会社概要 2010年3月 株式会社ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エーの事業領域 ポータル・マーケティング 広告ネットワーク モバゲータウン ポケットアフィリエイト、ポケットマッチ モバオク（オークション） モバコレ（ファッション通販） コマース事業 ペイジェント（決済） ビッダーズ（ショッピングモール） ネッシー（NETSEA） 、バイヤーズクラブ（インターネット仕入れ） エアーリンク（旅行・保険) 新規・その他 趣味人倶楽部（中高年向けSNS） 多様な事業ポートフォリオを形成し、サービス間シナジーも最大化 2 2009年度連結業績（1Q～3Q）と通期業績予想 （百万円） 項目 当期 1Q～3Q 前期 1Q～3Q 前年 同期比 2009年度 通期予想 前期 通期実績 前期比 売上高 29,031 27,095 +7.1% 47,000 37,607 +25.0% 営業利益 11,446 11,683 -2.0% 20,000 15,843 +26.2% 経常利益 11,656 11,872 -1.8% 20,200 16,099 +25.5% 6,486 6,524 -0.6% 10,500 7,956 +32.0% 当期純利益 3 売上高および営業利益/営業利益率の推移 売上高 (百万円) 営業利益/営業利益率 (百万円) その他 9,350 11,655 8,378 10,511 372 9,393 8,692 539 4,000 3,928 3,997 8,810 8,565 321 348 329 4,270 46.9 414 9,009 47.4 3,450 42.8 7,711 3,962 3,137 3,083 35.6 6,654 5,878 5,956 5,225 5,602 50 40 39.6 39.7 3,000 44.8 4,159 42.2 452 8,000 6,000 60 5,000 コマース 10,000 5,224 営業利益率 ポータル・マーケティング 12,000 (％) 営業利益 30 36.0 4,937 2,000 20 4,000 1,000 2,000 2,681 2,760 1Q 2Q 3,166 3,318 3,263 3,175 3,529 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 0 3Q 4Q 2007年度 2008年度 2009年度 (注) 1. セグメント間の内部売上高又は振替高を消去後 の金額にて記載しております。 2. 2009年度から開示セグメントを変更いたしました （2008年度第1四半期に遡って数字を変更しております）。 10 0 0 3Q 4Q 2007年度 1Q 2Q 3Q 2008年度 4Q 1Q 2Q 3Q 2009年度 4 費用構成(1Q～3Q) （百万円） 項目 当期 前期同期 前年同期比 増減要因 7,570 6,038 労務費 279 203 +37.4% 業容拡大に伴う増加 減価償却費 970 833 +16.4 % システム投資の拡大 広告媒体費 2,196 2,206 -0.5% ポケットアフィリエイトの他社メディア向け売上減少 4,123 2,793 +47.6% モバゲーコンテンツ費用、モバコレ商品仕入、ペイ ジェント決済代行手数料、DXゲームでのレベ ニューシェア増加等 10,015 9,373 +6.8% 人件費 3,920 3,339 +17.4% 販促費・広告費 2,597 2,750 -5.6% モバゲータウンのテレビCM等抑制 その他 3,497 3,283 +6.5% モバゲータウンの課金収納代行手数料の増加 売上原価合計 その他 販管費合計 +25.4% 事業拡大に伴う人員増等 12月末従業員数628名 （昨年12月末比＋67名） 5 キャッシュ・フロー (1Q～3Q) （百万円） 項目 当期 前年同期 前年同期比 増減要因 営業活動による キャッシュ・フロー 4,542 5,006 -464 売上債権の増加 投資活動による キャッシュ・フロー -2,397 -2,990 +593 当期は有価証券の償還による 収入が増加 財務活動による キャッシュ・フロー -1,003 -4,020 +3,016 前年3Qに自己株式の取得（30 億円）を実施 現金及び現金同等物の 期末残高 24,577 19,734 +4,843 6 サービス別売上高の推移 （百万円） 2008年度 2009年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 5,956 5,602 5,878 6,654 5,225 4,937 7,711 モバゲータウン 4,942 4,607 4,687 5,375 4,041 4,026 6,866 ポケットアフィリエイト 2,237 2,084 2,297 2,326 2,009 1,622 1,478 163 119 104 83 78 77 88 -1,388 -1,209 -1,210 -1,131 -903 -789 -721 2,681 2,760 3,166 3,318 3,263 3,175 3,529 モバオク 881 893 951 963 983 981 982 モバコレ 463 444 581 682 572 476 663 ペイジェント 199 229 269 352 389 422 504 1,192 1,240 1,403 1,345 1,323 1,282 1,371 67 75 93 100 124 130 132 -122 -123 -133 -126 -130 -117 -125 372 329 348 539 321 452 414 9,009 8,692 9,393 10,511 8,810 8,565 11,655 ポータル・マーケティング事業 その他 連結・部門内消去 コマース事業 ビッダーズ その他 連結・部門内消去 その他事業 合 計 * *ポケットアフィリエイトとモバゲータウン等の事業部門内の重複売上部分等を消去しております。 7 モバゲータウン ■ 多種多様なゲーム・ケータイ小説・占い・有名人ブログなどのエンターテイメントコンテンツから日記・ サークルなどのコミュニティ機能、ニュース・検索・乗り換え案内などの便利ツールを利用可能 【多様なゲーム】 ・ミニゲーム ・デラックスゲーム ・ソーシャルゲーム 【SNS機能】 ・アバター ・サークル ・ミニメール ・有名人ブログ ・日記 など など400種類以上 【Eコマースおよび各種 コンテンツ】 ・モバオク ・モバコレ ・モバデパ ・音楽、占い、デコメ、 映画 など 【情報コンテンツ】 ・検索 ・ニュース ・天気 ・乗換案内 ・仕事・アルバイト ・グルメ など 【投稿系】 ・小説、投稿音楽、動画 ・レシピ ・イラスト など 8 モバゲータウンの会員数と月間ページビュー 会員数 （万人） 月間ページビュー （百万PV） 51,786 1,725 50,000 1,600 45,000 1,400 40,000 1,200 35,000 1,000 30,000 25,000 800 20,000 600 15,000 400 10,000 200 5,000 0 0 4月 10月 2007年度 4月 10月 2008年度 4月 10月 2009年度 2月 4月 10月 2007年度 4月 10月 2008年度 4月 10月 2009年度 2月 9 主な携帯サイトのPV比較と会員年齢の推移 (億PV/日) 主な携帯サイトのPV（1日あたり） モバゲータウン会員数と年齢構成 15 ユーザの70％が 20歳以上に モバゲータウン 10 モバイル版GREE 30代以上 27% 10代 30% mixiモバイル 5 20代 43% Yahoo!モバイル 0 4月 7月 10月 1月 4月 2008年度 出典 当社 (月次推移のご報告) 株式会社ミクシィ （2009年度第3四半期決算説明資料） ヤフー株式会社 (2008年4月～2010年1月 月次報告) グリー株式会社 (2010年度第2四半期決算説明資料) 7月 10月 1月 2009年度 10 モバゲータウンの売上構成 売上高 (百万円) 6,866 ゲーム等* ゲーム内アイテム（武器など）の購入 5,375 233 3,577 4,687 171 2,073 4,041 4,026 376 439 アバター販売 アバター直接購入 成果報酬型広告 2,177 1,727 1,754 1,441 907 794 720 1,029 1,038 1,125 1,131 1,202 アバター関連売上 ユーザはスポンサーサイト （着メロ・占い・ゲーム等）に会員 登録等をすることによりモバゴールド を獲得し、モバゴールドを消費して アバターに交換 1,938 1,136 3Q 4Q 2008年度 * 1Q 2Q 3Q 2009年度 ゲーム等： mixアプリモバイルのアド/ペイメントプログラムの 売上を含む。 広告 純広、タイアップ、検索・コンテンツ連動型広告など 11 ゲームの種類 目的 収益分配 企画 製作 提供元 内製ソーシャルゲーム 高品質ゲームの 提供 ノウハウ蓄積 100% DeNA DeNA DeNA DeNA デラックスゲーム 有名ゲームの ラインナップ ゲーム毎に 取り決め DeNA オープンゲーム デベロッパーに よる多種多様な ラインナンプ 70% デベロッパー 30% DeNA* ミニゲーム 完全無料ゲーム による集客 － デベロッパー DeNA デベロッパー デベロッパー デベロッパー デベロッパー デベロッパー DeNA (デベロッパー) デベロッパー DeNA (デベロッパー) * 回収代行手数料等を除いた額に対する割合 12 内製ソーシャルゲーム・・・自社で制作したソーシャルゲーム ■ 新タイトルの投入を継続し、ゲーム事業を1つの収益の柱として育てていく ゲーム内容 正式リリース モデル 海賊トレジャー 航海に出て、敵船とバトル しながらお宝を探すゲーム 2009年10月上旬 正式リリース アイテム課金 ホシツク （「mixiアプリモバイル」 に提供） 他のホシと交流しながらホシの 時間を進めて文明を発展させて いくゲーム ・「モバゲータウン」： 2009年10月中旬 ・「mixiアプリモバイル」： 2010年1月中旬 ・「モバゲータウン」： アイテム課金 ・「mixiアプリモバイル」： アド/ペイメントプログラム 怪盗ロワイヤル （「mixiアプリモバイル」 に提供） ミッションをこなしながら仲間と 一緒に世界のお宝を集める ゲーム ・「モバゲータウン」： 2009年10月上旬 ・「mixiアプリモバイル」： 2009年12月上旬 ・「モバゲータウン」： アイテム課金 ・「mixiアプリモバイル」： アド/ペイメントプログラム セトルリン モバゲータウン内でのユーザ 行動やほかのセトルリンとの交 流による変化を楽しむゲーム 2009年9月上旬より徐々 に配信拡大中 3Dアバター連動 モンスタートラップ フィールドに罠を仕掛け、仲間と協力 してモンスターを捕獲するゲーム 2009年11月下旬 正式リリース アイテム課金 13 モバゲーオープン化の進捗状況 ■ 2010年1月27日にプラットフォームのオープン化を実施し、ゲームのリリースを開始 ■提供パートナー数：53社 ■ゲームタイトル数：131 （2010年3月21日現在） ゲームポータルトップ画面 600 オープンゲーム 1日あたりモバコイン （ゲーム内専用通貨）消費高 （1月を100とした場合） 500 400 300 200 100 0 1月 2月 * 3月 * 3月は22日までの平均 14 内製ソーシャルゲーム事業の展開 オープン 内製ソーシャル DeNA提供 ゲーム ゲーム ソーシャル ゲーム プラット フォーム DeNA提供 ･･･ モバゲータウン mixiモバイル その他 他社プラットフォーム、海外などへの積極的な展開 15 アバター・・・モバゲータウン内の自分の分身 ■ モバゲータウン内で「自分の分身」となるキャラクター。ユーザは髪形・服・アクセサリーなどを自由に 着せ替えることができるため、アバター用の服飾品を有料で提供することで収益が得られる。 2006年 2007年 静止アバター（2D） (百万円） 2009年～現在 モーションアバター（3D） 動くアバター（2D） 内製ソーシャルゲーム 「セトルリン」と連動 アバター関連売上 5,000 4,000 3Dアバターと連動するソーシャルゲームの投入 により、3Dアバターの利用シーンの拡大を図り、 需要喚起を促していく。 3,000 2,000 1,000 0 1Q 2Q 3Q 2007年度 4Q 1Q 2Q 3Q 2008年度 4Q 1Q 2Q 2009年度 3Q 16 多様な広告 日本マクドナルド株式会社様 日清食品株式会社様 厚生労働省様 17 ポケットアフィリエイト・・・日本最大級携帯＆PCアフィリエイトネットワーク 事業トピックス 売上高 (百万円) 他社メディア 2,500 2,326 2,297 自社メディア 2,009 2,000 1,131 1,622 1,251 1,500 1,478 1,156 898 1,000 1,166 500 1,074 825 852 723 653 1Q 2Q 3Q ・他社メディア - 不正対策等の媒体審査、監視体制の 強化等により売上減少 - モバイルアフィリエイト協議会（MAC）設立 ・自社メディア - 「モバゲータウン」のアバター需要の低下 による売上減少 0 3Q 2008年度 4Q 2009年度 18 EC事業 売上高推移(1) ビッダーズ (百万円) 1,403 1,400 1,200 398 1,345 1,323 383 384 1,282 377 モバオク (百万円) 1,371 1,000 424 広告 461 法人支援 その他 951 963 983 981 982 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 800 1,000 800 517 523 512 600 494 600 400 400 200 488 437 426 410 485 マッチング 手数料* 200 0 0 3Q 4Q 2008年度 1Q 2Q 2009年度 3Q ・重要指標（2009年度3Q） - 取扱高 ： 10,909百万円（前年同期比-1%） - 店舗数 ： 4,886店舗 (12月末) ・購入単価の低迷による取扱高の伸び悩み 2008年度 2009年度 ・ 重要指標（2009年度3Q） - 有料会員数 ： 123万人 (12月末) - 取扱高 ： 19,091百万円 - 出品数 ： 364万品 (12月平均) ・ 会員数横ばい * マッチング手数料（ショッピングモールプラン） 購入・落札金額に対し、 PC経由 2.5%～4% / 携帯経由 5%～6% 19 EC事業 売上高推移(2) モバコレ ペイジェント (百万円) 682 600 581 663 (百万円) 504 500 572 476 389 400 400 300 422 352 269 200 200 100 0 0 3Q 4Q 2008年度 1Q 2Q 3Q 3Q 2009年度 ・既存優良会員の囲い込みや新規販促施 策が売上に寄与 ・コスト削減施策を継続的に推進 4Q 2008年度 1Q 2Q 3Q 2009年度 ・モバペイ*利用率および一般加盟店数（EC 事業者等）の拡大により、決済規模が引き 続き順調に伸長 * モバオク向け決済エスクローサービス 20 他社との協業状況 ■ 合弁会社 会社名 事業内容 DeNA 出資 比率 協業先 株式会社 モバオク 携帯電話オークションサイトの運営 ＫＤＤＩ株式会社 70% 株式会社 モバコレ 携帯電話専用ショッピングサイトの運営 株式会社千趣会 51% 株式会社 ペイジェント インターネット及び携帯電話上での電子商 取引に係る収納代行 株式会社三菱東京UFJ銀行 農林中央金庫 50% （社名未定） 携帯電話上でのUGC サービスの提供 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 70% ■ 共同事業 サービス名 事業内容 提携先 特徴 趣味人倶楽部 中高年向け趣味交流SNSサイトの 運営 クラブツーリズム 株式会社 2010年1月末 会員数19万人 バイヤーズクラブ アパレル特化型Ｂ ｔｏＢ 卸サイトの 運営 株式会社ワールド 2010年1月開始 商品点数 8万点 21 業績推移 売上高 経常利益 (百万円） （百万円） 50,000 47, 000 20,200 20,000 40,000 37,607 16,099 15,000 29,736 12,820 30,000 10,000 20,000 14,181 4,621 5,000 10,000 6,429 1,885 2,870 1,563 0 0 227 443 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 (予想) (予想) (注) 上記の売上高、経常利益のグラフは、2004年度までは単体の数値を記載しております。 22 今後の重点事業戦略 １．ソーシャルエンターテインメント プラットフォーム - モバゲーオープン化によりモバイルＮo.１プラットフォームを目指す - アバター需要の活性化に引き続き取り組む - エヌ・ティ・ティ・ドコモとの合弁会社によるUGCサービスの立ち上げ ２．ソーシャルゲーム - 既出内製ソーシャルゲームの継続的なブラッシュアップ - 新タイトルの投入 ３．EC事業 - パートナー企業との連携を一層強化 ４．広告事業 - 高付加価値広告市場の創設 - モバイルアフィリエイト協議会（MAC）を活用したネットワークの 健全化を引き続き推進 ５．国際展開 - 米・中の出資企業を軸に国内ノウハウも活用し、スマートフォンと * WAP におけるソーシャルメディア事業を推進 * WAP：Wireless Application Protocol 23 組織体制の強化と株主還元の考え方 ■ 組織体制の強化 －事業本部の集約（2010月4月実施） ・激しく変化する経営環境や多様化する顧客ニーズに即応し、迅速かつ的確な意思 決定を行なう体制の確立を図ることを目的に、4事業本部を2事業本部に集約 －外国人社員の積極採用 ・海外での円滑な事業推進に向けた体制の構築 ・多様性ある組織作りの推進 ■ 株主還元 企業価値を継続的に拡大し、株主に対する利益還元を行うことを重要な経営課題と認識 －2010年3月期 ・内製ソーシャルゲームの好調により当初業績予想を大幅に上回る見通しとなり、 業績連動型の配当を実施し、積極的な株主還元に取り組む。 2009年3月期 期末配当 ： 1株当たり 1,800円 2010年3月期 期末配当予想 ： 1株当たり 3,600円 24 本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー
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