平成 18 年 8 月 30 日 各 位 住 所 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 GMO インターネット株式会社 会 社 名 代 表 者 代表取締役会長兼社長 熊 谷 正 寿 （コード番号 ９４４９ 東証第一部） 問い合わせ先 Ｔ Ｅ Ｌ Ｕ Ｒ Ｌ 専 務取締役 管理部 門統括 ・ グループ経営戦略・ＩＲ担当 安 田 昌 史 ０３－５４５６－２５５５（代） http://www.gmo.jp GMO ネットカード株式会社による有限会社ジャスト他の株式取得の決定に 関するお知らせ 当社の連結子会社でありローン・クレジット事業を運営する GMO ネットカード株式会 社は、 個人向けローン事業を運営する有限会社ジャストならびにグループ会社他計 13 社 （以 下「対象会社」と総称します。 ）の発行済株式の全部を取得することを決定いたしましたの で、お知らせ申し上げます。 １．株式取得の理由 対象会社はクレジットコストの低い優良なローン債権を 300 億円以上有しており、かつ、 同社の顧客基盤をベースとして、GMO ネットカード株式会社における更なるローン・クレ ジット事業を拡大することを目的としています。 また、収益率の高いビジネスモデルを確立しているため、GMO インターネットグループ のインターネットノウハウなどを融合することにより、今後の新たな収益基盤となり、収 益増加が見込めると判断いたしました。 ２．株式取得の日程 株式譲渡契約書締結日 平成 18 年 8 月 28 日 株式譲渡予定日 平成 18 年 8 月 31 日 なお、株式譲渡契約書につきましては、リーマン・ブラザーズ証券会社から金 239 億円 の借入れ（当該借入）を行う旨が効力発生の条件であり、本日（平成 18 年 8 月 30 日）付 けをもって、リーマン・ブラザーズ証券会社と当該借入について、合意いたしましたので、 株式譲渡契約書は、有効に効力を発生いたしました。 ３．株式取得の方法 対象会社（有限会社ジャストならびにグループ会社他計 13 社）の取得方法につきまして は、GMO ネットカード株式会社が、合同会社エーエスエー・ファイブ（※1）を取得の主 体として設立し、対象会社の全株式を合同会社エーエスエー・ファイブが譲受けによって、 対象会社の全株式を取得する方法であります。 DOCS #163052 v1---Copyright (C) Copyright (C) 2006 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved. なお、対象会社の株式の取得に際して、取得の主体である合同会社エーエスエー・ファ イブは、リーマン・ブラザーズ証券会社との間で、貸付極度額 275 億円（なお、平成 18 年 8 月 31 日に 239 億円が実行します。）の借入れを行う旨合意しており、対象会社の株式全 部及び営業貸付債権全部については、リーマン・ブラザーズ証券会社を担保権者とする担 保権が設定される予定です。なお、その後対象会社の営業貸付債権の証券化により、調達 の借り換えを行う予定です。 （※1）合同会社エーエスエー・ファイブは、対象会社の発行済株式の全部を取得すること を目的に設立いたしました。 合同会社エーエスエー・ファイブの概要 商号 合同会社エーエスエー・ファイブ 事業内容 投資業 設立 平成 18 年 8 月 4 日 本店所在地 東京都港区虎ノ門三丁目 22 番 10 資本金 1 万円 代表者 有限責任中間法人エーエスエー・ホールディングス・フォー（※2） （※2）有限責任中間法人エーエスエー・ホールディングス・フォーは、合同会社エーエス エー・ファイブの出資者であります。 有限責任中間法人エーエスエー・ホールディングス・フォーの概要 商号 有限責任中間法人エーエスエー・ホールディングス・フォー 事業内容 投資業 設立 平成 18 年 6 月 9 日 本店所在地 東京都港区虎ノ門三丁目 22 番 10 資本金 300 万円 役員 理事 出資者 GMO ネットカード株式会社（100％） 栗国正樹 4．対象会社名、取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 会社名 所有株式数 取得価額 所有株式数 （百万円） （異動後） 取得株式数 （異動前） 所有割合 有限会社ジャスト 0株 60 株 2,955 60 株 100.0% 有限会社ライクカード 0株 100 株 5 100 株 100.0% 有限会社三洋信販 0株 60 株 2,742 60 株 100.0% 有限会社東日本クレジット 0株 980 株 4,712 980 株 100.0% 有限会社サンライフ 0株 100 株 5 100 株 100.0% 有限会社三愛信販 0株 60 株 3,540 60 株 100.0% DOCS #163052 v1---Copyright (C) Copyright (C) 2006 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved. 有限会社ミリオン 0株 60 株 1,970 60 株 100.0% 有限会社アルト 0株 60 株 1,757 60 株 100.0% 有限会社ジャパン 0株 60 株 7,507 60 株 100.0% 有限会社ジェーシー 0株 100 株 5 100 株 100.0% 有限会社セーブ 0株 260 株 1,437 260 株 100.0% 有限会社Ｎコーポレーション 0株 100 株 5 100 株 100.0% 有限会社ＴＳコーポレーション 0株 100 株 5 100 株 100.0% 合計（13 社） 0株 2,100 株 26,647 2,100 株 100.0% ５．対象会社（13 社）の概要および最近決算の業績 合同会社エーエスエー・ファイブが株式を取得する対象会社の概要は次のとおりです。 対象会社（13 社）の概要 ①商号 有限会社ジャスト 有限会社ライクカ ード 有限会社三洋信販 有限会社東日本ク レジット 有限会社サンライ フ 有限会社三愛信販 有限会社ミリオン ②事業内容 消費者金融業 消費者金融業 消費者金融業 消費者金融業 消費者金融業 消費者金融業 消費者金融業 ③設立 昭和 59 年 9 月 6 日 青森市新町二丁目 1 番 11 号 平成 17 年 5 月 9 日 青森市新町二丁目 1 番 11 号 昭和 59 年 9 月 6 日 青森市新町二丁目 1 番 11 号 昭和 54 年 10 月 2 日 盛岡市開運橋通 5 番6号 平成 17 年 5 月 9 日 大崎市古川駅前大 通一丁目 4 番 46 号 昭和 59 年 6 月 18 日 山形市十日町四丁 目1番6号 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 木村和雄 昭和 59 年 9 月 1 日 山形市香澄町一丁 目 3 番 1 号山形駅 前第二ビル 取締役 須藤信也 3 百万円 5 百万円 3 百万円 9.8 百万円 5 百万円 3 百万円 3 百万円 60 株 100 株 60 株 980 株 100 株 60 株 60 株 ⑧株主資本 2,595 百万円 △37 百万円 2,407 百万円 4,127 百万円 △17 百万円 3,117 百万円 1,731 百万円 ⑨総資産 5,683 百万円 581 百万円 5,082 百万円 9,208 百万円 168 百万円 7,347 百万円 5,283 百万円 ⑩決算期 ⑪主要取引先 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 ⑫大株主及び議 決権比率（比率 10％以上） 髙橋光子（53.3％） 他２名 髙橋光子（53.0％） 他２名 髙橋光子（53.3％） 他２名 髙橋光子（51.0％） 他２名 髙橋光子（53.0％） 他２名 髙橋光子（53.3％） 他２名 髙橋光子（53.3％） 他２名 有限会社ジェーシ ー 有限会社セーブ 有限会社Ｎコーポ レーション 有限会社ＴＳコー ポレーション ④本店所在地 ⑤代表者 ⑥資本金 ⑦発行済株式数 我妻弘 工藤毅 猪俣浩二 塚原將祥 横山孝平 ①商号 有限会社アルト 有限会社ジャパン ②事業内容 消費者金融業 消費者金融業 消費者金融業 消費者金融業 消費者金融業 消費者金融業 ③設立 昭和 59 年 9 月 5 日 山形市香澄町一丁 目3番1号 昭和 59 年 9 月 5 日 平成 17 年 4 月 25 日 郡山市中町 5 番 19 号 平成 11 年 9 月 2 日 八戸市大字三日町 38 番 地 花小 路 ビ ル２階 平成 17 年 10 月 20 日 青森市篠田二丁目 6番6号 平成 17 年 11 月 18 日 福島市清明町 1 番 10 号－408 取締役 取締役 一 取締役 取締役 取締役 取締役 ④本店所在地 ⑤代表者 ⑥資本金 ⑦発行済株式数 後藤隆彦 仙台市宮城野区大 梶 16 番 23－803 号 佐々木孝 佐藤亮 工藤正広 沼山洋 斎藤俊也 3 百万円 3 百万円 5 百万円 13 百万円 5 百万円 5 百万円 60 株 60 株 100 株 260 株 100 株 100 株 ⑧株主資本 1,548 百万円 6,517 百万円 △2 百万円 1,252 百万円 5 百万円 5 百万円 ⑨総資産 3,869 百万円 14,055 百万円 42 百万円 2,681 百万円 5 百万円 5 百万円 ⑩決算期 ⑪主要取引先 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 6 月 1 日から 5 月 31 日 一般顧客 ⑫大株主及び議 決権比率（比率 10％以上） 髙橋光子（53.3％） 他２名 髙橋光子（53.3％） 他２名 髙橋光子（53.0％） 他２名 髙橋光子（51.2％） 他２名 髙橋光子（52.0％） 他２名 髙橋光子（52.0％） 他２名 DOCS #163052 v1---Copyright (C) Copyright (C) 2006 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved. 対象会社（13 社）の最近決算の業績 決算期（17 年 5 月期） 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円） 963 521 341 － － － 914 519 338 1,741 871 593 － － － 有限会社三愛信販 1,409 706 473 有限会社ミリオン 963 361 217 有限会社アルト 738 328 220 2,734 1,624 1,064 － － － 558 299 192 有限会社Ｎコーポレーション － － － 有限会社ＴＳコーポレーション － － － 10,020 5,229 3,438 有限会社ジャスト 有限会社ライクカード 有限会社三洋信販 有限会社東日本クレジット 有限会社サンライフ 有限会社ジャパン 有限会社ジェーシー 有限会社セーブ 合 計 決算期（18 年 5 月期） 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円） 875 455 273 50 ▲42 ▲42 902 476 284 1,663 817 517 2 ▲22 ▲22 有限会社三愛信販 1,333 630 399 有限会社ミリオン 957 319 218 有限会社アルト 698 294 182 2,742 1,630 983 － ▲7 ▲7 534 272 166 有限会社Ｎコーポレーション － － － 有限会社ＴＳコーポレーション － － － 9,756 4,822 2,951 有限会社ジャスト 有限会社ライクカード 有限会社三洋信販 有限会社東日本クレジット 有限会社サンライフ 有限会社ジャパン 有限会社ジェーシー 有限会社セーブ 合 計 DOCS #163052 v1---Copyright (C) Copyright (C) 2006 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved. ６．当社の業績に与える影響等 対象会社の今後の業績の見通しにつきましては、現在算定中であり、確定次第発表する 予定であります。 なお、当社の連結財政状態に与える影響につきましては、平成 18 年 8 月 30 日に公表し ました「総資産の増加に関するお知らせ」をご参照願います。 以 DOCS #163052 v1---Copyright (C) Copyright (C) 2006 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved. 上
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