ab UBS マーケティング用 金融資産だけがご一家 の財産ではありません ご一家の多世代に渡る繁栄には、 ご一家、 ファミリービジネス、 ご一家の資産のそれぞれについて の課題に対処する必要があります。 UBSでは、様々な国の富裕層ファミリーのお客様とのお 取引から得た経験をもとに、専門のスタッフがファミ リーアドバイザリーサービスをお客様に提供させて頂 きます。どの国のファミリーにも共通しているテーマを 理解した上で、お客様ご一家固有のご事情を考慮して 実践的なアドバイスを提供致します。 ファミリーガバナンス UBSの専門スタッフの強みは、いくつかのグループに 分かれたファミリーを組織化し、一族内の対話を促進 して行くことです。UBSは、より戦略的な意思決定を可 能とし、一族間で対立するリスクを軽減する為の、個別 のファミリー戦略及びガバナンスの枠組みを、お客様ファ ミリーが立案し、実行するお手伝いを致します。個々のフ ァミリーの状況や必要事柄によってい業務内容は大きく 異なることはありますが、具体的なサービス内容の例は 以下の通りです。 – ファミリーのミッションステートメント（使命宣言）もしく はファミリー憲章作成のお手伝い – ファミリー評議会設立のお手伝い – 次世代の教育 – 効果的な社会貢献戦略 – 複数世代にわたり成功しているファミリーが採用した戦 略の分析 ファミリーオフィス UBSファミリーアドバイザリーチームには、ファミリーオフ ィスへのサービス提供経験が豊富な者に加え、ファミリ ーオフィスに勤務した経験のある者もおり、実践的なノ ウハウが蓄積されています。お客様がファミリーオフィス の設立を検討される際や、既にお持ちの仕組の改善を お考えの際には、お手伝いさせてください。次のようなツ ールを使用します。 – ファミリーオフィスの戦略、役割及び機能の定義 – 組織及びガバナンスに関するご提言（例：明確なガイド ラインにもとづく組織的な投資判断、投資諮問委員会） – 設立場所の比較検討及び費用対効果分析 – 金融商品投資インフラに関するソリューションのご提供 および外部委託先の選択肢のご提供 – 先 進的な報告及びモニタリングツールを利用した積極的 なリスク管理に関するアドバイス ファミリービジネス 事業承継及び戦略的意思決定次第では、 ファミリーの財産 が重大な危機に晒される事態を招くこともあれば、生かすべ き機会となることもあります。例えば以下の事柄の実行に際し ては、適切な助言が大きな違いをもたらします。 – 事業及びファミリーの関与に関するファミリーの戦略的 ビジョンについて合意を得る – ファミリー評議会、取締役会及び経営陣の間で、対話と 情報伝達の手段を確保する為の効果的なファミリービジ ネスのガバナンスを設計する. – ファミリーメンバーが事業に携わる場合のルール（採用 基準、昇進・昇格基準、給与規定等）を明確にする – 個人の成長やファミリー内のリーダーの承継に関する計 画を策定する – 事業承継に関する選択肢を、会社の戦略的地位及びフ ァミリーの戦略的ビジョンの視点から、提示・評価する – ご家族が保有する事業会社株式等の取得もしくは売却 を可能にしつつ、一家による支配権を維持する為に、一 族内において資金供給の枠組みを設立する UBSのネットワークを活用し、事例を知る UBSは、同様の立場にある他のお客様との間での人的関 係構築及びノウハウと成功事例を交換する仕組をご提供 します。UBS内の専門スタッフ、研究者及び先進的な実 務家のネットワークを活用して、世界各国の成功事例を タイムリーにご提供致します。 ab ご連絡先： Dr. Henry Hirzel ヘンリー・ヒルツェル （博士） Head UBS Family Advisory UBSファミリーアドバイザリー・ヘッド Paradeplatz 6 8001 Zurich E-Mail: [email protected] Phone: +41-44-234 56 24 www.ubs.com/familyadvisory 本資料はUBS AGもしくはその関連会社（以下「UBS」と総称）により、関係者（以下「お客様」）に配布するために作成されていますが、UBSは本資料の内容の正確性、完全性及 び信頼性については、明示、暗示に関わらず、そ れらを表明もしくは保証するものではありません。本資料は、お客様による利用のためのみに、情報提供のみを唯一の目的として 作成されています。本資料中に掲載されている内容は事前 の通告なく変更されることがあります。いくつかの業務は法令による規制対象である為に、全ての国または地域におい て無制限に提供できるわけではありません。 本資料は、投資・法律・税務等に関するアドバイスを構成するものではなく、本資料の内容のみを根拠に判断されることのないよう にお願いいたします。お客様はいかなる決定においても、事前に専門家にから個別にアドバイスを得られることをお勧めいたします。 UBS、その関連会社、役職員、従業員、及び代理人は、本資料のすべてまたは一部の利用から生じる損害にいかなる損害については一切責任を負いません。UBSの書面による書 面の承諾なくして、本資料の全部または一部を複製、配布することを禁じます。 UBS AG及び関連会社の日本国外の拠点（及び当該拠点に所属する従業員等）は、日本において銀行業及び金融商品取引業を行うために必要な許認可等を取 得していませ ん。 © UBS 2014. 鍵の標章及びUBSはUBSの登録もしくは非登録の商標です。UBSは全ての権利を所有します。
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