TZ-13-0927 中国社会インフラの市場現状 インフラの市場現状と 市場現状と今後動向 中国市場最前線 中国社会インフラの ビジネスレポート ―道路交通、都市交通、地下鉄ビジネス― 2013年11月 中国の 中国の交通運輸が 交通運輸が直面する 直面する課題 する課題（ 課題（不足点） 不足点）と政府の 政府の主な対策（ 対策（商機） 商機） 中国の交 通運輸が 直面する 課題 項目（2010 項目（2010年末現在） 2010年末現在） 中国 世界 GDP成長率 8.3％ 8.3％ 3.3％（世界） 人口 13億人 13億人 2.5億人（米国） 一人当たり道路距離（km/人） 0.003 0.264（米国） 一人当たり鉄道距離(km/人) 0.00006 0.01米国 GDPに占める物流コスト 18% 8％（米国）、11％（日本） 課題① 課題①(量的不足) 量的不足)： 道路、鉄道、地下鉄な どの交通インフラ整備が遅れており、一人当 たりの交通インフラが不足している。 課題② 課題②(質的不足) 質的不足)： 有効な政策、技術的管 理手段に欠け、交通運輸の効率が低く、交 通渋滞、多くの交通事故、高い物流コストな どの問題が発生している。 出所： CHINAWAY整理 建設目標 第12次 12次5か年計画における交通運輸目標： か年計画における交通運輸目標 今後5年間で、交通インフラの建設を行うと同時に、国の高速道路、 国と省の幹線道路、重要区間、大型橋梁、車両地域、交通運輸状況などの監視制御を行う。危険物運搬車両、 船舶、長距離旅客輸送、都市公共交通、タクシー、軌道交通の全プロセス監視制御を行う。全方位カバー、全天 候運行、高速応答の水上交通安全監視システム、海事情報サービスシステムを基本的に完成させる。 建設分野 民間航空 鉄道 地下鉄 主管部門 国家民航総局 鉄道部 建設部 主な商機 交通インフラ整備（高 速鉄道、地下鉄、高速 道路、都市道路など） ITS（中国におけるITSの複合成 長率は20％以上。今後3年間に おけるITSへの投資額は1,500 億元以上になると予想される。 道路 公安部 物聯網（モノの インターネット） 水路 交通運輸部 新エネ自動車 中国の交通運輸発展状況（過去：2005-2010年） 2005年（ 2005年（年初 年（年初） 年初） 航空 鉄道、地下鉄 第11次 11次5か年計画期間 2010年（ 2010年（年末 年（年末） 年末） 861機 １.87倍 .87倍 1,610機 ②民間航空旅客輸送量 延べ1.4億人 1.9倍 1.9倍 延べ2.66億人 ③民間航空貨物輸送量 312万トン 1.6倍 1.6倍 500万トン ①鉄道営業距離 6.2万km 3.8万 3.8万km増加 km増加 9万km ②地下鉄路線 457km 753km 753km増加 km増加 1,200km ①道路総距離 334.5万km 60.5万 60.5万km増加 km増加 395万km ②高速道路総距離 4.1万km 3.2万 3.2万km増加 km増加 7.3万km ③道路旅客輸送量 延べ166億人 1.8倍 1.8倍 延べ300億人 ④道路貨物輸送量 137億トン 1.6倍 1.6倍 220億トン ①内陸河川貨物輸送量 11億トン 1.6倍 1.6倍 17億トン ①民間航空輸送機数 道路 水路 中国の交通運輸発展状況（現在と今後：2011-2015年） （１）交通インフラ 交通インフラ建設 インフラ建設の 建設の総論篇 ２０１２年前半の交通インフラ建設はやや減速している。これは鉄道関連の投資が２０１１年秋以降停滞していることや金融引き締めの 影響で高速道路、地下鉄、空港、ダムなど地方政府が管轄するインフラ建設にブレーキがかかっていた。 ２０１２年迄の十二次五カ年計 画の実施達成率が悪く（高速鉄道任務達成率は２１%、地下鉄任務達成率は３５%） ２０１２年後半には金融緩和等を背景にこうしたインフラ関連工事が動き出すほか、２０１３年は新政権発足の初年度にあたるため、 5年に1度のインフラ建設の波が押し寄せる。したがって、２０１３年－２０１５年は交通インフラ建設の駆け込み時期到来と考えられる。 内陸都市の高速道路と高速鉄道の主役は武漢、重慶、成都、西安等主要都市。交通インフラ建設は経済発展が遅れている内陸部を 中心に新たな産業集積形成を促進し、中国の高度成長を支えている。 中国は国土が広く大都市の数もはるかに多いため、多くの高速道路と高速鉄道が必要。主要都市を結ぶ高速道路・鉄道網がほぼ完成 するのが2020年頃であることから高度成長の推進力はまだしばらく中国経済を支え続けることになる。（日本昭和高度成長期の東名高 速と東海道新幹線と同じく） 分類 2012年 2012年 2015年 2015年 （計画） 2020年 2020年 （予測） 距離 （km） km） (世界第 世界第 2位) 108,000 120,000 地下鉄 高速道路 高速道路 96,000 分類 2012年 2012年 2015年 2020年 年 2015年 2020 （計画） （予測） 分類 13,000 16,000 2015年 2020年 年 2015年 2020 （計画） （予測） 1,993 距離 （km） km） (世界 第1位) 3,000 7,000 港湾 (世界 第1位) 空港 高速鉄道 9,356 距離 （km） km） 2012年 2012年 6.8 旅客数 （億人 （億人） (世界 （延べ人数） 第1位) 3 10 18 貨物 取扱量 （億トン） 108 (世界 第2位) 120 150 中国の交通運輸発展状況（現在と今後：2011-2015年） （２）交通分野 交通分野が 分野が直面する 直面する問題 する問題（ 問題（自動車の 自動車の場合） 場合） 中国の民用自動車の増加ペースは年平均17～28％であるが、都市道路の建設距離の年間成長率はわずか2～4％である。 問題① 問題①： インフラ建設ス ピードが自動車 の数増加に追 い付かない 交通分野が が直面する問題 中国は交通事故が頻繁に発生しており、死亡者数や道路設備の損壊の状況になかなか改善が見られない。近年、事故などによる 道路設備などの財産の損失はさらに拡大している。 問題② 問題②： 交通安全の問 題が深刻 自動車の排気ガスが都市の大気汚染の主な要因と なっており、年々汚染は深刻化している。 •2011年のエンジン付き車両の排気量は5,226万8,000ト ンで、そのうち窒素酸化物（NOx）が599万4,000トン、炭 化水素（HC）が487万2,000トン、一酸化炭素（CO）が 4,080万4,000トン、粒子状物質（PM）が59万8,000トンに 上る。その中で、自動車が廃棄する窒素酸化物及び粒 子状物質は85％を、HC及びCOは70％を上回る。 【出典中国車両汚染対策防止年度報告書(12年度)】 問題③ 問題③： 自動車の排気 ガスが都市の 大気汚染の主 な要因 出所：交通運輸部 4 2.3 交通分野 交通分野 （３）交通各分野 交通各分野の 各分野の現状及 現状及び今後の 今後の動向 地域別建設状況 2015年 2015年（予想） 2012年 2012年 今までの中国の高速道路の距離上位3位は、上 から順に河南省、広東省、河北省。 分野１： 高速道路今後の 建設状況 第12次5か年計画期間末、高速道路の距離上位3位は上 から順に湖南省、河北省、河南省。内モンゴル、新疆、青 海の複合増加率は25％を上回る見込み。内陸部、中部へ の交通インフラ投資シフトの姿勢が見られる。 湖南省の増 加率は広東 省を上回る。 2012年までに建設 済み 2013年～2015年に 新設 中国の高速鉄道は経済発達省を中心に建設されたが、 2008年より東西、南北横断の「四縦四横」高速鉄道網 の建設が計画され、現状は以下の通り。 分野２： 高速鉄道今後の 建設状況 出所：国家発展・改革委員会、交通運輸部 ①「四縦」 ・北京-上海：開通済み ・北京－武漢－広州－深セン：開通済み ・北京－瀋陽－ハルピン（大連）：大連-ハルピン間は 開通済み ・上海－杭州－寧波－福州－深セン：寧波-アモイ間 は開通済み ②「四横」 ・徐州－鄭州－蘭州：未開通 ・杭州-南昌-長沙-貴陽-昆明：未開通 ・青島-石家庄-太原の旅客専用線：石家庄-太原間は 開通済み ・南京－武漢－重慶－成都：重慶-成都間は開通済み 5 基本建設 完成四纵 四横 第12次5か年計画期間末には、「四縦四 横」の交通網が基本的に完成する計画で ある。「四横」中の「徐州－鄭州－蘭州」は 2017年に完成予定であるが、それ以外の 路線は2015年に開通する予定である。 2.3 交通分野 交通分野 （３）交通各分野 交通各分野の 各分野の現状及 現状及び今後の 今後の動向 地域別建設状況 2012年 2012年 2015年 2015年（予想） 都市交通、公共交通への投資拡大は東部沿岸都市、発展都市の市内交通渋滞緩和の重 要手段となっている。東部都市の都市化の成長のボトルネック解決となっている。 分野３： 都市交通今後の 建設状況 （地下鉄を含む） 28都市が都市交通の建設の許可を得ており、 17都市がすでに開通・運行している。距離上位 3位は上から順に北京、上海、広州。 第12次5か年計画期間末までに、33都市が軌道交通の 建設許可を獲得し、31都市で開通・運行する見込みであ る。運行距離上位3位は上から順に上海、北京、広州。 ①2013年現在工事中の地下鉄は70 ライン。総投資額7,000億元。更に今 後許認可済みの都市は36都市 ②2015年、上海は距離最長の都市になる 2012年までに建設済み 中国の空港旅客数は延べ6億7,977万2,000人に上った。 分野４： 空港建設今後の 建設状況 整体市场持 续稳定增长。 出所：国家発展・改革委員会、交通運輸部 6 2013年から2015年に新設 第12次5か年計画期間末までに、空港旅客数は延べ 10億人に上る見込みである。地域別旅客数に大きな 変化は見られないであろう。 各地での地下鉄案件：社会インフラ整備において中央政府 各地での地下鉄案件：社会インフラ整備において中央政府が認可した事業の状況調査 政府が認可した事業の状況調査 当面の中国が面している経済情勢に対して、中国政府は地方政府の新インフラ整備事業審査許可の歩調を速めている。国家発展改革委員会は2012年9月5日と6 日、都市軌道交通、自動車道路建設、市政、港、航路など多くのインフラ整備計画と事業化調査の許可情報を認可。その中で重点建設とされた25事業は都市軌道 交通と鉄道事業で、投資総額は約9,000億元に上る。 No. 事業名 事業名 種類 所在省･ 所在省･市 事業主 投資総額（ 投資総額（億元） 江蘇省常州市 常州市人民政府 357.49 1 常州市都市軌道交通近日建設計画事業 軌道交通 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 厦門市都市軌道交通近日建設計画事業 瀋陽市都市軌道交通近日建設計画事業 ハルビン市都市軌道交通近日建設計画事業 広州市都市軌道交通近日建設計画事業 上海市都市軌道交通近日建設計画事業 蘭州市都市軌道交通近日建設計画事業 太原市都市軌道交通近日建設計画事業 石家庄市都市軌道交通近日建設計画事業 蘇州市軌道交通4号線および支線工事 成都市地鉄3号線一期建設工事 長春市地鉄2号線一期建設工事 西安市地鉄3号線一期建設工事 天津市地下鉄5、6号線の調整と6号線延長工事 寧波市軌道交通1号線二期建設工事 広州市軌道交通7号線一期建設工事 蘇州市軌道交通2号線延伸線建設工事 深セン市軌道交通11号線建設工事 深セン市軌道交通7号線建設工事 青島市地鉄2号線一期建設工事 成都市1号線南延線工事と海洋公園駅工事 杭州地鉄一号線建設工事 干塘から武威南鉄道増築二線事業 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 軌道交通 鉄道 24 内モンゴル呼包鄂地域都市間鉄道計画事業 25 江蘇省長江沿岸地方都市群都市間軌道交通網計画 事業 資料出所：国家発展改革委員会 鉄道 福建省厦門市 厦門市人民政府 遼寧省瀋陽市 瀋陽市人民政府 黒竜江省ハルビン市 ハルビン市人民政府 広東省広州市 広州市人民政府 上海市 上海市人民政府 甘粛省蘭州市 蘭州市人民政府 山西省太原市 太原市人民政府 河北省石家庄市 石家庄市人民政府 江蘇省蘇州市 蘇州軌道交通有限公司 四川省成都市 成都地鉄有限責任公司 吉林省吉林市 長春地鉄有限責任公司 陝西省西安市 西安市地下鉄道有限責任公司 天津市 天津市地下鉄道有限責任公司 浙江省寧波市 寧波市軌道交通集団有限公司 広東省広州市 広州市地下鉄道总公司 江蘇省蘇州市 蘇州軌道交通有限公司 広東省深セン市 深セン市地鉄集団有限公司 広東省深セン市 深セン市地鉄集団有限公司 山東省青島市 青島市地鉄集団有限公司 四川省成都市 成都地鉄有限責任公司 浙江省杭州市 杭港地鉄有限責任公司 寧夏、内蒙古自治区、甘粛省 鉄道部 内モンゴル呼和浩特、包頭、鄂爾多斯 内モンゴル自治区政府 市 江蘇省 鉄道 7 江蘇省人民政府 503.7 610.38 244.4 1241 1,586.91 229.228 309.29 421.94 357.49 114.83 128.3 180.3 656.37 70.22 94.67 99.05 333.22 254.92 175.52 40.07 82.9 37.7 213.2 581.2 チャイナウエイのB2B チャイナウエイのB2Bビジネス B2Bビジネス支援内容 ビジネス支援内容 ②目標設定 貴社 MARKETING LINE ③戦略立案 ①課題分析 ④計画 ⑥評価 ⑤実施 知りたい OUR POSITION 売りたい 比べたい １・市場分析 ２・市場開拓 ３・市場評価 ①、②、③ ④、⑤ ⑥ 市場参入可能性の把握、整理、サ プライチェーンの構造化、課題整理 探索訪問、営業セミナー、提携候 補選定、MOU締結 販売実績把握、競合シエア整理 顧客トレンド変化の把握 当社の基本サービス 基本サービス 当社の MENU1-1： 産業基礎データ整理 MENU2-1：（多数社） 営業セミナー、フォーラム MENU3-1： 販売実績評価（自社、他社） MENU1-２： ターゲットニーズ把握 MENU2-２：（１対１） ユーザー交流会 MENU3-２： 製品スペック評価（自社、他社） MENU1-３： 競合分析 MENU2-3: 提携合作（MOU） MENU3-３： 顧客満足評価（自社，他社） MENU1-４：１+２+3+α 市場参⼊戦略シナリオ MENU2-4： 営業支援 MENU3-4 提携先満足評価（自社、他社） 8 チャイナウエイのビジネス支援の基本的な考え方 １つの目標： 参⼊市場の定義と将来展望を整理し、中国市場のマクロ構造を明確にし、ビジネスアプローチを通じて、 注目度が⾼くなっているエネルギービジネスに対しての参⼊シナリオと収益モデルを検討すること。貴社 の中国での「売れるビジネスモデル」を模索する。 ２つの着眼点： 多方面からの視点を持つ事が重要。 B2B ビジネス 中国市場 構造変化 １・市場の定義 ２・推進⺟体。市場構造の変化 ３・サプライチェーン、登場⼈物の構造整理 ４・購買者の意志決定構造 １・新・中国政策 政策、 ２・政策要因による購買の意志決定への影響 規制動き ３つの手段：（プロセス） 上記目標を達成するのに検討すべき手段として ①誰にアプローチすべきか（直接関係、間接関係） ②登場⼈物の整理 ③分散型電源ビジネスの特性による川上と川下のサプライ関係の整理 9 市場調査、市場開拓の実績（エネルギー、社会インフラ、情報通信編） エネルギー 通信情報サービス ・中国の商業銀行の主要支店における作業状況及びニーズ調査 ・OCR製品中国市場参入におけるパートナー選定支援調査 ・中国EDI SaaS市場開拓支援調査 ・中国におけるキオスク端末事業展開の可能性検討調査（FS： フィージビリティスタディ） ・グローバルソフトウェア企業の中国市場における使用許諾実施状 況調査 ・中国におけるSI会社設立の可能性検討調査 ・中国重点都市におけるITS構築状況及び今後の政府計画について の調査 ・中国における外資統括会社の財務シェアードサービスのケース研 究 ・中国FSAパッケージアプリケーションのニーズ調査 ・中国商業領域における客流集計システムの応用及びニーズ調査 ・中国市場における特定商材のEC販売可能性の調査 ・中国金融管理システムに関わるRFID市場についての調査 ・中国のIPv6動向調査 ・中国でのITS案件発掘開拓実施調査 ・中国ITサービス市場調査 ・外資系電信企業の中国におけるR&Dセンターについての調査 ・中国FIDS（空港向け表示システム）市場開拓支援 ・中国RFID市場開拓支援 ・金融管理システムのニーズ調査 ・ITS実証実験を行う中国主要都市のスマート交通実施状況 ・GISデータ活用ソリューションの中国市場展開に関する調査 ・中国における農業管理情報システムの応用市場開拓支援調査 ・中国保険代理システム市場開拓支援 ・中国ITVシステム開発企業に関する調査 ・中国小売チェーン店の管理システム調査 ・中国の太陽光発電用インバータ市場におけるビジネスモデル 構築検討調査 ・国能電力集団に関する調査 ・中国の新エネルギー発電市場の現状調査と今後の見通し分析 ・中国における電力利用側のスマート化クラウドシステム導入の 可能性検討調査 ・中国風力発電用コンバータ市場開拓支援調査 ・中国主要地域のコ・ジェネレーションシステム使用状況の研究 ・阜新市風力発電事業参入可能性調査 ・中国における超高圧電力ケーブル市場実態調査 ・中国におけるスマートグリッド、HEMS、BEMSの状況調査 ・中国太陽光発電市場の開拓可能性検討調査 ・中国超高圧ケーブル市場開拓ビジネスサポートプロジェクト ・中国エネルギーマネジメント関連市場仕組みと発展動向調査 ・中国CSP（太陽熱発電）市場開拓支援 ・環境・新エネルギー分野における中国市場参入事例調査 ・欧米企業調査 スマートシテイ、電力ビジネス案件発掘調査 社会インフラ ・中国での官公庁向けインフラビジネス可能性検討調査 ・中国鉄道市場に関する調査 ・新社会インフラビジネスモデル構築-【地下鉄編】 ・新社会インフラビジネスモデル構築-【汚水処理編】 10 本件については下記にお問い合わせ下さい 会社名 所在地 郵便番号 電話 会社名 株式会社 チャイナウェイ 東京都港区港南4 東京都港区港南 4-1-6 ビュロー品川1513 ビュロー品川 1513 108 108-0075 ＋８１－３－６４３３－０８３５ FAX ＋８１－３－６４３３－０８３６ 北京天正創智信息技術有限公司 Beijing Tianzheng Information Technologies Co.,Ltd 所在地 郵便番号 電話 11 北京市朝陽区望京新興産業区利澤中園106 北京市朝陽区望京新興産業区利澤中園106号楼 号楼409A 409A室 室 100102（ 100102 （Post Code） Code） ＋86 86-10 10-64396439-8681 FAX ＋86 86-10 10-64396439-0280
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