LPG - リム情報開発

◎リム主催セミナー:インドで11月22日開催「シェール革命によるインド市場への影響」
リム情報開発は米国に端を発した「シェールガス革命」がインドの石油製品、天然ガス、LNG
や川下製品の相場や需給に及ぼす影響に関し討論する場を提供し、11月22日にインド、ニューデ
リーにてセミナーを開催します。参加費は400ドル(宿泊費除く)。
【本件に関するお問い合わせ先】
リム情報開発株式会社 海外事業部
電話:03-3552-2411 E-mail: [email protected]
◎リムエネルギー総合指数22種(レックス22)公表のお知らせ
リム情報開発株式会社は、当社独自のエネルギー指数として「リムエネルギー総合指数22種(レ
ックス22)」を10月15日(火)から公表を始めました。当社が日々アセスメントし、公表している
石油製品・LPG・LNG・石油化学製品など、エネルギー市場の価格を総合的に表すものです。
同指数は「石油製品やLPGなどの国内企業間取引価格」、「石油製品、ベンゼン、LPG、LNG等の日
本着の輸入価格」、「ベンゼン、石油製品などの日本積み輸出価格」から構成・算出されます。
日本銀行が発表している企業物価指数や内閣府が公表している景気動向指数とも相関関係が非常
に高くなっています。
「レックス22」は当社ホームページ上で日々公表します。前営業日分は当社休業日を除く翌日
正午、月間平均値については翌月第5営業日までに更新または公表する予定です。
【本指数に関するお問い合わせ先】
リム情報開発株式会社 営業企画班
電話:03-3552-2411 E-mail: [email protected]
【リムレポートサンプル】
※レポート名をクリックすると、各レポートの見本にジャン
プします。
サンプルは本日付けではございません。あらかじめご了承ください。
原油・コンデンセート
LNG
アジア石油製品 ジャパン石油製品
ローリー
ラック
石油化学
Rim Data File
石油化学データ
中国語版ウェブサイト
Rim LPG Intelligence Daily
☆RIM LPG INTELLIGENCE
★NO.3000 Nov 01 2013
Copyright (C) 2013 Rim Intelligence Co. All rights reserved.
--TOKYO, 19:00 JST Nov 01 2013
「リム価格」は登録商標です 登録番号・第5387777号
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◎FOB ARABIAN GULF SPOT PRICES ($/mt)
PROPANE
FOB AG spot prices (Nov) -5
860-865
FOB AG spot prices (Dec)
857-863
FOB AG premiums (Nov)
-5
-15/-10
FOB AG premiums (Dec)
- 3/+3
Aramco CP (Nov)
875
Expected CP (Dec)
860
BUTANE
-5
905-915
-5
877-883
-5
-10/ 0 -5
- 3/+3
915
880
-5
-5
◎SAUDI CP SWAPS ($/mt)
Dec
Jan
PROPANE
860.00-871.00
-
BUTANE
-
◎REFRIGERATED CARGOES
○CFR JAPAN SPOT PRICES
($/mt)
CFR Japan
PROPANE
BUTANE
Nov 2nd-half -5
910-915
-5
+15
960-965
+15
Dec 1st-half -5
910-915
-5
+15
960-965
+15
Dec 2nd-half
910-915
960-965
premiums(Dec)
+50/+55
+80/+85
Exchange rate(TTS yen/$ as of Nov 1)
*CFR Japan Naphtha Dec 2nd-half
955.25-955.75
*CFR Japan Naphtha prices are as of 19:00 Tokyo time.
**including Yen 1,340 Tax
○CFR CHINA SPOT PRICES
($/mt)
CFR China
PROPANE
BUTANE
Nov 2nd-half -5
910-915
-5
+15
960-965
+15
Dec 1st-half
910-915
960-965
premiums(Dec)
+50/+55
+80/+85
Exchange rate(Middle yuan/$ as of Nov 1)
*Yuan/mt prices include tariff and the value added tax.
**Yen/mt
PROPANE
91,887
91,887
91,887
99.23
*Yuan/mt
PROPANE
6,400
6,400
○RIM ASIA INDEX ($/mt)
PROPANE
912.50
BUTANE
962.50
- 5
+15
○CUMULATIVE MONTHLY AVERAGE(Nov 2013)($/mt)
PROPANE
BUTANE
912.50(893.17)
962.50(924.68)
--Figures in brackets are previous month's average-○CFR FAR EAST PROPANE SWAPS
Nov
Dec
1
BUTANE
96,849
96,849
96,849
6.1452
BUTANE
6,751
6,751
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○CFR FAR EAST FORWARD
CFR Japan Dec 1st-half
Dec 2nd-half
Jan 1st-half
($/mt)
PROPANE(22kt)
-
PROPANE/BUTANE(11/11kt)
-
○EXPECTED CIF JAPAN VALUES (IN YEN/MT)
Nov
Oct
Sep*
Aug*
PROPANE
87,600() 87,700() 86,762() 84,388()
BUTANE
90,800() 90,300() 87,965() 85,342()
The figures above are Rim's expected CIF values for each grade, NOT including the power
fuel-use LPG. The quotations in the parenthesis refer to power fuel-use inclusive.
*The figures are preliminary CIF values, announced by the Japanese Ministry of Finance.
○MONT BELVIEU SWAPS
PROPANE
(cts/gal)
($/mt)
Nov 117.250-117.500
610.87-612.18
Dec 117.125-117.375
610.22-611.52
Jan 117.250-117.500
610.87-612.18
○VLGC FREIGHT ($/mt)
Ras Tanura/F.East
Algeria/F.East
NWE/F.East
Yanbu/MED
Algeria/NWE
Algeria/US Gulf
USGC/Far East
- 1 58- 60
- 8 114- 118
- 4 151- 155
41- 43
36- 38
- 4 54- 58
- 2 175- 178
BUTANE
(cts/gal)
($/mt)
142.375-142.625
643.54-644.67
142.250-142.500
642.97-644.10
140.750-141.000
636.19-637.32
- 1
- 6
- 4
- 4
- 2
○TERM/SPOT COMBINED FREIGHT RATE($/mt) -SINGLE-PORT LOADING/DISCHARGING
AG/Japan
56.4
◎PRESSURIZED CARGOES
○FOB CHINA SPOT PRICES
($/mt)
***FOB South China PROPANE/BUTANE
Nov 2nd-half
-3
935-945
-3
Dec 1st-half
925-935
*Yuan/mt
PROPANE/BUTANE
5,746-5,807
5,684-5,746
○FOB SOUTHEAST ASIA SPOT PRICES ($/mt)
**FOB Southeast Asia PROPANE/BUTANE
Premiums to Applied CP
Nov 2nd-half
-3
940-950
-3
-3 +37/+ 47 -3 (Nov)
Dec 1st-half
930-940
+56/+ 66
(Dec)
○CFR VIETNAM SPOT PRICES ($/mt)
**CFR Vietnam
PROPANE/BUTANE
Premiums to Applied CP
Nov 2nd-half
988-993
+ 85/+ 90
(Nov)
Dec 1st-half
959-964
+ 85/+ 90
(Dec)
*Yuan/mt prices exclude tariff and the value added tax.
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** Refers to a propane-to-butane ratio of 30:70.
*** Refers to a propane-to-butane ratio of 50:50.
○PRESSURIZED FREIGHT RATES ($/mt)
Singapore/ Ho Chi Minh
South China/ Haiphong
55- 58
37- 42
◎CHINA DOMESTIC WHOLESALE PRICES (Yuan/mt ex-terminal)
○SOUTH CHINA
*Refinery Posted Price
East Guangdong
+6,630-6,730+
Shenzhen
+6,880-6,900+
Guangzhou
+6,860-6,880+
+6,880-6,880+
Zhuhai
+6,800-6,850+
Western Guangdong
+6,900-7,000+
+7,130-7,130+
Guangxi
+6,980-7,000+
+7,000-7,000+
Hainan
7,340-7,360
○EAST CHINA
Jiangsu
Shanghai
Zhejiang
Fujian
+6,430-6,450+
+6,300-6,350
+6,600-6,700+
+6,630-6,650
*Refinery Posted Price
+6,445-6,450+
+6,300-6,350
+6,900-6,900+
-
○NORTH CHINA
*Refinery Posted Price
North-East*
+6,200-6,300+
+6,160-6,690
South-East**
6,370-6,450+
6,370-6,450+
Shangdong***
+6,250-6,350+
+6,250-6,350
*Refinery posted price of Dagang, Tianjin, Yanshan, Huabei and Cangzhou Refinery
** Refinery posted price of Shijiazhuang, Henan Youtian, Luoyang and Zhongyuan Refinery
*** Refinery posted price of Shengli Youtian, Qilu, Jinan, Qingdao and local Refineries
○NORTHEAST CHINA
*Refinery Posted Price
Dalian*
6,930-6,950
6,950-6,950
West Liaoning**
6,400-6,500
6,400-6,660
Hei Longjiang***
6,680-6,700
6,700-6,700
* Refinery posted price of Dalian Petrochem and WEPEC
** Refinery posted price of Jinzhou Petrochem and Jinxi Refinery
*** Refinery posted price of Daqing Petrochem and Daqing Refinery
○RIM CHINA DOMESTIC INDEX
South China
6,841+
East China
6,567+
◎CONTRACT PRICES/POSTINGS ($/mt)
North Sea
Algeria-Sonatrach
Saudi ARAMCO CP
Nov13
Nov13
Nov13
PROPANE
788.50
800.00
875.00
BUTANE
835.00
885.00
915.00
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◎CALORIFIC VALUES ($/mt)
PROPANE
BUTANE
Arabian Light($/bbl)
109.94
LPG Calorific values
901.39
889.03
FOB Spot Cargo prices(Nov)
862.50
910.00
Spot LPG vs AL
96%
102%
*Arabian Light Price is from RIM Crude Report
*Nov Arabian Light premium against Dubai/Oman is $+3.20
◎JAPAN DOMESTIC SPOT PRICE ASSESSMENTS (Yen/mt)
○EX-TERMINAL BARGE
PROPANE
BUTANE
Tokyo Bay (Keihin)
91,000-91,500
92,000-92,500
Hanshin.Kyushu
91,000-91,500
92,000-92,500
○EX-TERMINAL TRUCK
Tokyo Bay (Keihin)
Hanshin
PROPANE
- 91,500-92,000 - 91,500-92,000 -
BUTANE/AUTO GAS
- 92,000-92,500 - 92,000-92,500 -
◎CUMULATIVE MONTHLY AVERAGE(Nov 2013)(Yen/mt)
○EX-TERMINAL BARGE
PROPANE
Tokyo Bay (Keihin)
91,250
Hanshin.Kyushu
91,250
BUTANE
92,250
92,250
○EX-TERMINAL TRUCK
Tokyo Bay (Keihin)
Hanshin
PROPANE
91,750
91,750
BUTANE
92,250
92,250
◎価格評価基準
下記表題の価格評価基準はリムホームページ上の「アセスメントメソドロジー」に記載しています。
URLはhttps://www.rim-intelligence.co.jp/rpt/assessmentです。
◎ARABIAN GULF MARKET
11月積みはプロパンが860~865ドル、ブタンが905~915ドルといずれも前日比5ドル下落した。
12月CPが11月のそれを下回るとの見方を受けた先安観が背景。このタイミングでは、トルコ系トレ
ーダー1社に11月ルワイス積みプロパン/ブタン混合玉の販売余地があるもよう。しかし同社が現在、
積極的に売唱えを提示している姿は見当たらない。需要面では、複数の買い手に需要がありそうだ。
このうち、インド勢はプロパン/ブタン混合玉を中心に調理向けのLPGを物色しているもよう。一方、
12月CPが11月のそれを下回るとの見方から、一部の買い手は11月後半以降積みのスポット玉に対し
て12月CPリンクでの商談入りを狙っていると市場関係者は見ている。しかし、ファームな買唱えは
聞かれない。また、アルジェリア産ガス1社が11月22日カタール積みのスポット玉を欧メジャー1社
向けに販売したとの情報が伝えられている。しかし、成約は未確認。
12月積みはプロパン、ブタンいずれも12月CP対比3ドルのプレミアム/ディスカウントに張り付い
た。スポット玉の商談は11月が依然として中心。このなか、このタイミングの商談はまだ本格化し
ていない様子。
ターム玉では、サウジアラムコ社と顧客との2014年のターム契約の商談が徐々に終わりつつある
ようだ。アラムコ社の2014年のLPGの輸出量は、2013年とほぼ同様の750万トンの見通し。
CPスワップは、12月積みプロパンが860/871ドルの商談水準。
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◎ASIA MARKET
○REFRIGERATED CARGOES
概況:
極東着相場は、一部の売り手が唱えを引き下げ、販売に積極的な姿勢を見せたため、プロパンは
軟化した。一方、ブタンはトレーダー勢からの堅調な買い気を背景に強含んだ。このなか、ブタン
/プロパン格差は拡大した。
CFR日本/韓国:
日本向け12月前半着はプロパンが910~915ドルと前日比5ドルの下落。一方、ブタンは960~965
ドルと同比15ドルの上昇。12月後半着も同様の水準。プロパン単体では、複数の売り物が市場に見
えており、供給は潤沢な様子。E1は12月前半着プロパン2万2,000トン2カーゴに対し、1つは1月CP
対比64ドルのプレミアム、他方は12月極東着市況対比7ドルのプレミアムでそれぞれ売り唱えてい
る。需要面では、GLENCOREが12月前半着プロパン2万2,000トンに対し、12月CP対比53ドルのプレミ
アムで買唱えを提示。この唱えは後にE1に受け入れられ、成約に至った。この他、MERCURIAは12月
前半着プロパン2万2,000トン、12月後半着同様の荷姿に対し、11月後半極東着市況対比7ドルのデ
ィスカウントでそれぞれ買い唱えている。一部のプレーヤーはグレードスワップ取引にも関心を示
している。SHELLは12月前半着でプロパン2万2,000トンを手放し、プロパン/ブタン各1万1,000トン
を受け入れるスワップ取引に対し、スワップ格差25ドルを支払う意思を示している。プロパン/ブ
タン同率玉では、STATOILがシンガポール時間1日16時締め、有効期限同日16時半で買付け入札を実
施した。対象は12月前半着と12月後半着プロパン/ブタン各1万1,000トンの2カーゴ。同社は市況連
動価格で12月着プロパン/ブタン各1万1,000トンを1カーゴ落札したものの、詳細についてのコメン
トを控えている。この他、12月着プロパン/ブタン各1万1,000トンに対する買い気が11月CP対比60
ドル前後のプレミアムで聞かれる。一方、売り手は12月CP対比70ドルのプレミアムで販売を狙って
いるようだ。
日本向け11月後半着はプロパンが910~915ドルと前日比5ドル下落した。一方、ブタンは960~965
ドルと同比15ドルの上昇。このタイミングで、プロパンが供給可能だ。E1は11月後半着プロパン2
万2,000トンに対し、11月極東着市況対比7ドルのプレミアムで売唱えを提示した。一方、買い手は
殆ど見当たらない。
オープンスペックナフサは12月後半着が955.25~955.75ドル。日本向けナフサスワップは、12月
着が917~920ドルの商談水準。
CFR中国:
中国向けの11月後半着はプロパンが910~915ドルと前日比5ドル下落した。一方、ブタンは960~
965ドルと同比15ドルの上昇。12月前半着も同様の水準。11月着では、スポット玉の需要が少ない
もよう。華南輸入1社は以前、11月着プロパン/ブタン各1万1,000トンの手当てを検討していたもの
の、ターム玉で需要を賄えると見て市場から退いている。12月着では、一部の輸入業者にプロパン
/ブタン各1万1,000の買付け余地がありそうだ。しかし、ファームな売唱えは聞かれない。
最新の成約は次のとおり:
*12月前半着プロパン2万2,000トン:E1→GLENCORE、12月CP+53ドル
*12月着プロパン/ブタン各1万1,000トン:UNKNOWN→STATOIL、市況リンク
○VLGC FREIGHT
AG/極東(1港積み/1港揚げ)は58~60ドルと前日比1ドル安。傭船可能な船の数が中東出し11月積
みのスポット玉の数を上回っているため、フレート相場は下げ圧力を受けている。
○US/NWE(10月31日)
米ガルフ EX-パイプ市況は 31 日、プロパン 610 ドルと前日比 3 ドル、ブタンが 644 ドルと同比 2
ドルいずれも下落した。原油相場の下落が背景。
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米ガルフ出しでは、極東着相場を反映した RIM ASIA INDEX のプロパンが 912.5 ドル、USGC/極東
間のフレート相場は 175~178 ドル前後で推移している。これを受けた FOB 米ガルフの CFR 極東か
らのネットバックは 736 ドル前後。このなか、米ガルフ積み FOB の価格は、モントベルビュー市況
対比 1 ガロンあたり 24 セント以下のプレミアムが、米ガルフ積み極東向けのアービトラージが理
論上開くための条件となっている。
フィリップス 66 は、米国テキサス州フリーポートに新規 LPG 輸出基地を建設する計画を発表し
た。同基地の輸出能力は月間 440 万バレルと、VLGC の 8 隻分に相当する。同基地は 2016 年半ばに
操業を開始する予定だ。
FOB USGC Term Cost VS CFR Far East Netback
Propane
Butane
Nov USGC Term Cost ($/mt)*
684
689
CFR Far East Netback ($/mt)**
736
786
*USGC Terminal Cost: Propane 14cts/gal Butane 10cts/gal
**CFR Far East Netback: RIM Index minus USGC/Far East freight
欧州市況は同日、プロパンが 820 ドル台後半と前日比 18 ドル、ブタンが 870 ドル台前半と同比 2
ドルいずれも上昇した。需要の増加を受けた。
原油相場は同日、下落した。欧州圏の 9 月の失業率が過去最悪の水準に達したことが下落要因と
なった。NYMEX・WTI 相場は 12 月限が 96.38 ドルと前日比 39 セント安、ICE ブレント相場は 12 月
限が 108.84 ドルと同比 1.02 ドル安でいずれも引けた。
○域外カーゴ極東流入動静表
Loading
Place
Player
H1 Dec
USGC
Euro Major
H2 Nov
USGC
Japanese
H2 Nov
USGC
Euro Trader
Nov
USGC
Japanese
End Oct
USGC
Euro Major
H2 Oct
Algeria
Euro Major
H2 Oct
USGC
US Major
Mid Oct
Argentina
Trader
H1 Oct
USGC
Euro Trader
H1 Oct
USGC
Japanese
H1 Oct
Algeria
N.Sea Producer
Oct
West Africa
Euro Trader
End Sep
Peru
Euro Trader
End Sep
USGC
Euro Trader
End Sep
Algeria
Euro Trader
End Sep
Nigeria
Euro Trader
H1 Sep
USGC
Euro Trader
H1 Sep
STS Panama
Euro Trader
リム調べ
Vsl name
NA
G.Symphony
Hellas Nautilus
NA
Motivator
Prospect
BW Prince
NA
BW Kyoto
Yuricosmos
Captain Markos NL
NA
BW Havis
Fritzi N
BW Havfrost
BW Nantes
Clipper Victory
Toyosu Maru
Qty (kt) C3
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
NA
NA
44
44
44
44
44
44
NA
NA
25
25
44
44
30
30
30
30
44
44
44
44
C4
-------NA
---NA
-------
○PRESSURIZED CARGO
華南積みプロパン/ブタン(50/50%)の11月後半積みは935~945ドルと前日比3ドル安。買い気の薄
さが相場を押し下げた。スポット需要が弱いため、手持ち玉のある一部の売り手は買い手に歩み寄
り、唱えを引き下げることを検討している様子。売唱えは11月CP対比50ドル台のプレミアムで聞か
れた。冷凍輸入1社が高圧玉の輸出を再開したもよう。基地が台風により損害を被ったため、同社
が9月末から輸出を中止していたのは既報どおり。12月前半積みは925~935ドル。12月CPが11月CP
を下回るとの観測から、冷凍調達コストは先行き下がる可能性があると市場関係者は見ている。
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台湾積みでは、リファイナリー1社が「12月積みのスポット販売は予定していない」と述べた。
同社は冬場の高需要期に先駆け、国内市場向けの販売に注力していると示唆した。
東南アジア積みプロパン/ブタン(30/70%)の11月後半積みは940~950ドルと前日比3ドル弱含ん
だ。原油市況の下落に伴う先安観が背景。大半の東南アジアのサプライヤーがターム供給に注力し
ているため、スポット商談は閑散としている。12月前半積みは930~940ドル。
ベトナム向けの11月後半着は11月CP対比85~90ドルのプレミアムと前日と比べて変わらず。一部
の輸入業者に11月着のスポット購入余地があると見られるものの、これらは今のところファームな
商談入りを急いでいない。12月CPが11月CPを下回る可能性があるとの予測を受けて、ハイフォンの
輸入1社はスポット玉を買い付けるかどうか決める前に、様子見に徹する意向だ。一方、売り手は
利ざや確保を狙って強気姿勢を保ち、買い手に譲歩する気配を見せない。市場関係者によると、買
い手に11月CP対比100ドル以上のプレミアムを支払う用意がない限り、売り手はスポット販売に関
心がないようだ。12月前半着は12月CP対比85~90ドルのプレミアム。大半のプレーヤーが先行きの
相場動向の見定めに努めているため、商談はまだ本格化していない。ターム商談では、南ベトナム
の輸入1社が2014年1月起こしのターム玉の買付けを検討している。同社は輸入玉の買唱えを各月CP
対比80ドルのプレミアムで提示した。ハイフォンの輸入業者間の11月渡し陸上市場では、輸入1社
がスポット販売を11月CP対比90~95ドルのプレミアムで検討中。一部の市場関係者によると、ベト
ナムの一部地域では、小売価格が10月末時点の価格に比べて12キログラムあたり1万ベトナムドン
上方修正されたという。この上昇幅はトンあたり40ドルに相当する。今回の上昇は11月CPが10月CP
を上回ったことによるもの。
○PRESSURIZED FREIGHT
シンガポール/ホーチミンベースが55~58ドル、華南/ハイフォンベースが37~42ドルといずれも
もち合い。
◎CHINESE DOMESTIC MARKET
○SOUTH CHINA
華南卸相場は好調な販売を背景に上昇した。
EAST GUANGDONG:6,630~6,730元と前日比80元の続伸。他地域からの流入玉が少ないため、末端ユ
ーザーからの買い気は強い。この状況下、需給は引き締まっている。精製玉では、商談が 6,600元
台で聞かれた。一方、一部の卸売業者は強気姿勢を取り、売唱えを6,800元に引き上げている。輸
入玉は売唱えが6,900元で聞かれた。
SHENZHEN:6,880~6,900元と前日比50元続伸した。卸1社は供給が限られており、売唱えを6,900元
に引き上げている。同社は今週末に輸入玉をバージで受け取る予定だ。
GUANGZHOU:6,860~6,880元と前日比60元強含んだ。一部の末端ユーザーは在庫を低めの水準まで
消化しており、買い気が強まっている。卸業者はこれを受けて、売唱えを6,800元台後半まで引き
上げた。GUANGZHOUリファイナリーは売値を60元引き上げ、6,880元に設定している。
ZHUHAI:6,800~6,850元と前日比50元の上昇。地場油田出し玉の商談が6,800元で展開されている。
プロパンの輸入玉が6,850元で売り唱えられている。末端ユーザーは在庫積み増しのため、積極的
にスポット玉を買い付けた。
WESTERN GUANGDONG:6,900~7,000元と前日比50元の続伸。卸1社は6,900元前後で販売した。MAOMING
リファイナリーは売値を100元引き上げ、7,130元に設定している。
GUANGXI:6,980~7,000元と前日比60元続伸した。QINZHOUリファイナリーは売値を60元引き上げ、
7,000元に設定している。末端ユーザーは引き続きスポット購入に動いている。
HAINAN:7,340~7,360元ともち合い。売唱えは7,300元台後半に据え置かれた。
○EAST CHINA
華東卸相場は続伸した。末端ユーザーからの堅調な買い気を受けた。
JIANGSU:6,430~6,450元と前日比68元の上昇。YANGZIリファイナリーは6,450元と前日比100元、
JINLINGリファイナリーは6,445元と同比50元いずれも値上がりした。JINLINGリファイナリーのLPG
生産は日量900トン前後。末端ユーザーは足元の在庫が減少しており、スポット玉の買付けに動い
た。大手サプライヤー1社は、輸入玉のプロパンの唱えを6,500元に据え置いた。
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SHANGHAI:6,300~6,350元と前日比35元の上昇。GAOQIAOリファイナリーは売値を6,300元に引き上
げた。同リファイナリーは周辺地域との格差是正を狙っている。JINSHANリファイナリーは売値を
6,350元に据え置いた。大手サプライヤー1社は、輸入玉のプロパンの唱えを6,580元に引き上げた。
輸入コスト高を受けた格好。
ZHEJIANG:6,600~6,700元と前日比100元の上昇。取引の値段は6,600元前後。末端ユーザーは足元
の在庫保持を狙い、スポット玉の手当てに動いた。ZENHAIリファイナリーは売値を6,900元と前日
比50元引き上げた。
FUJIAN: 6,630~6,650元と前日比40元の上昇。卸業者は6,600元台前半~半ばで販売を実施した。
供給が引き締まっているなか、末端ユーザーは積極的にスポット玉の手当てに動いた。
○NORTH CHINA
東北が6,200~6,300元と前日比50元、東南が6,370~6,450元と同比25元、山東が6,250~6,350元と
同比50元、いずれも強含み。好調な販売が相場を押し上げた。リファイナリー価格は東北が 6,160
~6,690元と前月比30元、東南が6,370~6,450元と同比25元、山東が6,250~6,350元と同比25元、
いずれも値上がり。
○NORTHEAST CHINA
大連が6,930~6,950元、西遼寧が6,400~6,500元、黒龍江が6,680~6,700元といずれも横ばい。全
体的に、生産と消費がバランスしている。リファイナリー価格は大連が6,950元、西遼寧が6,400~
6,660元、黒龍江が6,700元にいずれも据え置かれた。
○中国着冷凍船予定(mt)
S China East Guangdong
Chaozhou
Shantou
H2 Oct
H1 Nov
H2 Nov
S China
H2 Oct
H1 Novt
H2 Nov
E China
Zhuhai*
22,000
Dongguan
Shenzhen
Guangzhou
44,000
22,000
44,000
Zhuhai
Guangxi
Fangcheng
Tiansheng
22,000
22,000
22,000
Jiangsu
Zhangjiagang Taicang
H2 Oct
H1 Nov
H2 Nov
Huizhou*
Total
66,000
88,000
66,000
22,000
Shanghai
Zhejiang
Fujian
Total
Taizhou
30,000
30,000
30,000
30,000
*高圧ターミナル
◎JAPAN DOMESTIC MARKET
○BARGE(海上)
11月渡しはプロパンが91,000~91,500円、ブタンが92,000~92,500円といずれも横ばい。スポッ
トの冷凍輸入コストが現行の海上バージ市況を上回っているため、一部の元売りが輸入の代わりに
海上バージ玉の購入に旨味を見出しそうだと、市場関係者は見ている。日本着のスポット価格は現
行の対ドル円相場で換算すると、石油石炭税を含めてプロパン92,000円台、ブタン95,000円台と試
算される。買い手の大半はスポット調達に動くかどうか決める前に、出荷状況の確認に努める意向。
一方、スポット供給は潤沢ではないようだ。一部のディーラーは手持ち玉がないとして売唱えの提
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示を控えている。スポット販売余地のある売り手は、買い手にプロパン 91,000円台半ば、ブタン
92,000円台半ばを支払う意欲がない限り、商談入りに積極的ではない様子。
**CIF予想値
11月
10月 9月(実績) 8月(実績)
プロパン
87,600
87,700
86,762
84,388
ブタン
90,800
90,300
87,965
85,342
注)CIF速報、確報値ともに電力を除く一般用向け、カッコ内は電力を含む。単位は円/トン
**月末在庫予想
11月
10月
プロパン/ブタン計
240.0(102.2%) 230.0(96.9%)
注)カッコ内は前年同期比。単位は万トン。
LPG カーゴ到着予定
到着予定日
到着地
11/11
NA
11/8
川崎
11/4
川崎
11/1
千葉
10/31
四日市
10/30
扇島
10/29
NA
10/26
千葉
10/23
坂出
10/21
浦賀
10/21
東京
10/21
川崎
10/20
根岸
10/19
四日市
10/19
四日市
10/17
坂出
10/17
仙台
10/14
四日市
10/13
扇島
リム調べ、NAは不明
船名
LYCASTE PEACE
SUNNY VISTA
FLANDERS TENACITY
GAS POWER
FOUNTAIN RIVER
LUCINA PROVIDENCE
GAS DIANA
BW HAVIS
G SWAN
GREAT TRIBUNE
CAPTAIN JOHN NP
LOTUS GAS
OCEAN ORCHID
YAMABUKI
CLIPPER SUN
BENNY PRINCESS
CLIPPER VICTORY
MAERSK VALUE
YUSHO
9月(実績)
214.5(93.5%)
8月(実績)
204.9(104.2%)
容量(トン)出発地
46,021
NA
47,914
メサイード
47,027
ダス島
46,173
ルワイス
44,673
ラスラファン
46,025
オーストラリア
46,021
ミナアルアマディ
34,951
ペルー
47,000
メサイード
44,469
メサイード
47,173
NA
45,811
NA
44,694
アブダビ
47,005
NA
47,173
NA
42,304
ラスラファン
42,897
USGC
47,386
USGC
44,694
NA
○TRUCK(陸上)
京浜:
11 月渡しはプロパンが 91,500~92,000 円と前日比 350 円、ブタンが 92,000~92,500 円と同比
500 円、いずれも反落した。スポット供給増が相場を押し下げた。11 月CPが確定し、元売り 1 社が
スポット販売を再開。この元売りからスポット玉を仕入れたディーラー勢がプロパン 92,000 円、
ブタン 92,500 円で売り唱えているようだ。プロパンの売唱えが元売り 1 社の採用する 10 月CPリン
クの 11 月仕切り価格を上回っているため、買い手はこの水準でのスポット調達に積極的ではない
もよう。ディーラー1 社はプロパンの買唱えを 90,000 円台で提示し、売り手の譲歩を待っている。
ブタンは、91,000 円台後半~92,000 円前後の買い気が示されている。
阪神:
11 月渡しはプロパンが 91,500~92,000 円と前日比 350 円、ブタンが 92,000~92,500 円と同比
500 円、いずれも弱含んだ。京浜市況の下落に引き摺られた。一部の買い手にスポット購入余地が
ある。堺のディーラー1 社はプロパン 92,000 円前後、ブタン 92,000 円台半ばのスポット玉が市場
に浮上してきた場合、買付けを検討する可能性があると示唆した。
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他地域:
元売り 1 社が自社基地のある鹿島、霞、大分でプロパン 91,500 円、ブタン 94,500 円で売り唱え
ているとの噂。他の元売り 1 社は大分出しプロパンを 91,500 円、ブタンを 92,000 円で販売可能な
ようだ。
仕切り価格:
アストモスエネルギーの 11 月仕切り価格はプロパンが前月比 100 円、ブタンが同比 900 円の上
げで確定した。バンカーサーチャージ代は前月と比べて変わらず。コスモ石油ガスの 11 月仕切り
価格はプロパンが前月比 1,400 円、ブタンが同比 700 円いずれも下がった。同社のフレート代は
5,760 円に据え置かれている。
主な元売り各社の 11 月仕切り改定幅が出揃った。詳細は以下のとおり。単位は円/トン。
プロパン
ブタン
昭和シェル
-3,500
-3,000
アストモス
100
900
JGE
270
980
ENEOSグローブ
-100
700
コスモ
-1,400
-700
◎TENDERS
○スタットオイルの12月着の買付け入札が落札
スタットオイルはシンガポール時間 1 日午後 4 時締めで実施していた買付け入札で、12 月着プロ
パン/ブタン各 1 万 1,000 トンを 1 カーゴ、市況連動価格で落札した。当初の対象は 12 月前半着お
よび 12 月後半着プロパン/ブタン各 1 万 1,000 トンの計 2 カーゴだった。
◎MARKET NEWS
○フィリップス66=米国LPG輸出基地の建設計画を発表
コノコフィリップス傘下で川下事業を手掛けるフィリップス66は、米国テキサス州フリーポート
に液化石油ガス(LPG)の新しい輸出基地を建設する計画を発表した。同基地の輸出能力は月間440万
バレルと、大型ガス運搬船(VLGC)の約8隻分に相当する。プロジェクトの最終承認は2014年上半期
に下りる見込み。その後、同社は2016年半ばに輸出を開始する予定だ。
○アジア製油所トッパー稼働状況 <台湾>
リム調べによると、台湾石油各社の合計の原油処理量は1日時点で日量80万バレルと、先週から
変わらず。台湾中油(CPC)の原油処理量は日量33万バレルを維持。3カ所の製油所(高雄、大林、桃
園)では、常圧蒸留装置2基(いずれも日量10万バレル)が稼働を停止中。大林製油所(日量30万バレ
ル)で、18日に1基が定修に入った。期間は40日。高雄製油所では、5月下旬から1基が稼働を停止し
ている。同装置は予備設備扱いとなり、緊急時以外は停止。フォルモサ石油化工(FPCC)の原油処理
量は日量47万バレル。11月の原油処理量は日量46万バレルを予定している。二次装置が定修に入る
ため、原油処理量を引き下げる。全社の常圧蒸留装置の実働能力は日量126万バレル。製油所の平
均稼働率は実働能力に対し63.5%となった。
○シンガポール製油所稼動率=前週から横ばいの89.7%
RIM調べによると、シンガポールの石油各社平均の製油所稼動率は1日の時点で、89.7%となった。
前週と同水準となった。シンガポール石油全社の常圧蒸留装置の能力合計は日量 139万5,000バレル。
◎「電力レポート」を復刊
リム情報開発株式会社は7月から「電力レポート」を復刊致しました。スポット市場の市況動向
を中心に、当社が得意とする燃料価格も取り入れながら、デイリーレポートとして発信します。ま
た、ホームページ上の「電力ニュース」でもタイムリーなニュース発信に努めてまいります 。
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◎リム・データファイルのリニューアルのお知らせ
リム情報開発は、「リム・デ-タファイル」をリニューアルしました。従来の原油および石油製
品を中心としたデ-タに加え、LPG、LNG、石油化学などの各種デ-タ、さらにグラフや表を掲載し、
より見やすくなっております。掲載項目も大幅に増え、幅広くご利用頂けます。内容に関するご質
問などございましたら、データファイルチームまでお問い合わせください。
○トレーディングボード(RTB)入力申し込み受け付け中
トレーディングボード(RTB)への直接入力サービスを、PC・スマートフォン両方でリリースして
います。パソコン・スマートフォン(アンドロイド・iPhone)ともに登録・入力は無料です。
PC版:原油、国内外石油製品、LPG、LNG、石油化学。
スマートフォン(アンドロイド・iPhone)版:国内海上・陸上の石油製品市場のみ。
登録不要、常時無料で閲覧が可能です。
問合せ 03-3552-2411(編集班)
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