 (10億円) 1,537.2 39,921.0 経常利益 (10億円) 105.6 274.8 純利益 (10億円) 18.7 110.4 従業員数 (人) 21,117 81,845 主要事業部門 防衛・宇宙 12.1% 売上構成比(連結) エネルギー・環境 40.1% 交通・輸送 13.3% 33.1% 機械・設備・システム その他 1.5% 合計 出所:「有価証券報告書総覧 平成27年3月」 【交通・輸送ドメイン ※民間航空機以外の船舶、車両等も含む】 529.6 売上高 (10億円) 主要製品 自主開発 7,129 従業員数 (人) 民間機 工場 大江工場 共同開発 飛島工場 リスクシェア 小牧南工場 含む 名誘本工場 江波工場 主要製品 自主開発 SH-60K、LR-1 防衛省機 ライセンス生産 UH-60J、F-4EJ UH-60JA、F-15J 共同開発 F-2 MH2000 MRJ B767, B777, B787 Global Express Global 5000 Challenger 350 V2500 PW1100G-JM PW4000, PW6000 GEnx-1B Trent1000 100.0% 川崎重工業 創立 (西暦年) 資本金 (10億円) 【全事業部門】 1896 104.5 (単独) (連結) 売上高 (10億円) 1,098.0 14,861.0 経常利益 (10億円) 55.5 84.3 純利益 (10億円) 36.5 51.6 従業員数 (人) 15,067 34,010 主要事業部門 航空宇宙 21.8% 売上構成比(連結) 船舶・海洋 6.0% 車両 8.1% ガスタービン・機械 14.7% プラント・環境 8.1% モーターサイクル&エンジン 22.1% 精密機械・その他 18.8% 【航空宇宙部門】 325.1 売上高 (10億円) 3,709 従業員数 (人) 工場 岐阜工場 名古屋第一工場 名古屋第二工場 明石工場 西神工場 主要製品 自主開発 T-4,OH-1,P-1, XC-2 防衛省機 ライセンス生産 P-3C,CH-47J 主要製品 自主開発 民間機 共同開発 B767, B777, B787 リスクシェア Embraer170/175 含む Embraer190/195 BK117/C-2 AW139 V2500 CF34-8/-10 RB211-524, 211-535 Trent500/700/800/1000 PW4000 PW1500G/1900G 共同開発 合計 100.0% 富士重工業 創立 (西暦年) 資本金 (10億円) 【全事業部門】 1931 153.8 (単独) (連結) 売上高 (10億円) 1,910.7 2,877.9 経常利益 (10億円) 314.8 393.6 純利益 (10億円) 219.7 261.9 従業員数 (人) 13,883 29,774 主要事業部門 航空宇宙 5.0% 売上構成比(連結) 自動車 93.8% 産業機器 1.0% その他 0.2% 合計 【航空宇宙部門】 142.8 売上高 (10億円) 2,057 従業員数 (人) 工場 宇都宮製作所 半田工場 主要製品 自主開発 RPH2無人ヘリコプター 民間機 共同開発 B767, B777, B787 リスクシェア Hawker 4000 含む 主要製品 自主開発 T-5/T-7 防衛省機 J/AQM-1 ライセンス生産 UH-1J AH-64D 共同開発 100.0% 新明和工業 創立 (西暦年) 資本金 (10億円) 【全事業部門】 1949 16.0 (単独) (連結) 売上高 (10億円) 135.3 193.1 経常利益 (10億円) 10.3 14.4 純利益 (10億円) 6.7 9.2 従業員数 (人) 2,862 4,612 主要事業部門 航空機 21.3% 売上構成比(連結) 特装車 44.0% 産業・環境システム 14.4% パーキングシステム 14.2% その他 7.7% 調整額 -1.5% 【航空宇宙部門】 41.1 売上高 (10億円) 675 従業員数 (人) 工場 甲南工場 宝塚工場 徳島分工場 主要製品 自主開発 民間機 共同開発 B767, B787 リスクシェア 含む 主要製品 自主開発 US-1A 防衛省機 US-2 ライセンス生産 共同開発 合計 100.0% IHI 創立 (西暦年) 資本金 (10億円) 【全事業部門】 1853 107.2 (単独) (連結) 売上高 (10億円) 689.3 14,558.0 経常利益 (10億円) 36.4 56.5 純利益 (10億円) 0.2 9.1 8,458 28,533 従業員数 (人) 主要事業部門 航空宇宙防衛 29.8% 売上構成比(連結) 社会基盤・海洋 12.9% 28.5% 資源・エネルギー・環境 28.2% 産業システム・汎用機械 その他 4.3% 調整額 -3.9% 合計 【航空宇宙部門】 434.9 売上高 (10億円) 3,715 従業員数 (人) 工場 瑞穂工場 呉第二工場 相馬工場 主要製品 自主開発 F3 防衛省機 F7 ライセンス生産 F110, F100 T-56, T-700 共同開発 100.0% Ⅷ-12 主要製品 自主開発 民間機 共同開発 V2500 リスクシェア PW1100G-JM 含む CF34-8/-10 GE90 GEnx-1B RB211-524 Trent500/700/800/900 (5)日本の航空機生産修理実績 暦年集計 日本の航空機生産修理実績と民需比率の推移-暦年 (速報値) 2,000,000 民需比率(右スケール) 1,800,000 1,600,000 生産修理額(左スケール) 1,200,000 1,000,000 800,000 防需 600,000 400,000 200,000 民需 0 1981 1986 1991 1996 2001 2006 民需比率 生産修 理額 ( 百万円) 1,400,000 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 暦年 暦年 防衛庁・特需 防衛庁 特需 (百万円) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (百万円) 226,351 345,180 345,265 436,376 538,484 516,715 535,231 520,937 556,083 599,540 637,472 638,471 620,917 612,393 623,269 639,959 589,088 534,566 554,743 625,173 579,970 617,027 596,205 582,941 524,697 619,308 477,103 509,557 466,836 450,547 499,075 332,488 422,663 410,071 478,387 2,200 2,117 3,378 3,796 3,135 3,266 4,406 2,174 1,830 1,738 1,439 1,900 1,659 1,501 1,089 1,394 1,356 947 753 1,174 1,374 生産修理実績 その他 内需 輸出 (百万円) (百万円) 26,959 36,246 42,853 59,853 49,930 47,039 48,777 44,786 54,200 46,687 59,930 42,593 77,450 51,969 76,979 61,299 84,557 88,354 90,399 110,001 92,632 119,301 97,304 120,456 116,593 103,415 106,905 95,145 87,467 99,265 88,379 141,144 97,711 252,223 95,487 346,454 100,254 320,749 102,296 265,920 89,480 359,781 394,031 369,822 360,041 423,356 574,178 664,827 622,913 593,912 556,344 598,644 692,001 911,443 1,141,384 1,302,958 構成比 合計 (百万円) 291,756 450,003 445,612 533,735 642,506 622,504 669,056 661,389 730,824 801,678 850,844 858,131 842,584 815,944 811,090 870,876 940,378 977,454 976,499 994,563 1,030,605 1,011,058 966,027 942,982 948,053 1,193,486 1,141,930 1,132,470 1,060,748 1,006,891 1,097,719 1,024,489 1,334,106 1,551,455 1,781,345 防需 計 (百万円) 228,551 347,297 348,643 440,172 541,619 519,981 539,637 523,111 557,913 601,278 638,911 640,371 622,576 613,894 624,358 641,353 590,444 535,513 555,496 626,347 581,344 617,027 596,205 582,941 524,697 619,308 477,103 509,557 466,836 450,547 499,075 332,488 422,663 410,071 478,387 民需 計 (%) (百万円) (%) 78.3% 77.2% 78.2% 82.5% 84.3% 83.5% 80.7% 79.1% 76.3% 75.0% 75.1% 74.6% 73.9% 75.2% 77.0% 73.6% 62.8% 54.8% 56.9% 63.0% 56.4% 61.0% 61.7% 61.8% 55.3% 51.9% 41.8% 45.0% 44.0% 44.7% 45.5% 32.5% 31.7% 26.4% 26.9% 63,205 102,706 96,969 93,563 100,887 102,523 129,419 138,278 172,911 200,400 211,933 217,760 220,008 202,050 186,732 229,523 349,934 441,941 421,003 368,216 449,261 394,031 369,822 360,041 423,356 574,178 664,827 622,913 593,912 556,344 598,644 692,001 911,443 1,141,384 1,302,958 21.7% 22.8% 21.8% 17.5% 15.7% 16.5% 19.3% 20.9% 23.7% 25.0% 24.9% 25.4% 26.1% 24.8% 23.0% 26.4% 37.2% 45.2% 43.1% 37.0% 43.6% 39.0% 38.3% 38.2% 44.7% 48.1% 58.2% 55.0% 56.0% 55.3% 54.5% 67.5% 68.3% 73.6% 73.1% 出所:(一社)日本航空宇宙工業会会報「航空と宇宙」。原典は経済産業省生産動態統計調査、機械統計年報及び日本貿易月報等。 注1:2001年度から機械統計年報の集計方法が変更になり「防衛庁と特需」と「その他」の区分となった。 但し2001年は、日本貿易月報による輸出額を掲げている。 注2:本資料中、「防需」は防衛庁と特需の合計、「民需」は内需と輸出の合計としている。 注3:2014年までは確定値 注4: 2015年は、確報年計値 Ⅷ-13 年度集計 日本の航空機生産修理実績と民需比率の推移-年度 75% 民需比率(右スケール) 70% 65% 60% 生産修理額(左スケール) 55% 百(万円) 民需比率 生産修 理額 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 50% 45% 40% 防需 35% 30% 25% 20% 15% 民需 10% 5% 0% 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 年度 年度 防衛庁・特需 防衛庁 特需 生産修理実績 その他 内需 輸出 (百万円) (百万円) (百万円) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 260,177 2,177 328,059 2,352 367,235 3,574 473,212 3,404 531,320 3,002 513,644 4,330 518,588 3,320 558,487 1,962 572,779 1,884 608,439 1,580 638,790 1,509 621,601 1,917 662,412 1,486 635,149 1,449 610,942 1,139 595,292 1,560 588,678 1,151 539,423 876 584,653 1,028 664,193 1,017 571,098 617,287 551,648 607,609 570,520 542,507 444,692 614,500 502,200 513,616 419,358 429,179 412,865 437,101 (百万円) 31,779 38,520 45,321 55,013 48,541 45,798 50,099 47,276 57,735 44,429 61,140 44,750 82,474 55,763 75,758 66,188 86,262 98,071 95,641 110,860 95,750 120,569 123,085 121,997 101,513 99,551 93,143 96,723 82,791 95,790 96,085 176,285 93,882 267,962 101,240 363,343 101,992 296,555 93,254 281,664 450,799 389,200 353,554 362,908 479,049 596,267 668,098 611,700 584,200 552,736 618,218 754,633 966,178 1,178,075 構成比 合計 (百万円) 332,653 430,745 465,148 573,991 636,486 623,864 660,145 702,395 758,996 816,520 856,618 868,600 864,962 826,464 790,662 869,222 951,673 1,004,882 984,228 1,040,128 1,021,897 1,006,487 905,202 970,517 1,049,569 1,138,774 1,112,790 1,226,200 1,086,400 1,066,352 1,037,576 1,183,812 1,379,043 1,615,176 防需 計 (百万円) 262,354 330,411 370,809 476,616 534,322 517,974 521,908 560,449 574,663 610,019 640,299 623,518 663,898 636,598 612,081 596,852 589,829 540,299 585,681 665,210 571,098 617,287 551,648 607,609 570,520 542,507 444,692 614,500 502,200 513,616 419,358 429,179 412,865 437,101 民需 計 (%) (百万円) 78.9% 70,299 76.7% 100,334 79.7% 94,339 83.0% 97,375 83.9% 102,164 83.0% 105,890 79.1% 138,237 79.8% 141,946 75.7% 184,333 74.7% 206,501 74.7% 216,319 71.8% 245,082 76.8% 201,064 77.0% 189,866 77.4% 178,581 68.7% 272,370 62.0% 361,844 53.8% 464,583 59.5% 398,547 64.0% 374,918 55.9% 450,799 61.3% 389,200 60.9% 353,554 62.6% 362,908 54.4% 479,049 47.6% 596,267 40.0% 668,098 50.1% 611,700 46.2% 584,200 48.2% 552,736 40.4% 618,218 36.3% 754,633 29.9% 966,178 27.1% 1,178,075 出所:(一社)日本航空宇宙工業会会報 「航空と宇宙」 原典は経済産業省生産動態統計調査、化学工業統計調査、機械統計年報及び日本貿易月報 注1:2001年度から機械統計年報の集計方法が変更になり、「防衛庁と特需」と「その他」の区分となった。 但し2001年度は、日本貿易月報による輸出額を掲げている。 注3:2014年までは確定値、2015年は速報値。 Ⅷ-14 年度 (%) 21.1% 23.3% 20.3% 17.0% 16.1% 17.0% 20.9% 20.2% 24.3% 25.3% 25.3% 28.2% 23.2% 23.0% 22.6% 31.3% 38.0% 46.2% 40.5% 36.0% 44.1% 38.7% 39.1% 37.4% 45.6% 52.4% 60.0% 49.9% 53.8% 51.8% 59.6% 63.7% 70.1% 72.9% 昭和56 昭和57 昭和58 昭和59 昭和60 昭和61 昭和62 昭和63 平成元年 平成2 平成3 平成4 平成5 平成6 平成7 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 2. 航空機産業のM&A(合併・買収)の動向 (1)最近の業界再編図 米国 ~ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 SBS Int'l 2006 2006年9月、 Aviallを買収 Boeing 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009年12月、Global Aeronauticalを買収 武器部門をGDに売却 1996年12月、Rockwell の航空宇宙・防衛部門を買収 Rockwell 1999年1月、民間ヘリコプター部門売却 1997年8月1日、MDCとの合併完了 McDonnell Douglas 2009 Boeing 2009年7月、Vought Aircraftを買収 Spirit AeroSystems 2005年5月、加Onexs Corp.が Wichita等の3工場を買収し、 Spirit AeroSystems社を設立 2000年10月、Hughsの 人工衛星製造部門を買収 Hughes Space & Communications 2000年10月、飛行情報 サービスのJeppesen買収 Jeppesen Galaxy Aircraft 2001年5月、 Galaxy Aircraftを買収 Gulfstream 1999年7月、 Gulfstream買収 General Dynamics General Dynamics 1994年8月戦闘機部門を売却 Lockheed Martin Lockheed 1995年3月合併 Martin Marietta 1996年4月、Loral買収 2001年7月、INS Corp.を ソフト会社へ売却 2000年7月、航空電子システム 部門をBAE Systemsへ売却 2015年11月、UTCの ヘリコプター部門である シコルスキーを買収 Loral TRW 2002年12月、TRW買収完了 Northrop Grumman Northrop 1994年5月合併 Grumman 1994年8月、Vought 2000年8月、民間航空構造部門をCarlyle Group Aircraftを買収 へ売却、旧社名のVoughtに戻る Vought Aircraft 1996年3月、防衛・ 電子部門を買収 Westinghouse Electric Triumph Group 2010年6月、 Triumph Groupへ売却 2001年4月、Litton買収 (Aerostructures) litton Industries 2001年11月、米軍艦製造大手 Newport Newsを買収 Newport News Shipbuilding 2003年7月、 Aerostructuresを買収 Aerostructures Raytheon Raytheon 1995年5月買収 2007年3月、ビジネス機部門を Onexs、Goldman両社に売却し、 Hawker Beechcraft設立 E-Systems 1997年7月、TIの防衛部門を買収 2012年3月にホーカー・ビーチクラフ トが連邦倒産法第11章の適用を受 けた後、2013年2月より再びビーチク ラフトの社名で経営再建中である Texas Instruments 1997年12月、Hughesの防衛部門を買収 Hughes Electronics Hawker Beechcraft Beechcraft CD&R/Allianz Capital Partners Textron Aviation 2014年3月にTextron社が経営再建 中のビーチクラフト社を買収した。 2000年4月、投資家グループCD&Rが買収 社名をFairchild Dornierに変更 1992年Cessna Aircraft買収 1960年Bell Helicopter買収 Fairchild Dornier Fairchild Aerospace Dornier Textron Aviation 独Dornierを Daimler-Bentzから買収 2002年4月に経営破綻し、ドルニエ社の資産を事業 部門毎に分割処分され、スイスのRUGエアロスペー ス社、米国のAvCraft社とM7エアロスペース社が債 権者となった。 Hamilton Standard 1999年6月、UTCが (UTC) Sundstrand Sundstrandを買収 Hamilton Sundstrand (UTC) Allied Signal Honeywell Honeywell 1999年12月、Allied SignalがHoneywellを買収、 社名はHoneywell Ⅷ-15 欧州 ~ 2000 2001 2002 2003 2004 Saab (スウェーデン) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Saab UDI(米)の 買収発表 1998年6月、Saab AB の株式を35%取得 (スウェーデン) BAE Systems (英国) BAe (英国) 1999年12月、Marconi との合併完了、 BAE Systemsとなる Marconi Electronics Systems (英国) 2006年9月、Airbusの 全株式をEADSへ売却 20%出資 2000年7月、Lockheed Martinの、 航空電子システム部門を買収 Airbus(仏国) Airbus Industries 2001年7月、 (仏国・独国) Airbus株式会社 設立 (英国・スペイン) 2014年1月EADSは社名変更し、 エアバスグループとし、民間機大手は エアバスとなった。 80%出資 Matra Hautes Technologies (仏国) Aerospatiale 2000年7月10日、 (仏国) 1999年6月、Lagardere Groupの Matra Hautes Tech.と合併・民営化、 Aerospatiale Matraとなる EADS発足 EADS NV (蘭国) DASA (独国) CASA (スペイン) Aermacchi (伊国) Finmeccanica (伊国) 2003年1月、Finmeccanicaが Aermacchiの親会社の 株式66.6%を取得 Aermacchi (伊国) Finmeccanica (伊国) 2009年4月、子会社のAleniaは 露Sukhoiの25%株式取得で決着 2008年5月、米国の DRS Technologiesを買収 Avio SpA (伊国) Fiat Avio SpA (Fiat Group) (伊国) Fairchild Dornier (独国) 2002年12月、 Component部門を スイスのRUAGに売却 Rolls-Royce (英国) 1995年、Allison Allison Engines (米国) Vickers (英国) BMW-RR 1990年設立 Fairchild Dornier (独国) 2003年1月、328Jet部門を 米国のAvcraftに売却 Rolls-Royce (英国) Enginesを買収 1999年、英国防衛・エンジニアリング 大手のVickersを買収 Rolls-Royce Deutschland Rolls-Royce Deutschland 1999年 BMW (独国) BMW (独国) MTU (独国) MTU (独国) 2009年5月、 GE Homeland の81%を買収 Sagem (仏国) 2005年3月、SagemとSnecma の統合会社をSafranとする Snecma (仏国) Ⅷ-16 Safran (仏国) (2)最近の業界の吸収・合併(M&A)年表 年月日 Lockheed Martin/ Sikorsky 15.03.25 Airbus/Dasso 15.03.09 ALCOA/RTI 14.07.08 ALCOA/Firth Rixson 14.03.14 Textron/Beechcraft 14.01.02 EADS/Airbus 13.08.29 Northrop Grumman/ QDS 12.12.22 GE/Avio,S.p.A 12.03 内容 関係会社 15.11.6 Hawker-Beach/ Beachcraft 11.10.03 UTC/Goodrich ロッキード・マーチンは米複合企業ユナイテッド・テクノロジー社傘下のヘリコプター部門の シコルスキーを買収したと発表した。 エアバス ・グループは仏航空機メーカー、ダッソー・アビアシオン の持ち株を追加売却する 計画を明らかにした。持ち分を約27%に減らし、売却で得た資金は成長分野に向けた投資に充 てる。同社はダッソー・アビアシオンの普通株約138万株(約15%に相当)を機関投資家に売 却する。売却代金はほぼ17億1000ユーロ(約2240億円)となる。(Bloomberg 15/03/25) 米アルミ生産最大手ALCOAは、RTIインターナショナル・メタルズを買収すると発表。株式交換 による買収でのRTI評価額は15億ドル(約1810億ドル)となる。RTIは航空、防衛、エネル ギー、医療機器の市場向けにチタンや特殊金属製品を提供している。(Bloomberg 15/03/09) 米アルミ生産最大手ALCOAは29億ドルで米投資ファンドより英航空機エンジン部材会社大手の Firth Rixsonを買収すると発表した。Firth Rixsonはチタンやニッケル合金を使った航空機エ ンジン部品の業界大手で、2013年の売上高は約10億ドル。(Flight 14/07/08) Textron社はBeech Holdings傘下のBeechcraft社の買収が完了したと発表し、新しく社名を Textron Aviationとした。 欧州航空宇宙・防衛大手EADSは、社名を「エアバス・グループ」に変更して業務を開始した。 グループは社名変更に合わせて傘下企業を再編。軍用機メーカー、宇宙企業、セキュリティー 企業を「エアバス・ディフェンス・アンド・スペース」に統合し、ヘリコプター大手を改称し た「エアバス・ヘリコプターズ」、民間機大手「エアバス」との3社子会社体制となった。 (Aviation Daily 14/01/02) ノースロップ・グラマンは2013年8月28日、ノースロップ・グラマン・オーストラリアがカン タス航空の子会社、カンタス・ディフェンス・サービス(QDS)を買収すると発表した。QDSは オーストラリア政府、オーストラリア軍への維持、近代化のサポートを手がけていた。買収は 2014年までに条件が確定する予定で、買収額などは明らかにされていない。 航空機向けエンジン、航空機リースなどを傘下に持つアメリカのゼネラル・エレクトリック (GE)は、イタリア航空部品メーカー、アビオを買収すると発表しました。アビオは民間、軍用 機のエンジンコンポーネントなどを手がけています。なお、買収ではアビオの宇宙部門は含ま れておらず、買収額は43億米ドルと発表。 2012年3月にホーカー・ビーチクラフトが連邦倒産法第11章の適用を受けた後、2013年2月より 再びビーチクラフトの社名で経営再建中である。 UTCは、Goodrichの買収で合意に達した。買収額は$18.4(bil)。UTCはこれまでのMajor Supplierから、"Super Supplier"へUpgradeした。(Aviation Daily 11/10/03) 11.08.17 Saab/Sensis Corp. SaabはNew York州SyracuseのSensis Corp.の買収を完了した。SensisはRadarやSensor等が主 な事業で、今後は、防衛市場でSaabをSupportする。(Aviation Daily 11/08/17) 11.07.28 EADS/Satair EADSはAirbusのService強化策として今年2度目となる、Satairを買収する。買収額は $504(mil)で今年の秋までには合意の見込みである。(Aviation Daily 11/07/28) 11.06.15 Honeywell /EMS Technologies Honeywellは、Networkと衛星通信会社であるAtlantaのEMS Technologiesを買収する。買収額 は$491(mil)で今年の3rdQ.までには合意の見込みである。(Aviation Daily 11/06/15) 11.03.29 EADS/Vector Aerospace EADSはカナダのVector Aerospaceの買収につき、Completeした。Vector Aerospaceは民間と軍 用の整備、修理等の事業を行っている。(Aviation Daily 11/03/29) 11.03.14 Bell/Agusta Westland Bell HelicopterはBA609民間Tilt-RotorのShare売却につき、Agusta Westlandと合意した。し かし、AssetのTransferにつき未だ協議が継続している。(Aviation Daily 11/03/14) 11.01.18 Meggitt/PSA 英国のMeggittは、GeneratorやElectric Motor等のメーカーのPacific Scientific Aerospace (PSA)の買収で合意した。買収額は、$685(mil)。(Air Letter 11/01/18) 10.11.25 Tata/HELA インドのTata Groupは、HyderabadをBaseとするHELA(HBL Elta Avionics Systems)の74%株式 を購入した。HELAは、IAIの子会社Eltaからの投資も得ている。(Air Letter 10/11/25) 10.11.23 EADS N.America EADSはNorth America部門に対し、年間$500(mil)以下の生産量のSmaller CompaniesのList拡 充にGo-headを指示した。(Air Letter 10/11/23) 10.09.13 Safran/SME Safranは、RocketとMissile PropellanntのSpecialistであるSPNEの子会社SME(SPNE Energy Materials)の買収で合意した。(Air Letter 10/09/13) 10.08.05 Boeing/Argon ST Boeing社は、Virginia州のFairfaxがBaseのArgon STの買収を完了した。Argon ST社は、C4ISR やCombat System等の開発を行う。(Air Letter 10/08/05) 10.08.03 Goodrich/DeCrane Goodrich Corp.は、Business JetのSeating、Furniture、Veneers及びCabin Management SystemのLeading ProviderであるDeCrane社の買収に合意した。(Air Letter 10/08/03) 10.06.16 Triumph/Vought Triumph Groupは、Carlyle GroupからのVought Aircraft Indusriesの買収を完了。今後、 Triumph Aerostructures-Vought Commercial Div.として運用する。(Air Letter 10/06/16) 10.03.26 Rheinmetall/SEI 独のRheinmetall社は、伊の武器会社であるSEI(Societa Esplosivi Industriali)を買収し た。これは、欧州防衛技術産業への拡張戦略の一環である。(Air Letter 10/03/26) 10.02.22 M & A Activity in 2010 2007年から2009年までに75%も減少した航空防衛産業のMerger & Acquisition Activityは、 2010年には上昇に転じると期待されている。(Aviation Week 10/02/22) 09.12.22 Boeing/Alenia Boeingは本日、787の胴体組立施設があるSouth CarolinaのGlobal Aeronautica (Alenia North Americanが半分所有)を買収した。(Air Letter 09/12/22) 09.12.03 XAC/FACC 中国のXian Aircraft Industry Company (XAC)は、豪州の複合材部品のスぺシャリストでARJ21のInterio Designも担当しているFACC買収で決着した。(Aviation Daily 09/12/03) 09.11.30 GE Aviation/Naverus GE Aviationは、Required Navigation Performance (RNP) Proceduresの設計会社のNaverus Inc.を買収した。(Aviation Daily 09/11/30) 09.10.27 Raytheon/BBN Tech. Raytheonは、DefenceやSecurity関連の研究開発会社のBBN Technologyの買収を発表した。買 収額は約$350(mil)。(Air Letter 09/10/27) 09.08.18 Agusta Westland/PZL Finmeccanicaの子会社Agusta Westlandは、PolandのHelicopterメーカーのPZL Swidmikの 87.61%株式を取得することで合意した。(Air Letter 09/08/19) 09.07.15 Boeing/Vought Boeingは787の作業効率化を図るため、Vought Aircraft Industry及びそのNorth Charleston の施設を買収することで合意した。買収額は$5億8,000万。(Wing 09/07/15) 09.05.11 Safran/GE Homeland Safranは、Airport Security OperationのGE Homeland Protectionの81(%)を$580(mil)で買収 することで合意した。(Air Letter 09/05/11) 09.04.09 Alenia/Sukhoi 本日、Finmeccanicaの子会社AleniaがSukhoi Civil Aircraft Companyの25%株式を取得するこ とで決着した。取得価格はEuro138(mil)/$183(mil)。(Air Letter 09/04/09) 09.01.28 Eclipse Aviation 米国連邦破産法を申請したEclipse AviationをEclipse Jet Aviation Int'lが$2億8,000万で 買収することが承認された。(Wing 09/01/28) Ⅷ-17 年月日 内容 関係会社 08.12.12 GKN/Airbus 英国の自動車/航空機部品メーカーのGKNは、Filtonの主翼構造PlantをAirbusから購入する件 につきEUから承認を得た。(Air Letter 08/12/12) 08.11.10 AVICⅠ/Ⅱ 中国は航空機メーカーのAVICⅠとAVICⅡを合併させて、China Aviation Industry Corp. (CAIC)を設立した。CAICはARJ21を開発中のCACCの株式も保有する。(Air Letter 08/11/10) 08.11.07 EADS EADSは、子会社のEADS Socataの株式70(%)を仏重機メーカーDaher社への売却で合意。EADSは 現在資産売却を進めており、今回のSocata株式の売却もその一環。(日刊工業 08/11/07) 08.06.13 Boeing Boeingは納入遅れの787の開発/生産効率向上を狙い、787の胴体部品を製造するGlobal Aeronauticaの株式50(%)をVought Aircraftから取得すると発表した。(日経産業 08/06/13) 08.06.12 Sino Swearingen DubaiのEmirates Investment and Development Corp.は、台湾経済省からSino Swearingen社 の80(%)を買収すると発表した。(Air Letter 08/06/12) 08.05.13 Finmeccanica 伊Finmeccanicaは米国の軍事市場への進出を狙い、$5.2(bil)で米DRS Technologiesの買収に こぎつけた。(Air Letter 08/05/13) 08.03.07 EADS EADS社の仏独主要株主は、外国株主による株取得上限を15%とする社内規則改正を株主総会に 提案する意向である。外国企業に対する経営主導権防衛策。(Financioal Times 08/03/07) 08.01.08 AVICⅠ/Ⅱ 中国は将来の大型旅客機開発に備え、AVIC ⅠとAVIC Ⅱを再合併することを検討している。 (Flight 08/01/08) 07.10.04 Macquarie Bank/Goodrich 豪Macquarie Bankは米Goodrich社の航空機整備部門Goodrich Aviation Technical Services(ATS)を買収することで合意した。 (Aviation Daily 07/10/04) 07.05.10 Alcoa/Alcan アルミ素材大手の米Alcoa社はライバルの加Alcan社に対し、買収提案を実施した。 (Air Letter 05/05/11) 07.02.05 Thales/DCN 仏政府は、ThalesのNaval SystemsとDCN Shipyardとの合併を承諾した。(Aviation week 07/02/05) 07.01.25 Bavarian/EADS 独Bavarian Stateは、そこの2社の銀行がEADS社の7.5%の株式を購入すると、発表した。 Daimler-ChryslerのEADS社の保有は、22.5%から15%に減少する。(Air Letter 07/01/25) 07.01.16 GE/Smiths GEは、英国Smiths GroupのAerospace Businessを$4.8(bil)で購入することに合意した。GEは 現在、英国に16,000人の雇用者をかかえている。(Air Letter 07/01/16) 07.01.12 Sikorsky/PZL Mielec Sikorskyは、ポーランドの航空機メーカーPZL Mielecの100%買収で合意した。この合意には、 5年間のInvestment Planも含まれる。(Air Letter 07/01/12) 06.12.22 Raytheon/Onex/Goldman Boeing/Onex 加OnexとGoldmanのRaython社の買収が完了する2007年2ndQ後、両Groupはその社名をHawkaer Beechcraft Corp.に戻す計画。昨年、OnexはBoeing民間機部門のKansasとOklahomaの施設を $900(mil)で買収した。(Aviation Daily、日経 06/12/22) 加Onex GroupとGoldman Sachs Groupは、Raython社の航空機部門の買収を$3(bil)で合意し た。両Groupは、そのBusiness-Jet部門の50%以下の株式取得を計画。(Air Letter 06/12/12) Spirit Aerosystemsは、$1.3(bil)のIPOを申請した。Spiritは民間機と軍用機の胴体構造、主 06.12.12 Raytheon/Onex/Goldman 06.11.02 Spirit Aerosystems 06.09.21 Boeing/Aviall 翼、動力装置の部品を製造しており、BoeingとAirbus双方と長期サプライ契約を締結してい る。(Air Letter 06/11/02) Boeingは昨日、航空機部品サプライヤーAviall社の$1.7(bil)買収の完了を発表した。Aviall 社の本社はDallas、雇用者は1,000人。(Aviatio Daily 06/09/21) 06.09.20 EADS/Russia EADSは、Russiaの銀行のEADS社の株式取得を拒否するつもりである。Vneshtorgbankの取得額 は$1.2(bil)で、それはEADS株の5.02%に相当する。(Air Letter 06/09/20) 06.09.09 Airbus/BAE Systems BAE Systemsは、Airbus社の20%株式をEADS社へ売却することを決定した。EADS社は、Airbus社 の株100%保有になる。(日経 06/09/07) 06.06.23 Alenia/Sukhoi Finmeccanicaの子会社Aleniaは今週、Sukhoi Civil Aircraft Corp.(SCAC)とのPartnership で合意した。合意により、AleniaはSCACの25%株式を取得する。(Aviation Daily 06/06/23) 06.04.10 Thales/Alcatel Thales社は、Alcatel Alenia Spaceの66%およびTelespazioの33%株式取得で合意した。 (Aviation Week 06/04/10) 06.04.04 Alcatel/Lucent Alcatel社は、米国Lucent Technologiesとの合併が95%完了したと発表。(Air Letter 06/04/04) 06.02.22 Finmeccanica/Sukhoi 伊Finmeccanicaは、ロシアSukhoi社の民間航空機部門の25%の株式を購入することになった。 合意書の調印は3/5に行われる。(Air Letter 06/02/22) 05.12.16 Irkut/EADS ロシアの軍用機メーカーIrkut社は、EADSへ10%株式売却($65.3(mil))を完了したと金曜日に発 表した。(Air Letter 05/12/20) 05.09.12 Spirit Aerosystems Spirit Aerosystemsは、787の複合材製Sec.41前胴を製造する。6月、加Onex Corp.がBoeing Wichita工場を買収して以来、Boeing最大のAerostructureのサプライヤーとしてSpirit Aerosystemsとなった。(Aviation Week 05/09/12) 英国の防衛技術会社QinetiQは、ベルギーの宇宙システム統合会社のVerhaert Design & Development NV (VDD)の90%の株式を購入した。(Air Letter 05/09/05) 05.09.05 QinetiQ/VDD 05.08.22 Lockheed Martin/Insys Group Lockheed Martinは、Insys Groupの買収につき合意に達した。Insys Groupは英国がベースの 軍事関連の情報と兵器装置のサプライヤーである。(Air Letter 05/08/22) 05.06.22 Onex/Boeing カナダのOnex Corp.は、Boeingのいくつかの民間航空機製造工場の購入を完了した。2月の発 表によると、それらはKansas州のWichita、Oklahoma州のTulsaとMcAlester工場で、取得額は 約$1.2(bil)と推定される。(Air Letter 05/06/22) UTCのCEOは「ライバルのHoneywell社は魅力ある買収先だが、その様なことが起きるチャンス はない。」と言っている。(Air Letter 05/05/27) 05.05.27 UTC/Honeywell 05.03.18 SNECMA/SAGEM SnecmaとSagem統合会社の名称をSAFRANとすることが2005年5月11日の株式総会に提案される。 (Snecma/Sagem Press Release 05/03/18) 05.03.07 BAE Systems/UDI 欧州防衛大手の英BAE Systemsは7日、米大手のUDI(ユナイテッド・デフェンス・インダスト リーズ)を約40億ドルで買収すると発表した。 UDIは売上高が年23億ドルで従業員は約8000 人、陸上戦闘用車両が最大の強みで業績も好調。 (日経 05/03/08) DaimlerChryslerのCEOは、欧州防衛大手EADSによる仏防衛機器メーカーEADSと仏防衛機器メー カーThalesとの合併の可能性を否定した。 (Interavia Air Letter 05/03/07) 05.03.07 EADS/Thales 05.02.25 Russia プーチン大統領は22日の国家評議会で航空機メーカー統合に向けた法案づくりを命じ、ロシア の主要航空機メーカーを2006年までに統合する方針を打ち出した。(日経産業 05/02/25) 05.02.25 Boeing/P&W Boeingは、ロケットエンジン開発・製造を手がけるロケットダイン・プロパルジョン・アン ド・パワー部門をP&Wに売却することで合意した。売却額は7億ドル、従業員数は約3000人。 (日刊工業 05/02/25) Ⅷ-18 年月日 内容 関係会社 05.01.28 Alcatel/Finmeccanica 04.12.27 SNECMA/SAGEM 仏通信機器大手アルカテルと伊防衛産業大手フィンメカニカは、それぞれ傘下のAlcatel SpaceとAlenia Spazioの統合しAlcatel Alenia Space グループを作るアグリーメントにサイ ンした。(Interavia Air Letter 05/02/02) 欧州委員会が、仏防衛・通信機器大手SAGEMによる仏国有エンジン・メーカーSNECMAの買収を 承認した。(Aviation Daily 04/12/27) 04.12.20 SNECMA/SAGEM 仏防衛・通信機器大手SAGEMの株主が12月20日、仏国有エンジン・メーカーSNECMAとの統合を 承認した。(Interavia Air Letter 04/12/22) 04.11.18 EADS/Thales シラク仏大統領は11/18-19の訪英で予定しているブレア英首相との会談で欧州防衛大手EADSに よる仏防衛機器メーカー、タレスの買収構想について話し合う。実現すれば米ボーイングに匹 敵する巨大防衛企業が誕生するが、欧州内で防衛産業の力の均衡が崩れ仏に有利になるとの批 判もある。(日経 04/11/18) 仏国有エンジン・メーカーSNECMA役員会が11月8日、仏防衛・通信機器大手SAGEMとの統合を承 認した。(Interavia Air Letter 04/11/10) 04.11.08 SNECMA/SAGEM 04.11.13 EADS/Thales 欧州防衛航空最大手EADSと仏防衛大手タレスが合併の検討に入った。 (日経 04/11/13) 04.10.29 SNECMA/SAGEM 仏国有エンジン・メーカーSNECMAと仏防衛・通信機器大手SAGEMは10月29日、来年5月を目処に 両社が統合することで合意したと発表した。仏政府によるSNECMAの株式保有率は約66%から約 33%に低下し、同社の民営化計画が進む。(日経 04/10/30) 仏通信機器大手アルカテルと伊防衛産業大手フィンメカニカは両社傘下の宇宙関連事業を統合 することで基本合意した。(日経 04/06/21夕) 04.06.21 Alcatel Space/Alenia Spazio 04.05.26 Boeing/GE 04.02.25 Alcatel Space/Alenia Spazio Boeingは金融部門の商業金融部門をGEに売却すると発表したオフィス機器や建材資材のリース といった本業と関連の薄い事業を整理し金融部門は航空機ファイナンスなど中核事業に集中す る。(日経 04/01/16) 欧州最大の人工衛星メーカー仏Alcatel Spaceと同三位の伊Alenia Spazioが合併に向けて会談 中。 (Interavia Air Letter 04/02/25) 04.02.12 Russia ロシア副首相が、ロシアの航空機産業を統合しエアバス、ボーイングと競合出来る体制を整え るために、Sukhoi、MiG、Ilyushin、Yupolevを傘下に置くHolding Companyを今後2年以内に設 立する計画を公表した。(Interavia Air Letter 04/02/12) 04.02.10 KAL/KAI 韓国KAL(大韓航空)がKorea Aerospace Industies(KAI)を買収する計画は頓挫した。 (Flight 04/02/10) 04.01.16 SNECMA/Thales 04.01.16 Boeing 仏航空エンジンメーカーSNECAは仏Thalesによる合併提案を拒否。(IAL 04/01/16) Boeingがファイナンス部門のBoeing Capitalを売却を含めた検討に入ると発表。(日経 04/01/16) 独DaimlerChrysler社は傘下のMTU Aero Engines を米投資会社のKohlgerg Kravis Roberts (KKR)に売却することに合意した。(Avation Daily 03/11/25) 独DaimlerChrysler社の 取締役会がMTUの売却を承認。 (Interavia Air Letter 03/12/16) 03.12.16 MTU/KKR 03.12.02 EADS/KAI 03.11.25 GE/SNECMA 03.11.25 ITP/SENER 03.10.14 SEPI/ITP 03.08 EADSが韓国KAIに出資を計画。(Flight 03/12/02) 米GEはもし仏政府が仏航空エンジンメーカーSNECAの97%の株の一部を売るときは、GEもマイノ リティシェアを持つことに興味あることを確認した。(Flight 03/11/25) スペインのエンジニアリング会社のSENERが同国の航空エンジンメーカーITPの株を握った。 (Flight 04/01/16) スペインの国有持株会社のSEPIが航空エンジンメーカーITPの株式売却を検討。(Flight 03/10/14) KAL/KAI 韓国KAL(大韓航空)は大宇重工業が持つKAI(Korean Aerospace Industry)の全株式の買収で MOUにサインした。 (Interavia AirLetter 03/09/08) 米Vought Aircraft Industriesは米Aerostructures Corp.の買収を完了したと発表した。 03.07.02 Vought/Aerostructures (Vought 03/07/02) 03.07.01 FiatAvio/Carlyle/Finmec 伊自動車大手のFiat Groupは1日、傘下の航空エンジン製造子会社FiatAvioを米投資ファンド canica のCarlyle Groupと伊国営の防衛産業大手Finmeccanicaに売却することで合意した。03年末ま でにCarlyleが株式の70%、Finmeccanicaが30%を取得する(日経 03/07/03)。 これを受け てFiat Avio SpAはAvio SpAに社名変更した(Fiat 03/07/01)。 03.06.24 Fairchild 上海の投資会社、D'Long Int'l Strategy Investment Corp.(徳隆国際戦略投資会社)が Dornier/D'Long Fairchild Dornierの728Jet部門を買収。(Aviation Daily 03/06/24) 03.06.15 FiatAvio/Carlyle/Finmec 伊経済誌イル・ソーレ24オーレは15日、経済危機に陥っているFiat Groupが,FiatAvioを米投 canica 資グループCarlyle GroupとFinmeccanicaに売却することで合意したと伝えた。(日経 03/06/16) 英防衛機器メーカーのBAE Systemsの社長がパリ・エアショーで米Boeingなどとの合併説を否定し 03.06.15 Boeing/BAE Systems た。(日経03/06/16) 欧州委員会がBAE Systemsが所有するEADSの子会社の人工衛星部門Astriumの25%の株式をEADS 03.05.26 EADS/BAE Systems が取得することを承認。Astriumの完全子会社化が完了した。(EADS 03/05/26) 米Vought Aircraft Industriesは米Aerostructures Corp.を買収することで合意したと発表し 03.05.14 Vought/Aerostructures た。 (Vought 03/05/14) 米Gulfstreamが英Luton工場のBBA Aviationの整備部門を買収した。(Flight 03/04/15) 03.04 Gulfstream/BBA Lufthansa TechnikがMTU Enginesからマレーシアの整備会社、Airfoil Services Sdn Bhdの株 03.04 Lufthansa Technik/Airfoil 式の50%を取得した。(AD 03/04/15) 03.03 FiatAvio/Carlyle Group 米Venture Capital FirmのCarlyle Groupは既にFiatAvioを16億ユーロで買収することを提案。 (Flight 03/0318) 03.03.06 Boeing/BAE Systems Boeingのコンディット会長兼最高経営責任者は、独有力紙ウェルトとのインタビューで、英防衛機器メーカーの BAE Systemsの買収を検討していることを明らかにした。(日経03/03/06) Ⅷ-19 3. 共同開発/生産分担の現状 (1)パートナー方式による共同開発事業の概要 機体名 コンコルド 参 画 企 業 BAC(英) アエロスパシアル(仏) フォッカー(蘭) VFW、MBB(独) ショーツ(英) 50% 50% 70% 20% 10% 事 業 の 概 要 128席機で最大巡航速度マッハ2.05。 環境問題を抱え、事業的には失敗。 40~79席機で、ローカル線用の短距離ジェット旅 客機。簡素化を設計方針としており、尾端に輸送 機には珍しいエアブレーキを持っている。 CN235 CASA(西) IPTN(インドネシア) 50% 50% 44席機で胴体後部に貨物用ランプを持ち、旅客機型 の他に貨物型もあり、軍用にも使われている。 ATR42/72 アエロスパシアル・マトラ(仏) アレニア(伊) 50% 50% ATR42はリージョナル・エアライン用の48席短中距 離機。ATR72はATR42のストレッチ型で、70席機。 F28 A300 230~280席機で、エアバス最初の機体。1974年就 航当時は人気がなかったが、燃料高騰時代になっ て低燃費が人気を呼んだ。 A310 180~230席機でA300の短胴型。主翼は再設計され たリア・ローディング翼で面積は25%小さいが、 アスペクト比は大きくなっている。 A318 A319 A320 A321 アエロスパシアル・マトラ(仏) DASA(独) BAEシステムズ(英) CASA(スペイン) 37.9% 37.9% 20.0% A320は150席クラス機で、フライバイワイヤ、サイ 4.2% ドスティックコントローラー等の革新技術を採用 している。A321はA320のストレッチ型で186席機。 A319はA320のシュリンク型で124席機。 A330は330席双発中距離であり、A340は260~300席 4発長距離機である。胴体、翼は共通の姉妹機で、 コックピット、操縦システムはA320/A321/A319と 共通性を持っている。 A330 A340 767 777 777X A380 ボーイング(米) 民間輸送機開発協会(日) アエリタリア(伊) ボーイング(米) 日本航空機開発協会(日) 70% 15% 15% 79% 21% 210~260席の双発大型機。日本としては最初の ボーイングとの共同開発機体。 ボーイング(米)及びその他 日本航空機開発協会(日) 79% 21% 350~400席双発中・長距離機。既存の777より燃料 消費量は20%、運航コストは15%低減する見込 み。 オール・ダブルデッキの3クラス555席の超大型 機。 220~330席クラスの超高効率機。複合材の大幅適 用、新型エンジン採用により既存機に比し座席当 たり20%の燃費向上を狙う。 300~400席双発中・長距離機。新材料、電子制御 及び極限的軽量化技術を用いた機体。 EADS(オランダ) 80% BAE Systems(英) 20% 787 ボーイング(米) 35% 日本航空機開発協会(日) 35% Vought/Alenia(伊) 26% その他 4% A350 Airbus Group(オランダ) 50%(?) 787に対抗して開発される双発長距離機。 (XWB) BAE Systems(英) 20% -800、-900、-1000の3タイプあり、各270、314、350 席。主翼/胴体に複合材を適用する初のエアバス United Aircraft(露) 5% AVIC (中国) 約5% 機。 ・767、777、777X、787のパーセント表記は、主要構造部位の分担率を示す。 Ⅷ-20 (2)世界の開発・生産分担方式による共同事業の概要 Airbus 機体名 A320 A321 A330 A340 A380 (続く) 参画企業 BELAIRBUS ALENIA BAe CANADAIR ASTA HAWKER DE HAVILLAND SOKO Alenia AOA Aries ASCO Industries BAE Systems Barnes Aerospace Belairbus Bridgestone C&D Aerospace Crane Aerospace CTRM Daher Lhotellier Dasell Cabin Interior Diehl Avionik Systeme Drager Aerospace Dunlop Aerospace EADS - Military EADS - Socata EADS - Sogerma Eaton Corporation ECE ESW Eurair Eurocopter FACC Fairchild Controls FR HiTemp Frisby Arospace Fuji Heavy Industries Gamesa GKN Goodrich Hamilton Sundstrand Hawker De Havilland Honeywell Aerospace Hurel-Hispano Intertechnique JAMCO KAI L-3 Communications Labinal Latecoere Liebherr - Aerospace M.C.Gill Corporation MASA Mecachrome Mecahers Meggitt Avionics Viro-Meter Meggitt Safety Systems Messier-Bugatti Messier-Dowty Michelin Mitsubishi Heavy Industries Monogram Systems NIPPI Corporation Nord - Micro Northrop Grumman Pall Aerospace Parker Aerospace Patria Perkinelmer Fluid Sciences Pratt & Whitney Canada Ralee (国名) (ベルギー) (伊) (英) (加) (豪) (豪) (ユーゴスラビア) (伊) (独) (スペイン) (ベルギー) (英) (米) (ベルギー) (日) (米) (米) (マレーシア) (仏) (独) (独) (独) (英) (独) (仏) (仏) (米) (仏) (独) (ベルギー) (独) (オーストリア) (米) (英) (米) (日) (スペイン) (米) (米) (米) (豪) (米) (仏) (仏) (日) (韓) (米) (仏) (仏) (独) (米) (スペイン) (仏) (仏) (スイス) (米) (仏) (英) (仏) (日) (米) (日) (独) (米) (英) (米) (フィンランド) (米) (加) (米) Ⅷ-21 分 担 部 位 前縁エッジ 前胴プラグ 後胴プラグ 中胴部品 フロアビーム、与圧隔壁 翼端 中胴上部パネル 中部胴体 冷房装置・空調装置 昇降舵、方向舵 前方パイロンブラケット 主翼内舷前縁構造 チタン部品 スラットトラック、ドループノーズヒンジアーム タイヤ 乗務員座席、休憩室等、内装部品 センサー類 主翼前縁パネル 空調系統 ラバトリー ドア開閉装置、フラップコントロール 非常酸素装置 ホイール、ブレーキ 主翼内舷前縁構造、フラップトラック 機首下部構造、前脚ドア 中後胴フロア 油圧系統 電力系統 各種システム類 スラット駆動系統 乗客ドア、貨物ドア フラップフェアリング、窓枠 Supplemental Cooling System 燃料ポンプ、複合材部品等 貨物室ドアアクチュエータ 垂尾前後縁 後部胴体、水尾前後縁 二次構造部品 降着装置、非常脱出装置 空調・与圧系統、RAT 主翼ウィングレット FMS, AESS等、12システム ナセル構造 非常用酸素マスク等 フロアビーム、垂尾ストリンガ 主翼下面外板 FDR / CDR ハーネス等 二階乗客ドア、機首下面、ビデオカメラ等 スポイラアクチュエータ、空調システム フロアパネル 主翼・水尾リブ 各種桁材 コックピット基部 エンジンモニター 火災検知器 ブレーキ、非常ブレーキシステム 前脚 タイヤ 前後部貨物室ドア(EurocopterのSub) 給水・排水システム 水尾チップ 与圧・換気システム Navigation System 客室エアフィルタ 燃料系統・フライトコントロール系統部品 主翼スポイラ 高圧アキュミュレータ APU 主翼ストリンガ A380(続き) Ratier - Figeac RDE Rockwell Collins RUAG Aerospace SAAB Sabca SAGEM Saint-Gobain Sully Shinmaywa Industries Siemens Building Technologies Smith Aerospace Sonaca Stork Aerospace TEAM Thales Source: AIRBUS HP (仏) (独) (米) (スイス) (スウェーデン) (ベルギー) (仏) (仏) (日) (仏) (米) (ベルギー) (蘭) (仏) (仏) 水尾アクチュエータ カーゴ搭載システム アビオニクス 主翼外舷後縁構造、内舷前縁外板 主翼外舷前縁構造 中胴下面 アビオニクス・ネットワークシステム コックピット窓ガラス 翼胴フェアリング 火災検知器 脚アクチュエータ 機首上部シェル Glare材 通信機器 コックピットディスプレイ 参画企業(国名) HAWKER DE HAVILLAND SHORTS BROTHERS ROHR HEATH TECNA HAWKER DE HAVILLAND HEATH TECNA NORTHLOP ROCKWELL VOUGHT SYSTEMS TORINO POMIGLIANO GRUMMAN VOUGHT SYSTEMS GENERAL DYNAMICS ANADITE CLEVELAND PNEUMATIC CANADAIR MENASCO Mitsubishi Heavy Industries Kawasaki Heavy Industries Fuji Heavy Industries NIPPI Corporation ShinMaywa Industries LOCKHEED GRUMMAN ROCKWELL KAMAN E-SYSTEMS HONEYWELL ASTA HAWKER DE HAVILLAND ALENIA CASA KOREAN AIR DASSAULT MENASCO Nabtesco Aerospace EMBRAER UTC Aerospace System Mitsubishi Heavy Industries Kawasaki Heavy Industries (国名) (英) (英) (米) (米) (豪) (米) (米) (米) (米) (伊) (伊) (米) (米) (米) (米) (米) (加) (加) (日) (日) (日) (日) (日) (米) (米) (米) (米) (米) (米) (豪) (豪) (伊) (西) (韓) (仏) (加) (米) (ブラジル) (米) (日) (日) Fuji Heavy Industries NIPPI Corporation ShinMaywa Industries Jamco Zodiac Lighting Solutions GE ROCKWELL Heroux Devtek Mitsubishi Heavy Industries Kawasaki Heavy Industries Fuji Heavy Industries (日) (日) (日) (日) (仏) (米) (米) (加) (日) (日) (日) NIPPI Corporation ShinMaywa Industries Panasonic Avionic (日) (日) (日) 分 担 部 位 補助翼 方向舵 エンジンカバー レドーム 前縁スラット レドーム 胴体パネル 主翼前縁 尾胴、水平尾翼、垂直尾翼 昇降舵、前縁スラット、補助翼 垂直尾翼、方向舵、フラップ、スポイラー 中央翼 水平尾翼 ストラット フロアビーム 主脚 尾胴 前脚 後胴、胴体扉 前胴パネル、中胴パネル、貨物扉 翼胴フェアリング、主脚扉 主翼リブ 胴体構造部品、水平尾翼後縁 前縁スラット スポイラー、内舷フラップ フロアビーム、前縁スラット 後縁 二次油圧ブレーキ、主翼折り畳みシステム APU ラダー スタビライザー、エレヴェーター レドーム、後縁フラップ 補助翼 フラップフェアリング 後縁フラップ 離着陸用車輪脚 舵面アクチュエーター 背びれ 空調装置 後胴、尾胴、乗降扉 前胴パネル、中胴パネル、貨物扉、中胴下部構造、 後部圧力隔壁 中央翼、翼胴フェアリング、主脚扉 主翼桁間リブ、スタブビーム 翼胴フェアリング ラバトリー、ギャレー 操縦席表示パネル アビオニクスシステム、発電システム 操縦システム 降着装置 後胴、尾胴、乗降扉 前胴、中胴、主脚格納部、貨物扉、圧力隔壁 中央翼、中央翼・主脚格納部結合 主脚扉、翼胴フェアリング(前部) 主翼構成品 翼胴フェアリング(中・後部) IFE、キャビンサービスシステム Boeing 機体名 B737 B747 B767 B777 B777X Ⅷ-22 B787 Structure Team Boeing Fabrication Boeing Charlston Spirit Aerosystems Alenia Aeronautica Mitsubishi Heavy Industries Kawasaki Heavy Industries Fuji Heavy Industries Jamco Bridgestone System Honeywell (米/加/豪) (米) (米) (伊) (日) (日) (日) (日) (日) 垂直安定板、動翼、翼胴フェアリング 後部胴体 主翼前縁、フライトデッキ、前方胴体部位、パイロン 水平安定板、中央胴体 主翼ボックス 前胴、主脚格納部、主翼固定後縁 中央翼 フライトデッキドア、ラバトリー、ギャレー タイヤ (米) 航法、整備/乗員情報システム、 フライト・コントロール装置、外部照明 空調システム、APU 通信機器、アビオニクス、操縦席表示システム 燃料システム ラムエアタービン 電力交換システム、機内エンターテイメントシステム 統合スタンドバイ・フライト・ディスプレイ 降着装置 エンジンファンカウル エンジンストラップパイロン IFE リチウムイオン電池 (Thalesに供給) UTC Aerospace System ROCKWELL Parker Areospace UTC Aerospace System Thales (米) (米) (米) (米) (仏) Messier-Bugatti-Dowty Finmeccanica Boeing Canada Winnipeg Panasonic Avionic GS YUASA (仏) (伊) (加) (日) (日) 分担メーカー Canadair (国名) (カナダ) Hamilton Sundstrand (米) Shorts (アイルランド) Mitsubishi Heavy Industries (生産をBombardierへ移管済) Avcorp (日) Bombardier CRJ-700 GE (米) Menasco Rockwell Collins (米) Sextant Avionique Parker Abex (米) Intertechnique Honeywell (米) LTS Hamilton Sundstrand (米) 参考資料:Bombardier 「Regional Update」 分担部位 コックピット 主翼 乗降扉、貨物扉 方向舵 テールコーン フラップ・システム、スラット 中胴、翼胴フェアリング ナセル 後胴 水平尾翼、昇降舵 垂直尾翼 エンジン 降着装置 アビオニクス フライト・コントロール 油圧システム 燃料システム APU 空調システム 電源システム Embraer ERJ-145 分担メーカー Embraer (国名) (ブラジル) Norton Sonaca (ベルギー) Gamesa (スペイン) Gamesa/Sonaca (スペイン/ ベルギー) (スペイン) (チリ) (米) Gamesa/INS Enaer RR/Allison Ⅷ-23 分担部位 前胴Ⅰ、前胴Ⅱ 中胴Ⅱ、中胴Ⅲ、中胴Ⅳ 後胴Ⅱ、テールコーン Wing Stub ドーサル・フィン、フィン前縁、テール・ブーム 方向舵Ⅰ、方向舵Ⅱ ラドーム 中胴Ⅰ、後胴Ⅰ メイン/サービス・ドア、バゲッジ・ドア エンジン・パイロン 翼胴フェアリング、メイン・ウイング・ボックス 主翼後縁、Flight Controls 油圧室アクセス・ドア 主翼前縁 ナセル 水平尾翼、昇降舵、垂直尾翼 エンジン (AE3007) ERJ-170 Embraer (ブラジル) Kawasaki Heavy Industries (日) Latecoere Sonaca Gamesa (仏) (ベルギー) (スペイン) Hamilton Sundstrand GE Liebherr Embraer Division Equipamentos Honeywell (米) (米) (独) (ブラジル) 参画企業 Alenia Aermacchi Autronics Boeing Hamilton Sundstrand Honeywell Thales Liebherr Aerospace Safran / Messier- Dowty Goodrich Parker Power Jet Curtiss right Alenia Aermacchi Meggitt Zodiac Aerospace (国名) (伊) (米) (米) (米) (米) (仏) (独) (仏)(加) (米) (独) (仏)/ (露) (米) (伊) (スイス) (仏) 前胴(含ラドーム)、中胴Ⅱ 主翼組立、Torsion Box 翼胴フェアリング 動翼、中央翼、主翼前後縁、エンジン結合部 中胴Ⅰ、中胴Ⅲ、前方ドア 尾胴、水平尾翼、昇降舵 垂直尾翼、方向舵 テールコーン、APU、電気システム、空調システム エンジン (CF34-8E/10E)、ナセル 降着装置 (米) フル・アビオニクス・パッケージ (Primus Epic) Parker Hannifin (米) 油圧システム、操縦システム 燃料システム Sumitomo Precision Products Co. (日) 空調システム-熱交換機 C&D Interiors (米) 客室内装、貨物室内装 参考資料:EmbraerニュースリリースSep. 30,1999「Embraer Announces ERJ-170/190 Partners」 :Embraer Homepage (Feb. 21, 2000) 「Main Partners Selected and Contracted」 :Jane's All The World Aircraft 1998-99 Sukhoi 機体名 SSJ100 参考資料: BE Aerosapce (米) Pininfarina (伊) Ipeco (英) Sukhoi Superjet 100- Airframer.comによる Ⅷ-24 分 担 部 位 Capital Participation Fire Extinguishing System Marketing / Consulting Electrical Power Supply Auxiliary Power Unit Integrated Modular Avionics Flight Control Systems Landing Gear Wheel / Brakes Hydraulic Systems Powerplant / Main Engines Fire Protection Nacelles Engine Vibration Monitoring Fuel System/ Lights Cockpit Controls Emergency Evacuation Standard Interiprs/ Oxygen Systems Italian Style Interiors Crew Seats (3)日本メーカーの海外プロジェクトへの参画状況 1)日本メーカー参画機種及び参画部位一覧表 機体関係 (固定翼機) メーカー 機種名 ボーイング B737 (米) (110~204席) 参画日本メーカー KYB 川崎重工業 KIホールディングス 小糸製作所 神戸製鋼 島津製作所 ジャムコ ナブテスコ B747 (416~565席) B747従来型は 生産終了。 B747-400BCF (改造貨物機) B747-8 (410席) B757 (188~280席) B757は2004年に に生産終了。 B767 (181~375席) 天龍工業 東京航空計器 日本航空電子 富士重工業 多摩川精機 パナソニック・アビオニクス 三菱重工業 横浜ゴム 川崎重工業 小糸工業 島津製作所 ジャムコ ナブテスコ 天龍工業 日本飛行機 富士重工業 パナソニック・アビオニクス 三菱重工業 三菱電機 シンフォニア テクノロジー ミネベア 横浜ゴム 三菱重工業 昭和飛行機工業 ジャムコ 島津製作所 ナブテスコ 日本飛行機 KYB ジャムコ 三菱重工業 KYB 小糸工業 小糸製作所 神戸製鋼所 島津製作所 ジャムコ 神鋼電機 新明和工業 ナブテスコ 東京航空計器 日本航空電子 日本飛行機 富士重工業 古河アルミ パナソニック・アビオニクス 三菱重工業 三菱電機 横浜ゴム 三菱重工業 川崎重工業 富士重工業 日本飛行機 新明和工業 KYB KIホールディングス 小糸製作所 神戸製鋼所 島津製作所 ジャムコ シンフォニア テクノロジー ソニー 大同特殊鋼 ナブテスコ 天龍工業 東京航空計器 東芝 日本航空電子 古河アルミ パナソニック・アビオニクス 三菱電機 ミネベア 横浜ゴム 部位 逆噴射装置制御弁 主翼リブ(B737-300~900) -2006年4月生産終了 座席 - 新規生産は中断中 照明機器 チタン鍛造部品 エアステアドア用機器、昇降舵フィールアクチュエータ、他 APUドア作動用機器(B737MAX)、スポイラ作動用機器(B737MAX) ギャレー 主脚作動用機器(B737-300~900ER)、 ブレーキ用制御弁(B737-300~500)、 フライトコントロールシステム制御用機器(B737MAX) 座席 -生産終了 水平儀 加速度計 昇降舵(B737-600/700/800/900/MAX) 飛行制御装置用センサユニット(B737-MAX) 機内娯楽装置 内側フラップ(B737-600/700/800/900/900ER/MAX) 飲料水タンク、化粧室 外舷フラップ 座席 フラップ駆動用部品、スポイラ作動用機器、 APUドア作動用機器、主脚作動用機器、他 ギャレー、ラバトリー 補助翼作動用機器、フラップ作動用機器、前脚ステアリング機器 座席 外舷フラップ, 主脚扉、胴体フレーム 補助翼、スポイラ 機内娯楽装置 内側フラップ、中央翼 各種制御弁 フラップ荷重低減用電動モーター 各種ベアリング 飲料水タンク、ハニカム材 カーゴドアー及びサラウンド - 生産終了 ギャレー ラバトリー 後縁フラップ駆動システム構成品群、昇降舵フィールアクチュエータ、他 補助翼、スポイラー飛行制御用構成品 外舷フラップ、主脚扉、胴体フレーム 前脚用ステアリングアクチュエータ ギャレー、ラバトリー 中央翼 前脚ステアリング機器 座席 照明機器 チタン鍛造品 貨物室扉作動用機器、APUドア作動用機器、主脚作動用機器、他 ギャレー 貨物扉用モーター 胴体圧力隔壁、水平尾翼後縁 補助翼作動用機器 予備高度計 加速度計 昇降舵 外側フラップ アルミ鍛造品 客室用スピーカー 胴体縦通材(B757-300) 各種制御弁 化粧室、飲料水タンク 後部胴体、胴体扉 前胴パネル、中胴パネル、貨物扉 翼胴フェアリング、主脚扉 主翼リブ 胴体構造部品、水平尾翼後縁 脚作動用油圧部品 座席 - 新規生産は中断中 照明機器 チタン鍛造品、アルミ鍛造窓枠 フラップ駆動用部品、主脚作動用機器、昇降舵フィールアクチュエータ、他 ギャレー、ラバトリー 貨物扉アクチュエータ作動用電動モーター、 バルブアクチュエータ作動用電動モーター 機内ビデオ装置 鋼板 スポイラ―飛行制御用機器 座席 -生産終了 予備高度計 計器表示ブラウン管 加速度計 アルミ鍛造品 機内娯楽装置 各種制御弁、計器表示ブラウン管 ベアリング、小型モーター 複合材、飲料水タンク Ⅷ-25 参画形態 シェア サブコン又は サプライヤー サブコン又は サプライヤー サブコン又は サプライヤー サブコン又は サプライヤー サブコン又は サプライヤー プログラム パートナー サブコン又は サプライヤー 15% (日本) 機体関係(固定翼機)(続き) メーカー 機種名 ボーイング B777 (米) (312~550席) B777X (350~425席) B787 (242~330席) 参画日本メーカー 三菱重工業 川崎重工業 富士重工業 日本飛行機 新明和工業 KYB 島津製作所 ジャムコ ソニー ナブテスコ 東レ 日本飛行機 ブリヂストン シンフォニア テクノロジー ホシデン 横浜ゴム 三菱重工業 川崎重工業 富士重工業 日本飛行機 新明和工業 東レ ジャムコ ナブテスコ パナソニック・アビオニクス 日本飛行機 KYB 三菱重工業 川崎重工業 富士重工業 新明和工業 ブリヂストン パナソニック・アビオニクス 東レ 島津製作所 ジャムコ 多摩川精機 KYB B717-200(117席) B717は生産終了 DC-10(239席) DC-10は生産終了 MD-11(298席) MD-11は生産終了 エアバス A300/A310 (英・仏・独・ (260/210席) スペイン) A300/A310は 生産終了 A319 (124~156席) A320 (150~189席) A321 (185~240席) A330/A340 (246~440席) A340は生産終了 A350XWB (276~440席) A380 (525~853席) 日機装 住友精密工業 ジーエス・ユアサ 関東航空計器 ナブテスコ ジャムコ 新明和工業 三菱重工業 三菱重工業 ナブテスコ ジャムコ 東レ パナソニック・アビオニクス 住友精密工業 三菱重工業 ジャムコ ブリヂストン 三菱重工業 東邦テナックス ジャムコ 日機装 川崎重工業 ジャムコ 神戸製鋼所 住友精密工業 三菱重工業 ミネベア 横河電機 ブリヂストン 古河スカイ 新明和工業 ジャムコ ジャムコ 多摩川精機 横河電機 ブリヂストン 東邦テナックス 神戸製鋼所 ジャムコ 新明和工業 東邦テナックス 東レ 日機装 日本飛行機 富士重工業 三菱重工業 部位 後部胴体、尾胴、乗降扉 前胴パネル、中胴パネル、貨物扉、中胴下部構造、後部圧力隔壁 中央翼、翼胴フェアリング、主脚扉 主翼桁間リブ、スタブビーム 翼胴フェアリング 脚作動用装置、アキュムレーター 主脚作動用機器、貨物扉作動用機器、APUドア作動用機器、他 ラバトリー、ギャレー、客室座席、客室床板 客室オーディオシステム フライトコントロールシステム作動用機器 PAN(ポリアクリルニトリル)系炭素繊維プリプレグ 前脚扉 脚用タイヤ 貨物扉アクチュエータ作動用電動モーター 液晶表示装置(LCD) 飲料水タンク 後部胴体、尾胴、乗降扉 前部・中部胴体、主脚格納部、貨物扉、圧力隔壁 中央翼、中央翼・主脚格納部結合、主脚扉、翼胴フェアリング(前部) 主翼構成品 翼胴フェアリング(中・後部) PAN(ポリアクリルニトリル)系炭素繊維プリプレグ ラバトリー フライトコントロールシステム作動用機器 キャビンサービスシステム 前脚扉 主脚扉アクチュエータ 主翼ボックス 前胴部位、中胴下部構造、主翼固定後縁 中央翼 及び 中央翼と主脚脚室とのインテグレーション 主翼前後桁 脚用タイヤ 客室サービスシステム、機内娯楽装置 PAN(ポリアクリルニトリル)系炭素繊維プリプレグ 水平安定板作動アクチュエータ、他 ラバトリー、ギャレー、操縦室ドア及び周辺隔壁、 操縦室内装パネル及び収納ボックス、バーカウンター 角度検出センサー(5種類)、小型DCブラシレスモーター、 直角変位検出センサー 主脚作動用機器(B787-10)、 テールスキッド・アクチュエータ(B787-10)、 前脚固定用アクチュエータ(B787-8/-9)、 前脚扉非常時解放用アクチュエータ(B787-8/-9)、 前脚非常時作動用アクチュエータ(B787-8/-9)、 主脚作動機構固定用アクチュエータ(B787-8/-9) 主翼前縁部の炭素繊維強化複合材部品(J-Panel) APUオイルクーラー リチウムイオン電池 リチウムイオンバッテリー監視装置 配電装置 ギャレー、ラバトリー 水平安定板、エンジンパイロン テールコーン テールコーン 昇降舵作動用機器、スラット作動用機器 ギャレー、垂直尾翼用構造材(A300のみ) 内装部品用材料 機内娯楽装置、内装部品用材料 脚部品(A300向け) シュラウド・ボックス -生産終了 ギャレー、垂直尾翼用構造材 脚用タイヤ シュラウド・ボックス -生産終了 炭素繊維 ギャレー、垂直尾翼用構造材 「シャークレット」の複合材製の桁とパネル 後部延長胴体スキンパネル -2007年3月生産終了 ギャレー、垂直尾翼用構造材 窓枠材 脚部品 後部貨物扉 -生産終了 ベアリング 液晶表示装置(LCD) 脚用タイヤ (A340-500/-600) 超塑性アルミニウム合金 翼胴フィレット・フェアリング ギャレー、垂直尾翼用構造材 プレミアムシート、客室後方ギャレー(ラバトリーと一体化様式) 貨物室床下構造材(カーゴストラット) 角度検出センサー、電動アクチュエータ、 直角変位検出センサー、ステップモーター 液晶表示装置(LCD) 脚用タイヤ 炭素繊維強化熱可塑性樹脂積層板 着陸装置用チタン大型鍛造品 二階席用フロアクロスビーム、垂直尾翼用構造部材、 ギャレー、後部電子機器収納棚 翼胴フィレット・フェアリング、複合材製主翼ランプサーフェス PAN(ポリアクリルニトリル)系炭素繊維 PAN(ポリアクリルニトリル)系炭素繊維 逆噴射装置用部品(カスケード) 水平尾翼端 垂直尾翼前縁・後縁、垂直尾翼端及びフェアリング 前部貨物扉、後部貨物扉 Ⅷ-26 参画形態 シェア プログラム パートナー 21% (日本) サブコン又は サプライヤー プログラム パートナー 21% (日本) サプライヤー プログラム パートナー 35% (日本) サブコン又は サプライヤー トライアンフ(米)へ納入 スピリット(米)へ納入 UTCエアロスペースシステムズへ納入 タレス(仏)へ納入 ジーエス・ユアサへ納入 UTCエアロスペースシステムズと共同 サプライヤー RSP サブコン又は サプライヤー サブコン又は サプライヤー メシエ・ブガッティ・ダウティ(仏)へ納入 サブコン又は サプライヤー サブコン又は サプライヤー 大韓航空へ納入 サブコン又は サプライヤー サブコン又は サプライヤー サブコン又は サプライヤー メシエ・ブガッティ・ダウティへ納入 サブコン又は サプライヤー 機体関係(固定翼機)(続き) メーカー 機種名 エアバス A380続き (英・仏・独・ (525~853席) スペイン) 機種共通 ATR42/72 ATR (45/70席) (仏・伊) ボンバルディア Global Epress (カナダ) (8~19席) Dash 8-Q400 (70席) CRJ700/900 (70/86席) CRJ1000 (104席) Challenger300/350 (8席) Challenger605 (10席) Global 5000 (8~19席) Global 7000/8000 (8~19席) Learjet 85 (8~10席) CS100/CS300 (110~130席) エンブラエル E170/E175 (ブラジル) (70/78席) 参画日本メーカー 横浜ゴム 横河電機 オルタス テクノロジー 牧野フライス ブリヂストン 住友精密工業 三菱レイヨン パナソニック・アビオニクス KIホールディングス ミネベア 昭和飛行機工業 コミー 新日鐵住金 住友精密工業 横河電機 三菱重工業 部位 貯水タンク、浄化槽タンク 液晶表示装置(LCD) LCDシステムの液晶とガラス部分 - 生産終了 マシニングセンタ、主翼精密部品 脚用タイヤ 脚部品 炭素繊維材料 機内娯楽装置 座席 - 新規生産は中断中 各種ベアリング アラミド・ハニカム 手荷物棚ミラー 純チタンシート 前脚 - 生産終了 液晶表示装置(LCD) 主翼、中胴、中央翼 三菱重工業 ナブテスコ 三菱重工業 住友精密工業 住友精密工業 中胴、後胴、水平尾翼、垂直尾翼、尾翼舵面 -生産終了 スポイラー作動用機器 尾胴 -生産終了 前脚及び主脚及び脚揚降 前脚及び主脚及び脚揚降 RSP サプライヤー RSP UTCエアロスペースシステムズへ納入 UTCエアロスペースシステムズへ納入 三菱重工業 住友精密工業 住友精密工業 主翼 主脚構成品 主脚構成品 RSP メシエ・ブガッティ・ダウティへ納入 メシエ・ブガッティ・ダウティへ納入 三菱重工業 主翼、中胴、中央翼 ガルフストリーム (米) G300/400/450 (14席) G500/550 (15席) G650 (11~18席) ホーカービーチクラフト Hawker 4000(*1) サプライヤー メシエ・ブガッティ・ダウティ(仏)へ納入 サプライヤー RSP RSP 動翼(スラット、外側フラップ、スポイラー) トライアンフへ納入 小型DCブラシレスモーター、角度検出センサー 多摩川精機 東邦テナックス 川崎重工業 電動レバー類、角度検出センサー、直角変位検出センサー 炭素繊維 動翼(フラップ、補助翼等)、中央翼、 主翼固定前後縁、パイロンは2002年よりエンブラエル社に順次移管 空調装置 小型DCブラシレスモーター、角度検出センサー、 直角変位検出センサー スポイラー作動用機器 動翼(フラップ、補助翼等)、 主翼ボックス、主翼固定前後縁、中央翼、ウイングレットは2006年 よりエンブラエル社に順次移管 空調装置 小型DCブラシレスモーター、角度検出センサー、 直角変位検出センサー(E190) スポイラー作動用機器 直角変位検出センサー サブコン又は サプライヤー サブコン又は サプライヤー 住友精密工業 多摩川精機 Leagcy 450/500 (2+9/8~12席) G250 (8~10席) サブコン又は サプライヤー 新明和工業 ナブテスコ 川崎重工業 ナブテスコ 多摩川精機 多摩川精機 KYB 新明和工業 多摩川精機 住友精密工業 新明和工業 住友精密工業 多摩川精機 多摩川精機 富士重工業 (8席) PremierI 新明和工業 (6席) エクリプス Eclipse 500(*1) 富士重工業 (米) Eclipse E550 多摩川精機 ホンダジェット HA-420 住友精密工業 (米) (2+4席) ドルニエ Seastar CD2 住友精密工業 (独) (2+12席) Citation Sovereign ナブテスコ セスナ (米) Citation XLS (*1)Hawker 4000およびEclipse 500は生産終了 シェア タレス・アビオニックへ納入 タレス・アビオニックへ納入 多摩川精機 住友精密工業 多摩川精機 E190/E195 (98/108席) 参画形態 RSP サブコン又は サプライヤー パーカー・ハネフィン(米)へ納入 RSP サブコン又は サプライヤー パーカー・ハネフィンへ納入 サブコン又は サプライヤー 角度検出センサー、直角変位検出センサー サブコン又は サプライヤー スポイラー作動用機器 ムーグ(米)へ納入 レドーム部品 サブコン又は 小型DCブラシレスモーター、角度検出センサー、直角変位検出センサー(G450) サプライヤー 脚作動用装置 フラップ他 RSP 脚作動用装置 小型DCブラシレスモーター、角度検出センサー サブコン又は 直角変位検出センサー(G550) サプライヤー 角度検出センサー、直角変位検出センサー 主翼構造システム -生産終了 RSP (米) 機体関係(ティルトローター) メーカー 機種名 参画日本メーカー ベル・アグスタ AW609 富士重工業 (米/伊) (6~9席) 川崎重工業 ナブテスコ 動翼 -生産終了 サプライヤー 主翼 -生産終了 電動アクチュエータ 前脚及び主脚システム サプライヤー サプライヤー 降着装置 サプライヤー スポイラー作動用機器 フラップ作動用機器、スピードブレーキ作動用機器、脚作動用機器 サプライヤー 全胴体構造 / システム取付 客室ドア、胴体尾部テールコーン 主脚扉作動用機器 Ⅷ-27 部位 - 終了 参画形態 RSP サブコン又は サプライヤー シェア 機体関係(ヘリコプター) メーカー 機種名 ユーロコプター BK117 (仏/独) アグスタ AW139 (米/伊) (12~15席) MDHI MD Explorer (米) (6席) シコルスキー S-92 Helibus (米) (19~22席) エンジン関係 メーカー 機種名 IAE AG V2500 (日・米・ 独・スイ ス) IAE LLC (日・米・ 独) PW1100G-JM Engine GP7200 Alliance (GE・P&W) GE GE90 (米) CF34-8/-10 全機組立、胴体、主減速歯車装置 川崎重工業 高速ギヤボックス 川崎重工業 住友精密工業 三菱重工業 ナブテスコ 主減速歯車装置 環境制御部品 胴体客室部 ブレーキ作動用部品 参画日本メーカー IHI 川崎重工業 三菱重工航空エンジン 住友精密工業 IHI 川崎重工業 三菱重工航空エンジン IHI 部位 ファン、ファンケース、低圧圧縮機、低圧シャフト ファンケース、低圧圧縮機 高圧タービンケース、低圧タービン部品 熱交換器、空圧スタータ、スタータ・コントロール・バルブ ファン、ファンケース、低圧圧縮機、低圧シャフト ファンディスク、低圧圧縮機 燃焼器 低圧カップリングシャフト IHI 大同特殊鋼 IHI 低圧タービンブレード、ディスク、ロングシャフト シャフト素形材 ファンブレード、ファンディスク(-8のみ)、高圧圧縮機後段ブレード ベーン(-10のみ)、低圧タービンモジュール、低圧シャフト ギヤボックス 潤滑油冷却装置 低圧タービン、高圧圧縮機後段部ブレード及びベーン、シャフト 燃焼器ケース ファン静止部、高圧圧縮機後段ブレード及びベーン 低圧タービンモジュール、低圧シャフト ギヤボックス 熱交換器 低圧タービン部品、低圧シャフト Passport 20 川崎重工業 住友精密工業 IHI 三菱重工航空エンジン IHI GE9X 川崎重工業 住友精密工業 IHI JT8D-200 PW2000 PW4000 三菱重工航空エンジン IHI 三菱重工航空エンジン GEnx-1B P&W (米) 参画日本メーカー 川崎重工業 参画形態 プログラム パートナー RSP -生産終了 参画形態 シェア プログラム パートナー 23% (JAEC) サブコン プログラム パートナー RSP サブコン RSP 15% (JAEC) RSP 30% (JAEC) Techspace Aero社への納入 RSP 約11% (JAEC) RSP 2.8% サブコン 三菱重工航空エンジン 燃焼器、高圧タービンディスク、ケース及び最終組立・領収運転試験 PW1500G PW1900G PW210 RB211-524 川崎重工業 川崎重工業 三菱重工航空エンジン IHI 川崎重工業 日機装 川崎重工業 IHI 川崎重工業 丸紅 住友精密工業 IHI 川崎重工業 ファンドライブギヤシステム、燃焼器 ファンドライブギヤシステム、燃焼器 パワータービンモジュール タービン部品 タービンケース、低圧タービンディスク、ノズルガイドベーン スラストリバーサーカスケード 低圧タービンケース、低圧タービンディスク、 中圧タービンブレード、低圧タービンブレード 中圧圧縮機・ドラム・アッシー、タービンケース 潤滑油冷却装置 中圧圧縮ディスク、低圧タービンブレード、ロングシャフト 低圧タービンディスク、低圧タービンケーシング サブコン RSP RSP 住友精密工業 丸紅 IHI 川崎重工業 川崎重工業 三菱重工航空エンジン 住友精密工業 川崎重工業 三菱重工航空エンジン 住友精密工業 川崎重工業 三菱重工航空エンジン 住友精密工業 住友精密工業 潤滑油冷却装置 サブコン RSP サブコン サブコン Trent 1000 Trent XWB Trent 7000 BMW RR BR710/BR715 (独・英) ハニウェル RE220 (米) (APU) 131-9 (APU) 低圧タービンブレード 中圧圧縮機ケース -生産終了 中圧圧縮機モジュール 燃焼器モジュール、低圧タービンブレード 熱交換器 中圧圧縮機モジュール 燃焼器部品、低圧タービンブレード、中圧タービンディスク(Trent XWB-97のみ) エンジン熱制御システム 中圧圧縮機モジュール 燃焼器部品、低圧タービンブレード 熱交換器 ヒート・マネジメント・システム 30% (JAEC) RSP PW1200G Trent 900 10% サブコン PW6000 Trent 700/ Trent 800 23% (JAEC) サブコン IHI 三菱重工航空エンジン RB211-535 Trent 500 シェア サブコン又は サプライヤー RSP サプライヤー タービン、ディスク ロングシャフト 低圧タービンブレード、ディスク、燃焼器、 アクティブ・クリアランス・コントロール 低圧タービンケース、タービンシール、 スタブシャフト、低圧圧縮ベーン ロングシャフト 燃焼器モジュール 川崎重工業 P&WC (加) RR (英) 部位 RSP 10% RSP 1% サブコン RSP プリファード サプライヤ RSP RSP RSP RSP RSP サブコン サブコン RSP RSP RSP RSP RSP RSP RSP RSP RSP RSP サブコン 7.5% 2% 2% 3% 5.5% 5% 10% 5% 2.7%(700) 4%(800) 14.5% 15.5% (JAEC) 6~7% 6~7% 川崎重工業 ギヤボックス、タービンローター RSP 16% 川崎重工業 タービンブレード、冷却用空気吸入口 RSP 5.2%(-9A) 7%(-9B) 2.5%(-9D) (注1) プログラムパートナー(機体関係):持分権を持つフルパートナーとプログラムパーティシパントの中間に位置づけられる方式。 プログラムパートナー(エンジン関係):開発費を分担し、シェアに応じて収益を分配する方式、かつ事業運営にも参画。 RSP : リスク・アンド・レベニュー・シェアリング・パートナー。開発費を分担し、シェアに応じて収益を分配する方式。 プリファード・サプライヤ : リスクの一部を負担するサプライヤ形態。 Ⅷ-28 2)767・777 日本メーカー分担図 Ⅷ-29 3)787 ワークシェア 出所:Boeing Homepage (2003 Nov. 20) 4)787 日本メーカー分担図 前胴部位;KHI (複合材使用) 固定後縁;KHI (複合材使用) 主翼ボックス;MHI (複合材使用) 中央翼;FHI/ 主脚格納部;KHI (複合材使用) Ⅷ-30 5)A380 日本メーカー分担図 資料提供:エアバス Ⅷ-31 (2016 年 2 月現在)
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