２００８年６月２５日東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社東京海上日動火災保険株式会社公務員宿舎綾瀬川住宅（仮称）整備事業ＰＦＩ資金調達に係る融資契約締結～優先融資に係る協調融資及び信託受益権に対しＡＡＡ格付を取得～東京海上日動火災保険株式会社（社長隅修三）のグループ会社である東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社（取締役社長且田恭一）は、株式会社りそな銀行とともに６月２５日付で公務員宿舎綾瀬川住宅（仮称）整備事業ＰＦＩ（以下、「本事業」という。）に係るＳＰＣの資金調達をアレンジいたしました。本事業は、株式会社長谷工コーポレーションが主要な株主のＳＰＣによるＰＦＩ事業です。本アレンジは、シンジケートローン（協調融資）方式に加え信託受益権を組成され販売されますが、このようにＰＦＩにおいて信託受益権を使った資金調達方法は、当社がが取り扱う２回目のケースとなります。また、本事業の優先融資に係る協調融資及び信託受益権に対し、日本格付研究所より本邦のＰＦＩ案件では初めてのＡＡＡ（トリプルＡ）の予備格付けを取得いたしました。（建設融資はＡＡ-）尚、当該格付取得に関連し、建設融資に分別管理規定やシンジケート団(以下、「シ団」という。)のエージェントが選任する第三者検査人を加えた施工業務管理委員会の設置や過半数の取締役を選任するステップイン規定を導入いたしました。１．公務員宿舎綾瀬川住宅（仮称）整備等事業の概要本事業は、発注者が財務省関東財務局、事業者を株式会社長谷工コーポレーション、株式会社長谷工コミュニティ及び株式会社梓設計が株主のＳＰＣとするＰＦＩ事業（事業契約締結２００８年１月１１日）です。事業内容は、東京都葛飾区において財務省関東財務局の公務員宿舎１,２２０戸を建設し、その維持管理を約７年間にわたり行うものです。２．優先融資の概要上記ＳＰＣに対し、東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社、及び株式会社りそな銀行は、共同リードアレンジャーとして、シンジケートローンをアレンジいたしました。尚、融資金額総額は、優先融資として約１１４.５億円、建設融資として１０６.４億円となります。東京海上日動火災保険株式会社、東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社、あいおい損害保険株式会社、株式会社栃木銀行、株式会社八千代銀行、東京東信用金庫、城北信用金庫、亀有信用金庫、及び足立成和信用金庫の９金融機関シ団メンバーは、東京青山・青木・狛法律事務所の協力のもと６月２５日付で優先貸付契約書を締結いたしました。融資は国からの割賦債権の金利を金利スワップ取引を使って固定又はＬｉｂｏｒベースとし投資しやすい金利が得られるように工夫されています。また、エージェントを株式会社りそな銀行、セキュリティーエージェントを東京海上日動火災保険株式会社が務めます。３．信託受益権の組成東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社は自身の融資債権を株式会社りそな銀行に信託して信託受益権を組成し、販売いたします。信託受益権は、融資と比べ事務の手間が少なく流動性が得られるように工夫されています。４．優先融資に係る協調融資・信託受益権に対するＡＡＡ（トリプルＡ）格付の取得本事業の優先融資に係る協調融資、信託受益権双方に対し、日本格付研究所よりＡＡＡ(トリプルＡ)の予備格付を取得いたしました。これは本邦におけるＰＦＩ案件の優先融資債権に対し、最上級の格付を取得した初めてのケースとなります。５．第三者検査人を加えた施工業務管理委員会の設置施工企業の自主管理、工事監理企業による監督に加え、シ団のエージェントが選任する第三者検査人株式会社ラウンズを加えた施工業務管理委員会を設置し、３ヶ月に 1 回程度同委員会が工事の工程・品質・安全・環境等の状況を精査し、必要な場合には改善を立案し実行いたします。本資料は、商品の取引の申込、勧誘、または何らかの取引を行うことを助言したり、お勧めするものではありません。尚、掲載の金融商品は、プロの機関投資家限定のお客様に販売される商品であり、一般のお客様には販売しておりません。以上