吉本興業株式会社 2009年3月期 第2四半期決算説明会 2008年12月1日 2009年 2009 年3月期 第２四半期決算概要 1 当第2四半期連結累計期間（2008.4-2008.9） 決算概要 (単位: 百万円) 前期累計実績 当期累計実績 （07.04（07 04 07.09） （08.04（08 04 08.09） 前年同期との 差額 前年比 24,000 22,224 ▲1,776 ▲7.4% 営業利益 3,015 1,583 ▲1,432 ▲47.5% 経常利益 3 095 3,095 1 525 1,525 ▲1 570 ▲1,570 ▲50 7% ▲50.7% 当期純利益 1,733 377 ▲1,356 ▲78.2% 1株あたり 当期純利益 51.24円 9.98円 売上高 － － 2 連結売上高・営業利益の概況（2008年4月-2008年9月） 30,000 25,000 20,000 連結売上高 ▲1,776百万円（▲7.4%） 21,460 21 460 （▲4.4%） 1,621 1,167 24,000 （（+11.8%) 11.8%) 1,952 1,196 （ 単位：百万円） 5,000 22,224 (▲7 4%) (▲7.4%) 4 000 4,000 2,157 715 3,000 96 434 18,672 20,851 19 352 19,352 不動産 208 505 1,583 (▲47.5%) 3,267 1,991 1,000 事業 不動産 制作 消去 制作 0 5,000 3,015 (+18.0%) 54 342 2,835 事業 10,000 2,556 (▲19.3%) 2,000 15,000 （単位:百万円） 連結営業利益 ▲1,432百万円（▲47.5%） -810 -965 -804 2006/9 2007/9 2008/9 ‐1,000 0 2006/9 2007/9 2008/9 【制作】 ・メディア：ゴールデン帯ユニット番組減少 デ ゴ デ 帯 番組減少 若手中心の深夜帯レギュラー・単発の増加 ・ＣＤ･ＤＶＤ：大型タイトルの発売が下期に集中 ・劇 場： 中核劇場が順調に稼働 ・イベント：全国各地でイベント開催 【不動産】 前期末（08.3）の賃貸不動産売却により減少 【事 業】 キャラクターグッズのヒット、販売経路の拡大 【その他】 JJ-SOX法対応などによる、内部統制費用の増加 SOX法対応などによる、内部統制費用の増加 3 制作部門メディア別連結売上高の概況 （2008年4月-2008年9月） （2008年4月 2008年9月） 2007/9 2008/9 単位:百万円 11,950 メディア （番組制作等） 11,753 1 339 1,339 1,238 イベント 2,505 2,783 劇場 3,527 ＣＤ・ＤＶＤ ＣＳ ＰＣ・ＢＢ モバイル その他 2,062 270 0 220 334 587 533 452 648 4 ＴＶ番組（全国）の本数・売上推移 本数比較 （単位：本） 5 000 5,000 ﾕﾆｯﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰ･単発 4,000 10 657 10,657 12,513 売上比較 6 000 6,000 5,264 ﾕﾆｯﾄ ﾚｷﾞｭﾗｰ･単発 5,000 4,202 4,000 3,000 （単位：百万円） 4,024 3,326 3,000 2,000 1,375 1,303 1,000 2,000 1,000 0 2007/9 2008/9 0 2007/9 2008/9 5 主なレギュラー番組一覧 （2008年10月以降） 番組タイトル 局 タレント さんまのスーパーからくりＴＶ ＴＢＳ 明石家さんま 踊る！さんま御殿！！ 日本テレビ 明石家さんま 行列のできる法律相談所 日本テレビ 島田紳助 他 クイズ！ヘキサゴンⅡ フジテレビ 島田紳助 ダウンタウンＤＸ ※ ダウンタウンＤＸ ※ 読売テレビ ダウンタウン ＨＥＹ！ＨＥＹ！ＨＥＹ！ＭＵＳＩＣ ＣＨＡＭＰ ※ フジテレビ ダウンタウン リンカーン ※ ＴＢＳ ダウンタウン 雨上がり決死隊 他 笑っていいとも フジテレビ ｶﾞﾚｯｼﾞｾｰﾙ 山口智充 千原ｼﾞｭﾆｱ ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ ｵﾘ ﾝﾀﾙﾗｼﾞｵ ﾀｶｱﾝﾄﾞﾄｼ ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗｼﾞｵ ﾀｶ ﾝﾄﾞﾄｼ 大島美幸 他 ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ ナインティナイン めちゃめちゃイケてる！ フジテレビ ナインティナイン 他 やりすぎコージー ※ やりすぎ ジ テレビ東京 テレ 東京 今田耕司、東野幸治、千原兄弟 爆笑レッドカーペット フジテレビ 今田耕司 あらびき団 ※ ＴＢＳ 東野幸治、藤井隆 チェック！ザ No.1 ※ ＴＢＳ 東野幸治、田中直樹（ココリコ） スキバラ ※ テレビ東京 ガレッジセール タカアンドトシ キングコング ロンドンブーツ1号２号 雨上がり決死隊 ミリオン家族 ※ テレビ東京 ココリコ ザ・ベストハウス123 フジテレビ ロンドンブーツ1号2号 ※印は当社ユニット番組 6 連結売上高の予想 2009年3月期 60,000 50,000 50,108 (+7.6%) 50,000 (▲0.2%) 3,903 2,336 3,470 1,260 （単位：百万円） ・制作部門 制作部門 （+3.2%） メディア収入の増加 Ｙａｈｏｏ！協業による新たなマーケットの 開拓 40 000 40,000 スポンサードコンテンツの増加 事業 30,000 20,000 45,270百万円 携帯電話、ＴＶポータル向けコンテンツの 増加 不動産 43,869 45,270 制作 ・不動産部門 1,260百万円 （▲46.1 %） 前期不動産売却による賃貸収入の減少 10,000 ・事業部門 3,464百万円 （▲11.1 %） 0 2008/3実績 2009/3 7 連結営業利益の予想 10,000 （単位：百万円） 5,920 (▲8.6%) 2009年3月期 5,650 (▲4.6%) 8,000 ・制作部門 272 1,088 134 319 6 000 6,000 6,454百万円 （ （+3.9%） ） ・不動産部門 319百万円 （▲70.7%） ・事業部門 134百万円 （▲50.7%） ・管理費用 ▲2,264百万円 （+10.9%） 『のれん』償却 4,000 , 6,212 6,454 事業 前期不動産売却による賃貸収入・費用 不動産 の減少 制作 2,000 新システム導入 消去 0 -1,652 -1,257 1 257 -2,000 2008/3実績 2009/3 8 当期連結業績予想の修正 （単位：百万円） 売上高 売 高 営業利益 営業利 経常利益 経常利 当期純利益 1株当たり 当期純利益 前回発表予想 （A） 50,000 5,650 5,600 3,100 86.00円 今回修正予想 （B） 50,000 5,650 5,500 2,200 58.18円 － ▲100 ▲900 － ▲1.8% ▲29.0% － 5,730 3,076 増減額（B A） 増減額（B-A） － 増減率（%） 前期実績 50,108 5,919 85.46円 ＜業績修正の主な要因＞ 持分法による投資損失・・・190百万円 市場価格低下により発生した投資有価証券の評価損・・・316百万円 「うめだ花月 閉館による損失 「うめだ花月」閉館による損失・・・205百万円 205百万円 9 2009年 2009 年3月期 中間事業概況 10 吉本興業グループの経営戦略 吉本興業グループのミッション 「ものづくり集団として社会に貢献する。」 吉本興業グル プのゴ ル 吉本興業グループのゴール 「タレントマネジメントを基盤とした 「タレントマネジメントを基盤とした、 最強のコンテンツ制作会社となる！」 11 吉本興業グループの垂直統合型ビジネスモデル （Example） 市 場 ・ 消 費 者 ビジネス フロー レベニュー フロー 劇場 「よしもと劇場」 (BB）、R&C 劇場、「よしもと劇場」 (BB） R&C コンテンツ 配信/配給 Distributions & Contents ①∞ホール・・・日本初のブロードバンド対応型スタジオ ② NGK,ルミネtheよしもと等365日運営の常設劇場 ③スポンサード・コンテンツの提供 Providers コンテンツ 制作 地上波TV・BS・BBなどのユニット番組 （年 （年間2700本以上）パッケージメディアの制作 本 上） ジ デ 制作 Contents Productions 米国・欧州・アジアから番組提供要請 タレント・アーティスト・アスリート タレント マネジメント Management & Infrastructure 桂三枝、明石家さんま、島田紳助、ダウンタウン、チュートリアル 枝 明 オリエンタルラジオ、タカアンドトシ、世界のナベアツ、エド・はるみ、 Fayray、斎藤隆、福留孝介、勝谷誠彦etc. 総勢800名以上のタレント トヨタは外部環境の変化に敏捷に対応 している。 東欧市場の開放、中国市場の成長とい う新規市場への参入（⇒ex.吉本興業 のブロードバンド市場）である。 そして、SUVなど新型ビークル（⇒ex. 吉本興業にとって課金コンテンツやス 吉本興業 課 ポンサード・コンテンツ）などへの参 画である。 しかしこれは、基本的にはトヨタのビ ジネスモデルの変貌ではない。 トヨタが上記の分野に対応できるのは トヨタの自動車開発力と製造能力が基 礎となっている。 これは、吉本興業ではタレントマネジ メントとコンテンツ制作の力である。 新規市場向けに新たな自動車を開発し、 導入する。 これを恒常的に行うトヨタはさらに強 い会社となる い会社となる。 新たなコンテンツ市場に向けてマネジ メントを基盤にコンテンツを制作する 吉本興業も恒常的に強化・成長する。 NSCのタレント予備軍 東西合わせて年間約1,100名が入学 12 外部環境の変化と成長戦略 ＴＶ ﾓﾊﾞｲﾙ ビジネスモデル の創造 Intel Faith ＜Yahoo!＋D2Cとの提携＞ ①スポンサード コンテンツ ＰＣ ②課金 ＤＶＤ＆ＢＢ D2C Yahoo! 成 長 視聴者 スポンサー ③無料配信 ビジネスモデル の強化 ④地上波 ＴＶ 13 成長戦略のポイント ①スポンサード・コンテンツ 近年、企業は宣伝費を新聞やラジオから、 ブロ ドバンドなどへ推移。 ブロードバンドなどへ推移。 費用対効果が高く、訴求力のある広告として注目され始めた。 ②課金ＤＶＤ＆ＢＢ 【主なスポンサード・コンテンツ】 セルＤＶＤやワンセグ、ブロードバンドなどを経由した課金コンテンツの飛躍的な成長も取り込む。 ③無料配信 商品のプロモーションツールや若手タレントの育成機関として、有効的に活用していく。 ④地上波 日本におけるＴＶの広告費は2～2.5兆円の規模と言われているが、吉本興業のシェアは数百億円。 さらに当市場で成長出来る可能性がある。また、地上波局のBS強化に対応。 2011年地上波放送のデジタル化などによる市場環境の大変 革に対応できるのは、当社の強みである肖像権の保有から コンテンツ制作まで 気通貫で行えるビジネスモデル コンテンツ制作まで一気通貫で行えるビジネスモデル。 14 YAHOO!JAPANとの提携 YAHOO! × YOSHIMOTO 配信インフラと、 5,000万人/月を超えるユーザー あらゆるスタイルの コンテンツを制作 コンテンツの新しいビジネスモデルを 構築することを目的に ヤフ 株式会社と協働 構築することを目的に、ヤフー株式会社と協働 よしもと劇場 ブロードバンド動画配信サイト「Ｙ∞Ｙ（ワイワイ）動画」が パワーアップリニューアル。コンテンツの内容も更に充実。 よしもと大ファンクラブ 定額課金制の動画配信サイト。 限定 先行を含む ンテンツ（写真、動画）配信。 限定・先行を含むコンテンツ（写真、動画）配信。 「myzo」 （2008.12スタート） スポンサ ドコンテンツの新たな出口として今月よりスタ トする 新しい動画配信サ ビス スポンサードコンテンツの新たな出口として今月よりスタートする、新しい動画配信サービス。 15 Yahoo!×よしもと 「myzo」とは？ 「myzo myzo」」は、新しい仕組みの無料動画ポータル。 は 新しい仕組みの無料動画ポ タル ユーザーはエンタメコンテンツの「ながら見」から、 が より関心のあるコンテンツへ自由に移動ができる。 吉本興業グループ制作のオリジナル動画を中心に構成 されます。ユーザーは豊富な動画の連続視聴が楽しめ、 また視聴中の動画に関連したオススメリストから、気に なる動画へ自由に移動していくことができます。 オススメ 動画リスト オススメ動画には、広告目的で制作されたスポンサード コンテンツが含まれています ユ ザ は広告という意 コンテンツが含まれています。ユーザーは広告という意 識なく、興味のある内容のコンテンツとして視聴する仕 組みになっています。 地上波CMとの違い 番組とCMの関連性が 低く訴求効果が高まら ない 「myzo」イメージ（仮） 【地上波CM】 番 組 C M 番 組 C M 番 組 つまり・・・ 【myzo】 ポータル動画 オススメ動画 オススメ動画 （スポンサード コンテンツ） （スポンサード コンテンツ） 動画の関連性が高く、 ユーザーの探究心を刺 激する膨大なｺﾝﾃﾝﾂ 従来のメディア広告では困難で あった、関心度の高いユーザーへ 効果的にプロモーションを行うこと が可能！ 16 CAAとの包括提携 CAAの概要 CAA（ ＝Creative Artists Agency, L.L.C.）は、米国最大のタレントエージェンシー。 エージェント業務に留まらず、企業のマーケティング支援、デジタルメディア事業など活動は多岐 に及び 米国 有名 に及び、米国の有名TV番組はほぼCAA所属のクリエイターが制作している。 番組は ぼ 所属 クリ イタ が制作し る 俳 優/ミュージシャン 映画監督 ・ブラッド・ピット ブラッド ピット ・ジュリア・ロバーツ ・キャメロン・ディアス ・トム・ハンクス ・ニコール・キッドマン ニコ ル キッドマン ・キアヌ・リーヴス ・ジョージ・クルーニー ・ジャッキー・チェン ・ビヨンセ ビヨンセ ・ヒラリー・ダフ ・・・他多数 ・スティーブン・スピルバーグ 「ジョーズ」、「未知との遭遇」、「ＥＴ」 「インディ・ジョーンズ」シリーズ、「ジュラシック・ パーク」、「シンドラーのリスト」 ・・・他多数 ・ローランド・エメリッヒ 「インデペンデンス・デイ」 他 ・ジョン・ウー 「ミッション・インポッシブル2」、「レッド･クリフ」 他 スポーツ選手 ・デビッド・ベッカム ・デレク・ジーター 他 ・M・ナイト・シャマラン 「シックス・センス」 他 吉本興業とCAAは、日米を基盤とした強いタレント力・コンテンツ制作力をもっ 吉本興業とCAA は、日米を基盤とした強いタレント力・コンテンツ制作力をもっ て 新しい ンテンツの枠組みの獲得 さらには ンテンツ業界全体の発展を目 て、新しいコンテンツの枠組みの獲得、さらにはコンテンツ業界全体の発展を目 指します。 17 財務戦略 z「選択と集中」 経営目標の達成に向け、コア事業へ経営資源を集約。 経営効率の向上を目指す。 z不動産の売却 「選択と集中」による戦略的経営判断。 不動産市場の影響を回避し 経営資源を中核事業へ集中 不動産市場の影響を回避し、経営資源を中核事業へ集中。 zキャッシュ・フロー重視の経営 変化の激しい業界環境に備え、より健全な財務体質を構築。 z成長への投資 成長への投資 コンテンツ制作等のコア事業またはそれを補完する事業への投資に加え、 大手金融機関と投資ファンドの組成など。 大手金融機関と投資ファンドの組成など 18 吉本興業グループの組織 ㈱よしもと ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ ﾞ タレントマネジメント業、 制作･営業に 関する事業 ・㈱吉本倶楽部 ㈱ジャコベッティ ・㈱ジャコベッティ ・㈱カリントファクトリー ・Rojam ㈱よしもと ｱｰﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｼｰ z 責任と役割の明確化に よる業務の効率化 ・㈱ゾフィープロダクツ ・㈱エス・エス・エム ・㈱トラッシュ ・㈱ヨシモトブックス ・㈱Mプロジェクト ・㈱よしもとﾗﾌ&ﾋﾟｰｽ ㈱よしもとﾗﾌ&ﾋ ｽ z 各社の連携によるシナ ジー効果を実現 ㈱よしもと デベロップメンツ 不動産関連事業、 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸの 運営 音楽・映像コンテンツの 制作・販売 （パッケ ジ） （パッケージ） 吉本興業㈱ z 内部統制等、組織体制 の整備と強化 持株会社 ㈱よしもと ファンダンゴ ンダンゴ ・㈱吉本音楽出版 ・㈱ニューキッズ インよしもと ・㈱よしもとﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ ﾀ ・East West plus 映像コンテンツの 制作・販売 （ﾉﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ） z 全社員が「吉本興業」 に所属のため、適材適 所の人員配置と、積極 的なグループ内人事交 流が実現 ㈱よしもと ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ ﾄﾞﾐ ｽﾄﾚ ｼ 経理、人事等の 関連業務 ・㈱吉本ファイナンス グループ戦略の グル プ戦略の 推進に適した 組織づくり 19 内部統制とコンプライアンス 体 制 zコンプライアンス推進委員会（委員長：吉野伊佐男） zコンプライアンス諮問委員会 z内部監査室 内 監査室 z監査法人： あずさ監査法人 z主幹事証券会社： 野村證券 z社外取締役： 原田裕（弁護士） z常勤監査役： 山田有人（公認会計士、元中央監査法人） z社外監査役： 水戸重之（弁護士） 20 知的財産権の運用と法務リスクへの対応 専 部 グ プ内に 専門部署をグループ内に設置 法務室/社内弁護士の雇用 複数の法律事務所との顧問契約 体 制 z顧問法律事務所： ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士法人大江橋法律事務所 のぞみ総合法律事務所 名川・岡村法律事務所 名川 岡村法律事務所 z社外取締役： 原田裕（弁護士） z社外監査役： 水戸重之（弁護士） z顧 問：菅沼清高（警察庁ＯＢ）、熊﨑勝彦（弁護士、元最高検公安部長）、 北島久孝（弁護士） z社内弁護士： 渡邉宙志 21 コンテンツのマルチユース ■ 吉本興業(ﾀﾚﾝﾄ) 基本スキーム ＤＶＤ ＮＳＣ ＜若手劇場＞ Base ＜ﾒｲﾝ劇場＞ NGK ∞ホール ﾙﾐﾈtheよしもと ＴＶ ブロードバ ンド ＬＩＶＥ ＳＴＡＮＤ ‘etc. ラジオ「放送室」 ＤＶＤ ＬＩＶＥ 放送 ＦＭ放送 書籍 ＣＤ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 配信 円滑なマルチユースこそ、 吉本グル プの強み 吉本グループの強み 「ホームレス中学生」 「ホ ムレス中学生」 映画 書籍 漫画 ドラマ マルチユース展開において、 各分野の営業利益の分析は難解 22 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの見通しはいずれも、現時点で入手可能な情報または合理的であると判断される一定の前提 を基礎 しており、経済環境、経営環境、市場環境等、不確実な要因の影響を受けます。 を基礎としており、経済環境、経営環境、市場環境等、不確実な要因の影響を受けます。 従いまして、将来実現する事象は、本資料に記載の見通しと大きく異なる可能性があることをご了承 下さい。 ＜お問合せ＞ 吉本興業株式会社 取締役 藤原 茂樹 TEL FAX 06-6643-1128 06-6643-1155 吉本興業株式会社 添 付 資 料 添付資料①（決算概要・経営指標） 単位：百万円 2007年3月期 1Q 営業収入 2Q 3Q 2008年3月期 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 2009年3月期 4Q 通期 1Q 2Q 09年３月期 半期 中間予想 実績差額 期末予想 10,127 11,334 12,321 12,772 46,554 11,479 12,522 12,250 13,857 50,108 10,492 11,731 22,224 8,790 9,882 10,986 11,467 41,125 10,062 10,789 10,667 12,351 43,869 9,208 10,143 19,352 - - - 不動産事業 574 593 580 572 2,319 574 623 584 555 2,336 325 389 714 - - - その他の事業 762 859 756 733 3,110 842 1,110 999 952 3,903 958 1,198 2,157 - - - 営業利益 1,323 1,233 1,678 2,246 6,480 1,105 1,911 919 1,985 5,920 629 954 1,583 1,810 -227 5,650 経常利益 1,330 1,374 1,764 2,173 6,641 1,305 1,790 732 1,904 5,731 572 953 1,525 1,755 -230 5,500 特別損益 57 -21 21 -0 0 59 95 0 -62 62 0 256 194 -288 288 -240 240 -527 527 - - - 697 972 825 820 3,314 708 1,025 278 1,066 3,077 42 335 377 960 -583 2,200 13.1% 10.9% 13.6% 17.6% 13.9% 9.6% 15.3% 7.5% 14.3% 11.8% 6.0% 8.1% 7.1% 7.9% - 11.3% 総資産 61,671 61,820 62,588 - 69,118 65,722 62,613 68,615 - 70,975 64,309 62,871 - - - - 純資産 40,366 41,771 42,262 - 46,065 44,074 43,037 48,170 - 48,545 48,100 47,093 - - - - 少数株主持分 3,859 4,403 4,517 - 6,736 4,760 4,088 479 - 551 536 276 - - - - 自己資本比率（%） 59.2% 60.4% 60.3% - 56.9% 59.8% 62.2% 69.5% - 67.6% 74.0% 74.5% - - - - 1,193.33 1,104.80 1,115.93 - 1,162.75 1,162.30 1,151.48 1,249.48 - 1,257.44 1,254.32 1,250.00 - - - - 制作事業 当期純利益 売上高営業利益率（%） 1株当たり純資産（円） 23,000 -776 50,000 添付資料②（四半期業績推移：連結） 単位 単位：百万円 連結 Q1 売上高 10,127 営業利益 1 323 1,323 経常利益 1,330 当期純利益 697 営業利益率 13.1% 2007年3月期 Q2 Q3 Q4 11,334 12,321 12,772 1 233 1,233 1 678 1,678 2 246 2,246 1,374 1,764 2,173 972 825 820 10.9% 13.6% 17.6% Q1 11,479 1 105 1,105 1,305 708 9.6% 2008年3月期 Q2 Q3 12,522 12,250 1 911 1,911 919 1,790 732 1,025 278 15.3% 7.5% Q4 13,857 1 985 1,985 1,904 1,066 14.3% 2009年3月期 Q1 Q2 10,493 11,732 629 955 572 953 42 335 6.0% 8.1% 20.00% 16,000 18.00% 14,000 16.00% 12,000 14.00% 10,000 12.00% 売上高 8,000 10.00% 8.00% 6,000 6.00% 4,000 営業利益 営業利 経常利益 当期純利益 営業利益率 4.00% 2,000 2.00% 0 0.00% Q1 Q2 Q3 2007年3月期 Q4 Q1 Q2 Q3 2008年3月期 Q4 Q1 Q2 2009年3月期 添付資料③（セグメント別売上高・営業利益推移：連結） 単位：百万円 2003年03月期 制作（売上） 不動産（売上） その他（売上） 制作（営業利益） 不動産（営業利益） その他（営業利益） 28,637 28 637 2,754 4,891 2,794 1,168 -63 63 2004年03月期 26,979 26 979 2,413 4,912 3,599 865 34 2005年03月期 30,760 30 760 2,273 5,257 4,849 843 141 2006年03月期 38,267 38 267 2,248 5,723 6,841 832 45 2007年03月期 41,125 41 125 2,319 3,110 7,060 908 181 2008年03月期 43,869 43 869 2,336 3,903 6,212 1,088 272 2009年3月期 （中間） 19 352 19,352 714 2,157 1,990 341 54 60,000 50,000 40,000 30,000 20 000 20,000 その他（営業利益） その他（売上） 不動産（営業利益） 10,000 不動産（売上） 制作（営業利益） 0 ‐10,000 制作（売上）
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