Project Nelson

2003 年 2 月 17 日
MEI、公開買付けにより日本コンラックスの全株式取得へ
−日本コンラックスの取締役会も賛同−
米国の貨幣識別装置製造販売大手の MEI は、このたび、株式会社日本コンラックス(東証/大証 6970、
以下、｢日本コンラックス｣)の発行済み株式の全部の取得を目指して、その発行済み株式に対する公
開買付けを実施することを決定しました。これを受け、日本コンラックスは昨夜、取締役会を開催
し、MEI による公開買付けについて賛同の意を表明することを決議しました。
公開買付けは本年 2 月 18 日より 3 月 13 日まで実施されます。MEI は MF Holdings 有限会社を通じて
日本コンラックスの普通株式を 1 株当り 710 円で買い付けます。本公開買付けは、過去 6 カ月の平
均株価に対し 48.7%のプレミアムを加えた価格により、日本コンラックスの全株式の買付けを目指し
ています。なお、本公開買付けにおいては、日本コンラックスの総株式の議決権の過半数以上を取
得することとなる株式数の応募が条件となっており、その場合はすべての応募株について買付けに
応じるため、公開買付けの結果次第では上場廃止となる可能性もあります。
MEI プレジデントであるスティーブン･オーエンズは次のように述べています。｢世界経済が低迷を続
ける中、貨幣識別装置業界にも厳しいコスト削減圧力がかかっており、今後、企業の成長力や収益
力を高めるためにはグローバリゼーションが不可欠な時代に入りつつあります。こうした中、MEI と
日本コンラックスが手を組み、相互補完することで、国内外の市場でより幅広い技術力を備え、お
客様により付加価値の高いサービスが提供できるようになります。また、幅広い製品分野にわたり
研究開発費などのコスト削減や効率性の向上を目指します｣。
日本コンラックス代表取締役社長の稲垣憲彦は｢MEI からの公開買付けの提案を慎重に検討した結果、
当社が MEI と手を組むことには大きな意義があると判断しました。両社がそれぞれの強みを生かし
ながら市場拡大を図るとともに様々な分野に革新的な製品をいち早く投入することができるように
なると考えています｣と述べています。
また、MEI は日本コンラックスの現経営陣および社員の経験と実績を高く評価しており、公開買付け
の結果、現体制を変える予定はなく、また、日常業務も何ら変わることはないとしています。
さらに、オーエンズは｢これまで様々な選択肢を検討しましたが、両社が互いの知識、経験、経営資
源を効果的に活用し、お客様に最高のサービスを提供して行くためには今回の公開買付けが最適な
手段であるとの考えに至りました。これにより、両社間に壁を作らずに協業していくことができる
と確信しています｣とコメントしています。
[FOR IMMEDIATE RELEASE]
MEI announces tender offer for all shares in Nippon Conlux
- Nippon Conlux Board expresses full support -
Tokyo, Japan, February 17, 2003 –MEI, a leading U.S manufacturer of transaction
electronics products, today announced a tender offer for all shares in Nippon Conlux Co.,
Ltd. (TSE: 6970), a leading transaction electronics manufacturer in Japan. The successful
conclusion of this tender offer may result in the delisting of Nippon Conlux from the
Tokyo and Osaka Stock Exchanges.
The offer has the full backing of the Nippon Conlux Board of Directors, which yesterday
passed a resolution of support.
The tender offer is scheduled to commence on February 18, 2003, closing on March 13.
MEI, through an affiliate company, MF Holdings, is offering to purchase all shares
tendered to it at a price of 710 yen, which represents a premium of 48.7 % above the
average closing price of the last 6 months. The offer is contingent on MEI receiving
enough shares to give it a more than a majority of the voting rights in Nippon Conlux.
“This tender offer is designed to enable MEI and Nippon Conlux to combine their
complementary strengths to serve customers better with a wider range of technologies in
domestic and international markets. We also expect to achieve cost savings and efficiency
increases through spreading R&D and other costs over a greater range of products,” said
Mr. Steve Owens, President of MEI. “The transaction electronics industry is confronting
severe cost pressures and uncertain economic conditions in key world markets. As in
other industries, the most viable path to higher growth rates and profitability is
globalization.”
Mr. Norihiko Inagaki, President of Nippon Conlux commented “After careful
consideration of the proposal from MEI, the Board of Directors agreed that there is a
compelling logic to Nippon Conlux and MEI joining forces. Together, both firms will be
able to increase their growth potential by expanding into new geographies, developing
new technologies and increasing the speed and capacity of new product development.”
MEI said it values highly the experience and know-how of Nippon Conlux’s management
and employees, and does not intend to make any changes to day-to-day management and
employees as a result of a successful tender offer.
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Mr. Owens added “We considered a number of options and came to the conclusion that
an acquisition of Nippon Conlux was the best structure to facilitate the sharing of
knowledge, experience and resources that will allow us to serve our customers better. This
optimum depth of collaboration could not be achieved under any other arrangement. ”
BNP Paribas Securities (Japan), Tokyo Branch and Goldman Sachs (Japan) Ltd. advised
MEI. Daiwa Securities SMBC Co., Ltd. acted as financial advisor to Nippon Conlux.
Agents for the tender offer are Nomura Securities Co., Ltd. and BNP Paribas Securities
(Japan), Tokyo Branch. BNP Paribas will accept applications only from foreign
institutional investors.
***
The tender offer is not being made directly or indirectly in, or by use of the mails of, or by any means or
instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities or a national securities exchange of, the
United States. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex and telephone. Accordingly,
no person may accept the tender offer in any way set out above or through any facility set out above, from
the United States of America.
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NIPPON CONLUX
Established in 1967 to produce and sell coin mechanisms for vending machines, Nippon
Conlux now has developed into one of Japan’s leading producers of coin mechanisms and
note validators and is expanding into the area of card vending machines and card system
equipment.
Nippon Conlux developed Japan’s first general purpose note validator and the world’s
first LSI mounted coin mechanism.
MEI
MEI, (Mars Electronics International), a business unit of Mars, Incorporated was founded
in the late 1960’s to manufacture and market coin validators for the vending industry.
MEI has now developed into a leading U.S manufacturer of electronic coin changers, bill
acceptors, credit card payment systems and other electronic transaction solutions.
MF HOLDINGS Y.K.
MF Holdings Y.K. is the Japanese domiciled subsidiary company of Mars, Incorporated
that is conducting this tender offer.
MARS, INCORPORATED
Mars, Incorporated, a privately owned company, is a leader in each of its main businesses-chocolate confectionary, pet foods, food, electronic automated payment systems and
drinks vending.
Mars has annual sales in excess of US＄15 billion. Its products are sold in over 100
countries around the world.
MEDIA INQUIRIES
For MEI and MF Holdings
Gavin Anderson & Co., Japan
03-5404-0640
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本公開買付けの公開買付代理人は野村證券株式会社とビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店
です(ただし、ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店は、外国の機関投資家の応募のみを取り
扱います)。ファイナンシャル･アドバイザーは、MEI側がビー･エヌ･ピー･パリバ証券会社東京支店
とゴールドマン･サックス証券会社東京支店、日本コンラックス側が大和証券SMBC株式会社です。
日本コンラックスの株式を保有している投資家の皆様には、本公開買付けについてコールセンター
にてお問い合わせいただけます。フリーダイヤル番号は、0120-282-450 です。
＊＊＊＊＊
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われたものではなく、また米国の郵便その他の州際
通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含むが、これらに限ら
ない)を利用して行われるものではなく、米国内の証券取引施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、も
しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
＊＊＊＊＊
日本コンラックスについて(東証 1 部/大証 1 部 6970)
会社設立は 1967 年。自動販売機向けの貨幣識別装置及び関連商品の製造販売の大手であり、カード
及びカードシステム関連機器分野へも事業を拡大しています。世界初の LSI 搭載コインメカニズム
を開発しました。
MF Holdings 有限会社について
MF Holdings 有限会社は、マースインコーポレーテッドが、その議決権の 100％を保有する子会社
であるマスターフーズリミテッドを通じて間接的にその持分の 100％を保有する会社です。MEI は
同社を通じて本公開買付けを行います。
MEI について
MEI(マース･エレクトロニクス･インターナショナル)は、貨幣識別装置の製造販売等のエレクトロニ
クス事業を目的とする、マースインコーポレーテッドのビジネス･ユニットです。1960 年代後半に
事業を開始、コインメカニズム、紙幣識別機、クレジットカード支払システムなどを製造販売して
います。
マースインコーポレーテッドについて
未公開企業。スナックフード、ペットケア製品、食品、貨幣識別装置、飲料自販機システムといっ
た幅広い事業を展開しています。年間売上高は約 150 億ドル(1 兆 8,000 億円)を超え、その製品は世
界 100 ヶ国以上で親しまれています。
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報道関係者からのお問い合わせ
ギャビン･アンダーソン
03-5404-0640

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