＜韓国デジタル音楽市場の現況と活性化のための条件＞ (株)WIZMAX 代表理事クム・ギフン今回のシンポジウムを通じて日本の音楽について知ることができまして、非常にうれしく存じます。これまで、市場の現況については市場規模、データーなど多くの発表が行われ、よくご存知だと思います。それで、私は企業行動を中心にお話したいと思います。実際、韓国でデジタル音楽市場が形成される過程で、企業はどのように変化し、その過程で市場がどう変わっていったのかについて知ることが、今の市場の現状を理解し未来を予測する上で大きく役立つと思います。しかし、企業行動については主観的な判断が入る余地があるので、その点は勘案していただきたいと思います。韓国のデジタル音楽市場は形成されてから約７年が過ぎていますが、まずデジタル音楽市場の形成過程における主な懸案についてお話します。そして、音楽事業モデルがどのように変化してきたのかについてお話し、最後に、市場活性化に向けた主な課題をお話して、講義を終わらせていただきます。まず、デジタル音楽市場の形成過程をみますと、VALUE CHAINの流れがあります。デジタル音楽市場はNETWORK、DIGTAL DISPLAY, CONTENTS SERVICEの順で、 VALUE CHA INの流れが形成されます。デジタル音楽だけでなく、全てのデジタルコンテンツ市場がVALUE CHAINのメカニズムを有していますが、その中のネットワークとは超高速網や最近話題となっているWIBROやHSDPAなど、コンテンツを届けるネットワークの進化を意味します。デジタル市場ではまずネットワークの進化が起きます。ネットワークの進化と同時に起きるのがディスプレーです。たとえば、超高速インターネットとPCがあれば、メディアプレイが可能となり、モバイルで超高速インターネットが利用できるようになれば、大容量コンテンツをダウンロードできるデバイスが登場します。デバイスによってある程度市場が形成されると、コンテンツサービスが生まれます。このメカニズムは非常に重要で、他のVALUE CHAINと同じく、循環しながら発展します。韓国でデジタル音楽市場が形成された時期は、１９９９年～２０００年とされています。もちろんその以前の１９９７年、１９９８年に「チョンリアン」、「ナウヌリ」といったPC通信で、M P3ファイルダウンロードサービスが初めて提供されました。そのとき１曲当たり９００ウォンだったと覚えています。そして、その後超高速インターネットすなわちASDLサービスが提供され始めましたが、そのときは網のスピードがそれほど速くなかったため、ダウンロードサービスが主流を成していました。そのときMP3ダウンロードサービスが提供されましたが、１曲ダウンロードするのにかかった時間は１５分から２０分程度です。２００１年に入り、超高速網のスピードが本格的に速くなり、この時期にストーリミングサービスが登場しました。サービスの開始は２０００年度ですが、本格的に市場が形成されたのは２００１年度からだといえます。２００３年に入り、MP3 PLAYER、特にMP3 PHONEが発売され、ポータブルデバイス基盤のダウンロードサービスが再び広がりました。２００１年から２００３年まで、ダウンロードサービスはほとんど中断された状態でしたが、これについては後ほど説明いたします。２００７年からはWIBROやHSDPAなど、超高速無線インターネット網を利用した動画像と融合したメディア型事業モデルが発展すると予想しています。これについては、もう一度説明いたします。では、まず韓国のデジタル音楽市場の形成過程についてお話します。日本の場合、胎動期からすぐ拡大期へと移行したようですが、韓国の場合は胎動期の後、すぐ試練期が訪れました。その次に市場形成期が到来し、その次市場拡大期となりました。このような時期の変化において、モメンタムを提供したのが、違法コピーサービスの変化でした。市場が胎動した２０００年頃には、「レッツミュージック」、「チューブ」、「エムピケット」、「M４U」などの大手企業やメジャーレコード会社が参加し、音楽サービス、MP3有料サービスが開始されました。そのとき、大規模な投資が行われ、１９９９年から２０００年までこの音楽サービスに投入された金額は５００億ウォンから７００億ウォン程度とされています。そして、このとき無線市場が初期の形を整え始めました。しかし、２０００年５月に「ソリバダ」が韓国でサービスを開始したことを機に、ダウンロード基盤の有料サービス会社は急速に衰退し、わずか６カ月間で有料音楽サービスは全滅することになりました。そして、この時期に「ボックスミュージック」がストーリミングサービスを開始し、ユーザはこれ以上有料で音楽を聴く必要がなくなりました。これを受け、DRMコンテンツを届けるのに必要なコアサービスソリューションの開発者も開発を中断せざるを得なくなり、会社が破綻する事態に陥りました。振り返ってみると、２０００年度、２００１年度の全世界のSDR Mフォーラムを主導した国も韓国であり、MP３プレイヤーを初めて作った国も韓国でした。しかし、コンテンツの違法コピーの活性化で、産業インフラが完全に崩壊する事態に陥ったのです。さらに、無料音楽サービスの急速な広がりで、オフラインレコード売上げが急減しました。約３０％から４０％ずつ市場規模が縮小したのです。一方、モバイル市場は着ベルを中心とした無線音楽市場が形成されました。ご周知のように、着メロ中心の市場でした。このような中、モバイルCPが登場しましたが、提供されたサービスはミディファイルだったため、レコード会社やレコード製作会社の収入はなく、作曲家など著作権者だけが収入を得ることができました。その結果、レコード会社が作った音楽サイトは破綻し、オフライン音楽市場は急速に縮小しました。モバイルの成長にもかかわらず、収入が生まれず、レコード会社は同時期に急激な収益減少に陥ったのです。さらに、この時期は、２００２年８月ごろに発生したPR費事件で、レコード会社への風当たりが非常に強かった時期でもあります。ところが、２００５年８月にSKテレコムが待ち歌サービスを開始したことで、モバイルで初めて音源製作者に収入が発生するサービスがスタートすることになりました。この待ち歌サービスが成功を収め、ようやく著作認定権部分でのデジタル音楽市場の収益が生み出されたのです。さらに、２００２年７月にソリバダに対して初の仮処分決定が下されたことも、レコード業界にとって好材料となりました。そのため、有料市場への期待感が広がり、音楽専門企業が再登場することになりました。このとき、レコード会社が音楽市場に対する進出を再び検討することになり、 DRM開発会社が再登場することになりますが、不幸にもソリバダがVersioｎ２を提供し始めます。そのため再び市場は停滞することになります。しかし、待ち歌市場や無線市場は成長を続けました。そして重要な点は、２００３年７月ごろに「マックスエムピ３」などのメジャー会社が有料サービスを開始したことです。さらに、２００４年にSKテレコムの「メロン」がスタートし、４，５年前のように大型資本によるデジタル音楽市場への進出が再び行われ始めました。しかし、市場規模の拡大にもかかわらず、依然として違法コピーサービスは残っており、市場歪曲現象は続いています。以上が、韓国のデジタル音楽市場の形成過程です。次は韓国のデジタル音楽市場の現況についてお話します。ご周知のように、CDなどのオフラインメディアはオフラインのレコード製作会社を通じて、そして流通網を通じて、市場に出回ります。しかし、デジタル音楽市場では流通網がデジタル流通網に変わり、それが超高速網や有無線インターネットに変わります。これを受け、PC、モバイル、PDA、MP3 Playerなどのデジタルデバイスが本格的に普及し、韓国のレコード業界はデジタル市場への参入を試みるようになりました。韓国にも２０００年度には、IKPOPというレーベルモバイルのような会社がありました。しかし、このような試みを違法コピーサービスが遮断しました。違法コピーサービスの会員がボックスミュージックの場合、１８００万人まで増加しましたが、会員が９００万、１０００万に達した状態でオフライン市場が崩壊し、レコード会社は大規模な投資ができなくなったのです。さらにご周知のように、２００１年、２００２年度はITバブルで資金市場が凍結されました。このようなことから、市場への対応そのものが困難になりました。そうした中で、着ベルCPといったモバイルCPやオンラインサービスプロバイダーが新しく登場し、さらに、CPやOSPの新登場により代理店、エージェントなどが生まれ、市場参加者全体が極めて混乱した葛藤関係に置かれました。このように、違法コピーサービスが音楽市場に与えた影響のひとつは、オフライン流通企業のデジタル事業への転換の機会を遮断したことが上げられます。そのため、市場がコンテンツを有しているにもかかわらず、コンテンツを製作する製作者や音楽産業の利害関係者によって市場がコントロールできない現象がおきました。第二の影響は、デジタル音楽市場の形成を遅らせたことです。大規模の無料サービスの提供できちんとした市場のパイが形成されず、全般的に収益減に陥りました。「ボックスミュージック」や「マックスエムピ３」も一時は倒産寸前にまで陥りました。会員数が１８００万人に達したにもかかわらず、無料サービスであるため、収益が発生しなかったのです。そして、コンテンツ市場には葛藤構造が拡大しました。違法コピーサービスをめぐって企業間で利害関係が交錯したのです。さらに、最も重要な点はサービス技術開発競争力が大きく低下したことです。企業が大型化できず収益率が低い状況では、当然新技術や新サービスモデルの開発におろそかになるしかありません。しかし、これは国全体の競争力低下につながります。その代表例として、DRMソリューションやマルチメディアチップ、これに関連したソフトウェア技術が上げられますが、この分野で初期には韓国が最も先行していました。しかし、今は２、３年遅れており、２、３年遅れを取っていることで、そのほとんどのものをロイヤルティーを支払って導入しなければならない状況にいたっています。このように、音楽市場のサービス部門が停滞したことで、新ネットワークやデバイスを創出すべき大手IT企業が直接市場に進出することになりました。これは携帯キャリアを中心にコンテンツ市場が再編される結果をもたらします。韓国では現在携帯キャリアがサービス市場に進出しており、一部の携帯キャリアの場合、コンテンツ制作市場にも進出しています。このような状況は大型市場がコンテンツ市場を左右する結果をもたらしており、最近発生しているSKTと音源管理者との葛藤はその一例と言うことができます。私は韓国市場を冷静に見つめる必要があると思います。網のスピードが速いからといって、携帯電話のユーザが多いからといって、IT大国ではないと思います。VALUE CHAINの好循環構造が安定的に定着している市場がよい市場であると思います。韓国のコンテンツ市場は全くそのような構造が定着していません。だから冷静に見つめる必要があると申し上げたのです。市場の主な懸案をみると、まず違法無料サービスに対する規制が極めて重要だといえます。韓国で大型違法コピーサービスを提供して、破綻した会社は一社もありません。「ボックスミュージック」、「マックスエムピ３」も再生しており、「ソリバダ」も再生作業に取り組んでいます。かつて、違法コピーサービスで企業ランキングに上位入りした企業は、依然として再生作業を通じて資本の面で成功を収めています。これを受け、市場では違法サービス規制に対する不信感が大きく高まっています。これは資本が回らないことを意味します。よいデジタル事業モデルがあっても、違法無料サービスを恐れ、なかなか投資が行われません。さらに、健全な新規資金が入ってこないため、市場形成が困難になり、小規模企業を中心に市場が形成されます。さらに、市場で非合理的な競争が行われようになります。違法コピーサービスが復帰することにより、従来の有料サービス企業との摩擦が生じ、その企業と提携関係にあるCPとも対立することになります。第二の懸案は、合理的なコンテンツ流通構造の定着です。デジタルコンテンツ市場では非常に多くの企業が非常に多くのモデルを持って事業を展開します。したがって、様々な種類のコンテンツ使用情報に対する使用料金の徴収、分配に対する統合システムが必要になりますが、これまで韓国はそのようなインフラを有しておりません。そのため、CPはその気さえあれば、有無線インターネットからのサービス売上げデーターをだますことができ、これによって企業間で不信感が生まれています。また、もうひとつの問題は、コンテンツ提供者とサービス事業者間の合理的分配基準がきちんと整備されていないことです。実際、音源管理者とCPがどの程度の比率で分配すべきかはある程度、客観的かつ合理的根拠を持って、データーを通じて決めなければなりませんが、韓国にはこのような基準が設けられていません。たとえば、消費者の使用頻度、市場規模、投資規模に関するデーターに基づいて、合理的な客観的な数字指標を確保し、これを維持するのが非常に重要です。市場が変動すれば、そのファクターの中の変動要素に基づいて、料率を調整するといった合理的なアプローチ方法が求められます。第３の問題は大手企業の市場独占化です。これは、市場支配企業たとえば、VALUE CHAIN で通信ネットワークや再生メディアのデバイスなどVALUE CHAINを形成している特定企業、すなわちVALUE CHAINでの寡占企業が市場全体を席巻することで発生する不公正な競争を拡大を意味します。最近の通信会社のMP３携帯電話向けサービスに対する公正取引問題がその代表例であり、このような葛藤構造は当分続くと見られます。第４の課題はグローバル競争力の向上ですが、これは本シンポジウムの目的のひとつといえます。今後、デジタルコンテンツ分野では、国家間交流が活発に行われるようになります。しかし、これに向けては、全般的な国のインフラの水準、産業インフラの水準がある程度コミュニケーションが可能なレベルに標準化される必要があります。どんな形であれ、そのような基準や制度がある程度のコミュニケーションが可能なレベルに標準化されてこそ、国家間の交流が可能になります。システムが異なる状態では、交流することができません。初期の市場においては、違法コピーサービスが問題となっており、２０００年度半ば頃からは流通問題が台頭しましたが、現在はこの４つの問題が複合しています。そのため、それら問題への対応が一層困難になっています。個人的な意見ですが、私は違法コピーサービスに関する論争はやめるべきだと思います。違法コピーサービス問題は論外として、残りの問題について悩む必要があると思います。次は、音楽産業モデルの進化について、お話いたします。私は今後メディア、デバイス間でコンバージャンス（統合）が起きることによって、ビジネスモデル間でもコンバージャンスが発生すると予想しています。たとえば、現在私たちが知っているデジタル音楽事業のビジネスモデルのほとんどは、過去１世紀間使用されてきたコンテンツに対する流通モデルです。実はMP３ダウンロードも、オフラインでCDを購入していたのが、インターネットで（ファイルを）購入するのに変わっただけです。すなわち、メディアの変化があっただけで、産業メカニズムそのものが変わったわけではありません。しかし、そのような過程で、メディアはエンターテインメント市場で非常に重要な軸として形成されました。これまで、エンターテインメント産業の公式は、メディアが広報を担当し、コンテンツの販売を通じて収益を得るというもので、これが基本的なVALUE CHAINでした。しかし、これがメディアと統合されると、新しい形のビジネスへと進化します。メディアコンバージャンス音楽事業を予測してみますと、放送とコンテンツ流通の融合がその代表的なものになるでしょう。現在音楽コンテンツデジタル市場は２５００億ウォン、３０００億ウォン程度と見ています。データーの売上げを合わせても、４０００億ウォンに過ぎないため、いつでもコンテンツ市場はメディア市場によって吸収されたり、ビジネス上のコンバージャンスが行われる可能性を有しています。さらに、音楽コンテンツをめぐっては、数拾兆ウォンに上る通信市場と、数拾兆ウォンに上るデバイス市場があります。いくつかの例を挙げますと、現在韓国の携帯キャリアが提供している定額制モデルの場合、大義名分は違法コピーサービスへの対応モデルですが、実際はコンバージャンスに備えた料金制だと思います。実際、期間制や定額料金制はコンテンツ流通においては容易に納得できないモデルですが、メディアにおいてはいくらでも可能なモデルです。たとえば、今後DMBが活性化すれば、チャンネル加入を前提にコンテンツが提供されたりします。今も、携帯電話やDMB携帯電話を買えば利用権やコンテンツがただでもらえたりしますが、これと同じく通信会社に加入すれば、一定期間サービスをただで受けることができるのです。このような形で、新メディアによるコンテンツ流通部分はメディア市場に吸収されており、このような現象は今後さらに加速すると見られます。特に、DMBやWIBROが拡大すると、その傾向はさらに強まるでしょう。問題は、韓国の場合、インターネット放送に対する著作権料徴収基準を持っていないということです。そうなれば、DMBやニューメディアを通じたインターネット放送が拡大する場合、コンテンツ流通市場が再び再編される可能性があります。次は市場活性化に向けた主な課題についてお話いたします。市場活性化に向けた課題には様々なことがありますが、ここでは公共インフラ面での課題をひとつだけ取り上げることにします。それは、公共音楽情報DBに正確な著作権情報を登録する必要があるということです。韓国の場合、零細なレコード会社が多いため、効果的なレーベル管理が行われていません。このような部分が公共音楽情報DBを通じて早期に体系化される必要がありますが、このような取り組みは最近になってようやく行われ始めています。これは、個人的な意見ですが、公共音楽情報DBが整備されれば、統合清算システムも整備される必要があると思います。日本のように、資本力のあるレコード会社やコンテンツライセンス管理会社が存在すれば、個別の企業が合理的なシステムを作り上げることもできるでしょう。しかし、韓国の場合、ほとんどが零細企業であるため、個別の企業レベルで対応することは困難であります。そのため、統合清算システムの導入は必要不可欠であり、これは市場の透明性を確保する上でも必ず必要です。さらに、統合生産システムの導入は、サービス企業の重複および過剰投資を防止します。今のユーザの音楽サイトに対する期待水準は非常に高く、このようなユーザのニーズに応えられるサイトを作るためには約５０億～１０億ウォン程度の資本が必要です。このような状況の中で清算システムによる重複投資、過剰投資が発生すれば、状況はさらに困難になります。弊社の場合、現在５つの清算システムを使用しており、５つの清算システムに５つのコード方式で約４０万の音楽がラッピングされています。このようなものが統合管理できてこそ、売上データーを清算することができます。そのため、このようなインフラは必ず整備されなければなりません。法律的、政策的課題については、やや個人的な意見を述べさせていただきます。私はまず、著作権集中管理団体の監督機能を強化する必要があると思います。これは、現行の著作権集中管理団体および機関は、デジタル産業に対して絶対的権限を有しており、場合によってはコンテンツのライセンスを直ちに停止させることもできます。すなわち、企業の存続をも左右しかねないパワーを持っているのです。さらに、現行の信託管理団体はオフライン時代にオフラインパッケージ販売などをサポートするために発足させたもので、その制度が現在のデジタル時代においてもそのまま継続されるというのは、合理的でないといえます。また、信託管理団体は市場の調整者として、公共性と中立性、合理性を担保しなければなりません。したがって、市場の公共性や中立性、合理性を担保する管理、監督を行うことも必ず必要です。現在内部にある理事会や会員者による管理は行われているが、これはあくまでも信託管理団体内で行われています。さらに、韓国市場では信託管理団体が特定会社の株を買収したり、共同ファンドを設けたりすることがありますが、これは公共性と中立性を損ないかねない行為です。現在、韓国の音楽市場の音源管理者のうち、市場を調整できる力量を持って公共性や中立性を確保できる唯一の機関は、信託管理団体です。その信託管理団体の公共性や中立性が損なわれれば、市場は大きく混乱します。そのため、これについて話し合う必要があると思います。では次に、現在韓国で議論を呼んでいるP２Pの有料化について、お話いたします。 P２Pの有料化については、個人的に大変心配しています。P2Pが有料化すれば、違法コピーサービスが有料化することにより、市場のパイが拡大すると思われがちですが、実際果たしてそうなるでしょうか。P2Pは個人のパソコンでコピーや配信が行われます。そこに事業者が介入して使用料を徴収する仕組みとなっていますが、私の知る限りでは、現在の著作権法や制度の面でその部分を効果的に管理できるシステムが韓国にはありません。ユーザのPCでコピーや配信が行われているに、課金はP2Pサービスを提供する事業者が行うということは、ビジネス的に合意すれば取引は成立するものの、社会的なシステムではコントロールすることができません。そのため、そのようなシステムに変わる場合、現在としては市場をコントロールしたり、市場のロードマップを描いたりすることが困難になります。現在、ストーリミングやモバイルダウンロード市場に対応する制度も不十分な状態で、P2Pまで有料化すれば、サービス市場にはより大きな混乱が生じることでしょう。ライセンスを管理するライセンスメカニズム上で、音源管理者がこれをコントロールできる法律的、制度的根拠はまだないとされていますが、このような状況の中で、P2Pを有料化すれば、若干の有料市場の拡大は期待できるものの、従来の市場はより大きな混乱に陥ると思います。そのため、P2Pの有料化については、更なる議論が必要だと思います。次は著作権使用承認に関する制度整備について、お話します。現在日本では著作権・実演権集中管理制度を検討しているそうですが、デジタル市場ではそのようなアプローチが必要です。デジタル音楽市場は展開速度が非常に速いにもかかわらず、３つに権利が分かれており、特定権利者によって他の権利者の権益が侵害されるケースがあります。たとえば、実演家団体と利害関係が交錯しているため、著作隣接権者からは使用承認を受けたにもかかわらず、著作権者から使用承認が受けられず、サービスを提供できないケースもあります。もちろん、これと全く逆のケースもあります。そのため、オフラインでレコード小売店がレコードを販売する際、著作権者や実演権者から使用承認を受けなくても済むのと同じように、この使用承認制度についても見直す必要があります。この部分については、制度に関する問題のほかにも、法律的な部分についても検討する必要があり、韓国はこの部門に対する整備を急ぐべきです。次は、非常に解決の困難な問題のひとつですが、通信および端末事業者のコンテンツ流通および製作市場の進出を規制する必要があるかどうかの問題です。まだ、韓国はこの問題に対して、結論を出していません。情報通信部が管掌する通信業者と端末業者は区分されています。通信事業者が端末機事業を展開する場合、年間販売できる台数が制限されており、これと同様に端末機事業者が通信市場に進出する場合、韓国政府が規制します。通信市場に進出する際は、一定の資格を有しなければならないとして、事業者の数を制限するのです。通信と端末機市場はこのように統制されていますが、サービス市場とコンテンツ市場には市場調整者が全く存在しません。そのため、コンテンツサービス市場やコンテンツ市場では、市場メカニズムが機能する前に、資本の論理によって市場が支配されることになりました。実際、韓国の従来のメジャーレコード会社はそのほとんどが、他の会社に買収されたり、レコード事業から手を引いたりした状態で、成長した企業はほとんどありません。最近の音楽市場の傾向は、コスダック企業を対象としたBack door listing(迂回登録)が非常に活発に行われたということです。これはコンテンツ市場が市場のメカニズムよりは、資本市場の論理によって動き、市場の歪曲現象が非常に深刻であることを物語っています。したがって、対症療法的措置で対応するのではなく、市場のインフラ的要素から見直していく必要があると思います。以上、簡単に韓国の音楽市場についてお話させていただきましたが、現在韓国の音楽市場は非常に混沌としています。こういう時であるこそ、市場の制度、市場のメカニズムなど基本的な部分を見直していかなければなりません。